Informe de Evolución n de la Actividad Promocional en Folleto Vs. 2007

Transcripción

1 Informe de Evolución n de la Actividad Promocional en Folleto 2008 Vs

2 Índice Aclaraciones y Bases del estudio Actividad en folleto a nivel Canal Actividaden folleto a nivel Sector Distribuidores, Mix de actividad en folleto por sectores Ranking de las Marcas más publicitadas en folleto % de presencia en folleto de Mdd Tipos de Promociones en folleto PVPs medios en folleto 2

3 Consideraciones del Informe ACLARACIONES GENERALES Este estudio esta basado en la información extraída de los folletos que publica la distribución y de las ofertas que en ellos aparecen. No se recoge información del lineal, por lo que aquellos distribuidores que no realicen folleto no estarán presentes Definición de IDP Índice de Presencia: Variable exclusiva de Publinfo, que mide la CALIDAD de las apariciones en folleto, entendida calidad como la combinación de dos elementos: La distribución que alcanzan las promociones y la ubicación de las fotos (portada, ) PERIODO y MERCADO Años 2008 y 2007 completos. Península y Canarias. Nº DE CATEGORIAS (Secciones Publinfo) ANALIZADAS Alimentación: 119 Perfumería: 14 Droguería: 17 Bebidas: 20 Bazar: 51 Electro: 63 Informática + Telecomunicaciones: 17 Nº DE PUNTOS DE VENTA Y CANALES ANALIZADOS Hipermercados: 13 enseñas (Incluye aquellos puntos de venta, considerados Hipers por M2, p.e.: Froiz Hiper) Supermercados: 91 enseñas Cash & Carry: 42 enseñas Hard Discount: 5 enseñas (Lidl, Plus, Dia, Día Market, Maxi Dia, Aldi no se incluye) Espec. Perfumería: 23 enseñas Espec. Bricolaje: 27 enseñas Espec. Electro: 92 enseñas (electrónica, gama blanca, informática, telefonía) : TIPOS DE PROMOCION (aclaraciones) Solo Precio: Apariciones en folleto que no llevan ningún tipo de promoción adicional a la de una supuesta rebaja de precio por el hecho de estar en folleto Descuento en Precio: Si llevan algún tipo de vale descuento, o es un descuento escalado. P.e.: Por la compra de 2 Uds. 20% dto., por 3 uds 30% 3

4 Actividad Promocional en folleto por tipo de CANAL Actividad Promocional en folleto por canal 4

5 Actividad Promocional en folleto por tipo de CANAL folletos en 2008, +0.5 % vs 2007 Nº de Folletos realizados por Canal ofertas en 2008, -1,4% vs 2007 Nº de Ofertas publicadas en el total de Folletos realizados, por Canal Hiper Super Cash H.Discount Esp. P erf. Esp. Electro Esp. B rico año año Hiper Super Cash H.Disco unt Esp. P erf. Esp. Electro Esp. B rico año año ofertas de promedio por folleto en 2008, 3 menos que en 2007 Nº medio de Ofertas por folleto en cada Canal H.Discount realizó 65% más folletos. El resto estable Hiper Super Cash H.Discount Esp. P erf. Esp. Electro Esp. B rico año año HD y Perfumerías crecen en apariciones (fotos) vs 2007, Cash decrece En total mercado se hicieron 3 ofertas menos por folleto. 5

6 Actividad Promocional en folleto por SECTOR Actividad Promocional en folleto por sector 6

7 Actividad Promocional en folleto por SECTOR Nº total de ofertas (apariciones) publicadas en folleto, total mercado, por sectores Informatica + teleco; Informatica + teleco; Drogueria; Drogueria; Perfumeria; Perfumeria; Bebidas; Bebidas; Bazar; Bazar; Electro; Electro; TOTAL APARICIONES ofertas en ofertas en Alimentacion; Alimentacion; año 2007 año 2008 Informatica + teleco Drogueria Perfumeria Bebidas Bazar Electro Alimentacion Informática+telecomunicaciones y Perfumería, crecen, 4,8% y 1,6% respectivamente. Electro y Bebidas decrecen, 2% y 7% respectivamente 7

8 Actividad Promocional en folleto por SECTOR 15,21% Alimentacion Bazar Bebidas Drogueria Electro Informatica + teleco Perfumeria % Mix de Ofertas en Folleto por Sector 2008-Agrupacion MIXTA % Mix de Ofertas en Folleto por Sector 2008-CANAL ESPECIALISTAS BAZAR/BRICO 10,07% 2,61% 6,23% 9,59% 4,92% 48,04% 12,93% 15,21% 90,13% % Mix de Ofertas en Folleto por Sector Agrupacion PGC % Mix de Ofertas en Folleto por Sector 2008-CANAL ESPECIALISTAS ELECTRO 9,61% 10,51% 27,68% 8,02% 16,27% 59,87% 2,76% 64,27% Agrupación MIXTA: Distribuidores que trabajan todos los sectores, (Grandes Hipers y Cash principalmente) Crecen Informática (+7%), Electro (+3,8%),Droguería, Perfumería. Decrecen el resto, bebidas (-4,2%) Agrupación PGC: Distribuidores que trabajan principalmente sectores de Gran Consumo (Alimentación, Bebidas,.) Decrecen Bazar (-12,4%) y Bebidas (-5,7%). Crecen el resto, Perfumería (+4,1%) Especialistas ELECTRO: Crecen en Informática (+6,5%), decrecen el resto, Bazar (-5,3%) Especialistas BAZAR/BRICO: Crece Electro (5%), decrece Bazar 8

9 Distribuidores, Mix de actividad en folleto por Sectores Distribuidores, que importancia en folleto dan a cada sector 9

10 Distribuidores, Mix de actividad en folleto por Sectores % IDP (cuota ponderada de folleto) por Sector Agrupación: Hipers + Supers + Cash + Hard Discount Alimentacion Bebidas Drogueria Perfumeria Bazar Electro Informatica + teleco 100,00% 75,00% 50,00% 25,00% 0,00% Carrefour 07 Carrefour 08 Eroski Hiper 07 Eroski Hiper 08 Hipercor 07 Hipercor 08 Alcampo 07 Alcampo 08 Makro 07 Makro 08 Alimerka 07 Alimerka 08 Caprabo 07 Caprabo 08 Consum 07 Consum 08 El Corte Ingles 07 El Corte Ingles 08 Dia 07 Dia 08 Eroski Center 07 Eroski Center 08 Dinosolo Supersol 07 Dinosolo Supersol 08 Gadisa Gadis 07 Gadisa Gadis 08 Lidl 07 Lidl 08 Sabeco Maxi 07 Sabeco Maxi 08 10

11 Distribuidores, Mix de actividad en folleto por Sectores % IDP (cuota ponderada de folleto) por Sector Agrupación: Hipers + Supers + Cash + Hard Discount Subgrupo Alimentacion Bebidas Drogueria Perfumeria Bazar Electro Informatica + teleco Total Carrefour 07 42,47% 10,25% 4,65% 8,04% 18,55% 12,37% 3,67% 100% Carrefour 08 39,52% 9,74% 5,31% 9,14% 17,16% 14,40% 4,73% 100% -6,93% -4,97% 14,21% 13,66% -7,50% 16,33% 29,01% Eroski Hiper 07 40,29% 9,82% 5,16% 8,87% 18,65% 14,01% 3,20% 100% Eroski Hiper 08 41,33% 10,22% 5,62% 9,09% 17,68% 13,73% 2,33% 100% 2,59% 4,01% 8,95% 2,44% -5,20% -2,01% -26,96% Hipercor 07 38,89% 13,22% 6,70% 5,96% 17,47% 14,23% 3,54% 100% Hipercor 08 39,95% 13,29% 6,74% 7,13% 15,65% 13,41% 3,83% 100% 2,74% 0,53% 0,58% 19,61% -10,40% -5,77% 8,33% Alcampo 07 48,33% 11,10% 5,02% 8,25% 15,39% 9,34% 2,57% 100% Alcampo 08 47,52% 10,66% 4,43% 7,54% 17,08% 9,70% 3,05% 100% -1,67% -3,90% -11,68% -8,53% 10,99% 3,86% 18,65% Makro 07 49,33% 18,55% 5,36% 3,35% 12,75% 9,35% 1,32% 100% Makro 08 47,14% 18,75% 5,07% 2,88% 15,32% 9,49% 1,35% 100% -4,43% 1,07% -5,39% -14,01% 20,22% 1,46% 2,50% Alimerka 07 72,68% 11,54% 6,85% 8,12% 0,58% 0,23% 0,00% 100% Alimerka 08 73,81% 11,02% 6,39% 7,92% 0,85% 0,01% 0,00% 100% 1,56% -4,55% -6,75% -2,45% 47,46% -96,85% Caprabo 07 56,35% 20,75% 4,59% 13,13% 4,26% 0,92% 0,00% 100% Caprabo 08 66,53% 15,74% 7,43% 8,46% 1,75% 0,09% 0,00% 100% 18,07% -24,13% 61,70% -35,55% -58,94% -90,15% Consum 07 69,79% 15,26% 7,29% 7,23% 0,43% 0,00% 0,00% 100% Consum 08 67,26% 16,58% 7,28% 8,30% 0,58% 0,00% 0,00% 100% -3,62% 8,65% -0,19% 14,77% 34,87% El Corte Ingles 07 44,69% 15,86% 4,75% 2,73% 15,84% 12,55% 3,58% 100% El Corte Ingles 08 47,33% 15,17% 5,42% 3,37% 15,75% 10,53% 2,43% 100% 5,90% -4,36% 14,20% 23,45% -0,56% -16,12% -32,08% Dia 07 70,13% 12,80% 6,81% 6,14% 2,48% 1,53% 0,10% 100% Dia 08 68,87% 16,33% 6,17% 6,82% 1,53% 0,22% 0,06% 100% -1,81% 27,60% -9,39% 11,12% -38,37% -85,74% -39,53% Eroski Center 07 68,46% 11,85% 6,37% 12,52% 0,80% 0,00% 0,00% 100% Eroski Center 08 69,09% 11,62% 6,85% 11,53% 0,91% 0,00% 0,00% 100% 0,92% -1,94% 7,69% -7,91% 13,03% Dinosolo Supersol 07 59,40% 12,74% 7,62% 8,73% 8,10% 3,35% 0,06% 100% Dinosolo Supersol 08 61,87% 10,50% 9,07% 8,38% 7,58% 2,55% 0,05% 100% 4,15% -17,59% 19,06% -3,93% -6,42% -23,90% -21,67% Gadisa Gadis 07 66,44% 12,11% 8,83% 8,63% 3,01% 0,96% 0,02% 100% Gadisa Gadis 08 66,16% 11,55% 9,17% 8,38% 3,63% 1,11% 0,00% 100% -0,42% -4,63% 3,86% -2,89% 20,42% 16,52% -100,00% Lidl 07 63,10% 17,31% 7,09% 10,57% 1,92% 0,00% 0,00% 100% Lidl 08 66,98% 12,99% 8,27% 10,68% 1,08% 0,00% 0,00% 100% 6,15% -24,98% 16,50% 1,04% -43,64% Sabeco Maxi 07 59,61% 10,24% 6,07% 7,06% 9,00% 5,87% 2,15% 100% Sabeco Maxi 08 56,98% 8,83% 5,52% 7,46% 10,45% 8,24% 2,51% 100% -4,41% -13,80% -9,07% 5,70% 16,13% 40,53% 16,68% 11

12 Distribuidores, Mix de actividad en folleto por Sectores % IDP (cuota ponderada de folleto) por Sector Agrupación: Especialistas Perfumerías Perfumeria Drogueria Bazar 100,00% 75,00% 50,00% 25,00% 0,00% J.A. Recio 07 J.A. Recio 08 Schlecker 07 Schlecker 08 Cadyssa 07 Cadyssa 08 Grupo Cardoso 07 Grupo Cardoso 08 Marionnaud 07 Marionnaud 08 Unidroco 07 Unidroco 08 Auro Cash 07 Auro Cash 08 Juteco Grupo 07 Juteco Grupo 08 Druni 07 Druni 08 Gilgo 07 Gilgo 08 12

13 Distribuidores, Mix de actividad en folleto por Sectores % IDP (cuota ponderada de folleto) por Sector Agrupación: Especialistas Perfumerías Subgrupo Perfumeria Drogueria Bazar Total J.A. Recio 07 74,16% 25,78% 0,06% 100% J.A. Recio 08 74,13% 25,84% 0,03% 100% -0,03% 0,23% -52,34% Schlecker 07 52,40% 25,60% 4,46% 78% Schlecker 08 54,55% 23,44% 4,05% 78% 4,10% -8,44% -9,10% Cadyssa 07 72,68% 26,87% 0,45% 100% Cadyssa 08 74,16% 25,84% 0,00% 100% 2,03% -3,81% -100,00% Grupo Cardoso 07 79,10% 19,98% 0,00% 99% Grupo Cardoso 08 81,93% 18,07% 0,00% 100% 3,57% -9,56% Marionnaud 07 93,34% 6,66% 0,00% 100% Marionnaud 08 97,16% 2,84% 0,00% 100% 4,10% -57,39% Unidroco 07 61,57% 38,04% 0,39% 100% Unidroco 08 65,75% 34,25% 0,00% 100% 6,79% -9,98% -100,00% Auro Cash 07 73,65% 25,00% 1,35% 99% Auro Cash 08 69,11% 29,22% 1,58% 98% -6,17% 16,88% 16,99% Juteco Grupo 07 99,39% 0,61% 0,00% 100% Juteco Grupo 08 97,39% 2,61% 0,00% 100% -2,01% 330,43% Druni ,00% 0,00% 0,00% 100% Druni ,00% 0,00% 0,00% 100% 0,00% Gilgo 07 79,55% 18,26% 1,86% 98% Gilgo 08 85,29% 14,71% 0,00% 100% 7,20% -19,44% -100,00% 13

14 Distribuidores, Mix de actividad en folleto por Sectores % IDP (cuota ponderada de folleto) por Sector Agrupación: Especialistas Bricolaje 100,00% 75,00% 50,00% 25,00% 0,00% Leroy Merlin 07 Leroy Merlin 08 Brico depot 07 Brico depot 08 Ferrokey 07 Ferrokey 08 La Cadena La Cadena Aki 07 Aki 08 Cifec 07 Cifec 08 Brico group 07 Brico group 08 Ikea 07 Ikea 08 Feu Vert 07 Feu Vert 08 Bauhaus 07 Bauhaus 08 Norauto 07 Norauto 08 Cofac 07 Cofac 08 Conforama 07 Conforama 08 Bazar Electro Bricor 07 Bricor 08 Toys r us 07 Toys r us 08 Jardiland 07 Jardiland 08 14

15 Distribuidores, Mix de actividad en folleto por Sectores % IDP (cuota ponderada de folleto) por Sector Agrupación: Especialistas Bricolaje SUBGRUPO Bazar Electro Total Leroy Merlin 07 94,57% 5,43% 100% Leroy Merlin 08 93,98% 5,99% 100% -1% 10,30% Brico depot 07 94,52% 5,48% 100% Brico depot 08 95,17% 4,83% 100% 1% -11,84% Ferrokey 07 74,58% 25,14% 100% Ferrokey 08 75,06% 24,62% 100% 1% -2,07% La Cadena ,42% 13,34% 99% La Cadena ,57% 14,75% 99% -1% 10,55% Aki 07 93,34% 6,55% 100% Aki 08 93,42% 6,47% 100% 0% -1,25% Cifec 07 79,78% 19,43% 99% Cifec 08 80,42% 18,83% 99% 1% -3,08% Brico group 07 96,94% 2,87% 100% Brico group 08 96,71% 3,11% 100% 0% 8,26% Ikea 07 88,27% 11,30% 100% Ikea 08 71,73% 28,27% 100% -19% 150,25% Feu Vert 07 96,94% 0,72% 98% Feu Vert 08 98,58% 0,11% 99% 2% -84,90% Bauhaus 07 91,20% 8,78% 100% Bauhaus 08 90,97% 9,03% 100% 0% 2,88% Norauto 07 95,99% 2,35% 98% Norauto 08 96,79% 1,48% 98% 1% -37,06% Cofac 07 77,30% 22,43% 100% Cofac 08 81,50% 18,30% 100% 5% -18,39% Conforama 07 67,59% 32,04% 100% Conforama 08 72,78% 27,22% 100% 8% -15,03% Bricor 07 89,50% 10,37% 100% Bricor 08 91,52% 8,43% 100% 2% -18,72% Toys r us 07 24,03% 71,59% 96% Toys r us 08 31,43% 59,30% 91% 31% -17,17% Jardiland ,00% 0,00% 100% Jardiland ,00% 0,00% 100% 15

16 Distribuidores, Mix de actividad en folleto por Sectores % IDP (cuota ponderada de folleto) por Sector Agrupación: Especialistas Electro Electro Informatica + teleco Bazar 100,00% 75,00% 50,00% 25,00% 0,00% Media Markt 07 Media Markt 08 The Phone House 07 The Phone House 08 Miro 07 Miro 08 Pc City 07 Pc City 08 Umesa 07 Umesa 08 Unecsa 07 Unecsa 08 Saturn 07 Saturn 08 Menaje del hogar 07 Menaje del hogar 08 Urende 07 Urende 08 Proselco 07 Proselco 08 Radio Castilla 07 Radio Castilla 08 Beep 07 Beep 08 Gn Electrodomesticos 07 Gn Electrodomesticos 08 Umega 07 Umega 08 Unebsa 07 Unebsa 08 Boulanger 07 Boulanger 08 16

17 Distribuidores, Mix de actividad en folleto por Sectores % IDP (cuota ponderada de folleto) por Sector Agrupación: Especialistas Electro SUBGRUPO Electro Informatica + teleco Bazar Total Media Markt 07 39% 26,05% 34,61% 100% Media Markt 08 38% 25,69% 36,24% 100% -3% -1,38% 4,70% The Phone House 07 0% 99,22% 0,69% 100% The Phone House 08 2% 97,27% 1,11% 100% 1853% -1,97% 59,67% Miro 07 69% 27,25% 3,32% 100% Miro 08 65% 32,43% 2,58% 100% -6% 19,01% -22,51% Pc City 07 37% 59,02% 4,25% 100% Pc City 08 39% 56,31% 4,78% 100% 6% -4,60% 12,47% Umesa 07 95% 3,60% 1,20% 100% Umesa 08 94% 5,18% 0,72% 100% -1% 43,67% -39,78% Unecsa 07 94% 4,72% 1,11% 100% Unecsa 08 89% 8,74% 2,12% 100% -5% 85,03% 90,33% Saturn 07 56% 31,76% 12,31% 100% Saturn 08 51% 28,67% 20,34% 100% -9% -9,74% 65,20% Menaje del hogar 07 68% 27,19% 4,92% 100% Menaje del hogar 08 75% 20,48% 4,08% 100% 11% -24,69% -17,03% Urende 07 73% 23,96% 2,86% 100% Urende 08 72% 25,95% 2,54% 100% -2% 8,32% -11,17% Proselco 07 83% 12,96% 3,61% 100% Proselco 08 80% 16,90% 2,78% 100% -4% 30,44% -22,98% Radio Castilla 07 77% 19% 3% 100% Radio Castilla 08 79% 16,76% 4,07% 100% 2% -12,52% 21,08% Beep 07 37% 58,99% 4,09% 100% Beep 08 32% 62,65% 5,33% 100% -13% 6,21% 30,31% Gn Electrodomesticos 07 82% 14,47% 3,10% 100% Gn Electrodomesticos 08 82% 15,96% 2,02% 100% -1% 10,31% -34,72% Umega 07 98% 1,33% 0,67% 100% Umega 08 98% 2,19% 0,18% 100% 0% 64,16% -72,64% Unebsa 07 94% 5,02% 1,23% 100% Unebsa 08 95% 3,54% 1,64% 100% 1% -29,58% 33,16% Boulanger 07 69% 18,18% 13,26% 100% Boulanger 08 63% 13,42% 23,08% 100% -7% -26,17% 74,09% 17

18 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto Ranking de las marcas que más aparecen en Folleto 18

19 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto Total Mercado 30 Marcas suponen en 2008: 14% de las apariciones totales 17% de % IDP % IDP (Índice de Presencia): Participación en Folleto Ponderada. Criterio de Ponderación exclusivo Publinfo, mide la calidad de la Aparición en base a la distribución que alcanza cada oferta, y su ubicación en el folleto (portada, ) 19

20 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto Sector Alimentación 30 Marcas suponen en 2008: 21% de las apariciones totales 28% de % IDP % IDP (Índice de Presencia): Participación en Folleto Ponderada. Criterio de Ponderación exclusivo Publinfo, mide la calidad de la Aparición en base a la distribución que alcanza cada oferta, y su ubicación en el folleto (portada, ) 20

21 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto Sector Bebidas 30 Marcas suponen en 2008: 25% de las apariciones totales 24% de % IDP % IDP (Índice de Presencia): Participación en Folleto Ponderada. Criterio de Ponderación exclusivo Publinfo, mide la calidad de la Aparición en base a la distribución que alcanza cada oferta, y su ubicación en el folleto (portada, ) 21

22 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto Sector Droguería 30 Marcas suponen en 2008: 56% de las apariciones totales 61% de % IDP % IDP (Índice de Presencia): Participación en Folleto Ponderada. Criterio de Ponderación exclusivo Publinfo, mide la calidad de la Aparición en base a la distribución que alcanza cada oferta, y su ubicación en el folleto (portada, ) 22

23 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto Sector Perfumería 30 Marcas suponen en 2008: 40% de las apariciones totales 45% de % IDP % IDP (Índice de Presencia): Participación en Folleto Ponderada. Criterio de Ponderación exclusivo Publinfo, mide la calidad de la Aparición en base a la distribución que alcanza cada oferta, y su ubicación en el folleto (portada, ) 23

24 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto Sector Bazar 30 Marcas suponen en 2008: 16% de las apariciones totales 23% de % IDP % IDP (Índice de Presencia): Participación en Folleto Ponderada. Criterio de Ponderación exclusivo Publinfo, mide la calidad de la Aparición en base a la distribución que alcanza cada oferta, y su ubicación en el folleto (portada, ) 24

25 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto Sector Electro 30 Marcas suponen en 2008: 55% de las apariciones totales 51% de % IDP % IDP (Índice de Presencia): Participación en Folleto Ponderada. Criterio de Ponderación exclusivo Publinfo, mide la calidad de la Aparición en base a la distribución que alcanza cada oferta, y su ubicación en el folleto (portada, ) 25

26 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto Sector Informática + Telecomunicaciones 30 Marcas suponen en 2008: 78% de las apariciones totales 79% de % IDP % IDP (Índice de Presencia): Participación en Folleto Ponderada. Criterio de Ponderación exclusivo Publinfo, mide la calidad de la Aparición en base a la distribución que alcanza cada oferta, y su ubicación en el folleto (portada, ) 26

27 Ranking de Marcas más publicitadas en Folleto CONCLUSIONES Cuanto mayor sea el % de apariciones que representen esas 30 marcas, mayor será la concentración en ese sector Por ejemplo en el Sector Informática + Teleco, hay una gran concentración, ya que 30 marcas tienen una cuota de folleto del 78% Si el % IDP es mayor que el % Apariciones, implica que las apariciones en folleto de las marcas líderes han sido de mejor calidad que las del resto. Se entiende por mejor calidad que han estado en mayor número de tiendas y en mejores ubicaciones en el folleto. 27

28 Marcas Distribuidor, % de Apariciones en Folleto Mix de apariciones en folleto de MDD vs total apariciones 28

29 Marcas Distribuidor, % de Apariciones en Folleto % Apariciones de MDD vs total Apariciones, a nivel CANAL 32,0% 16,0% 0,0% H.Discount Super Hiper Cash Esp. Brico Esp. Perf. Esp. Electro Tot al Las MDDs cada vez aparecen más en folleto, no obstante el % en folleto sigue estando por debajo del % de ventas 29

30 Marcas Distribuidor, % de Apariciones en Folleto % Apariciones de MDD vs total Apariciones, a nivel SECTOR 16,0% 0,0% Drogueria Aliment acion Bazar Perf umeria Bebidas Tot al El mix de folleto MDD/MFabricante, es similar al mix de ventas. Hay sectores más susceptibles que otros a la MDD. Perfumería, crece por encima de la media 30

31 Tipos de Promoción en folleto Tipos de Promoción en folleto 31

32 Tipos de Promoción en folleto % Apariciones por Tipo de Promoción Canal por Canal 07 vs 08 2ªUd 50% o + 2x1 3x2 4x3 Regalo Dto Precio Fidelizacion Mas Producto Sin Precio Solo Precio 100,00% 75,00% 50,00% 25,00% 0,00% Hiper 2007 Hiper 2008 Super 2007 Super 2008 Cash 2007 Cash 2008 H.Discount 2007 H.Discount 2008 Espec. Perfum Espec. Perfum Espec. Brico 2007 Espec. Brico 2008 Espec. Electro 2007 Espec. Electro 2008 Canal 2ªUd 50% Mas 2x1 3x2 4x3 Regalo Dto Precio Fidelizacion o + Producto Sin Precio Solo Precio Total Hiper ,24% 0,43% 8,01% 0,55% 5,21% 7,98% 3,61% 3,74% 0,00% 62,23% 100% Hiper ,82% 0,31% 8,26% 1,21% 3,91% 8,78% 6,41% 3,03% 2,16% 58,12% 100% Super ,06% 0,61% 6,50% 0,59% 4,94% 3,27% 1,59% 5,79% 0,00% 63,65% 100% Super ,00% 0,46% 5,95% 0,57% 4,23% 5,74% 1,02% 5,36% 0,36% 61,31% 100% Cash ,68% 0,37% 1,50% 1,07% 5,06% 1,68% 0,50% 8,75% 0,00% 80,39% 100% Cash ,03% 0,38% 1,29% 0,95% 4,87% 1,83% 0,35% 8,87% 0,68% 79,75% 100% H.Discount ,14% 0,08% 0,88% 0,13% 0,60% 17,38% 0,00% 3,00% 0,00% 74,71% 100% H.Discount ,19% 0,06% 2,63% 0,05% 0,38% 24,89% 0,00% 2,55% 5,08% 55,16% 100% Espec. Perfum ,14% 3,11% 3,13% 0,21% 19,57% 9,63% 0,60% 8,79% 0,02% 48,78% 100% Espec. Perfum ,62% 2,60% 2,20% 0,14% 15,70% 14,16% 0,69% 7,79% 12,96% 39,15% 100% Espec. Brico ,01% 0,03% 0,06% 0,02% 2,23% 1,03% 3,47% 0,16% 0,00% 93,00% 100% Espec. Brico ,14% 0,04% 0,12% 0,09% 2,16% 1,62% 2,07% 0,13% 1,10% 92,51% 100% Espec. Electro ,02% 0,18% 0,00% 0,00% 2,99% 4,72% 0,49% 0,03% 0,00% 91,58% 100% Espec. Electro ,03% 0,15% 0,03% 0,01% 3,71% 10,30% 0,91% 0,01% 1,04% 83,82% 100% 32

33 Tipos de Promoción en folleto % Apariciones por Tipo de Promoción Canal por Canal 07 vs 08 CONCLUSIONES Los Hipers y Supers son los que aplican mecánicas promocionales más agresivas Los Hard Discounts, las Perfumerías y las tiendas de Electro, han incrementado notablemente su agresividad promocional, se puede apreciar si vemos como disminuye el % de ofertas que hacen en Solo Precio Las perfumerías cada vez más publicitan ofertas en folleto, Sin Precio Las tiendas de Electro y Brico, por la naturaleza de sus productos, son las que menos promociones realizan, no obstante crecen vs el año anterior, especialmente Electro en promos de Descuento en Precio 33

34 Tipos de Promoción en folleto % Mix por Tipo de Promoción Sector por Sector 07 vs 08 2ª Unidad 50% o más 2x1 3ª Unidad 50% 3x2 4x3 Regalo Dto Precio Fidelizacion Mas Producto Sin Precio Solo Precio 100,00% 75,00% 50,00% 25,00% 0,00% Alimentacion 07 Alimentacion 08 Bebidas 07 Bebidas 08 Drogueria 07 Drogueria 08 Perfumeria 07 Perfumeria 08 Electro 07 Electro 08 Informatica + teleco 07 Informatica + teleco 08 Bazar 07 Bazar 08 Sectores 2ª Unidad Mas 2x1 3x2 4x3 Regalo Dto Precio Fidelizacion 50% o más Producto Sin Precio Solo Precio Total Alimentacion 07 6,80% 0,27% 4,67% 0,54% 4,10% 4,51% 1,74% 3,77% 0,00% 73,61% 100% Alimentacion 08 7,88% 0,18% 4,66% 0,54% 3,41% 6,58% 1,86% 3,33% 0,63% 70,92% 100% Bebidas 07 4,83% 0,24% 4,83% 0,56% 10,22% 5,76% 1,24% 6,64% 0,00% 65,66% 100% Bebidas 08 5,43% 0,24% 4,56% 0,54% 9,58% 7,03% 1,82% 7,04% 1,54% 62,22% 100% Drogueria 07 7,48% 1,32% 4,88% 0,66% 9,18% 6,07% 1,30% 11,30% 0,00% 57,81% 100% Drogueria 08 8,42% 1,25% 4,98% 1,23% 6,82% 8,62% 1,35% 11,89% 0,67% 54,77% 100% Perfumeria 07 9,10% 1,83% 5,54% 0,27% 15,29% 6,74% 1,59% 7,98% 0,01% 51,66% 100% Perfumeria 08 8,92% 1,59% 4,83% 0,76% 13,43% 8,82% 1,52% 5,86% 6,33% 47,94% 100% Electro 07 0,04% 0,22% 0,12% 0,00% 3,16% 5,84% 1,31% 0,00% 0,00% 89,32% 100% Electro 08 0,10% 0,17% 0,17% 0,01% 3,78% 7,79% 2,70% 0,00% 0,98% 84,30% 100% Informatica + teleco 07 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 2,77% 3,99% 0,63% 0,03% 0,00% 92,55% 100% Informatica + teleco 08 0,00% 0,01% 0,04% 0,00% 2,74% 15,79% 1,39% 0,00% 1,11% 78,92% 100% Bazar 07 0,97% 0,09% 1,36% 0,20% 2,33% 2,74% 3,84% 0,99% 0,00% 87,48% 100% Bazar 08 1,08% 0,08% 1,45% 0,24% 2,25% 3,45% 3,41% 0,85% 1,36% 85,83% 100% 34

35 Tipos de Promoción en folleto % Mix por Tipo de Promoción Sector por Sector 07 vs 08 CONCLUSIONES Los sectores de gran consumo, son los que más promociones realizan, la agresividad crece año tras año Todos los sectores durante 08 crecieron en promociones de Descuento en Precio La mecánica 2ª unidad al 50% o más, crece en todos los sectores Cada vez más aparecen ofertas en folleto Sin Precio, algo generalizado en todos los sectores. Posiblemente por las ventajas que ello supone, eficacia en folleto, evitando las tensiones generadas por PVPs agresivos 35

36 Precios Medios en Folleto Precios Medios en folleto por canal y sector 36

37 Precios Medios en Folleto Evolución PVP Medio en Folleto en ALIMENTACION Evolución PVP Medio en Folleto en BEBIDAS 4,50 7,50 3,50 5,50 2,50 3,50 1,50 Super Hiper H.Discount Cash 1,50 Super Hiper H.Discount Cash PVP Medio en folleto % IDP de cada canal vs Alimentacion Super 3,20 3,32 3,7% 31% 31% Hiper 4,46 4,56 2,1% 54% 56% H.Discount 1,82 1,85 2,0% 5% 5% Cash 4,27 4,39 2,8% 10% 9% PVP Medio en folleto % IDP de cada canal vs Bebidas Super 3,56 3,59 0,8% 25% 23% Hiper 5,64 5,86 3,9% 54% 57% H.Discount 2,41 2,12-12,3% 4% 4% Cash 7,73 8,65 12,0% 17% 15% % IDP: Indica el peso ponderado en folleto que tiene cada canal en cada sector, de modo que podamos medir la relevancia de cada precio medio con respecto al total sector 37

38 Precios Medios en Folleto Evolución PVP Medio en Folleto en DROGUERIA Evolución PVP Medio en Folleto en PERFUMERIA 8,00 14,00 6,00 10,00 4,00 6,00 2,00 Super Hiper H.Discount Espec. Perfumeria Cash 2,00 Super Hiper H.Discount Espec. Perfumeria Cash PVP Medio en folleto % IDP de cada canal vs Drogueria Super 3,80 3,87 2,0% 29% 28% Hiper 6,24 6,86 9,9% 52% 56% H.Discount 2,87 3,48 21,3% 4% 4% Espec. Perfumeria 3,38 3,45 2,0% 3% 3% Cash 5,05 5,28 4,6% 12% 10% PVP Medio en folleto % IDP de cada canal vs Perfumeria Super 5,74 5,78 0,7% 25% 21% Hiper 9,83 9,57-2,6% 60% 65% H.Discount 4,63 5,37 16,1% 3% 3% Espec. Perfumeria 14,52 11,35-21,8% 7% 7% Cash 4,79 4,48-6,4% 6% 4% % IDP: Indica el peso ponderado en folleto que tiene cada canal en cada sector, de modo que podamos medir la relevancia de cada precio medio con respecto al total sector 38

39 Precios Medios en Folleto Evolución PVP Medio en Folleto en ELECTRO Evolución PVP Medio en Folleto en INFORMATICA+TELECO 400,00 280,00 300,00 180,00 200,00 100,00 Super Hiper Espec. Electro Espec. Brico Cash 80,00 Hiper Espec. Electro Cash PVP Medio en folleto % IDP de cada canal vs Electro Super 101,35 105,00 3,6% 2% 1% Hiper 255,97 229,76-10,2% 73% 78% Espec. Electro 391,35 357,79-8,6% 13% 11% Espec. Brico 122,02 128,98 5,7% 6% 6% Cash 174,23 175,73 0,9% 6% 5% PVP Medio en folleto % IDP de cada canal vs Informatica + Hiper 233,99 172,46-26,3% 75% 78% teleco Espec. Electro 283,58 235,37-17,0% 23% 20% Cash 104,56 108,49 3,8% 3% 2% % IDP: Indica el peso ponderado en folleto que tiene cada canal en cada sector, de modo que podamos medir la relevancia de cada precio medio con respecto al total sector 39

40 Precios Medios en Folleto Evolución PVP Medio en Folleto en BAZAR 110,00 85,00 60,00 35,00 10,00 Super Hiper Espec. Brico Cash PVP Medio en folleto % IDP de cada canal vs Bazar Super 23,16 22,50-2,9% 4% 3% Hiper 61,18 67,67 10,6% 63% 64% Espec. Brico 101,52 109,65 8,0% 29% 28% Cash 55,24 61,32 11,0% 4,7% 4,9% % IDP: Indica el peso ponderado en folleto que tiene cada canal en cada sector, de modo que podamos medir la relevancia de cada precio medio con respecto al total sector 40

41 Publinfo