9ª Mesa de Inteligencia de Mercados Agronegocios Promperú - Agap

Transcripción

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2 9ª Mesa de Inteligencia de Mercados Agronegocios Promperú - Agap

3 Agenda 1. Oportunidades para un portafolio diversificado en frutas y hortalizas 2. Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático

4 Agenda 1. Oportunidades para un portafolio diversificado en frutas y hortalizas Consejero Joan Barrena (Corea del Sur)

5 Agenda 2. Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático

6 Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático Análisis de la oferta de enseñanza en Tecnología de la Información

7 Países del Sudeste Asiático Camboya Filipinas Indonesia Laos Malasia Myanmar Singapur Tailandia Timor-Leste Vietnam

8 Por qué analizar la región del Sudeste Asiático? Representa el 4% del total de importaciones de Frutas y Hortalizas Frescas del Mundo con un monto promedio anual US$ 6,563 millones y un volumen equivalente a 8 millones de toneladas Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

9 14,000 Crecimiento sostenido en los montos importados de frutas y hortalizas frescas ( ) Frutas Frescas US$ 3,790 millones. 3% importación mundial Hortalizas Frescas US$ 2,773 millones. 4% importación mundial 12,000 11,858 10,000 4,852 8,000 6,000 4,000 5,598 2,399 6,307 2,803 6,630 2,788 7,716 3,101 7,006 2,000 3,199 3,504 3,842 4, Frutas Frescas 2014 Hortalizas Frescas Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

10 Crecimiento sostenido en los volumenes importados de frutas y hortalizas frescas ( ) Frutas Frescas ,000 12,000 10,000 3,209 Mtm. 9,333 Hortalizas Frescas ,529 Mtm. 11,964 8,000 6,000 4,000 6,729 4,027 7,308 7,583 4,114 4,390 5,587 7,341 2, ,702 3,194 3,194 3,746 4, Frutas Frescas Hortalizas Frescas Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

11 Tamaños de mercado de frutas y hortalizas frescas - Sudeste Asiático Tamaño de mercado para frutas frescas ( ) (Millones TM) Tamaño de mercado para hortalizas frescas ( ) (Millones TM) Singapore 0.4 Singapore 0.5 Malaysia 2.7 Malaysia 1.3 Vietnam 4.7 Thailand 2.8 Thailand 7.5 Philippines 6.0 Philippines 8.3 Indonesia 11.7 Indonesia 14.4 Vietnam Fuente: EUROMONITOR. Elaboración: PROMPERÚ

12 Crecimiento en el consumo de frutas y hortalizas frescas en los países del Sudeste Asiático Evolución del consumo de frutas frescas(kg/hab) en países del Sudeste Asiático ( ) TCP: 2.8% TCP: 3.2% TCP: 3.4% TCP: 2.5% TCP: 2.9% TCP: 3% Evolución del consumo de hortalizas frescas (kg/hab) en países del Sudeste Asiático ( ) TCP: 2.8% TCP: 2.8% TCP: 3.2% TCP: 3.1% TCP: 3% TCP: 2.9% Tailandia Malasia Singapur Filipinas Indonesia Vietnam Vietnam Singapur Filipinas Indonesia Malasia Tailandia Fuente: EUROMONITOR. Elaboración: PROMPERÚ

13 Frutas frescas en el Sudeste de Asia Análisis de la demanda y la oferta ( )

14 Países importadores de frutas frescas Millones de US$ 6 países concentran el 99% del total de importaciones frutas frescas en el Sudeste de Asia ( ) VIETNAM TAILANDIA INDONESIA SINGAPUR MALASIA FILIPINAS 25% (US$ 941) 20% (US$ 743) 19% (US$ 701) 17% (US$ 657) 14% (US$ 521) 5% (US$ 201) (840 Mtm) (628 Mtm) (570 Mtm) (503 Mtm) (666 Mtm) (212 Mtm) TCP: 43% TCP: 11% TCP: -8% TCP: 16% TCP: 5% TCP: 2% Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

15 Análisis principales proveedores según país importador ( ) VIETNAM TAILANDIA Hemisferio Norte Hemisferio Sur Hemisferio Norte Hemisferio Sur (US$ 793 millones) (US$ 148 millones) (US$ 565 millones) (US$ 136 millones) (84%) (16%) (81%) (19%) 1 Costa de Marfil (US$ 214 millones) 1 Indonesia (US$ 57 millones) 1 China (US$ 385 millones) 1 Nueva Zelanda (US$ 50 millones) 2 Tailandia (US$ 117 millones) 2 Tanzania (US$ 44 millones) 2 Estados Unidos (US$ 69 millones) 2 Australia (US$ 27 millones) Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

16 Análisis principales proveedores según país importador ( ) SINGAPUR FILIPINAS Hemisferio Norte Hemisferio Sur Hemisferio Norte Hemisferio Sur (US$ 521 millones) (US$ 136 millones) (US$ 184 millones) (US$ 17 millones) (79%) (21%) (91%) (9%) 1 Estados Unidos (US$ 119 millones) 1 Indonesia (US$ 71 millones) 1 China (US$ 132 millones) 1 Australia (US$ 6 millones) 2 China (US$ 79 millones) 2 Australia (US$ 54 millones) 2 Estados Unidos (US$ 32 millones) 2 Argentina (US$ 4 millones) Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

17 Análisis principales proveedores según país importador ( ) VIETNAM TAILANDIA Productos más demandados Productos más dinámicos Productos más demandados Productos más dinámicos 1 Nueces de marañón (US$ 661 millones) 1 Duriones Frescos (US$ 5 millones) / TCP: 652% 1 Manzanas Frescas (US$ 187 millones) 1 Nueces de areca frescas (US$ 3 millones) / TCP: 310% 2 Mangos Frescos (US$ 75 millones) 2 Melocotones, nectarinas (US$ 29 millones) / TCP: 192% 2 Uvas frescas (US$ 116 millones) 2 Mangos Frescos (US$ 4 millones) / TCP: 241% 3 Uvas Frescas (US$ 38 millones) 3 Almendras frescas (US$ 2 millones) / TCP: 56% 3 Mandarinas, clementinas (US$ 115 millones) 3 Cocos Frescos (US$ 15 millones) / TCP: 57% 4 Melocotones, nectarinas (US$ 29 millones) 4 Nueces de marañón (US$ 661 millones) / TCP: 54% 4 Nueces de marañón (US$ 55 millones) 4 Almendras Frescas (US$ 20 millones) / TCP: 46% 5 Manzanas frescas (US$ 28 millones) 5 Kiwis Frescos (US$ 214 millones) / TCP: 45% 5 Peras frescas (US$ 35 millones) 5 Melones Frescos (US$ 6 millones) / TCP: 43% Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

18 Análisis principales proveedores según país importador ( ) SINGAPUR FILIPINAS Productos más demandados Productos más dinámicos Productos más demandados Productos más dinámicos 1 Manzanas frescas (US$ 73 millones) 1 Nueces frescas (US$ 1 millón) / TCP: 62% 1 Manzanas Frescas (US$ 84 millones) 1 Limones y limas frescas (US$ 1 millones) / TCP: 91% 2 Uvas frescas (US$ 53 millones) 2 Nueces de marañón (US$ 1 millón) / TCP: 51% 2 Mandarinas, clementinas (US$ 39 millones) 2 Almendras frescas (US$ 2 millones) / TCP: 69% 3 Naranjas frescas (US$ 44 millones) 3 Limones y limas frescas (US$ 17 millones) / TCP: 42% 3 Uvas frescas (US$ 23 millones) 3 Frutos comestibles congelados (US$ 1 millones) / TCP: 29% 4 Mangos frescos (US$ 30 millones) 4 Almendras frescas (US$ 12 millones) / TCP: 32% 4 Naranjas frescas (US$ 13 millones) 4 Uvas Frescas (US$ 23 millones) / TCP: 21% 5 Cocos secos (US$ 29 millones) 5 Frutos comestibles (US$ 2 millones) / TCP: 26% 5 Peras y membrillos (US$ 11 millones) Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

19 Principales productos importados Potencial Oferta Peruana Indicadores Países Uvas Frescas Monto US$ Millones (12-15) y posición relativa productos importados TCP Vietnam Tailandia Singapur Filipinas US$ 38 (3 / 40) US$ 116 (2 / 52) US$ 53 (2 / 58) US$ 23 (3 / 32) Mangos y Mangostanes Frescos US$ 75 (2 / 40) US$ 30 (4 / 58) Fresas Frescas US$ 5 (20 / 52) US$ 26 (9 / 58) Naranjas frescas US$ 9 (10 / 40) US$ 7 (12 / 52) US$ 44 (3 / 58) US$ 13 (4 / 32) Vietnam 7% 23% 17% 0% Tailandia 7% -11% Singapur 2% 2% 5% -1% Filipinas 15% -11% Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

20 Principales productos importados Nueva Oferta Peruana Indicadores Países Pitahaya y otras frutas exóticas frescas Kiwis frescos Monto US$ Millones (12-15) y posición relativa productos importados TCP Vietnam Tailandia Singapur Filipinas US$ 12 (8 / 40) US$ 30 (6 / 52) US$ 28 (7 / 58) US$ 4 (8 / 32) US$ 3 (15 / 40) US$ 6 (17 / 52) US$ 14 (17 / 58) US$ 1 (10 / 32) Vietnam 8% 32% Tailandia 4% 12% Singapur 3% 16% Filipinas -1% 10% Fuente: TRADEMAP. Elaboración: PROMPERÚ

21 Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático Nuevos conceptos de retail despegan en Asia Unmanned stores, integración del comercio electrónico y un enfoque central en las compras móviles están dando forma a las nuevas tendencias retail en Asia Modelo Actores Integración en la compra online - offline

22 Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático Uvas por US$ 13,000?

23 Tendencias y oportunidades en el Sudeste Asiático Uvas por US$ 13,000?

24 Muchas gracias por su tiempo.

25 9ª Mesa de Inteligencia de Mercados Agronegocios Promperú - Agap