Informe Nº 670. Marruecos, un mercado más integrado. Marzo de 2018

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Rafael Montero Rivas
hace 5 años
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1 Marzo de 2018 Informe Nº 670 Marruecos, un mercado más integrado Las relaciones comerciales hispanomarroquíes que se han visto favorecidas por la proximidad geográfica y la estabilidad sociopolítica de Marruecos, permitiendo el desarrollo de un modelo de economías integradas. La apuesta del Estado marroquí por las energías renovables y el respeto al medioambiente, junto con su envidiable posicionamiento geoestratégico como puerta de entrada en África, convierten al reino alauí en uno de los mercados más atractivos para la empresa española en la actualidad.

2 Marruecos cuenta con unos 35 millones de consumidores y un PIB cercano a los millones de dólares. En 2017, importó más de millones de euros en bienes y servicios españoles, y vendió productos a España por más de millones. Unas cifras que sitúan a las empresas españolas como las principales proveedoras extrajeras de Marruecos y a España como el primer destino de las exportaciones marroquíes. Las relaciones comerciales bilaterales que se han visto favorecidas por la proximidad geográfica y la estabilidad sociopolítica de Marruecos. La apuesta del Estado marroquí por las energías renovables y el respeto al medioambiente, junto con su envidiable posicionamiento geoestratégico como puerta de acceso a África, convierten al reino alauí en uno de los mercados más atractivos para la empresa española en la actualidad. La estrecha relación comercial entre Marruecos y España queda sustentada por dos pilares básicos: su proximidad geográfica en una zona de alto valor estratégico y la estabilidad sociopolítica de Marruecos con respecto a otros países de su entorno. Fruto de ambos factores, España y Marruecos han desarrollado un modelo de economías integradas a ambos lados del Estrecho, en el que destaca la interconexión en los sectores de automoción, material eléctrico y textil. Un sector clave para la economía marroquí: automoción Marruecos ha conseguido situarse como el primer productor automovilístico de la región MENA (Oriente Medio y Norte de África) gracias a la implantación de varios ecosistemas industriales vinculados a las inversiones de gigantes de la automoción como PSA Peugeot Citröen o el grupo Renault. La fábrica de este último en la Zona Franca de Exportación de Tánger es ya la mayor de África y la automoción la principal industria de exportación del país, con millones de euros de facturación. El Ministerio de Industria de Marruecos espera llegar a los millones de euros en 2020, cuando las nuevas inversiones (principalmente la nueva fábrica del grupo PSA en Kenitra) alcancen el pleno rendimiento. Cabe destacar que el éxito de Tánger ha atraído recientemente a nuevos inversores, como el fabricante chino de coches eléctricos BYD, que ya ha confirmado la apertura de una nueva fábrica en la zona. Marruecos, un mercado más integrado 2

3 Los productores españoles de componentes y piezas de automoción, así como otros productos o servicios relacionados, pueden identificar oportunidades de negocio en este sector que es fundamental para la economía marroquí. Otros sectores interconectados: textil y material eléctrico Como en otros sectores de exportación, Marruecos ha sido capaz atraer a grandes marcas de moda y de la industria textil, hasta convertir el sector de la confección en el principal empleador industrial del país. El fenómeno fast fashion (moda barata y desechable) ha supuesto una revolución en un sector ya de por sí cambiante como la moda textil. Marruecos ofrece unos precios de producción competitivos (principalmente salariales, en una industria intensiva en mano de obra) y proximidad con uno de los principales mercados mundiales como es la Unión Europea. Estas han sido las principales ventajas que le han permitido posicionarse frente a rivales asiáticos. De este modo, Marruecos importa material textil, patrones, maquinaria y diseños desde España, para posteriormente reexportar el producto una vez confeccionado. La economía marroquí combina sectores tradicionales con nuevos modelos industriales particularmente exitosos en sus zonas francas. En este proceso de industrialización, han surgido oportunidades para productos de aparellaje eléctrico españoles, que gozan de buena reputación en el mercado marroquí. Ámbito destacado adicional: logística y transporte A los tres sectores ya mencionados (automoción, textil y material eléctrico), podría unirse el sector del transporte y la logística, favorecido por el emplazamiento geoestratégico de Marruecos, si bien no se trata de una lista cerrada y existen otras industrias atractivas como la agroalimentaria, los servicios TICS, el turismo o el equipamiento agrícola e industrial, además de las posibilidades de deslocalización y servicios de outsourcing que ofrece el país para diversos sectores. Marruecos, un mercado más integrado 3

4 El Reino alauí cuenta con extensas redes de carretera (con más de 1.800km de autopistas) y ferrocarril (más de 3.600km) que facilitan el tráfico de mercancías a lo largo del país. A ellas se suman 3 grandes puertos de mercancías (Tanger-MED, Casablanca y el puerto mineral y energético de Jorf-Lasfar) y una red de aeropuertos que conecta con las principales ciudades europeas y africanas. Esta infraestructura dota al país de una importante ventaja competitiva en la región y ha suscitado interés de los principales operadores logísticos. Varias compañías españolas están presentes a través de filiales en este sector, y existe una fuerte apuesta por parte de la Administración marroquí para desarrollar su infraestructura de transporte y acuerdos de libre comercio en el continente, para convertirse en la puerta de África para productos extranjeros. Proyectos públicos de interés potencial Marrakech, en el corazón de Marruecos, fue la ciudad elegida para la celebración de la cumbre climática COPP22 en el año 2016, un evento que sirvió de escaparate e impulso a la política energética y medioambiental del país. Las oportunidades surgidas para las empresas españolas, que disfrutan de mayor experiencia y reputación en el sector, han venido principalmente de la mano de proyectos públicos en dos vertientes: energías renovables y proyectos de agua. En el ámbito energético, de acuerdo con el plan nacional de eficiencia energética Horizonte 2030, Marruecos espera aumentar su producción eléctrica de origen renovable hasta el 52%. Para ello, movilizará millones de euros destinados a las energías renovables ( M ), energías convencionales (9.000 M ), plan Gas Natural Licuado (4.600M ) y transporte e interconexiones (1.100M ). Gracias a este plan Marruecos ampliaría su producción eléctrica de fuente renovable en MW, repartida en 4.650MW de energía solar, 4.200MW de energía eólica y 1.330MW de energía hidráulica. Esta inversión reduciría la dependencia energética del país hasta el 82%, en el año En cuanto a los proyectos de agua, hay que señalar que Marruecos sufre escasez crónica de recursos hídricos en la mayor parte de su territorio. Para combatir este fenómeno, el Gobierno ha propuesto varios planes de actuación, entre los que destacan el Plan Nacional Marruecos, un mercado más integrado 4

5 del Agua y el plan agrícola Maroc Vert. De acuerdo con estos planes, Marruecos construirá 49 presas de contención (14 de las cuales ya están en curso), desalinizadoras de agua marina (con una capacidad de 510 millones de m 3 ) y plantas de tratamiento de aguas usadas (con capacidad de reutilizar 325 millones de m 3 ). Algunas claves para hacer negocios Es preciso conocer algunas particularidades que presenta el mercado marroquí para aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece. Entre ella está el idioma y la moneda. El árabe es la lengua oficial del país y la más extendida entre sus habitantes (en su variedad dialectal: dariya), mientras que el francés, pese a su retroceso como lengua habitual, continúa teniendo gran aceptación entre la Administración Pública y el mundo empresarial. En el norte del país también es común encontrar interlocutores que dominen el castellano, mientras que el inglés es hablado por ciertos sectores empresariales, pero su uso es mucho más limitado. En cuanto a la moneda, el Dírham Marroquí (MAD) es la moneda oficial del país. La cotización del Dírham depende de un índice compuesto por el euro (60%) y el dólar estadounidense (40%), que permite mantener un tipo de cambio estable vinculado a la evolución de ambas divisas. Recientemente ha comenzado un proceso de flexibilización cambiaria. Desde principios del 2018 el valor del dírham, que sigue vinculado al euro y al dólar (60%-40%), puede fluctuar en una banda acotada del +/- 2,5%. Esta variación de tipos puede afectar a los contratos negociados por empresas españolas en Marruecos. La Office des Changes es el organismo encargado de la supervisión del control de cambios, si bien su intervención se está viendo reducida en el contexto de la liberalización económica del país y la libre convertibilidad del dírham. La actual Carta de Inversiones garantiza a los inversores extranjeros plena libertad para la transferencia de los beneficios, cesión o liquidación de la inversión, incluidas las plusvalías. Marruecos, un mercado más integrado 5

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