INFORME DE LA TELECONFERENCIA Freshfel/SHAFFE SOBRE EL MERCADO DE CÍTRICOS 16 DICIEMBRE 2010

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1 INFORME DE LA TELECONFERENCIA Freshfel/SHAFFE SOBRE EL MERCADO DE CÍTRICOS 16 DICIEMBRE 2010 Introducción: Objetivo de la reunión: o Análisis de la Situación de la campaña de cítricos de Hemisferio Norte o Presentación específica sobre que los Cítricos realizada por el CIRAD o Balance de la campaña 2010 de Hemisferio Sur y primeras indicaciones de la campaña 2011 Participantes: España, Italia, Marruecos, Turquía, Israel, Sudáfrica, EEUU, China, Holanda, Alemania, Francia y Reino Unido. ESPAÑA: CAMPAÑA HEMISFERIO NORTE Comentario General: Inicio difícil de la campaña derivado fundamentalmente de la falta de calibre, que a su vez influenció en el precio LIMONES: Campaña difícil por el inicio temprano de Turquía y los stocks de Argentina presentes hasta la primera semana de diciembre en el mercado. En estos momentos el tamaño y disponibilidad de la fruta es excelente pero hay una fuerte presión sobre el precio. El 96% de las exportaciones se concentran en UE-27. Par el VERNA se espera un fuerte aumento de la cosecha pero no será hasta finales de enero cuando se pueda hacer un aforo más exacto. NARANJAS Y MANDARINAS: Inicio complicado de la campaña en parte provocado por la caída de consumo. Recolección casi terminada para las variedades más tempranas. Para clemenules la previsión de cosecha aumenta un 5% de a tons y está recolectada en un 60%. En Navelinas el aforo inicial aumenta un 15% desde a tons y está recolectada en un 50%. El precio ha ido a la baja desde la semana 42 aunque ha dependido mucho del tamaño. En estos momentos hay una recuperación gracias a la mejora del calibre, buena calidad y fuerte demanda. POMELOS: Inicio normal de la campaña, también con menor calibre, se espera un aumento de la cosecha del 5,5% hasta llegar a tons. ITALIA: Italia actualiza las previsiones iniciales para limones y clementinas. La producción de limón podría alcanzar las tons y en clementinas podría llegar a tons. Las condiciones climatológicas han afectado el tamaño y calidad exterior de las naranjas ya que los fuertes vientos han afectado la piel de la fruta provocando un fuerte destrío en los almacenes por manchas. El tamaño de la naranja se mueve de pequeño a mediano pero es mayor para las variedades más tardías (de mediana a grande) A pesar del aumento de la previsión de cosecha, no se incrementen las previsiones de exportación. 1

2 MARRUECOS Marruecos prevé exportar esta campaña tons frente a las de la campaña pasada. Las razones para este aumento del 23% son el buen clima y la entrada en producción de has que representan el 2.4% de la superficie total La exportación comenzó 10 días más pronto. Hasta el 20 de noviembre, tons de clementinas se habían exportado (aumento del 23% respecto a 2009/2010). Las primeras exportaciones de Navel se hicieron a principios de diciembre y las primeras Nour se exportarán las semana que viene En Clementinas, el tamaño es diferente en función de la zona de producción. En el centro de Marruecos el calibre es mayor mientas que en el sur y el norte es calibre es menor. No hubo lluvias en Marruecos durante la primera parte de la campaña. El clima cambió a finales de noviembre y las lluvias provocaron algunos problemas de geotrichum y penicillium El consumo local de Navels está creciendo cada año por lo que los volúmenes de exportación caerán esta campaña sobre todo si los precios en los mercados de exportación no son muy atractivos, VARIETES Production Export 2009/ / / /11 CLEMENTINE NOUR ORTANIQUE NOVA AFOURER TOTAL PETITS FRUITS NAVEL/N.L.LATE SALUSTIANA SANGUINES MAROC LATE AUTRES AGR TOTAL ORANGES TOTAL AGRUMES ISRAEL La campaña 2010/2011 comenzó con grandes expectativas y muy temprano (Semana 36) con ausencia de fruta de Hemisferio Sur. Desde Septiembre hasta mediados de Octubre la campaña fue muy positiva para los pomelos pero a partir de esa fecha el mercado se volvió mas pesado Para pequeños cítricos la campaña acaba de comenzar y la recolección de Mineollas y Novas empezó la semana pasada La mayor parte de la exportación la constituye el pomelo (61.3%) con un aumento respecto el año pasado del 25% 2

3 Se espera un repunto del mercado a partir de mediados de diciembre con un fuerte aumento de las exportaciones a finales de año. Se espera para el conjunto de la campaña un aumento de la exportación del 10% Variety/ Season 2008/9 2009/ /11 DIF % Marsh grapefruit 5,182 4,701 3,560-24% Red grapefruit 18,909 21,254 26,578 25% Sweettie 10,064 10,568 10,089-5% Red Pommello 2,273 1,133 1,297 14% Others 5,800 4,934 1, % Total 42,128 42,590 43,385 2% TURQUÍA EEUU: Para esta campaña se confirma la previsión inicial de cosecha de tons, un aumento del 1% respecto la campaña pasada En particular se confirma la caída de pomelo y naranja y el aumento de satsumas y limón La campaña se desarrolla con normalidad. En limón se inició a principios de septiembre con Mayer e Interdonatos, y en estos momentos se trabaja con lamas. Para pequeños cítricos se comenzó a mediados de octubre con satsumas. En cuanto a las exportaciones, hasta finales de noviembre se lleva exportado un 24% más que la campaña pasada aunque se prevé que el ritmo se desacelere en las próximas semanas. Se llevan tons de pequeños cítricos, de limones, de pomelo y de naranjas. Rusia es el mercado fundamental (30%). Se espera enviar los primeros pomelos turcos a Japón este año. Las previsiones de Texas y California se mantienen, hay un pequeño ajuste a la baja en el caso de las naranjas de Florida (-2%), pero sobre todo en la destinada a zumo. En pomelo, Florida también cae un 2% pero queda casi el 85% de la cosecha por recolectar, por lo que en estos momentos hay que esperar la evaluación de daños de la helada del 14 al 15 de diciembre. Las mandarinas tempranas de California están en la misma condición que el año pasado pero las variedades tardías se prevén con una caída del 30% Debido al retraso en la madurez en California, Texas y Florida todos los cítricos se han recolectado con bajo calibre y se hizo 3 semanas más tarde de lo habitual. En todo caso, la calidad se considera buena en todas las zonas aunque con algunos problemas fitosanitarios. 3

4 California está iniciando en estos momentos la exportación y el pequeño calibre será una limitación en el volumen, así como las heladas en Florida, donde además el desarrollo de la cancrosis será una fuerte limitación en las exportaciones a Europa. Se mantiene una fuerte presión sobre los precios en el Mercado local CHINA La producción inicial se ha corregido a la baja en la provincia de Guangdong y en la de Pinghe/Fujian a pesar de que los volúmenes recolectados al inicio de la campaña fueron altos así como los precios locales. Sin embargo, los precios de exportación cayeron. Las condiciones climatológicas fueron muy favorables tanto para la calidad como para el tamaño. Sin embargo, el exceso de lluvia ha provocado el fin de la campaña de forma anticipada Los principales destinos de exportación fueron los países de Europa del Este (Rusia, República Checa, Polonia) El nivel de producción hasta octubre cayó un 12-15% aunque el descenso total de la campaña ha sido del 20%. COMENTARIOS GENERALES DE MERCADO La fruta de tamaño grande tuvo Buena Saluda pero hay una fuerte presión de fruta de bajo calibre con precios muy bajos Un nuevo repunto de las ventas deberá espera al mes de enero después de la campaña de navidad y la fuerte competencia de otras frutas Las condiciones climáticas están provocando problemas en la logística de varios mercados en Europa Los stocks de hemisferio sur añadieron dificultad al desarrollo de la campaña, especialmente en el caso del limón Hay un retraimiento general al consumo SUDAFRICA BALANCE DE LA CAMPAÑA DE EXPORTACIÓN DE HEMISFERIO SUR Problemas en el inicio de la campaña por las huelgas en los puertos. A pesar de ello se han alcanzado cifras record de exportación. Principales mercados: Europa (29%), Rusia (14%) y Medio oriente (22%) La calidad de la fruta fue buena. El asunto de la Morfolina generó problemas en el final de la campaña Las exportaciones aumentaron para todos los cítricos excepto para pomelos (12.5 millones de cajas frente a 14 millones de cajas). En pequeños cítricos se exportaron 7.1 mill. de cajas frente a 6 en En limones se pasó de 7.6 a 9.4 millones de cajas. En naranjas, se exportaron 22.5 millones de cajas de navels y 45.9 millones de cajas de valencias frente a 19.1 y 35.1 en 2009 respectivamente El mercado local sigue siendo muy limitado 4

5 En general los precios fueron buenos aunque la volatilidad de los tipos de cambio afectó al resultado final. En limones los precios fueron muy buenos, especialmente en la primera parte de la campaña. Los preciso para el zumo de limón también han sido muy favorables. Para 2001 las primeras estimaciones indican una campaña normal. Se espera una temperada seca con el impacto que ello podría tener sobre el tamaño de la fruta Se ha mejorado el protocolo de exportación a EEUU reduciendo el cold treatment de 24 a 22 días. En cuanto a la UE sigue la discusión sobre el Citrus Black Spot. Evolución Rand USD EURO LIBRA Actual 10/12/2010 R/$ 6.90 R/ 9.12 R/ Última Semana: R/$ 6.97 R/ 9.15 R/ Último año: R/$ 7.56 R/ R/ ARGENTINA En el caso de Argentina no hubo incidencia de las variaciones del tipo de cambio en El sector, no obstante, sufrió una importante pérdida de competitividad debido al aumento de los costes internos (salarios, consumibles, energía). La tasa de inflación en dólares es del 20% anual. Las primeras estimaciones para 2011 señalan una estabilidad en el grupo mandarinas ( tons) con algún desarrollo en el grupo de Novas y Clementinas. En naranjas se espera un ligero aumento de tons para llegar a las tons, con estabilidad en el grupo de Navels. En cuanto a limones se espera una recuperación de las producciones normales llegando a tons. En todo caso, la sequía podría afectar esta estimaciones iniciales Producción 2010 Previsión 2011 Naranjas Mandarinas Limones Pomelos Total

6 PERÚ La campaña 2010 supuso una recuperación respecto a La demanda en Reino Unido se mantiene estable pero crece a nivel de la UE. Crece el interés por mercados como Rusia o Europa Este. Las exportaciones, en todo caso, se vieron sometidas a presión por la baja demanda general en verano y la escasa aceptación de variedades como Satsumas y Mineolas. En el caso de EEUU, en general los supermercados dedicaron poco espacio en los lineales y aumentaron los precios al consumidor. Canadá y EEUU fueron buenos mercado pero con algunos problemas de demanda para Mineolas. En cuanto a los tipos de cambio respecto $ y, el inicio fue difícil aunque hacia el final de la campaña la tasa de cambio fue más favorable. En cuanto al futuro, los productores de Perú son optimistas debido a la gran aceptación de este origen en el mercado, sobre todo UK y Europa. Se espera que en 2011 los volúmenes aumenten. En 2010 Perú exportó tons Para 2011 las primeras previsiones son: o Se espera una ligera caída en Okitsus. El tamaño de la fruta será bueno, incluso mejor que en Se esperan los primera envíos en Febrero o En Owaris se espera también una ligera caída pero buena calidad o Minneolas: Similar producción, en estos momentos una calibre de 26 mm o Murcott: demasiado pronto para hacer una estimación. En el norte hay problemas de Botrytis aunque no se esperan grandes daños ya que los tratamientos han sido precisos. Perú está trabajando para abrir los mercados de Asia y han finalizado las negociaciones con Japón y Corea Exportaciones Perú 2010 Naranjas Limas 782 Mandarinas Tangelos Pomelos 279 Total Mandarinas Satsumas Clementinas Otras mandarinas Total MERCADO MUNDAL PARA MANDARINAS Se presentó un informe de Eric Imbert (CIRAD). Los elementos más importantes fueron: Importante crecimiento de este producto +1.2 millones de toneladas de producción en 7 años La facturación de Pequeños Cítricos es similar ya a la facturación de naranjas La UE es el principal mercado del mundo con 1.5 millones de toneladas pero da muestras de estancamiento La tasa de consumo es diferente según países y va desde los 5,4 kilos/cápita en la UE a los 3,4 kilos/cápita de los países de la Europa del Este, donde hay un gran potencial 6

7 El consumo en EEUU es muy bajo (1,7 kilos/cápita), en contraposición con el alto nivel de consumo en Japón (7,5) La producción sigue en aumento pero liderada por el desarrollo de países productores asiáticos como China y Pakistán. En 2009 estos dos países exportaron más de 1 millón de toneladas, en comparación con tons en 2007 y en Sus exportaciones están fundamentalmente dirigidas a Asia y Medio Oriente (80%), Europa del Este (20%) y una pequeña parte a Canadá La producción en Chinase ha multiplicado por 2.5 en 10 años hasta llegar a 17 millones de toneladas (60% de la producción mundial). Como comparación, en la cuenca mediterránea el crecimiento ha sido mucho más ligero: 1.1 millones de toneladas en 10 años. En España se tiende a la estabilización, mientras que se crece en Marruecos y Turquía. PRODUCCIÓN CÍTRICOS MEDITERRÁNEO + EEUU ACTUALIZADO A (TONS) Produccción Produccción Produccción Prevision Prod Variación Variación NARANJAS 2007/ / / /2011 (3 años)/(10/11) (09/10)/(10/11) ESPAÑA % 9% CHIPRE % 0% ITALIA % -27% GRECIA % -10% MARRUECOS % 13% TURQUÍA % -15% EGIPTO % 0% ISRAEL % -18% TOTAL MEDITERRANEO ,70% -5,90% EEUU % 18% TOTAL ,40% -1,60% Produccción Produccción Produccción Prevision Prod Variación Variación PEQ. CITRICOS 2007/ / / /2011 (3 años)/(10/11) (09/10)/(10/11) ESPAÑA % 5% CHIPRE % 10% ITALIA % 0% GRECIA % -10% MARRUECOS % 4% TURQUÍA % 25% EGIPTO % 0% ISRAEL % 10% TOTAL MEDITERRANEO ,40% 5,70% EEUU % 19% TOTAL ,20% 6,90% 7

8 Produccción Produccción Produccción Prevision Prod Variación Variación LIMONES 2007/ / / /2011 (3 años)/(10/11) (09/10)/(10/11) ESPAÑA % 20% CHIPRE % 10% ITALIA % -1% GRECIA % 50% MARRUECOS (OTROS) % 100% TURQUÍA % 15% EGIPTO % 0% ISRAEL % 0% TOTAL MEDITERRANEO ,20% 11,70% EEUU % 10% TOTAL ,90% 11,40% Produccción Produccción Produccción Prevision Prod Variación Variación POMELOS 2007/ / / /2011 (3 años)/(10/11) (09/10)/(10/11) ESPAÑA % 6% CHIPRE % 0% ITALIA GRECIA % 0% MARRUECOS TURQUÍA % -10% EGIPTO ISRAEL % -14% TOTAL MEDITERRANEO ,60% -9,50% EEUU % 1% TOTAL ,50% -2,70% Produccción Produccción Produccción Prevision Prod Variación Variación TOTAL CITRICOS 2007/ / / /2011 (3 años)/(10/11) (09/10)/(10/11) ESPAÑA % 9% CHIPRE % 6% ITALIA % -17% GRECIA % -7% MARRUECOS % 12% TURQUÍA % 1% EGIPTO % 0% ISRAEL % -10% TOTAL MEDITERRANEO ,70% -0,50% EEUU % 12% TOTAL ,70% 2,20% 8