BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 49,899,364 38,211, ACTIVOS CIRCULANTES 12,35,483 9,521, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,71,131 3,141, INVERSIONES A CORTO PLAZO 1,131, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1,131, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 2,44,69 1,837, CLIENTES 2,498,463 1,953, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -93, , OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,337,1 1,657, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,337,1 1,657, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 1,237,1 1,185, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,169,387 1,48, PAGOS ANTICIPADOS 1,158,174 1,27, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 11,213 2, ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 37,548,881 28,69, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 53,38 47, INVERSIONES 633, , INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 633, , INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 23,545,223 17,53, INMUEBLES 2,314,73 2,162, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 27,632,448 19,922, OTROS EQUIPOS 819, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA -7,918,91-5,816, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 697, , PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 927, , CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 927, , ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 374,292 73, OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 12,14,376 9,99, PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 3,89 13, BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 849, , OTROS 11,16,959 8,475,162 2 PASIVOS TOTALES 39,125,476 28,983,79 21 PASIVOS CIRCULANTES 19,433,581 14,48, CRÉDITOS BANCARIOS 4,4,475 2,461, CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 7,173,456 7,98, IMPUESTOS POR PAGAR 1,268,418 1,66, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 45,16 41, OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 1,223,42 1,24, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 6,591,232 3,782,622

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 5,35,3 2,55, BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 36, , PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 88, , PASIVOS NO CIRCULANTES 19,691,895 14,575, CRÉDITOS BANCARIOS 11,38,246 7,458, CRÉDITOS BURSÁTILES 4,999,159 2,991, OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 3,654,49 4,125, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 3,33,915 3,424, PROVISIONES 322,37 442, PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 1,25 257,941 3 CAPITAL CONTABLE 1,773,888 9,227, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,77,68 9,224,69 33 CAPITAL SOCIAL 3,478,917 3,478, ACCIONES RECOMPRADAS -44, ,39 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 817,738 81,19 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 2,362 1, OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 6,251,152 5,94, RESERVA LEGAL 263, , OTRAS RESERVAS 967,35 675, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,864,6 3,411, RESULTADO DEL EJERCICIO 1,156, , OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 642, , GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -54,329-25, RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 779, , CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES -82,771-82, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 3,28 2,986

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 1,98,324 7,223, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 9,769,738 6,484, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 3,478,917 3,478, CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) 3,94 3, NUMERO DE OBREROS (*) 9,171 8, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 73,29, ,517, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 19,762,19 17,266, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 232, , DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 46,946,267 12,569,652 42,92,749 11,595, SERVICIOS 46,946,267 12,569,652 42,92,749 11,595, VENTA DE BIENES 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 46,946,267 12,569,652 42,92,749 11,595, GASTOS GENERALES 44,27,468 11,78,38 41,18,177 1,699, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 2,918, ,344 1,812, , OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 112,54 144,948-41,42-4, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 3,3,853 1,6,292 1,771, , INGRESOS FINANCIEROS 594,535 26,28 1,247, , INTERESES GANADOS 91,138 26,28 89,277 17, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 53,397 1,157,852 8, UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 2,71,92 833,623 1,72, , INTERESES DEVENGADOS A CARGO 644,45 187, , , PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 248, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 23,579 62,523 21,85 82, OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,224, ,193 1,34, , INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -1,477,385-87, , ,31 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,553, ,949 1,298,16 1,21, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 396,95 65, , , IMPUESTO CAUSADO 73,855 32,61-31,5-11, IMPUESTO DIFERIDO 323,95 33,45 545,854 55, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 1,156, ,33 783, , UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,156, ,33 783, , PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,156, , , , UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 1,156, ,33 783, ,516 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 151,6 151,6-113,2-112, PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 295,931 6, ,489 25, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS , OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 447, , ,42 138, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 1,63, ,798 1,41, , UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA , ,63,42 344,755 1,45,56 899,89

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 2,511,484 68,445 1,696, ,831

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 46,946,267 42,92, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 3,3,853 1,771, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 1,156, , PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 1,156, , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 2,511,484 1,696,272 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 3,478,917-37,391 81, ,198 3,541,38-66,494 8,218,286 7,139 8,225,425 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 129,95-129,95 DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 9,735 9,735 9,735 RECOMPRA DE ACCIONES -48,918-48,918-48,918 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 783, ,289 1,45,56-4,153 1,41,353 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 214 3,478, ,39 81,19 1,464 9,13 4,194,62 195,795 9,224,69 2,986 9,227,595 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 215 3,478, ,39 81,19 1,464 9,13 4,194,62 195,795 9,224,69 2,986 9,227,595 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 33,614-33,614 DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 9,898 9,898 9,898 RECOMPRA DE ACCIONES -84,38 16,719-67,319-67,319 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 1,156, ,991 1,63, ,63,714 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 3,478,917-44, ,738 2,362 1,23,717 5,2, ,786 1,77,68 3,28 1,773,888

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,553,468 1,298, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -313,3 273, ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO -313,3 273, (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2,78,778 1,56, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 2,511,484 1,696, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 24,561-3, (-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -227, , (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS -23,1 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 3,319,216 3,132,34 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 1,931, , (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -14,26-823, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -148, ,788 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,78 147,478 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 362,22 1,298, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 1,855,835-83, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -15, ,76 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5,251,174 2,556,837 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,967,742-2,644, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -3,321,857-2,418, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,55 5, (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -111,454-29, DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS 356, , INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS -632,229 73, (-) OTRAS PARTIDAS 1,72, ,1 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 786,912 1,73, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 1,455, , FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 2,7,34 1,511, OTROS FINANCIAMIENTOS 128,84 133, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1,62,156-1,515, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -1,127, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 9,898 9, (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES -84,38-48, (-) OTRAS PARTIDAS 16,719 IMPORTE

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 215 Y 214 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,7, , CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -2,14,28-998, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 3,141,67 3,154, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 5,71,131 3,141,67 IMPORTE

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)

13 CLAVE DE COTIZACIÓN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL PRESS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 54,, ,645 AM DL MRO JV S.A.P.I. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQ. DE VUELO 141,47, ,585 PREMIER LOYALTY & MARKETING, DISEÑO Y DESARROLLO DE PROG S.A.P.I. DE C.V. DE LEALTAD 194,52, AM BD GP JV, SA PI DE CV COMERCIALIZ. Y SERV. D PAQUET D VIAJE 1, ,1 TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 633,955 OBSERVACIONES

14 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR BANAMEX NO 6/9/26 6/9/ % N/A 3,92 3,92 22,568 BANAMEX NO 19/1/26 19/1/ % N/A 3,159 3,159 3,158 BANAMEX NO 21/11/26 21/11/ % N/A 28,889 28,889 28,89 BANAMEX NO 5/12/26 5/12/ % N/A 29,271 29,271 29,271 BANAMEX NO 14/8/212 14/8/ % N/A 39,379 41,757 44,25 46, ,562 BANAMEX NO 2/9/212 2/9/ % N/A 37,74 39,381 41,756 44, ,591 BANAMEX NO 23/1/212 23/1/ % N/A 36,7 38,946 41,258 43,78 26,631 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% N/A 37,82 37,82 37,82 37,82 122,916 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% N/A 3,879 3,878 3,878 3,878 12,63 5/8/211 5/7/ % N/A 38,555 38,554 38,554 38, ,795 5/8/211 5/7/ % N/A 3,9 3,9 3,9 3,9 11,364 2/9/211 2/8/ % N/A 38,687 38,686 38,686 38, ,18 2/9/211 2/8/ % N/A 3,67 3,67 3,67 3,67 11,512 9/12/211 9/11/ % N/A 39,275 39,274 39,274 39, ,968 9/12/211 9/11/ % N/A 3,114 3,114 3,114 3,114 12,526 17/2/212 17/2/ % N/A 39,497 39,496 39,496 39, ,322 17/2/212 17/2/ % N/A 3,118 3,118 3,118 3,118 13,132 28/3/212 28/3/ % N/A 39,65 39,65 39,65 39,65 171,288 28/3/212 28/3/ % N/A 3,147 3,147 3,147 3,147 13,612 2/4/212 2/4/ % N/A 39,69 39,69 39,69 39, ,82 2/4/212 2/4/ % N/A 3,147 3,147 3,147 3,147 13,85 25/5/212 25/5/ % N/A 39,739 39,739 39,739 39, ,165 25/5/212 25/5/ % N/A 3,151 3,151 3,151 3,151 14,127 22/6/212 22/6/ % N/A 39,752 39,752 39,752 39, ,27 22/6/212 22/6/ % N/A 2,753 2,753 2,753 2,753 12,546 2/7/212 2/7/ % N/A 39,75 39,75 39,75 39, ,288 2/7/212 2/7/ % N/A 2,753 2,753 2,753 2,753 12,761 JP MORGAN / BANAMEX SI 14/6/213 13/7/ % N/A 154, , , ,68 1,46,58 JP MORGAN / HSBC SI 3/3/215 14/1/ % N/A 28,844 28,844 28,844 28,844 2,36,122 DVB BANK SI 1/4/215 1/3/ % N/A 47,328 47,327 47,327 37,648 DVB BANK SI 11/4/215 11/3/ % N/A 49,479 49,479 49,479 38,184 DEUTSCHE BANK AG SI 1/12/215 15/4/217 LIBOR 3M N/A 1,795,45 1,36,822 DVB BANK SE SI 18/12/215 18/12/ N/A 49,479 49,479 49,479 66,688

15 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS SENATOR FLUGZEUGE GMBH & CO. SI 1/1/215 1/9/217 5.% N/A 63,559 46,218 CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL ACTINVER NO 8/12/215 8/1/216 TIIE + 3.5% N/A 12, CI BANCO NO 23/12/215 22/1/216 TIIE % N/A 125, BANCOMER NO 21/12/215 17/6/216 TIIE + 2.2% N/A 225, BANAMEX NO 22/12/215 19/1/ % N/A 2, EXIMBANK V NO 11/9/215 11/9/217 TIIE +.5% N/A 277,238 27,929 DESEMBOLSO NO 29/9/215 29/3/216 TIIE +.5% N/A 89,35 IBM DE MEXICO I NO 31/1/213 1/11/ % N/A 16,42 IBM DE MEXICO II NO 1/1/214 1/2/ % N/A 2,198 3,486 IBM DE MEXICO III NO 2/3/214 1/4/ % N/A 11,81 3,843 IBM DE MEXICO IV NO 2/3/214 1/4/ % N/A 29,216 1,134 IBM DE MEXICO V NO 1/3/215 1/3/ % N/A 22,924 24,319 6,37 IBM DE MEXICO VI NO 1/5/215 1/5/ % N/A 25,75 26,61 11,556 CREDITO HP NO 4/11/213 3/1/ % N/A 16,542 17,439 15,252 EAST WEST BANK NO 3/4/215 5/11/219 LIBOR + 1.6% N/A 7,26 21,781 14,521 14,521 BLADEX NO 4/9/215 5/4/216 LIBOR + 2.4% N/A 12,47 OTROS TOTAL BANCARIOS 1,267, , ,16 134,78 772,784 3,132,638 2,523,55 1,6,696 1,28,77 4,833,829

16 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA BURSÁTILES BURSATILIZACION NO 6/12/213 17/12/218 TIIE + 3% N/A 597,344 1,795,567 2,6,248 6, COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES 597,344 1,795,567 2,6,248 6,

17 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 215 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES SERVICIOS AEROPORTUARIOS NO N/A 1,27,72 COMBUSTIBLE NO N/A 383,968 SERVICIOS DE AERONAVEGACION NO N/A 82,138 COMISARIATO NO N/A 134,562 TUAS NO N/A 765,896 COMISIONES AGENCIAS NO N/A 44,637 varios NO N/A 2,846,537 SERVICIOS AEROPORTUARIOS SI N/A 6,35 COMBUSTIBLE SI N/A 221,49 REPARACION MOTORES SI N/A 88,38 COMISARIATO SI N/A 113,619 SERVICIOS DE AERONAVEGACION SI N/A 157 VARIOS SI N/A 1,161,335 TOTAL PROVEEDORES 5,528,44 1,645,16 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO N/A 388,562 3,33,94 VARIOS SI N/A 6,22,67 323,586 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 388,562 3,33,94 6,22,67 323,586 TOTAL GENERAL 7,184,839 4,374,672 2,33,673 2,141,28 1,372,784 1,98,324 2,847,136 1,6,696 1,28,77 4,833,829 OBSERVACIONES

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 944,795 16,259,922 16,259,922 CIRCULANTE 316,878 5,453,47 5,453,47 NO CIRCULANTE 627,917 1,86,452 1,86,452 PASIVO 1,25,698 2,75,62 2,75,62 CIRCULANTE 638,2 1,98,324 1,98,324 NO CIRCULANTE 567,678 9,769,738 9,769,738 SALDO NETO -26,93-4,49,14-4,49,14 OBSERVACIONES LO SALDOS DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA ESTAN VALUADOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE DICIEMBRE DE 215 A $17.21 POR CADA DOLAR AMERICANO. EN EL ACTIVO DENTRO DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA EXISTEN $376,145 MILES DE DOLARES POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA.

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO NO APLICA

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS NO APLICA

21 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 4 AÑO 215 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES INGRESOS NACIONALES 21,973,36 INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS INTERNALES 24,972,97. INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 46,946,267 OBSERVACIONES

22 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 4 AÑO 215 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE * 5, 73,24, ,478,893 TOTAL 5, 73,24, ,478,893 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 73,29,151 OBSERVACIONES

23 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 215 PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION (INF. COMPLEMENTARIA)