COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 MINERA AUTLÁN COMPAÑÍA MINERA AUTLÁN, S.A.B. DE C.V. INFORME AL o TRIMESTRE DE 6 Acum. Ene-Dic de las Ventas Cuarto Trimestre 6 5 Var Ventas Netas,597.5, Costo de Ventas,76., Utilidad Bruta Utilidad de Operación EBITDA Utilidad Neta Mayoritaria Al 3 de Diciembre de 6 Unidades 6 5 Deuda () Mdp Deuda Neta () Mdp Deuda/EBITDA (3) Veces..6 EBITDA/Intereses Veces Utilidad Neta por Acción () Pesos..7 Valor en Libros por Acción Pesos () Deuda = créditos bancarios y bursátiles de corto y largo plazo () Deuda Neta = Deuda caja (3) EBITDA = Utilidad de operación más depreciación y amortización () Utilidad neta acumulada al 3 de Diciembre de 6 [La información contenida en este reporte esta basada en información financiera no auditada, y se presenta en millones de pesos constantes (mdp) con poder adquisitivo al 3 de Diciembre de 6] MEJORAN MÁRGENES EN EL CUARTO TRIMESTRE. En el cuarto trimestre de 6, en comparación con el mismo período de 5, el margen bruto creció 3, se revirtió la pequeña pérdida de operación registrada en el último trimestre del año anterior y se obtuvo una utilidad operativa de. mdp, se duplicó la generación de EBITDA y la utilidad neta creció 7 registrando 6.8 mdp. El 6 fue un año que reportó crecimiento en la producción de acero en casi todas las regiones del mundo, lo que ocasionó una mayor demanda de ferroaleaciones de manganeso, principales productos de Autlán. El inesperado aumento de 6 en Estados Unidos provocó que los precios de las ferroaleaciones en sus cotizaciones spot en este mercado, subieran desde el tercer trimestre y se mantuvieran por Informe o Trimestre 6

2 MINERA AUTLÁN arriba de las registradas a principio de año. En México, no hubo crecimiento en producción de acero dado que la industria se vio afectada por paros laborales. Los mejores precios registrados en la segunda mitad del año, no pudieron ser aprovechados del todo por Autlán, debido al lamentable accidente del Horno de la Planta Tamós registrado en el mes de junio. Por lo anterior no se contó con la producción del Horno 9 en junio y julio (reanudó operaciones en agosto) y del Horno en todo el segundo semestre. Los trabajos de reconstrucción del Horno siguen avanzando y se espera que entre nuevamente en operación en Abril de 7. Como consecuencia de lo anterior, el volumen de ventas de ferroaleaciones disminuyó en comparado con el de 5, por lo que las ventas netas registradas en el año fueron de,597.5 mdp representando una baja de 7. En el cuarto trimestre, las ventas netas disminuyeron 8 en comparación con el mismo período del año anterior, mientras que contra el trimestre inmediato anterior, crecieron en 9. mdp. En el costo de ventas acumulado se observa una reducción nominal del 6, sin embargo como porcentaje de las ventas se incrementaron en puntos porcentuales producto de los mayores precios de energía eléctrica principalmente y el menor volumen vendido. En el cuarto trimestre de 6 en comparación con el mismo período de 5, el ajuste que presentó el gas natural en su cotización, impulsó los precios de la electricidad a la baja, esto aunado a una operación sin contratiempos en el horno de nodulización, tuvo como resultado una disminución en el costo de producción del mineral, ayudando a mejorar el costo de ventas en 5, equivalentes a 8 puntos porcentuales de las ventas. Contra el trimestre inmediato anterior, el costo de ventas se redujo en punto porcentual de las ventas. La utilidad bruta acumulada fue 5 menor que la de 5, pero es importante mencionar que en el último trimestre, el margen bruto creció en 3 comparado con el mismo período del año anterior. Los gastos de operación del año disminuyeron en 7 por los menores gastos de ventas y de administración. Comparados con los del mismo trimestre de 5 y contra el trimestre inmediato anterior, se observa una disminución de 3. mdp y 7. mdp respectivamente. La utilidad de operación acumulada registró 7.9 mdp equivalentes al 5 de las ventas. En el cuarto trimestre alcanzó. mdp, revertiendo la pérdida de. mdp del mismo trimestre de 5. Esto se debió a los mejores precios de venta y a mayor tipo de cambio contra el dólar. Contra el tercer trimestre de 6, prácticamente no hubo cambios significativos. Informe o Trimestre 6

3 MINERA AUTLÁN La generación de flujo de la operación expresada como EBITDA fue de 7. mdp, equivalentes al de las ventas. El EBITDA generado en el último cuarto del 6 se duplicó en comparación del último trimestre de 5 y contra el tercer trimestre de 6, resultó. mdp mayor. El costo integral de financiamiento se vio favorecido por la depreciación del peso en términos generales y por la volatilidad que presentó el tipo de cambio durante el año por los períodos electorales y el cambio presidencial en nuestro país, lo que permitió generar una utilidad en cambios neta de 36. mdp, gracias a la atinada estrategia de coberturas que instrumentó la empresa. Los intereses pagados en el año fueron de 5.8 mdp, 8 menores que los de 5 derivados de una disminución en los pasivos con costo. El renglón de otros gastos y productos se redujo en 56. mdp, por gastos no recurrentes que se registraron en los primeros meses de 5. La utilidad neta acumulada del año fue de 9. mdp, en el cuarto trimestre fue de 6.7 mdp. Las inversiones en el 6 se enfocaron a actividades de mantenimiento, reparaciones mayores y seguridad. Algunos proyectos destinados a ampliar la capacidad de ferroaleaciones refinadas e iniciativas para reducir costos, fueron diferidos por la falta del Horno. Al 3 de Diciembre, se invirtieron 3.3 mdp y se registró una desinversión de 55.3 mdp por la baja en el activo por efecto del Horno. La deuda de la empresa al cierre del año es de 6.9 mdp, misma que se prepagó en los primeros días de Enero 7. La empresa emitió unas Notas por US3 millones de dólares con mejores condiciones en cuanto a costo y plazo. Las notas tienen años de gracia, vencimiento a 5 años y una tasa de interés fija de 9.5. Las garantías incluyen ingresos futuros por concepto de ciertas exportaciones así como una prenda sobre el inventario de la compañía. Los recursos se destinaron a prepagar la deuda y financiar proyectos de inversión que generarán un incremento en sus ventas y EBITDA. Esta transacción está alineada con la estrategia financiera de mantener un bajo apalancamiento y diversificar las fuentes de fondeo. En Minera Autlán, seguimos enfocando nuestros esfuerzos para incrementar nuestra productividad, mejorar nuestros resultados y consolidarnos como una industria única en México. Contactos: Lorenzo Belden T. Director de Finanzas lorenzobt@autlan.com.mx 5 (8) Gustavo Cárdenas A. Relación con Inversionistas gustavoca@autlan.com.mx 5 (8) EBITDA = Utilidad de operación + depreciación y amortización Informe o Trimestre 6 3

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 3 DE DICIEMBRE DE 6 Y 5 TRIMESTRE: AÑO: 6 S s ACTIVO TOTAL,679,58,78, s s3 s ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 67, 38,556 85, ,897 5,56 68,57 6 s5 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 67,5 6 6,838 6 s6 s7 s8 INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO 3,8,55 78, ,66 9,578 69, s9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 78,6 3 68,887 s s s s3 s s5 s6 s7 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS Y ASOC. OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO (),957,7,6,68 3,883,395 3,7 3,8,38 57, ,3,86,8,6,,5,9 7,3 3,3,353 36, s8 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 6,57 3,379 s9 OTROS ACTIVOS s PASIVO TOTAL 86,869 97,7 s s s3 s s5 s6 s7 s8 s9 s3 s3 s3 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CREDITOS BANCARIOS CREDITOS BURSATILES IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES PASIVO A LARGO PLAZO CREDITOS BANCARIOS CREDITOS BURSATILES OTROS CREDITOS CREDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 356, 5,77 93,89 5,87 9,5 68,987 68,987 39, ,88 5,9 93,53 3,39 99,8 63,578 63,578 5, s33 CAPITAL CONTABLE,8,659,88,5 s3 s35 s36 s79 s39 s s s s s8 CAPITAL CONTABLE MINORITARIO CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES,8,657 5,83,65 3,6,97,83,55 (,8,99),8,68 (5,7,6) 3 () 67 (88) (5),88,57 5,83,65 3,6,9,83,553 (,5,8),,397 (5,9,55) 3 () 67 (89)

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: AÑO: 6 S s3 s6 s7 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EFECTIVO INVERSIONES TEMPORALES 38,556 6,77, ,56 6,5 9, s7 s8 s8 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS,55,55 9,578 9,578 s8 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 6,57 3,379 s8 s9 s5 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CREDITO MERCANTIL OTROS,857,66 9 6,7, s9 s8 s85 s5 s86 s87 OTROS ACTIVOS ACTIVO INTANGIBLE POR OBLIGACIONES LABORALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS s s5 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA PASIVOS EN MONEDA NACIONAL 356, 8,78 7, ,88 3,66 7, s6 s88 s89 s68 s9 s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS INTERESES POR PAGAR PROVISIONES OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS CIRCULANTES 9,5,39 9, ,8 3,7 95, s7 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 68,987 68,987 63,578 63,578 s3 s65 s67 CREDITOS DIFERIDOS CREDITO MERCANTIL OTROS s3 s66 s9 s9 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO IMPUESTOS DIFERIDOS PASIVOS LABORALES OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 39,778 38,98 59, ,53 395,9 55, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACION 3,6,97 35,7 3,3, ,6,9 38,78 3,3,3 9 9

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: AÑO: 6 S s s93 s3 s9 s95 s5 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO,8,68 (7,736),96,996 9,388 () 98,,397 57,86 (3,6) 89,75,9 3 () 7 8 s s7 s7 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICION MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (5,7,6) (76,3) (3,79,985) 5 67 (5,9,55) (76,3) (3,7,868) 5 67 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION s97 s98 s99 EFECTO ACUMULADO POR VALUACION DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS AJUSTE AL PASIVO ADICIONAL DE OBLIGACIONES LABORALES (987,357) 9 (987,357) 9 s OTROS

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: AÑO: 6 S s57 s63 s7 s73 s7 s75 s76 s77 s78 s s OTROS PASIVOS CIRCULANTES CON COSTO DE (S6) OTROS CREDITOS CON COSTO DE (S3) CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGUEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO () DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 6,8 59, ,9 8,75,3,79,7, 5,6 53, ,6 83,359,5,565,5 7,33 (*) DATOS EN UNIDADES () Este concepto se deberá llenar cuando se hayan otorgado garantias que afecten el efectivo e inversiones temporales (s3) NOTA: En la referencia S57 y S63 se incluye únicamente el importe que corresponde a los pasivos con costo de las cuentas S6 y S3, respectivamente.

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE 6 Y 5 AÑO: 6 R r r r3 r r5 r6 r7 r8 r VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS RESULTADO BRUTO GASTOS DE OPERACION RESULTADO DE OPERACION COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO RESULTADO DESPUES DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO) PARTIDAS ESPECIALES,597,5,76,37 3,5 6,8 7,87 6, 68,67 9, ,8,88,55, 667,39 65,69,83 75,393 36,37 85, r9 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y P.T.U. 39,55,76 r PROVISIONES PARA IMPUESTOS Y PTU 8,567 8,986 r RESULTADO NETO DESPUES DE IMPUESTOS Y P.T.U. 3,88,73 r r3 r PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBS. Y ASOC. NO CONSOLIDADAS RESULTADO NETO POR OPERACIONES CONTINUAS RESULTADO POR OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO) (,6) 9,38 (83),97 r5 RESULTADO NETO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 9,38,97 r6 r7 r8 r9 r PARTIDAS EXTRAORDINARIAS EGRESO (INGRESO) NETO EFECTO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PPIOS DE CONTABILIDAD (NETO) RESULTADO NETO RESULTADO NETO MINORITARIO RESULTADO NETO MAYORITARIO 9,38 (6) 9,388,97 (5),9

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS DESGLOSE DE PRINCIPALES AÑO: 6 R r r r r3 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSION EN DOLARES (***),597,5,89,86 7,78 5, ,8,88,55,57 63,37 97, r6 r r r5 r6 r6 r5 r8 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS PERDIDA (UTILIDAD) EN ACTUALIZACION DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS PERDIDA (UTILIDAD) EN CAMBIOS (NETO) RESULTADO POR POSICION MONETARIA 6, 5,793 8,7 (36,63) (,356) (58) () 75,393 56,3 9,359,93,83 (,75) () r PROVISIONES PARA IMPUESTOS Y PTU 8,567 8,986 r3 r33 r3 r35 I.S.R. - IMPAC CAUSADO I.S.R. - IMPAC DIFERIDO P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA 3 8, 99 3,7 (,6),93 8 (5) 7 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS OTROS AÑO: 6 R r36 r37 r38 r39 r r r7 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) RESULTADO NETO MAYORITARIO (**) RESULTADO NETO (**) DEPRECIACION Y AMORTIZACION OPERATIVA,597,5,597,5 7,87 9,388 9,38 95,89,97,85 7,9,8,88,83,9,97 9,86 (**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL DE OCTUBRE AL 3 DE DICIEMBRE DE 6 Y 5 TRIMESTRE: AÑO: 6 RT rt rt rt3 rt rt5 rt6 rt7 rt8 rt VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS RESULTADO BRUTO GASTOS DE OPERACION RESULTADO DE OPERACION COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO RESULTADO DESPUES DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO OTROS GASTOS Y PRODUCTOS (NETO) PARTIDAS ESPECIALES 379,39 98,83 8,587 67,5 3,333 (,853) 35,86, (6) 9 6, ,88 68,55 6,59 3,9,89 (6,968) 5, 85 5 () 5 rt9 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y P.T.U. 3,355 9 (3,9) (7) rt PROVISIONES PARA IMPUESTOS Y PTU,879 (,76) (9) rt RESULTADO NETO DESPUES DE IMPUESTOS Y P.T.U. 7,76 7 8,636 rt rt3 rt PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBS. Y ASOC. NO CONSOLIDADAS RESULTADO NETO POR OPERACIONES CONTINUAS RESULTADO POR OPERACIONES DISCONTINUADAS (NETO) (7) 7,5 7 (3) 8,5 rt5 RESULTADO NETO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 7,5 7 8,5 rt6 rt7 rt8 rt9 rt PARTIDAS EXTRAORDINARIAS EGRESO (INGRESO) NETO EFECTO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PPIOS DE CONTABILIDAD (NETO) RESULTADO NETO RESULTADO NETO MINORITARIO RESULTADO NETO MAYORITARIO 688 6,77 () 6,79 7 7,9 6,355 6,355

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: AÑO: 6 RT rt rt rt rt3 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSION EN DOLARES (***) 379,39 95,69 83,699 35, ,395 3,39 6,86, rt6 rt rt rt5 rt6 rt6 rt5 rt8 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS PERDIDA (UTILIDAD) EN ACTUALIZACION DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS PERDIDA (UTILIDAD) EN CAMBIOS (NETO) RESULTADO POR POSICION MONETARIA (,853),67,5 (3,9) (96) (55) () 3,89 6,68,788 (,) (8) 5 6 (9) (7) rt PROVISIONES PARA IMPUESTOS Y PTU,879 (,76) rt3 rt33 rt3 rt35 I.S.R. - IMPAC CAUSADO I.S.R. - IMPAC DIFERIDO P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA 3, (,67) (,6) (,3) 6 36 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS TRIMESTRE: AÑO: 6 RT rt7 DEPRECIACION Y AMORTIZACION OPERATIVA,586,856

14 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AÑO: 6 ESTADO DE CAMBIOS DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE 6 Y 5 C c RESULTADO NETO 9,38,97 c +(-) PARTIDAS APLIC. A RESULT. QUE NO REQ. UTIL. DE REC.. 97,9 85,7 c3 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 7,8 96,3 c RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN (3,97) (9,789) c5 RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION 3,367,5 c6 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO (7,67) 95,5 c7 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO (5,) (,8) c8 RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTE FINANCIAMIENTO (,9) 83,56 c9 RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSION,97 (7,796) c INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES (7,7) 3,75 c EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO 5,563 3,857 c EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO 38,556 5,56

15 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. ESTADO DE CAMBIOS DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: AÑO: 6 C c c3 c +(-) PARTIDAS APLIC. A RESULT. QUE NO REQ. UTIL. DE REC.. + DEPRECIACION Y AMORTIZACION DEL EJERCICIO + (-) OTRAS PARTIDAS 97,9 95,89,3 85,7 98,8 (,99) c RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN (3,97) (9,789) c8 c9 c + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS (7,576) 3,35 (6,8),68 (7,5) (5,8) c + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES,366,3 c + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS,5 (9,53) c6 c3 c c5 c6 c7 c8 c9 c RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO AJENO + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSATILES + DIVIDENDOS COBRADOS + OTROS FINANCIAMIENTOS (-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS (-) AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTOS BURSATILES (-) AMORTIZACION DE OTROS FINANCIAMIENTOS + (-) OTRAS PARTIDAS (7,67) (,6) (9,59) (,56) 95,5 76,37 3, (93,93) c7 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR FINANCIAMIENTO PROPIO (5,) (,8) c3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL,678 (,8) c3 c3 c33 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL (6,8) c3 + (-) OTRAS PARTIDAS () c9 RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSION,97 (7,796) c3 c35 c36 c37 c38 c39 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DE ACCS. CON CARACTER PERMANENTE (-) ADQUISICION DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO + VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARACTER PERMANENTE + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES + (-) OTRAS PARTIDAS, (7,795) (5)

16 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AÑO: 6 DATOS POR ACCION INFORMACION CONSOLIDADA D d UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA (**)..7 d UTILIDAD BASICA POR ACCION PERENTE (**).. d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCION (**)..7 d UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS POR ACCION ORDINARIA (UOCPA) (**)..7 d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS EN UOCPA (**).. d6 EFECTO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EN UOCPA (**) (.) (.) d7 EFECTO DE CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD EN UOCPA (**).. d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCION.6. d DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCION. acciones. acciones d PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS..9.7 d PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA (**) d3 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BASICA POR ACCION PERENTE (**).. (**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES

17 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: AÑO: 6 RAZONES Y PROPORCIONES P p p p3 p RENDIMIENTO RESULTADO NETO A VENTAS NETAS RESULTADO NETO MAYORITARIO A CAPITAL CONTABLE (**) RESULTADO NETO A ACTIVO TOTAL (**) DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR p5 RESULTADO POR POSICION MONETARIA A RESULTADO NETO p6 p7 p8 p9 p ACTIVIDAD VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) VENTAS NETAS A ACTIVO FIJO (**) ROTACION DE INVENTARIOS(**) DIAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) dias dias p p p3 p p5 p6 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A ACTIVO FIJO RESULTADO DE OPERACIÓN A INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) p7 p8 p9 p LIQUIDEZ ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL ACTIVO DISPONIBLE A PASIVO CIRCULANTE p p ESTADO DE CAMBIOS FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO A VENTAS NETAS FLUJO DERIVADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO A VENTAS NETAS 7.96 (.9) 3.56 (8.9) p3 RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) POR LA OPERACION A INTERESES PAGADOS p FINANCIAMIENTO AJENO A RECURSOS GENERADOS (UTIL.) POR FINAN p5 FINANCIAMIENTO PROPIO A RECURSOS GENERADOS (UTIL.) POR FINAN..36 (.7) p6 ADQ. DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO A RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) EN ACT. DE INV.. (.) (**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES