coyunturales afectan los comportamientos

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Emilio Ortiz de Zárate Venegas
hace 6 años
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1 cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra? Luis Simoes Director General TNS Worldpanel

2 Agenda Un entorno mundial más complicado Mitos y realidades de España El Consumidor se adapta

3 Entorno Mundial

4 El mundo viene de una situación económica muy favorable. % GDP Growth % Inflation USA Western Europe Eastern Europe 2,3 2,9 2, ,5 3,9 3,2 3,4 2,9 2,1 2,3 2,7 3,4 3,6 2,9 2,9 2, ,0 2,1 1,5 2,4 2,1 2,3 1,9 1,9 2,1 2,3 2,2 2,1 6, ,5 7,8 5,5 5,8 5,3 6,4 11,2 8,7 9,6 8,1 7,8 7,5 7,5 Latam 4,9 2, ,8 5,8 4,2 4,6 4,2 4,9 10,8 6,3 6,4 5,3 4,7 2,9 Global 4,7 4, ,8 5,3 4,3 4,7 4,3 4,7 5,0 4,3 4,4 4,0 3,8 4,1 Asia 6,8 3, ,2 6,7 6,4 6,4 6,3 6,8 1,2 2,8 2,1 2,1 1,9 3,5 Fuente: TNS / Europanel

5 con crecimientos fuertes para el gran consumo % FMCG Growth Asia E Europe Latam USA W Europe Fuente: TNS / Europanel 33 countries: 12 WE, 8 EE, 4 LA, 8 AP, US

Confluencia de 4 elementos a nivel internacional Tipos de Interés BCE Población 5 5 1950 1990 2007 2050 4 Mundi 2.

409 2 2 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008m04 Fuente: Eurostat Rusia Brasil 103 149 141 108 54 150 190 254

6 Confluencia de 4 elementos a nivel internacional Tipos de Interés BCE Población Mundi India China m04 Fuente: Eurostat Rusia Brasil Fuente: Department of economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat Precio Petróleo y derivados Precio Food Commodities 31 % 74 % 87 % 130 %

7 Al final del 2007, baja el optimismo de los ciudadanos europeos Expectativa para la vida en general en los próximos 12 meses Mejor Lo Mismo Peor Desconoce Otoño % 51% 12% 3% Otoño % 54% 13% 3% La alarma inflacionista entra en el top of mind de los consumidores europeos 40% 27% 16% 26% 23% Otoño 2006 Otoño % 21% 23% 21% 16% 17% 15% 14% 10% 15% 10% Unemployment Rising Prices / Inflation Crime Healthcare System Economic Situation Inmigration Pensions Terrorism % de ciudadanos preocupados por la temática Fuente: Eurobarómetro / TNS Demoscopia

8 El crecimiento neto del gasto alimentario se reduce Variación Valor vs. Año anterior Total Alimentación Food Prices Index (Eurostat) UK 7,9 5,7 Alemania 6,5 4,0 Francia 5,0 4,2 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 4,7 4,6 6,0 5,5 4,0 2,9 5,4 5,0 7,9 5,7 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 2,2-0,3 0,2 2,7 4,0 2,3 2,1 2,3 5,2 6,5 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 0,0 3,1 3,2 3,6 4,2 1,0 2,1 1,1 2,6 5,0 Italia 5,3 España 7,0 Portugal 7,5 5,0 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 2,9 0,9 2,1 3,1 5,3 2,6 2,7 2,6 3,9 5,0 4,8 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 4,4 5,1 4,3 4,3 4,8 2,6 3,0 2,9 6,1 7,0 2,6 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 5,2 6,0 5,0 10,2 7,5 3,6 2,4 1,7 2,1 2,6 Fuente: TNS / Europanel / Eurostat

Los Sectores de Droguería y Perfumería sufren daños colaterales Variación Valor vs. Año anterior Perfumería Individual + Familiar Variación Valor vs.

9 Los Sectores de Droguería y Perfumería sufren daños colaterales Variación Valor vs. Año anterior Perfumería Individual + Familiar Variación Valor vs. Año anterior Droguería UK Alemania Francia ,5 2,1 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q ,3-1,1 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q ,7-3,6 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Italia España Portugal ,2 1,0 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q ,6-2,5 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q ,1-11,4 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 Q1 08 Fuente: TNS / Europanel

10 Fuertes crecimientos del canal Discount Desarrollo del Discount en Total Alimentación (Fresca + Envasada) + Droguería Alemania Portugal Francia % Cuota Valor Q1/08 38,3 17,7 11,1 % Evolución Valor Q1/08 vs. Q1/07 6,9 9,9 9,0 España Italia UK 10,3 8,4 4,4 12,6 13,4 13,7 Fuente: TNS / Europanel

Las Marcas de Distribución aceleran su crecimiento % Share Marcas Distribución en Total Alimentación + Droguería Valor Q1

11 Las Marcas de Distribución aceleran su crecimiento % Share Marcas Distribución en Total Alimentación + Droguería Valor Q Q ,3 43,7 31,6 29,3 29,1 30,5 31,8 29,4 30,8 27,1 UK Alemania Francia España Portugal Fuente: TNS / Europanel

12 mitos y realidades de España

13 España: Convergencia con la media EU-27. PIB España PIB Europa 27 PIB (Base 2000) Variación anual * * * Datos estimados Fuente: Eurostat

14 Desde finales 2005 crece el Euribor y en consecuencia la carga financiera de la vivienda Salario medio anual y Euribor Salario Medio Euribor Reparto del gasto familiar Vivienda Alimentos abr-08 Fuente: Eurostat & Euribor 2 1 Polonia Hungría Rep.Checa Eslovaquia Portugal** Eslovenia España* Italia Francia Alemania P. Bajos UK Fuente: Eurostat

15 Hasta finales de 2007 los españoles estaban más preocupados por: terrorismo, vivienda e inmigración Top 3 Preocupaciones de los europeos UK Alemania Francia Crimen 44% Desempleo 44% Desempleo 38% Inmigración 39% Inflación 33% Inflación 27% Sist.Sanidad 26% Educación18% Pensiones 20% Italia España Portugal Crimen 33% Terrorismo 37% Desempleo 54% Inflación Desempleo 29% 27% Vivienda Inmigración 24% 30% 15% 2004 Inflación Economía 25% 35% Fuente: Eurobarómetro TNS Otoño 07

Sin embargo, se dispara la inflación IPC General IPC Alimentación + Bebidas Variación Anual del IPC 8 7 6

16 Sin embargo, se dispara la inflación IPC General IPC Alimentación + Bebidas Variación Anual del IPC abril '08 Fuente: INE

Q1/07 Aportación al crecimiento precios Q1/08 Leche Líquida 27,1 23,5 Pan

17 Pero en realidad, 5 mercados explican el 60% de la inflación en Alimentación % Incremento de precios Q1/08 vs. Q1/07 Aportación al crecimiento precios Q1/08 Leche Líquida 27,1 23,5 Pan Fresco 19,0 14,5 Carne Ave 15,1 10,9 Carne Ovino 13,8 4,4 Plátano 17,7 3,8 Fuente: TNS Worldpanel Fuente: TNS Worldpanel

18 el consumidor se adapta 4 efectos directos

19 Efecto 1: Si su gasto en PGC* incrementa, el volumen se empieza a reducir a corto plazo % Evolución en Volumen por trimestres % Evolución en Valor por Trimestres Alimentación Env. + Bebidas Frescos Perecederos T3/07 T4/07 T1/08-0,1 1,7-0,9-0,5-0,3-1,6 T3/07 T4/07 T1/08 3,5 4,8 6,0 6,9 3,6 3,2 Droguería -1,4-2,1-0,4 6,5 2,7 2,6 5,8 Perfumería Individual + Familiar -1,8-1,6 1,4 0,3-5,3 2,4 0,9-2,5 Textil -0,9-0,4-1,6 Comparamos cada trimestre con el correspondiente del año pasado * Productos de Gran Consumo Fuente: Worldpanel, Worldpanel Beauty & Worldpanel Textil

La reducción del volumen de compra se centra en familias numerosas Alimentación + Droguería: % Evolución Q1/08 vs Q1/07 según Ranking targets sociodemográficos Evolución Volumen Evolución Volumen

20 La reducción del volumen de compra se centra en familias numerosas Alimentación + Droguería: % Evolución Q1/08 vs Q1/07 según Ranking targets sociodemográficos Evolución Volumen Evolución Volumen Marcas Distribución Evolución Volumen Principales Fabricantes Parejas con Hijos Edad Media -4,5 3,5-10,5 Niños de 6 a 15 años -5,7 1,2-10,6 Parejas con Hijos Pequeños -5,9 3, y más personas -9,7-2,9-15,7 Fuente: TNS Worldpanel

21 Efecto 2: Frente a la inflación de los alimentos y los carburantes el consumidor autoregula su presupuesto interconsumos % Gasto familiar distribuido por Sectores 2004 TAM P3/2008 Bebidas & Snack Impulso 6,8% 5,8% Petrol 11,0% 12,3% Telefonía Móvil 4,5% 5,6% Perfumería Individual 4,0% 4,0% Textil Vestir 21,1% 19,3% Gasto Salir 47,4% 46,9% Textil Hogar 1,4% 1,0% Baby 1,5% 1,5% Alimentación en el Hogar 47,1% 48,0% Droguería + Perfumería Familiar 2,6% 2,7% Gasto Hogar 52,6% 53,1% Fuente: TNS Worldpanel

22 Efecto 3: Crece el peso relativo de la Marca del Distribuidor en la cesta de compra % Cuota de Mercado en Volumen Total Alimentación Droguería Principales Fabricantes Marca del Distribuidor Otras Marcas 48,8 48,3 47,4 48,7 46,8 47,5 47,8 46,7 46,8 48,8 49,2 46,3 45,2 46,7 48,6 30,9 30,7 32,8 31,8 33,3 33,1 32,9 33,8 33,2 32, ,4 33, ,2 20, ,8 19,5 19,9 19,4 19,3 19,4 19,9 18,8 18,8 21,2 21,2 20,4 19,2 Q1/06 Q1/07 Q1/08 week1/08 week2/08 week3/08 week4/08 week5/08 week6/08 week7/08 week8/08 week9/08 week10/08 week11/08 week12/08 Fuente: TNS Worldpanel

23 Efecto 4: deja de bajar su frecuencia de compra Último Semestre Semestre Y-1-0,5% Decrecimiento Volumen +1,4% -0,5% -2,5% -1,2% +2,4% Frecuencia de Compra (días) 38,9 a 38,7 Cantidad por acto 30,0 a 29,3 Artículos por cesta 15,3 a 15,1 Compradores -5,1% +3,9% +5,7% +2,8% +4,7% Valor +4,4% Fuente: TNS Worldpanel

24 cómo los cambios coyunturales afectan los comportamientos de compra?

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