Comercio Exterior de Alimentos y Bebidas

Transcripción

1 Comercio Exterior de Alimentos y Bebidas Área de Industria Alimentaria - Lic. Carolina Blengino Resumen Ejecutivo 1 1. Comercio exterior de Alimentos y Bebidas 2 2. Evolución de las exportaciones 2 3. Estructura de las exportaciones 4 4. Destino de las exportaciones 5 5. Evolución de las importaciones 8 6. Origen de las importaciones 8 7. Evolución de los precios internacionales 10 Alimentos Argentinos MinAgri

2 Resumen Ejecutivo En lo que va del año el comercio mundial de alimentos ha mostrado una dinámica positiva, en línea con la relativa estabilización de precios 1, mejores perspectivas para la oferta y una demanda que se mantiene fuerte, a pesar del débil crecimiento económico global. En este contexto, el comercio exterior de Argentina se ha mantenido relativamente estable. Las exportaciones nacionales, con US$ millones, alcanzaron un crecimiento del 8% anual durante el primer trimestre del año. Los volúmenes exportadores aportaron dinamismo, con un aumento del 9% anual, dado que el valor promedio unitario se redujo un 1% anual. En particular, las ventas nacionales al exterior de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), con US$ millones, crecieron un 3% anual durante el primer trimestre de 2012, impulsadas fundamentalmente por el incremento en los volúmenes comercializados, que registraron un alza del anual, en tanto el valor promedio se redujo un 1% anual. En este marco, las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas registraron un desempeño levemente negativo a lo largo del primer trimestre de Estas alcanzaron un total de US$ FOB millones, con una disminución del 3% anual. Las cantidades vendidas presentaron un crecimiento modesto del 0, anual, totalizando mil toneladas, en tanto el valor promedio de exportación se redujo en un 3% anual. El sector productor de azúcar fue el que mayor dinamismo presentó durante el período, con un alza en sus ventas al exterior del 572% anual. El impulso estuvo dado principalmente por las cantidades vendidas, que experimentaron un alza del 542% anual, mientras que el 1 Si bien la mayoría sigue en ascenso, el incremento es inferior al registrado a lo largo del primer trimestre de valor de exportación experimentó un aumento del anual. En términos de los destinos de exportación para la industria durante el primer trimestre, se destacaron las ventas hacia India (US$ 379 millones) con una participación del 7% en el total exportado y un alza del 11 interanual. Por otro lado, las importaciones de alimentos y bebidas se redujeron un 16% anual, con un valor de US$ CIF 270 millones. La merma estuvo dada fundamentalmente por la evolución descendente de los volúmenes importados (-30% anual) que totalizaron 116 mil toneladas, en tanto los precios promedio se incrementaron un 20% anual. El superávit comercial de AyB alcanzó los US$ millones, y se redujo un 3% respecto del registrado durante el primer trimestre de El valor promedio de las exportaciones de la industria de AyB durante el primer trimestre del año fue de US$ El sector de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería ha registrado el máximo valor por tonelada exportada dentro de la industria, con un promedio anual de US$ 4.061, mientras los productos de molinería registran el menor valor con un US$ 261. Según datos del Fondo Monetario Internacional, los precios de alimentos y bebidas en el mundo registraron durante el primer trimestre de 2012 una evolución negativa promedio alrededor del 10% anual. La mejora en las condiciones climáticas y los altos niveles de precios a nivel internacional dieron impulso a la producción de alimentos a nivel mundial. Sumado a una demanda que se mantiene fuerte a pesar del débil crecimiento de la economía global. La combinación de estos factores causó la desaceleración de la evolución de los precios internacionales de los alimentos, aunque todavía se mantienen en niveles altos.

3 1. Comercio Exterior de Alimentos y Bebidas En lo que va del año el comercio mundial de alimentos ha mostrado una dinámica positiva, en línea con la relativa estabilización de precios 2, mejores perspectivas para la oferta y una demanda que se mantiene fuerte, a pesar del débil crecimiento económico global. La producción agrícola mundial está creciendo en el marco de elevados niveles de precios internacionales, lo que favorece el comercio de alimentos. En este contexto, las ventas nacionales al exterior de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), con US$ millones, crecieron un 3% anual durante el primer trimestre de 2012, impulsadas fundamentalmente por el incremento en los volúmenes comercializados, que registraron un alza del anual, en tanto el valor promedio unitario se redujo un 1% anual. Asimismo, las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), con US$ millones, mostraron un crecimiento interanual del 11%. En este caso, el factor determinante fue en conjunto la evolución positiva de las cantidades exportadas y de los precios, que aumentaron un 8% anual y un 2% anual respectivamente. En tanto, las exportaciones de biodiesel fueron US$ 524 millones, un 42% adicional al valor registrado en el mismo período de Se exportaron 445 mil toneladas a un valor promedio de US$ En el agregado, las exportaciones nacionales, con US$ millones, alcanzaron un crecimiento del 8% anual durante el primer trimestre del año. Los volúmenes exportadores aportaron dinamismo, con un aumento del 9% anual, dado que los precios internacionales se redujeron un 1% anual. Las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas registraron un desempeño levemente negativo a lo largo del primer trimestre de Estas alcanzaron un total de US$ FOB millones, con una disminución del 3% anual. Las cantidades vendidas presentaron un crecimiento modesto del 0, anual, totalizando mil toneladas, mientras que el valor promedio de exportación se redujo en un 3% anual. Actualmente las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas representan el 87% del total de exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA). Este valor se redujo en 8 puntos porcentuales respecto de aquellos observados en el mismo período de Asimismo, representan un 28% del total de exportaciones nacionales. Por otro lado, las importaciones de Alimentos y Bebidas representan el 2% del total de importaciones del país. Mientras que estas últimas se mantuvieron respecto del mismo período de 2011, las compras de AyB en el exterior experimentaron una baja del 16% interanual durante el primer trimestre de 2012, alcanzando los US$ CIF 270 millones. 2. Evolución de las exportaciones de AyB Las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas registraron una evolución levemente negativa durante el primer trimestre. Con una disminución del 3% anual, alcanzaron los US$ FOB millones. El sector productor de azúcar fue el que mayor dinamismo presentó durante el período, con un alza en sus ventas al exterior del 572% anual. El impulso estuvo dado principalmente por las cantidades vendidas, que experimentaron un alza del 542% anual, mientras que el valor de exportación experimentó un aumento del anual. 2 Si bien la mayoría sigue en ascenso, el incremento es inferior al registrado a lo largo del primer trimestre de

4 Particularmente, las exportaciones de azúcar hacia Chile se incrementaron de forma considerable respecto del mismo período de 2011, con una tasa anual del 278%. Asimismo, las exportaciones hacia Colombia, Brasil y Perú crecieron a tasas anuales del 81%, 4 y 5 anual respectivamente. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Var % a/a 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Paralelamente, el sector elaborador de frutas, legumbres y hortalizas registró un alza del 40% en sus ventas al exterior, con un dinamismo positivo tanto para las cantidades exportadas (+11% anual), como para el valor unitario promedio (+26% anual). Entre el resto de los rubros que experimentaron un desempeño positivo en sus ventas al exterior a lo largo del primer trimestre, se destacan los siguientes: productos lácteos (26% anual), bebidas malteadas y de malta (15% anual), productos de panadería (1 anual) y vinos (1 anual). EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS Ene-Mar % 30% 31,3% 36,1% 38,0% 25,9% -80% I-trim 08 II-trim 08 III-trim 08 IV-trim 08 I-trim 09 II-trim 09 III-trim 09 IV-trim 09 I-trim 10 II-trim 10 Alimentos y Bebidas III-trim 10 IV-trim 10 I-trim 11 Total II-trim 11 III-trim 11 IV-trim 11 I-trim 12 Var % a/a 20% 10% Millones de US$ I-trim 08 II-trim 08 Exportaciones de AyB III-trim 08 IV-trim 08 I-trim 09 II-trim 09 III-trim 09 IV-trim 09 I-trim 10 II-trim 10 Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad MAGyP en base a datos del En este sentido, cabe destacar que durante 2011 las ventas de azúcar en el exterior se redujeron en línea con las perspectivas de reducción de la oferta a causa de las heladas y con el objeto de abastecer el mercado local. III-trim 10 IV-trim 10 I-trim 11 II-trim 11 III-trim 11 IV-trim 11 I-trim 12 0% -10% -20% Leche en polvo -13,1% -0,2% Quesos Manteca Yogur Otros Total Lácteos Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad MAGyP en base a datos del En cuanto a los sectores que registraron una evolución negativa en sus exportaciones, se destacan el sector de productos de pescado, con una merma del 65% anual en sus ventas al exterior. La caída tanto en los volúmenes exportados como en el valor unitario promedio impactó de lleno en su desempeño (-62% anual y -6% anual respectivamente). Asimismo, el sector de alimentos preparados para animales registró un alza en sus exportaciones del 46% anual, impulsado por los volúmenes comercializados con un alza del 73%, mientras el valor unitario de exportación se redujo un 15% anual. 3

5 EXPORTACIONES DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS Ene-Mar 2012 Var % a/a 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% 1147% Calabaza seca 461% Frutillas en conserva 346% Frutas secas 163% 146% 98% Cebolla seca Duraznos en conserva Cerezas en conserva Frutas conservadas 63% 61% 47% 39,6% Pulpa de frutas Hortalizas deshidratadas Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad MAGyP en base a datos de Luego, se observa una caída del 53% anual en las ventas de pastas y productos farináceos similares al exterior. Al igual que el caso anterior, el impacto negativo estuvo dado tanto por la merma de las cantidades exportadas que registraron una variación negativa del 52% anual como por el precio promedio de exportación, con una baja del anual. Asimismo, las exportaciones de bebidas alcohólicas, se redujeron un 28% respecto del primer trimestre de 2011, a causa fundamentalmente de la merma en los volúmenes vendidos (-56% anual). DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES POR SECTOR Total Alimentos y Bebidas Bebidas malteadas y de malta Bebidas alcohólicas Pastas y Productos Farináceos Similares Productos de Panadería Productos derivados del Almidón Productos Lácteos Frutas, Legumbres y Hortalizas Productos Cárnicos -65% -53% -28% -3% - -6% -8% 2% 5% -3% Total 15% % -100% -50% 0% 50% 46% 40% 3. Estructura de las exportaciones de AyB En términos del valor por tonelada exportada, los sectores productores de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería, Lácteos y Carne son aquellos que mayor valor han aportado históricamente a las exportaciones agregadas del sector de Alimentos y Bebidas. Durante el segundo trimestre de 2012 estos registraron un valor por tonelada exportada de US$ 4.061, US$ y US$ respectivamente. Mientras los dos últimos experimentaron variaciones del 2% anual y -7% anual respectivamente, el valor unitario promedio para el sector de Cacao, Chocolate y Productos de Confitería se incrementó un 25% anual respecto del promedio registrado a lo largo de Seguidos se destacan: Productos de Pescado y Bebidas Alcohólicas con valores por tonelada del US$ y US$ respectivamente. En cuanto al resto de los productos que se ubican por encima del valor unitario promedio de las exportaciones de AyB (US$ 1.733), se observan los productos de panadería (US$ 2.255) y la elaboración de vinos (US$ 2.243). Entre los productos de exportación con menor valor por unidad vendida se encuentran los productos de molinería (US$ 261), los alimentos preparados para animales (US$ 445) y las aceites y grasas de origen vegetal y animal (US$ 479). En términos agregados, el valor unitario promedio de exportación para el sector de AyB se incrementó un 3% respecto de los valores promedio registrados a lo largo de Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad - MAGyP en base a datos del 4

6 ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE AyB SEGÚN VALOR POR TONELADA PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Cacao, Chocolate y Productos de Confitería Productos Lácteos Productos Cárnicos Otros productos alimenticios n.c.p. Productos de Pescado Bebidas alcohólicas Productos de Panadería Elaboración de vinos Frutas, Legumbres y Hortalizas Pastas y Productos Farináceos Similares Bebidas no alcohólicas Total Alimentos y Bebidas Azúcar Productos derivados del Almidón Bebidas malteadas y de malta Aceites y Grasas de origen Vegetal y Alimentos preparados para animales Productos de Molinería Frutas, Legumbres y Hortalizas 6% Productos Lácteos 7% Productos Cárnicos 10% Productos de Molinería 5% Otros 1 10% Elaboración de vinos Aceites y Grasas de origen Vegetal y Animal 58% u$s / Ton Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad MAGyP en base a datos del Las ventas de aceites y grasas de origen vegetal y animal representan el 58% del total de exportaciones de la industria de AyB, a causa del elevado volumen de exportación (75% del total de cantidades vendidas en la industria de AyB). En tanto, los productos cárnicos representan el 10% del total de exportaciones de Alimentos y Bebidas, seguidos por las ventas de productos lácteos y de frutas, legumbres y hortalizas y de productos de molinería, con participaciones del 7%, 6% y 5% del total, respectivamente. Entre los productos con menor participación en el agregado de exportación de AyB se observan: bebidas alcohólicas (0,06%), pastas y productos farináceos similares (0,1%) bebidas no alcohólicas (0,2% del total). 1 Otros incluye: Productos de pescado, Alimentos preparados para animales; Bebidas malteadas y de malta; Cacao, Chocolate y Productos de Confitería; Azúcar; Productos de Panadería; Productos derivados del Almidón; Bebidas no Alcohólicas; Productos Farináceos como pastas alimenticias y Bebidas Alcohólicas; Otros productos alimenticios n.c.p. Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad - MAGyP en base a datos del 4. Destino de las exportaciones de AyB En cuanto a los destinos de exportación para la industria de AyB, durante el primer trimestre de 2012 se destacaron las ventas hacia India (US$ 379 millones) con una participación del 7% en el total exportado y las ventas a Brasil (US$ 376 millones), que representaron un 7% del total. Seguidos por Chile (6% del total), Venezuela (5%), Países Bajos (5%) y Estados Unidos () e Indonesia, con una participación del del total. Paralelamente, las ventas de alimentos hacia China representan actualmente el 2% del total exportado por la industria. Durante el primer trimestre se incrementaron a una tasa anual del 61%. Venezuela se incorporó a partir de 2011 como uno de los principales receptores de las exportaciones nacionales de alimentos, observado fundamentalmente en el incremento de las ventas de aceite de soja (+12% anual), leche en polvo entera 5

7 (+4 anual), carne aviar (+700% anual), leche modificada (+168% anual) y queso de pasta semidura (101% anual) las cuales representan el 90% del total exportado con aquel destino. DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Esto se da en línea con la evolución del flujo comercial entre ambos países, el cual se ha incrementado de forma considerable a lo largo de los últimos tres años. EXPORTACIONES A INDIA Ene-Mar 2012 Producto Part. % 1 Var. % a/a 2 India 7% Brasil 7% Chile 6% Venezuela 5% Aceite de soja 96,4 107,8% Aceite de cártamo 2,2 - Aceite de girasol 1,4 - Otros 55% Colombia 3% España Países Bajos 5% EE.UU. Indonesia 1 Participación porcentual en el total exportado hacia los Países Bajos. 2 Variación porcentual interanual. BRASIL Fuente: Dirección de Promoción de Calidad - MAGyP en base a datos del Del análisis por destino regional o grupo económico, se desprende que las ventas de AyB a la Unión Europea representaron el 20% del total exportado del sector a lo largo del primer trimestre, seguidas por las ventas al resto del ALADI (18%), al MERCOSUR (10%), ASEAN 3 (9%) e India (7%). INDIA Las ventas de alimentos y bebidas hacia India se incrementaron un 11 interanual durante el primer trimestre. Las ventas de aceites, especialmente aceite de soja 4 (96% del total) predominaron. En conjunto estas representaron casi el 100% del total exportado con este destino durante el primer trimestre de 2012, totalizando US$ 379 millones. Si bien las ventas de alimentos y bebidas hacia Brasil registraron una dinámica modesta durante el primer trimestre (+1% anual), lo que guarda relación básicamente con el enfriamiento de la economía brasilera, las exportaciones con este destino poseen estructuralmente una participación importante en las ventas nacionales de alimentos al exterior. EXPORTACIONES A BRASIL Ene-Mar 2012 Producto Part. % 1 Var. % a/a 2 Harina de trigo 14,6-12,9% Malta 12,0 7,1% Leche en polvo entera 8,3 3, Arroz 8,3 56,3% Hortalizas conservadas 6,8 5,5% Carne bovina 6,1 5,1% Chocolate 4,8 49, Aceitunas 4,8 5,5% Queso de pasta blanda 4,3 65,3% 3 Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, incluye: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. 4 Principal producto exportado a India. Las ventas se concentraron básicamente en harinas y lácteos, totalizando US$ 191 millones (51% del total vendido con destino Brasil). Entre el resto de los productos exportados a Brasil se destacan: conservas (US$ 35 millones), cereales (US$ 31 millones), carnes 6

8 (US$ 27 millones), golosinas (US$ 23 millones), hortalizas (US$ 20 millones) y aceites (US$ 19 millones). CHILE Paralelamente, las ventas destinadas a Chile estuvieron lideradas por los sectores de aceites, carnes y alimentos balanceados para animales. En conjunto estas totalizaron US$ 188 millones y representaron el 61% del total exportado con este destino. EXPORTACIONES A CHILE Ene-mar 2012 Producto Part. % 1 Var. % a/a 2 Demás aceites 13,5-27% Carne bovina 13,2-88% Alimento balanceado 12,0 11% Demás harinas 8,5 16% Residuos aceites de soja 6,3-99% Carne aviar 5,3-81% Alimentos balanceado perros y gatos 4,2-41% Azúcar 4,2 146% Fuente: Dirección de Promoción de la Calidad - MAGyP en base a datos del En términos de su evolución durante el período, las exportaciones de AyB hacia India fueron las que mayor dinamismo registraron, con un alza del 11 anual. Estuvieron dadas prácticamente sólo por las ventas de aceites, las cuales representaron casi el 100% del total exportado con este destino. Por otro lado, las exportaciones hacia Medio Oriente, la Unión Europea 5 y el ASEAN experimentaron un desempeño más bien pobre durante los primeros tres meses de En el caso de Medio Oriente, se observó una caída del 65% anual, mientras que para la Unión Europea y para el ASEAN se observó un baja del 21% y 13% anual respectivamente. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES SEGÚN DESTINO REGIONAL China Medio Oriente NAFTA India ASEAN MercoSur Resto ALADI UE 13%- 65%- 21%- 12% 45% 41% % -50% 0% 50% 100% 150% Fuente: Dirección de Promoción de Calidad - MAGyP en base a datos del Nota: ASEAN: Asociación de Naciones del Sureste Asiático. AELC: Asociación Europea de Libre Comercio. Las exportaciones de la industria nacional de Alimentos y Bebidas se caracterizan por su diversificación en términos de los mercados destino. Este factor, en línea con la creciente demanda de alimentos a nivel mundial y un nivel de precios elevados, le otorga dinamismo al sector en un contexto de crisis e incertidumbre global. A diferencia de lo que se observa en el presente año, las ventas de AyB durante 2011 se concentraron en los Países Bajos, Brasil y España. Mientras que la Unión Europea junto al resto de ALADI 6 habían representado los principales destinos regionales de las exportaciones nacionales de alimentos. 5. Evolución de las importaciones de AyB En los primeros tres meses del año, las importaciones de alimentos y bebidas se redujeron un 16% anual, alcanzando un valor de US$ CIF 270 millones. La merma estuvo dada fundamentalmente por la evolución descendente de los volúmenes importados 5 Con reducciones anuales en las ventas hacia Países Bajos (-37%), Italia (-50%), España (-13%) y Francia (-15%). 6 Incluye: Colombia, Ecuador, Cuba, Perú, Venezuela y Bolivia (incluye zona franca). 7

9 (-30% anual) que totalizaron 116 mil toneladas, en tanto los precios promedio se incrementaron un 20% anual. Las importaciones del sector de azúcar fueron las que más se resintieron en el período, con una merma del 95% anual en los volúmenes adquiridos. Las elevadas importaciones realizadas durante 2011 ante la previsión de una mala cosecha en 2012 y ante la prioridad de abastecer el mercado interno, hacen que de la comparación con los primeros meses de 2012 surja una baja significativa. Asimismo, las importaciones vitivinícolas se redujeron un 81% respecto del primer trimestre de El incremento del valor promedio de importación (+175% anual) no pudo compensar la merma en los volúmenes comercializados que experimentaron una caída del 9 anual. A su vez, se destaca la merma en las importaciones de productos cárnicos (-38% anual), con una caída en las cantidades adquiridas del 43% anual. En general, una parte importante de los sectores de alimentos y bebidas experimentaron bajas en sus importaciones durante los primeros meses de 2012, con excepción de: pescados, lácteos, derivados del almidón, pastas y bebidas malteadas y de malta, los cuales registraron alzas en los valores importados del 8%, 5%, 9%, 59% y 2% anual respectivamente. Por último, las compras de productos de panadería se redujeron un 25% anual a lo largo del 2011, a causa de una merma en las cantidades adquiridas del 31% anual. En tanto los precios en este caso, registraron un alza interanual del 10% anual. PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Frutas, Legumbres y Hortalizas 11% Productos Cárnicos 13% Aceites y Grasas de origen Vegetal y Animal 5% Productos de Pescado 1 Alimentos preparados para animales Otros 1 15% Cacao, Chocolate y Productos de Confitería 20% 1 Incluye: Productos derivados del almidón, Bebidas alcohólicas, azúcar, productos de molinería, productos lácteos, bebidas malteadas y de malta, bebidas no alcohólicas, elaboración de vinos, productos de panadería y pastas y productos farináceos similares. DESEMPEÑO DE LAS IMPORTACIONES POR SECTOR Total Alimentos y Bebidas Bebidas no alcohólicas Bebidas malteadas y de malta Elaboración de vinos Bebidas alcohólicas Otros productos alimenticios n.c.p. Pastas y Productos Farináceos Similares Cacao, Chocolate y Productos de Confitería Azúcar Productos de Panadería Alimentos preparados para animales Productos derivados del Almidón Productos de Molinería Productos Lácteos Aceites y Grasas de origen Vegetal y Frutas, Legumbres y Hortalizas Productos de Pescado Productos Cárnicos -80% -29% -38% -22% -9% -5% - -8% -11% -5% -16% 2% -97% 9% 10% 8% Otros productos alimenticios n.c.p 18% 58% -100% -50% 0% 50% 100% Var % a/a Fuente: Dirección de Promoción de Calidad MAGyP en base a datos del 6. Origen de las importaciones de AyB En línea con la estructura vigente, el principal país origen de las importaciones de la industria de AyB durante el primer trimestre fue Brasil, representando el 36% del total importado. Este valor se redujo en 7 puntos porcentuales respecto del valor promedio registrado a lo largo de

10 El resto de las compras de alimentos y bebidas en el exterior se concentraron en Ecuador (10% del total), Chile (8% del total), Estados Unidos (6% del total), México ( del total), Uruguay ( del total) y China (3% del total). ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Las compras con origen en Chile se redujeron un 17% anual. Mientras que las importaciones de hortalizas conservadas (17% del total importado desde Chile) registraron un alza del 26% anual, las compras de aguas (tercer producto en importancia) sufrieron una merma del 25% anual. PRODUCTOS IMPORTADOS POR PRINCIPALES ORÍGENES Producto Part. % 1 Var. % 2 Chile 7,8% Ecuador 10,0% EE.UU. 6,2% México 4,0% Uruguay 3,8% China 3,3% Otros 29,2% Brasil 35,7% Fuente: Dirección de Promoción de Calidad - MAGyP en base a datos del BRASIL Las compras desde Brasil, con un valor de US$ 97 millones, se redujeron un 3 anual. Las compras de los principales productos importados desde Brasil, en términos de su participación en el total adquirido en este país, se redujeron: cacao (16% del total) con una baja del 21% anual, cacao en polvo (12% del total) con una caída del 6% y chocolate (9%) con una caída del 18% anual. ECUADOR Las importaciones desde Ecuador, por otro lado, crecieron un 27% respecto del primer trimestre de En este caso, se observa un incremento en las compras de conservas de atún (+99% anual) y de conservas de pescado (+53% anual), principales productos importados con este origen. BRASIL Cacao 16,0-21% Cacao en polvo 11,6-6% Chocolate 9,2-18% ECUADOR Conservas pescado 54,0 53% Conserva de atún 19,2 99% Palmitos en conserva 9,4-9% CHILE ESTADOS UNIDOS Hortalizas conservadas 16,9 26% Cereal desayuno 6,8 Aguas 4,6-25% Alimento balanceado 25,8 29% Hortalizas conservadas 6,5 7% Aguas 5,3 17% 1 Participación porcentual sobre el total importado desde cada país. 2 Variación porcentual interanual. En términos del desempeño respecto del mismo período de 2011, se destaca el crecimiento de las importaciones desde España, con un alza del 5 anual, seguidas por aquellas con origen en México (+29% anual) y en Estados Unidos (+11% anual). Las importaciones desde el MERCOSUR se redujeron un 29% anual. En tanto las compras en la Unión Europea registraron una baja del 2% interanual. CHILE 9

11 Paralelamente, las importaciones desde China e India han registrado una merma del 11% y 76% respectivamente. DESEMPEÑO DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN ORIGEN Var % a/a 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% España 5 México 29% 27% Ecuador EE.UU. 11% 6% -11% -17% -3-46% Fuente: Dirección de Promoción de Calidad - MAGyP en base a datos del 7. Evolución de los precios internacionales Malasia Según datos del Fondo Monetario Internacional, los precios de alimentos y bebidas en el mundo registraron durante el primer trimestre de 2012 una evolución negativa promedio alrededor del 10% anual. La mejora en las condiciones climáticas y los altos niveles de precios a nivel internacional dieron impulso a la producción de alimentos a nivel mundial. Sumado a una demanda que se mantiene fuerte a pesar del débil crecimiento de la economía global. La combinación de estos factores causó la estabilización y desaceleración de la evolución de los precios internacionales de los alimentos, aunque todavía se mantienen en niveles altos. Según datos de la FAO, los precios internacionales de los cereales se redujeron un 9% anual durante los primeros cuatro meses de La recuperación de la producción a nivel mundial junto a una menor demanda Uruguay China Chile Brasil Tailandia a causa de las condiciones macroeconómicas de las principales economías desarrolladas, incluso de biocomustibles, vienen provocando una merma en los precios desde la segunda mitad de Particularmente, los precios del maíz son los más afectados, en línea con las perspectivas de mejoras en la producción. En el caso del azúcar, la mejora en las condiciones climáticas ha impulsado la producción, con lo cual se notificaron mayores disponibilidades en Brasil (para mayo de 2012), India, la Unión Europea y Tailandia, lo que contribuyó a sostener los precios por debajo de los elevados niveles en la campaña anterior. Esto se tradujo en una caída del 11% durante los primeros cuatro meses del año. En semillas, aceites y harinas oleaginosas, la merma en la demanda mundial y las perspectivas de mejoras en la producción contribuyeron a una desaceleración en la evolución de los precios en la segunda mitad de 2011 y en los primeros meses de Sin embargo, en los últimos meses surgió la preocupación de menores existencias de soja y productos derivados, lo que impulsó la demanda de aceite de palma, cuya producción experimenta un crecimiento relativamente débil, lo que provocó una aceleración en la evolución de los precios. Paralelamente, los precios internacionales de la carne y productos cárnicos han experimentado una dinámica ascendente en los últimos meses a causa de menores existencias para la exportación y de una recuperación de la demanda de importaciones. Según el índice de la FAO, el incremento fue del 6% para los primeros cuatro meses de En productos lácteos, el factor determinante de la desaceleración de los precios estuvo dado fundamentalmente por la recuperación de las existencias particularmente en Oceanía y Sudamérica. 10

12 El índice de precios de alimentos básicos, elaborado por FAO, que incluye los precios de la carne, productos lácteos, cereales, aceites y grasas y azúcar, registró una reducción del 5% durante los primeros cuatro meses de EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE PRECIOS INTERNACIONAL DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Índice Base 2005=100 Fuente: FMI EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS BÁSICOS 400 Índice base =100 deflactado Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct-09 Ene-10 Abr-10 Jul-10 Oct-10 Ene-11 Abr-11 Jul-11 Oct-11 Ene-12 Abr-12 Carne Productos lácteos Cereales Aceites Azúcar Fuente: FAO 11