SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. HECHO RELEVANTE

Transcripción

1 SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, por la presente se procede a comunicar el siguiente : 1. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. ( Solaria o la Sociedad ) informa que el Consejo de Administración de la Sociedad, al amparo de la autorización conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 30 de junio de 2017, bajo el punto octavo del Orden del Día, ha acordado llevar a cabo un aumento del capital social por un importe nominal de hasta ,86 euros mediante la emisión y puesta en circulación de hasta acciones ordinarias de la Sociedad, representativas de hasta un 18% del capital social actual, de un (0,01) céntimo de euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las acciones existentes y en circulación en la actualidad (las Acciones Nuevas ) y con exclusión del derecho de suscripción preferente (el Aumento de Capital ). Las Acciones Nuevas conferirán a sus titulares los mismos derechos que las acciones actualmente en circulación desde su inscripción en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A.U. ( Iberclear ). La emisión de las Acciones Nuevas se llevará a cabo por su valor nominal de un (0,01) céntimo de euro más una prima de emisión que se determinará conforme al resultado del proceso de colocación privada acelerada (Accelerated Bookbuild Offering) de acciones de la Sociedad entre inversores cualificados e institucionales a realizar por Credit Suisse Securities (Europe) Limited (Sole Global Coordinator and Bookrunner) (la Entidad Coordinadora Global ) conforme a los términos del contrato de colocación (placement agreement) suscrito con esta entidad, tal y como se detalla a continuación (la Colocación ). Adicionalmente, en el contexto de la Colocación de las Nuevas Acciones, la Sociedad podrá también ofrecer acciones propias mantenidas en autocartera (las Acciones Propias ) al precio resultante de la Colocación. Se espera que los miembros de la familia accionista mayoritaria, participen en la Colocación por un importe mínimo de 15 millones de euros, incluyendo la participación del representante persona física del consejero delegado (D. Arturo Díaz-Tejeiro) por un importe de aproximadamente 5 millones de euros. 2. FINALIDAD La principal finalidad de la operación propuesta es obtener recursos que permitan a la Sociedad acometer nuevas operaciones de inversión, en línea con lo anunciado recientemente al mercado. Esta operación facilitará asimismo la expansión de la base accionarial de la Sociedad y la entrada de nuevos inversores cualificados que permitan incrementar el interés del mercado por sus títulos, ampliar el seguimiento por analistas y, con ello, facilitar la generación de mayor valor para el accionista. 3. DESTINATARIOS DEL AUMENTO DE CAPITAL La Colocación se dirige exclusivamente a inversores cualificados, según éstos se definen (i) en España, según lo previsto en el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos; (ii) en los restantes Estados miembros de la Unión Europea, según lo previsto en la Directiva 2003/71/CE de 4 de noviembre de 2003 y en la Directiva 2011/61/UE, de 8 de junio de 2011, según han sido modificadas y tal y como se hayan transpuesto en los respectivos ordenamientos internos; y (iii) en los restantes países no pertenecientes a la Unión Europea en donde se realice la Colocación, a quienes tengan la condición de inversores cualificados o categoría equivalente de acuerdo con la normativa aplicable en cada jurisdicción y teniendo en cuenta las restantes exigencias para que conforme a aquélla el Aumento de Capital no requiera registro o aprobación alguna ante las autoridades competentes. 4. DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD DE COLOCACIÓN De acuerdo con el contrato de colocación (placement agreement) suscrito por Solaria y la Entidad Coordinadora Global en los términos habituales de este tipo de contratos, la Colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada (accelerated bookbuilding) exclusivamente, como ya se ha indicado, entre inversores cualificados, nacionales y extranjeros, para lo cual se ha decidido excluir el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de la Sociedad sobre las Acciones Nuevas. En consecuencia, la Colocación no constituye una oferta pública de valores. Tras la publicación de este hecho relevante, la Entidad Coordinadora Global iniciará el proceso de prospección de la demanda entre inversores cualificados, que se prevé que concluya no más tarde de las 8:00 a.m. CET de mañana día 13 de junio. Durante este proceso, la Entidad Coordinadora Global hará los esfuerzos razonables para conseguir suscriptores de las Acciones Nuevas y, en su caso, de las Acciones Propias. 1

2 5. RESULTADO DE LA COLOCACIÓN Finalizado el proceso de colocación, la Sociedad hará público el resultado de la misma mediante la publicación del oportuno hecho relevante en el que se incluirá el número final de Acciones Nuevas a emitir y, en su caso, el número de Acciones Propias que se venderán, así como el precio que haya resultado de la Colocación. 6. COMPROMISOS DE NO EMISIÓN O TRANSMISIÓN DE ACCIONES Solaria y DTL Corporación, S.L. han asumido, cada uno de ellos, un compromiso de no emisión ni venta de acciones (lock-up), en los términos habituales en este tipo de operaciones, durante un plazo de 90 días desde la fecha de admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia sujeto a las excepciones habituales de este tipo de operaciones y excluyendo operaciones en el contexto de la Oferta. 7. SOLICITUD DE ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN OFICIAL La Sociedad solicitará la admisión a cotización oficial de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) donde cotizan las acciones de la Sociedad actualmente en circulación, no requiriéndose a tal efecto el registro y la aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de un folleto informativo. Madrid, a 12 de julio de 2018 Área de Relación con Inversores INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. En relación con la emisión de obligaciones simples realizada por la Sociedad en junio de 2015, con código ISIN XS , por un importe nominal total de 750 millones de euros, con vencimiento en junio de 2019 y con un cupón del 1,863% anual (la Emisión ), que fue comunicada al mercado mediante el correspondiente Hecho Relevante el día 5 de junio de 2015 (núm ), se informa de que la Sociedad ha decidido ejercitar el derecho de amortización anticipada total de la Emisión. El saldo vivo de la Emisión es de 375 millones de euros tras la recompra de obligaciones realizada en octubre de 2016 y que fue comunicada mediante el correspondiente Hecho Relevante el día 28 de octubre de 2016 (núm ). A estos efectos, la amortización anticipada de la Emisión está previsto que tenga lugar el próximo día 23 de julio de 2018 por el importe nominal vivo de la Emisión (375 millones de euros) más los intereses correspondientes calculados conforme a los términos y condiciones de la Emisión. Madrid, a 12 de julio de 2018 FERROVIAL, S.A. De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL) comunica lo siguiente: Hacemos referencia a nuestra comunicación de 11 de mayo de 2018 (número de registro ) relativa al programa de recompra de acciones propias, aprobado por el Consejo de Administración de FERROVIAL al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas celebrada el 5 de abril de 2018 bajo el punto séptimo de su orden del día (el Programa de Recompra ). Conforme a lo previsto en el artículo 5.1 b) del Reglamento (UE) Nº 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado, y en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, ponemos en su conocimiento que durante el periodo transcurrido 2

3 entre el 6 y el 12 de julio de 2018, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra: Fecha Valor Operación Centro de Negociación Nº. de títulos Precio medio ponderado ( ) 06/07/2018 FER.MC Compra XMAD ,762 09/07/2018 FER.MC Compra XMAD ,799 10/07/2018 FER.MC Compra XMAD ,903 11/07/2018 FER.MC Compra XMAD ,797 12/07/2018 FER.MC Compra XMAD ,792 Madrid, 13 de julio de 2018 Santiago Ortiz Vaamonde Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL: VALOR CANTIDAD MÍNIMA POR OPERACIÓN (MILES DE EUROS) A3M ATRESMEDIA 739 ABE ABERTIS INFR ACS ACS CONST ACX ACERINOX ADX AUDAX RENOV AENA AENA ALM ALMIRALL 764 AMP AMPER 766 AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA APPS APPLUS SERVICES 594 BBVA BBVA BIO BIOSEARCH 438 BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER 907 CABK CAIXABANK CAF AUXIL. FF.CC 309 CASH PROSE. CASH 397 CIE CIE AUTOMOT CLNX CELLNEX COL INM.COLONIAL DIA DIA EBRO EBRO FOODS 570 ECR ERCROS 559 EKT EUSKALTEL 400 ELE ENDESA ENC ENCE

4 ENG ENAGAS FDR FLUIDRA 349 FER FERROVIAL GEST GESTAMP 717 GRF GRIFOLS HIS HISPANIA ACT HOME NEINOR H. 558 IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IBEXA LYXIBEXDLAPA 604 IDR INDRA A ITX INDITEX LBK LIBERBANK 326 LOG LOGISTA 725 LRE LAR ESPAÑA REAL 330 LYXIB LYX IBEX ETF 878 MAP MAPFRE MAS MASMOVIL MEL MELIA HOTELS MRL MERLIN PROP MTS ARCEL.MITTAL MVC METROVACESA, S.A. 400 NHH NH HOTEL NTGY GAS NATURAL OHL OBR.H.LAIN ORY ORYZON GENOMICS 333 PAC EUROPAC 881 PSG PROSEGUR 584 REE RED ELE.CORP REP REPSOL SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR SGRE SIEMENS GAMESA SLR SOLARIA TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS UNI UNICAJA 757 VIS VISCOFAN ZOT ZARDOYA OTIS 350 RESTO DE VALORES 300 APLICABLE A PARTIR DEL DIA 16 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2018 AMBOS INCLUSIVE. 13 de Julio de

5 SOCIEDAD DE BOLSAS, S.A. AVISO EFECTIVO MINIMO NECESARIO PARA REALIZAR OPERACIONES AUTORIZADAS POR VOLUMEN FUERA DEL HORARIO DEL SISTEMA DE INTERCONEXION BURSATIL: ALOR CANTIDAD MÍNIMA POR OPERACIÓN (MILES DE EUROS) ABE ABERTIS INFR ACS ACS CONST ACX ACERINOX ADX AUDAX RENOV AENA AENA ALM ALMIRALL AMP AMPER AMS AMADEUS IT ANA ACCIONA BBVA BBVA BKIA BANKIA BKT BANKINTER BME BOLSAS Y MER CABK CAIXABANK CIE CIE AUTOMOT CLNX CELLNEX COL INM.COLONIAL DIA DIA ELE ENDESA ENC ENCE ENG ENAGAS FER FERROVIAL GRF GRIFOLS HIS HISPANIA ACT IAG INT.AIRL.GRP IBE IBERDROLA IDR INDRA A ITX INDITEX LYXIB LYX IBEX ETF MAP MAPFRE MAS MASMOVIL MEL MELIA HOTELS MRL MERLIN PROP MTS ARCEL.MITTAL NHH NH HOTEL NTGY GAS NATURAL OHL OBR.H.LAIN PAC EUROPAC REE RED ELE.CORP REP REPSOL SAB B. SABADELL SAN SANTANDER SCYR SACYR

6 SGRE SIEMENS GAMESA SLR SOLARIA TEF TELEFONICA TL5 MEDIASET ESP TRE TEC.REUNIDAS UNI UNICAJA VIS VISCOFAN RESTO DE VALORES APLICABLE A PARTIR DEL DIA 16 DE JULIO DE 2018 HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2018 AMBOS INCLUSIVE. 13 de Julio de 2018 BANCO SANTANDER, S.A. Primer dividendo a cuenta El día 1 del próximo mes de agosto este Banco pagará a los titulares de las acciones actualmente en circulación un dividendo a cuenta por los beneficios del presente ejercicio, que será del siguiente importe por acción: CODIGO ISIN: ES J37 NUMERO DE ACCIONES IMPORTE INTEGRO: 0,0650 euros RETENCION FISCAL 19%: 0,01235 euros IMPORTE LIQUIDO: 0,05265 euros El expresado dividendo es el primero del ejercicio 2018 y se hará efectivo conforme a las disposiciones vigentes para las entidades depositarias, utilizando los medios que Iberclear pone a disposición de tales entidades. El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el viernes 27 de julio, ya ex dividendo el lunes 30 de julio. Santander, 11 de julio de