GFNORTE REPORTA UTILIDAD EN EL TRIMESTRE POR $1,711 MILLONES DE PESOS ($0.85 POR ACCION, +3% VS

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1 GFNORTE REPORTA UTILIDAD EN EL TRIMESTRE POR $1,711 MILLONES DE PESOS ($0.85 POR ACCION, +3% VS. 2T10) CON INGRESOS TOTALES POR $ 8,215 MILLONES DE PESOS La utilidad trimestral crece 3% ToT y 20% en términos anuales. Al eliminar el impacto positivo no recurrente durante 1T09 de la aplicación de criterios contables para la valuación de bursatilizaciones, la utilidad acumulada aumenta un 17% anual. La utilidad neta recurrente acumulada durante los últimos 12 meses asciende a $6,449 millones de pesos, superior en 12.8% a la utilidad recurrente de $5,719 millones de pesos acumulada al mes de Diciembre del Los indicadores de rentabilidad mejoran: al 9M10, el ROE creció a 15.5% comparado con 14.9% en el 9M09. Resultados de subsidiarias en el trimestre son: el sector banca (excluyendo la contribución de la Afore) generó una utilidad de $1,387 millones, 81% del total (mismo nivel vs. 2T10); la casa de bolsa de $66 millones de pesos (-12% vs 2T10), Ahorro y Previsión de $131 millones (+53% vs. 2T10) y Arrendadora y Factor de $152 millones de pesos (+32% vs 2T10). Los Ingresos No Financieros presentaron un decremento del 6% en el trimestre como resultado de menores ingresos por intermediación. Las Provisiones crediticias ascendieron a $1,905 millones, 42% mayores respecto al 2T10 derivado de las provisiones relacionadas con la exposición a Mexicana de Aviación. Las provisiones crediticias para la cartera de consumo representaron un 41% del total de provisiones durante el trimestre. Los castigos de la cartera de consumo fueron un 82% de los castigos totales. La nueva cartera vencida del segmento de consumo representó un 79% de la nueva cartera vencida total (tarjeta de crédito representó el 45%). Los fundamentales del banco se mantienen sólidos. El índice de capitalización se ubica en 16.6% al cierre de, comparándose favorablemente frente a la industria, mostrando solidez financiera. La calidad de la cartera continúa mejorando. El Índice de Cartera Vencida se ubicó en 2.2% al cierre del trimestre, al considerar únicamente la cartera originada en México se ubica en 1.9%, menor al 2.4% registrado en 3T09. La cobertura de reservas a cartera vencida del Grupo aumentó 11.6pp vs. el 2T10, alcanzando el 136%; para las operaciones de México el índice es de 154%. La captación tradicional creció 1% contra el 2T10, impulsada principalmente por el incremento del 2% ToT en los Depósitos Plazo en Ventanilla. La cartera de crédito vigente presentó un crecimiento del 5% respecto del 2T10, creciendo en todos los rubros de la cartera. Se mantiene en tercer lugar en captación y cartera de crédito de acuerdo a los datos publicados por la CNBV. Monterrey, N. L., a 26 de octubre de Grupo Financiero Banorte dio a conocer hoy sus resultados de operación al cierre de septiembre del Por quinto trimestre consecutivo, GFNORTE incrementó su utilidad, alcanzando $1,711 millones de pesos, un 20% más respecto de la utilidad del mismo trimestre del 2009 (3T09) y 3% superior en comparación con el 2T10. Durante los 9M10, la utilidad neta fue de $4,947 millones de pesos, 17% superior respecto a la utilidad recurrente del 9M09. La UPA en fue de $0.85 pesos vs. $0.82 pesos en 2T10 (+3%). El retorno sobre el capital (ROE) durante el fue de 15.8% y el rendimiento sobre activos (ROA) fue del 1.2%. En el, Banorte continuó con los esfuerzos realizados durante el año anterior para fortalecer sus fundamentales durante la crisis económica, logrando posicionarse como una institución con mayor solidez y así poder retomar la tendencia de crecimiento ante un entorno económico más favorable, aunque con una competencia creciente. 1 P á g i n a

2 Sector Banca Resultados de Operación 9M09 9M10 (Millones de Pesos) 2T10 3T09 9M09 Margen Financiero 5,375 5,281 5,390 2% 0% 16,919 16,019 (5%) Ingresos No Financieros 1,955 2,204 1,998 (9%) 2% 5,167 6,355 23% Ingreso Total 7,330 7,484 7,388 (1%) 1% 22,085 22,374 1% Gasto No Financiero 3,633 3,983 3,887 (2%) 7% 11,207 11,665 4% Provisiones 2,113 1,300 1,892 45% (10%) 6,407 4,938 (23%) Resultado Neto de Operación 1,584 2,201 1,609 (27%) 2% 4,471 5,771 29% Utilidad Neta 1,274 1,538 1,571 2% 23% 3,851 4,545 18% La utilidad trimestral del Sector Bancario (100%, incluyendo la Afore por método de participación) ascendió a $1,571 millones en, superior en 2% vs. 2T10, debido a mayores ingresos en el Margen Financiero, por un decremento en los Gastos No Financieros y a una tasa de impuestos efectiva menor en el trimestre. El Margen Financiero ascendió a $5,390 millones, un incremento del 2% ToT vs. 2T10, derivado de un crecimiento del 4% en la cartera crediticia. Los Ingresos No Financieros fueron por $1,998 millones, al compararlo con el 2T10 disminuye un (9%) ToT debido a una reducción en los ingresos por Intermediación. Los Ingresos Totales ascendieron a $7,388 millones de pesos, mostrando una ligera reducción del (1%) respecto del 2T10. Los Gastos No Financieros ascendieron a $3,887 millones, presentando un decremento del (2%) vs. 2T10, debido a menores Gastos de Personal, Honorarios Pagados, Gastos de Administración y Promoción y PTU. Las Provisiones Crediticias alcanzaron un monto de $1,892 millones, un incremento del 45% vs. 2T10 como resultado de mayores requerimientos en la cartera corporativa, por el efecto de las provisiones relacionadas con la exposición a Mexicana de Aviación. El banco tiene una participación de mercado del 13.5% en captación y 13.1% en crédito (respecto de los 7 principales bancos. Fuente: CNBV). El número de clientes del banco ascendió a 8.5 millones (+1.9% vs 2T10). La cartera de crédito vigente ascendió a $241,964 millones de pesos, +4% respecto del 2T10, resultado de un crecimiento en todos sus componentes. El Índice de Cartera Vencida del Sector bancario muestra un nivel de 2.2%, incluyendo INB, el cual se compara muy favorablemente respecto al sistema, respecto al 2.3% en 2T10 y al 2.6% en 3T09. Este porcentaje disminuye a 2.0% al excluir la cartera vencida del INB. El portafolio de inversiones en valores asciende a $209,102 millones, (12)% inferior respecto al 2T10, debido a una disminución en títulos para negociar y títulos conservados a vencimiento. El ROE trimestral fue de 14.7% con un capital promedio asignado de $41,099 millones de pesos. 2 P á g i n a

3 Casa de Bolsa Resultados - Sector Bursátil (Millones de Pesos) Ingresos Totales (3)% 20% Gastos no Financieros % 1% Utilidad Neta (12)% 56% La utilidad trimestral de la Casa de Bolsa ascendió a $66 millones durante, inferior en (12)% respecto a la registrada en 2T10 derivado de menores ingresos por posiciones de riesgo en mercado de dinero y un mayor gasto. La captación de clientes personas físicas y personas morales muestran un crecimiento del 9% anual, en ambos casos. Un 32% de la captación es de personas físicas y 68% de morales. Los recursos administrados por las sociedades de inversión de deuda y de renta variable tienen un saldo al de $37.4 mil millones (+14% vs 2T10). La participación de mercado de Casa de Bolsa Banorte en fondos de inversión se ubica en un 3.1% a septiembre del La cartera en custodia ascendió a $160,559 millones de pesos +8% superior en comparación con 2T10 impulsada por una mayor captación de clientes de banca patrimonial en sociedades de inversión, mercado de dinero y Banorte Securities. El ROE de la Casa de Bolsa en el trimestre fue de 16.3%, con un capital contable de $1,653 millones de pesos (5% superior al 2T10). Arrendadora y Factoraje Resultados - Arrendadora y Factoraje (Millones de Pesos) Ingresos Totales % 7% Gastos no Financieros (29)% (32)% Utilidad Neta % 39% La empresa Arrendadora y Factor generó utilidades por $127 millones durante el, 23% mayor vs. 2T10 derivado del incremento de la cartera de factoraje, del menor requerimiento de 3 P á g i n a

4 reservas y por la renegociación de líneas de fondeo que permitió la reducción en el pago de intereses de pasivos. La cartera total presentó un saldo al cierre de este periodo de $15,965 millones de pesos, un incremento del 18% respecto al 2T10. Arrendadora y Factor Banorte ocupa el 2do lugar en términos del tamaño de cartera entre las 44 empresas de este sector conforme a la información disponible a la fecha. Al cierre del, el Índice de Cartera Vencida cerró en 0.8%, mientras que el Índice de Capitalización terminó en 11.9%, considerando activos ponderados en riesgo totales por $16,026 millones. El ROE del trimestre fue de 29.0%, 3.8 puntos porcentuales (pp) mayor que el presentado en el 2T10. Almacenadora Resultados - Almacenadora (Millones de Pesos) Ingresos Totales % 1,189% Gastos no Financieros % (848)% Utilidad Neta % 322% Al obtuvo una utilidad neta de $24 millones de pesos, 107% mayor en relación a 2T10 debido a un mayor nivel de ingresos en servicios de Almacenaje. Almacenadora Banorte ocupa el 3 lugar entre las 20 almacenadoras en términos de utilidades generadas. El nivel de Inventarios, $39 millones, mostró un incremento del 11% respecto al 2T10. Al cierre del el Índice de Capitalización fue de 14.9% considerando certificados en circulación en riesgo totales por $1,184 millones. El ROE del trimestre fue de 57.5%, 28 puntos porcentuales (pp) mayor que el presentado en el 2T10. 4 P á g i n a

5 AFORE Resultados - Afore (Millones de Pesos) Ingresos Totales % 17% Gastos no Financieros (15)% (18)% Utilidad Neta % 92% La Afore generó utilidades por $147 millones durante el, (51% corresponde a Banorte), 85% mayor al trimestre inmediato anterior, derivado de un aumento en los ingresos operativos y productos financieros, y a una importante mejora en la eficiencia, resultado de menor nivel de gastos operativos y costos de venta. Los fondos administrados por AFORE que ascienden a $85,023 millones de pesos a septiembre del 2010, registraron un incremento del 8% ToT vs. 2T10. Afore Banorte cuenta con un 6.2% de participación en fondos administrados, situándose en la 7ª posición del mercado. Al cierre del, la AFORE contaba con un total de 3.9 millones de afiliados, con una participación del 9.6% en el total de afiliados al sistema y del 9.4% en cuentas certificadas. El ROE del trimestre fue de 37.0%, 15.5 puntos porcentuales (pp) mayor que el presentado en el 2T10. PENSIONES Resultados - Pensiones (Millones de Pesos) Ingresos Totales % 29% Gastos no Financieros % 36% Utilidad Neta % (92)% En forma trimestral, la utilidad ascendió a $1 millón de pesos, 113% mayor al registrado en el 2T10 por un incremento en los ingresos y productos financieros. 5 P á g i n a

6 Al cierre del, la empresa de Pensiones registra un aumento de 15% ToT en las Primas emitidas, que ascienden a $1,893 millones de pesos. El ROE trimestral fue de 0.5%, 3.9 puntos porcentuales (pp) mayor que el presentado en el 2T10. ASEGURADORA Resultados - Aseguradora (Millones de Pesos) Ingresos Totales 1,509 1,531 1, % 4% Gastos no Financieros 1,384 1,341 1, % (1)% Utilidad Neta % 43% En forma trimestral, la utilidad neta ascendió a $120 millones de pesos, (51% corresponden a GFNorte), representando un incremento del 15% respecto del 2T10 debido a mayores ingresos operativos y productos financieros, que contrarrestó un ligero aumento en los gastos. Las primas emitidas en el aumentaron un 9% ToT alcanzando un monto de $1,824 millones, mientras que las primas devengadas ascendieron a $1,369 millones al cierre de, mostrando un ligero aumento del 1% vs. 2T10. Por su parte, las reservas técnicas se ubicaron en $8,499 millones, disminuyendo (2%) ToT vs. 2T10. El ROE del trimestre fue de 19.5%, 3.3 puntos porcentuales (pp) mayor al registrado en 2T10. 6 P á g i n a

7 Press Release BANORTE USA Resultados - International Bank (Millones de Dólares) Ingresos Totales (6)% (6)% Gastos no Financieros % 49% Provisiones (62)% (16)% Utilidad Neta ,074% (73)% Explicación de Resultados US GAAP: La Utilidad Neta del Inter National Bank (INB) fue de US $1.3 millones durante el, mayor a la reportada en el 2T10 debido a que las provisiones crediticias creadas durante el trimestre decrecieron el 62%. Activos de INB. Banorte USA tiene un portafolio de inversiones concentrado principalmente en títulos respaldados por hipotecas, el cual aumentó 12% ToT, ascendiendo a $599 millones de dólares. La calidad de las hipotecas que respaldan estos títulos está calificada AAA, y al el portafolio presenta una ganancia no realizada por la valuación de estos títulos de US$15 millones. La vida promedio ponderada del portafolio es de 4.6 años. La captación total disminuye un (1%) ToT derivado de una disminución en los saldos de clientes de gobierno y mayoreo. La cartera vigente disminuyó (8%) ToT, mientras que la cartera vencida registró un aumento del 15% ToT. El Índice de Cartera Vencida aumentó en 1.5pp ToT para ubicarse en 8.2%. El Índice de Capitalización se mantiene en 18.2% y el Índice de Apalancamiento en 9.4%, registrando aumentos ToT en ambos indicadores. Estos indicadores se mantienen fortalecidos y por encima de los mínimos regulatorios. El ROE aumenta 1.2 pp ToT para ubicarse en 1.2%, el ROA aumenta 0.2 pp ToT para ubicarse en 0.2%. 7 P á g i n a

8 Estado de Resultados-GFNorte 9M09 9M10 (Millones de Pesos) 2T10 3T09 9M09 Estado de Resultados Margen Financiero 5,592 5,533 5,661 2% 1% 17,629 16,756 (5%) Ingresos No Financieros 2,460 2,706 2,554 (6%) 4% 6,458 7,940 23% Ingreso Total 8,052 8,239 8,215 (0%) 2% 24,087 24,696 3% Gasto No Financiero 4,073 4,391 4,296 (2%) 5% 12,420 12,876 4% Provisiones 2,154 1,337 1,905 42% (12%) 6,504 5,014 (23%) Resultado Neto de Operación 1,825 2,511 2,014 (20%) 10% 5,163 6,806 32% Otros Productos y Gastos, neto % 186% (40%) Utilidad Antes de Impuestos 1,964 2,532 2,410 (5%) 23% 5,883 7,241 23% Impuestos (21%) 15% 1,549 2,086 35% Subsidiarias y participación no controladora 10 (77) (70) (9%) (821%) 18 (209) (1282%) Utilidad Neta 1,428 1,656 1,711 3% 20% 4,352 4,947 14% Balance General Activos en Administración 635, , ,299 6% 11% 635, ,299 11% Activo Total 570, , ,783 (2%) 3% 570, ,783 3% Cartera Vigente (a) 235, , ,280 5% 8% 235, ,280 8% Cartera Vencida (b) 6,103 5,630 5,609 (0%) (8%) 6,103 5,609 (8%) Cartera de Crédito (a+b) 241, , ,889 5% 8% 241, ,889 8% Total de Cartera de Crédito Neto (d) 233, , ,252 5% 8% 233, ,252 8% Derechos de Cobro Adquiridos ( e) 2,705 2,311 2,183 (6%) (19%) 2,705 2,183 (19%) Cartera Total (d+e) 236, , ,435 5% 7% 236, ,435 7% Pasivo Total 528, , ,001 (2%) 3% 528, ,001 3% Depósitos a la Vista 122, , ,824 (0%) 9% 122, ,824 9% Depósitos a Plazo 147, , ,688 6% 4% 147, ,688 4% Capital Contable 41,789 46,479 47,783 3% 14% 41,789 47,783 14% 8 P á g i n a

9 Utilidad de Subsidiarias 9M09 9M10 (Millones de Pesos) 2T10 3T09 9M09 Sector Banca 1,199 1,388 1,387 (0%) 16% 3,649 4,058 11% Banco Mercantil del Norte (1) 1,199 1,388 1,387 (0%) 16% 3,649 4,058 11% Sector Bursátil (Casa de Bolsa) (12%) 56% % Sector Ahorro y Previsión % 49% % Afore % 83% % Aseguradora % 43% % Pensiones 7 (4) 0.59 (113%) (92%) 15 1 (94%) Sector Auxiliares de Crédito % 56% % Arrendadora y Factor (2) % 39% % Almacenadora % 322% % Créditos Pronegocio (3) G. F. Banorte (Tenedora) (1) (8) (26) 216% 3052% (5) (43) 726% Utilidad Neta Total 1,428 1,656 1,711 3% 20% 4,352 4,947 14% Indicadores Financieros GFNorte Rentabilidad: 9M09 9M10 2T10 3T09 9M09 MIN (1) 4.2% 4.1% 4.1% 0.0 pp (0.1 pp) 4.4% 4.1% (0.2 pp) MIN ajustado por Riesgos Crediticios (2) 2.6% 3.1% 2.7% (0.4 pp) 0.2 pp 2.8% 2.9% 0.1 pp ROE (3) 14.5% 15.6% 15.8% 0.2 pp 1.3 pp 14.9% 15.5% 0.6 pp ROA (4) 1.0% 1.1% 1.2% 0.0 pp 0.2 pp 1.0% 1.1% 0.1 pp Operación: Índice de Eficiencia (5) 50.6% 53.3% 52.3% (1.0 pp) 1.7 pp 51.6% 52.1% 0.6 pp Índice de Eficiencia Operativa (6) 2.8% 3.0% 2.9% (0.1 pp) 0.1 pp 2.9% 3.0% 0.1 pp Índice de Liquidez (7) 60.4% 103.8% 91.7% (12.1 pp) 31.3 pp 60.4% 91.7% 31.3 pp Calidad de Activos: Índice de Cartera Vencida 2.5% 2.3% 2.2% (0.1 pp) (0.4 pp) 2.5% 2.2% (0.4 pp) Índice de Cobertura 123.7% 124.6% 136.2% 11.6 pp 12.5 pp 123.7% 136.2% 12.5 pp Índice de Cartera Vencida sin Banorte USA 2.4% 2.0% 1.9% (0.1 pp) (0.5 pp) 2.4% 1.9% (0.5 pp) Índice de Cobertura sin Banorte USA 129.5% 141.7% 153.6% 11.9 pp 24.1 pp 129.5% 153.6% 24.1 pp 1) MIN= Margen Financiero del trimestre anualizado / Activos productivos promedio 2) MIN= Margen Financiero del trimestre ajustado por Riesgos Crediticios anualizado / Activos productivos promedio 3) Utilidad Neta del periodo anualizada como porcentaje del promedio trimestral del Capital Contable (sin interés minoritario) del mismo periodo. 4) Utilidad Neta del periodo anualizada como porcentaje del promedio trimestral del Activo Total (sin interés minoritario) del mismo periodo. 5) Gasto No Financiero / (Ingreso Total Neto Repomo Margen + Provisiones crediticias) 6) Gasto No Financiero del trimestre anualizado / Activo Total Promedio 7) Activos Líquidos / Pasivos Líquidos (Activos líquidos = Disponibilidades + Títulos para negociar + Títulos disponibles para la venta; Pasivos Líquidos = Depósitos de exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros organismos de exigibilidad inmediata + Préstamos bancarios y de otros organismos de corto plazo). 9 P á g i n a