Informe de Mercado del Sudeste Asiático

Transcripción

1 Informe de Mercado del Sudeste Asiático Este informe analiza el mercado de carne vacuna de los siguientes países: Japón, Corea del Sur, China, Hong Kong, Taiwán y los principales países que conforman la Asociación de Mercados del Sureste Asiático (ASEAN): Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia, Estos países experimentaron un fuerte incremento económico desde la segunda mitad de los años 80 provocando un mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes. Este ascenso en sus estándares de vida, produjo cambios en la dieta consumida por sus habitantes, destacándose el incremento en el consumo de carne vacuna. Su producción interna de carne encontró limitaciones para abastecer los incrementos en la demanda, impactando positivamente en las importaciones. La crisis económica y financiera mundial durante la segunda mitad del 2008 redujo sustancialmente la actividad económica de estos países esperándose una retracción en el consumo para el corriente año. Australia, Nueva Zelanda e India son los principales abastecedores de estos mercados, exportándose mayoritariamente carne congelada, con la excepción de Japón en donde la importación de carne enfriada es sustantiva. Estados Unidos fue un importante abastecedor de estos mercados hasta el año 2003, año en el cual la aparición de un brote de BSE provocó el cierre de los mismos. A partir del año diferentes países fueron reabriéndole sus importaciones aunque con importantes restricciones en cuanto a requerimientos sanitarios, trazabilidad y edad de los animales. Los volúmenes de carne importada son distribuidos generalmente en el canal HORECA: Hoteles, Restaurantes y Catering, en los fast food, y en aquellos mercados tradicionales como los wet markets.

2 Ubicación de los Países Importaciones de Carne Vacuna y PBI per Cápita de los países. Fuente: Elaboración Propia

3 1. Japón. Japón es el tercer importador de carne bovina en el mundo, en términos de volumen y el principal mercado en términos de valor resultando sumamente atractivo para los países exportadores. Requiere como requisito para sus importaciones que el país proveedor posea el status sanitario reconocido como país libre de aftosa sin vacunación. Importación total de Carne Vacuna de Japón Fuente: Elaboración propia en base a FAS Históricamente Estados Unidos fue el principalmente país abastecedor de Japón seguido en menor medida por Australia. Con la detección del brote mencionado en Estados Unidos en diciembre del 2003, Japón prohibió las importaciones provenientes de dicho país fortaleciéndose en ese momento Australia como principal abastecedor del mercado japonés, representado el 78% de sus importaciones en el año Las importaciones de carne vacuna fresca y congelada de Japón en el año 2008 fueron de toneladas, representando una disminución del 3% con respecto al año 2007, siendo ésta su primera retracción en sus importaciones desde el año El 44 % de las importaciones japonesas fueron carnes enfriadas por un valor de millones de dólares a un valor promedio de U$S / ton, de las cuales el 80% de las mismas provinieron de Australia. Las importaciones de carne congelada alcanzaron las toneladas por un valor cercano a los 900 millones de dólares (3.465 U$S/ ton), mayoritariamente provenientes de Australia.

4 2. Corea del Sur La producción de carne vacuna en Corea no era significativa previa a los años 70. A partir de la mejora en su situación económica y traccionado por su demanda interna, la producción comenzó a ser relevante incrementándose desde las toneladas en el año 1975 hasta las toneladas en el año 2007 (+132 %). Esta mejora en el ingreso se tradujo en un incremento en el consumo de la totalidad de carnes hasta alcanzar los 36 kilos por habitante en el año 2007, siendo la carne de cerdo la principal consumida. El consumo de carne vacuna aumentó desde los 2,9 kilos en el año 1985 hasta alcanzar los 8,5 kilos en el año A partir de 1995 la República de Corea liberalizó el comercio mediante la aplicación de cuotas aranceladas y su posterior cambio por aranceles únicos en el año 2001 lo que favoreció el consumo interno y sus importaciones. La progresiva liberalización de la importación de carne vacuna y el incremento en la demanda interna, llevó a un significativo aumento en las importaciones hasta alcanzar las toneladas en el año Importaciones total de carne vacuna de Corea del Sur Fuente: Elaboración propia en base a FAS Durante el transcurso del año 2008, la República de Corea importó toneladas entre carne enfriada y congelada. La mayor proporción de sus importaciones son

5 realizadas en forma congelada, aunque su volumen de carne enfriada se ha incrementado en los últimos años representando el 15 % del total de las mismas. Australia es el principal abastecedor de la República de Corea abasteciendo el 90 % de las importaciones enfriadas y el 57 % de las congeladas, las cuales son destinadas al consumidor y en las cadenas de restaurantes fast food como Mc Donald s. Estados Unidos y Nueva Zelanda con el 16 % y 19% respectivamente, le siguen en importancia. Actualmente los aranceles a la importación de carne permanecen en el 40 %, en tanto que nuevos cambios dependerán de los resultados de la Ronda de Negociaciones de Doha de la Organización Mundial de Comercio. Asimismo estos aranceles pueden modificarse de acuerdo a los tratados de libre comercio que firme Corea con los diferentes países, otorgándoles privilegio de acceso a dicho mercado. 3. China y Hong Kong China es el tercer productor mundial de carne vacuna. Desde la apertura económica de los años 90, la producción doméstica se ha incrementado desde 1,2 millones de toneladas hasta alcanzar las 6 millones de toneladas en el año Este incremento en su producción trajo consigo un aumento considerable en el consumo interno, no repercutiendo en el comercio internacional ya que toda la producción se destina a satisfacer su demanda interna y su nivel de importaciones no son relevantes a nivel del comercio internacional. Su consuno de carne vacuna per cápita asciende a 2,5 kilos, muy por debajo de los 20 kilos de carne porcina y de los 8,4 kilos de carne de pollo, resultando menor en aquellos hogares de la zona rural. La carne vacuna completa el 10% del total de proteínas consumida en la dieta china. La carne importada es demandada principalmente en hoteles y restaurantes orientados a consumidores de mayores ingresos y a la clientela internacional, demandando cortes de alto valor. El total de sus importaciones, enfriadas y congeladas, alcanzaron en el año 2008, toneladas, de las cuales el 12 % se corresponde a la primera de ellas. Vale aclarar al respecto, que los analistas consideran que estas cifras oficiales de importaciones subestiman la dimensión del comercio real a través de canales entre China y la región Administrativa Especial de Hong Kong.

6 Las importaciones de carne en Hong Kong alcanzaron durante el 2008 las toneladas de carne de las cuales fueron enfriadas y el resto congeladas, siendo Brasil el principal abastecedor de este mercado, con el 50 % de las importaciones por un valor de 160 millones de dólares. 4. Indonesia El stock vacuno se ha incrementado gradualmente a lo largo de la última década hasta alcanzar los 11,4 millones de cabezas en el año De acuerdo a datos suministrados por la FAO el rodeo vacuno de Indonesia es el mayor en el Sudeste Asiático. A pesar de poseer el mayor consumo total de carne de la región, producto de su alta población, el consumo per cápita es relativamente bajo (2,3 kilos/ habitante / año). Sus importaciones cárnicas prácticamente se duplicaron desde el año 2006 desde toneladas hasta alcanzar las toneladas en el año 2008 por un valor de 125 millones de dólares, siendo mayoritariamente provenientes de Australia y Nueva Zelanda (congeladas). Indonesia aplica un derecho de importación del 5% para la los productos comprendidos en la posición arancelaria 02 y un impuesto interno del 10%. 5. Malasia Malasia posee cabezas de ganado y produce alrededor de toneladas de carne vacuna anuales, las cuales alcanzan para abastecer el 17% de su consumo interno. Sus importaciones son mayoritariamente de carne congelada, siendo las frescas o refrigeradas de menor importancia (2% aproximadamente). En el año 2008, Malasia importó un total de toneladas de carne, mayoritariamente congelada. La India es el principal abastecedor de Malasia con toneladas fundamentalmente carne de búfalo. Australia, Uruguay y Brasil, le siguen en importancia, aunque muy lejos de la India. En lo referente al comercio con nuestro país, el mercado de Indonesia se encuentra abierto para las exportaciones. En los últimos años, nuestro país ha exportado carne hacia este destino y actualmente se encuentran 7 frigoríficos habilitados para la exportación a dicho destino.

7 6. Singapur Acorde con su alto nivel de ingreso per cápita, el consumo de carne vacuna por habitante es uno de los más altos en la región, ubicándose en tercer lugar por debajo de la carne aviar y porcina. Vale mencionar que dicho consumo se encuentra disminuido por el hecho que el 47% de la población de Singapur es budista o hindú, no consumiendo carne por creencias religiosas. Si bien el volumen importado no es muy relevante en cantidades ( ton anuales), vale mencionar los importantes precios pagados por sus importaciones de carne enfriada (3.173 ton) por un valor total de 38 millones de dólares, lo que representa un valor promedio de dólares / tonelada. Estas se encuentran orientadas principalmente al sector Horeca, en donde existe un importante mercado en el sector de turistas ó viajeros de negocios en Singapur, con más de 9 millones de personas arribadas por año. Las importaciones de carne congelada alcanzaron las toneladas en el año 2008 siendo Brasil su principal abastecedor con toneladas seguido por Australia (6.300 ton). El valor promedio de dichas importaciones fue de dólares / tonelada. En la actualidad Argentina se encuentra en condiciones sanitarias para la exportación de carne hacia Singapur disponiendo de frigoríficos habilitados para dicho destino. 7. Filipinas Tailandia Taiwán. En el año 2008 Filipinas importó toneladas, mayoritariamente provenientes de India que representa el 65 % de sus importaciones. Principalmente son importadas congeladas, en tanto que Australia y Brasil le siguen en menor importancia en el volumen importado. En el año 2007 Filipinas reabrió el comercio sin restricciones para la carne proveniente de Estados Unidos sin limitaciones en lo referente a la edad de los animales. Las importaciones de Tailandia de carne vacuna no son relevantes a nivel internacional no llegando a las toneladas en el año Argentina se encuentra en condiciones sanitarias para la exportación de carne hacia Tailandia con un listado de frigoríficos autorizados. Taiwán importó toneladas durante el 2008 siendo Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos son los principales abastecedores de este mercado. Estados Unidos es el principal proveedor de cortes enfriados, en tanto que Australia y Nueva Zelanda proveen cortes congelados.