GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE INFORME Nº 2: Perfil exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento Capital

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1 Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE INFORME Nº 2: Perfil exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento Capital Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior Agencia.cooperacion@santafeciudad.gov.ar Dirección: Bv. Pellegrini 1150 S3000CMK Santa Fe. Argentina Tel:

2 Una primera aproximación al Sector exportador de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Departamento La Capital La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Departamento la Capital concentran alrededor de 87 empresas que han exportado en los últimos años (ver cuadro Nº 1). En el 2011, 57 empresas en total han registrado ventas al exterior por un monto de aproximadamente US$ 157 millones (equivalente a $ 717millones). Ciudad Empresas Exportadoras de la Ciudad de Santa Fe y el Depto La Capital 2011 Cuadro Nº 1 Empresas que han exportado en los útimos 8 años Empresas que exportaron en el 2011 % empresas que exportaron en el 2011/total Monto Exportado en el 2011 (FOB US$) Santa Fe ,159,266 USD Departamento La Capital* ,696,429 USD Total ,855,694 USD *Compuesta por Sto Tomé, Sauce Viejo, Monte Vera, Recreo y Nelson Información de elaboración propia en base a información del sistema NOSIS. Perfil Exportador de la Ciudad de Santa Fe. La ciudad tiene aproximadamente 60 empresas que han registrado exportaciones en los últimos 8 años, de las cuales 39 (65%) de ellas ha desarrollado exportaciones en el año 2011 por un monto aproximado de US$ 48 millones (equivalente a 219 millones de pesos). Distribución de las empresas por Grandes Rubros: El 56% de las exportaciones (US$ 27 millones) corresponde a Manufacturas de Origen Agroindustrial (MOA), en donde el 89% de las mismas está concentrada en 5 empresas siendo sus principales productos: Cerveza de Malta, bebidas no alcohólicas y otras bebidas alcohólicas, alimentos congelados y deshidratados, huevos y derivados en polvo, pescados congelados. Si observamos el cuadro Nº 3 se puede ver un importante crecimiento de las exportaciones de MOA que se han quintuplicado en los últimos 5 años, liderado por el sector de bebidas. El 44% restante (US$ 21 millones) de las exportaciones se concentra en Manufacturas de Origen Industrial (MOI), de las cuales el 89% está concentrada en 5 empresas siendo sus principales productos: Manufacturas de Pasta de Celulosa, de Papel o Cartón, autopartes y Productos para la industria farmacéutica. El crecimiento de las MOI también ha sido importante cuadruplicando los valores de 2004, liderado por el sector de productos farmacéuticos, celulosa y autopartes.

3 No se registraron exportaciones de Productos Primarios (PP) ni de Combustibles y Energía (CyE). Distribución según Grandes Rubros (2011) Cuadro Nº 2 MOA % MOI % Total Santa Fe 26,677,168 USD 56% 20,775,207 USD 44% 48,159,266 USD Depto. La Capital 84,434,214 USD 80% 20,514,684 USD 20% 104,948,898 USD Total 111,111,381 USD 41,289,891 USD 153,108,164 USD Información de elaboración propia en base a información del sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior. Exportaciones de la Ciudad de Santa Fe por Grandes Rubros (Gráfico Nº 1) USD 35,000,000 USD 30,000,000 USD 25,000,000 USD 20,000,000 USD 15,000,000 USD 10,000,000 MOA MOI PP USD 5,000,000 USD En cuanto a la exportación de servicios debemos destacar que existe en nuestra ciudad un polo de empresas de Tecnologías de la Información que realizan ventas al exterior 1 pero que no quedan registradas en la aduana. El monto estimado de exportaciones de este sector de acuerdo a información relevada ronda los US$ y está compuesto por un entramado de pequeñas empresas de jóvenes empresarios. Siendo sus principales destinos: EEUU, Holanda, Perú, Colombia, España, Australia, Inglaterra, Venezuela, Canadá, México, Chile y Japón. 1 Estas ventas no quedan registradas en aduana ya que no se realizan en soporte físico y por lo tanto no es posible disponer de cifras oficiales. Para el relevamiento de estos datos se procedió a contactar las empresas para que informen el volumen y destinos de sus exportaciones.

4 Exportaciones Ciudad de Santa Fe según Destinos (2011) - Cuadro 4 Europa 8% Norteamerica 1% AL. 12% Asia 3% Oceania 0% MERCOSUR 76% Africa. 0% El 88% de las exportaciones se concentran en Latinoamérica y el Caribe, siendo el principal bloque comercial al cual la ciudad dirige sus exportaciones el MERCOSUR (76% exportaciones). En el mismo se destacan Paraguay que concentra el 44% y Brasil que concentra el 39% de las exportaciones dirigidas al MERCOSUR y. Asimismo se debe resaltar como socio comercial a Chile que concentra el 5% de las exportaciones totales. Asimismo si observamos las exportaciones de la Ciudad de Santa Fe (Gráfico 3) vemos una importancia creciente del MERCOSUR principalmente.

5 Exportaciones Ciudad de Santa Fe según destino ( ) - Gráfico 3 USD 40,000,000 USD 35,000,000 USD 30,000,000 USD 25,000,000 USD 20,000,000 USD 15,000,000 USD 10,000,000 USD 5,000,000 USD 0 Mercosur Europa Otros En cuanto al entramado de las empresas exportadoras de la ciudad debemos resaltar: Que está compuesto en su mayoría por empresas que exportan menos de un millón de dólares, representando el 77% de las empresas exportadoras, aunque sólo el 13,2 % de las exportaciones totales. En su mayoría son empresas relacionadas con la industria farmacéutica, productoras de tecnología para la industria alimenticia y fabricante de alimentos y autopartistas El segundo grupo de empresas representan el 18% del total, y exportan el 37% del total de la ciudad. En su mayoría son empresas de tamaño medio y se distribuyen entre autopartistas, productoras de derivados de la pasta de celulosa y productos de la industria alimencia entre otros. Monto Distribución de empresas por monto exportado en el 2011 (Expresado en millones de US$) Participación en el total exportado Cantidad de empresas < a 1 millón Mas de un millón y menos de 5 millones > a 5 millones Información de elaboración propia en base a información del sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior. Una característica general es que en su mayoría son empresas de capitales santafecinos y sus productos están fuertemente relacionados con el perfil de los

6 profesionales técnicos formados en las universidades locales. Si tomamos en cuenta la evolución de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe vemos que en los últimos 6 años se ha incrementado un 386 % pasando de US$ 11 millones a US$ 48 millones. 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Evolución Exportaciones Ciudad de Santa Fe Parque tecnológico Litoral Centro PTLC, biotecnología e industria farmacéutica Cabe hacer una mención especial al PTLC ya que el mismo concentra el 13,51% de las exportaciones de la ciudad, conteniendo sus productos un alto valor agregado. A esto debemos sumarle que en la ciudad existen en total 7 empresas que se especializan en la producción de productos farmacéuticos para consumo humano y animal, biotecnología que concentra el 15% del total exportado por la ciudad. Evolución exportaciones por Jurisdicción. Asimismo, si lo comparamos con la media nacional y provincial, donde se registra un promedio de crecimiento del 100% en los últimos 7 años, podemos observar que las empresas de la ciudad han crecido muy por encima de dicha media, alcanzando un incremento del 386% del valor total del monto exportado.

7 Evolución de las exportaciones por Jurisdicción ( ) Jurisdicción Monto Exp Monto Exp Variación porcentual Nación USD USD Prov de Santa Fe USD USD Ciudad de Santa Fe USD USD Información de elaboración propia en base a información del sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior. Región Metropolitana: Para la delimitación de esta región se tomó el departamento capital (compuesto por las ciudades que registran empresas exportadoras: Nelson, Monte Vera, Recreo Santo Tomé y Sauce Viejo), el cual cuenta con 27 empresas que han registrado exportaciones en los últimos 8 años, de las mismas 18 han registrado ventas al exterior por US$ 105 millones (equivalente a $ 475 millones), en el Es importante hacer una evaluación a nivel metropolitano ya que gran parte de las empresas de la región están compuesta por empresas con origen en la ciudad de Santa Fe o bien que tienen una fuerte interrelación con la ciudad producto del origen de sus recursos económicos, humanos o servicios, entre otros aspectos. El 91% de las exportaciones está concentrada en cuatro empresas que exportan gelatina, carnes bovinas, alimentos balanceados y herramientas.

8 Destino de las Exportaciones del resto de las ciudades de la región metropolitana Africa 1% Oceania 0% Europa 31% América Latina 26% Asia 8% America del Norte 19% Mercosur 15% Dentro de los principales destinos esta América Latina y el Caribe que concentran el 41% de las exportaciones, donde Chile se destaca como el principal socio concentrando el 44% de dichas exportaciones. Al igual que ocurre con la ciudad de Santa Fe las empresas tienen una fuerte relación con los recursos humanos generados por la ciudad, de hecho en su mayoría son empresas que han debido abandonar el ejido de la ciudad de Santa Fe por distintas incompatibilidades propias generadas por el crecimiento de la ciudad. Asimismo, se destaca la radicación de empresas extranjeras que aprovechan los recursos humanos y materias primas generadas por nuestra ciudad y región próxima.

9 Conclusiones: De los datos descriptos podemos sacar algunas conclusiones que son interesantes a la hora de analizar el perfil industrial/exportador de la ciudad de Santa Fe y Región Metropolitana. Entre ellos podemos enumerar: Existe un entramado de empresas exportadoras que en su conjunto generan un ingreso de divisas a la ciudad y región por más de 700 millones de pesos, lo cual habla a las claras de la importancia del sector. Se observa un gran dinamismo y crecimiento de las exportaciones muy por encima de la media nacional y provincial. Gran parte de las empresas son familiares y de capitales locales. Los productos exportados están fuertemente relacionados con los recursos humanos capacitados en las universidades locales (mayoritariamente de Ing. Química y de Bioquímica). Muchas de las empresas están relacionadas a la disponibilidad de materias primas producidas en la región (agrícolas-ganaderas) y recursos naturales (agua). Existe una importante participación de empresas de capitales extranjeros que aprovechan los recursos de la región. Muchas de las empresas que están radicadas fuera del ejido del municipio de la ciudad de Santa Fe son de empresarios que viven en la ciudad y que por diversos motivos han debido mudar sus empresas fuera de ella o bien construirlas fuera de la misma. Algunos factores son: costo de la tierra, incompatibilidad entre la actividad industrial y la vida urbana (contaminación, ruidos molestos, entrada y salida de camiones, etc), dificultad para expandirse, accesibilidad, entre otros aspectos. Gran parte de los recursos humanos calificados contratados por dichas empresas son habitantes de la ciudad de Santa Fe y fueron formados en sus universidades.