BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 AL 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 21 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s1 ACTIVO TOTAL 2, s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 2,212 17, s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 2, s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) s19 OTROS ACTIVOS s2 PASIVO TOTAL 2, s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 2,434 2, s33 CAPITAL CONTABLE 17, s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 17,65 17,

2 BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES 17,498 17, s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1 1 s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 1 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1 1 s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 2,434 2, s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1 1 s89 INTERESES POR PAGAR s68 PROVISIONES s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 1 1 s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 1 1 s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 17,65 17,

3 BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 1 1 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS

4 BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 17,778 (*) DATOS EN UNIDADES

5 TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 21 4 AÑO: 211 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 1 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1 2,587-2,586 2, r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

6 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA 2,718 2, r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 1 1 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

7 TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS 4 AÑO: 211 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r36 r37 r38 r39 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) r41 r47 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

8 TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO: 211 REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 1 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 1 2,587-2,586 2, rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

9 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt VENTAS NETAS rt21 rt22 rt23 NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 1 1 rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA 2,718 2, rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 1 1 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

10 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt4 7 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1

11 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -152 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -152 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -152 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 17,65 17,498 17,498

12 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR e24 (-) +OTRAS PARTIDAS e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO e25 +INTERESES DEVENGADOS e26 + (-) OTRAS PARTIDAS e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -152 e27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -152 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e33 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE e34 +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 17,65 e45 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS e46 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 17,65 e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS * EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

13 TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 DATOS POR ACCIÓN REF D CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $.1 $ d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) $ $ d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) $ $ d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ $ d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**) $ $ d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $. $ d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN $ $ d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS. d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

14 TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 RAZONES Y PROPORCIONES REF P CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A VENTAS NETAS 12,9. p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A CAPITAL CONTABLE (**).73 p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA A ACTIVO TOTAL (**).64 p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA. ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**). p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**). p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**). dias dias p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

15 TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 EL EMISOR ES UNA SOCIEDAD DE RECIENTE CONSTITUCIÓN Y, POR LO TANTO, NO CUENTA CON HISTORIAL DE OPERACIÓN A LA FECHA DEL PROSPECTO PRELIMINAR. EL TIPO DE VALOR ES CERTIFICADOS BURSÁTILES (DENOMINADOS VALORES ESTRUCTURADOS). SEGÚN SE DESCRIBE EN EL PROSPECTO PRELIMINAR, EL EMISOR PODRÁ EMITIR Y COLOCAR INDISTINTAMENTE SERIES DE CORTO PLAZO Y SERIES DE LARGO PLAZO. LA EMISIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE HASTA 35 (TREINTA Y CINCO) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA MISMA POR LA CNBV.

16 TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 SGFP MÉXICO S. DE R.L DE C.V. (LA COMPAÑÍA ) ES UNA COMPAÑÍA SUBSIDIARIA DE SOCIÉTÉ GÉNERALÉ, QUIEN POSEE EL DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU CAPITAL SOCIAL PAGADO, LA CUAL FUE CONSTITUIDA EL 8 DE JULIO DE 211. SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES EMITIR, SUSCRIBIR, ACEPTAR, ENDOSAR Y AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO, VALORES, TÍTULOS VALOR Y OTROS DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES QUE PERMITA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ( LA LEY ), CON LA INTERVENCIÓN DE LAS PERSONAS O INSTITUCIONES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE EN CADA CASO SEAN REQUERIDAS DE ACUERDO A LA LEY, ASÍ COMO ADQUIRIR TÍTULOS DE CRÉDITO O VALORES EMITIDOS POR ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, ASÍ COMO EMITIR, OFRECER Y COLOCAR TODA CLASE DE VALORES Y TÍTULOS DE CRÉDITO MEDIANTE OFERTA PÚBLICA O PRIVADA EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, INCLUYENDO EN BOLSAS DE VALORES O SISTEMAS DE COTIZACIÓN EXTRANJEROS. DURANTE EL PERÍODO LA COMPAÑÍA NO GENERÓ INGRESOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL FUE CREADA. POR LO TANTO EL FUTURO DE LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA DEPENDERÁ DEL PLAN DE NEGOCIOS QUE ESTABLEZCA LA ADMINISTRACIÓN Y DE LAS DECISIONES QUE TOMEN LOS SOCIOS.

17 CLAVE DE COTIZACIÓN RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES TRIMESTRE 4 AÑO 211 SUBSIDIARIAS NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES DE TEN

18 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 211 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS TOTAL BANCARIOS

19 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 211 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONES PRIVADAS

20 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 211 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS PROVEEDORES Cuentas por Pagar NA 2,434 TOTAL PROVEEDORES 2,434 OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO(S13 Y S3) NA NO TOTAL OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) NA TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO TOTAL GENERAL 2,434

21 POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 OBSERVACIONES

22 CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 MES ACTIVOS MONETARIOS PASIVOS MONETARIOS POSICIÓN MONETARIA (ACTIVA) PASIVA INFLACIÓN MENSUAL EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTUALIZACIÓN CAPITALIZACIÓN EMP. EXTRANJERAS OTROS TOTAL DATOS INFORMATIVOS REPOMO CAPITALIZADO OBSERVACIONES

23 TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO

24 TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS

25 PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA CAPACIDAD INSTALADA DE UTIL. OBSERVACIONES

26 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE 4 AÑO 211 MATERIAS PRIMAS DIRECTAS MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES PROVEEDORES ORIGEN SUST. NAL. COSTO PRODUCCIÓN TOTAL OBSERVACIONES

27 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 4 AÑO 211 DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS TOTALES PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DE PART. MDO. MARCAS PRINCIPALES CLIENTES NACIONALES Varios 1 EXTRANJERAS TOTAL 1

28 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS EXTRANJERAS TRIMESTRE 4 AÑO 211 PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DESTINO MARCAS PRINCIPALES CLIENTES EXPORTACIÓN SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL OBSERVACIONES

29 INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance) TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 PAGINA 1 / 1

30 TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15) PAGINA 1 / 1

31 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO TRIMESTRE 4 AÑO 211 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE AB. 17,65 TOTAL 17,65 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: OBSERVACIONES

32 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 211 PAGINA 1 / 1