COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Y PESQUERO

Transcripción

1 COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Y PESQUERO CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO MUNDIAL Madrid, 13 diciembre 2011

2 Fuentes de información Estructura FAO OCDE OMC Comisión Europea Comercio mundial Situación mercados internacionales

3 COMERCIO MUNDIAL PRODUCTOS AGRÍCOLAS

4 CONTRIBUCIÓN A LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS (%)2007 China 17,55 Estados Unidos 15,57 India 10,09 Brasil 5,82 Indonesia 3,39 Rusia 3,05 Argentina 2,83 Francia 2,37 Alemania 1,89 Nigeria 1,88 Pakistan 1,43 México 1,41 Tailandia 1,41 Ucrania 1,27 Vietnam 1,24 Turquía 1,14 Bangladesh 1,12 Polonia 1,11 España 1,08 Filipinas 1,00

5 EXPORTACION MUNDIAL / PRODUCTOS AGRÍCOLAS (MILES MILLONES $) MUNDIAL AGRICOLA

6 UE SECRETARÍA A DE ESTADO DE COMERCIO % EXPORTACIÓN AGRICOLA MUNDIAL ,1 9,5 Valor 2010 (millones $) Estados Unidos 17,0 14,3 12,9 10, Brasil 3,4 2,4 2,8 5, Canadá 5,0 5,4 6,3 3, China 1,5 2,4 3,0 3, Indonesia 1,6 1,0 1,4 2, Tailandia 1,2 1,9 2,2 2, Argentina 1,9 1,8 2,2 2, Malasia 2,0 1,8 1,5 2, Australia 3,3 2,9 3,0 2, India 1,0 0,8 1,1 1, Rusia 1,4 1, N. Zelanda 1,3 1,4 1,4 1, México 0,8 0,8 1,7 1, Chile 0,4 0,7 1,2 1, TOTAL 83,7 81,3

7 Principales exportadores Estados Unidos Productos (millones $) Destinos (92.600) Soja NAFTA Otros cereales China Trigo Japón Algodón UE

8 Principales exportadores Unión Europea Productos (millones $) Destinos (91.000) Licores, spirits Estados Unidos Vino Rusia Prep. cereales Suiza Trigo Japón China

9 Principales exportadores Brasil Productos (millones $) Destinos (48.000) Azúcar UE Soja China Carne pollo Café y té 5.300

10 Principales exportadores Canadá Productos (millones $) Destinos (34.500) Trigo NAFTA Semillas oleag China Hortalizas Japón Prep cereales UE

11 Principales exportadores China Productos (millones $) Destinos (27.000) Hortalizas Japón Prep F&H UE Frutas Indonesia Estados Unidos

12 UE SECRETARÍA A DE ESTADO DE COMERCIO % IMPORTACIÓN AGRICOLA MUNDIAL Valor 2010 (millones $) 13,3 10, Estados Unidos 8,7 9,0 11,6 8, China 2,1 1,8 3,3 7, Japón 9,6 11,5 10,4 5, Rusia 1,6 2, Canadá 1,8 2,0 2,6 2, Corea 1,5 2,2 2,2 1, México 1,2 1,2 1,8 1, Hong-Kong 1,0 1,0 1,1 0, India 0,5 0,4 0,7 1, Malasia 0,5 0,5 0,8 1, Indonesia 0,6 0,5 1,0 1, Arabia Saudí 1,5 0,8 1,0 0, Taipei 1,1 1,4 1,3 0, Turquía 0,1 0,6 0,7 0, TOTAL 82,5 75,7

13 Principales importadores UE Productos (millones $) Orígenes (84.000) Harina soja Brasil Café Estados Unidos Soja Argentina Granos cacao China Plátanos Suiza Turquía

14 Principales importadores Estados Unidos Productos (millones $) Orígenes (65.000) Hortalizas UE Licores Canadá Frutas trop Argentina Café y té Méjico Prep cereales 4.400

15 Principales importadores China Productos (millones $) Orígenes (50.000) Soja Estados Unidos Grasas anim Brasil Algodón, lino Cuero, pieles Lana, seda 2.000

16 Principales importadores Japón Productos (millones $) Orígenes (40.000) Otros cereales Estados Unidos Porcino UE Puros, cigarros Prep carne Prep F&H 2.400

17 Principales importadores Rusia Productos (millones $) Orígenes (24.000) Frutas UE Hortalizas Brasil Bovino Porcino Queso 1.300

18 EXPORT / IMPORT AGRO (% MUNDIAL) UE 10,1 9,5 Estados Unidos 14,3 12,9 10,5 Brasil 2,4 2,8 5,0 Canadá 5,4 6,3 3,8 China 2,4 3,0 3,8 Indonesia 1,0 1,4 2,6 Tailandia 1,9 2,2 2,6 Argentina 1,8 2,2 2,5 Malasia 1,8 1,5 2,1 Australia 2,9 3,0 2,0 UE 13,3 10,8 Estados Unidos 9,0 11,6 8,2 China 1,8 3,3 7,6 Japón 11,5 10,4 5,4 Rusia 1,6 2,6 Canadá 2,0 2,6 2,2 Corea 2,2 2,2 1,9 México 1,2 1,8 1,7 Hong-Kong 1,0 1,1 0,9 India 0,4 0,7 1,2

19 SITUACIÓN MERCADOS INTERNACIONALES

20 Historia SECRETARÍA A DE ESTADO DE COMERCIO PRECIOS Incremento de precios en 1975 y 1981, consecuencia de las crisis energéticas y la desaceleración económica. Actual Desde 2006 los precios están sometidos a una gran volatilidad y alcanzando máximos históricos (2007/08)

21 Incremento espectacular del precio de los productos básicos en 2007/08, con un nuevo pico en febrero Octubre 2011, los precios relativamente estables, con cierta tendencia a la baja, salvo excepciones.

22 Granos SECRETARÍA A DE ESTADO DE COMERCIO OCTUBRE 2011 Descenso general de precios iniciado en septiembre y estabilización a finales de octubre. Maiz: cosecha en Europa mejor de lo esperado y reducción de exportaciones USA tiró hacia la baja los precios. Trigo: buenas perspectivas de cosecha en Argentina, final de la tasas a la exportación en Ucrania. Arroz: incremento por inundaciones en Tailandia

23 OCTUBRE 2011 Semillas oleaginosas Soja: continua descenso de precios por buen abastecimiento y liberación de stocks en China. Azúcar Precios muy elevados con una cierta bajada. Menor cosecha en Brasil, pero mayor en UE y Rusia. Menor efecto de las inundaciones en Tailandia sobre la producción de azúcar.

24 Lácteos SECRETARÍA A DE ESTADO DE COMERCIO OCTUBRE 2011 Continúa la tendencia a la baja, por una buena producción de leche y menor demanda de importación. Carne Ligero descenso, pero continúan los precios altos.

25 ALTOS PRECIOS Y VOLATILIDAD FACTORES INTERNOS Variaciones en la superficie plantada, incremento de demanda, variaciones de stocks,?. No lo explican todo. FACTORES EXTERNOS Mercados energéticos, mercados financieros, políticas gubernamentales, acuerdos comerciales,?. Elementos adicionales

26 FACTORES EXPLICATIVOS PRECIOS MUNDIALES Rápido crecimiento economías emergentes (las superficies plantadas no han crecido al mismo ritmo) Creciente participación de activos financieros (carteras de inversión ligadas a estos productos) Seguridad alimentaria e incremento de stocks estratégicos

27 FACTORES EXPLICATIVOS PRECIOS MUNDIALES Fenómenos climáticos adversos Incremento precio petróleo (transporte, fertilizantes, ) Incremento rentabilidad biocombustibles Políticas comerciales de países exportadores de alimentos

28 PLAN DE ACCIÓN DEL G-20 Mejorar la producción agrícola y la productividad en el largo plazo Aumentar la información y trasparencia de los mercados Fortalecer la coordinación de las políticas internacionales para aumentar la confianza y gestionar las crisis alimentarias mejor Desarrollo de herramientas de gestión de riesgos Mejorar el funcionamiento de los mercados derivados de productos básicos agrícolas.

29 PLAN DE ACCIÓN DEL G-20 Lograr el compromiso de eliminar las restricciones a la exportación y las tasas a la exportación de alimentos en el marco de compras humanitarias realizadas por el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones internacionales involucradas en la seguridad alimentaria.

30 OMC: OBJETIVO Adopción en la 8ª Conferencia Interministerial (15-17 dic. 2011) de una resolución específica con el compromiso del G-20

31 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN