7.398 M 120 M M M M 995 M M M

Transcripción

1 361 M 501 M 471 M 531 M 610 M 595 M 889 M M M M M M M 120 M M M M M M 995 M M M Mercadona Carrefour Eroski Caprabo Alcampo Sabeco (simply) Día Grupo el Corteingles Lidl Consum Ahorra mas Dinosol + Supersol Spar Gadisa, Claudio y Haley Grupo Bonpreu Grupo El arbol Alimerka Froiz Coviran Unide Aldi Suma supermercados y pròxim Otros

2 Mercadona Carrefour Eroski Caprabo Alcampo Sabeco (simply) Día Grupo el Corteingles Lidl Consum Ahorra mas Dinosol + Supersol Spar Gadisa, Claudio y Haley Grupo Bonpreu Grupo El arbol Alimerka Froiz Coviran Unide Aldi Suma supermercados y pròxim Otros m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m2 Mercadona Carrefour Eroski Caprabo Alcampo Sabeco (simply) Día Grupo el Corteingles Lidl Consum Ahorra mas Dinosol + Supersol Spar Gadisa, Claudio y Haley Grupo Bonpreu Grupo El arbol Alimerka Froiz Coviran Unide Aldi Suma supermercados y pròxim Otros

3 Carrefour Eroski Alcampo Sabeco (simply) Grupo el Corteingles Gadisa, Claudio y Haley Froiz Otros Mercadona Carrefour Eroski Caprabo Sabeco (simply) Grupo el Corteingles Consum Ahorra mas Spar Gadisa, Claudio y Haley Grupo Bonpreu Froiz Otros

4 Carrefour Eroski Caprabo Sabeco (simply) Consum Ahorra mas Dinosol + Supersol Spar Grupo Bonpreu Grupo El arbol Alimerka Froiz Unide Otros Carrefour Eroski Sabeco (simply) Consum Ahorra mas Dinosol + Supersol Spar Gadisa, Claudio y Haley Froiz Coviran Unide Suma supermercados y pròxim Otros

5 Día Lidl Aldi 1896 Día

6 % % Franquiciados Tiendas propias Carrefour Eroski Caprabo Sabeco (simply) Día Consum Spar Gadisa, Claudio y Haley Froiz Suma supermercados y pròxim Otros

7 RADIOGRAFIA DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ESPAÑA El Sector de la distribución alimentaria en España, se distingue por ser un sector dinámico. Ante un escenario complejo en el que influyen varios criterios, como aspectos socioeconómicos, hábitos sociales, la evolución de la demanda, la evolución de los formatos comerciales, así como la relación con los proveedores; encontramos un mercado saturado, altamente competitivo y fragmentado. El mercado está integrado por un variado y numeroso grupo de empresas internacionales, nacionales, locales y pequeños distribuidores. Pese a ser un mercado con multitud de marcas, los 5 grupos más importantes tienen una posición muy fuerte en el mercado con más de la mitad de la superficie de ventas y el 65% de los ingresos del sector. El sector tiende a la concentración empresarial protagonizando adquisiciones y fusiones de cadenas (Eroski y Caprabo, Plus superdescuentos y Dia). Una excepción es la escisión de Día del grupo Carrefour. Los demás establecimientos tienden a especializarse o a pasarse al modelo de franquicia (actualmente representan un 18% de las tiendas), ya que no pueden competir con la estructura de costes de las grandes cadenas. Los principales líderes del sector son los siguientes: El claro líder del sector es Mercadona, con el 13,9% de la superficie comercial y el 24,9% de las ventas del sector. Ha protagonizado un gran crecimiento en los últimos años, basado en un modelo de gran supermercado (44,9% del sector) orientado al cliente ofreciéndole precios bajos (con una gran oferta de marca blanca) a la vez que un buen servicio y una estrategia de expansión agresiva. Estos factores han contribuido a afianzarla en la primera posición del sector. Después se encuentra Carrefour con el 12% de la superficie comercial y el 14,5% de las ventas. Tiene un modelo de negocio basado en hipermercados, del que es el líder con el 37,6%. El tercero es el grupo Eroski formado por Eroski y Caprabo: con una superficie comercial conjunta del 8,6% y una facturación del 12,3%. Eroski está enfocado al segmento de los hipermercados (24,7% del sector) y superservicios (7,7% del sector), además de ser la segunda cadena con más franquiciados (16,3%) mientras que Caprabo cubre los segmentos de supermercados medios y grandes.

8 El cuarto, seguido muy de cerca por Dia, es el grupo francés Auchan formado por Alcampo y el grupo Sabeco, cuenta con el 5,18% de la superficie comercial y el 7.04% de los ingresos del sector. Su modelo de negocio es el de los hipermercados por parte de Alcampo y su otra marca: Simply (grupo Sabeco) está presente en todos los formatos de supermercados, además del formato franquicia con las marcas Aro rojo y Lauko. En este informe distinguimos 6 formatos distintos de establecimientos comerciales, por ser los que copan la mayoría de las ventas del sector: Hipermercados: Compuesto por establecimientos con superficies superiores a m 2. Están situados en las afueras de las ciudades (frecuentemente en parques comerciales) y que cuentan con una gran superficie de aparcamiento. Está enfocado a un consumidor que realiza la compra mensual y busca una gran variedad de oferta, compra de grandes volúmenes y precios bajos Se trata de los establecimientos que más facturación y rentabilidad aportan. Las cadenas con mayores ingresos están orientadas hacía este segmento. Carrefour, Eroski, Alcampo (Grupo Auchan) y Hipercor (Grupo el Corte inglés) por orden de facturación y cuota del mercado del segmento. Supermercados grandes: Compuesto por establecimientos con superficies entre m 2 y m 2. Situados principalmente en núcleos urbanos muy poblados, se caracterizan por ser supermercados de proximidad pero con un gran número de productos. El líder indiscutible de este segmento es Mercadona que cuenta con un 44,9% de las tiendas de este segmento, seguido por Eroski (9,1%) y Consum (8%). Este formato de tienda está resultando muy rentable y permite obtener un gran número de ventas, incluso podríamos aventurarnos a decir que está cogiendo terreno a los hipermercados en términos de rentabilidad inversión/ventas. Supermercados medianos: Establecimientos entre 400 m 2 y m 2. Situados en núcleos urbanos. Su objetivo principal es la proximidad al cliente. El líder de este formato es Spar con el 20,5% de los establecimientos seguido de El árbol (13,5%) y el grupo Dinosol (11,4%), Supersol en España y Hiperdino en Canarias. Superservicios: Establecimientos entre 100 m 2 y 400 m 2. Son pequeños establecimientos destinados principalmente a compras casuales, rápidas y de poco volumen hacia clientes situados en los alrededores. Está liderado claramente por Coviran que cuenta con un 43,4% de las tiendas. Es el segmento que menos beneficios da y por ello las cadenas optan por las franquicias para expandirse. Establecimientos de descuento: Establecimientos medianos entre m 2 y 600 m 2 ; y pequeños de menos de 600 m 2. Caracterizados por ofrecer el precio más barato a los consumidores, posibilitado por la reducción de costes en surtido de

9 productos, decoración de los locales, personal y presentación de los productos. Su modelo se basa en la gran rotación del producto y un escaso margen. Este tipo de establecimientos se están consolidando como líderes en los principales mercados europeos y cuentan con una presencia cada vez mayor en España, donde no solo compran las familias con rentas más bajas sino que la afluencia de la clase media también está aumentando. El líder de este segmento es Dia con la totalidad de establecimientos medianos y un 56,2% de los medianos seguido de Lidl con un 30,6% y Aldi con un 13,21%. Los resultados de nuestro estudio muestran que en el sector de la distribución alimentaria hay una clara relación entre la superficie de ventas gestionada y los ingresos obtenidos; excepto en el caso de las cadenas que apuestan por el superservicio ya que aporta menos rendimiento por superficie que el resto de formatos. Por ello el sector está apostando por formatos de supermercados grandes y medianos en lugar de los superservicios, aunque requieran una mayor inversión inicial. Los hipermercados están perdiendo protagonismo frente al modelo de gran supermercado que ha dado el liderazgo a Mercadona, ya que requieren una inversión menor y además cuentan con un volumen de ventas importante. Cabe destacar el formato discount que está irrumpiendo con fuerza en el sector de la distribución alimentaria minorista en España. Aunque de momento dista de alcanzar las cuotas de mercado y popularidad que goza el formato en Europa continental.