Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. Resultados al Tercer Trimestre 2012

Transcripción

1 Reporte del 3er. Trimestre 212 Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. Resultados al Tercer Trimestre 212 San Pedro Garza García, N.L., México, a 26 de octubre de Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Minera Autlán) anuncia sus resultados financieros y operativos bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) no auditados del tercer trimestre de 212 (3T12). Resultados y Hechos Relevantes Demanda sostenida impulsa las ventas Utilidad Neta acumulada crece 45% Proyecto del Tajo Naopa avanzando de acuerdo a lo planeado. La producción mundial de acero mayor que 211 a pesar de desaceleración La producción mundial de acero se mantiene por encima del volumen registrado en los primeros nueve meses de 211. La región de América del Norte fue de las más destacadas, sorprendiendo el crecimiento estimado de 6% para Estados Unidos. En México, los volúmenes alcanzados son muy similares a los del año anterior, sin embargo en los últimos meses dan muestra de la desaceleración que experimentan otras regiones del mundo en sus niveles de producción. Las estimaciones para fin de año apuntan para un crecimiento a nivel mundial del 2.1% y para Norteamérica, principal mercado de Autlán, los pronósticos apuntan a un 7.5% de incremento en 212. Con relación al precio del mineral de manganeso en China, tanto el precio spot como el del contrato del mineral, no pudieron continuar con la recuperación mostrada en el segundo trimestre y se han mantenido estables durante el tercero. Los precios de las ferroaleaciones registraron un importante crecimiento en el segundo trimestre sin embargo, en el tercero tuvieron un ajuste, el silicomanganeso para exportación se ha mantenido por encima de los niveles de precios registrados en el mismo período de 211 con un incremento del 8%. 26 de octubre de

2 Reporte del 3er. Trimestre 212 Cifras Relevantes (de acuerdo a NIIF) Al 3 de septiembre de 212 Estado de Resultados (Cifras expresadas en millones de pesos. Volúmenes expresados Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales en miles de toneladas métricas) T12 2T12 1T12 4T11 3T11 Ventas Netas 3,46.2 2,97.2 1,7.3 1, Volumen Ferroaleaciones Volumen Minería Volumen Nonoalco Costo de Ventas 2, , Utilidad Bruta Utilidad de Operación UAFIRDA Utilidad Neta En el tercer trimestre del 212 el volumen de ventas total creció 14%, lo que compensó el ajuste que presentaron los precios de ferroaleaciones, es importante destacar que son los mejores volúmenes alcanzados en los últimos 4 trimestres y un crecimiento de 45% en la utilidad neta acumulada. Ventas Netas Las ventas netas en el tercer trimestre crecieron 1% en comparación con el tercer trimestre de 211 registrando $1,7.3 millones de pesos 2, el mayor volumen de ventas fue el principal factor que influyó en este resultado. En el acumulado, en lo que va del 212 las ventas presentan un crecimiento del 5% contra el mismo período de 211, alcanzando $3,46.2 millones de pesos. A pesar del ajuste que presentaron los precios de las ferroaleaciones en el tercer trimestre, las ventas se vieron beneficiadas principalmente por una mejor paridad y el incremento en el volumen de las ferroaleaciones. Es significativo mencionar que el volumen de ventas de productos mineros presentó un crecimiento del 32% contra el mismo periodo de 211 y el de ferroaleaciones creció en un 11% contra el mismo período. Aunado a esto la moneda mexicana presentó una mayor depreciación del 8% en comparación con el mismo periodo del año UAFIRDA = Flujo de operación y se calcula sumando la utilidad de operación + la depreciación y amortización 2 Todas las cifras contenidas en este reporte están expresadas en pesos mexicanos salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 26 de octubre de

3 Reporte del 3er. Trimestre 212 Costo de Ventas El costo de ventas en el tercer trimestre creció en un 11% contra el mismo periodo de 211 obteniendo un importe de $774.4 millones de pesos, esto se debió principalmente al incremento en el volumen de ventas y una mayor paridad, a pesar de esto el margen se mantuvo por igual porcentualmente contra el mismo periodo del 211, representando un 72% con respecto a ventas. En el acumulado el margen también se mantuvo igual porcentualmente, esto a pesar de un incremento en la tarifa eléctrica del 7% contra el mismo periodo de 211, por lo que se pone de manifiesto el ahorro logrado en el precio de la energía eléctrica proveniente de la central hidroeléctrica Atexcaco. Utilidad de Operación La utilidad operativa del tercer trimestre registró $121.8 millones de pesos, representando un margen del 11%, 7 puntos porcentuales de las ventas menor a la del mismo periodo de 211. Esto debido a una mayor actividad de exploración, al incremento en los gastos de administración y al ingreso extraordinario registrado en el tercer trimestre de 211 proveniente de apoyos conseguidos para investigación y desarrollo. Sin este ingreso en el 211, la utilidad de operación hubiera crecido 12%. En el acumulado este rubro registró un importe de $346.9 millones de pesos, representando igualmente un margen del 11%, 2 puntos porcentuales menor al del mismo periodo de 211. El flujo de operación (UAFIRDA) en el tercer trimestre fue de $183.5 millones de pesos por lo que se ubicó 3% por debajo al del mismo periodo de 211, el cual registró un importe de $189.3 millones de pesos, esto debido, como se mencionó con anterioridad, a un ingreso extraordinario registrado en el año pasado, lo cual impidió superar el monto alcanzado en el mismo trimestre de 211. En el acumulado, en lo que va del 212 el (UAFIRDA) mostró un crecimiento del 1% con respecto al del mismo periodo de 211. En relación a los márgenes alcanzados en el (UAFIRDA) en el tercer trimestre de 212 fue de 17%, 2 puntos porcentuales menor al del mismo periodo de 211. Sin embargo es importante mencionar que en el margen obtenido en el resultado acumulado del año en curso se ha mantenido por igual al del año 211 con un 18%. Intereses financieros y utilidad cambiaria El rubro de intereses financieros y utilidad cambiaria fue de $53 millones de pesos, contra $59 millones de pesos del mismo periodo del año anterior. Esta ganancia que sigue reflejándose en los resultados es debido principalmente por la correcta estrategia de cobertura con instrumentos financieros derivados para cubrir el presupuesto de la compañía. Dicha ganancia acumulada fue de $48 millones de pesos por tipo de cambio, los intereses netos del periodo fueron por $95 millones de pesos. 26 de octubre de

4 Reporte del 3er. Trimestre 212 Utilidad Neta Es importante destacar que a nivel acumulado al 3 de septiembre 212, la utilidad neta alcanzada fue de $247 millones de pesos con un favorecedor crecimiento del 45% contra el mismo periodo del 211 que ascendió a $171 millones de pesos. Este crecimiento se da por un buen resultado operativo, acertadas estrategias para cubrir riesgos que generaron ahorros en el renglón financiero y por el excelente desempeño de la participación que se tiene en Compañía de Energía Mexicana, S.A de C.V. (CEM). La utilidad neta consolidada del tercer trimestre registró $77 millones de pesos. Balance General (de acuerdo a NIIF) Al 3 de septiembre de 212 Millones de pesos Sep- 12 Sep- 11 Var % ACTIVO Caja % Cuentas por Cobrar % Inventarios % Cías Relacionadas % Otros circulantes % Activo Circulante 1,94.9 1, % Activo Fijo 3, ,321. 7% Inversiones en Acciones % Depósitos en Garantía % Otros Activos % ACTIVO TOTAL 5, , % Documentos por pagar C.P % Proveedores % Otros Pasivos % Préstamos Bancarios L.P. 1, % Pensiones y Jubilaciones % ISR diferido por pagar % PASIVO TOTAL 2, , % CAPITAL CONTABLE 3,42.8 3, % Interés Minoritario % TOTAL PASIVO Y CAPITAL 5, , % Balance general consolidado El balance general consolidado al 3 de septiembre de 212 presenta un incremento del 63% en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, respecto al mismo periodo del 211, esto derivado como ya se ha mencionado en reportes anteriores por la emisión de Notas por US$8 millones de dólares realizada en diciembre de 211. El efectivo ha sido utilizado principalmente en inversiones en el área de minería específicamente en el desarrollo del Tajo Naopa, con esta nueva mina se duplicará la capacidad de producción de carbonatos de manganeso a partir del de octubre de

5 Reporte del 3er. Trimestre 212 Con respecto al renglón de cuentas por cobrar se refleja un incremento del 29%, dicho incremento se debe principalmente a mayores ventas y por la mejor paridad peso/dólar que se tuvo este año en comparación a la del año anterior. Todas las ventas de la empresa son denominadas en dólares. En el rubro de inventarios se refleja un incremento de 76%, este aumento se deriva por la compra de mineral de manganeso realizada en el mes de septiembre, con lo cual aseguramos el abasto de materias primas para los últimos dos meses del año y el primer trimestre del 213. En el renglón de Compañías Relacionadas, se refleja una disminución de 81%, debido a la capitalización de parte de la inversión que se ha venido realizando para adquirir el 49% del proyecto hidroeléctrico Atexcaco de Compañía de Energía Mexicana, S.A de C.V. (CEM). Esta capitalización se ve reflejada en la cuenta de inversiones en acciones. En el pasivo a corto plazo, los documentos por pagar disminuyeron un 2%, principalmente por el pago de créditos revolventes para capital de trabajo y por el prepago de la Nota que se tenía en 211 por US$4 millones de dólares. La cuenta de proveedores se incremento en un 29% debido primordialmente a la adquisición de equipos que se han estado adquiriendo para la mina de Naopa. El incremento en la deuda a largo plazo de la Compañía refleja la emisión de Notas. El uso de los recursos de esta colocación fue prepagar las Notas que se tenían por US$4 millones de dólares y se levantó un monto adicional completando un total de US$8 millones de dólares. Con los recursos obtenidos, se están realizando una serie de proyectos para crecer en Autlán y se tiene una importante posición de caja para enfrentar la incertidumbre de los mercados y desarrollar posibles proyectos de fusiones y/o adquisiciones. El capital de la empresa al 3 de septiembre 212, mostró un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior, esto como efecto de los resultados de la Compañía, de esta forma el capital ascendió a $3,417 millones de pesos. Inversiones Al 3 de septiembre de 212 se han invertido US$37. millones de dólares incluyendo mantenimiento. El mayor monto ha sido dedicado al desarrollo del Tajo Naopa, esta mina a cielo abierto, la cual permitirá reducir los costos de extracción, asegurar el abasto de mineral de manganeso en nuestras plantas de ferroaleaciones y poder incrementar las exportaciones de mineral, esto se vería reflejado en un aumento en nuestras ventas. Con esta inversión seguimos fortaleciendo la integración que hemos venido realizando año con año al tener mayor control sobre las variables que más impactan los costos de producción, energía y mineral de manganeso. Instrumentos financieros derivados En lo que va del año la empresa realizó operaciones con instrumentos derivados para reducir sus riesgos financieros y operativos. Se utilizaron instrumentos financieros derivados para cubrir tasa de interés, tipo de cambio y gas natural. Las estrategias seguidas han sido para 26 de octubre de

6 Reporte del 3er. Trimestre 212 cubrir el corto plazo, es decir se tomaron posiciones para cubrir solo el 212 excepto por un Swap de tasa de interés que se contrato por la vigencia de las Notas emitidas que es por 5 años y mediante el cual se fijó la tasa de interés en 7.39%. Al 3 de septiembre de 212, las posiciones que tiene la empresa en tipo de cambio presentan una plusvalía en su valor de mercado de $33. millones de pesos, las de gas natural la plusvalía es de $724,315 pesos mientras que el swap de tasa de interés muestra una minusvalía de $15.5 millones de pesos, por lo que el neto de todas las posiciones es positivo y a favor de Autlán. Las acciones tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son detalladas en el reporte denominado Complemento al Reporte Trimestral. Los valores de mercado de las posiciones que tiene la empresa, presentan una plusvalía en su valuación neta de $18.9 millones de pesos, sin embargo estresando negativamente al 5% todas las variables que influyen en la valuación, la minusvalía equivaldría a un 5.7% del capital de la empresa, por lo que no representan riesgo para el capital de Autlán. En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando instrumentos financieros derivados como lo ha venido haciendo por años, exclusivamente para evitar impactos en el presupuesto y minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto negativo que pueden originar estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial. Perspectivas La industria siderúrgica a pesar de las frágiles condiciones económicas del mundo ha podido mantener ligeros crecimientos por encima del 211, destacando Norteamérica como una de las regiones con mayores incrementos. Los analistas expertos en la industria pronostican que el consumo mundial de acero en el año 212 crecerá 2.1%, con un 7.5% para la región de Norteamérica, para el 213, las proyecciones indican un crecimiento estimado de 3.2%. En cuanto al mercado de las ferroaleaciones de manganeso, se espera que los precios sigan fluctuando alrededor de los mismos niveles actuales, por lo que las expectativas apuntan a una estabilidad para el resto del año. Con respecto a la parte operativa, la empresa sigue teniendo sus unidades mineras y sus plantas de ferroaleaciones trabajando con eficiencia y al 1% de su capacidad instalada y se han hecho inversiones para reducir costos y mejorar márgenes. Se cuenta con un sano balance que permite financiar las operaciones, así como los proyectos de crecimiento que tiene la empresa. ANALISTAS: Las casas de bolsa que dan seguimiento a la emisora son: BBVA Bancomer Vector Casa de Bolsa Actinver 26 de octubre de

7 Reporte del 3er. Trimestre 212 Contactos: Ing. Gustavo Cárdenas A. Director de Finanzas Tel. 52 (81) Lic. Marlene Paola Martínez Planeación Financiera y RI ir@autlan.com.mx Tel. 52 (81) v Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 4 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado con potencial de crecimiento, reservas probadas para los siguientes 4 años y personal calificado y comprometido, soportan el futuro crecimiento de la empresa. v Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 211 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos. Todas las comparaciones para 212 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 211, salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 26 de octubre de

8 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 1 ACTIVOS TOTALES 5,911,552 5,688,324 4,838, ACTIVOS CIRCULANTES 1,94,9 1,997,598 1,657, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 464,35 881,62 52, INVERSIONES A CORTO PLAZO 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 644,8 573, , CLIENTES 694, ,2 526, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -5,741-5,741-5, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 148, ,478 28, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 148, ,478 28, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 54,319 32, , ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 143,55 76,948 81, PAGOS ANTICIPADOS 25,689 11,24 8, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 33,762 1, ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1164 OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 84,99 65,78 71, ACTIVOS NO CIRCULANTES 3,97,652 3,69,726 3,181, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 329,724 16, INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 329,724 16, INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 3,539,561 3,34,92 3,167, INMUEBLES 1,48,245 1,44,247 1,385, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 5,379,87 5,264,927 5,139, OTROS EQUIPOS 254, ,636 28, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -4,91,539-3,955,384-3,783, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 588, , , PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 31, ,818 5, CRÉDITO MERCANTIL 132, MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 31,666 32,943 5, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 69,71 23,311 7, PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 69,71 23,311 7, OTROS 2 PASIVOS TOTALES 2,488,999 2,428,389 1,64, PASIVOS CIRCULANTES 68, ,629 44, CRÉDITOS BANCARIOS 221, ,613 7, CRÉDITOS BURSÁTILES 8, OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 289,4 24,366 22, IMPUESTOS POR PAGAR 65,84 77,463 19, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 21, 56,542 8,27

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 44,84 2,921 29, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 32,719 31,187 23, INTERESES POR PAGAR 16,881 3,821 1, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 15,838 27,366 21, PASIVOS NO CIRCULANTES 1,88,823 1,891,76 1,163, CRÉDITOS BANCARIOS 39,288 4,424 6, CRÉDITOS BURSÁTILES 992,862 1,69,217 42, OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 772,93 71,95 72, OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 75,77 71,214 52, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 5, INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 75,77 66,147 52, PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 3 CAPITAL CONTABLE 3,422,553 3,259,935 3,234, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 3,42,879 3,258,143 3,232,3 33 CAPITAL SOCIAL 1,7,966 1,7,966 1,7, ACCIONES RECOMPRADAS -54,755-53,465-13,66 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 391, , , APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 2,12,754 1,848,728 1,782, RESERVA LEGAL 23,99 191, , OTRAS RESERVAS 51,163 51,165 51, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,64, ,213 61, RESULTADO DEL EJERCICIO 247, ,66 513, OTROS -4, OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 391 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 397 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 1,674 1,792 2,516

10 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 292,532 22, , PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 1,32,15 1,11,48 44, CAPITAL SOCIAL NOMINAL 184, , , CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 886, , , FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) 1,49 1,278 1, NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 269,622,196 27,35, ,361, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 2,284,82 1,871,8 546, 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 8,669 1,125 5, DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

11 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN TRIMESTRE: 3 AÑO 212 COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 3,46,211 1,7,329 2,97,172 97, SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 3,46,211 1,7,329 2,97,172 97, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 2,188, ,37 2,96, , UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 857, ,959 81, ,86 43 GASTOS GENERALES 448, ,274 46, ,16 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 49,19 141,685 44, , OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO -62,236-19,893-52,38-5, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 346, , , ,65 47 INGRESOS FINANCIEROS 84,728 28,673-15,681-25, INTERESES GANADOS 36,438 17,431 14,29 8, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 48,29 11,242-29,971-34, UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 137,725 46,298 43,477-4, INTERESES PAGADOS 95,287 37,138 54,454 21, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 11,656-3,399-38,182-7, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3,782 12,559 27,25 9,97 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -52,997-17,625-59,158 14, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 36,172 25, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 33,48 129,37 293, , IMPUESTOS A LA UTILIDAD 83,128 52, ,998 67, 4121 IMPUESTO CAUSADO 21, 4, 75,998 4, 4122 IMPUESTO DIFERIDO 62,128 48,128 47, 27, 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 246,92 77,242 17,168 78, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 246,92 77,242 17,168 78, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 247,215 77,263 17,65 78, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA....

12 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN TRIMESTRE: 3 AÑO 212 COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 246,92 77,242 17,168 78,69 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 246,92 77,242 17,168 78, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA ,215 77,263 17,65 78,917

13 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN TRIMESTRE: 3 AÑO 212 COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 186,738 61, ,484 58, PTU CAUSADA 12,8 3, 22,132 9,4

14 COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN TRIMESTRE: 3 AÑO 212 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 3,991,478 3,96, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 569, , PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 295, , UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 295, , DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 23,33 192,646 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras

15 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 33,48 293, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -11,376-77, ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 9,624 8, (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS -21, -85, (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 114,127 16, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 186, , (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -36, (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR -36,439-14, (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 89,76 81, (+)INTERESES DEVENGADOS 89,76 81, (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 522, ,49 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -36,495-45, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -7,82-22, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -22,28 81,83 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,999-64,42 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 48,674 3, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -88,34-44, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 162,64 411,71 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -338, , (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -433, , VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS 36,439 14, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS 58, , (-) OTRAS PARTIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -24,352-91, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 299, , FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 27, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -216,152-13,4 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -5, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS -83, , PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -89,76-81, (-)RECOMPRA DE ACCIONES , (-) OTRAS PARTIDAS -148,981 47,69

16 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -417,56-217, CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 881,361 52, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 464,35 285,666

17 CLAVE DE COTIZACIÓN: AUTLAN COMPAÑIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C. V. BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 3 AÑO: 212 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 211 1,7,966-13,66 391,914 51, ,51 1,115,567 3,232,3 2,516 3,234,519 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS -25,693-25,693-25,693 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 25,693 25,693 25,693 DIVIDENDOS DECRETADOS -123,97-123,97-123,97 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES -41,121-41,121-41,121 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 17,65 17,65 17,65 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 211 1,7,966-54, ,914 51, ,744 1,137,427 3,238,435 2,1 3,24,445 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 212 1,7,966-53, ,914 51, ,744 1,155,819 3,258,143 1,792 3,259,935 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS -12,246-12,246-12,246 CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 12,246 12,246 12,246 DIVIDENDOS DECRETADOS -86,759-86,759-86,759 (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES 2,28 2,28 2,28 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 247, , ,215 SALDO FINAL AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 212 1,7,966-51, ,914 51,165 23,99 1,34,29 3,42,879 1,674 3,422,553