LA CAÍDA DEL CANON MINERO EN AREQUIPA

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1 LA CAÍDA DEL CANON MINERO EN AREQUIPA Desde el Programa Regional Sur, con la presentación del Reporte de Vigilancia de las Industrias extractivas N 17 en abril, advertimos que la caída del canon minero para el presente año sería significativa por diversos factores. En la presente nota informativa ofrecemos una evaluación rápida sobre las diferencias en las transferencias del canon minero y los factores que determinaron su disminución. La transferencia del canon minero A finales de julio se hizo efectiva la transferencia de los recursos del canon minero en todo el departamento de Arequipa, reportando un derrumbe del 43%. Los funcionarios del gobierno regional y de los gobiernos locales no se esperaban esta caída, sobre todo porque el presupuesto anual de la República fue aprobado por ley, sin contar que la estimación de los recursos públicos destinados a los gobiernos regionales para este año estuvo sobredimensionada. Niveles de gobierno CUADRO 1 Estimados y transferencia del Canon Minero y por niveles de gobierno en el departamento de Arequipa (en miles de S/. nuevos soles) canon / Gobierno Regional de Arequipa 176, ,880-10% 151,557 89,154-41% -44% Gobiernos Locales de la Región 661, ,170-9% 568, ,000-40% -43% TOTAL 837, ,050-9% 719, ,154-40% -43% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas / GRA. Elaboración: desco Programa Regional Sur En el cuadro ESTIMACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS QUE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES CONSIDERARÁN EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (cuyos datos podemos apreciar en el cuadro 1 y cuadro 2) el Ministerio de Economía y Finanzas pone como nota en la cabecera que los montos s de recursos públicos son estrictamente referenciales, estando sujetos a varios cambios como la evolución de la economía nacional e internacional, el comportamiento del mercado y la baja en los precios de exportación; pero si observamos el cuadro, el margen de error ha sido muy grande con respecto por ejemplo al, donde la variación fue mucho más manejable de resolver (9% del frente al 40% de ahora). En la cabecera del cuadro en mención se lee que corresponde a los titulares de los pliegos respectivos prever las estrategias y medidas necesarias en caso los montos asignados sean menores a los s. Es decir que ponen en su cancha la pelota, pero no explican cómo haría el titular de un gobierno subnacional para desarrollar medidas si la diferencia entre lo 1

2 y lo sobrepasa el 40%. Lo que si debieron hacer nuestras autoridades era tener una lectura más certera de la realidad, tomando en cuenta ya no las estimaciones del MEF (que datan de finales de julio de ) sino los resultados de la producción minera del departamento, los precios de exportación de los metales, además del balance final de utilidades de al menos la empresa más grande de Arequipa. CUADRO 2 Estimados de canon del MEF y transferencia efectiva del Canon Minero y en gobiernos locales a nivel provincial (en miles de S/. nuevos soles) Provincias canon / AREQUIPA 478, ,707-10% 407, ,357-39% -42% CAMANÁ 25,394 22,625-11% 21,797 12,987-40% -43% CARAVELÍ 24,149 23,601-2% 22,627 15,675-31% -34% CASTILLA 33,528 29,941-11% 28,786 16,147-44% -46% CAYLLOMA 52,822 50,899-4% 48,653 28,707-41% -44% CONDESUYOS 18,120 14,192-22% 13,633 7,103-48% -50% ISLAY 19,151 16,939-12% 16,192 9,567-41% -44% LA UNIÓN 9,067 9,266 2% 8,874 4,458-50% -52% Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Elaboración: desco Programa Regional Sur Como podemos apreciar en el cuadro 2, las provincias más afectadas por la diferencia entre el canon y el han sido La Unión, Condesuyos y Castilla. La variación entre el canon entre el y para estas tres provincias ha sido del 52%, 50% y 46%, respectivamente. Factores que influyeron en la caída del canon Son cuatro los factores que han sido decisivos en la disminución del canon para este año. 1. El factor precio. El valor de exportación de todos los metales, a excepción del oro, disminuyeron en promedio en el (enero a diciembre). CUADRO 3 Precio de productos metálicos en US$ dólares americanos Promedio Promedio Promedio Cobre (precio - US$/TM) 7,076 8,520 20% 7,639-10% Oro (precio - US$/Grs.) % 59 6% Plata (precio - US$/Kg) 677 1,187 75% 1,067-10% Zinc (precio - US$/TM) 1,291 1,512 17% 1,333-12% Plomo (precio - US$/TM) 2,050 2,457 20% 2,195-11% Molibdeno (precio - US$/TM) 29,499 29,334-1% 24,321-17% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: desco 2. El factor producción. La producción de los tres metales que sustentan el mercado de los minerales en Arequipa decreció en el con respecto al año anterior. La producción de 2

3 En miles de US$ dólares cobre fue la más afectada con una baja del 8%, la producción de oro sufrió una caída del 5% y la de plata cayó en 1%. El zinc, el plomo y el molibdeno también reportaron una disminución de 0,2%, 7% y 37%, respectivamente. Cuadro 4 Producción minera en la región de Arequipa Total Total Total COBRE / TMF (Toneladas Métricas Finas) 313, , ,804-8% ORO/ Grs. f. (Gramos Finos) (en miles) 17,478 17,453 16,518-5% PLATA/ Kg. F. (Kilogramos Finos) 357, , ,302-1% ZINC/ TMF (Toneladas Métricas Finas) 15,701 12,859 12,884 0,2% PLOMO/ TMF (Toneladas Métricas Finas) 12,528 10,071 9,394-7% MOLIBDENO/TMF (Toneladas Métricas Finas) 3,463 4,759 3,982-37% Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Elaboración: desco El valor de la producción en el, a excepción del oro, se vio afectado por la variación negativa de los precios en el mercado. Hay que aclarar que el valor de la producción es un equivalente al valor de venta. Se estima multiplicando la producción por el precio de exportación promedio de cada metal, los costos de producción son los que influyen finalmente en la utilidad operativa (utilidad antes de impuestos) de las empresas mineras. 3,000,000 Valor de producción de metales en Arequipa ,500,000 2,000,000 1,500,000 Valor de producción 2010 Valor de producción 2011 Valor de producción 1,000, ,000 0 Cobre Oro Plata Zinc Plomo Molibdeno Como vemos en el gráfico el cobre, el oro y la plata son los que sustentan el mercado de los metales en el departamento de Arequipa. 3

4 3. El factor mercado. La crisis en la eurozona se agravó y la economía China no creció al ritmo que estimaron muchos analistas financieros. De otro lado, vemos que durante estos años del boom minero, poco o nada se ha hecho para diversificar la producción en todo el departamento, por lo que nos hemos hecho dependientes de los impuestos generados por las industrias extractivas. Durante el, según un reporte de ADEX, el 86% de toda la exportación de la región Arequipa provino de la minería tradicional. Este porcentaje representa US$ 3,253.7 millones, 18% menos de lo exportado en el Cuadro 5 Exportaciones por sectores en Arequipa (Millones de US$ FOB) Total Total Porcentaje 2011 Porcentaje TOTAL TRADICIONAL 4, , AGRO TRADICIONAL PESCA TRADICIONAL PETROLEO Y GAS NATURAL MINERÍA TRADICIONAL 3, , TOTAL NO TRADICIONAL AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS TEXTIL PRENDAS DE VESTIR PESCA MECÁNICO QUÍMICO SIDERÚRGICO Y ÚRGICO MINERÍA NO METÁLICA MADERAS VARIOS TOTAL 4, % 3, % Fuente: Adex Boletín de Exportaciones Regionales. Elaboración: desco- Programa Regional Sur 4. El factor nuevos impuestos. El Ejecutivo, durante este periodo gubernamental creo dos nuevos impuestos: el gravamen minero (que pagan las empresas con contrato de estabilidad) y el impuesto especial (que pagan las empresas sin contrato de estabilidad), además se hizo una modificatoria a la regalía minera (que pagan las empresas sin contrato de estabilidad). Los dos nuevos impuestos y la regalía afectan a la utilidad operativa, y por lo tanto al impuesto a la renta, de donde proviene el canon minero. El efecto de estos nuevos impuestos durante el sobre el canon minero no fue considerable, pues su recaudación durante el 2011 sólo fue trimestral (octubre, noviembre, diciembre), mientras que su recaudación en el fue anual (12 meses), de allí que su repercusión se haya sentido recién este año. 4

5 Cuadro 6 Recaudación nuevos ingresos tributarios a nivel nacional (millones de soles) Año Impuesto especial a la minería Gravamen Especial Regalía Minera Fuente: SUNAT. Elaboración: desco- Programa Regional Sur En Arequipa la empresa con mayor producción es Sociedad Minera Cerro Verde. Por su contrato de estabilidad tributaria paga el gravamen minero, que entre enero y diciembre de ascendió a US$ 82,467,000, este monto fue descontado del impuesto a la renta. Es probable que los próximos 15 años continúen pagando este impuesto, pues firmaron un nuevo contrato de estabilidad con el Estado Peruano por ese periodo de tiempo, que entraría en vigencia el 1 de enero de 2014, cuando el actual caduque a finales de este año. Sobre las condiciones de este nuevo contrato sabemos que el IR que pagará la compañía se incrementará del 30 al 32 por ciento. Si tiene contrato de estabilidad se infiere que no pagarán regalías, aunque esa información aún no está confirmada. Perspectivas y agenda Presumimos que el canon que se transfiera para el 2014 también va a ser afectado por los mismos factores que este año, en vista que el mercado no ha levantado cabeza, los precios de exportación de los metales continúan igual o más bajos que durante el primer semestre de. De otro lado la puesta en funcionamiento dos de los más grandes proyectos mineros en el departamento (la ampliación de Cerro Verde y Pampa de Pongo) recién comenzarían su producción en el CUADRO 7 Precio de productos metálicos en US$ dólares americanos Promedio Promedio enero mayo enero mayo Cobre (precio - US$/TM) 7,902 7,451-6% Oro (precio - US$/Grs.) % Plata (precio - US$/Kg) 1, % Zinc (precio - US$/TM) 1,321 1,351 2% Plomo (precio - US$/TM) 2,207 2,189-1% Molibdeno (precio - US$/TM) 26,249 21,205-19% Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Elaboración: desco Programa Regional Sur El reclamo de los alcaldes y del gobierno regional es lícito considerando que los presupuestos se planifican con un año de anterioridad. Además la paralización de proyectos (muchos nacidos en los presupuestos participativos) por falta de presupuesto les van a causar conflictos en sus circunscripciones. El problema del presupuesto faltante, en parte, se está resolviendo en estos días. El MEF ya se habría comprometido a compensar el presupuesto recortado de los proyectos del Gobierno Regional que ya hayan comenzado a ejecutarse; y los gobiernos locales tendrían la promesa de 5

6 una transferencia de los saldos de balance de diversos ministerios. Además una comisión del MEF estaría llegando los próximos días para evaluar cuáles serán los proyectos en los que podrán inyectar fondos nacionales, y en estas negociaciones cada alcalde tendrá que hacer uso de sus habilidades para la gestión a fin de conseguir mayores fondos. En la agenda regional para los próximos meses se tiene que revisar el tema de la recentralización presupuestal, considerando que los nuevos tributos han afectado al canon minero y el Gobierno Nacional los maneja sin la transparencia que se exige a los gobiernos subnacionales. Ligado a este tema está la propuesta del congresista Juan Carlos Eguren, que recogiendo la voz de funcionarios del gobierno regional y de diferentes líderes sociales, propone que el 70% del gravamen minero (el tributo, de los tres nuevos, que más recauda en Arequipa) sea para el departamento y el 30% excedente vaya a las arcas del gobierno central, aunque no explica cómo sería la redistribución interna en caso de su aprobación, este detalle traería rencillas internas entre los gobernantes. Otro de los temas para la agenda es la descentralización fiscal 1 para que los presupuestos de inversión no sean tan dependientes de los recursos determinados (que incluyen al canon minero) que son propensos a severos cambios, como ahora. Sin embargo, a la luz de este contexto, el tema más urgente de discusión es la calidad del gasto, ya que ahora las autoridades arequipeñas tendrán que maximizar un presupuesto más acotado. Es ineludible, ante el reclamo de un mayor presupuesto, una evaluación de la inversión local y regional en estos años del boom, evaluar la ineficiencia o incapacidad en la ejecución a pesar de las graves carencias en los territorios. Es necesario saber por ejemplo en qué porcentaje han avanzado los diferentes gobiernos locales y el regional para cerrar la brecha de infraestructura básica (agua y desagüe), qué proyectos han emprendido para diversificar la base productiva de sus localidades o para estimular el desarrollo de la industria local, qué proyectos se han emprendido para el desarrollo de capacidades locales que sean un factor de sostenibilidad. Esta discusión no se puede seguir postergando. Elaborado por Patricia Pinto Arenas ppinto@descosur.org.pe 12 de agosto de 1 La descentralización fiscal es el proceso por el cual los gobiernos adquieren atribuciones y responsabilidades fiscales que les permitan alcanzar un mayor nivel de autonomía en el financiamiento de sus ingresos, y por lo tanto, en las decisiones sobre el destino de sus gastos. La Descentralización Fiscal. Breve Diagnóstico y propuesta para el nivel regional. Propuesta Ciudadana,