Banco Central de Reserva de El Salvador. Evaluación Breve del Acuerdo DR- CAFTA. Gerencia de Estadísticas Económicas Departamento del Sector Externo

Transcripción

1 Banco Central de Reserva de El Salvador Evaluación Breve del Acuerdo DR- CAFTA Gerencia de Estadísticas Económicas Departamento del Sector Externo

2 Introducción Al cumplir 10 años de la entrada en vigencia del DR CAFTA firmado entre Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, El Salvador y Estados Unidos, el Departamento de Sector Externo de la Gerencia de Estadísticas Económicas sintetiza algunos de los resultados desde el punto de vista de las medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos tanto para El Salvador como para el resto de países firmantes. Así mismo, se analiza de manera separadas las exportaciones hacia Estados Unidos por clasificación textil y no textil, la importancia del tratado con el resto de acuerdos firmados y la evolución de la inversión extranjera procedente de los Estados Unidos. Resumen Ejecutivo En 2006, Estados Unidos desgravó 6,404 partidas arancelarias de 10,636 que involucraba el acuerdo DR CAFTA, el 89% de las partidas arancelarias que pertenecen al sector agrícola se desgravó de inmediato y en el sector industrial fue el 99.73% de las partidas arancelarias. Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador con 46.7% del total de las exportaciones y 39.4% de sus importaciones y más del 90% del comercio salvadoreño con este país se concentra en la industria manufacturera, según datos de Hacia el resto de países del CAFTA se enviaron 40.1% del total de las exportaciones y se adquirieron 20.1% de las importaciones de ellos. Con el acuerdo la rama económica más beneficiada ha sido prendas de vestir que ha mejorado no sólo en su participación sino también en el crecimiento de sus exportaciones, la Inversión Extranjera Directa proveniente de los Estados Unidos sumó US$ 1,281 millones durante el período del tratado y aunque no es el mejor resultado entre los tratados comerciales pactados reviste importancia por el valor generado. El tratado crea mayor dependencia de este país adicional al generado con las Remesas Familiares, la adopción del dólar como moneda de circulación y a la compra de insumos los cuales según el acuerdo deben generarse dentro los países firmantes para gozar de mejor tasa arancelaria. Los resultados a la fecha muestran la importancia de que El Salvador diversifique sus exportaciones como lo han hecho otros países del CAFTA.

3 Exportaciones de El Salvador Las participación de las exportaciones salvadoreñas hacia Estados Unidos ha disminuido desde la entrada en vigencia del tratado pasando de representar 52.7% del total de exportaciones en el año 2006 a 46.7% en el año 2015; mientras que, las exportaciones salvadoreñas hacia el resto de países del DR- CAFTA aumentó de 34.1% a 40.1% en los mismos años. El valor de las exportaciones hacia Estados Unidos, por otro lado, presenta una tendencia hacia el aumento y esta registró en 2006 (año en que entró en vigencia el tratado) US$ 1,964.8 millones y en 2015 US$ 2,563.9 millones. Esto implica que si bien las exportaciones han aumentado cerca de US$ 600 millones, las del resto de países CAFTA se incrementaron en mayor proporción para incidir en el peso relativo de las exportaciones a los principales socios integrados en este tratado. El promedio de crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos fue de 3.5%, mientras que para para el resto de los países del CAFTA, el aumento medio fue de 6.0%, en el período de 2006 a 2015 denotando la importancia de estos últimos con lo cual también se contribuyó a la diversificación de destinos. Las exportaciones textiles presentan una participación de un intervalo de 68% a 77% del total, en el período de 2006 a La tasa de crecimiento de las exportaciones textiles presentan un resultado positivo en 7 de los 10 años del CAFTA (a excepción de 2006 con -0.4%, 2009 con -17.6% y 2014 con -1.1%) y en promedio han crecido 3.1%. Las exportaciones de El Salvador sin textil y vestuario mejoran a 5.0% Comparado con el resto del mundo cuya tasa media fue de 5.1% textil y vestuario y 6.3% sin textil y vestuario. Cabe señalar que en la evolución de las exportaciones en 2009 estuvo marcada por la crisis financiera internacional y la debilidad de la economía de Estados Unidos en ese período. A partir de 2005 el rubro de textil y vestuario sufrió los efectos negativos de la implementación del Acuerdo sobre Textiles y Vestuario (ATV) de la OMC, que eliminó los sistemas de cuotas existentes previamente y dio lugar a una participación bastante fuerte de países que se encontraban contenidos por las cuotas, en particular China que tenía un peso de 17% y actualmente llega al 40%. El CAFTA fue una tabla de salvación ante la finalización del ATV, ya que el acuerdo les confiere origen a los bienes siempre y cuando incorporen materias primas regionales o de los países del NAFTA, mientras que con anterioridad la hilaza utilizada como materia prima debía provenir de los Estados Unidos; eso permitió una mejor capacidad para resistir la competencia abierta de los gigantes exportadores. Bajo estas condiciones la participación de El Salvador en las compras estadounidenses bajó de 2.1% en 2004 a 1.8% en la actualidad; mientras que otros competidores como México, tuvieron una caída mayor de 9.4% a 4.4%; Honduras pasó de 3.2% a 2.4%; y en el lado opuesto Bangladesh pasó de 2.5% a 4.9%. En el caso de El Salvador, la bajada en el primer año de vigencia del desmantelamiento de cuotas (2005) fue de 2.4% a 1.8% y con el CAFTA, que operó desde el año siguiente, logró mantener la cuota 2005 hasta la actualidad.

4 Las exportaciones de prendas de vestir ha sido una de las actividades beneficiadas con el CAFTA, las exportaciones hacia los Estados Unidos han registrado tasas positivas y de dos dígitos desde el período de entrada en vigencia del tratado y a la cual le han apostado los empresarios al cambiar su proporción de casi 4% a 18% en su aporte a la industria. El número de exportadores que envía hacia los Estados Unidos han aumentado levemente en promedio durante el periodo 2005 a 2015 en 0.3%. En el período de entrada en vigencia de cada tratado comercial firmado por El Salvador en todos presenta una tasa media positiva a excepción del Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea. El CAFTA, si bien ha sido permitido que las exportaciones hacia los Estados Unidos crezcan en promedio 3.5%, también ha manifestado la alta dependencia de insumos y una alta concentración de los productos exportados, esto se refleja al comparar las exportaciones hacia Estados Unidos de los países competidores del CAFTA por capítulo. Las importaciones de Estados Unidos muestran por capítulo una concentración para Costa Rica de 6 capítulos que conforman el 77.6% en 2015 y El Salvador con 8 Capítulos que conforman el 90.6% del total de importaciones estadounidenses a diferencia de República Dominicana que muestra una menor concentración por capítulo y en proporción exportado hacia Estados Unidos con 12 capítulos que componen el 86.2%. Con el cumplimiento de los primeros 10 años del tratado los incisos arancelarios de El Salvador que corresponden a la industria manufacturera han quedado totalmente abiertos a la entrada de productos estadounidenses. Importaciones de El Salvador En el caso de las importaciones aumentaron la participación procedente de los Estados Unidos pasando de 35.4% a 39.4% y el resto de países del CAFTA de 16.9% a 20.1%. El valor de las importaciones desde los Estados Unidos presenta una tendencia hacia el aumento y esta registró en 2006 US$ 2,751.8 millones y en 2015 US$ 4,098.5 millones. El promedio de crecimiento de las importaciones desde los Estados Unidos fue 5.1%; para el resto de los países del CAFTA el crecimiento medio fue 4.8%, ambos para el período de Las importaciones de no textil proveniente de los Estados Unidos predominan respecto a las textiles. Las primeras con una participación que ronda entre 72% y el 80% durante el período del tratado. La tasa de crecimiento medio en la categoría no textil sólo ha descendido en 2009 (-19.8%) y 2014 (-3.7%). El número de importadores que adquieren bienes desde los Estados Unidos se ha reducido en promedio 1.8%.

5 Porcentaje Porcentajes Durante la vigencia del CAFTA El Salvador recibió US$ 1,281 millones de inversión directa estadounidense de las cuales el 55% se destinó a la industria y el resto principalmente a actividades financieras, comercio, electricidad y minería. Evolución de la cuota de participación de los países firmantes del CAFTA vrs el total (Exportaciones Importaciones) 80.0% 70.0% Participación en las Exportaciones de El Salvador hacia países del CAFTA (Porcentaje) 60.0% 50.0% 52.7% 46.7% 40.0% 30.0% 34.1% 40.1% Estados Unidos CAFTA 20.0% 10.0% 0.0% 60.0% Participación en las Importaciones de El Salvador desde los países del CAFTA (Porcentaje) 50.0% 40.0% 35.4% 39.4% 30.0% 20.0% 16.9% 20.1% Estados Unidos CAFTA 10.0% 0.0%

6 Exportaciones de El Salvador hacia países del CAFTA (US$ Millones y Porcentajes) 3, , , , , , , (10.0) (20.0) 0.0 (30.0) Export a EEUU (Millones de US$) Crec Exp a EEUU Crec Exp a CAFTA Importaciones de El Salvador procedentes de países del CAFTA (US$ Millones y Porcentajes) 5, , , , , , , , , , ,098.5 (4.9) (10.0) (20.0) (30.0) Import desde EEUU (Millones de US$) Crec Imp desde EEUU Crec Imp desde CAFTA

7 Participación de las Exportaciones hacia Estados Unidos (Porcentajes) Textil No Textil Participación de las Importaciones procedentes de Estados Unidos (Porcentajes) Textil No Textil % 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% Tasa de Crecimiento de las Exportaciones hacia Estados Unidos No Textil Textil 8.1% -2.2% % 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% Tasa de Crecimiento de las Importaciones Procedentes de Estados Unidos 22.4% No Textil Textil -10.5% -8.9% %

8 Importaciones de El Salvador de Textil y Vestuario (Millones de US$) 1, Centroamérica Estados Unidos México Canadá Resto del mundo Fuente: BCR Exportaciones Tasa de Crecimiento Media del período Hacia Estados Unidos Totales Textil y Vestuario Sin Textil y Vestuario 3.5% 3.1% 5.0% Hacia Resto del Mundo 6.0% 5.1% 6.3% Total 4.8% 3.5% 6.0% Fuente: BCR

9 Composición de las Exportaciones hacia Estados Unidos por Sector Económico Industria manufacturera Comercio, restaurantes y hoteles Explotación de minas y canteras (Porcentajes) Agricultura, caza, silvicultura y pesca Servicios comunales, sociales y personales 0.2% 0.4% 0.7% 1.2% 3.4% 3.7% 4.2% 5.2% 3.1% 3.7% 3.9% 4.6% 3.7% 8.6% 2.4% 1.3% 0.9% 0.4% 2.9% 3.8% 4.6% 5.2% 96.4% 95.8% 95.1% 93.5% 92.2% 92.5% 87.5% 92.4% 94.0% 96.1% 95.8% Composición de las Importaciones Procedentes de Estados Unidos por Sector Económico Industria manufacturera (Porcentajes) Agricultura, caza, silvicultura y pesca Comercio, restaurantes y hoteles Explotación de minas y canteras Servicios comunales, sociales y personales 0.1% 0.4% 0.2% 0.9% 1.8% 1.3% 1.5% 1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.6% 0.7% 0.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.5% 0.4% 0.3% 0.3% 6.9% 6.9% 7.6% 7.8% 7.6% 7.7% 10.5% 9.0% 8.6% 10.0% 11.5% 92.4% 91.3% 91.5% 88.1% 87.7% 89.3% 86.7% 90.0% 92.7% 92.0% 91.8%

10 Porcentajes Porcentajes Participación de las Ramas en las Exportaciones hacia Estados Unidos en la Industria Manufacturera Tasa de Crecimiento de las Exportaciones hacia Estados Unidos por Rama de Actividad Textiles y artículos confeccionados de materiales textiles % 81.6% 3.7% 2.5% 44.4% 9.6% -1.7% 4.5% 4.2% 1.6% Prendas de Vestir 5.0% 81.0% 12.3% 15.7% 32.0% 19.9% 23.6% 18.9% 7.2% 11.1% Servicios Industriales de Maquila 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% -0.1% -11.1% 9.5% -30.3% 9.6% 1.8% 3.6% 2.2% -11.0% 9.0% Tasa de Crecimiento de las Exportaciones hacia Estados Unidos por Rama de Actividad 300.0% 250.0% 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% % Otros prod. alimenticios elaborados % 9.4% 10.3% 8.6% 10.3% 13.8% 2.9% 17.8% -0.5% 8.9% Azúcar -22.8% 55.2% 51.1% -17.8% 51.4% 4.6% 83.1% -55.1% 20.9% -8.6% Química de Base 525.2% -51.2% -6.8% -57.2% -75.6% 30.3% 7.2% -13.9% 1.0% -17.3% Prod. de la refinación de petróleo 52.1% 7.3% 15.9% -58.3% 104.2% -39.5% 37.8% 24.6% 13.2% -25.5%

11 Porcentajes Participación de las Ramas en las Importaciones desde los Estados Unidos de la Industria Manufacturera Tasa de Crecimiento de las Exportaciones hacia Estados Unidos por Rama de Actividad 200.0% 150.0% 100.0% 50.0% 0.0% -50.0% Prod. de la refinación de petróleo 149.7% 60.7% 16.0% -34.0% 37.5% 56.4% 31.2% 32.5% 1.8% -16.0% Maquinaria, equipos y suministros 25.6% 21.0% -12.6% -16.9% 9.1% 6.4% -3.0% 2.1% 0.9% 7.3% Textiles y art. confeccionados de materiales textiles 26.8% 29.4% 4.8% 6.8% 37.4% 30.7% -2.8% 13.3% 11.8% -5.0% Química de Base -1.0% 13.1% 18.2% -12.7% 29.8% 16.9% -5.0% -3.4% 5.3% -5.4% Fuente: BCR

12 Crecimiento por el Número de Empresas desde y hacia los Estados Unidos Número de Exportadores e Importadores No. de Importadores No. de Exportadores , , Importadores Exportadores Fuente: BCR Tasa de Crecimiento Medio del Número de Exportadores: 0.3% Tasa de Crecimiento Medio del Número de Importadores: -1.8%

13 Importaciones de Estados Unidos desde cada uno de los países firmantes, capítulos con mayor proporción Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade

14 Importaciones hacia Estados Unidos por países del CAFTA en Capítulos con Tasa de Crecimiento Media mayor al Global No. De Capítulos con Tasa Media Tasa Media Global mayor a la Global Costa Rica % Rep. Dominicana % El Salvador % Guatemala % Honduras % Nicaragua % Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade

15 Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade

18 Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade Fuente: Datos obtenidos de UN Comtrade

19 Exportaciones de El Salvador Otros Tratados Exportaciones de El Salvador hacia Otros Países con TLC (Millones de US$) Exportaciones de El Salvador hacia Otros Países con TLC (Millones de US$) México 2001 Rep. Dominicana 2001 Panamá 2003 Unión Europea 2013 Chile 2002 Taiwán 2008 Colombia 2010 Cuba 2011 Datos incluyen maquila 1/ Estados Unidos presenta un ajuste a partir del 2005 por reclasificación de las exportaciones de maquila Nota: Total TLC s no incluye a Centroamérica

20 Importaciones de El Salvador Otros Tratados 1, Importaciones de El Salvador hacia Otros Países con TLC (Millones de US$) Importaciones de El Salvador hacia Otros Países con TLC (Millones de US$) México 2001 Rep. Dominicana 2001 Panamá 2003 Unión Europea 2013 Chile 2002 Taiwán 2008 Colombia 2010 Cuba 2011 Datos incluyen maquila 1/ Estados Unidos presenta un ajuste a partir del 2005 por reclasificación de las exportaciones de maquila Nota: Total TLC s no incluye a Centroamérica

21 Nota: Total TLC s no incluye a Centroamérica

22 Importaciones de Estados Unidos de Textil y Vestuario 3, , ,000.0 Importaciones de Estados Unidos en Textil y Vestuario Países del CAFTA (Millones de US$) Honduras, 2,687.0 El Salvador, 2, , , Nicaragua, 1,472.1 Guatemala, 1,335.8 Rep. Dominicana, Costa Rica, 82.5 Fuente: OTEXA 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 68.0% 6.0% Importaciones de Textiles y Vestuario según Origen (Participación dentro del Total) 74.0% 72.0% 73.0% 60.0% 61.0% 60.0% 12.0% 12.0% 15.0% 75.0% 77.0% 78.0% 79.0% 78.0% 58.0% 19.0% 61.0% 62.0% 60.0% 17.0% 17.0% 18.0% 81.0% 82.0% 58.0% 59.0% 23.0% 23.0% 55.0% 25.0% % CAFTA NAFTA CAFTA NAFTA

23 Inversión 3,000.0 Saldos de Inversión Extranjera Directa (Millones de US$) Centroamérica Estados Unidos 2, , , , , , , I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III

24 Productos que se desgravaron en 2015 y los productos que terminan el período de gracia (10 años) en 2016 Productos desgravados en 2015 Productos desgravados en 2016 Tocino Arroz Grasa de cerdo Quesos Jamones Leche en polvo Piñas Yogurt Limones Harinas de trigo Aceite de oliva Cacao en grano Pasta de cacao Jugos de naranja, de piña, de tomate Fuente: Salazar, R. DR- CAFTA: 8 años Oportunidades y Desafíos, 27 de marzo RASA CONSULTORES Las categorías de desgravación para el 2016 es la C Fuente: Capítulo 3 del Acuerdo

25 Valor Exportado de los Productos que se desgravan en 2016 (En Dólares) Líneas Arancelarias según Categorías de Desgravación Fuente: Tabla de desgravación del Estados Unidos para el DR- CAFTA y BCR Fuente:

26 El CAFTA dispuso un plazo de desgravación de hasta 20 años para el sector agrícola y de 10 años para el sector industrial. En un inicio quedó desgravado para El Salvador el 89% de líneas arancelarias del sector agrícola y el 99.7% del sector industrial. Este año finalizó el plazo de desgravación de los productos industriales, de manera que tanto Estados Unidos como El Salvador se encuentran libres de aranceles en ese rubro.