Towers Watson. El seguro del automóvil. Manuel de la Rosa Madrid, 13 de marzo de 2013

Transcripción

1 Towers Watson El seguro del automóvil Manuel de la Rosa Madrid, 13 de marzo de Towers Watson. All rights reserved.

2 Mercado asegurador Ciclo de resultados y siniestralidad Canales y entorno competitivo towerswatson.com 2

3 Mercado Asegurador - Evolución Histórica PRIMAS DEVENGADAS BRUTAS (millones de ) NO VIDA VIDA towerswatson.com e El negocio asegurador de Vida y No Vida (% peso) 69,1% 42,1% 57,9% 53,1% 51,1% 53,0% 30,9% 57,9% 42,1% 46,9% 48,9% 47,0% Fuente: DGSFP, ICEA y análisis Towers Watson 3

4 No Vida Evolución por Ramo PRIMAS DEVENGADAS BRUTAS (millones de ) e RESTO NO VIDA SALUD HOGAR AUTOS towerswatson.com 35,1% 31,2% 35,5% 33,6% 33,8% 33,5% 11,1% 15,6% 15,3% 20,6% 21,0% 22,1% 4,8% 7,3% 8,5% 11,1% 11,5% 12,0% 49,0% 45,9% 40,7% 34,6% 33,8% 32,4% Fuente: DGSFP, ICEA y análisis Towers Watson 4

5 Situación actual del seguro del automóvil Volumen estimado de primas a 31/12/2012 de millones de euros (32,4% del total No vida) Contracción durante 5 años consecutivos: Caída en el volumen de primas respecto a 2011 de un 5,9% Ramo maduro con representación decreciente en No vida Intensa competencia con une reducción continuada de la prima media Reducción de las matriculaciones de vehículos y envejecimiento del parque automovilístico Mejora en la frecuencia (RC) Bajada del ratio de siniestralidad Ratio combinado próximo al 100% Migración a productos más baratos towerswatson.com 5

6 Mercado asegurador Ciclo de resultados y siniestralidad Canales y entorno competitivo towerswatson.com 6

7 Autos Ciclo de Resultados 20% 15% 10% 78,3% 74,3% 77,3% 92,0% 94,5% 88,9% 81,7% 75,9% 77,8% 73,3% 74,2% 75,1% 75,4% 74,8% 79,2% 79,6% 78,3% 77,9% 100% 90% 80% 70% 5% 60% 0% -5% e % 40% -10% 1% 1% -6% -1% 1% 15% 9% 9% 2% 1% -1% -1% -2% -3% -5% -6% -4% -6% 30% IPC: 4,3% 3,2% 2,0% 1,4% 2,9% 4,0% 2,7% 4% 2,6% 3,2% 3,7% 2,7% 4,2% 1,4% 0,8% 3% 2,4% 2,9% Variación Prima Media Ratio Siniestralidad Neto Fuente: DGSFP, ICEA y Análisis Towers Watson towerswatson.com 7

8 Seguro de autos en España Primas vs. Ratio de siniestralidad % % Primas Brutas Devengadas % 85% 80% 75% 70% Ratio de siniestralidad neto % e 60% Primas Brutas Devengadas Ratio de siniestralidad Fuente: DGSFP, ICEA y Análisis Towers Watson towerswatson.com 8

9 Seguro de autos Ratio de Siniestralidad en Europa 100% 90% 80% 70% 60% ALEMANIA ITALIA ESPAÑA FRANCIA REINO UNIDO PORTUGAL Fuente: AXCO, DGSFP y Análisis Towers Watson towerswatson.com 9

10 Mercado asegurador Ciclo de resultados y siniestralidad Canales y entorno competitivo towerswatson.com 10

11 Autos Canales de Distribución Cartera Canales de Distribución (Año 2000) Canales de Distribución (Año 2011) Total Directo 6,4% 3,9% 18,1% Total Directo 12,3% 3,3% Total Mediación Total Mediación 28,4% 29,9% 70,8% 64,5% 0,9% 14,3% 22,7% 48,1% 5,6% 39,8% 24,7% towerswatson.com AGENTES CORREDORES BANCO/CAJA OFICINAS ENTIDAD MARKETING DIRECTO OTROS CANALES Fuente: DGSFP, Análisis Towers Watson 11

12 Autos Canales de Distribución Nueva Producción Canales de Distribución (Año 2000) Canales de Distribución (Año 2011) Total Directo Total Directo 2,9% 12,5% 6,3% 9,6% Total Mediación Total Mediación 27,9% 21,6% 71,3% 69,2% 12,5% 0,9% 5,7% 9,2% 38,4% 27,8% 43,5% 30,8% towerswatson.com AGENTES CORREDORES BANCO/CAJA OFICINAS ENTIDAD MARKETING DIRECTO OTROS CANALES Fuente: DGSFP, Análisis Towers Watson 12

13 Situación actual del seguro del automóvil - distribución Más compañías low cost Agresivas en precio Coberturas muy a medida Multicanalidad La mediación resiste bien Incipiente interés de bancaseguradoras en la venta de seguros no vinculados Mayor utilización de comparadores Transparencia Competencia Modernización tecnológica Venta de seguros a affinity groups towerswatson.com 13

14 Ranking Autos 2012 (Grupos) Ranking Dic Grupo Primas seguro directo (Millones ) Cuota de Mercado (%) Incremento Cuota de Mercado 2012/2011 Crecimiento 2012/2011 (%) 1 MAPFRE ,4% 0,0% -6,0% 2 ALLIANZ ,7% 0,3% -3,9% 3 GRUPO MUTUA MADRILEÑA ,7% 0,6% -0,8% 4 GRUPO AXA ,9% -0,5% -9,4% 5 GRUPO CATALANA OCCIDENTE * 670 6,8% 3,1% 75,4% 6 LINEA DIRECTA 614 6,2% 0,0% -5,5% 7 REALE 477 4,8% 0,2% -2,5% 8 GRUPO LIBERTY 474 4,8% 0,1% -3,0% 9 ZURICH 453 4,6% -0,2% -10,5% 10 GENERALI 451 4,6% 0,5% 5,1% TOP ,6% 7,2% 4,5% TOP ,3% 3,9% -1,7% TOTAL MERCADO ,0% - -5,9% Fuente: ICEA, Análisis Towers Watson * Incluye la adquisición del grupo Plus Ultra towerswatson.com 14

15 Previsión para el 2013 Año difícil con escaso crecimiento (o decrecimiento) y empeoramiento de resultados Estabilidad en la frecuencia (y costes medios) Continuidad en la migración a productos más básicos (menor prima) Escaso nuevo negocio (evolución matriculaciones) Reducción de la intensidad competitiva Dificultades para alcanzar cotas de crecimiento positivas Nuevos proyectos (segmentación, telemática, etc.) towerswatson.com 15

16 Medidas de éxito I Foco en la retención (fidelización) de clientes, más que en la nueva producción Visión integral del cliente Fomento de venta cruzada de pólizas Calidad de servicio (análisis de satisfacción del cliente) Eficiencia en costes Mayor integración entre los modelos de pricing y los procesos de decisión de precios Innovación Coberturas Productos a medida towerswatson.com 16

17 Medidas de éxito II Telemática para definición de primas basadas en el comportamiento de los asegurados Uso avanzado de las capacidades analíticas Definición de políticas de suscripción Retención (y análisis de la competencia) Optimización de primas towerswatson.com 17

18 MUCHAS GRACIAS towerswatson.com 18

19 Towers Watson El seguro del automóvil Manuel de la Rosa Madrid, 13 de marzo de Towers Watson. All rights reserved.