Banco Central de Reserva de El Salvador Informe de Comercio Exterior de El Salvador enero - julio 2016

Transcripción

1 Banco Central de Reserva de El Salvador Informe de Comercio Exterior de El Salvador enero - julio 2016 Gerencia de Estadísticas Económicas Departamento del Sector Externo

2 Introducción En esta publicación se presenta de manera resumida, las principales variables de comercio exterior de El Salvador: Exportaciones, importaciones y saldo comercial. Debe aclararse que las estadísticas a las que se hace referencia en el informe únicamente incluyen comercio de mercancías. La principal fuente de información para el presente reporte es la Dirección General de Aduana (DGA), dependencia del Ministerio de Hacienda. El Banco Central de Reserva efectúa un tratamiento de las mismas según el Manual de Balanza de Pagos Sexta Edición (MBP6) y el Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Mercancías (ECIM). Estas estadísticas forman parte de la balanza comercial, a su vez de la cuenta corriente y balanza de pagos del país. Las cifras de comercio exterior, al igual que este informe, se publican de manera mensual, con un mes de desfase a la información presentada. El documento inicia sintetizando el resultado comercial, pasa a un entorno internacional del comercio y algunos acontecimientos que influyen o puede influir en la evolución del mismo; a continuación se analiza el entorno local. I- Disminución del déficit comercial favorece la economía salvadoreña El déficit de la balanza comercial del país, que acumuló US$ 2,515.9 millones al mes de julio 2016, disminuyó US$ millones como producto que la reducción de las exportaciones fue menor que la registrada en las importaciones, resultado que es favorable para la economía salvadoreña, a razón del menor déficit afectado principalmente por los precios de derivados de petróleo , , , , , ,500.0 Saldo comercial de El Salvador a julio de cada año (US$ millones) , , , , , , ,515.9 Fuente: BCR Página 1

3 II- Entorno internacional 2.1 Importaciones de los Estados Unidos La economía estadounidense ha disminuido sus compras de bienes del resto de países al mes de junio de cada año, como se refleja en el Gráfico No. 1, lo cual incide en la demanda de bienes del resto del mundo, especialmente aquellos para los cuales Estados Unidos es el principal socio comercial, tal como El Salvador. Las importaciones de mercancías finales de Estados Unidos se redujeron en todas las categorías (alimentos y bebidas; suministros y materiales industriales; bienes de capital y bienes de consumo), a excepción de vehículos automotores, motores y partes y otros bienes, respecto al mes de junio de ,400,000 1,200,000 1,000, , , , , , ,000 Gráfico No. 1: Importaciones de bienes de los Estados Unidos a junio (US$ millones y tasas de crecimiento) 26.0% 17.5% 5.4% -1.4% 3.9% -3.2% -5.6% % 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% US$ Millones Tasa de crecimiento interanual Fuente: Bureau of Economic Analysis Mientras que por países latinoamericanos, las estadísticas del Census Bureau reporta variación positiva en las compras de Estados Unidos al mes de junio que los países de: Perú, Nicaragua, El Salvador y Paraguay; los últimos dos tienen la posibilidad de revertir el resultado debido a que su variación es de US$ 20.6 y US$ 0.2 millones respectivamente. Estados Unidos ha disminuido las compras de bienes de la mayoría de los países de la Latinoamérica. Para el caso de las compras de productos de El Salvador, si bien se presenta variación positiva pero es en menor medida que al mismo período del año anterior (ver Gráfico No. 2). 1 Bureau of Economic Analysis. U.S. International Trade in Goods and Services; June Exhibit 8. Página 2

4 Gráfico No. 2 Importaciones de los Estados Unidos a julio 2015 y 2016 (Tasa de crecimiento) -80.0% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% -46.2% -26.5% -17.4% -15.0% -13.7% -9.0% -6.5% -6.2% -6.2% -3.8% -3.8% -2.7% -1.0% -0.3% 0.3% 1.7% 5.2% 5.2% Venezuela Ecuador Uruguay Colombia Brasil Bolivia Chile Guatemala Costa Rica Panamá Argentina Rep. Dominicana México Honduras Paraguay El Salvador Nicaragua Perú Fuente: United States Census Bureau 2.2 Comercio exterior de Centroamérica El desempeño de la demanda externa de la región centroamericana se desaceleró al mes de julio de En términos de tasas de crecimiento, es Guatemala quien registra una tasa negativa (- 3.6%, equivalente a US$ millones) de exportación menor al resto de países; sin embargo, El Salvador registra una menor variación en millones de dólares, específicamente US$ millones. Página 3

5 Gráfico No. 3 Exportaciones centroamericana (US$ millones y porcentajes) , , % 5, , % -4.7% Tasa de Crecimiento 3, , , , % 1, % 1,172.1 Costa Rica * Guatemala ** El Salvador * Honduras ** Nicaragua** Nota: * Cifras a julio ** Cifras a junio Fuente: Banco Central de cada país 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% En las compras del exterior, Nicaragua y Costa Rica adquirieron más mercancías en En el caso de Guatemala, la disminución en las importaciones estuvo influenciada por la menor compra de materias primas y productos intermedios según el Banco Central de este país. El Salvador adjudica dicha disminución principalmente a los precios de los productos derivados del petróleo, los cuales han redujeron en términos de valor pero en volumen crecieron 3.6%. Gráfico No. 4: Importaciones centroamericana (US$ millones y porcentajes) Tasa de Crecimiento 10, , , , , , , , , , , , , , , , , % 1.5% -4.0% -7.1% -12.2% Nicaragua ** Costa Rica * Guatemala ** El Salvador * Honduras ** 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% Notas: *Cifras a julio ** Cifras a junio Fuente: Banco Central de cada país Página 4

6 III- Entorno nacional 3.1 Exportaciones Las exportaciones totalizaron US$ 3,209.8 millones al mes de julio, registrando una reducción de 4.7% (US$ millones) respecto al año anterior. Las exportaciones de la industria manufacturera disminuyeron US$ 98.1 millones, mientras que el sector agropecuario, US$ 54.0 millones; el resto de sectores, US$ 4.5 millones respecto al mismo período del año anterior. Según la clasificación CIIU Rev. 2, las ramas de actividad económicas que minimizaron el impacto negativo de las exportaciones fueron 9 de 34 ramas que aportan US$1, millones, un total adicional de US$ millones. Las ramas que balancean los resultados son: Prendas de vestir (18.4%), servicios de maquila (5.2% crecimiento) y la industria química (5.5%) de crecimiento. Las ramas económicas que han contraído el resultado fue café (US$ 45.8 millones), azúcar (US$ 94.4 millones), textiles (US$ 55.5 millones) y productos metálicos (US$ 12.6 millones) menos que en Esta última rama especialmente afectada en términos de precios; presenta aumento en términos de volumen. A nivel de sectores, se destaca el agropecuario donde los productos pesqueros exportó US$7.36 millones, US$1.41 millones adicionales a lo exportado en el mismo período del año anterior, esto representa un crecimiento de 23.61% anual. Las exportaciones de maquila se destinaron en 92.1% al mercado de Estados Unidos, específicamente de la categoría de otros productos crecieron significativamente 16.8%, US$ 19 millones adicionales. Los chips electrónicos y los productos plásticos de maquila han incidido en el dinamismo. Los productos de maquila, textil y confección crecieron 2.9%, US$ 15.8 millones más que en Gráfico No. 5 Gráfico No. 5: Exportaciones de maquila por categoría a julio (US$ millones y porcentajes) % Textil y confección 16.8% Otros productos 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Tasa de crecimiento La demanda del principal socio comercial salvadoreño, Estados Unidos disminuyó al mes de julio en US$ 9.8 millones, comparado al mismo mes del año Las exportaciones que Página 5

7 redujeron fueron los productos café, azúcar y camarón (35.3%, US$ 36 millones menos) en mayor proporción, la maquila creció 4.9%, equivalente a US$ 30 millones adicionales. Las exportaciones hacia la región centroamericana descendieron 2.6%, (US$ 32.8 millones) lo que muestra una menor demanda externa de los principales socios comerciales de Centroamérica. El top 5 de los bienes con mejor desempeño en la región fueron materias textiles y sus manufacturas, medicamentos, productos de molinería, artículos plásticos y preparaciones para limpieza, los cuales contribuyeron con US$25.66 millones adicionales. Al mes de julio se refleja un aumento significativo de las exportaciones con Indonesia por un valor de US$ 22.8 millones en concepto de azúcar, el cual fue registrado en el mes de abril. La demanda de bienes con la República Popular de China se redujo en US$38.70 millones, Canadá US$23.21 millones y Nueva Zelandia US$19.90 millones. Los principales bienes con menores compras desde China fue el azúcar y en Canadá fueron los productos de la industria de alimentos y bebidas capítulo 4 según Sistema Arancelario, disminución de US$ 20 millones. 3.2 Importaciones Las importaciones disminuyeron 7.1% al mes de julio 2016, equivalente a US$ millones, pasando de US$ 6,163.6 millones en 2015 a US$ 5,725.7 millones a julio Al comparar la reducción en la factura petrolera con la variación de las importaciones totales, el 63.9% corresponde a los derivados del petróleo. Las importaciones por sector económico se incrementaron en el agropecuario US$ 30.1 millones, US$ 26.6 millones de los cuales constituyen las compras adicionales de granos básicos que contribuyeron a satisfacer el mercado nacional y mantener estables los precios de estos bienes. La industria manufacturera compone el 93.7% de total importado. Por rama de actividad se destaca una renovación en el transporte por un valor de US$ 66.8 millones adicionales, vehículos que continúan mostrando variación positiva. Así mismo, el sector de maquinaria, equipos y suministros alcanzó importaciones de US$ millones a julio 2015, que representan US$ 24 millones adicionales en este último período. Los bienes importados de consumo, intermedios y maquila tuvieron una disminución de 4.0%, 14.6% y 11.5% respectivamente. Excluyendo los derivados de petróleo, los bienes de consumo aumentan por el valor de US$ 17.8 millones. Al aislar los derivados en los bienes intermedios estos disminuyen únicamente US$ millones. Cuadro No. 1 Cuadro No. 1: Importaciones por Clasificación Económica excluyendo derivados a julio (US$ Millones) Concepto Bienes intermedios 2, ,956.7 Bienes de consumo 1, ,834.1 Bienes de capital Petróleo Maquila Página 6

8 Las importaciones procedentes de los Estados Unidos son las que más se han reducido durante el período (US$ millones), seguidas de Corea del Sur con US$31.58 millones, Venezuela US$28.70 millones, Honduras US$22.84 millones, Guatemala US$20.20 millones, República Checa US$16.86 millones y México US$11.88 millones. El resto de reducciones están debajo de los US$10.00 millones. Referente a la factura petrolera, esta registro un valor de US$ millones y una disminución de US$ millones; sin embargo, estas aumentaron 3.6% en volumen. Este factor está influyendo a la baja en precios de bienes de consumo e intermedios, situación que está favoreciendo a personas y empresas en la adquisición de bienes que en momentos de altos precios no pueden comprar. Los productos que han presentado las mayores reducciones están: Diesel con US$ millones, bunker US$ millones, gasolina US$ millones y gas propano US$ millones de reducción. Si se calcula el volumen importado a precios del 2015, el ahorro asciende a US$ millones. 1, Gasolinas Factura Petrolera a Julio 2016 Valores del 2016 calculados a precios del 2015 (Millones de US$) Diésel Gas Propano Keroseno Bunker Otros Total Factura Factura Ahorro Fact/16 p15 (68.9) (96.4) (5.1) (19.4) (86.1) (17.1) (292.9) Δ Factura 2016 (51.0) (102.0) (28.1) (28.6) (72.2) 21.1 (260.8) IV- Industria farmacéutica de El Salvador La industria farmacéutica es uno de los dieciséis sectores prioritarios que buscan fortalecer y le apuesta la política de fomento, diversificación y transformación productiva perteneciente al área de manufactura de bienes. En cifras de comercio exterior, la industria química representa el 6.5% de las exportaciones totales y el 17.2% de las importaciones totales a julio Respecto a la industria manufacturera, la participación aumentó 6.8% y 18.3% para las exportaciones e importaciones respectivamente. La industria química tuvo un comportamiento favorable por el lado de las exportaciones en el período de enero a junio, con un crecimiento de 5.5%, es decir US$ 10.9 millones en relación al acumulado a junio En las importaciones, este sector aumentó en volumen 2.8% pero en valores monetarios descendió US$ millones. Desde julio de 2014, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) acuerda implementar la norma basada en el informe No. 32 de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para esto, los laboratorios nacionales han invertido más de US$ 71 millones, según la DNM, en renovación de procesos de calidad Página 7

9 (calidad de agua y aire por ejemplo), eficiencia en la producción, espacio a nuevos mercados, inversión en infraestructura y maquinaria y capacitación. Veintinueve 2 laboratorios han sido certificados por la DNM en lo relativo a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en 6 líneas de producción: líquidos, sólidos, semisólidos, estériles, betalactámicos y hormonales. Adicionalmente, 6 empresas se encuentran en pendientes de validación o modificaciones menores. Cuadro 2: Líneas de producción certificadas Líneas de producción No. de Empresas Líquidos / líquidos estériles 24 Sólidos 22 Semisólidos / semisólidos estériles 19 Estériles de pequeño y gran volumen 5 Betalactámicos sólidos estériles 4 Hormonales 2 Fuente: DNM Este sector forma parte de casos especiales para la importación debido a que la Ley de Medicamentos destinados a la venta al público o para el Sistema Nacional de Salud requieren de un visado especial y cumplir con el registro sanitario, adquirir el producto legalmente, cumplir con las buenas prácticas de almacenamiento, distribución, transporte y demás exigidos. Con la certificación se busca que la industria farmacéutica sea más competitiva a nivel nacional e internacional y brindar a los consumidores la calidad según exigencias de organismos de este sector. Cabe señalar que 95.9% de las exportaciones de productos farmacéuticos se realizan a 10 países a junio 2016, lo cual se observa en la siguiente gráfica: Gráfico No. 6: Exportaciones de productos farmacéuticos por destino a julio de cada año. (Porcentajes) a julio % 11% 3% 2% 2% 4% Honduras 3% Guatemala 3% 4% 3% 4% 4% 25% Nicaragua 25% Panamá 1% 2% 4% 10% 21% 22% a julio % 22% Rep. Dominicana Colombia Venezuela Costa Rica México Cuba Resto de países 2 Página web del DNM actualizada al 26 de julio de 2016 Página 8

10 Las exportaciones de fármacos a julio 2016 son de US$ 82.9 millones, en el mismo periodo del año anterior se registraban US$ 74 millones. Mientras que, el 81.2% de las importaciones de productos farmacéuticos proceden de 11 países. Estados Unidos, México, Panamá, Alemania y Nicaragua se ubican en los primeros países de compra de fármacos. Las importaciones de estos productos suman a julio 2016, US$ millones. V- Conclusiones El menor déficit de la balanza comercial del país es un resultado favorable para la economía salvadoreña. Las exportaciones de las economías latinoamericanas hacia los Estados Unidos han disminuido ante su menor demanda, factor que es similar al resto de países que exportan sus productos a dicha economía. Las exportaciones salvadoreñas hacia su principal socio comercial, Estados Unidos, disminuyeron US$ 9.6 millones. La tendencia decreciente de las exportaciones totales se mantiene a nivel de Centroamérica, a excepción de Costa Rica. El Salvador es el país con menor variación negativa en el período, US$ millones menor al resto de la región a julio de Las ramas de maquila, prendas de vestir y la industria química contribuyeron a balancear el resultado de las exportaciones, en contraposición a las de azúcar, textil y café que disminuyeron. Las importaciones se han reducido por efecto de precios internacionales de petróleo, las empresas pueden aprovechar el momento coyuntural para ser más eficientes. La industria química es una de las tres principales ramas (después de prendas y maquila) que contribuyen en gran medida en el comercio exterior principalmente en las exportaciones, la obtención de certificaciones superiores a las que exige la legislación nacional no debe ser una acción de obligación y acciones pasivas, si el objetivo es crecer y abrirse y obtener una mayor cuota a nivel internacional. Página 9