QUÉ ES ANFAC? ANFAC es un Centro de Conocimiento y Gestión. OBJETIVO Promoción de la Industria del Automóvil. A quiénes representa ANFAC?

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2 QUÉ ES ANFAC? ANFAC es un Centro de Conocimiento y Gestión OBJETIVO Promoción de la Industria del Automóvil ANFAC también es ANFAC representa Industria Mercado el 100% de la producción española el 80% del mercado español Líder en análisis de mercado A quiénes representa ANFAC? Research Conexión europea ACEA Conexión mundial OICA 1

3 Iniciativas Importantes VISIBILIDAD INTERNACIONAL 3 3 2

4 QUÉ REPRESENTA LA INDUSTRIA? 2º país fabricante europeo 12º país fabricante mundial 1 er fabricante europeo veh. comerciales 10% PIB español 16% exportaciones totales; M en 2012 (vehículos, motores, cajas de cambio) 7% población activa directa o indirectamente en Automóvil Apuesta del sector del Automóvil por España Arraigo industrial en la estructura de nuestras Marcas, compromiso por España La industria del Automóvil impulsa el crecimiento y la actividad económica Dinamizar la economía española pasa por apostar por el Automóvil como creador de riqueza M recauda el Estado del Automóvil 3

5 ANFAC HOY VISIBILIDAD SECTORIAL EL AUTOMÓVIL EN LA INDUSTRIA Y ECONOMÍA ESPAÑOLA MERCADO Situación Mercado Logistica Fiscalidad ITVs, Ilegalidad, Postventa Exportaciones EUROPA Estrategia Cars 2020 INDUSTRIA Aspectos Sociolaborales Seguridad, Eficiencia Energética y Medio Ambiente 4

6 EL MERCADO Contexto económico complicado PIB cayendo con fuerza Posible desaceleración en la caída a lo largo de 2013 Mínimos históricos en el consumo privado MERCADO DE TURISMOS Ene Feb Mar Abr May Jun Previsión: turismos 5

7 LA LOGÍSTICA Transporte Ferroviario El coste de la logística representa un 10% del total de los costes de fabricación Trenes 750 m. Terminales Conexiones (fábricas, puertos, fronteras) Corredores Europeos Gestión y Tarifas Transporte Marítimo Tarifas (t3 y otras) Liberalización Estiba Autopistas del mar Ecobono Transporte Aéreo Transporte por Carretera Aumento de altura a 4,5m Pruebas piloto Ecocombies 25,25 m y 44 Tn Mejoras Infraestructura Gestión Obtención permisos urgentes 6

8 LA FISCALIDAD El Estado recaudó del automóvil en el año 2012 un total de millones de Impuesto de Matriculación. Eliminación Impuesto de Circulación. Reformulación 7

9 LA POSTVENTA ITVs Más de 2 millones de vehículos circulan sin seguro y sin pasar la ITV Financiación Ilegalidad de talleres Enlace con la nueva política de medidas de la DGT para mejorar la calidad del parque automovilístico 8

10 PLAN DE ACCIÓN. ANTE UN CAMBIO SIN PRECEDENTES Plan de Movilidad Segura y Sostenible: Acciones Relevantes Valor al registro de vehículos: Incluir más datos técnicos y elementos de seguridad pasiva (p.ej. niveles Euroncap) Eliminar burocracia al sector automoción y ciudadanos para reducir costes en sus relaciones con DGT: Informe telemático del vehículo, tarjeta ITV electrónica, próximamente bajas por tránsito (UE) telemáticas Modificaciones normativas: Eliminar las barreras geográficas a la tramitación: cualquier ciudadano / concesionario podrá tramitar en cualquier jefatura provincial de España. Logística transporte terrestre: Aumentar longitud camiones a 4.5 m y peso a 44 toneladas. Monitorizar vehículos sin ITV o sin seguro no circulen por las vías públicas Erradicación Ilegalidades en venta/post-venta/vehículos fin de vida: Ofrecer informes telemáticos del vehículos en los que conste obligatoriamente el kilometraje, siniestros totales, historial de reparaciones. Inclusión en el registro de vehículos del libro-taller en formato electrónico. Repositorio de profesionales de automoción : eliminar venta de vehículos en la vía pública. Perseguir la venta y reparación ilegal de vehículos en la vía pública. Modificación normativa para regular el fin de la baja temporal. Eliminar delincuencia asociada tráfico de vehículos (intra y extra comunitario) Fomentar la cultura de la seguridad del vehículo entre los usuarios 9

11 Millones EXPORTACIONES El saldo comercial positivo del sector del automóvil continúa mejorando La fuerte reducción de las importaciones y la relativa estabilidad de las exportaciones está haciendo crecer el superávit comercial en los vehículos a motor se cerró con un saldo positivo cercano a millones de euros, un 6,7% más que el año anterior. La mejoría de la balanza comercial del sector se debe a los vehículos, cuyas exportaciones superan claramente a las importaciones, con un saldo de más de millones de euros en

12 EXPORTACIONES En el primer trimestre de 2013, la exportación ya está creciendo EXPORT. IMPORT. SALDO COMERCIAL 2012 (ene-feb) M M 524 M 2013 (ene-feb) M M 822 M El valor de las exportaciones se ha incrementado un 6,6% en los 2 primeros meses del año, lo que ha significado un aumento de casi el 57% en la balanza comercial del sector. Exportación (nº vehículos, % interanual) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T er Trimestre +0,7% A partir del segundo trimestre de 2012, la exportación ha comenzado a recuperarse de nuevo, cerrando el primer trimestre de 2013 con casi un punto de crecimiento. 11

13 EXPORTACIONES Aunque Europa es nuestro gran cliente, la diversificación de destinos de exportación se está consolidando y abre nuevos caminos de futuro Exportación española fuera de la UE-15 (% s/ total) Exportación extra-ue 15. Top 10 (2012) 21,6 12,1 17,3 18,2 23,2 26,9 1 Argelia 4,2% 2 Turquía 4,1% 3 México 1,7% 4 Rusia 1,7% 5 Suiza 1,4% 6 Australia 1,4% 7 Israel 0,7% 8 Marruecos 0,5% 9 Noruega 0,4% 10 Chile 0,4% (enemar) Evolución principales destinos de exportación nuevos (% s/total) ,2 ARGELIA 4,1 4,2 4,2 3,8 4,1 TURQUÍA 2,5 2,2 1,1 1,1 1,1 1,7 MÉJICO 0,8 0,7 0,9 (ene-mar)

14 LA FORMACIÓN Los fabricantes de vehículos invirtieron en el año 2012, 59 millones de en formación 13

15 COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL La industria del automóvil, referente en competitividad pero necesita seguir progresando Hay algún sector industrial más avanzado en Uso de TIC en todos los procesos Eficiencia energética en procesos industriales Logística integral Gestión responsabilidades medioambientales Búsqueda de flexibilidad en RRHH Gestión cadena de suministro e integración con proveedores Re-ingeniería y mejora continua Gestión integral del ciclo de vida? ANFAC lidera el análisis integral del sector fabricante (logística, energía, competitividad, I+D+i ) y su impacto en ahorros de costes operativos para las empresas, con el fin de desarrollar una Política Industrial verdaderamente eficiente en nuestro país. 14

16 AGENDA Recuperación del mercado interior Reindustrializar España. Situar el peso del PIB industrial en el 20% en el año 2020 Mejora de la competitividad Visibilidad Sectorial Ley de Unidad de Mercado Reforma Laboral Apertura Formación Ley de Simplifiación Administrativa Ley de Transparencia Cars 2020 y EJECUTAR PIVE 2 15

17 Plan PIVE 2 Resumen situación actual - Actualización

18 Está muy activo y es un apoyo fundamental del mercado Buen ritmo del Plan PIVE 2 Hasta la fecha se han contabilizado más de reservas a pesar del entorno económico desfavorable. Se ha comprometido ya el 45,8% del presupuesto. - Más de reservas desde que comenzó operaciones registradas (vehículos ya matriculados) - Presupuesto comprometido en un 45,8% del objetivo (150 M ). - 86% de las operaciones registradas han sido abonadas. - Cerca de operaciones diarias solicitadas Ene Feb Mar Abr May Jun Ha producido una demanda adicional de vehículos en el periodo Febrero Abril. Se espera que alcance al menos los vehículos adicionales en la totalidad del Plan situando el mercado alrededor de los turismos. Se estima que el plan PIVE 2 finalizará en Septiembre de

19 Está proporcionando ya ingresos fiscales netos Los ingresos fiscales (IVA e Impuesto de Matriculación) generados por la demanda adicional alcanzan ya los 63 millones de euros. Podrían añadirse otros ingresos (impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales) derivados de la generación de actividad del aumento de ventas (comercialización, seguros, financiación, transporte ) que alcanzarían los 24 millones de euros. La Administración ha invertido cerca de 50 millones de euros en el primer trimestre de vigencia del Plan. Ingresos de la demanda total tres primeros meses Millones 528,7 77,0 Fuente elaboración ANFAC en base a emisiones de CO2 y precio medio por segmentos 18

20 Y con un impacto muy fuerte en medioambiente y precios La sustitución en los tres primeros meses del Plan de vehículos antiguos (Euro 1) por vehículos nuevos (Euro 5) supondrá un ahorro importante de emisiones contaminantes y de CO2, así como de consumo de carburantes, dada su mayor eficiencia. Estimación diferencia emisiones vehículo achatarrado y vehículo nuevo (Total de vehículos y km/año) Vehículo antiguo Vehículo nuevo Ahorro % variación CO (Tn / año) ,0% NOx (Tn / año) ,9% Partículas (Tn / año) ,5% CO2 (Tn/ año) ,3% Consumo carburante (mill litros / año) ,1% Fuente: Elaboración ANFAC en base a emisiones de vehículos Euro 1 (achatarrados) y vehículos Euro 5 (nuevos). Se utiliza la cifra de Vehículos al ser las operaciones registradas en los tres meses de funcionamiento del PIVE 2 y que por lo tanto son los vehículos matriculados en ese periodo con el Plan PIVE 2. Indice de Precios de Automóviles El PIVE 2 junto con los competitivos descuentos de las marcas está repercutiendo muy positivamente sobre los precios 2 de los vehículos cuyo nivel en marzo de 2013 se ha situado un 4,6% por debajo del índice que presentaba en septiembre de 2012 e incluso un 2,7% del índice de enero, anterior a la subida del IVA IVA PIVE PIVE Fuente: elaboración ANFAC en base datos INE 19

21 Distribución por Comunidades Autónomas ,8 15,6 14,8 Distribución por CC.AA. (M1 y N1) Leyenda CC.AA ,2 7,0 Cuota (%) 5,5 5,4 4,1 3,7 3,4 3,1 3,0 2,3 2,0 1,9 1,3 0,7 0,1 0,1 Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla la Mancha Castilla León Cataluña Ciudad de Ceuta Ciudad de Melilla Comunidad Valenciana Extremadura Galicia La Rioja Comunidad de Madrid Murcia Navarra País Vasco Cataluña, detrás de Andalucía, es la Comunidad Autónoma donde mejor está funcionando el Plan PIVE 2. 20

22 @anfacautomovil Anfac-automóviles Anfac AUTOMÓVILES Anfacautomoviles - (FLICKR Fotos) Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) (SLIDESHARE presentaciones)