TNS Worldpanel. Presentación de estudio: Las 8 tipologías de compradores: Shopper VIP. 11 de Julio de Dossier de prensa.

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1 Worldpanel TNS Worldpanel Dossier de prensa Presentación de estudio: Las 8 tipologías de compradores: Shopper VIP 11 de Julio de 2007 Dossier_ShopperVIP.doc Página 1 de 11 17/07/07 Worldpanel division of TNS 2003

2 Contacto: Ignasi Fernández / Vanessa Iglesias Comunicación Corporativa TNS t / f e ignasi.fernandez@tns-global.com vanessa.iglesias@tns-global.com Dossier de prensa Presentación de estudio Las 8 tipologías de compradores: Shopper VIP 11 de Julio de 2007 Índice CÓMO COMPRAMOS LOS ESPAÑOLES?...3 CADA MINUTO SE REALIZAN TRANSACCIONES COMERCIALES DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO EN ESPAÑA...3 LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES PLANIFICAN SU COMPRA...3 LOS ESPAÑOLES HACEN MÁS COMPRAS EN LAS TIENDAS TRADICIONALES, PERO GASTAN MÁS EN EL SUPER...3 LOS ESPAÑOLES DEDICAMOS 25 MINUTOS Y 16,9 EN CADA COMPRA...4 CADA VEZ VAMOS MENOS A HACER LA COMPRA...4 LOS HOMBRES HACEN EL 18% DE LAS COMPRAS ESTILOS DE COMPRA DIFERENCIALES...5 TNS WORLDPANEL IDENTIFICA EN EL ESTUDIO SHOPPER VIP LOS 8 COMPRADORES TIPO QUE REPRESENTAN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA...5 SEGÚN EL NÚMERO DE VISITAS LOS ADICTOS A LA COMPRA VAN A COMPRAR DÍA SÍ, DÍA NO...6 SEGÚN EL IMPORTE PROMEDIO DEL TICKET DE COMPRA EL 37% DE LAS COMPRAS DE LAS HIPERCARROS SON PARA LLENAR LA DESPENSA...7 SEGÚN EL GASTO ANUAL LOS ADICT@S A LA COMPRA GASTAN EUROS AL AÑO EN PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO...7 SEGÚN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN LOS ESPAÑOLES DESTINAMOS EL 29% DE NUESTRO GASTO EN PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO EN CANALES ESPECIALISTAS...7 SEGÚN EL GRADO DE FIDELIDAD A LAS ENSEÑAS CADA HOGAR VISITA 6 ENSEÑAS DISTINTAS AL AÑO...8 EUROPA...9 SOBRE EL ESTUDIO SHOPPER VIP...10 SOBRE TNS Y TNS WORLDPANEL...11 Contacto Ignasi Fernández / Vanessa Iglesias Departamento de Comunicación Corporativa t f e ignasi.fernandez@tns-global.com / vanessa.iglesias@tns-global.com Página 2 de 11

3 Cómo compramos los españoles? Cada minuto se realizan transacciones comerciales de productos de gran consumo en España Cada año se realizan millones de transacciones en los comercios de productos de Gran Consumo en España, lo que se traduce en tickets de compra cada minuto del horario comercial *(320 días al año en horario de 10h a 21h). Antes de llegar a la tienda, el consumidor decide la misión de su compra y el nivel de planificación: La mitad de los responsables del hogar planifican la compra antes de salir de casa. El 58% de los actos de compra está motivado por una necesidad inmediata, que se traduce en un 33% de las compras en valor. Por otra parte, el llenar la despensa supone el 6% de las ocasiones de compra, aunque éstas concentran un 22% de todo el gasto. La mitad de los españoles planifican su compra El 54% de los españoles declara que prepara una lista de la compra antes de salir de casa, y la misma proporción, un 53%, planifica también cuándo y cómo realizar la compra. Un 14% cuenta con un presupuesto estricto que intenta seguir. Los españoles hacen más compras en las tiendas tradicionales, pero gastan más en el super El 47% de las transacciones se realiza en el Canal Especialista y Tradicional, frente al 33% de los supermercados, el 10,4% de los discount y el 7,6% de los hipermercados. En términos de valor, los supermercados concentran el 38,1% del gasto total, versus el 29,9%º de los canales especialistas y tradicionales, y el 20,6% de los hipermercados. Página 3 de 11

4 Del panel de consumidores de TNS Worldpanel se desprende también que cada comprador visita 7 tipos de tiendas diferentes al año, y más de 6 enseñas. Los españoles dedicamos 25 minutos y 16,9 en cada compra La compra en la Tienda dura un promedio de 25 minutos, que se extiende a 59 en el caso de los hipermercados. Los 16 millones de hogares que hay en España acuden a los establecimientos 84 días al año, visitando 2,5 establecimientos distintos por día, de forma que realizan 221 actos de compra al año. El ticket promedio por cesta es de 16,9, y se adquieren 9,5 ítems por cesta. Cada vez vamos menos a hacer la compra En 4 años, realizamos 52 actos de compra menos por año, lo que se traduce en una tienda menos visitada por semana, aunque el ticket de compra ha crecido en un 28% (+14% sin contar el IPC), pasando de 13 a 17 por ticket. De media, añadimos un ítem más en cada cesta de la compra. Los hombres hacen el 18% de las compras El 81% de los actos de compra lo realizan mujeres 1, aunque éstas sólo representan el 42% de los actos de consumo de alimentación. Los hombres sólo están presentes en el 18,1% de los actos de compra, y sin embargo concentran 35,5% de los actos de consumo. Los menores de 20 años realizan el 23,3% de las ingestas. Mientras que el 57% del gasto realizado en productos de perfumería y belleza son para uno mismo, esta proporción se reduce al 18% cuando hablamos de productos de alimentación y droguería. En textil, este porcentaje es del 43%. El 69% de los compradores declara que suele ir solo a hacer la compra. Los jóvenes y adultos independientes, retirados y familias monoparentales son los que más van a comprar solos, mientras que las parejas jóvenes, con o sin hijos, van acompañados en la mayoría de las ocasiones a realizar sus compras. Página 4 de 11

5 8 estilos de compra diferenciales TNS Worldpanel identifica en el estudio Shopper VIP los 8 compradores tipo que representan la sociedad española En función de 5 variables clave, el estudio segmenta los compradores según: Frecuencia de compra Tamaño del Ticket Gasto anual Canal de distribución Fidelidad a las enseñas 1 mayores de 20 años Página 5 de 11

6 Según el número de visitas Los adictos a la compra van a comprar día sí, día no Los hogares españoles visitan los establecimientos una media de 221 veces al año. Los que menos tiendas visitan, lo hacen en 57 ocasiones, y los que más, 511. Este es el caso de los adict@s a la compra. Dedican 190 días al año a comprar productos de gran consumo, y visitan 2,7 tiendas por día. Eso supone 492 millones de oportunidades para que las marcas entren en sus cestas. Cada minuto del horario comercial, esta tipología de compradores llena cestas. El perfil de este tipo de compradores es de parejas jóvenes con hijos de edad media e hijos mayores, que son hogares de más de tres personas. Habitan en ciudades de más de habitantes, entre ellas el área metropolitana de Barcelona, Cataluña, Galicia y Castilla y León. Son además los que más gastan en productos frescos: euros al año. Página 6 de 11

7 En el lado contrario, se encuentran los denominados hipercarros y pragmáticas. Éstas visitan las tiendas 42 y 54 días al año respectivamente. Son los grupos que reservan parte de su tiempo del fin de semana para comprar, ya que es entonces cuando realizan el 53% y el 44% de su gasto respectivamente. Según el importe promedio del ticket de compra El 37% de las compras de las hipercarros son para llenar la despensa El importe promedio del ticket de compra en España se sitúa entorno a los 17 euros. Las hipercarros, sin embargo, gastan una media de 74, y 115 cuando se trata de compras para llenar la despensa, que representan un 37% del total de sus compras. El 33% de su gasto lo realizan en el hiper, y el 21% declara estar bajo la presión del tiempo cuando hacen la compra (un 15% en el total de España). Los que menos gastan por cada acto de compra son los adict@s a la compra, los compras de barrio, y los low cost. Ésta última tipología se caracteriza por tickets de compra pequeños (19 versus 23,5 del total de España). Una tercera parte de su gasto lo realizan en Discount y Mercadona, un 35% de su gasto está destinado a la marca del distribuidor, y concentran el 18% del gasto total en productos de gran consumo. En total gastan 36 millones de euros cada día. Según el gasto anual Los adict@s a la compra gastan euros al año en productos de gran consumo Los adict@s a la compra gastan euros al año en productos de gran consumo, frente a los que gastan los cestas pequeñas o los euros de los low cost. Según el canal de distribución Los españoles destinamos el 29% de nuestro gasto en productos de gran consumo en canales especialistas Página 7 de 11

8 El 29% del gasto total de los hogares en productos de gran consumo se realiza en tiendas de alimentación y canales especialistas. Los compradores que más gasto hacen en este tipo de canales son los tradicionales: 5 de cada 10 destinados a productos de gran consumo (46%) son adquiridos en canales tradicionales, lo que favorece en desarrollo de las marcas regionales y marcas selectivas. El 30% de su gasto lo realizan los jueves y los miércoles, ya que son grandes consumidores de productos frescos, y grandes gastadores en productos de gran consumo en general. Por otra parte, son las pragmáticas las que menos acuden al canal tradicional para realizar sus compras: lo hacen en un 12% de las ocasiones, y gastan en ellos un 22% de su presupuesto para productos de gran consumo. El 55% de su gasto en productos frescos lo realizan en los canales dinámicos, y destinan un 43% a las marcas del fabricante. Según el grado de fidelidad a las enseñas Cada hogar visita 6 enseñas distintas al año Los hipercarros son los compradores más fieles a las enseñas, puesto que visitan 2 menos al año que la media de los hogares (4,4 enseñas visitadas versus 6,3). Por el contrario, los multienseñas llegan a visitar de media 9 puntos de venta distintos al año, entre ellos Bonarea, Alcampo, Caprabo, Hiper Carrefour, Dia, Condis, Hipercor, Intermarché, La Sirena, Lidl, Mercadona y Plus. Para esta tipología de compradores, la marca del distribuidor tiene la misma calidad que las grandes marcas (para el 60%), y para el 33% la marca es importante. El 12% declara ser el primero en probar marcas nuevas. Además, este tipo de compradores se caracteriza por usar más cupones descuento (82%), participar en promociones y usan tarjetas de fidelidad (94%) en mayor medida que la media española. Página 8 de 11

9 Europa De los países analizados, Reino Unido y Portugal son los que más adict@s a la compra tienen: un 12 y un 12,2% respectivamente de sus hogares están formados por esta tipología de compradores, frente al 9,3% de España. Portugal es además el país en el que el ticket medio de compra es más alto, de 14,7. Le sigue Francia, con 14,5, Reino Unido con 8,33, y España con 13,1. En cuanto a los hipercarros, en el Reino Unido solamente el 5% responden a este perfil, que gastan una media de 60,8 por visita. Los hipercarros españoles gastan de media 73,9 por acto de compra, y representan el 9,9% de la población. El ticket de compra medio en Portugal es de 48,9, y en Francia de 73,4. Página 9 de 11

10 Sobre el estudio Shopper VIP Shopper VIP es el estudio de TNS Worldpanel que descubre los hábitos de hacer la compra de los españoles e identifica los ocho compradores tipo que representan a la sociedad española. Con esta información, fabricantes y distribuidores pueden adaptar mejor sus productos y ofertas a las necesidades y gustos de cada uno de estos grupos de compradores. El estudio Shopper VIP se ha realizado midiendo el consumo de hogares representativos de la población española durante un año a través del panel de consumo de TNS Worldpanel. Cada uno de los hogares pasa los productos que compra por un lector de código de barras y rellena información adicional sobre la compra para proporcionar toda la información que ha servido de base para la realización de este y otros estudios de TNS Worldpanel. Página 10 de 11

11 Sobre TNS y TNS Worldpanel Sobre TNS Worldpanel TNS Worldpanel opera en Europa, Asia-Pacífico y América Latina. Gestiona la más extensa red mundial de Paneles de Consumidores y ofrece la máxima cobertura internacional. En España, TNS Worldpanel es la empresa referente en la información continua de los mercados basada en Paneles de Consumidores, con 30 años de experiencia trabajando en el mercado local junto con los principales Fabricantes y Distribuidores para ayudarles a comprender a sus consumidores desde una óptica totalmente imparcial. TNS Worldpanel asegura los más altos estándares de calidad del sector en todo el proceso técnico de los Paneles, para que los usuarios de la información accedan a las segmentaciones más precisas de sus Mercados, los grupos de Consumidores y las enseñas de Distribución. TNS Worldpanel gestiona un extenso portfolio de Paneles de Consumidores, con la elección de la técnica, los indicadores y las segmentaciones más ajustadas a cada Sector de la industria; y es el proveedor de la información sobre el consumo hogar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Sobre TNS TNS es la empresa líder en investigación de mercados y opinión en España. Entre los servicios que ofrece se encuentran el panel de audiencias en televisión, los paneles de consumidores o un amplio abanico de soluciones para realizar investigación a la medida de los clientes en áreas como la Marca, la Publicidad, la Innovación o la Gestión de los Stakeholders entre otras. TNS es además uno de los principales investigadores de la opinión pública a través de su división TNS Demoscopia. En el contexto internacional, TNS es además uno de los principales operadores de la información de mercados y opinión en el mundo. TNS cuenta con oficinas en 70 países y emplea a más de personas, pudiendo desarrollar sus servicios en la práctica totalidad de los mercados. Para más información sobre TNS visite TNS es una marca registrada de Taylor Nelson Sofres plc. Página 11 de 11