Presentación Resultados Madrid, 12 de abril de 2007

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1 Presentación Resultados 2006 Madrid, 12 de abril de 2007

2 Índice 1 : Negocio de AXA España 2 : Negocio de Winterthur España 3 : El nuevo Grupo AXA Winterthur Composición de la cartera Qué representa en el mercado español Qué representa dentro de la Región Mediterránea Primeros pasos en el proceso de integración Retos y prioridades 2

3 Negocio de AXA España Aumento del beneficio neto de Vida (7%) pese al descenso de primas Incremento del negocio de Auto por encima de la media del mercado (6,6%) Aumentos en Particulares (12,3%), Salud (7,9%), Accidentes (6,9%) y aportaciones a Planes de Pensiones (17,6%) y a Fondos de Inversión (37,3%) Incremento del número de clientes (6,4%) y de pólizas (9,2%) y partícipes en planes pensiones (18%) Aumento de los activos gestionados (6,8%) Beneficio neto de AXA España por encima de los 100 millones. Activos Gestionados (6,8%) y del Patrimonio de Fondos de Inversión (50,9%). 3

4 Negocio de AXA España Evolución del volumen de negocio en los últimos años Cifras en millones CMP (2) : + 7% (1) (3) Pensiones Vida Exteriorizaciones No Vida (No Auto) No Vida (Auto AS+DS) (1) Datos en contabilidad local (Spanish GAAP). Primas de seguro directo y reaseguro aceptado. (2) Crecimiento anual medio ponderado en el período , neto del negocio de exteriorización (3) Aportaciones netas 4

5 Negocio de AXA España Direct se sitúa como la segunda aseguradora directa en España CIERRE 2006 CIERRE Entidad Primas Crec. Cuota Rnk Primas Crec. Cuota Rnk CMP Auto (%) Millones Merc. Venta Dir. Auto (%) Millones Merc. Venta Dir. (%) LINEA DIRECTA 624,8 10,8% 61,0 5,1% 1 563,8 15,5% 75,6 4,8% 1 29,3% DIRECT SEGUROS 194,4 11,3% 19,8 1,6% 2 174,6 12,0% 18,7 1,5% 3 20,8% GENESIS 191,4 4,8% 8,8 1,6% 3 182,6 7,9% 13,4 1,6% 2 16,5% FENIX DIRECTO 50,0 36,3% 13,3 0,4% 4 36,7 11,8% 3,9 0,3% 4 5,0% 624,8 PRIMAS AUTO ( ) CMP +29,3% 134,0 +20,8% +16,5% 194,4 191,4 62,6 76,7 +5,0% 37,3 50,0 LINEA DIRECTA DIRECT SEGUROS GENESIS FENIX DIRECTO Fuente ICEA. Elaboración Propia CMP= Crecimiento Medio Ponderado 5

6 Negocio No Vida de AXA España Principales índices bajo control en los últimos 3 años Siniestralidad ,7% Ratio Combinado % 76,0% ,9% 76,9% ,7% 97,7% Gastos No Vida 20,9% 20,9% 20,5% ,6% 96,6% ,3% 97,3% ,4% 20,4% Criterio DGS (Incluye Direct) 6

7 Negocio de AXA España Ratio de Pólizas por cliente AXA (Sin Direct Seguros) AXA + Direct Seguros 1,9 1,8 1,6 1,6 1,3 1,61 1,66 1,4 1,2 1,53 1, (1) Nº clientes 2005: 2,3 M. Nº pólizas 2005: 3,5 M. (1) 6,4% 9,2% Nº clientes 2006: 2,5 M. Nº pólizas 2006: 3,8 M. (1) Incluye participes en fondos de pensiones 7

8 Índice 1 : Negocio de AXA España 2 : Negocio de Winterthur España 3 : El nuevo Grupo AXA Winterthur Composición de la cartera Qué representa en el mercado español Qué representa dentro de la Región Mediterránea Primeros pasos en el proceso de integración Retos y prioridades 8

9 Negocio de Winterthur España Aumento de dos dígitos del volumen de negocio total (13,5%) Incremento tanto de beneficio neto como del negocio de Winterthur Salud Aumento del negocio de No Vida (6,2%) en línea con la media del mercado Fuerte incremento del negocio de Vida (40,2%) Aumento del número de clientes (5,5%) y pólizas (4,2%) Descenso del ratio de gastos totales (-1,2 pp) Ratio de sinestrialidad por debajo de la media del mercado Beneficio neto total destacado que constata la rentabilidad del negocio 9

10 Negocio de Winterthur España Evolución del volumen de negocio en los últimos años Cifras en millones CMP (2) : + 3% (1) (3) Pensiones Vida Exteriorizaciones N o V id a (N o A u to ) No Vida (Auto) (1) Datos en contabilidad local (Spanish GAAP). Primas de seguro directo y reaseguro aceptado. (2) Crecimiento anual medio ponderado en el período , neto del negocio de exteriorización (3) Aportaciones netas 10

11 Negocio No Vida Winterthur España Siniestralidad ,7% Ratio Combinado ,5% ,9% ,8% ,6% Gastos No Vida ,6% ,1% ,1% ,8% Criterio DGS 11

12 Negocio de Winterthur Ratio de pólizas por cliente 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,45 1, (1) Nº clientes 2005: 1,5 M. Nº pólizas 2005: 2,1 M. Nº clientes 2006: 1,6 M. Nº pólizas 2006: 2,2 M. (1) 5,5% 4,2% (1) Incluye participes en fondos de pensiones 12

13 Índice 1 : Negocio de AXA España 2 : Negocio de Winterthur España 3 : El nuevo Grupo AXA Winterthur Composición de la cartera Qué representa en el mercado español Qué representa dentro de la Región Mediterránea Primeros pasos en el proceso de integración Retos y prioridades 13

14 Composición de la cartera Carteras parecidas, con predominio del negocio de No Vida AXA 2006: millones % No Vida 25% Vida y Pensiones 507 WINTERTHUR 2006: millones % 33% No Vida 554 Vida y Pensiones 14

15 Composición de la cartera Fuerte peso de Auto 7% 4% 2% 1% AXA 2006: millones AUTO 14% VIDA EMPRESAS NO VIDA 50% PARTICULARES NO VIDA PENSIONES 22% ACCIDENTES SALUD WINTERTHUR 2006: millones 10 % 6% 3% 5% 33% 16 % 27% 15

16 Composición de la cartera Complementariedad del negocio AXA aporta más en No Vida Winterthur aporta más en Vida y Pensiones 58% 42% % 52% AXA W INTERTHUR AXA W IN T ER T H U R Millones 16

17 Composición de la cartera El nuevo Grupo cuenta con una cartera más equilibrada con un peso destacado en No Vida 45% 40% 35% 42% Total negocio AXA Winterthur % 25% 24% 20% 15% 15% 10% 5% 9% 5% 2% 3% 0% Auto Vida Empresas No Vida Particulares No Vida Pensiones Accidentes Salud 17

18 Índice 1 : Negocio de AXA España 2 : Negocio de Winterthur España 3 : El nuevo Grupo AXA Winterthur Composición de la cartera Qué representa en el mercado español Qué representa dentro de la Región Mediterránea Primeros pasos en el proceso de integración Retos y prioridades 18

19 Qué representa AXA Winterthur TOTAL VIDA + NO VIDA 2005 Ranking y Cuota de Mercado 4,1% 2,8% 5º 11º AXA Winterthur 19

20 Qué representa AXA Winterthur TOTAL MERCADO - Ranking por Grupos 2006 (millones ) M A P F R E AXA W INTERTHUR (6,7% Cuota de mercado) ALLIANZ GENERALI SANTANDER ZURICH puestos AVIVA CASER CAIFOR IB E R C A J A

21 Qué representa AXA Winterthur TOTAL NO VIDA 2005 Ranking y Cuota de Mercado NO VIDA AUTO 5,3% 8,1% 3,7% 4,5% 3º 9º 4º 7º AXA Winterthur AXA Winterthur

22 Qué representa AXA Winterthur TOTAL NO VIDA - Ranking por Grupos 2006 (millones ) M A P F R E AXA WINTERTHUR ( Cuota de mercado 8,7%) ALLIANZ GENERALI M U T U A M A D R IL E Ñ A puesto ZURICH CASER CATALANA OCCIDENTE ADESLAS 995 SANITAS

23 Qué representa AXA Winterthur TOTAL NO VIDA (AUTO) - Ranking por Grupos 2006 (millones ) M A P F R E AXA W INTERTHUR (Cuota de mercado 12,6%) ALLIANZ MUTUA MADRILEÑA ZU R IC H LINEA DIRECTA puestos GENERALI 537 LIBERTY 520 PELAYO 456 CATALANA OCCIDENTE

24 Qué representa AXA Winterthur TOTAL VIDA 2005 Ranking y Cuota de Mercado VIDA (Provisiones) VIDA (Primas) 2,8% 9º 2,0% 15º 2,5% 14º 1,6% 20º AXA 2005 Winterthur AXA 2005 Winterthur 24

25 Qué representa AXA Winterthur TOTAL VIDA (Provisiones) - Ranking por Grupos 2006 (millones ) CAIFOR M A P F R E BBVA SEGUROS AVIVA GENERALI SANTANDER SEGUROS AXA W INTERTHUR (Cuota de mercado 4,7%) ALLIANZ CASER IB E R C A J A puestos Fuente ICEA 25

26 Qué representa AXA Winterthur TOTAL VIDA (Primas) - Ranking por Grupos 2006 (millones ) SANTANDER AVIVA M A P F R E IB E R C A J A CAIFOR BANSABADELL BBVA GENERALI AXA W INTERTHUR CASER (Cuota de Mercado 3,9%) +5 puestos Fuente ICEA. 26

27 Índice 1 : Negocio de AXA España 2 : Negocio de Winterthur España 3 : El nuevo Grupo AXA Winterthur Composición de la cartera Qué representa en el mercado español Qué representa dentro de la Región Mediterránea Primeros pasos en el proceso de integración Retos y prioridades 27

28 La Región en cifras España Volumen negocio: M Cuota mercado: 7% Ranking: P&C #2 L&S #9 Colaboradores: Clientes: 4 millones Puntos de venta: Portugal Volumen de negocio: 532 M Rank: P&C #2 L&S #7 Colaboradores: Marruecos Volumen de negocio: 195 M Rank: P&C #2 L&S #1 Colaboradores: 504 AÑO 2006 (Sin MPS) Italia Volumen de negocio: M Rank: P&C #9 L&S #13 Colaboradores: Líbano Volumen de negocio: 24 M Rank: P&C #3 L&S #13 Colaboradores: 100 Grecia Volumen de negocio:151 M Rank: #10 Colaboradores: 360 Turquía Volumen de negocio: 520 M Rank: P&C #2 L&S #6 Colaboradores: 606 Países del Golfo Volumen de negocio: 114 M Rank: # entre 5&10 Colaboradores:

29 Contribución por países INGRESOS BRUTOS 2006 : millones (+4%) 73% : NO VIDA: millones (+7%) Turquía 11% Marruecos 4% Líbano 0,5% Región Golfo 2,7% Portugal 11% España 35% España Italia Portugal Turquía Marruecos Líbano Región Golfo 27% : VIDA: millones (-5%) Italia 36% Estudio regional completo que incluye los resultados no auditados de la Región del Golfo y Líbano los cuales no están consolidados en las cuentas de Grupo. Excluye Winterthur, Grecia y MPS España Italia Portugal 178 Turquía 70 Marruecos 49 3 Líbano Región Golfo 0 29

30 Índice 1 : Negocio de AXA España 2 : Negocio de Winterthur España 3 : El nuevo Grupo AXA Winterthur Composición de la cartera Qué representa en el mercado español Qué representa dentro de la Región Mediterránea Primeros pasos en el proceso de integración Retos y prioridades 30

31 Proceso de integración Balance del proceso de integración En costes 1+1 = 1,5 En sinergias 1+1 > 2 31

32 Proceso de integración Balance del proceso de integración tras los primeros 100 días... Aceleración considerable de la integración tras la definición de organigrama, nombramiento de nuevos equipos de dirección y organización de la misma. Estrategia de unificación de productos definida con el lanzamiento de los dos principales productos de No Vida: Auto y Hogar. Fuerza comercial reorganizada en torno a las nuevas Direcciones Territoriales de la Zona. Finalización del Road Show Distribución entre los 500 principales Distribuidores. Objetivo: asegurar su vinculación con el nuevo proyecto AXA Winterthur. Éxito de la campaña de publicidad de lanzamiento de la nueva marca. Acuerdo alcanzado con todos los responsables sociales tras la reestructuración de personal. Fusión jurídica prevista para noviembre de

33 Proceso de Integración Principales hitos Nombramiento Presidente / Consejero Delegado Nombramiento nuevo comité ejecutivo (n-1) Nombramiento segundo nivel directivo (n-2) Lanzamiento de Intranet y Web unificadas Visita Henri de Castries, Presidente del Grupo AXA Convención anual de Distribución y Ventas (Valencia) Acuerdo de distribución con Banesto 33

34 Proceso de Integración Principales hitos Campaña de publicidad de Salud Presentación del plan de jubilaciones y bajas incentivadas Campaña de publicidad Dinamicar Lanzamiento de Dinamicar a los medios de comunicación 34

35 Proceso de Integración Estructura Societaria Actual AXA FRANCIA Winterthur Suiza AXA AURORA SA Hipanowin SA Winterthur Inmuebles 2 Direct Seguros AXA Aurora Ibérica VIDA Winterthur Seguros Winterthur Vida Winterthur Salud AXA Aurora Vida Winterthur Pensiones 35

36 Proceso de Integración Futura estructura societaria AXA HW Holding (+ Winterthur Inmuebles 2) AXA Winterthur Salud AXA Winterthur No Vida Direct Seguros AXA Winterthur Vida AXA Winterthur Pensiones 36

37 Índice 1 : Negocio de AXA España 2 : Negocio de Winterthur España 3 : El nuevo Grupo AXA Winterthur Composición de la cartera Qué representa en el mercado Primeros pasos en el proceso de integración Retos y prioridades 37

38 Nuestro negocio: la Protección Financiera Planificación financiera Ahorro Constitución del patrimonio Necesidad de asesoramiento financiero Jubilación Gestión de activos Transmisión del patrimonio Rentas Protección de los bienes Auto, Hogar, salud... Etapas de la vida Protección de la vida Créditos al consumo Préstamos Tarjetas de crédito Productos de origen bancario 38

39 Tenemos una aspiración a largo plazo para el Grupo AXA: Ambición 2012 Convertirnos en la Compañía Preferida de nuestro sector 39

40 Qué queremos decir con convertirnos en la Compañía Preferida? Fuerte Cambio Cultural Para nuestros Empleados y Fuerzas de venta Motivación Gestión de carrera Responsabilización Reconocimiento Para nuestros Clientes Calidad de la Relación Calidad del Asesoramiento Solución Entrega Cercanía y Profesionalidad Fuerte diferenciación en la mente de los clientes Para nuestros Accionistas Beneficios Confianza Transparencia 40

41 En qué se traduce en cifras el éxito de Ambición 2012 A M B I C I Ó N Al objeto de establecer objetivos desafiantes para todos los miembros de nuestra organización, nos hemos puesto metas ambiciosas que sólo seremos capaces de alcanzar si somos capaces de trabajar a nivel global, maximizando las sinergias Ingresos Resultados Objetivos aspiracionales X 2 X 3 41

42 Ambición 2012 España: Volumen negocio M * M. NO VIDA VIDA No Vida = millones Vida = millones * Incluye negocio de AXA y Winterthur 42

43 Principales prioridades de AXA Winterthur Éxito en la integración Mayor eficiencia en la Distribución (Estrategia multicanal) Crecimiento y sostenibilidad de los beneficios Desarrollo del negocio de Vida y Ahorro y Gestión de Activos 43

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