Resultados Relevantes Cuarto Trimestre 2000

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1 Información Relevante 12,068,993 Líneas en Servicio al finalizar ,278 Líneas Equivalentes para la Transmisión de Datos 634,002 Cuentas de Acceso a Internet Por quinto año consecutivo la tasa de crecimiento anual de líneas en servicio fue en aumento hasta alcanzar en 2000 los dos dígitos. Asimismo, se adicionaron en un año más de un millón de líneas. El crecimiento en el tráfico total de larga distancia, tanto internacional como nacional, fue 22% superior a La tasa de crecimiento de los usuarios de Internet fue del 57.3%, al incorporarse más de 231,000 cuentas en el año. Las líneas equivalentes para la transmisión de datos, al final del cuarto trimestre casi duplicaron la cifra que se tenía en operación a finales de Cifras Relevantes (Millones de pesos de poder adquisitivo de diciembre de 2000) 4T00 4T99 Incremento Ingresos 26,926 25, % EBITDA 15,142 13, % Utilidad Neta* 8,253 7, % UPA*(pesos) % *La utilidad neta y la utilidad por acción son considerando operaciones continuas Local líneas en servicio (millones) D99 M00 J00 S00 D00 Local Al cierre del cuarto trimestre de 2000, TELMEX contaba con 12,068,993 líneas en servicio, lo que significó un incremento anual de 10.9% respecto al año anterior. Durante el trimestre, se agregaron 296,821 líneas, ganancia que superó en 7.1% a la del tercer trimestre de La ganancia anual acumulada fue de 1,190,838 líneas, 12.6% superior a En 2000, se adicionó la mayor cantidad de líneas fijas, durante el período de un año, en la historia de TELMEX. [ 1 ] En lo referente al tráfico total de llamadas locales, éste ascendió a 24,738 millones de llamadas, 5.6% más respecto al tráfico cursado el año anterior. En el cuarto trimestre, las conferencias locales acumularon 6,298 millones, 7.3% por encima del mismo trimestre de 1999.

2 Al finalizar 2000, la penetración de servicios digitales (llamada en espera, identificador de llamadas, buzón de voz, tres a la vez y transferencia de llamadas) creció 58.6% con respecto a Al cierre de 2000, 27.2% de las líneas telefónicas de la empresa, contaban al menos con un servicio digital. Resultados Financieros Local A diciembre de 2000, el estado de resultados del servicio local muestra que los ingresos al cuarto trimestre se incrementaron 7.2% con respecto a los alcanzados en el mismo período del año anterior, los ingresos acumulados del servicio local de TELMEX en el año 2000 aumentaron 8.3% con respecto a Por su parte, los costos del cuarto trimestre decrecieron 14.4%, comparados con el mismo trimestre de 1999 mientras que en forma acumulada se incrementaron en 4.7% en el transcurso del año. La utilidad de operación en el trimestre fue 35.4% superior a la del mismo período de 1999 y la anual 13.9% por encima de la obtenida en El margen de operación del servicio local fue del 41.7% para el año y 54.7% en el cuarto trimestre. El margen de operación líquido fue de 59.9% en 2000 y de 67.2% en el cuarto trimestre. No obstante el incremento negativo en términos reales de las tarifas locales, los ingresos tuvieron un crecimiento real 8.3%. Esto motivado por el mayor número de líneas en servicio, así como por el incremento en el tráfico local, todo esto logrado a pesar de la competencia de los operadores locales y celulares. Por otra parte, se adecuó la política contable de acuerdo a los principios internacionales con respecto al reconocimiento diferido de los ingresos por venta de tarjeta LADATEL, dando como resultado un impacto, de una sola vez, por aproximadamente 193 millones de pesos. El dinámico crecimiento en el número de clientes celulares generó un incremento del 185.0% en los ingresos asociados al concepto "el que llama paga". Por último, el incremento en la penetración de servicios digitales mejoró el ingreso por línea y contribuyó a incrementar el nivel de completación de llamadas de la empresa. En cuanto a los costos, en el cuarto trimestre se registró el crédito en el renglón de cuentas malas resultado del pago por aproximadamente 180 millones de dólares de adeudos de Operadores de Larga Distancia con TELMEX Local. Larga Distancia TELMEX facturó 3,203 millones de minutos de larga distancia nacional en el cuarto trimestre de 2000, volumen 17.5% superior al del mismo trimestre de El tráfico nacional ascendió a 12,309 millones de minutos en 2000, lo que representa un incremento del 18.1% con respecto al tráfico facturado en minutos de LDI (millones) minutos de LDN (millones) LDN LDI 1,327 1,519 1,228 1,193 2,725 2,900 3,002 3,204 1,311 3,203 [ 2 ] D99 M00 J00 S00 D00

3 Los minutos de larga distancia internacional cursados por TELMEX en el cuarto trimestre de 2000 ascendieron a 1,311 millones, cifra 6.8% mayor a la registrada en el mismo trimestre del año anterior. El tráfico de larga distancia internacional fue de 5,521 millones de minutos en 2000, lo que representa un incremento anual del 31.7%. En diciembre de 2000, TELMEX y los dos principales operadores de larga distancia alcanzaron un acuerdo que, entre otras cosas, en materia de tarifa de interconexión a la red local, la definió en 1.25 centavos de dólar por minuto. TELMEX, Alestra, y Avantel, firmaron un convenio que resuelve distintas controversias. Con base en esto, TELMEX recibió el reembolso de los adeudos pendientes por parte de dichas empresas. Asimismo, se resolvieron las discrepancias relativas a tarifas de reventa, interconexión local, utilización de recursos, parámetros de calidad, tráfico internacional y asuntos varios. Este tipo de acciones ayuda a consolidar un entorno de sana competencia para el beneficio de la industria y de los usuarios en general. En el cuarto trimestre de 2000, TELMEX obtuvo un beneficio operativo extraordinario no recurrente por 195 millones de dólares asociados con el pago de las "inversiones de una sola vez", así como por el pago de la interconexión a la red local pendiente. Otro importante punto del acuerdo es el relativo al compromiso de los Operadores de Larga Distancia en apoyar la erradicación de la práctica ilegal denominada "by-pass". Resultados Financieros Larga Distancia Para el año 2000, la separación contable muestra que, los ingresos del servicio de larga distancia nacional de TELMEX, en el cuarto trimestre, disminuyeron 4.6%, comparados con los del mismo trimestre del año anterior. La disminución se atribuye principalmente al impacto de una sola vez en el diferimiento del reconocimiento de ingresos por venta de tarjeta LADATEL en aproximadamente 339 millones de pesos. En ausencia de este ajuste, los ingresos de larga distancia nacional hubieran crecido 3.4%. En lo que respecta a la larga distancia internacional, en el cuarto trimestre, sus ingresos presentan una disminución del 30.5%, al compararse con los del año anterior. Esto es debido a los ajustes de una sola vez realizados en los ingresos de larga distancia internacional por concepto de enlace internacional y por el diferimiento en el reconocimiento de la venta de tarjeta LADATEL, que significaron conjuntamente 340 millones de pesos. De la misma manera de no haberse aplicado este ingreso, la disminución hubiera sido de 16.9%. Asimismo, los costos asociados al servicio de larga distancia crecieron en 8.4% al comparar el cuarto trimestre de 2000 contra 1999 y 7.5% en forma anual. La utilidad de operación de la larga distancia en el trimestre disminuyó 42.4% en comparación con el año anterior. En forma acumulada, el decremento con respecto a 1999 fue del 14.1%. Datos Acceso TELMEX contaba con 634,002 cuentas de acceso a Internet al finalizar 2000, lo que representó un incremento anual del 57.4%. Durante el cuarto trimestre se incorporaron 56,607 nuevas cuentas, una ganancia 9.8% mayor a la del tercer trimestre de cuentas de acceso de Internet (miles) [ 3 ] D99 M00 J00 S00 D00

4 A la misma fecha, TELMEX tenía en operación 997,278 líneas equivalentes para la transmisión de datos en 2000, lo que representó un incremento del 96.7% con respecto a La ganancia en el cuarto trimestre fue de 186,139 líneas equivalentes, la mayor registrada en un trimestre para la empresa. Esta fue 107.6% mayor a la del trimestre anterior y 403.9% mayor a la registrada en el mismo trimestre el año pasado. Contenido El Portal T1MSN registró un total de 1,760 millones de "page views" en el año, de ellos el 28.4% se registraron fuera de México, lo que lo consolidó como uno de los portales más importantes en Latinoamérica. Al finalizar diciembre de 2000, el portal contaba con 5.9 millones de usuarios únicos en promedio. Hospedaje y Coubicación Con el fin de promover la expansión del negocio de datos, TELMEX en asociación con Hewlett Packard, puso en operación la empresa TRIARA, la cual tiene una infraestructura de clase mundial y tecnología de punta. TRIARA ofrece los servicios de hospedaje compartido y dedicado (web hosting) y coubicación (co-location) y servicios de infraestructura administrada. Actualmente se cuenta con un Internet Data Center ubicado en Apodaca, Nuevo León y se planea que en el segundo semestre de este año se inaugure el segundo Internet Data Center en la Ciudad de México. Otra iniciativa en el negocio de datos es la denominada Eficentrum, creada mediante la alianza con las compañías Proveedora Inbursa, KPMG y Oracle. Eficentrum es un mercado horizontal dedicado a la procuración de bienes y servicios indirectos (e-procurement). En sus primeros cuarenta días de operación, Eficentrum realizó 226 transacciones, que generaron 161 millones de pesos de ingresos. Los ingresos generados por el negocio de datos ascienden a alrededor de 2,341 millones de pesos en el cuarto trimestre, lo que significa un crecimiento del 31.9% respecto al cuarto trimestre del año anterior. Para el año 2000, estos ingresos ascendieron a 8,595 millones de pesos, con un incremento anual de 43.6% y representaron el 8.4% de los ingresos totales de TELMEX. Resultados Financieros de TELMEX Los ingresos totales ascendieron a 102,431 millones de pesos en 2000, 10.4% más que en Este aumento es debido a la tendencia en el tráfico telefónico, al mayor número de líneas en servicio, al crecimiento de los ingresos derivados de la interconexión, principalmente de "el que llama paga", al desarrollo de la telefonía pública, por el crecimiento del negocio de datos y por el impacto de una sola vez proveniente del diferimiento del reconocimiento de los ingresos de la venta de tarjetas LADATEL. Lo anterior compensado parcialmente por la disminución, en términos reales, de las tarifas telefónicas. En el cuarto trimestre, los ingresos totales fueron de 26,926 millones de pesos, 7.5% superiores a los del mismo trimestre de Los costos y gastos de operación del año ascendieron a 62,727 millones de pesos, 12.6% más que los de Este aumento de debió fundamentalmente a los costos asociados con el servicio "el que llama paga", los costos de las computadoras del programa "Prodigy Internet Plus", gastos de publicidad y diversos materiales necesarios para la operación de la planta telefónica. En el cuarto trimestre, el margen de operación de TELMEX fue de 44%, 4 puntos superior al registrado en Por su parte, el margen EBITDA fue de 56%, igual al año anterior. El margen de operación correspondiente a los 12 meses fue de 39% y el margen EBITDA fue de 55%, menores, en ambos casos a los registrados en El costo integral de financiamiento muestra un comportamiento favorable al reducirse, en forma acumulada, 15.1%, siendo éste de 2,579 millones de pesos. En el cuarto trimestre, el costo integral de financiamiento fue de 1,007 millones de pesos, lo que significa un decremento contra el año anterior del 34%. [ 4 ] La utilidad neta, de operaciones continuas, fue de 8,253 millones de pesos en el cuarto trimestre, 16.2% mayor a la obtenida en el mismo trimestre de La utilidad neta, de operaciones continuas, de 2000 fue de 24,997 millones de pesos, 10.1% superior a la del año anterior.

5 Premio Nacional de Tecnología En el mes de diciembre de 2000, TELMEX recibió el Premio Nacional de Tecnología, el más importante que se otorga en el país tanto por el adecuado uso y gestión de los recursos tecnológicos de vanguardia con los que se cuenta, como por las mejoras en los productos, servicios y procesos de producción para beneficio de los clientes. [ 5 ]

6 4o. Trimestre de 2000 Estados de Resultados Consolidados (Millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2000) Cuarto Trimestre % de Doce Meses Terminados % de 31-Dec Dec-99 Cambio 31-Dec Dec-99 Cambio INGRESOS DE OPERACION: LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL 2,236 2,795 (20.0) 11,372 12,572 (9.5) LARGA DISTANCIA NACIONAL 6,423 6, ,610 23, SERVICIO LOCAL 12,031 11, ,956 46, INTERCONEXION 3,926 2, ,152 5, OTROS 2,310 2, ,341 4, TOTAL 26,926 25, ,431 92, COSTOS Y GASTOS DE OPERACION: COSTOS DE VENTA Y SERVICIOS 5,965 6,062 (1.6) 21,615 19, COMERCIALES, ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 3,954 3, ,942 15, INTERCONEXION 1,865 1, ,242 2, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 3,171 3,836 (17.3) 16,928 17,711 (4.4) TOTAL 14,955 14, ,727 55, UTILIDAD DE OPERACION 11,971 10, ,704 37, COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO: INTERES NETO 2,096 2,170 (3.4) 6,090 9,247 (34.1) (UTILIDAD) PERDIDA EN CAMBIOS (24.5) (81) (1,012) (92.0) EFECTO MONETARIO (1,335) (971) 37.5 (3,430) (5,197) (34.0) TOTAL 1,007 1,525 (34.0) 2,579 3,038 (15.1) UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. 10,964 8, ,125 34, PROVISIONES PARA I.S.R. Y P.T.U. 2,267 1, ,143 11,231 (0.8) UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS 8,697 7, ,982 22, PARTICIPACION EN RESULTADOS DE ASOCIADAS (444) (43) (*) (985) (116) UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS 8,253 7, ,997 22, UTILIDAD DE OPERACIONES DISCONTINUAS, NETA DE I.S.R. Y P.T.U. 1, ,474 4,664 (68.4) UTILIDAD NETA 8,253 8,712 (5.3) 26,471 27,378 (3.3) (*) Porcentaje superior al 1000%.

7 4o. Trimestre de 2000 Datos Estadísticos CuartoTrimestre % Doce Meses Terminados % 31-Dec Dec-99 de Cambio 31-Dec Dec-99 de Cambio RAZONES FINANCIERAS (%) MARGEN DE OPERACION MARGEN DE OPERACION LIQUIDO (EBITDA) DATOS OPERATIVOS (Miles) INCREMENTO DE LINEAS EN SERVICIO (17.7) 1, TOTAL DE LINEAS EN SERVICIO 12,069 10, ,069 10, CUENTAS DE ACCESO A INTERNET (38.7) LINEAS EQUIVALENTES LLAMADAS LOCALES (Millones) 24,738 23, ,241 4, MINUTOS DE L.D. (Millones) NACIONAL 3,203 2, ,309 10, INTERNACIONAL 1,311 1, ,521 4, ACCIONES EN CIRCULACION (Millones) 14,010 14,949 (1) (6.3) 14,010 14,949 (1) (6.3) (1) Para la cifra de 1999 se le dio efecto retroactivo al split decretado por la Asamblea General de Accionistas. Balances Generales Consolidados 31-Dec Dec-99 (Millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2000) ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 36,290 28,228 ACTIVO CIRCULANTE DE OPERACIONES DISCONTINUAS 45,879 PLANTA, PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO 106, ,713 INVENTARIOS 2,440 2,116 LICENCIAS OTROS ACTIVOS 2,761 2,228 ACTIVO INTANGIBLE 8,507 8,896 ACTIVOS NO CIRCULANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS 20,844 TOTAL ACTIVO 157, ,558 PASIVO Y CAPITAL CONTABLE VENCIMIENTOS A MENOS DE UN AÑO 44,118 26,562 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 25,260 13,672 PASIVOS CIRCULANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS 6,689 DEUDA A LARGO PLAZO 30,296 26,696 RESERVA PARA PENSIONES Y ANTIGÜEDADES 6,574 5,406 CREDITOS DIFERIDOS 1, PASIVOS A LARGO PLAZO DE OPERACIONES DISCONTINUAS 2,732 TOTAL PASIVO 107,516 82,303 CAPITAL CONTABLE 49, ,255 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 157, ,558 Nota: Tipo de cambio al 31 de diciembre pesos por dólar.

8 4o. Trimestre de 2000 Estados de Resultados Proforma (Millones de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2000) C u a r t o T r i m e s t r e 31-Dic Dic-99 % de 31-Dic Dic99 % de LOCAL LOCAL Cambio L. D. L. D. Cambio Ingresos de Operación : Accesos, Rentas, Servicio Medido y Otros 13,972 13, Larga Distancia Nacional 4,020 4,216 (4.6) Larga Distancia Internacional 1,738 2,502 (30.5) Interconexión LADA 2,478 2, Interconexión con Operadores Interconexión con Compañías Celulares Estimación By-Pass Total 18,122 16, ,390 7,144 (10.6) Costos y Gastos de Operación : Costos de Venta y Servicios 3,607 3,685 (2.1) Comerciales, Administrativos y Generales 2,339 3,037 (23.0) 1,513 1, Depreciación y Amortización 2,259 2,858 (21.0) (12.3) Interconexión Red Local 2,274 2, Total 8,205 9,580 (14.4) 4,854 4, Utilidad de Operación 9,917 7, ,536 2,667 (42.4) D o c e M e s e s T e r m i n a d o s 31-Dic Dic-99 % de 31-Dic Dic-99 % de LOCAL LOCAL Cambio L. D. L. D. Cambio Ingresos de Operación : Accesos, Rentas, Servicio Medido y Otros 53,099 52, Larga Distancia Nacional 16,787 16,990 (1.2) Larga Distancia Internacional 9,408 9,890 (4.9) Interconexión LADA 9,673 8, Interconexión con Operadores 2,697 1, Interconexión con Compañías Celulares 3,399 1, Estimación By-Pass 2,751 2, Total 68,868 63, ,946 29,348 (1.4) Costos y Gastos de Operación : Costos de Venta y Servicios 15,337 13, ,482 2, Comerciales, Administrativos y Generales 12,304 11, ,876 5,104 (4.5) Depreciación y Amortización 12,510 13,293 (5.9) 2,089 2,160 (3.3) Interconexión Red Local 9,090 7, Total 40,151 38, ,537 17, Utilidad de Operación 28,717 25, ,409 12,111 (14.1) Notas: 1) Local: Ingresos por concepto de renta básica, servicio medido, instalación, servicios digitales e interconexión. 2) Larga Distancia: Ingresos por los servicios básicos de la larga distancia nacional y larga distancia internacional, no incluye telefonía rural, pública y servicios de transmisión de datos. 3) Los servicios presentados consideran las imputaciones por concepto de interconexión, facturación, cobranza, renta de puertos, coubicación y renta de líneas. 4) En el negocio de Larga Distancia se reconoció, en el último trimestre, el ajuste en los ingresos de Larga Distancia Internacional por concepto del pago de enlace internacional a ALESTRA y AVANTEL por aproximadamente 229 millones de pesos, así como por el diferimiento en el reconocimiento de los ingresos por venta de tarjetas LADATEL del orden de 450 millones de pesos. Ambos casos son eventos de una sola vez. 5) Tipo de cambio al 31 de diciembre pesos por dólar.