Minera Autlán presenta sus resultados al 3er. Trimestre de 2009

Transcripción

1 Informe al 3er. Trimestre 29 Minera Autlán presenta sus resultados al 3er. Trimestre de 29 Garza García, México, a 28 de Octubre de 29.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C. (Minera Autlán, Autlán,), anuncia sus resultados financieros y operativos para el tercer trimestre de 29. Hechos relevantes del trimestre de 29 Industria siderúrgica muestra signos de recuperación. Reinicia operaciones Planta Gomez Palacio. Se arrancan hornos en Tamós y Teziutlán. Panorama general de la industria La industria siderúrgica continuó afectada por el complejo entorno económico presente durante el año, sin embargo en el tercer trimestre mostró algunas señales de recuperación. Aparentemente la demanda del acero llego a su punto mínimo a mediados del mes de julio; a partir de este mes, se empezó a ver un repunte en la producción mundial de acero líquido. Del segundo al tercer trimestre de 29 la producción siderúrgica se incrementó 12 a nivel mundial, para satisfacer la mayor demanda de acero y porque los inventarios de las acereras prácticamente se agotaron y se dio inicio a una fase de reposición de inventarios. La mayor producción trajo como consecuencia un incremento en la demanda de ferroaleaciones, y crecimiento en los precios de las mismas. A pesar de que los niveles actuales de producción de acero son menores a las del año pasado, en Estados Unidos se observa una recuperación ininterrumpida desde el mes de junio. Por otra parte, en México se espera un mejor desempeño de la producción nacional a partir del tercer trimestre, para cerrar el año con una producción aproximada de 14.2 millones de toneladas métricas lo que representaría un decremento anual del 17. China por su parte, continua reportando niveles de producción record debido principalmente a los estímulos del gobierno de ese país, sin embargo hacia finales de año se espera que disminuya un poco su producción para evitar generar una sobreoferta. Se estima que la contracción mundial en producción de acero sea de 18.1 en 29. El precio spot del mineral de manganeso mejoró su cotización durante el trimestre situándose en niveles de US5.9 dólares/utm a mediados de agosto. El manganeso presentó un muy ligero descenso en su precio que puede atribuirse a la aparente sobreoferta del mineral, sin embargo, hacia mediados del mes de octubre, el precio 28 de Octubre de

2 Informe al 3er. Trimestre 29 spot de este producto ha vuelto a recuperarse y se encuentra en US5.8 dólares/utm, y se estima que se mantenga en estos niveles por lo que resta del año. Los precios spot en USA del Ferromanganeso alto-carbón, del Ferromanganeso mediocarbón y del Silicomanganeso muestran incrementos promedio de 43 a partir de junio, mes en que se registraron los precios más bajos del año. Estos incrementos en precios se deben principalmente al hecho de que este país ha mostrado crecimientos constantes en producción de acero a partir de junio, aumentando la demanda de estos productos, también debido a que los inventarios de las acereras prácticamente se agotaron lo cual dio inicio a una fase de reposición de inventarios, además que enfrentaron una oferta de ferroaleaciones muy disminuida a nivel mundial. Resultados operativos y financieros consolidados del tercer trimestre de 29 Millones de pesos Julio-Septiembre sobre Ventas Var Ventas Netas , Costo de Ventas Utilidad Bruta Utilidad de Operación n.a UAFIRDA Utilidad Neta n.a Los resultados de Autlán han sido afectados por el entorno económico actual, sin embargo, la mencionada recuperación nos ha permitido ir incrementando el uso de nuestra capacidad instalada y para el cuarto trimestre estaremos operando al 1 en las plantas de ferroaleaciones, lo que se verá reflejado en nuestros resultados. Durante el tercer trimestre, nuestras operaciones en el mercado nacional fueron influidas por diversos acontecimientos como la caída y rebote en producción de acero, los menores precios de nuestros productos y la importación de materiales por parte de acereras mexicanas. Nuestras exportaciones a Estados Unidos continúan afectadas por la contracción económica que atraviesa ese país, sin embargo, la demanda mejoró hacia el final del tercer trimestre y se estima un mayor repunte en el último cuarto del año. Los ingresos totales del trimestre disminuyeron 72.6 en comparación al tercer trimestre de 28, alcanzando millones de pesos. Esta reducción se debió a la menor demanda del sector siderúrgico y a la baja en precios durante este periodo. Los precios promedio de las ferroaleaciones disminuyeron aproximadamente 6.6 en comparación al 3T8. Sin embargo, al compararse con el trimestre inmediato anterior, las ventas incrementaron alrededor de 23.3, lo cual pone de manifiesto la recuperación de la demanda de nuestros productos. El costo de ventas disminuyó 54. a millones de pesos. Como porcentaje de las ventas, el costo se vio afectado en el tercer trimestre por el arranque de hornos en las plantas de Teziutlán y Tamós, así como el inicio de operaciones de la planta de Gómez Palacio, por el período de precalentamiento y los menores volúmenes de producción. 28 de Octubre de

3 Informe al 3er. Trimestre 29 La utilidad bruta disminuyó 91.4 en comparación al 3T8, totalizando 68.7 millones de pesos. El margen bruto fue de 15.6 de los ingresos totales. En este trimestre, los gastos de operación fueron de 83. millones de pesos, a pesar de los esfuerzos de la administración por mantenerlos en niveles muy bajos, no fue suficiente para compensar las menores ventas, por consiguiente, en el trimestre registramos una pérdida de operación de 14.4 millones de pesos. El resultado integral de financiamiento del trimestre presenta un gasto financiero de de 49.6 millones de pesos, debido principalmente a los instrumentos financieros derivados. En el trimestre se registró una pérdida neta de 85.8 millones de pesos. Resumen de resultados acumulados al 3 de septiembre de 29 Millones de pesos Enero Septiembre sobre Ventas Var Ventas Netas 1, , Costo de Ventas , Utilidad Bruta , Utilidad de Operación 89. 1, UAFIRDA , Utilidad Neta ,298.2 n.a Los ingresos totales acumulados disminuyeron 69.7 a 1,242.1 millones de pesos. La baja demanda redujo el volumen de ventas que combinado con los menores precios ocasionaron esta disminución en lo que va de 29. Al 3 de septiembre de 29 el costo de ventas decreció a 92.4 millones de pesos, como resultado principalmente de un menor volumen vendido y menores costos de energéticos en comparación con el mismo período de 28. La utilidad bruta disminuyó 53.2 a millones de pesos; el margen bruto fue de Los gastos de operación fueron de millones de pesos, una disminución de 18.3 contra el acumulado de 28; esto se logró en parte por operar con menor personal en 29 y al estricto control de gastos implementado por le empresa. La utilidad de operación del ejercicio fue de 89. millones de pesos, equivalente a un margen de operación de 7.2. La administración continúa trabajando para seguir disminuyendo costos y gastos de manera sostenible. 1 UAFIRDA: Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización 28 de Octubre de

4 Informe al 3er. Trimestre 29 El resultado integral de financiamiento (RIF) fue de 7.4 millones de pesos, debido a los intereses netos de 38.3 millones de pesos registrados en el período, así como a la valuación de los instrumentos financieros derivados. El resultado neto del periodo fue una pérdida acumulada en el año por 6.9 millones de pesos. Situación Financiera Miles de pesos Variación Efectivo 179, ,31-69 Cuentas por cobrar 339, , Inventarios 52, , Otros activos circulantes 16,62 131,81-2 Activo Circulante 1,145,271 2,199, Activo fijo 2,591,764 2,476,639 5 Otros activos 86, , Activo Total 3,823,33 4,826, Pasivo Corto Plazo 531,27 1,81,56-51 Pasivo CP con Costo 146, ,453 9 Pasivo Largo Plazo 749,2 1,33, Pasivo LP con Costo 187, , Pasivo Total 1,28,29 2,115, Capital Contable 2,542,931 2,78,556-6 Razones Financieras Enero Septiembre Unidades Deuda (1) Mdp Deuda Neta (2) Mdp Deuda / UAFIRDA.5.2 Veces UAFIRDA / Intereses 1 35 Veces Utilidad Neta por Acción (3) Pesos Valor en Libros por Acción Pesos (1) Deuda = créditos bancarios y bursátiles de corto y largo plazo. (2) Deuda Neta = Deuda Caja. (3) Utilidad Neta acumulada a 12 meses. El balance consolidado de Minera Autlán al 3 de septiembre de 29 muestra un saldo en efectivo de millones de pesos, una variación negativa de 69 contra el 28, debido principalmente a los menores ingresos en el período y a la amortización de pasivos de deuda y de derivados. La deuda total de la empresa asciende a millones de pesos, de los cuales millones son de corto plazo. Resultando en una deuda neta de efectivo de millones de pesos. 28 de Octubre de

5 Informe al 3er. Trimestre 29 El pasivo total disminuyó 39 a 1,28.3 millones de pesos, principalmente por el servicio a la deuda, el pago de instrumentos financieros derivados y la disminución de impuestos por pagar. Inversiones en activo fijo Durante el 29 las inversiones han sido destinadas casi en su totalidad a obras de mantenimiento, y una porción reducida a algunos proyectos iniciados el año pasado. El monto invertido al 3 de septiembre de 29 es de US7.6 millones de dólares. El monto de inversiones (CAPEX) estimado para el año es de US9. millones de dólares. Instrumentos derivados La empresa realiza operaciones de cobertura, para lo cual utiliza instrumentos financieros derivados con el objetivo de mitigar los riesgos financieros a los cuales está expuesta, principalmente de tipo de cambio y en los precios de algunos insumos. Como se ha venido informando con oportunidad, la Compañía sufrió el efecto de la súbita devaluación que presentó la moneda mexicana en el último trimestre del 28, lo que repercutió en las posiciones que tenía en instrumentos financieros derivados. La empresa ha tomado decisiones para acotar y disminuir el efecto negativo de las posiciones en instrumentos derivados que mantiene abiertas. Al 3 de septiembre de 29, el valor de mercado estimado de estas operaciones representa una minusvalía de US17.4 millones de dólares. Los valores de mercado no representan cantidades en efectivo y pueden fluctuar en el tiempo de acuerdo con los movimientos del tipo de cambio. Como se ha venido haciendo, la empresa procura limitar o cancelar las posiciones que tiene aún abiertas, con el fin de reducir el riesgo de las mismas. Los vencimientos que se tenían para el tercero y cuarto trimestres fueron cancelados, aprovechando el ajuste que tuvo el tipo de cambio y durante el tercer trimestre se cancelaron posiciones con vencimientos en 29 y el primer trimestre de 21. Estamos trabajando actualmente en limitar o cancelar las posiciones restantes para seguir disminuyendo el riesgo. Las acciones tomadas por la empresa así como la valuación son detalladas en el reporte denominado Complemento al Reporte Trimestral. En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando coberturas como lo ha venido haciendo por años solo para minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos financieros derivados han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto negativo originado por estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial. 28 de Octubre de

6 Informe al 3er. Trimestre 29 Contactos: Ing. Gustavo Cárdenas A. Lic. Aída González G. Director de Finanzas Planeación Financiera y RI gustavo.cardenas@autlan.com.mx ir@autlan.com.mx Tel. 52 (81) Tel. 52 (81) Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 4 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 3 años y personal calificado y comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa. Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 28 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos. Todas las comparaciones para 29 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 28, salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 28 de Octubre de

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. BALANCE GENERAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 29 Y 28 TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF S s1 ACTIVO TOTAL 3,823,33 1 4,792,149 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 1,139,46 179, , ,165,616 57, , s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 86,4 52,221 14, , ,528 18,547-3, s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. -3,4 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 2,591,763 1,292,296 4,55,26 137,792 3,634, , ,476,639 1,231,134 4,386,47 142,45 3,561, , s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 92, ,898 3 s19 OTROS ACTIVOS s2 PASIVO TOTAL 1,28, ,461,468 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 531, , ,569 2,59 244, , , , , ,964 76,85 156, , , ,686 6, s33 CAPITAL CONTABLE 2,543,11 1 3,33,681 1 s34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA s35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 2,542,93 1 3,33,559 1 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 1,515,939 1,124,25 391,914 1,26,991 1,34,53-7, ,932,612 3,667,3 2,265,69-2,62,53-2,596,377-5,

8 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF S s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES 179,453 27, , ,596 89,993 48, s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 14,157 14, ,547 18, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 92, ,898 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS 89,4 3, ,928 83, s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1 1 s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 531, ,147 15, ,392 98,435 49, s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 244, , ,995 1 s89 INTERESES POR PAGAR 3, ,424 5 s68 PROVISIONES s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES -12, , s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 187, , , , s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 561,678 59,641 52, ,39 555,262 45, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 1,124,25 184, , ,667,3 184,238 3,482,

9 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF S s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 1,34,53 23, ,324-6, ,596, ,978-4,9,57 1,298, s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 1 1 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS

10 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF S s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 68,135 52, ,411,16 496, 35,649 1,576,224 45, , ,61,716 35,3 7,487 (*) DATOS EN UNIDADES

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 29 Y 28 TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF R r1 VENTAS NETAS 1,242, ,14,22 1 r2 COSTO DE VENTAS 92, ,965,45 48 r3 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 321, ,138, r4 GASTOS GENERALES 232, ,963 7 r5 UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 88, ,853, r8 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. -32, ,573-4 r6 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO -7, ,13-1 r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS ,295 r48 PARTIDAS NO ORDINARIAS -4,424-3 r9 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -54, ,646,836 4 r1 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 6, 348,5 8 r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS -6, ,298, r14 OPERACIONES DISCONTINUADAS r18 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA -6, ,298, r19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA r2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -6, ,298,215 32

12 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF R r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 1,242,131 1,4, ,673 9, ,14,22 3,347, , , r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -32,326-32, ,573-55,73 1, r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -7,354 56,92 17,89-32, ,13 62,793 15,349-2, r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 6, 6, ,5 348,5 1 1 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS OTROS DE RESULTADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF R r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,242,131 21,429 2,511,878 53, ,92-676,122 75,529 4,14,22 1,244,643 4,881,39 2,71,782 1,36,978 1,361,98 11,91 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

14 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DEL 1 DE JULIO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 29 TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF RT rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 437,724 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 369,62 68,662 83,24-14,362-6,36-49, ,61,521 82, ,154 11,4 698,15-55,91 15, rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS. -69 rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD -13,982-84,279 1, ,745 17, rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS -85, ,745 3 rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA -85, ,745 3 rt19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 2 34 rt2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -85, ,711 3

15 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF RT rt1 VENTAS NETAS 437, ,61,521 1 rt21 rt22 rt23 NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 329,329 18,395 33, ,38, , , rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA -6,36-7,86-1, ,91-21,91 34, rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -49,575 13,289 7,145-43, ,186 26,897 7,913 34, rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 1,5 1, , 17, 1 1 (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

16 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS DE RESULTADOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF RT rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 25,657 39,751

17 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF E TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -54,947 1,646,836 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO ,14 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 51,57 115,781 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 62,876 7,487 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 58,712 1,425, e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 7, ,352 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 65,881 82,648 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -19,63-266,896 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -43, ,752 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO -771, , , , , , ,453 57,596

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF E TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO ,14 e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO 5, ,5 e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS -6, 3,396 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 51,57 115,781 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 75,529 11,91 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO -253 e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 824 1,295 e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR -24,593 e24 (-) +OTRAS PARTIDAS 3,576 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 62,876 7,487 e25 +INTERESES DEVENGADOS 62,876 7,487 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 7, ,352 e27 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR 157, ,663 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 83,482-34,423 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 3,825-53,47 e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -8,546-26,879 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -229, ,7 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 173,32 e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -19,63-266,896 e33 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE e34 +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -113, ,244 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO 466 e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS 24,593-21,112 15,348 e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -771, ,773 e45 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS e46 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS 171,594-46,63 e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1,337 e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -666,624 e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS -17,595-71,67 2,917-78,652-63,154-1,364 * EN CASO DE QUE DICHO SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

19 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. DATOS POR ACCIÓN TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF D d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**). d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) 5.1 d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**). d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN.4.29 d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones. acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) 1.28 d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

20 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C. CLAVE DE COTIZACIÓN: COMPAÎIA MINERA, S.A.B. DE C. RAZONES Y PROPORCIONES TRIMESTRE: 3 AÑO: 29 REF P p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA -.. ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) dias dias p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES