El mercado de pescado congelado en Rumanía 2014

Transcripción

1 El mercado de pescado congelado en Rumanía 2014 Este estudio ha sido realizado por Alberto Merino Chinchilla, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 7 1. Delimitación del sector 7 2. Clasificación Arancelaria 7 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 9 3. TOP 10 compañías de la industria pesquera en Rumanía Importaciones Importaciones rumanas procedentes del mundo Importaciones rumanas procedentes de España Ranking de países suministradores de la partida Ranking de países suministradores de la partida Ranking de países suministradores de la partida Ranking de países suministradores de la partida Principales países suministradores en DEMANDA Consumo per cápita de pescado en RUMANÍA Gasto de pescado de Rumanía vs Europa Gasto per cápita en pescado en la Unión Europea Preferencias de consumo en Rumanía PRECIOS Análisis del coste por volumen de producto importado de la partida en Análisis del coste por volumen de producto importado de la partida en Análisis del coste por volumen de producto importado de la partida en Análisis del coste por volumen de producto importado de la partida en Store Check PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL CANALES DE DISTRIBUCIÓN Las grandes cadenas El comercio Tradicional HORECA Características de los canales ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 41 2

3 1. Legislación general Certificaciones Etiquetado Reclamos médicos, saludables o nutritivos Documentación fiscal y/o aduanera Aranceles Disposiciones generales de seguridad alimentaria en la UE Legislación específica alimentaria Productos procedentes de la pesca y acuicultura IVA PERSPECTIVAS DEL SECTOR Perspectivas de la demanda Perspectivas de la oferta OPORTUNIDADES INFORMACIÓN PRÁCTICA Ferias Asociaciones Recomendaciones para el exportador Realidad económica del país e importancia del país en la región Cultura empresarial BIBLIOGRAFÍA 52 3

4 1. RESUMEN EJECUTIVO En este informe se expone el sector del pescado congelado en Rumanía, con la ayuda de datos estadísticos, informes gubernamentales y de la Comisión Europea así como trabajo de campo, se analiza la posición y estructura del sector en Rumanía, su comparación con el resto de países miembros de la UE, y la relevancia del producto español. Rumanía es, tradicionalmente, un país importador de productos pesqueros, como consecuencia de la escasa capacidad de producción interna. Rumanía cuenta con un litoral de casi 250 km en el Mar Negro y cuerpos de agua interiores cubren hectáreas. Sin embargo, el nivel de capturas es claramente insuficiente para el consumo interno, a pesar de que el consumo per cápita de pescado es modesto. El total de la producción interna de productos pesqueros en Rumanía se agrupa en 3 categorías: pesca (tanto marítima como fluvial), producción acuícola y producto procesado. La pesca marina se lleva a cabo exclusivamente en las aguas nacionales rumanas del Mar Negro y la flota nacional se componía, en 2012, de 143 pequeñas embarcaciones. En 2012, las capturas marinas fueron de 811 toneladas. La pesca interna se lleva a cabo en ríos, lagunas y embalses, incluyendo el Danubio, el delta del Danubio y la Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio. En 2012, más de barcos y pescadores participaron en la pesca interior. Las capturas en 2012 fueron de toneladas, siendo las especies más representativas el carpín y la dorada En 2013 hubo 748 concesiones acuícolas en Rumanía, con un volumen de toneladas. El principal producto producido son las carpas y peces de la familia de los ciprínidos. La producción de procesado de 2012, ascendió a toneladas. Hay 3 grandes categorías de productos procesados son las huevas, los marinados y los ahumados. La acuicultura, la pesca en el Mar Negro y en aguas interiores y el producto procesado representan, durante los últimos años, aproximadamente el 20-30% del consumo de pescado en Rumanía, obteniéndose el restante mediante importaciones. Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía (MADR), más del 70% de las importaciones totales en volumen son de pescado congelado. La partida más grande de importación es la (Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04), con casi toneladas de importación en 4

5 2013. Dentro de esa partida, el producto más importado es la caballa con más de toneladas, que representan el 37% del total de pescado congelado importado. Otros productos importantes de la partida son el arenque y la sardina. También hay que destacar la partida (Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados), con algo más de toneladas de importación, siendo su principal sub-partida el pez gato. España ha mantenido en los últimos años una posición de líder en las importaciones de la partida 03.03, mientras que en las partidas y la importancia en las importaciones es relativa. Por otro lado, el volumen de importación de la partida es muy reducido. Sin embargo, las importaciones de productos españoles sufrieron en el periodo descensos considerables en las partidas y 03.06, y aumentos en las partidas y No obstante, y con datos provisionales de 2014, parece que este año está siendo muy positivo para las importaciones de productos procedentes de España, pues entre enero y septiembre de 2014 se ha superado el volumen total de 2013 en las partidas y 03.06, y está cerca de superarse en la partida El producto español se percibe como de buena calidad, y esto se demuestra en que las importadoras/distribuidoras rumanas trabajan de manera asidua con productores españoles. Una de las principales ventajas con las que cuenta el producto español es su alta calidad a la hora del proceso de congelado pues, en su mayoría, se realiza el proceso de congelado IQF. Al estudiar el consumo de la población rumana, salta a la vista que tanto el consumo como el gasto per cápita en pescado en Rumanía en 2013 se situaron entre los más bajos de la UE, con 4,5kg y 28,82, muy alejados de las medias europeas de 22,2 kg y 105. El bajo consumo se debe principalmente a que el consumidor rumano prefiere la carne y que el pescado no es un plato tradicional (con excepción de la zona este, próxima a la costa o cercana al delta del Danubio). Dicho esto, las estimaciones de la FAO prevén un ligero incremento del consumo de pescado en los próximos años, en el que los países de Europa del este acabarán alcanzando los patrones de consumo de los países de la EUR-15 pero, tras una aparente estandarización del consumo, seguirán existiendo grandes diferencias regionales, basadas sobre todo en los gustos tradicionales de la población. Las especies de pescado preferidas del consumidor rumano son la caballa, la carpa, el lucio, el pez gato y el salmón. El marisco, más allá de los langostinos y las gambas, es una nueva categoría de producto en Rumanía y, por ahora, se encuentra únicamente en las áreas urbanas. Tanto entre los consumidores urbanos como entre los del medio rural el consumo de pescado congelado es el más generalizado, ya que el pescado fresco es difícil de encontrar en algunas zonas, existen dificultades para su transporte y el poder adquisitivo de la mayoría de los consumidores es limitado. Se analizan por medio de store-checks los tipos de productos que se comercializan en el mercado rumano y se descubre la disponibilidad de una mayor gama de productos, lo que refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia nuevas especies y nuevas formas de presentación (filetes, en palitos, cóctel de marisco, etc.) que se unen a las tradicionales como el pescado completo o eviscerado (productos con escasa transformación). Entre los tipos de pescado más presentes en los supermercados encontramos la merluza, el bacalao, la panga, el salmón o la caballa. Hasta el momento hay poca variedad de precocinados y platos pre-elaborados de pescado o de marisco. 5

6 Se analizan, también las marcas más presentes en los supermercados rumanos destacando Serpico, Edenia (Macromex), Alfredo Foods, Sea-Bell, Del Mare (RomAlimenta) u Ocean Fish. Estas marcas corresponden a empresas locales que importan pescado congelado a granel y, una vez aquí, lo empaquetan con su propia marca o la del distribuidor. Tras examinar los productos y las principales marcas, se exploran los canales de distribución del mercado rumano, dónde destacan tres: el comercio tradicional, las grandes cadenas y el canal HORECA. Existen 10 grandes cadenas con un total de establecimientos, que incluyen hipermercados, supermercados, tiendas de tipo descuento, proximidad y cash&carry. Por este canal pasa, aproximadamente, el 35% del pescado de Rumanía y de este el 10-30% es importado directamente por estas cadenas. El comercio tradicional es el canal más importante, pues pasa por él, aproximadamente, el 60% del pescado de Rumanía. Por el canal HORECA pasa, aproximadamente, el 5% del pescado de Rumanía, y se suele proveer del comercio tradicional. 6

7 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Esta nota se centra en el análisis del pescado congelado, dentro del sector de los productos del mar, en Rumanía. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Este estudio se centra en la partida 03.03, de pescado congelado y en otras 3 que también contienen pescado congelado, si bien también incluyen productos no congelados : pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida : filetes y demás carne de pescado (incluso picada), fresco, refrigerado o congelados : crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceo, aptos para la alimentación humana : moluscos, incluso separados de sus valva, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados o cocidos, antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de moluscos, aptos para la alimentación humana. 7

8 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. TAMAÑO DEL MERCADO Rumanía es un país con cerca de 20 millones de habitantes y con la segunda renta nacional bruta per cápita más baja de la UE (6.854 brutos frente a los de España a precios corrientes de 2013, según datos del Banco Mundial) Rumanía ha sido tradicionalmente un país importador de productos pesqueros, como consecuencia de la escasa capacidad de producción interna, puesto que, a pesar de contar con litoral, el nivel de capturas es claramente insuficiente para el consumo interno y a pesar de que el consumo per cápita de pescado es modesto. El siguiente cuadro resume la segmentación de la oferta. En él se aprecia cómo la producción interna rumana ha aumentado en el año 2012, tras el periodo donde descendió notablemente, debido al aumento en la producción acuícola y de pescado procesado. También se aprecia cómo el nivel de importaciones se reduce anualmente. Hay que resaltar que existen discrepancias acerca de la capacidad acuícola del año 2012 entre el informe del POP y la Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura (ANPA). La primera estima una capacidad productiva mayor que la segunda. Unidad Producción acuícola Toneladas Pesca (fluvial y marítima) Toneladas Producción procesado Toneladas TOTAL producción interna Toneladas Importación Exportación Toneladas Toneladas Fuente: Informe anual de implementación para 2012 (Programa Operativo para la Pesca

9 El Programa Operativo para la Pesca (POP) ha invertido hasta enero de 2015 más de 121 millones de euros en 686 propuestas aprobadas en los diversos ejes prioritarios. Mediante la implementación de los proyectos de inversión en la transformación y comercialización de los productos pesqueros, se prevé que aumente la capacidad total de procesamiento en toneladas al año, siendo toneladas la capacidad de procesado de producto congelado. 2. PRODUCCIÓN LOCAL Rumanía cuenta con casi 250 Km de costa en el Mar Negro y su zona económica exclusiva cubre km². Los cuerpos de agua interiores cubren hectáreas (un 3% de la superficie total del país), los cuales se dividen en hectáreas de lagos naturales, estanques y embalses, incluyendo el Delta del Danubio; hectáreas de piscifactorías; hectáreas de zonas de cría de peces; km de ríos, de los cuales km son montañosos y km corresponden al bajo Danubio. La pesca marina se lleva a cabo exclusivamente en las aguas nacionales rumanas del Mar Negro. La flota nacional está compuesta casi en su totalidad por embarcaciones de pequeño tamaño (de menos de 12 metros de eslora), y emplea a 467 marineros. En 2012, se componía de 143 embarcaciones activas (4 de las cuales superaban los 12 metros de eslora). Las capturas principales de esta flota son las especies pelágicas, como el sábalo del Mar Negro o el espadín Europeo. Además, se pescan tiburón /cazón y peces planos (rodaballo). Mientras la pesca en aguas interiores se mantiene constante en los últimos años, la pesca marina no hace más que disminuir. La mayor caída se produjo en la década de los 90 cuando se desmanteló la flota de pesca oceánica rumana (llegó a ser una de las 10 más importantes del mundo en el periodo comunista), reduciéndose la pesca en aguas saladas a pequeñas embarcaciones que faenaban en el Mar Negro. Después, debido a la contaminación y a la reducción paulatina de embarcaciones las capturas anuales han ido disminuyendo hasta cifras insignificantes. En 2008 se introdujo el TAC (Capturas Totales Permitidas) del Mar Negro, un régimen de cuota que controla el volumen total de capturas permitidas en el Mar Negro. Para el año 2015, Rumanía tiene que respetar cuotas del TAC de la Comisión Europea de toneladas para el espadín y de 43,5 toneladas para el rodaballo. La actividad pesquera en el Mar Negro es estacional. En 2012, las capturas marinas fueron de 811 toneladas, por valor de casi 1 millón de euros. Las principales especies, por volumen, fueron: rapana (73%), espadín (11%), rodaballo (5%) y el sábalo del Mar Negro (3%). Todas las capturas se utilizan para el consumo humano. La pesca interna se lleva a cabo en ríos, lagunas y embalses, incluyendo el Danubio, el delta del Danubio y la Reserva de la Biosfera del Delta del Danubio (99% de los barcos y 96% de los pescadores). En 2012, más de barcos y pescadores participaron en la pesca interior. Las capturas son estables año a año, en 2012 fueron de toneladas. Las especies más representativas fueron: el carpín (38%), la dorada (12%), el rutilo (6%), la carpa (6%). Según datos de la ANPA (Agencia Nacional para el Pescado y la Acuicultura), en 2013 hubo 748 concesiones acuícolas. El volumen de producción acuícola, en toneladas, en los últimos años fue el siguiente, según los datos de la FAO y ANPA: 9

10 PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN TONELADAS Fuente: FAO y Agencia Nacional para la Pesca y la Acuicultura (ANPA) Más del 80% de lo producido en las plantaciones acuícolas fueron carpas y peces de la familia de los ciprínidos le sigue en importancia la trucha, con un 10%. Las toneladas producidas en el 2013, representaron el 13% del consumo total de pescado en Rumanía, dato superior a la media europea, que se sitúa en el 10% El objetivo de la Estrategia Nacional para la Pesca (SNSP, por sus siglas en rumano) es alcanzar una producción de toneladas para La producción de procesado de 2012, ascendió a toneladas. Hay 3 grandes categorías de productos procesados: las huevas (6.445 toneladas), los marinados (3.429 toneladas) y los ahumados (1.061 toneladas). Entre estas 3 categorías coparon el 92% de todo el producto procesado. El restante 8% fueron productos en salmuera, ensaladas, conservas y procesado primario. El siguiente mapa muestra las asociaciones de grupos de acción rumanas que han sido financiados por el POP Se aprecia cómo estas asociaciones se sitúan mayoritariamente en la costa del Mar Negro y su proximidad, así como en torno a grandes ríos como el Danubio y el Olt. 10

11 MAPA DE ASOCIACIONES RUMANAS DE GRUPOS DE ACCIÓN FINANCIADOS POR P EL POP Fuente: POP TOP 10 COMPAÑÍAS DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN RUMANÍA El líder del mercado, Ocean Fish, se dedica al procesado y la distribución de pescado, así como marisco y pescado congelado. Principalmente importan: salmón, caballa, marisco, merluza y panga, y de países como España, Argentina, Vietnam o Reino Unido (Escocia). La mayoría de las grandes empresas del sector se dedican al procesado y a la distribución de pescado (Pescado Group, Pestisorul de Aur, Costiana, Sabiko ) La segunda empresa del mercado, Negro 2000, se dedica a la elaboración y la conservación de pescado y sus productos. De las 10 compañías líderes de la industria pesquera, 5 se encuentran o bien o en sus alrededores, y 4 de estas 5 (Ocean Fish, Negro 2000, Pestisorul de Aur y Rompescaria) suponen el 73% de la facturación de las 10 compañías líderes. 11

12 CIFRA DE NEGOCIOS (en leus) COMPAÑÍA Ocean Fish Negro Pescado Grup Pestisorul de Aur Rompescaria International Royal German fish & Seafood Costiana Doripesco Prod Sabiko Impex Rofish Group Fuente: Ministerio de Finanzas rumano, declaración de las compañías, cálculos de Industria Carnii Existe un estudio de la empresa Euromonitor que estima el tamaño del mercado de productos congelados en Rumanía en el año 2013 en torno a 110 millones de leus (aproximadamente 25 millones de euros). Atendiendo únicamente a las cifras de facturación del top-10 de empresas del sector, entendemos que esta fuente infravalora el tamaño del mercado. 4. IMPORTACIONES La acuicultura, la pesca en el Mar Negro y la pesca en aguas interiores (lagos y ríos) han representado, durante los últimos años, aproximadamente un 20-25% del consumo de pescado en Rumanía, aunque en el año 2012 y 2013 este porcentaje fue algo mayor, llegando al 30%. Dado que la producción nacional es insuficiente, la mayoría de las empresas de la industria pesquera se han orientado hacia las importaciones. Rumanía importa sobre todo de países de la Unión Europea. Según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía (MADR), más del 70% de las importaciones totales en volumen son de pescado congelado, después conservas o semi-conservas, filetes de pescado y, por último, pescado fresco Importaciones rumanas procedentes del mundo Importaciones rumanas procedentes del mundo en volumen Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, las cuatro partidas del capítulo 03 que contienen pescado congelado tienen, en los últimos años, un peso entre el 80 y el 87% del total de productos del mar importados. Hay que recordar que las partidas 03.04, y contienen más 12

13 productos aparte de pescado congelado. Por ello estos resultados parecen compatibles con la afirmación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expuesta más arriba. El nivel de importaciones totales de Rumanía ha disminuido en 2013 con respecto a El descenso más acusado fue en las partidas y 03.07, con una disminución del 8% y 7%, respectivamente. Las partidas y presentaron un crecimiento del 3,4% y 20%, respectivamente. También se constata que, mientras las importaciones de pescado han caído un 16,77% entre 2010 y 2013, las de las 4 partidas que contienen pescado congelado lo han hecho un 22,24% durante el mismo periodo. DATOS EN TONELADAS PARA P LAS PARTIDAS: : 03.03, 03.04, Y TARIC Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carne de pescado de la partida , , , , , Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados , , , , Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar cocidos con agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, ,6 secos, salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de crustáceos aptos para la alimentación humana Moluscos, incluso separados de las valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, 1.128,7 vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, , , ,9 salados o en salmuera; harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos, aptos para la alimentación humana. Total partidas 03.03, 03.04, 03.06, , , , , , ,6 Total capítulo 03 --Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos , , , , , ,40 % partidas que contienen pescado congelado/total productos del mar 87,09% 79,95% 84,21% 81,37% 83,83% Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: toneladas Centrándonos en el año 2013, de las toneladas que Rumanía importó de los pescados de las partidas 03.03, según datos de Euroestacom, los tipos de pescado (sub-partidas) más importantes son la caballa (47%), el arenque (20%), la sardina (7,8%) y la merluza (5,3%). Este tipo de productos tienen una gran importancia para la industria del procesado. La caballa con sus más de toneladas de producto importado es, con diferencia, el pescado que más se importa, representando el 37% del total del pescado congelado de importación. Otros pescados 1 Datos disponibles hasta septiembre de

14 en importancia: jurel, trucha, bacalao, salmón, capelán, espadín, panga, lucio, perca del Nilo, camarones, vieiras, calamares, pulpo, langosta, caviar y huevas. De las toneladas que Rumanía importó de los pescados de las partidas 03.04, según datos de Euroestacom, los tipos de pescado (sub-partidas) más importantes son el pez gato (50%), la perca del Nilo (7%) y el abadejo de Alaska (7%). De las 598 toneladas que Rumanía importó de los pescados de la partida 03.06, destacan sobre manera los langostinos y camarones de la sub-partida , con 323,8 toneladas, un 55% del total. De las toneladas que Rumanía importó de los pescados de la partida 03.07, el tipo de producto más importante son los caracoles (sub-partida ) con 521 toneladas, seguidos por las sepias, calamares y potas (sub-partida ) con 336 toneladas, y por los mejillones (subpartida ) con 168,5 toneladas. Entre estas 3 sub-partidas de productos, coparon el 70% del volumen de importaciones Importaciones rumanas procedentes del mundo en valor Con los datos estadísticos provisionales hasta septiembre de 2014, el peso que tienen las partidas de pescado congelado se mantiene estable respecto al año 2013 y un poco por debajo del peso que tenían algunos años anteriores (como 2010 y 2012). Se aprecia, además, que el peso que tienen las partidas de pescado congelado en valor monetario es menor que en volumen (cuadro 4.1.1). Esto se explica por el menor valor unitario del pescado congelado respecto al pescado fresco, refrigerado, seco, salados, en salmuera, etc. También se constata que, mientras las importaciones de pescado han crecido un 10,15% entre 2010 y 2013, las de las 4 partidas que contienen pescado congelado lo han hecho un 1,52% durante el mismo periodo. Esto podría indicar una tendencia del consumidor rumano hacia el consumo de producto de mayor valor, si bien la serie temporal es demasiado corta y la evolución de ambas variables demasiado errática como para que sea una conclusión fiable. Partidas TARIC que incluyen pescado congelado TARIC Partida Partida Partida Partida Total partidas 03.03, 03.04, 03.06, Total capítulo % partidas que contienen pescado congelado/total productos del mar 72,23% 67% 73,16% 66,58% 65,89% Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros 2 Datos disponibles hasta septiembre de

15 4.2. Importaciones rumanas procedentes de España España tiene una presencia importante en el mercado de pescado congelado de Rumanía. En 2013, se produjo un descenso del 11% en las importaciones de productos españoles de la partida y un aumento del 108% en las importaciones de productos de la partida 03.04, aunque el tamaño de esta partida es muy inferior al de la anterior. Con los datos disponibles hasta septiembre de 2014, se observa cómo en 2 partidas, la y la 03.06, las importaciones, en valor, procedentes de España han superado a las del total de Para la partida 03.07, el dato hasta septiembre de 2014 se queda muy cercano al total de 2013, mientras que el dato de la partida sí que está más lejano que el valor del año anterior, sin embargo supera ya el total de los años 2011 y IMPORTACIONES DE LA PARTIDA P PROCEDENTES DE ESPAÑA Y DEL MUNDO, MILES DE EUROS TARIC Importaciones procedentes de España Total partida Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros IMPORTACIONES DE LA PARTIDA PROCEDENTES DE ESPAÑA A Y LAS TOTALES, TALES, MILES DE EUROS TARIC Importaciones procedentes de España Total partida Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros IMPORTACIONES DE LA PARTIDA PROCEDENTES DE ESPAÑA Y LAS TOTALES, MILES DE D EUROS TARIC Importaciones procedentes de España Total partida Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros IMPORTACIONES DE LA PARTIDA PROCEDENTES DE ESPAÑA A Y LAS TOTALES, TALES, MILES DE EUROS TARIC Importaciones procedentes de España Total partida Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros 3 Datos disponibles hasta septiembre de Datos disponibles hasta septiembre de Datos disponibles hasta septiembre de Datos disponibles hasta septiembre de

16 CUOTA DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ESPAÑA EN EL MERCADO RUMANO,, POR PARTIDAS: Partida ,46% 23,7% 20,2% 19,52% 30,04% Partida ,27% 1,25% 1,83% 3,7% 2,42% Partida ,11% 4,23% 0,99% 0,045% 1,22% Partida ,91% 1,6% 3,28% 3,8% 4,24% Fuente: Euroestacom. ICEX Hasta el año 2013, se observa cómo en las partidas y se producen anualmente descensos en la cuota de mercado que tienen los productos españoles. Esto se debe a un descenso del volumen de importación de productos procedentes de España, al mismo tiempo que un aumento del volumen total de importación de productos de dichas partidas. Por otra parte, la cuota de las partidas y va aumentando anualmente, aunque sean mercados en los cuales el volumen de importación no sea tan alto. La reducción de los volúmenes totales de importación de productos españoles durante los últimos años se puede deber a diversos factores como: Países más cercanos geográficamente no incurren en gastos logísticos tan altos, por lo que pueden ofrecer el producto más barato. Grandes empresas, como Macromex, están empezando a crear centros de abastecimiento en Europa central, que les permiten abastecer sus establecimientos de manera rápida y barata. Sin embargo, los datos hasta septiembre de 2014 son muy positivos para las importaciones de producto español, pues se están produciendo aumentos en la cuota en 3 de las 4 partidas (03.03, y 03.07, con crecimientos del 61,76%, del 280,2% y del 30,51% respectivamente respecto al mismo periodo del año anterior) siendo especialmente significativo el aumento en casi 10 puntos porcentuales de la partida de mayor volumen, la Con ello se rompe la tendencia de los tres años anteriores. La posición de España también es relevante en la partida mientras que, a pesar de importante crecimiento interanual de 2014, las cifras de importación de productos españoles de la partida en Rumanía se mantienen en niveles muy modestos e inferiores a los de principios de la década. La única partida que evoluciona negativamente en 2014 es la 03.04, con una caída interanual del 35,75% en las importaciones de productos españoles en Rumanía durante el periodo para el cual hay datos disponibles. 7 Datos disponibles hasta agosto de

17 4.3. Ranking de países suministradores de la partida Países Año 2011 Países Año 2012 Países Año 2013 Países Año España P. Bajos P. Bajos España P. Bajos España Polonia P. Bajos Polonia Polonia España Polonia Irlanda Suecia Alemania R. Unido China Alemania Suecia Suecia Dinamarca Hungría Dinamarca Turquía Alemania Bulgaria Turquía Bulgaria Bulgaria Dinamarca R. Unido EE.UU Argentina Islandia Bulgaria Alemania Noruega Estonia Ecuador Dinamarca Total Total Total Total Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros Se puede apreciar cómo tanto Países Bajos, como España y Polonia son los países que ocupan anualmente los primeros puestos como países desde los que más se importa pescado de la partida en Rumanía. Entre estos 3 países coparon el 66% del volumen total de importaciones de esta partida en En 2013, las importaciones procedentes de España sufrieron un descenso del 11% respecto al Sin embargo, el volumen total de las importaciones de 2013 superó al de 2011, año en el que España ocupó la primera posición como país suministrador. Como ya se ha comentado anteriormente, la cuota anual de los productos españoles se reduce anualmente hasta el Los datos parciales de 2014 son muy positivos e invierten la tendencia reciente. España recupera la primera posición como suministrador de Rumanía y las importaciones procedentes de España crecen un 61,76% respecto al mismo periodo de Datos disponibles hasta septiembre de

18 4.4. Ranking de países suministradores de la partida Países Año 2011 Países Año 2012 Países Año 2013 Países Año Vietnam Vietnam Vietnam Vietnam Italia Italia Italia Países Bajos China China Alemania Italia Alemania Alemania China Tanzania Tanzania Tanzania Países Bajos Países Bajos Países Bajos Alemania Tanzania Dinamarca Dinamarca Polonia Dinamarca Polonia Polonia Dinamarca Polonia China Rep. Checa España España España España Turquía Bulgaria Turquía Total Total Total Total Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros Se aprecia cómo durante los últimos años Vietnam, Italia y Alemania copan las 3 primeras posiciones en cuanto a las importaciones de producto de la partida En 2013, entre estos 3 países, concentraron el 50% del volumen total importado. De los países asiáticos la mayor parte del producto es panga, que hasta hace poco era lo más barato del mercado. España tiene una presencia más escasa, aún así se mantiene en el top-10 en los últimos años. Cabe destacar que en 2013 las importaciones desde España crecieron un 108% respecto al periodo anterior. En cambio, en los primeros 9 meses de 2014 hay una disminución respecto al mismo periodo de 2013 del 35,7%. 9 Datos disponibles hasta septiembre de

19 4.5. Ranking de países suministradores de la partida Año Año Año Año Países Países Países Países Italia Italia Italia Italia Alemania Alemania Países Bajos Países Bajos Bélgica Bélgica Alemania Alemania Dinamarca Dinamarca Bélgica Dinamarca Estados Unidos España Países Bajos Países Bajos Estados Unidos Dinamarca Francia Estados Unidos Francia Francia Bélgica Estados Unidos Francia Grecia Grecia China Grecia Hungría Hungría Grecia Hungría España España España Total Total Total Total Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: miles de euros Se aprecia cómo España ha reducido en los últimos años su cuota de mercado en los productos de la partida 03.06, pasando de representar un 4,2% de las importaciones totales en 2010 a un 0,045% en Así, España pasó de ser el sexto país suministrador de Rumanía a ser el décimo. Desde 2012, las importaciones procedentes de España son muy inferiores a los /año. Los datos para 2014 muestran un aumento pero se mantiene en niveles casi irrelevantes y, de hecho, dejamos de estar entre los 10 principales suministradores. En los últimos años Italia, Alemania y Bélgica han sido los países desde los cuales más se ha importado. En 2013, entre esos tres países coparon el 55% de las importaciones totales. El mercado para los productos de esta sub-partida (sobre todo camarones y langostinos y, en menor medida, langostas, bogavantes y cangrejos) está aumentando en Rumanía, habiéndose alcanzado entre enero y septiembre de 2014 un aumento del 22% del volumen importado respecto al mismo periodo de Datos disponibles hasta septiembre de

20 4.6. Ranking de países suministradores de la partida Países Año 2011 Países Año 2012 Países Año 2013 Países Año Francia Italia Francia Francia Italia Francia Italia Italia Dinamarca Grecia Países Países Bajos Bajos Grecia Bulgaria Grecia Grecia Bélgica Países Turquía España Bajos Bulgaria España Bulgaria Dinamarca China Turquía España Polonia Alemania Bélgica Rep. Checa Lituania Países Dinamarca Dinamarca Alemania Bajos España Rep. Checca Bélgica Rep. Che Total Total Total Total Fuente: Euroestacom. ICEX. Medida: euros Es una partida dominada en los últimos años por Francia e Italia. Durante el año 2013 España aumentó ligeramente el volumen de exportación, a pesar que el mercado para estos productos (mejillones, sepia, calamares, potas, pulpo y caracoles, principalmente) descendió un 8%. En los primeros 9 meses de 2014, España ha alcanzado casi el mismo nivel que en la totalidad de 2013, con un crecimiento del 30,5% respecto al mismo periodo de ese año. 11 Datos disponibles hasta septiembre de

21 4.7. Principales países suministradores en 2013 PARTIDA PARTIDA Suecia 5% Alemania 6% Resto 23% España 20% Países Bajos 26% Polonia 20% Vietnam 26% Italia 14% Resto 34% Alemania 9% China 9% Países Bajos 8% PARTIDA PARTIDA Alemania 17% Bélgica 9% Dinamarca 8% Italia 25% Países Bajos 8% Grecia 5% Turquía 5% Países Bajos 21% Resto 16% Resto 21% Italia 29% Francia 36% 21

22 4. DEMANDA El consumo de pescado per cápita en Rumanía en 2013 fue de 4,5 kg según tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía. 1. CONSUMO PER CÁPITA DE PESCADO EN RUMANÍA CONSUMO PER CÁPITA EN E KGS Fuente: Raportul anual de implementare 2012 (POP ) El consumo per cápita en Rumanía ha sufrido descensos anuales desde los años 90, donde se situaba en torno a 8 kg, llegando a su punto más bajo en el periodo con un consumo en torno a 2 kg. Este descenso tan abrupto se debió al desmantelamiento, tras la caída del régimen comunista, de la flota oceánica nacional, que en los años 80 llegó a estar entre las 10 más importantes del mundo. Se aprecia cómo la tendencia en los últimos años está revirtiéndose. Dentro de la UE, únicamente Bulgaria y Hungría presentan un menor consumo per cápita de pescado y sus productos, con un consumo anual entre 2,5-3 kg. 22

23 2. GASTO DE PESCADO DE RUMANÍA VS EUROPA El cuadro siguiente presenta el gasto en productos de la pesca y la acuicultura en la UE en el año 2012, en paridad de poder adquisitivo. El total del gasto que se produjo en la UE fue de millones de euros, por lo que los 615 millones de euros de Rumanía (que ya en sí suponen una disminución del 2,1% respecto al año anterior) representa el 1,17% del gasto que se realiza a nivel europeo, por lo que podemos afirmar que el tamaño del mercado de la pesca y la acuicultura es muy modesto, dentro del contexto europeo. En todo caso, la diferencia entre estos valores y la estimación de ventas de pescado congelado de Euromonitor parecen corroborar que esta fuente infravalora el tamaño del mercado, teniendo en cuenta que la mayor parte del pescado consumido en Rumanía es congelado. GASTO EN PRODUCTOS DE D LA PESCA Y LA ACUICULTURA CULTURA,, UE 2012 Fuente: Comisión Europea EUMOFA Por otro lado, teniendo en cuenta que la mayor parte del pescado consumido en Rumanía es de importación (73% en 2012) y que las importaciones de Rumanía del capítulo arancelario 03 (Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos) ascendieron a 106 millones de euros en 2012, el gasto de 615 millones de euros en pescado en este país puede indicar que hay márgenes importantes a lo largo de la cadena de procesado y de la de distribución del producto en Rumanía. 23

24 3. GASTO PER CÁPITA EN PESCADO EN LA UNIÓN EUROPEA Si dividimos el gasto total de 615 millones de euros en 2012 por la cifra de población de ese año (21,336 millones de habitantes) da un resultado de 28,82 euros per cápita. El siguiente gráfico muestra el gasto per cápita medio de la UE y el de la mayoría de los países comunitarios. GASTO PER CÁPITA MEDIO DE LA UE Fuente: Comisión Europea EUMOFA Como se puede observar, el gasto per cápita rumano está muy alejado de los 105 euros de media en la UE. En la actualidad, existe un nuevo Plan Nacional Estratégico desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que marca los objetivos a perseguir en el período (que sustituye al exitoso programa POP Plan Operativo de Pesca ) y que se ha elaborado de acuerdo con las recomendaciones de la Política Pesquera Común (PPC) y la contribución del Fondo Europeo para la Pesca (FEP). Entre las prioridades del gobierno rumano destaca la ejecución de actividades de promoción, marketing y publicidad destinadas a estimular el consumo de pescado. En el período mencionado, se espera alcanzar un consumo medio por habitante que alcance el 50% del consumo medio de la UE (Situado en torno a 22 kg al año, según la FAO. 24

25 4. PREFERENCIAS DE CONSUMO EN RUMANÍA El consumidor rumano prefiere la carne animal. Así, el consumo anual per cápita de pescado en 2013 se situó en 4,5 kilos, mientras que el consumo de carne llegó a los 40 kilos. En palabras de Gheorghe Vacaru, el Asesor dentro de la Autoridad de Gestión del POP del Ministerio de Agricultura, las especies de pescado preferidas del consumidor rumano son la caballa, la carpa, el lucio, el pez gato y el salmón. Estas declaraciones coinciden con los datos estadísticos de importación pues el pescado más consumido en Rumanía es, con diferencia, la caballa con el 37% del total de importación de pescado. Las especies con las que más trabajan los importadores y distribuidores rumanos son: la caballa, la merluza, el espadín, el arenque y el sandre. Les siguen el atún, el marisco y el bacalao. Aunque el pescado de agua dulce es muy apreciado en Rumanía, los rumanos prefieren reemplazar el pescado autóctono, cada vez más caro, por el de importación, principalmente la caballa y la panga, por su precio más asequible. Así, las tiendas especializadas en pescado de agua dulce han comenzado a vender pescado importado. Tanto entre los consumidores urbanos como entre los del medio rural el consumo de pescado congelado es el más generalizado, ya que el pescado fresco es difícil de encontrar en algunas zonas, por las dificultades del transporte del pescado fresco o, simplemente, por el escaso poder adquisitivo de la mayoría de los consumidores. En la actualidad, en el mercado rumano hay disponible una mayor gama de productos, lo que refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia nuevas especies y nuevas formas de presentación (filetes, en palitos, coctel de marisco, etc.) que se unen a las tradicionales como el pescado completo o eviscerado (productos con escasa transformación). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pescado no es un plato tradicional para los rumanos, que los consumen ocasionalmente (con excepción de la zona este, próxima a la costa o cercana al delta del Danubio). El marisco es una nueva categoría de producto en Rumanía, pero por ahora se encuentra únicamente en las áreas urbanas. En 2013 continuó siendo un nicho de mercado, mientras que el consumo de pescado congelado creció, a pesar de la poca variedad de producto, con el apoyo del desarrollo de las cadenas de venta minorista. Es importante destacar que el consumo de pescado en Rumanía es estacional, debido a motivos religiosos (el 80% de la población rumana se declara ortodoxa), por lo que hay momentos durante el calendario ortodoxo en los cuales la población consume una mayor cantidad de pescado. Estas fechas son el Domingo de Ramos, el 25 de marzo y los 6 fines de semana previos a la Navidad. 25

26 5. PRECIOS Podemos realizar un análisis del coste por tonelada del producto importado y exportado de las partidas de pescado congelado en el año ANÁLISIS DEL COSTE POR VOLUMEN DE PRODUCTO IMPORTADO DE LA PARTIDA EN 2013 Se aprecia en el siguiente cuadro cómo los productos procedentes de Turquía son los que tienen un valor por kg más alto, seguido por los productos daneses y los españoles. No hay gran diferencia entre el precio en los productos de España, Reino Unido, Alemania y Países Bajos, que se encuentran entre 1,22 y 1,29. Los productos de menor valor de importación son los provenientes de China, Polonia, Suecia y Bulgaria. País Valor, Peso, Toneladas Valor/kg Turquía ,76 Dinamarca ,59 España ,40 1,29 Reino Unido ,8 1,29 Alemania ,80 1,25 Países Bajos ,22 Bulgaria ,10 1,08 Suecia ,06 Polonia ,50 1,01 China ,99 Total ,70 1,18 Fuente: Euroestacom 26

27 2. ANÁLISIS DEL COSTE POR VOLUMEN DE PRODUCTO IMPORTADO DE LA PARTIDA EN 2013 País Valor, Peso, Toneladas Valor/kg Dinamarca ,70 6,62 Italia ,30 5,14 Alemania ,30 4,16 Tanzania ,00 2,77 Polonia ,80 2,60 Países Bajos ,40 2,04 China ,50 1,66 España ,90 1,34 Bulgaria ,70 1,18 Vietnam ,90 1,07 Total ,90 1,93 Fuente: Euroestacom Se aprecia cómo el producto danés, el italiano y el alemán son los que tienen un valor de importación por kg más alto. El producto español, a pesar de tener un valor unitario superior al de la partida 03.03, se sitúa en la cola de esta partida, siendo su precio medio (1,34 ) bastante más bajo que el medio de la partida (1,93 ). 3. ANÁLISIS DEL COSTE POR VOLUMEN DE PRODUCTO IMPORTADO DE LA PARTIDA EN 2013 País Valor, Peso, Toneladas Valor/kg Estados Unidos ,50 18,82 Francia ,60 10,31 Hungría ,60 10,2 Dinamarca ,90 9,55 Italia ,30 8,92 Alemania ,80 8,14 Reino Unido ,60 7,82 Países Bajos ,50 6,93 Bélgica ,80 6,63 Grecia ,20 6,09 Bulgaria ,80 4,98 España ,70 3,78 Total ,7 8,00 Fuente: Euroestacom 27

28 Se aprecia un valor por kg de producto considerablemente mayor en esta partida, destacando Estados Unidos, Francia y Hungría con valores por encima de los 10 /kg. España, al igual que en la partida se sitúa en una posición más baja, muy alejado del precio medio de la partida. 4. ANÁLISIS DEL COSTE POR VOLUMEN DE PRODUCTO IMPORTADO DE LA PARTIDA EN 2013 País Valor, Peso, Toneladas Valor/kg Francia ,40 6,59 Grecia ,80 5,38 Italia ,00 4,64 República Checa ,30 4,24 Lituania ,50 4,21 Dinamarca ,60 4,17 Alemania ,70 3,63 Países Bajos ,10 2,72 España ,70 2,48 Bulgaria ,80 0,46 Total ,20 4,63 Fuente: Euroestacom Como en las anteriores partidas analizadas, el producto español se queda por debajo del precio medio de la partida. En esta partida, los líderes son los productos franceses, griegos e italianos. Cabe resaltar el bajo precio del producto búlgaro. 5. STORE CHECK A la hora de realizar los store-checks, se tuvieron en cuenta los diferentes canales de distribución de los productos de pescado congelado en el mercado rumano. A pesar de que el mayor canal es el comercio tradicional, con cerca del 60% de todo el pescado del mercado, la alta rotación de este tipo de empresas dificulta sobremanera la realización de un estudio sobre los precios, por lo que se han realizado visitas a cadenas modernas de distribución. De esta manera y gracias a una muestra de precios recogida en 2013, se puede comparar tanto la variación interanual de precio, como variaciones en los productos ofertados. 28

29 5.5.1 Carrefour Express Angst PRODUCTO MARCA PESO PRECIO 2013 PRECIO 2014 Palitos de merluza g 1,91 Gambas g 7,81 Calamar Agroalim 500 g 5,05 Filete Alaska Agroalim 600 g 2,67 Merluza Agroalim 600 g 2,67 Filete de panga Alfredo Foods 1 kg 2,36 Espadín Alfredo Foods 1 kg 2,07 Caballa entera Azuris 1 kg 3,04 Tronco de merluza Azuris 1 kg 3,93 Filete de panga Azuris 900 g 2,39 Cóctel de marisco De Mare 500 g 4,28 Filete de trucha Edenia 600 g 6,60 Filete de bacalao Edenia 250 g 4,05 Palitos de merluza Edenia 250 g 1,87 Gambas Serpico 400 g 10,52 Visita el día 10 de noviembre de Precios con IVA. Tipo de cambio 1 euro=4,43 leus AB Cool Food de Mega Image PRODUCTO MARCA PESO % PRECIO PRECIO VARIACIÓN INTERANUAL Arroz con marisco y pescado. Casino 600 g 6,28 6,32 0,63% Tartaleta de salmón ahumado. Casino 275 g 4,48 4,51 0,67% Pizza de salmón. Casino 400 g 4,28 4,29 0,23% Lasaña con salmón. Casino 1 kg 7,17 7,22 0,69% Pescado blanco con arroz. Casino 300 g 3,14 3,16 0,63% Pescado gratinado (bacalao de Alaska) Casino 450 g 3,81 3,84 0,78% Pescado a la bordelesa. Casino 400 g 3,81 3,84 0,78% Pescado a la provenzal. Casino 450 g 3,81 3,84 0,78% Filete de bacalao Meunière. Casino 400 g 5,6 5,64 0,71% Filete de salmón en salsa de limón y mantequilla. Casino 400 g 5,6 5,64 0,71% Filete de bacalao de Pollock a la parisina Casino 450 g 3,59 3,61 0,55% Lobo de mar. Casino 500 g 10,09 10,16 0,69% Filete de merluza. Casino 400 g 7 7,00 0,00% 29

30 PRODUCTO MARCA PESO % PRECIO PRECIO VARIACIÓN INTERANUAL Calamar a la romana. Casino 500 g 4,03 4,06 0,74% Anillas de calamar. Casino 500 g 6 5,98-0,33% Sepia Casino 1 kg 11,2 11,28 0,71% Colas de langosta. Casino 490 g 56,05 56,43 0,67% Langostino con pimiento y perejil. Casino 300 g 8,97 9,03 0,66% Mejillones cocidos sin cáscara. Casino 400 g 3,14 4,51 30,38% Mejillones a la marinera. Casino 400 g 5,16 5,19 0,58% Salmón Keta del Pacífico. Casino 750 g 10,31 10,38 0,67% Salmón Keta con corteza crujiente. Casino 250 g 8,07 8,12 0,62% Filete de pescado tropical. Casino 500 g 5,19 5,19 0,00% Pudín de bacalao Casino 1 kg 4,96 Farfalle con salmón, bacalao de Alaska y espinacas Casino 900 g 6,09 Tartaleta rellena de bacalao y marisco Casino 440 g 6,09 Filetes de bacalao de Alaska empanado Casino 1 kg 7,90 Filete de bacalao en salsa de limón y mantequilla. Casino 420 g 9,48 Filete de bacalao de Alaska con acedera Casino 400 g 3,84 Gambas peladas Casino 300 g 9,03 Cola de rape Casino 500 g 15,80 Filete de rodaballo Casino 500 g 8,12 Salmón del Atlántico Casino 500 g 12,41 Palitos de bacalao rebozado Casino 450 g 2,71 Palitos de bacalao rebozado sin gluten Casino 400 g 5,64 Filetes de bacalao Colin d Alaska Casino 400 g 4,06 Filete de dorada Casino 600 g 11,96 Filetes de bacalao empanado Casino 400 g 4,29 Filetes de bacalao empanado Casino 500 g 10,61 Filetes de bacalao Casino 400 g 5,64 Filetes de atún albacore Casino 250 g 5,87 Mix de salmón, bacalao y bacalao negro Casino 500 g 13,99 Filetes de bacalao de Alaska Casino 1 kg 9,03 Filetes de panga Casino 1 kg 9,70 30