BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: BSANT BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 (PESOS) (PESOS) TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015 CIERRE PERIODO ACTUAL Impresión Final IMPORTE CONSOLIDADO Impresión Final TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 1,184,799,717, ,013,392, DISPONIBILIDADES 97,640,618,786 97,473,565, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 2,608,073,757 3,202,777, INVERSIONES EN VALORES 332,258,489, ,313,761, Títulos para negociar 232,230,120, ,467,437, Títulos disponibles para la venta 94,436,820,492 70,426,809, Títulos conservados a vencimiento 5,591,548,573 5,419,515, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 12,047,420,751 10,883,229, PRÉSTAMO DE VALORES 379, , DERIVADOS 133,863,669,009 73,887,563, Con fines de negociación 116,897,576,304 72,890,910, Con fines de cobertura 16,966,092, ,652, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 100,446,168-64,879, TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 506,620,805, ,843,231, CARTERA DE CRÉDITO NETA 506,620,805, ,843,231, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 507,684,082, ,109,816, Créditos comerciales 311,780,095, ,494,943, Actividad empresarial o comercial 248,777,583, ,254,607, Entidades financieras 5,882,877,645 5,225,626, Entidades gubernamentales 57,119,634,296 47,014,708, Créditos de consumo 85,010,114,473 70,917,179, Créditos a la vivienda 110,893,872,508 97,697,693, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 18,352,139,150 16,364,308, Créditos vencidos comerciales 9,182,270,788 8,708,658, Actividad empresarial o comercial 9,178,840,122 8,708,658, Entidades financieras Entidades gubernamentales 3,430, Créditos vencidos de consumo 3,262,957,281 2,755,238, Créditos vencidos a la vivienda 5,906,911,081 4,900,411, ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -19,415,416,177-16,630,893, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 75,557, ,311, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 71,736,968,283 62,270,885, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 536,414, ,144, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 5,407,753,938 4,690,808, INVERSIONES PERMANENTES 154,124, ,079, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 16,674,555,405 18,042,977, OTROS ACTIVOS 5,074,440,019 3,882,537, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 5,034,395,447 3,846,683, Otros activos a corto y largo plazo 40,044,572 35,853, P A S I V O 1,074,013,110, ,694,874, CAPTACIÓN TRADICIONAL 527,388,770, ,373,812, Depósitos de exigibilidad inmediata 325,947,014, ,881,587, Depósitos a plazo 167,051,267, ,563,676, Del público en general 123,580,959, ,604,098, Mercado de dinero 43,470,308,466 38,959,577, Títulos de crédito emitidos 34,390,487,850 25,928,548, PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 59,686,248,443 47,472,725, De exigibilidad inmediata 11,046,037,464 5,453,030, De corto plazo 24,345,594,185 20,561,269, De largo plazo 24,294,616,794 21,458,425, VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 190,270,678, ,281,365, PRÉSTAMO DE VALORES 352, , COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 34,180,031,101 14,967,583, Reportos (Saldo Acreedor) Préstamo de valores 34,180,031,101 14,967,583,153 IMPORTE

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: BSANT BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 (PESOS) (PESOS) TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015 CIERRE PERIODO ACTUAL Impresión Final IMPORTE CONSOLIDADO Impresión Final TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 132,171,204,205 76,403,825, Con fines de negociación 123,128,723,308 74,654,174, Con fines de cobertura 9,042,480,897 1,749,651, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 107,929,121,055 87,149,713, Impuestos a la utilidad por pagar 527,639,068 10,994, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 174,704, ,666, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 72,297,029,778 52,328,801, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 14,420,457,033 3,744,565, Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 20,509,291,004 30,894,685, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN 22,000,183,453 17,455,964, IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 386,520, ,519, CAPITAL CONTABLE 110,786,607, ,318,517, CAPITAL CONTRIBUIDO 34,797,708,908 34,797,708, Capital social 11,347,617,262 11,347,617, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones 23,450,091,646 23,450,091, Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 75,929,688,558 68,471,816, Reservas de capital 9,515,052,558 9,515,052, Resultado de ejercicios anteriores 56,001,063,521 48,921,793, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -615,889, ,532, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 1,070,428,285 9,769, Efecto acumulado por conversión 9,350,027 9,350, Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto 9,949,683,779 10,211,382, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 59,209,924 48,992,504 IMPORTE CUENTAS DE ORDEN 4,999,348,202,611 4,920,097,720, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 17,117,559 1,555,051, Compromisos crediticios 147,214,894, ,144,709, Bienes en fideicomiso o mandato 141,227,791, ,272,606, Fideicomisos 140,977,198, ,982,989, Mandatos 250,593, ,617, Bienes en custodia o en administración 3,367,586,553,098 3,406,089,086, Colaterales recibidos por la entidad 93,578,637,092 99,025,557, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 39,773,084,097 71,280,124, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros 385,691,396, ,177,391, Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 2,915,884,513 1,708,168, Otras cuentas de registro 821,342,844, ,845,023,259

3 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: BSANT TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015 ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 (PESOS) CONSOLIDADO Impresión Final TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA IMPORTE IMPORTE Ingresos por intereses 46,487,733,595 42,837,297, Gastos por intereses 15,326,689,305 15,103,124, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN FINANCIERO 31,161,044,290 27,734,173, Estimación preventiva para riesgos crediticios 12,819,764,959 10,955,374, MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 18,341,279,331 16,778,799, Comisiones y tarifas cobradas 13,167,894,601 11,914,342, Comisiones y tarifas pagadas 2,523,382,494 2,261,084, Resultado por intermediación 1,890,458,435 2,542,736, Otros ingresos (egresos) de la operación 698,420, ,611, Gastos de administración y promoción 18,765,157,989 17,308,589, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 12,809,512,063 12,589,814, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas 52,989,241 56,697, RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 12,862,501,304 12,646,512, Impuestos a la utilidad causados 2,744,530,937 2,187,524, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -155,371, ,556, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 9,962,598,551 10,212,431, Operaciones discontinuadas RESULTADO NETO 9,962,598,551 10,212,431, Participación no controladora -12,914,772-1,048, Resultado neto incluyendo participación de la controladora 9,949,683,779 10,211,382,855

4 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: BSANT BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 (PESOS) TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015 CONSOLIDADO Impresión Final CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA (PESOS) AÑO ACTUAL Impresión Final IMPORTE AÑO ANTERIOR Resultado neto 9,949,683,779 10,211,382, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: -1,087,233,842 3,110,305, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión -5,447,303, ,383, Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 663,009, ,530, Amortizaciones de activo intangibles 772,202, ,841, Provisiones Impuestos a la utilidad causados y diferidos 2,899,902,753 2,434,081, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -52,989,241-56,697, Operaciones discontinuadas Otros 77,943,219 66,933,334 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen 247,082,392 62,364, Cambio en inversiones en valores -131,924,383,709-60,900,501, Cambio en deudores por reporto -6,847,744,880 24,647,606, Cambio en préstamo de valores (activo) 76, , Cambio en derivados (activo) -34,103,941, ,998, Cambio de cartera de crédito (neto) -56,882,234,876-46,216,141, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización 51,742,877-3,338, Cambio en bienes adjudicados (neto) -178,456,813 97,453, Cambio en otros activos operativos (neto) -22,774,637,835-15,879,829, Cambio en captación tradicional 39,184,590,128 32,826,851, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 4,741,126,770 2,092,840, Cambio en acreedores por reporto 85,047,734,905 40,654,309, Cambio en préstamo de valores (pasivo) -171,650 91, Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 20,103,162,813 2,628,524, Cambio en derivados (pasivo) 36,720,145,709 2,979,253, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo 110,905, ,432, Cambio en otros pasivos operativos 55,001,796,689 18,737,638, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -984,765,959-7,425,112, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación -12,487,972,373-5,288,889,943 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 5,943,992 5,750, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -814,096, ,655, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo 50,857,769 69,532, Pagos por adquisición de activos intangibles -1,101,902, ,668, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -1,859,197, ,041,230 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo -3,534,000, Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros 12,031,987 15,638, Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento -3,521,968,013 15,638,783 IMPORTE

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: BSANT BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 (PESOS) TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015 CONSOLIDADO Impresión Final CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA (PESOS) AÑO ACTUAL Impresión Final IMPORTE AÑO ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo -9,006,687,999 7,190,396, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 5,448,916, ,414, Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 101,198,390,067 89,653,754, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 97,640,618,786 97,473,565,364 IMPORTE

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: BSANT BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y 2014 (PESOS) TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015 CONSOLIDADO Impresión Final Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 11,347,617, ,450,091, ,515,052,558 45,465,349, ,739, ,832,028 9,350, ,052,503,207 46,177, ,601,233,692 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones Capitalización de utilidades Constitución de reservas Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores ,052,503, ,052,503, Pago de dividendos ,534,000, ,534,000,000 Otros Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios ,518,503, ,052,503, ,534,000,000 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto ,949,683, ,949,683,779 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta ,150, ,150,266 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo ,596, ,596,257 Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Otros ,211, ,032,704 30,243,928 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral ,211,224-65,150, ,596, ,949,683,779 13,032,704 10,719,373,698 Saldo al final del periodo 11,347,617, ,450,091, ,515,052,558 56,001,063, ,889,612 1,070,428,285 9,350, ,949,683,779 59,209, ,786,607,390

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: BSANT TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 CONSOLIDADO Impresión Final ver archivo bncinfin.pdf

8 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: BSANT TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015 BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 CONSOLIDADO Impresión Final ver archivo bncinfin.pdf

9 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: BSANT BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 03 AÑO: 2015 PAGINA 1 / 1 CONSOLIDADO Impresión Final ver nota 23 en el archivo bncinfin.pdf

10 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS CONTENIDO ARCHIVO BNCINFIN.PDF I. Reporte de Resultados 3T15 Banco Santander México (incluye notas a los estados financieros) II. Descripción de las principales políticas contables

11 BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO ( BANCO SANTANDER MÉXICO ) REPORTE DE RESULTADOS 3T de octubre de 2015

12 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 0 CONTENIDO I. Resumen de los Resultados Consolidados 3T15 II. III. IV. Análisis de los Resultados Consolidados del 3T15 Eventos Relevantes, Operaciones y Actividades Representativas Calificaciones de Riesgo V. Estados Financieros VI. Notas a los Estados Financieros

13 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 1 Banco Santander México Reporta un Incremento Interanual del 19.2% en Cartera de Crédito y una Utilidad Neta de $3,475 Millones en el Tercer Trimestre de 2015 RESUMEN DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 Utilidad neta Banco Santander México reportó una utilidad neta en el 3T15 de $3,475 millones. Lo que representa un incremento interanual y secuencial del 7.2% y 7.5%, respectivamente. UTILIDAD NETA (Millones de Pesos) Capitalización y ROAE 3,242 3,232 3,475 El índice de capitalización preliminar de Banco Santander México se situó al 3T15 en 15.4%, comparado con el 16.8% y el 15.9% reportados en 3T14 y 2T15, respectivamente. El índice de capitalización del 15.4% está compuesto por 12.1% de Tier 1 y 3.3% de Tier 2. El ROAE al 3T15 se ubicó en 12.4%, en comparación al 13.9% del 3T14, y al 12.3% registrado en 2T15. Margen financiero y Margen de interés neto El margen financiero neto en el periodo 3T15 ascendió a $10,802 millones, superior en $1,288 millones, o 13.5% al registrado en el 3T14 y superior en $357 millones, o 3.4% al registrado en el 2T15 de $10,445 millones. El margen de interés neto sobre activos productivos para el periodo 3T15, calculado con promedios diarios de activos productivos, se ubicó en 4.90%, que se compara con 4.88% y 4.86% registrados en el 3T14 y en el 2T15, respectivamente. Los intereses cobrados al 3T15 se incrementaron 10.5%, o $1,528 millones respecto al 3T14, alcanzando $16,067 millones comparado con $14,539 millones en el mismo periodo del año anterior. Este aumento se explica mayormente por el crecimiento en intereses sobre la cartera de crédito así como por mayores comisiones en el otorgamiento inicial de los créditos por $1,661 millones o 15.1%, un incremento en intereses por inversiones en valores por $265 millones u 11.4% y un incremento por $44 millones o 72.1% en intereses por cuentas de margen. Este incremento fue parcialmente afectado por una disminución de $403 millones o 50.4% en intereses por operaciones de reporto y préstamos de valores y una disminución de $39 millones o 12.1% en intereses por disponibilidades. 3T T14 2T15 ROAE (%) T15 3T T15 MARGEN FINANCIERO NETO (Millones de Pesos) 9,514 3T14 10,445 2T15 10,802 3T15 Los gastos por intereses, en tanto, aumentaron en 4.8% interanual, o $240 millones, alcanzando los $5,265 millones en el 3T15. Esto se debe principalmente al incremento de $69 millones en intereses por títulos de crédito emitidos, $69 millones en intereses por préstamos de bancos y otros organismos, $67 millones en intereses por depósitos de exigibilidad inmediata, $65 millones en intereses por depósitos a plazo y $40

14 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 2 millones por intereses a cargo por operaciones de reporto. Estos incrementos fueron parcialmente compensados por un decremento en $70 millones en intereses por obligaciones subordinadas. Crecimiento en crédito Banco Santander México registró una cartera de crédito total en el 3T15 de $526,037 millones. Esta cifra es superior en $84,562 millones, o 19.2% a la registrada en el 3T14 y en $27,537 millones, o 5.5% a la reportada en el 2T15. Durante el 3T15, el portafolio de crédito mostró incrementos interanuales en los principales productos estratégicos, tanto en la cartera comercial como en la cartera de individuos. En la cartera de individuos, es de destacar el crecimiento experimentado por los principales productos como hipotecas y consumo, con crecimientos del 13.8% y 33.4% respectivamente, mientras que tarjeta de crédito aumentó un 9.3%, acelerándose aún más que en el 2T15. El crecimiento de la cartera de individuos se vio impulsado principalmente por los créditos de nómina y los préstamos al consumo, excluyendo la adquisición de la cartera de créditos personales de Scotiabank, el crecimiento orgánico fue del 29.9% interanual. En la cartera comercial continúa destacándose el incremento interanual de préstamos a PyMEs por 23.5% y empresas por 22.6%. La banca corporativa, a su vez, aumentó un 16.5% interanual, donde se continúa observando un incremento de la actividad en este segmento. El desempeño positivo de la cartera de PyMEs, empresas y de la banca corporativa, fue reforzado aún más por un incremento interanual del 20.6% en la cartera de gobierno y entidades financieras, reflejando algunas grandes disposiciones otorgadas a dos de las empresas paraestatales de energía siguiendo algunos pagos realizados el trimestre pasado. Calidad de activos Al 3T15 el índice de cartera vencida fue de 3.49%, mejorando en 22 puntos base con respecto al 3.71% reportado en el 3T14 e inferior en 28 puntos base (pbs) con respecto al 3.77% reportado en el 2T15. El índice de cartera vencida reportado en 3T15 sigue reflejando la exposición a vivienderas, así como el efecto de la cartera vencida de Santander Vivienda (antes ING Hipotecaria). Al 3T15, la exposición total a vivienderas disminuyó $202 millones a $4,793 millones, mientras que los créditos morosos disminuyeron $848 millones a $4,039 millones; estos descensos se debieron a ciertos avances en la situación de las vivienderas, en las que hemos recibido un activo relacionado con uno de los proyectos, mientras que algunos otros préstamos relacionados con otros proyectos fueron clasificados como vigentes debido a los pagos recibidos. La cartera vencida de Santander Vivienda, al 3T15 fue de $2,390 millones sobre una cartera total de $9,607 millones. Excluyendo el impacto de vivienderas y la cartera de Santander Vivienda, el índice de cartera vencida al 3T15 hubiera sido de 2.33%. El índice de cartera vencida actual continúa reflejando el crecimiento de la cartera de crédito combinado con un estricto modelo de calificación de crédito de Santander México y el seguimiento continuo de la calidad de la cartera de crédito. Al 3T15 el índice de cobertura se ubicó en 105.8%, siendo superior a los 101.6% reportado en el 3T14 y al 99.1% reportado en el 2T15. Índice de préstamos a depósitos Durante el 3T15, los depósitos crecieron un 12.4% respecto del 3T14 y 2.2% respecto al 2T15, representando el 45.9% del total de las fuentes de financiamiento de Banco Santander México. Esta base de depósitos permite financiar la actividad creciente de Banco Santander México con una fuente de fondeo más estable y de menor costo. El índice de préstamos sobre depósitos al 3T15 fue de 102.8%, comparado con el 96.9% reportado en el 3T14 y el 99.5% obtenido en el 2T15.

15 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 (Cantidades expresadas en millones de pesos, excepto cuando se indique lo contrario) Utilidad neta Banco Santander México Estado de resultados Millones de pesos % Variación % Variación Trim. 3T15 2T15 3T14 Anterior Interanual 9M15 9M14 15/14 Margen financiero 10,802 10,445 9, ,162 27, Estimación preventiva para riesgos crediticios (4,594) (4,543) (3,814) (1.1) (20.5) (12,820) (10,955) (17.0) Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 6,208 5,902 5, ,342 16, Comisiones y tarifas (neto) 3,547 3,927 3,204 (9.7) ,645 9, Resultado por intermediación (6.6) 1,890 2,542 (25.6) Otros ingresos de la operación (neto) (24.4) Gastos de administración y operación (6,280) (6,256) (5,771) (0.4) (8.8) (18,765) (17,308) (8.4) Resultado de operación 4,394 4,199 3, ,810 12, Participación en el resultado de asociadas (11.1) (30.4) (5.4) Resultado antes de impuestos a la utilidad 4,410 4,217 4, ,863 12, Impuestos a la utilidad (935) (972) (779) 3.8 (20.0) (2,900) (2,434) (19.1) Resultado por operaciones continuas 3,475 3,245 3, ,963 10,212 (2.4) Operaciones discontinuadas Resultado Neto 3,475 3,245 3, ,963 10,212 (2.4) Participación no controladora 0 (13) (13) (1) (1,200.0) Utilidad neta mayoritaria 3,475 3,232 3, ,950 10,211 (2.6) Tasa efectiva de impuestos (%) Banco Santander México reportó una utilidad neta en el 3T15 de $3,475 millones. Lo que representa un incremento interanual y secuencial del 7.2% y 7.5%, respectivamente. El margen financiero neto en el periodo 3T15 ascendió a $10,802 millones, superior en $1,288 millones, o 13.5% al registrado en el 3T14 y superior en $357 millones, o 3.4% al registrado en el 2T15 de $10,445 millones. Los intereses cobrados al 3T15 se incrementaron 10.5%, o $1,528 millones respecto al 3T14, alcanzando $16,067 millones comparado con $14,539 millones en el mismo periodo del año anterior. Este aumento se explica mayormente por el crecimiento en intereses sobre la cartera de crédito así como por mayores comisiones en el otorgamiento inicial de los créditos por $1,661 millones o 15.1%, un incremento en intereses por inversiones en valores por $265 millones u 11.4% y un incremento por $44 millones o 72.1% en intereses por cuentas de margen. Este incremento fue parcialmente afectado por una disminución de $403 millones o 50.4% en intereses por operaciones de reporto y préstamos de valores y una disminución por $39 millones o 12.1% en intereses por disponibilidades. Los gastos por intereses, en tanto, aumentaron en 4.8% interanual, o $240 millones, alcanzando los $5,265 millones en el 3T15. Esto se debe principalmente al incremento de $69 millones en intereses por títulos de crédito emitidos, $69 millones en intereses por préstamos de bancos y otros organismos, $67 millones en

16 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 4 intereses por depósitos de exigibilidad inmediata, $65 millones en intereses por depósitos a plazo y $40 millones por intereses a cargo por operaciones de reporto. Estos incrementos fueron parcialmente compensados por un decremento en $70 millones en intereses por obligaciones subordinadas. Durante el 3T15 se constituyeron estimaciones preventivas para riesgos crediticios por $4,594 millones, mostrando un incremento de $780 millones, o 20.5% respecto del 3T14 y $51 millones, o 1.1%, respecto del 2T15. Al 3T15 el índice de cartera vencida fue de 3.49%, mejorando en 22 puntos base con respecto al 3.71% reportado en el 3T14 e inferior en 28 puntos base con respecto al 3.77% reportado en el 2T15. Al 3T15 el índice de cobertura se ubicó en 105.8%, siendo superior a los 101.6% reportado en el 3T14 y al 99.1% reportado en el 2T15. Las comisiones y tarifas netas al 3T15 ascendieron a $3,547 millones, cifra superior en 10.7% o $343 millones a la registrada en el 3T14 e inferior en 9.7% o $380 millones a la reportada en el 2T15. El trimestre anterior, se reclasificó el costo asociado a la prima de seguro pagada a NAFIN en relación con los programas de garantías a las PyMEs, de comisiones y tarifas netas a gastos por recuperación de cartera en el rubro de otros ingresos netos de la operación. En una base comparable, excluyendo esta reclasificación de primas de seguros, las comisiones y tarifas netas aumentaron un 7.3% respecto al 3T14 y disminuyeron 7.3% con respecto al 2T15. El resultado por intermediación registró al 3T15 una utilidad de $583 millones, comparado con los $512 millones en el 2T15 y $624 millones registrados en el 3T14. El resultado por intermediación en el 3T15 se explica por una utilidad en valuación de $1,904 millones principalmente por posiciones en derivados, acciones y divisas, las cuales fueron parcialmente compensadas por una pérdida de $1,321 millones en compra venta de valores principalmente por posiciones en derivados y divisas principalmente. Al 3T15 los otros ingresos netos de la operación fueron de $336 millones, cifra superior a los $241 millones obtenidos en el 3T14 y a los $114 millones registrados en el 2T15, debido principalmente a mayores recuperaciones de cartera previamente castigada y el reconocimiento de la utilidad por la adquisición de la cartera de préstamos personales de Scotiabank. Los gastos de administración y promoción al 3T15 alcanzaron los $6,280 millones, comparado con los $5,771 millones registrados en el 3T14 y $6,256 milllones registrados en el 2T15, aumentando el 8.8% interanual y manteniéndose estables con respecto al trimestre anterior. Para el periodo 3T15, se obtuvo una utilidad de operación de $4,394 millones, cifra superior en $396 millones, o 9.9%, respecto del 3T14. Con respecto al trimestre anterior, la utilidad de operación aumentó en $195 millones, o 4.6%. El incremento interanual se debió principalmente a un aumento del margen financiero neto y en comisiones y tarifas netas, parcialmente afectados por menores ingresos en el resultado por intermediación junto con un aumento en la estimación preventiva para riesgos crediticios y en gastos de administración y promoción.

17 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 5 Préstamos Totales y Depósitos Cartera de crédito La evolución de la cartera continúa mostrando una tendencia positiva y diversificación entre segmentos, así como crecimiento en todos los rubros estratégicos que la componen, a pesar de la lenta recuperación económica en México. Composición de la Cartera Banco Santander México registró una cartera de crédito total en el 3T15 de $526,037 millones. Esta cifra es superior en $84,562 millones, o 19.2% a la registrada en el 3T14 y en $27,537 millones, o 5.5% a la reportada en el 2T15. En este contexto, todos los segmentos estratégicos crecieron por encima del mercado, PyMes, empresas, hipotecas y consumo mostraron el mejor desempeño, reforzados por el crecimiento en corporativos y entidades financieras y que también registraron un crecimiento muy bueno. Mientras tanto, tarjeta de crédito continúa mostrando una gradual recuperación superando las tasas de crecimiento del mercado.

18 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 6 Banco Santander México Composición de la cartera de crédito Millones de pesos 3T15 % 2T15 % 3T14 % Comercial* 311, % 291, % 256, % Individuos Consumo 85, % 81, % 70, % Tarjeta de crédito 43, % 41, % 40, % Otros Consumo 41, % 39, % 30, % Hipotecario 110, % 107, % 97, % Subtotal vigente 507, % 479, % 425, % Comercial* 9, % 9, % 8, % Individuos Consumo 3, % 3, % 2, % Tarjeta de crédito 1, % 1, % 1, % Otros Consumo 1, % 1, % 1, % Hipotecario 5, % 5, % 4, % Subtotal vencida 18, % 18, % 16, % Comercial* 320, % 301, % 265, % Individuos Consumo 88, % 84, % 73, % Tarjeta de crédito 45, % 43, % 41, % Otros Consumo 42, % 40, % 32, % Hipotecario 116, % 113, % 102, % Total cartera de crédito 526, % 498, % 441, % *Comercial incluye:corporativos, Empresas, PyMEs, Entidades Gubernamentales y Entidades financieras. Cartera comercial, se compone de los créditos a actividades empresariales y comerciales, así como a entidades gubernamentales e instituciones financieras y representa el 61.0% del total de la cartera. Excluyendo los créditos a entidades gubernamentales, la cartera comercial representó el 50.2% de la cartera de crédito al 3T15. La misma presentó un incremento interanual del 21.0%, reflejando principalmente crecimientos del 23.5%, 22.6% y 16.5% en PyMEs, empresas y corporativos, respectivamente. Este desempeño positivo interanual, fue reforzado aún más por un incremento interanual del 20.6% en la cartera de gobierno y entidades financieras, reflejando algunas grandes disposiciones concedidas a dos de las empresas paraestatales de energía siguiendo algunos pagos realizados el trimestre pasado. Con respecto al 2T15, la cartera comercial aumentó 6.6% impulsada principalmente por el buen desempeño en PyMEs y empresas que aumentaron 4.0%, 5.8%, respectivamente. Los corporativos a su vez, se mantuvieron estables, mientras que la cartera de entidades gubernamentales y financieras registró un aumento de 21.4%, después de un descenso en el trimestre anterior. Cartera individuos, se compone de los créditos a la vivienda, tarjeta de crédito y consumo representando el 39.0% de la cartera de crédito total y que aumentó 16.3% interanualmente. Tarjeta de crédito, consumo e hipotecas representan el 8.7%, el 8.1% y 22.2% del total de la cartera de crédito, respectivamente; y presentaron incrementos interanuales del 9.3%, 33.4% y 13.8%, respectivamente. El incremento secuencial en el rubro de consumo, incluyendo tarjeta de crédito, fue de 4.7%, reflejando un sostenido repunte en los préstamos personales y de nómina, mientras que la recuperación en tarjetas de crédito continúa gradualmente. Banco Santander México ha sido capaz de mantener un crecimiento por encima del mercado, con un enfoque en la innovación y una fuerte actividad comercial. Adicionalmente, continuamos incursionando en el mercado abierto enfocándonos en personas de ingresos medios y altos, y manteniendo nuestros estándares de otorgamiento de crédito.

19 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 7 Calidad de activos La cartera vencida registrada al 3T15 fue de $18,352 millones, la cual se incrementa en $1,988 millones o 12.1% con respecto al 3T14 y disminuye $456 millones o 2.4% con respecto al 2T15. Secuencialmente, la cartera vencida incrementó en $186 millones, o 3.3% en créditos hipotecarios, $52 millones, o 1.6% en créditos al consumo (incluyendo tarjeta de crédito), que fueron más que compensados por una disminución en $694 millones o 7.0% en los créditos comerciales, como resultado principalmente de los avances en la situación de las vivienderas. La cartera vencida se compone de la siguiente manera: el 50.0% en préstamos comerciales, 32.2% en préstamos hipotecarios y 17.8% en préstamos al consumo (incluyendo tarjeta de crédito). Banco Santander México Calidad de la cartera Millones de pesos Variación (%) 3T15 2T15 3T14 Trim. Anterior Interanual Cartera total 526, , , Cartera vigente 507, , , Cartera vencida 18,352 18,808 16,364 (2.42) Estimación preventiva para riesgos crediticios (19,415) (18,643) (16,631) Índice de cartera vencida 3.49% 3.77% 3.71% (28 pbs) (22 pbs) Índice de cobertura 105.8% 99.1% 101.6% 670 pbs 420pbs Al 3T15 el índice de cartera vencida fue de 3.49%, mejorando en 22 puntos base con respecto al 3.71% reportado en el 3T14 e inferior en 28 puntos base con respecto al 3.77% reportado en el 2T15. El índice de cartera vencida reportado el 3T15 sigue reflejando la exposición a vivienderas, con una cartera vencida de $4,039 millones, así como el efecto de la cartera vencida de Santander Vivienda, el cual al 3T15 representaba $2,390 millones. Excluyendo el impacto de vivienderas y la cartera de Santander Vivienda, el índice de cartera

20 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 8 vencida al 3T15 hubiera sido de 2.33%. El índice de cartera vencida actual continúa reflejando el crecimiento de la cartera de crédito combinado con un estricto modelo de calificación de crédito de Santander México y el seguimiento continuo de la calidad de la cartera de crédito. Durante el 3T15 la estimación preventiva para riesgos crediticios fue de $4,594 millones, mostrando un incremento de $780 millones, o 20.5% respecto del 3T14 y $51 millones, o 1.1%, respecto del 2T15. Como se anticipó, las provisiones en el 3T15 incluyen las respectivas a los proveedores de Pemex, vivienderas y un efecto en relación con la cartera de Scotiabank. En cuanto a la cartera de Scotiabank, el trimestre anterior creamos una provisión de Ps.293 millones relacionada con la adquisición de la cartera de consumo. En ese momento, un total de Ps.177 millones relacionados con el descuento en el precio de compra negociado para reflejar las condiciones de calidad de activos, se restó de las provisiones requeridas. Este trimestre, sin embargo, los Ps.177 millones relacionados al beneficio de la compra se reclasificaron como otros ingresos y las provisiones relacionadas con la cartera de Scotiabank aumentaron en la misma cantidad. Esto no afecta a la línea de resultados, ya que ambos elementos se compensan entre sí. *El costo de riesgo se calcula utilizando la estimación preventiva para riesgos crediticios acumulada anualizada El costo de riesgo en el 3T15 se situó en el 3.45%, comparado con los reportados en 3T14 y 2T15 de 3.49% y 3.41%, respectivamente. Al 3T15 el índice de cobertura se ubicó en 105.8%, siendo superior a los 101.6% resportado en el 3T14 y al 99.1% reportado en el 2T15.

21 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 9 Depósitos TOTAL DEPÓSITOS (Millones de Pesos) 438, , , , , ,051 Plazo 285, , ,947 Vista 3T14 2T15 3T15 El total de depósitos al 3T15 alcanzó los $492,998 millones, lo que implica un crecimiento del 12.4% comparado con el mismo periodo del año anterior y del 2.2% comparado con el trimestre anterior. Al 3T15, los depósitos de exigibilidad inmediata alcanzaron $325,947 millones incrementándose 14.0% respecto al 3T14 y 4.5% con respecto al 2T15, mientras que los depósitos a plazo alcanzaron los $167,051 millones, aumentando un 9.5% con respecto al 3T14 y disminuyendo 2.1% con respecto al 2T15. Banco Santander México continúa con la estrategia de seguir fortaleciendo la atención a cada uno de sus clientes, tomando en cuenta las necesidades de cada segmento. Además, la introducción de las campañas para PyMEs y empresas, así como de productos dirigidos a los clientes de medianos y altos ingresos se ha traducido en incrementos de 21.7%, 24.3% y 15.5%, en los depósitos a la vista de individuos, PyMEs y empresas, respectivamente. Esta evolución de los depósitos, contribuyó positivamente al costo de fondeo. Coeficiente de Cobertura de Liquidez De conformidad al requerimiento regulatorio de Banco de México, el Coeficiente de Cobertura de Liquidez Promedio (CCL) para el 3T15 fue de %, en comparación con el % reportado en el 2T15. (Para mayor información por favor consulte la nota 25 del presente informe).

22 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 10 Margen financiero neto Banco Santander México Margen financiero neto Millones de pesos % Variación % Variación 3T15 2T15 3T14 Trim. Anterior Interanual 9M15 9M14 15/14 Intereses por disponibilidades (13.7) (12.1) 950 1,033 (8.0) Intereses por cuentas de margen Intereses y rendimientos de inversiones en valores 2,584 2,503 2, ,283 6, Intereses y rendimientos de cartera de crédito 10,086 9,651 8, ,780 24, Intereses y rendimiento tarjeta de crédito 2,446 2,461 2,465 (0.6) (0.8) 7,295 7, Comisiones por el otorgamiento inicial del crédito (8.3) (9.3) (12.5) Ingresos por reporto y préstamo de valores (50.4) 1,397 2,232 (37.4) Ingresos por intereses 16,067 15,593 14, ,488 42, Promedio diario de activos productivos * 848, , Intereses por depósitos de exigibilidad inmediata (818) (780) (751) (4.9) (8.9) (2,353) (2,242) (5.0) Intereses por depósitos a plazo (1,155) (1,092) (1,090) (5.8) (6.0) (3,267) (3,264) (0.1) Intereses por títulos de crédito emitidos (354) (327) (285) (8.3) (24.2) (988) (859) (15.0) Intereses por préstamos de bancos y otros organismos (505) (506) (436) 0.2 (15.8) (1,536) (1,386) (10.8) Intereses por obligaciones subordinadas (419) (427) (489) (1,313) (1,308) (0.4) Intereses a cargo por reporto (2,014) (2,016) (1,974) 0.1 (2.0) (5,869) (6,044) 2.9 Gastos por intereses (5,265) (5,148) (5,025) (2.3) (4.8) (15,326) (15,103) (1.5) Margen financiero neto 10,802 10,445 9, ,162 27, *Los activos productivos incluyen disponibilidades, cuentas de margen, inversiones en valores, cartera de crédito y reportos El margen financiero neto en el periodo 3T15 ascendió a $10,802 millones, superior en $1,288 millones, o 13.5% al registrado en el 3T14 y superior en $357 millones, o 3.4% al registrado en el 2T15 de $10,445 millones. El margen de interés neto sobre activos productivos para el periodo 3T15, calculado con promedios diarios de activos productivos, se ubicó en 4.90%, que se compara con 4.88% y 4.86% registrados en el 3T14 y en el 2T15, respectivamente. El incremento interanual del 13.5% del margen de intereses se explica por el efecto combinado de: un incremento en los intereses cobrados por $1,528 millones respecto al 3T14, alcanzando $16,067 millones comparado con $14,539 millones en el mismo periodo del año anterior, junto a un incremento interanual en los gastos por intereses por $240 millones, alcanzando los $5,265 millones en el 3T15 comparado con $5,025 millones en el mismo periodo del año anterior. Esto se explica principalmente por un aumento de $69,364 millones en los activos productivos promedio que generan intereses, junto con un incremento de 13 puntos base en la tasa de interés promedio, combinado con un aumento de $48,588 millones de los pasivos que devengan intereses y un costo promedio inferior en 5 puntos base.

23 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 11 El incremento secuencial del 3.4% en el margen financiero se debió a un incremento de $474 millones en los ingresos por intereses de $15,593 millones en el 2T15 a $16,067 millones en el 3T15, junto con un incremento en $117 millones en los gastos por intereses, de $5,148 millones en el 2T15 a $5,265 millones en el 3T15. Esto se explica por un incremento de $15,706 millones en activos promedio que generan intereses y un incremento de 1 punto base en la tasa promedio de interés, combinado con un incremento de $10,762 millones en los pasivos que devengan intereses, junto con una disminución de 1 punto base en la tasa promedio de interés pagada. Ingresos por intereses Los intereses cobrados al 3T15 se incrementaron 10.5%, o $1,528 millones respecto al 3T14, alcanzando $16,067 millones comparado con $14,539 millones en el mismo periodo del año anterior. Este aumento se explica mayormente por los siguientes incrementos: i) intereses sobre la cartera de crédito así como por mayores comisiones en el otorgamiento inicial de los créditos por $1,661 millones o 15.1%, ii) intereses por inversiones en valores por $265 millones u 11.4% y iii) $44 millones o 72.1% en intereses por cuentas de margen. Estos incrementos fueron parcialmente afectados por: i) una disminución de $403 millones o 50.4% en intereses por operaciones de reporto y préstamos de valores y ii) una disminución por $39 millones o 12.1% en intereses por disponibilidades. Respecto del 3T14, los activos promedio que generan intereses aumentaron en $69,364 millones, o 8.6%, primordialmente explicado por los siguientes incrementos: i) $70,199 millones en el volumen promedio del portafolio de crédito, incluyendo tarjeta de crédito, ii) $48,030 millones en inversiones en valores, iii) $7,786 millones en cuentas de margen, y iv) $40 millones en disponibilidades; que fueron parcialmente afectados por una disminución de $56,691 millones en posiciones de reportos y préstamos de valores. En forma secuencial, los ingresos por intereses registraron un incremento de $474 millones o 3.0%; principalmente explicado por los siguientes aumentos: i) $405 millones, o 3.3%, en los intereses sobre la cartera de crédito y mayores comisiones en el otorgamiento inicial del crédito, ii) $81 millones o 3.2% en intereses por inversiones en valores, iii) $23 millones o 28.0% en intereses por cuentas de margen y iv) 10 millones, o 2.6%, en intereses por operaciones de reporto y préstamo de valores; que fueron parcialmente compensados por la siguiente disminución: i) $45 millones o 13.7% en intereses por disponibilidades. Respecto del 2T15, los activos promedio que generan intereses incrementaron $15,706 millones, o 1.8%, principalmente explicado por los siguientes incrementos: i) $18,075 millones en el volumen promedio de la cartera de crédito, incluyendo tarjeta de crédito, ii) $4,712 millones en inversiones en valores, iii) $2,354 millones en cuentas de margen, y iv) $606 millones en posiciones de reportos y préstamos de valores. Estos decrementos fueron parcialmente compensados por el siguiente decremento: i) $10,040 millones en disponibilidades. La tasa promedio de interés obtenida en el trimestre por los activos que generan intereses fue de 7.18%, representando un incremento de 13 puntos base respecto del 7.05% obtenido en 3T14, y de 1 punto base sobre el 7.17% obtenido en 2T15. Respecto a los intereses cobrados durante el 3T15 por $16,067 millones, se componen de la siguiente manera: el 79.0% corresponde a intereses y rendimientos de la cartera de crédito, considerados ingresos recurrentes; mientras que el 16.1% corresponde a intereses de inversiones en valores y el 4.9% a intereses por otros conceptos. Gastos por intereses Los gastos por intereses, en tanto, aumentaron en 4.8% interanual, o $240 millones, alcanzando los $5,265 millones en el 3T15. Esto se debe principalmente a los siguientes incrementos: i) $69 millones en intereses por

24 3T.15 REPORTE DE RESULTADOS 12 títulos de crédito emitidos, ii) $69 millones en intereses por préstamos de bancos y otros organismos, iii) $67 millones en intereses por depósitos de exigibilidad inmediata y iv) $65 millones en intereses por depósitos a plazo. Estos incrementos fueron parcialmente compensados por los decrementos en i) $70 millones en intereses por obligaciones subordinadas y ii) $40 millones por intereses a cargo por operaciones de reporto. Respecto del 3T14, los pasivos promedio que devengan intereses aumentaron en $48,588 millones, o 6.6%, mayormente explicado por los siguientes incrementos: i) $28,082 millones en depósitos de exigibilidad inmediata, ii) $24,448 millones en depósitos a plazo, iii) $9,382 millones por títulos de crédito emitidos, iv) $5,909 millones en bancos y otros organismos, y v) $4,294 millones en obligaciones subordinadas. Estos incrementos fueron parcialmente compensados por una disminución de $23,527 millones en posiciones de reportos. En forma secuencial, los gastos por intereses incrementaron 2.3% u $117 millones, a $5,265 millones en el 3T15 de $5,148 millones en el 2T15 debido principalmente a los siguientes incrementos: i) $63 millones en depósitos a plazo, ii) $38 millones en intereses por depósitos de exigibilidad inmediata y iii) $27 millones en intereses por títulos de crédito emitidos. Estos incrementos fueron parcialmente compensados por decrementos en: i) $8 millones en intereses por obligaciones subordinadas, ii) $2 millones en intereses a cargo por operaciones de reporto, y iii) $1 millón por intereses pagados sobre préstamos de bancos y otros organismos. Respecto del 2T15, los pasivos promedio que devengan intereses aumentaron en $10,762 millones, o 1.4%, mayormente explicado por los siguientes incrementos: i) $10,631 millones en depósitos de exigibilidad inmediata, ii) $9,442 millones en depósitos a plazo, iii) $2,890 millones por títulos de créditos emitidos y iv) $1,431 millones en obligaciones subordinadas. Estos incrementos fueron parcialmente compensados por los decrementos de i) $8,569 millones en posiciones de reportos y ii) $5,063 millones en bancos y otros organismos. La tasa promedio de interés por los pasivos que devengan intereses fue de 2.64% en el 3T15 mostrando un decremento en 5 puntos base respecto del 2.69% obtenido en 3T14, y 1 punto base sobre el 2.65% obtenido en el 2T15. Por lo que respecta a la integración de los intereses pagados por $5,265 millones en el 3T15, el 38.3% corresponde a operaciones de reportos, el 21.9% a depósitos a plazo, el 15.5% a depósitos de exigibilidad inmediata, el 9.6% a préstamos de bancos y otros organismos, 8.0% a obligaciones subordinadas y el 6.7% a títulos de crédito emitidos. Los intereses pagados sobre depósitos de exigibilidad inmediata ascendieron a $818 millones durante el 3T15, aumentando en 8.9% respecto al 3T14 y 4.9% respecto del 2T15. La diferencia con respecto al 3T14 se debe mayormente al incremento en el saldo promedio de depósitos de exigibilidad inmediata del 12.4% combinado con una disminución en la tasa de interés promedio pagada en 4 puntos base, de 1.30% en el 3T14 a 1.26% en el 3T15. El incremento con respecto al 2T15, se debe a un efecto combinado por un incremento en el saldo promedio de depósitos de exigibilidad inmediata del 4.4% junto a una tasa de interés promedio pagada en 1 punto base. Los intereses pagados sobre depósitos a plazo ascendieron a $1,155 millones en el 3T15, representando un incremento del 6.0% con respecto al 3T14, y 5.8% en relación a los registrados en el 2T15. La diferencia respecto al 3T14, se debe principalmente a un aumento en el volumen promedio del 15.8% junto a una disminución en la tasa de interés promedio pagada en 23 puntos base, de 2.75% en el 3T14 a 2.52% en el 3T15. La diferencia con respecto al 2T15, se debe a un incremento en el saldo promedio de depósitos a plazo del 5.5% combinado con una disminución en la tasa de interés promedio pagada en 2 puntos base, de 2.54% en el 2T15 a 2.52% en el 3T15.