BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 35,772,46 32,296,46 11 ACTIVOS CIRCULANTES 1,39,9 8,621,1 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,25,78 3,154, INVERSIONES A CORTO PLAZO 752, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 752, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 2,29, , CLIENTES 2,165, , ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -136,189-19, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,695,292 2,21, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,695,292 2,21, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 1,51, , ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,259,921 1,127, PAGOS ANTICIPADOS 1,2,568 1,52, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 59,353 74, ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 25,732,56 23,675, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 43,418 59, INVERSIONES 572, , INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 572, , INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 14,656,927 14,241, INMUEBLES 2,445,729 2,386, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 16,821,952 17,396, OTROS EQUIPOS 67, , DEPRECIACIÓN ACUMULADA -5,757,662-6,59, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 476, , PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 657, , CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 657, , ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 1,198,442 1,232, OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 8,63,474 7,58, PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 29, BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 67,98 599, OTROS 7,93,1 6,458,171 2 PASIVOS TOTALES 27,433,865 24,7, PASIVOS CIRCULANTES 14,222,326 11,987, CRÉDITOS BANCARIOS 2,95,4 1,24, CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 6,533,771 6,367, IMPUESTOS POR PAGAR 769,57 698, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 13,18 88, OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 756,552 61, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 3,968,981 3,897,161

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2,568,893 2,442, BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 783,69 85, PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 616, , PASIVOS NO CIRCULANTES 13,211,539 12,83, CRÉDITOS BANCARIOS 8,95,515 7,862, CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 4,261,24 4,221, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 3,232,659 3,79, PROVISIONES 594, , PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 433, ,23 3 CAPITAL CONTABLE 8,338,595 8,225, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 8,335,639 8,218, CAPITAL SOCIAL 3,478,917 3,478, ACCIONES RECOMPRADAS -345,47-37, PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 81,19 81,19 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 1, OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 4,333,252 4,311, RESERVA LEGAL 224,21 17, OTRAS RESERVAS 675,92 6, 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,411,43 2,461,1 384 RESULTADO DEL EJERCICIO 21,746 1,8, OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 57,457-66, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -92,865-92, RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 233,93 18, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES -82,771-82, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 2,956 7,139

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 31 DE DICIEMBRE DE 213 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 6,919,875 7,237, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 5,267,618 5,56, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 3,478,917 3,478, CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) 3,81 4, NUMERO DE OBREROS (*) 8,767 9, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 729,517, ,17, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 16,726,664 14,83, EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 144,679 97, DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 31,325,2 11,192,472 29,141,925 1,468, SERVICIOS 31,325,2 11,192,472 29,141,925 1,468, VENTA DE BIENES 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 31,325,2 11,192,472 29,141,925 1,468, GASTOS GENERALES 3,57,217 1,67,131 27,372,282 9,634, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 754, ,341 1,769, , OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO -37,7-29,871 22, , UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 717, ,47 1,99,224 1,21, INGRESOS FINANCIEROS 429, ,111 94,615 33, INTERESES GANADOS 72,216 28,255 7,785 33, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 357,71 122,856 23, UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 1,222, ,99 1,121, , INTERESES DEVENGADOS A CARGO 345, ,132 24,993 83, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 1, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 119,139 84, ,667 55, OTROS GASTOS FINANCIEROS 757, , ,175 23, INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -792,32-337,879-1,27,22-338, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 161,935 8,31-22,896-15, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 87,69 234,622 94,18 667, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 65,814 33, , , IMPUESTO CAUSADO 7,469 48,26 52,543 2, IMPUESTO DIFERIDO -4,655-14, , , UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 21,795 21, , , UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 21,795 21, , , PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 21,746 21,3 694, , UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 21,795 21, , ,391 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES , PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 124, ,613-61,95 44, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -4, , OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 119, ,662-5,798 43, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 141, , , , UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA -4, , , , ,39 54,225

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,23, ,443 1,113,118 44,777

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 42,32,777 39,38, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 1,388,819 2,14, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 46,64 1,37, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 47,91 1,36, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 1,671,45 1,487,28 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 213 3,471, , ,625 44,437 74,67 2,527,141 9,45 7,268,41 7,533 7,275,934 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 66,131-66,131 DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 7,43 37,394-43, RECOMPRA DE ACCIONES -48,976-48,976-48,976 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -43,698 43,698 RESULTADO INTEGRAL 694,953-5, , ,415 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 213 3,478,917-3,764 81, ,198 3,112,265 2,99 7,864,463 7,639 7,872,12 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 3,478,917-37,391 81, ,198 3,541,38-66,494 8,218,286 7,139 8,225,425 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 129,95-129,95 DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 9,735 9,735 9,735 RECOMPRA DE ACCIONES -38,79-38,79-38,79 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 21, , ,697-4, ,514 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 214 3,478, ,47 81,19 1,464 9,13 3,433,149 57,457 8,335,639 2,956 8,338,595

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 87,69 94, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 111, , ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 111, , (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,333,974 1,776, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 1,23,441 1,113, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 127,133-2, (-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -23,6 665, (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,533,68 2,854, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -722,379 24, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -1,99,625-53, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -128,35-148,187 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS , ,775 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 582, , (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 68, , (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -89,875-32, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 81,689 2,879,68 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3,196,573-2,263, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -1,696,946-1,656, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9,798 7, (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -153, , DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS -63, DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS -134,998-35, (-) OTRAS PARTIDAS -1,221, ,355 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,819,5-43, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 1,749,514 12, FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 1,498, OTROS FINANCIAMIENTOS 133, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -533, , (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 9, (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES -38,79-48, (-) OTRAS PARTIDAS IMPORTE

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 214 Y 213 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 433, , CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -337,64 73, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 3,154,156 1,856, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 3,25,78 2,142,499 IMPORTE

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANLISIS DE LA ADMINISTRACIN (INF. COMPLEMENTARIA)

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANLISIS DE LA ADMINISTRACIN (INF. COMPLEMENTARIA)

13 CLAVE DE COTIZACIÓN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS TRIMESTRE 3 AÑO 214 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL PRESS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 54,, ,546 AM DL MRO JV S.A.P.I. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQ. DE VUELO 141,47, ,89 PREMIER LOYALTY & MARKETING, DISEÑO Y EXPLOTACION DE PROG S.A.P.I. DE C.V. DE LEALTAD 194,52, ,57 TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 572,943 OBSERVACIONES

14 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR BANAMEX NO 6/9/26 6/9/ % 7,522 22,569 3,92 3,92 3,92 BANAMEX NO 19/1/26 19/1/ % 7,541 22,619 3,159 3,159 37,697 BANAMEX NO 21/11/26 21/11/ % 7,222 21,667 28,889 28,889 36,112 BANAMEX NO 5/12/26 5/12/ % 7,318 21,954 29,271 29,271 29,271 7,318 BANAMEX NO 14/8/212 14/8/224 TIIE +.65% 8,932 27,8 38,818 41,162 43,575 32,69 BANAMEX NO 2/9/212 2/9/224 TIIE +.65% 8,459 26,65 36,537 38,81 41,151 34,547 BANAMEX NO 23/1/212 23/1/224 TIIE +.65% 8,313 25,892 36,17 38,384 4, ,84 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% 7,373 22,116 29,491 29,491 29, ,711 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% 766 2,256 3,24 3,24 3,24 13,613 5/8/211 5/7/ % 7,516 22,548 3,64 3,64 3,64 148,148 5/8/211 5/7/ % 62 1,87 2,49 2,49 2,49 11,873 2/9/211 2/8/ % 7,542 22,625 3,167 3,167 3,167 15,916 2/9/211 2/8/ % 598 1,794 2,392 2,392 2,392 11,966 9/12/211 9/11/ % 7,656 22,969 3,625 3,625 3, ,461 9/12/211 9/11/ % 67 1,821 2,428 2,428 2,428 12,82 17/2/212 17/2/ % 7,7 23,99 3,798 3,798 3, ,192 17/2/212 17/2/ % 68 1,824 2,432 2,432 2,432 13,279 28/3/212 28/3/ % 7,721 23,162 3,883 3,883 3, ,172 28/3/212 28/3/ % 614 1,841 2,454 2,454 2,454 13,681 2/4/212 2/4/ % 7,737 23,213 3,949 3,949 3, ,432 2/4/212 2/4/ % 614 1,841 2,454 2,454 2,454 13,832 25/5/212 25/5/ % 7,747 23,241 3,988 3,988 3, ,664 25/5/212 25/5/ % 614 1,843 2,457 2,457 2,457 14,87 22/6/212 22/6/ % 7,75 23,249 3,998 3,998 3,998 18,47 22/6/212 22/6/ % 537 1,61 2,146 2,146 2,146 12,467 2/7/212 2/7/ % 7,749 23,247 3,997 3,997 3, ,449 22/7/212 2/7/ % 538 1,61 2,146 2,146 2,146 12,634 JP MORGAN / BANAMEX SI 14/6/213 13/7/ % 28,81 87, , , , ,92 CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL ACTINVER NO 28/6/214 24/7/214 TIIE + 3.5% 12, CI BANCO NO 3/6/214 28/7/214 TIIE % 125, EXIMBANK NO 6/12/213 6/12/215 TIIE +.5% 14,432 28,864

15 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS EXIMBANK NO 31/12/212 18/1/215 TIIE +.5% 23,589 7,768 23,589 EXIMBANK NO 31/12/212 18/1/215 TIIE +.5% 27,342 82,26 27,342 DESEMBOLSO CGF NO 25/8/214 3/12/214 TIIE +.5% 53,678 BURSATILIZACION NO 6/12/213 17/12/218 TIIE + 3% 59,499 1,19,499 1,21,18 BANAMEX NO 25/6/214 22/7/214 TIIE + 3.% 2, IBM DE MEXICO NO 31/1/213 1/11/ % 3,173 9,87 13,78 2,378 IBM DE MEXICO II NO 1/1/214 1/2/ % 3,572 11,42 15,516 6,744 IBM DE MEXICO III NO 2/3/214 1/4/ % 1,96 6,58 8,512 5,26 IBM DE MEXICO IV NO 2/3/214 1/4/ % 5,166 15,973 22,443 13,726 CREDITO HP NO 4/11/213 3/1/ % 2,959 9,117 12,73 13,42 14,148 1,213 SANTANDER MEXICO NO 21/7/214 31/1/215 LIBOR A 3 M 1,461,3 OTROS FSBTI MEXICO NO 1/9/25 31/3/ % 3,928 TOTAL BANCARIOS 619,348 35,224 28, ,266 1,449,6 2,148,494 1,593,16 387, ,77 494,335 47,227 2,757,559

16 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES

17 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 3 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES SERVICIOS AEROPORTUARIOS NO 457,752 COMBUSTIBLE NO 832,96 SERVICIOS DE AERONAVEGACION NO 62,166 COMISARIATO NO 163,84 TUAS NO 882,17 COMISIONES AGENCIAS NO 42,668 varios NO 1,854,82 SERVICIOS AEROPORTUARIOS SI 72,41 COMBUSTIBLE SI 3,861 REPARACION MOTORES SI 169,337 COMISARIATO SI 82,632 SERVICIOS DE AERONAVEGACION SI 1,514 VARIOS SI 1,61,659 TOTAL PROVEEDORES 4,296,358 2,237,413 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO 1,266,951 3,238,234 VARIOS SI 2,72,3 1,22,79 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 1,266,951 3,238,234 2,72,3 1,22,79 TOTAL GENERAL 6,182,657 35,224 3,519,11 827,266 1,449,6 2,148,494 6,532,63 387,272 1,545, ,335 47,227 2,757,559 OBSERVACIONES

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 796,66 1,69,453 1,69,453 CIRCULANTE 2,537 2,691,27 2,691,27 NO CIRCULANTE 596,69 7,999,246 7,999,246 PASIVO 98,159 12,187,493 12,187,493 CIRCULANTE 515,639 6,919,875 6,919,875 NO CIRCULANTE 392,52 5,267,618 5,267,618 SALDO NETO -111,553-1,497,4-1,497,4 OBSERVACIONES LOS SALDOS DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA ESTAN VALUADOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 214 A $13.42 POR CADA DOLAR AMERICANO. EN EL ACTIVO DENTRO DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA EXISTEN $48,462 MILES DE DOLARES POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA.

19 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO NO APLICA

20 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS NO APLICA

21 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 3 AÑO 214 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES INGRESOS NACIONALES 15,39,21 INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS INTERNALES 16,15,999. INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 31,325,2 OBSERVACIONES

22 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 3 AÑO 214 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE * 5, 729,512, ,478,893 TOTAL 5, 729,512, ,478,893 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 729,517,375 OBSERVACIONES

23 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANLISIS DE LA ADMINISTRACIN (INF. COMPLEMENTARIA)

24 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 3 AÑO: 214 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 919: DENTRO DEL NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION SE ENCUENTRAN INCLUIDAS LAS ACCIONES RECOMPRADAS. EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS DESGLOSES Y OTROS