UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

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1 UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL ANALISIS LOGISTICO DE LA EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR EN IQUIQUE TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN GESTION Y DIRECCION DE EMPRESAS JOSE ANDRES DIAZ BRITO PROFESOR GUIA: GASTON L`HUILLIER TRONCOSO PROFESOR INTEGRANTE: DANIEL ESPARZA CARRASCO FERNANDO UGARTE HERNANDEZ SANTIAGO DE CHILE NOVIEMBRE,

2 RESUMEN El estudio de caso contempla un análisis de impacto logístico de los flujos de carga y transporte generados por el comercio exterior en la ciudad de Iquique incluyendo como nodos de transferencia o generadores al Puerto de Iquique como a la Zona Franca. Además contempla la evaluación del impacto que generaría un área de atención y de servicios al transportista y a la carga ubicados en los terrenos de la Empresa Portuaria Iquique en la comuna de Alto Hospicio. Este análisis de caso contempla la evaluación de los diferentes stakeholders que toman parte en esta estructura logística, definiéndolos, evaluándolos y proyectándolos a una solución viable que optimice su operación. El estudio pretende desarrollar un análisis crítico y de buen nivel a la situación actual, planteando soluciones y alternativas para proyectar al futuro los flujos de carga y transporte del comercio exterior en Iquique. Como primera etapa en este caso, analizamos los Stake-holders de la cadena logística del comercio exterior en Iquique evaluando los accesos actuales, las vías de conectividad con los países vecinos, la actividad industrial de la región basada en la actividad minera y pesquera, la actividad comercial generada por la Zona Franca de Iquique (Zofri), las plataformas de servicios tales como portuarios, los medios de transporte, infraestructura vial y servicios a la carga y el transporte Con estos elementos determinamos una proyección de demanda de servicios logísticos donde con una tasa de crecimiento conservadora el orden de 3.3% promedio para los siguientes años obtenemos un pronóstico de transferencia toneladas para el 2010 y para el año 2020 un total de tons lo que significa crecimiento de cargas de 22 % y del 82 % respectivamente lo que crea un fuerte impacto sobre la infraestructura vial y de servicios. De este análisis determinamos las vulnerabilidades de la cadena, encontrando que la dependencia del comercio internacional con los paises vecinos hace que sea un punto especialmente vulnerable para el desarrollo de la cadena logística. Dentro de los factores analizados estimamos que la falta de conectividad vial es un punto importante de vulnerabilidad al igual que la falta de espacios y la escasa infraestructura vial y de servicios. Como alternativa de solución planteamos la utilización de recintos extra portuarios en la comuna de Alto Hospicio que junto con la segregación de las actividades de Zona Franca permitirían descongestionar la actividad logística local, permitiendo un desarrollo más eficiente del comercio exterior en Iquique. Dentro de estos proyectos se plantea la necesidad de generar en una primera etapa áreas de servicio directo a la carga y el transporte, como lo son un Truck Center, zonas de pesaje, áreas de acopio, atención al transporte y posteriormente el desarrollando del transporte ferroviario y otros. Sin duda que el crecimiento del comercio exterior de la región será una realidad y debemos replantearnos en todos los ámbitos de desarrollo como enfrentar esta situación, no basta con fortalecer los eslabones más débiles, requerimos de gestión integrada que abarque toda la cadena del comercio exterior. 2

3 INDICE I.- INTRODUCCION II.- DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN III.- DESCRIPCIÓN DE MERCADO LOGISTICO LOCAL III.1.- Descripción del medio económico III.2.- Análisis Stakeholders. A. Industria Pesquera B. Industria Minera C. Comercio Exterior (Zofri) D. Tránsitos Países Vecinos E. Plataforma de Servicios E.1. E.2. E.3. E.4. Industria Portuaria Transporte Infraestructura Servicios a la Carga y al Transporte. F. Proyecciones G. Importancia Económica de Stakeholders H. Alternativas de Solución. III.3.- Cadena Logística A. Cadena Logística para cargas de Importación. (Zona Franca) B. Cadena Logística para cargas de Exportación C. Vulnerabilidad de la Cadena Logística IV.- Habilitación de área de Atención de Camiones y Carga en Alto Hospicio IV.1.- Antecedentes generales IV.2.- Descripción del proyecto. IV.3.- Ubicación de terrenos en Alto Hospicio IV.4.- Objetivos del proyecto. A. Análisis situación actual B. Optimización situación actual C. Situación con proyecto IV.5.- Beneficios V.- Antepuerto Terrestre. V.1.- Recinto extraportuario. 3

4 V.2.- Extensión Zona Franca. V.3.- Área Servicios Logísticos A. Antecedentes B. Diseño físico del proyecto. C. Antecedentes para la expansión de los proyectos. VI. Evaluación de Impactos. VI.1.- Impactos Futuros. VI.2.- Proyección Ideal. VII. Comentarios y Conclusiones 4

5 ANÁLISIS LOGÍSTICO DE LA EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN IQUIQUE I.- INTRODUCCION: El estudio de caso contempla un análisis de impacto logístico de los flujos de carga y transporte generados por el comercio exterior en la ciudad de Iquique incluyendo como nodos de transferencia o generadores al Puerto de Iquique como a la Zona Franca. El proyecto además contempla la evaluación del impacto que generaría un área de atención y de servicios al transportista y a la carga ubicados en los terrenos de la Empresa Portuaria Iquique en la comuna de Alto Hospicio. La empresa posee en dicha localidad un terreno de diez hectáreas cuyo objetivo es el de apoyar a la gestión portuaria y a la eficiencia de las operaciones logísticas sin perder de vista la misión de la empresa, para esto, se requiere el desarrollo de servicios conexos que aporten valor agregado a la operación. Este análisis de caso contempla evaluar la interacción de los diferentes elementos logísticos o stakeholders que toman parte en esta estructura definiéndolos, evaluándolos y proyectándolos a una solución viable que optimice su operación. Sin duda el esquema logístico para el transporte de carga de la región hoy presenta marcadas ineficiencias, este estudio no pretende encontrar una única solución a los problemas en que hoy nos encontramos sino desarrollar un análisis crítico y de buen nivel a la situación actual, planteando soluciones y alternativas para proyectar el futuro de los flujos de carga y transporte del comercio exterior de Iquique a largo plazo. II.- DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN Empresa Portuaria Iquique, es una empresa autónoma del estado, creada por la Ley Nº y fue la continuadora legal de la Empresa Portuaria de Chile en la ciudad de Iquique. Su objeto es la administración, explotación, desarrollo y conservación de los puertos y terminales, incluidas todas las actividades conexas inherentes al ámbito portuario indispensables para el debido cumplimiento de éste. Podrá efectuar todo tipo de estudios, proyectos y ejecución de obras de construcción, ampliación, mejoramiento, conservación, reparación y dragado en los puertos y terminales, también podrá prestar servicios a terceros relacionados con su objeto. La empresa 5

6 podrá realizar su objeto directamente o a través de terceros. La misión adoptada por la empresa el la siguiente Prestar servicios de primer nivel a sus clientes y a los actores de la cadena de transporte y logística, generando acciones directas y de coordinación para asegurar permanentemente las mejores condiciones de infraestructura, tecnológicas y de seguridad para que el puerto pueda captar volúmenes crecientes de carga. Por otra parte la visión de la empresa es: - Ser reconocida como una empresa moderna, eficiente y transparente, comprometida con sus trabajadores, con sus clientes y con la comunidad. - Por ofrecer la más alta velocidad de transferencia de carga, aportando logística y eficiencia a la cadena de transporte. - Ser prestador de servicios de primer nivel a los usuarios de Bolivia y del Noroeste de Argentina. - Ser reconocida por gestionar un puerto que constituye un factor esencial del desarrollo regional y un espacio público natural de la comunidad local. Tanto la misión de la empresa como la visión han orientado permanentemente la gestión de los ejecutivos y directorio de la empresa hacia estos logros, permitiendo desarrollar proyectos y estudios con una base sólida y consecuente con las políticas definidas. La empresa esta ubicada en ex isla Serrano en las cercanías del centro comercial de la ciudad, posee un área para las actividades portuarias de 23 hectáreas donde se desarrollan principalmente dos actividades, la primera, la de atención a las naves facilitando los sitios para sus atraque, regulando las condiciones de atraque y entregando el apoyo de remolcadores y utilería portuaria para una operación segura y la segunda actividad corresponde a la atención a la carga, desarrollando la transferencia de carga de muelle a la nave y viceversa utilizando diferentes tipos de grúas como las grúas de muelle o las de patio para el movimiento de contenedores de stacking a camión, además proveer y operar áreas para el acopio, almacenaje, consolidación y manipulación de las cargas. Otra de las actividades que realiza el puerto y donde participa fuertemente la gestión logística radica en la definición de los horarios y medios para el retiro programado de las cargas a bodegas de clientes u otra destinación aduanera, interactuando junto con el puerto, las agencias navieras, de estiba, de porteo y los servicios públicos como lo son SAG, SNS y Aduana. 6

7 III.- DESCRIPCIÓN DE MERCADO LOGISTICO LOCAL III.1.- Descripción del medio económico. Iquique es una región ubicada en la primera región del país, tiene aproximadamente habitantes su extensión es de kilómetros cuadrados y concentra su urbe principalmente en dos comunas colindantes que son Iquique y Alto Hospicio. Como región colinda con la región de Parinacota (Arica) y con la región de Antofagasta, por otro lado tiene frontera a lo largo de toda su extensión con Bolivia. Longitudinalmente la atraviesa la panamericana norte-sur ruta cinco norte, la que empalma con la ruta Humberstone Iquique siendo esta la principal vía de acceso a la ciudad, existe una segunda ruta de acceso que une las ciudades de Iquique con Antofagasta a través de un camino costero, las vías de conectividad con los países vecinos se producen a través de los pasos fronterizos de Jama y Sico para Argentina y Paraguay, en el caso de Bolivia se producen a través de los pasos de Colchane con la ruta 15Ch Huara-Colchane y el paso Chungara en Arica, en ambos casos estas rutas acceden a la ciudad por las rutas principales anteriormente indicadas. La actividad industrial de la región se basa en la actividad minera contando con la producción cuprífera de Minera Doña Inés de Collahuasi, Cerro Colorado y Quebrada Blanca más otras de menor cuantía y las empresas que proveen insumos y servicios para ellas, siendo la región de Iquique la segunda en importancia a nivel nacional por este concepto. También existe una fuerte actividad en la industria pesquera, contando la región con dos de las principales productoras de harina de pescado del país como lo son Pesquera Camanchaca y Corpesca las que representan el 50% de la producción nacional. En el área del comercio exterior existe la Zona Franca de Iquique (Zofri) que bajo régimen de exención aduanera permite un fuerte intercambio comercial a nivel local como con los países vecinos y que además genera en la actualidad los principales requerimientos logísticos para la región. Para la atención de los procesos de comercio exterior que requieren las industrias productivas y de comercio existe una plataforma de servicios que se concentra en la actividad portuaria lo que ha llevado al Puerto de Iquique a ser el tercer puerto comercial del país en transferencia de cargas después de los puertos de Valparaíso y San Antonio. 7

8 El crecimiento constante de la logística portuaria y del comercio exterior que se desarrolla en Iquique y la macro zona hace necesario contar con alternativas presentes y futuras para el desarrollo eficiente de la actividad. Este hecho que actualmente por su desarrollo es una desventaja, se convierte en una oportunidad para el desarrollo de nuevos proyectos. Las cargas que se transfieren en el puerto son primordialmente cargas cautivas para la actividad portuaria y están determinadas por la distancia a sus centros de distribución tales como la minería de la región, la Zona Franca y la industria pesquera. El crecimiento en la transferencia de cargas esta dado por el crecimiento natural de estos mercados, que se ven fuertemente influenciados por el comercio desarrollado por Zofri y por la captación de nuevas cargas desde y hacia los mercados de la macro-zona por ejemplo, el norte argentino, Paraguay y Bolivia. Para cumplir con este objetivo de crecimiento, no basta con ofrecer el puerto y Zofri como una alternativa viable y eficiente para el comercio exterior, debemos desarrollar una plataforma de servicios que permita una competencia más efectiva para el desarrollo de la actividad y ofrecer estos como un servicio integrado a la carga, los clientes, al transporte, logrando una diferenciación con nuestros potenciales competidores y permitiendo un desarrollo sustentable de la actividad III.2.- Análisis Stakeholders. Para entender la relación de los eslabones que componen la cadena de valor del mercado de comercio exterior y los principales stakeholders del sistema, se presenta un análisis individual de cada uno de estos y la interacción que se genera entre ellos. En este análisis se indica su situación actual y una situación proyectada tanto a mediano plazo como a largo Plazo. Industria Pesquera Industria Minera Comercio Exterior (Zofri) Tránsitos países vecinos Plataforma de Servicios o Puerto. o Medios de Transporte. 8

9 o Infraestructura vial. o Servicios a la Carga y Transporte A.- Industria Pesquera La industria pesquera de la región se ha concentrados en dos grandes compañías, anteriormente la industria estaba concentrada en seis compañías que conformaban una flota superior a las 250 naves mayores para la pesca, con sus respectivas plantas productoras, hoy día, las compañías Pesqueras Camanchaca y Corpesca concentran toda la actividad pesquera de la región con una flota de aproximadamente 100 naves mayores de mayor tecnología y eficiencia, la capacidad de producción de ambas compañías en el mercado local supera el millón de toneladas de producción, sin embargo existen normas que regulan la explotación de la biomasa pesquera llegando a un volumen variable del millón de toneladas para la primera y segunda región, esto significa que la producción total de la región de Iquique y que se transfiere por el Puerto de Iquique no supera o esta acotado a las toneladas de harina y aceites de pescado. La regulación de las cuotas de producción se transan en el mercado y este ya se encuentra consolidado en 70 % Corpesca y 30 % Pesquera Camanchaca. La compañía pesquera Camanchaca se encuentra ubicada al interior del puerto acopiando parte de su producción en patios de almacenaje ubicados en Zona Franca, por otro lado la compañía pesquera Corpesca tiene su planta productiva en áreas de Zona Franca al igual que el almacenaje de sus productos. El comercio exterior de los productos del mar se realiza a través del Puerto de Iquique, en la cual el 70 % de las exportaciones de harina de pescado hoy se realiza a través de la contenedorización, básicamente la harina de pescado es transportada desde las zonas de acopio al puerto donde son consolidadas en contenedores, contando con la participación de las agencias portuarias, cada partida de exportación se cuantifica en una media de 1200 toneladas con un flujo de 60 camiones para cada una de estas, el embalaje más usual corresponde a Big-Bags que son grandes bolsas de capacidad de una tonelada cada uno, el 30 % de la harina de pescado se exporta a granel para lo cual los medios de transporte entre las áreas de acopio y el puerto se realiza con los medios acordes para la situación. Hoy día la producción de harina de pescado esta acotada a las cuotas que regula la biomasa pesquera y las entidades fiscalizadores, las proyecciones con 9

10 respecto a la producción están limitadas por esta regulación y el comportamiento cíclico de la pesca, las únicas posibilidades de aumento es que los costos de extracción a distancias no reguladas se hagan viables para la producción local, esto determina que a mediano plazo no existan modificaciones a los volúmenes que actualmente se están exportando y a largo plazo se mantengan en el mismo nivel. En la siguiente grafica indicamos los volúmenes anuales de extracción pesquera y su proyección para los siguientes años. Gráfico N 1 Industria pesquera Proyección Industria Pesquera Iquique Toneladas Producto Final Años B.- La Industria Minera. Para la Región de Tarapacá la minería representa uno de los sectores más dinámicos de su economía. De una participación del 6,9% en el PIB regional en 1990, el sector aumentó su impacto a 13,8% en 1997 el año 2000 dicha participación alcanzo un 17% y el año 2006 el 23 % del PIB. Mientras que en términos de empleos la minería genera más de puestos de trabajo, lo cual significa que un 9% de la fuerza laboral de la región está vinculado al sector minero. En términos de producción, el año 2002 las compañías mineras de Tarapacá produjeron toneladas de cobre fino, manteniendo esta producción al año 2006 con lo cual la región sigue siendo la segunda productora de este metal a nivel nacional. En esta zona se ubican, además, los únicos productores de cloruro de sodio, diatomita y bentonita; y las empresas que concentran el 95% de la ulexita y el 62% del yodo producido en el país. 10

11 Figura N 1 Minería de la Región Perú Chapiquiñ Arica CD. Arica Parinacota C. Colorado Pozo Almonte Cóndores La Cascada Iquiqu Tamarugal CD. Cavancha Lagunas Collahuasi C.T. Tarapacá Quebrada Blanca Bolivia C.T. Norgener C.T. Tocopilla Crucero El Abra Radomiro Chuquicamata El Tesoro Calama Laberinto Capricorni C.T. Mejillones Andes C. Atacama Mantos Blancos Mejillones / Chacaya Antofagasta C. D. Antofagasta Alto Norte O Higgin Esmeralda Coloso Zaldívar Palestina Escondida Domeyko C.C.C. Salta Taltal Argentina Las empresas mineras principalmente las cupríferas extraen cobre como concentrado y como cátodos. En la región predominan tres grandes Mineras; Doña Inés de Collahuasi, Cerro Colorado y Quebrada Blanca el material concentrado se exporta por terminales especializados en graneles y los cátodos se exportan a través del Puerto de Iquique, hoy día este mineral es transportado desde las mineras al Puerto donde es acopiado, posteriormente consolidado en contenedores y exportado de acuerdo a los requerimientos pactado con las navieras, el flujo de mineral es constante integrándose a este proceso algunas mineras en crecimiento. El volumen de exportación en los últimos años se ha mantenido constante dado que las inversiones en producción son a largo plazo y se proyecta un fuerte crecimiento para el periodo , hoy día el nivel de exportación a través del puerto es de toneladas en cátodos, esperándose para el año 2010 un volumen de toneladas anuales, es decir un crecimiento del 30% para el periodo. Desde el punto de vista logístico para la ciudad de Iquique el transporte de cobre en cátodos significa el uso de las carreteras de acceso, la utilización de las vías al interior de la ciudad y una utilización permanente de la infraestructura portuaria. La producción cuprífera también genera un alto movimiento de insumos de importación, que es 11

12 similar en volumen al movimiento de cátodos por el puerto, destaca el azufre y graneles líquidos como lo son los hidrosulfitos y también las maquinarias. Tabla N 1 Esta Tabla denota la importancia que tiene para el país la minería de la región y nos muestra el crecimiento esperado para minera Collahuasi para el año También en Tabla N 2 se presenta la importancia relativa que tiene el cobre en el contexto mundial representando Chile el 33 % de la producción mundial. Tabla N 2 12

13 En esta tercera figura mostramos el comportamiento que han tenido las exportaciones de cobre en el Puerto de Iquique y sus proyecciones para el futuro. Tabla N 3 Tablas Proyección de Cobre Estadística y Proyección de Transferencia de cobre por Iquique Año Toneladas Proyección Cu Tonelaje Tasa crecimiento anual 2,76% Tasa crecimiento periodo 17,7% Tasa crecimiento anual 3,43% Tasa crecimiento periodo 55% La tasa compuesta de crecimiento entre los años 2000 al 2006 para el cobre transferido por el puerto de Iquique fue de 2,76 % anual, y considerando la buena situación del precio del Cu en los años actuales y las proyecciones globales para el cobre en Chile, estimamos una tasa futura de crecimiento anual de 3,43 %, lo que determina para el año 2020 un 55 % de crecimiento. C.- Comercio Exterior Zona Franca de Iquique La Zona Franca de Iquique ZOFRI, es un centro de negocios con más de 200 hectáreas en las que se realiza una fuerte actividad comercial e industrial al por mayor. Además cuenta con un Mall para ventas al detalle. En este centro de negocios operan más de empresas, las que efectúan operaciones de compra y venta del orden de 2200 millones de dólares al año. Una de las ventajas de la Zona Franca es su régimen de exenciones tributarias y aduaneras. Esto significa que las mercancías depositadas en la Zona Franca no pagan impuestos ni aranceles aduaneros durante su permanencia en dicho régimen. La Zona Franca y el sistema franco son la base para el desarrollo del comercio exterior para la ciudad de Iquique, es el polo de atracción de miles de compradores del 13

14 cono sur, se ubica en el sector norte de la ciudad, sobre una superficie de 175 hectáreas distribuidas en 56 hectáreas de barrio industrial y 33 hectáreas de recinto amurallado. La Zona Franca tiene variadas vías de conectividad con la ciudad, por un lado existe la ruta costera que la une con el puerto con la Zofri y otra que une a los países vecinos a través de la avenida circunvalación con el acceso desde Alto Hospicio, en general la actividad comercial que requiere de infraestructura vial se relaciona con el puerto y con los transportes internacionales, en la siguiente grafica notamos la distribución de cargas para los países vecinos, de los US$ 2285 millones que se transaron el año 2006, US$ 1112,7 corresponden a mercaderías con destino a otros países. Grafica N 2 Tabla y Gráfico de Ventas Según Destino Gráfico N 2.1 TABLA N 2.2 Transformado este volumen a camiones significa por concepto de carga internacional camiones anuales. El mayor intercambio comercial de las ventas al extranjero 14

15 se produce con Bolivia, a los cuales hay que sumarles el comercio informal que es bastante dificultoso de determinar. Toda esta transferencia de carga se realiza mediante el uso de carreteras y los pasos fronterizos de la primera Region, tambo Quemado y Colchane. Gráfico N 3 Tabla y Gráfico de origen de las cargas. Grafico N 3.1 Tabla N 3.2 El comprador de Zona Franca realiza sus adquisiciones visitando los diferentes proveedores, permaneciendo por un prolongado periodo de tiempo al interior de los recintos amurallados, esto genera en conjunto con los tiempos de descarga de las cargas de importación una alta congestión vehicular al interior del recinto, en el exterior de este recinto se encuentran también algunas importadoras que solo almacenan sus cargas por lo que la congestión se traslada fuertemente a las vías de circulación de del barrio industrial de Zona Franca. El crecimiento del comercio originado por Zofri dependerá del crecimiento global de la región, la relación de comercio se ve fuertemente influenciado por la economía internacional, en los últimos años se ha logrado mantener un crecimiento constante en el comercio y muy auspicioso para el futuro, confiando en la estabilidad de los países vecinos, la apertura de Chile a nuevos 15

16 mercados a través de su política exterior le ha dado a la Zofri ventajas comparativas con respecto a países del vecinos. Se espera en el futuro mantener un crecimiento constante del orden del 8 % anual repitiendo los próximos años crecimiento del orden del 15 %. Fotografía Centro Logístico Zona Franca D.- Tránsito Países Vecinos. Los tránsitos son una de las destinaciones aduaneras que permite que cargas de importación como de exportación transiten por rutas de un tercer país. El comercio internacional de nuestros países vecinos utilizan diferentes alternativas de transporte para alcanzar sus destinos, la elección de la alternativa se ve influenciada por los costos de transporte terrestre, marítimo, los agenciamientos, los tiempos de viaje y las frecuencias de naves, hoy día Iquique presenta ventajas comparativas con respecto a las cargas con destino y origen el oriente, para el norte argentino y para el sur de Bolivia, es por esto que el Puerto de Iquique esta fomentando a través de alianzas con cámaras de comercio y gobiernos locales el uso de las infraestructuras dispuestas en la zona. El volumen que hoy se transfiere en el puerto no es significativo, siendo del orden de toneladas y representando un 3,3% del total de cargas transferidas. Con mejor infraestructura caminera y una mejor gestión comercial por parte de todos los relacionados en esta cadena se pueden lograr cifras de transferencia exponenciales año a año. Las proyecciones se basan en el crecimiento de cargas provenientes de 16

17 Bolivia considerando que existirá una ruta acorde a las necesidades del comercio internacional, y muy fuerte con nor-este argentino quienes ya están desarrollando una línea eficiente de negocio. Gran parte del crecimiento de cargas tránsito se estiman provenientes de Santa Cruz, Bolivia hoy esta ciudad representa el 67% del PIB boliviano y concentra los puntos de mayor exportación del país, El transporte de mercaderías desde Santa Cruz a los puertos de salida se realizan por la hidrovía destino a Buenos Aires o carretero con destino a Puertos de Brasil o Arica, el crecimiento del puerto de Iquique radica en captar esta carga ofreciendo mejores frecuencias navieras, ruta adecuada para el transporte y servicios eficientes y un desarrollo comercial y promocional de la oferta de Iquique. Figura N 8 Grafico proyecciones cargas tránsito. Proyeccion Cargas en Transito Toneladas Años Las Proyecciones de transferencia de cargas tránsito presentan un fuerte crecimiento a partir del año , cuando se encuentra completamente habilitada la ruta Huara-Colchane, en el año 2006 se presenta una alta utilización de esta ruta debido a los trabajos realizados en Bolivia, cambiando los tránsitos vía Chungara por paso fronterizo Colchane. 17

18 E.- Plataforma de Servicios E.1 Industria Portuaria. En Puerto de Iquique opera mediante dos modalidades, la primera mediante un concesionamiento de un muelle de atraque y la segunda mediante un sistema multioperado en donde todas las agencias portuarias pueden utilizar los sitios de atraque dispuestos para ello, es por esto que el control de las operaciones esta sujeta a la coordinación de las empresas participantes en esta cadena. En 1998 el Puerto de Iquique cambio su administración desde la antigua Emporchi a Empresa Portuaria Iquique desarrollándose el año 2000 la licitación del Terminal Monooperado, desde este año a la fecha la transferencia de cargas se ha visto incrementada en un 85 % proyectándose desde toneladas a más de para el año 2007, uno de los factores que ha permitido este crecimiento es al alto nivel tecnológico que ha adquirido así también el aumento del comercio de cargas como lo son la Zofri y la minería. La actividad portuaria se ha caracterizado en este periodo por el énfasis en la contenedorización de sus cargas logrando un nivel del 75 % de cargas en containers, esto ha permitido integrarse plenamente a los requerimientos de los mercados mundiales y la eficiencia de sus operaciones. Fotografía aérea del puerto y la ciudad Hoy el puerto ocupa la tercera posición en transferencia de carga de los puertos comerciales del país y sus intenciones, tal como lo demuestra su misión, es la de crecer en volúmenes de carga transferida. El crecimiento del puerto esta sujeto al crecimiento de los rubros que componen el PIB regional y a la apertura a los mercados internacionales. La industria pesquera 18

19 presenta bajas posibilidades de crecimiento como ya se indicó, la minería desarrolla proyectos a largo plazo, algunos de los cuales ya están dando frutos, la producción minera de la región se encuentra cerca de sus óptimos, sin existir mayores variaciones de producción a corto plazo, se encuentran en evaluación nuevas alternativas de producción e inversión. La apuesta real al crecimiento de la actividad portuaria esta dado por el crecimiento natural de la región especialmente en el mercado del comercio internacional (Zofri) y en el desarrollo de la conectividad de los países vecinos, lo cual tiene buenas perspectivas. Un punto a destacar dentro de la actividad portuaria el acopio de contenedores, una vez que son descargados pasan por los depósitos de contenedores para su reparación y definición de siguientes destinos, los depósitos hoy se están concentrando en las áreas portuarias debido al alto costo de los terrenos alternativos en Iquique. Siguiente es la proyección de cargas que se espera para el Puerto de Iquique para los siguientes años. Gráfico Nº 5 Grafico proyección de tonelajes transferidos Proyeccion Tonelaje Tonelaje Manteniendo una tasa de crecimiento conservadora el orden de 3.3% promedio para los siguientes años obtenemos un pronóstico de transferencia toneladas para el 2010 y para el año 2020 un total de tons lo que significa crecimiento de cargas de 22 % y del 82 % respectivamente. Esta proyección conservadora indica que para mantener los altos índices de eficiencia que hoy posee debe invertir aún más en tecnología y gestión. 19

20 Figura N 2 Esquema de Operación de Cargas en Puerto -Empresas navieras -Agentes marítimos Sistema Operación Portuario -Autoridad marítima -Prácticos -Aduana -S.A.G. -S.N.S. -Policía Internacional -Administración Puerto Empresas: -Proveeduría de naves -Muellaje -Transporte terrestre Empresas de almacenamiento y soporte operacional Almacén de carga Nave Zona primaria Un punto importante a considerar es la capacidad de proyectar la infraestructura para el puerto, en las condiciones actuales el puerto puede transferir del orden de de toneladas sin mayores requerimientos de infraestructura y gestión más allá de esta cifra debemos realizar inversiones para evitar congestiones del sistema portuario. E.2. Transporte. Cada una de las actividades presenta distintos tipos de transporte para su objetivo, en primer lugar se encuentra la flota que realiza el traslado de cargas entre el puerto y la Zofri, este servicio es realizado por transportistas locales cuyas características son la atomización de la flota y la antigüedad de la misma, la calidad de este servicio presenta variadas ineficiencias y sus soluciones radican en desarrollar políticas gubernamentales y de fiscalización para lograr un mejor servicio. Hoy día existe una flota registrada de de 630 camiones que realizan los transportes urbanos, los cuales utilizan más de una rampla para realizar sus operaciones, este hecho genera congestión en los sitios de descarga o barrio industrial Zofri y a su vez permanentes conflicto con los transportistas. 20

21 Tabla N 4 Transportes Urbanos Iquique N Camiones Soc. Transportes Tarapaca 122 Cooperativa Caliche 120 Asoc. Gremial Puerto Iquique 270 Asoc. Gremial Norte Iquique 60 Contopsa 7 Agunsa 4 Transportes San Antonio 15 Transportes Zamorano 5 Transportes Verdejo 7 Transportes Garrido 9 Terceros 15 Total 634 Este mismo tipo de transportes desarrolla el traslado de contenedores vacíos entre puerto y depósitos. La minería presenta un servicio de transporte terrestre de bastante buena calidad con restricciones o condiciones de servicio impuestas por las áreas de calidad de cada una de las mineras, la industria pesquera presenta un mix de proveedores de transporte basado principalmente en flota similar a Zofri. El comercio internacional reexpediciones de Zofri (hacia Bolivia o Perú) presenta una flota de calidad intermedia, las condiciones para el tránsito internacional son distintas a las vistas en otras regiones con tránsitos hacia Argentina. No existe un sistema de transporte ferroviario operando que entregue conectividad con los países vecinos, si existe una línea o vía de baja calidad que con fuertes inversiones serian operativas para lograr flujos hacia Bolivia y Argentina. Por otro lado existe un transporte de carga que se realiza mediante vía aérea, este corresponde a cereales que se transportan a EEUU por un volumen aproximado de 3000 toneladas anuales lo que no representa un flujo significativo que afecte la infraestructura vial de la ciudad. E.3. Infraestructura La conectividad es uno de los factores más importantes para lograr éxito en el comercio internacional y en la actividad portuaria, por su estructura Iquique no presenta rutas adecuadas para el desarrollo sustentable de esta actividad, en cada 21

22 uno de los flujos de carga se presentan variadas ineficiencias que deben ser resueltas si pretendemos éxito para el desarrollo de la región. El mayor flujo de carga en la ciudad esta dado por la relación Zofri con el puerto en donde existe una media de 5500 contenedores por mes más la devolución de dichos contenedores a los depósitos y posteriormente al puerto, lo que hace un flujo mensual aproximado de 6000 viajes o una media diaria de 200 viajes con una alta desviación, adicionalmente a esta media se agrega el flujo de vehículos usados cuyo destino posterior es Bolivia con una media de 6000 unidades mensuales. Para estos servicios existe una ruta viable que además es compartida por el tránsito local, no existe obras de infraestructura que permitan hacer más expedito el flujo vehicular entre estos dos nodos. En el mismo contexto Zofri transfiere a los países vecinos de acuerdo a los valores CIF el 48 % de sus cargas, sin embargo este valor se ve aumentado por las cargas con destinación a Iquique que son transferidas a Bolivia alcanzando un 68 % del total de cargas ingresadas, esto nos indica un flujo mensual de salidas a países vecino de aproximadamente 100 viajes diarios más los vehículos, los cuales se distribuyen por las rutas internacionales hacia los pasos fronterizos de Chungara, Colchane y Jama en la segunda región. En todos estos casos se utiliza la ruta que empalma con la carretera norte-sur cuyo paso obligado es la salida por Alto Hospicio, cuyo acceso desde las dependencias de Zofri están definidas pero con carencias para convertirse en ruta internacional. Existe una segunda ruta que accede al puerto y es transversal a la ciudad pasando por centros poblados y de alta congestión cuya utilización es menor debido al alto costo social que su operación significa. Hoy día la conectividad con Argentina y Paraguay se realiza a través de paso Jama, a una altura media de 4200 metros de altura manteniendo durante todo el trayecto un buen estado de conservación de las carreteras las cuales fueron terminadas el año El al caso del paso Colchane la ruta 15 Ch se encuentra en etapa de construcción proyectándose su termino para el año 2010, por el lado boliviano se esta construyendo ruta de buen estándar hacia la ciudad de Oruro aprovechando la conectividad de esta ciudad con sus ciudades vecinas, faltando por construir 70 kilómetros y proyectando su termino para finales del La tercera ruta internacional corresponde a Chungara, la cual se encuentra en mal estado y principalmente se utiliza para las conexiones hacia La paz, esta ruta también se encuentra en estado de reparaciones y modificación de trazado con una proyección al

23 E.4. Servicios a la Carga y al Transporte. En la región no existe la infraestructura suficiente para entregar servicios a la carga y al transporte en forma competitiva, la falta de espacios y el alto costo de generarlos ha creado un campo desigual en la cadena de comercio exterior donde la atención al transporte y a la carga presenta rasgos caóticos, en el puerto solo existe espacio para realizar las transferencias de cargas considerando que sus volúmenes tienen una alta desviación con respecto a la frecuencia de cargas, para esto existe una buena coordinación para la recepción y entrega de las mismas incurriendo en costos operacionales adicionales, el mismo caso existe en Zofri los periodos de cargio y descarga son extremadamente altos lo que provoca congestión en todos su puntos, en el caso de la minería hoy se encuentra más controlado sin embargo se ven afectado por la situación de los anteriores, la industria pesquera queda sujeta a la coordinación y disposición de los espacios portuarios programando sus faenas con anticipación. Por otro lado ya que no existen espacios disponibles algunas operaciones de manipulación de cargas se realizan en terrenos no aptos para el desarrollo de algunos negocios aumentando la congestión en diversas avenidas del barrio industrial. No existen áreas para que la masa de camiones que operan en esta cadena puedan resguardar sus cargas o sus vehículos y por último donde pernoctar, hoy las asociaciones gremiales mantienen atomizado el parqueo de camiones en la ciudad, en el caso de los extranjeros se ven mayormente afectados por esta situación. F. Proyecciones. En cada análisis de los stakeholders que participan en esta cadena logística describimos su situación actual y su proyección futura, la interrelación de estos eslabones hacen que este campo opere con un fuerte dinamismo, sin embargo el crecimiento de la actividad de comercio exterior es indudable, los niveles de servicio en que hoy nos encontramos no permiten un crecimiento sustentable a largo plazo de la actividad. Haciendo un resumen de la situación actual nos encontramos que la industria pesquera se encuentra acotada por las cuotas pesqueras y el comportamiento de la biomasa, la minería presenta proyecciones de crecimiento a corto plazo y a largo 23

24 plazo, Zofri plantea un crecimiento constante dependiendo de la estabilidad de los países vecinos, y las cargas tránsitos presentan una muy buena perspectiva de desarrollo, por otro lado la infraestructura para soportar un crecimiento se ve limitada por el nivel de inversiones que se deben realizar, los medios de transportes locales presentan una gran atomización y antigüedad de los equipos y por último no existe un sistema de atención a la carga y el transportista que sea competitivo. G. Importancia Económica de los Stakeholders. Hemos analizado cada uno de los elementos de esta cadena logística y cual es su estado para soportar un crecimiento sustentable del transporte y del comercio exterior. A este análisis agregamos la importancia relativa que tiene cada elemento en la economía local. Hoy día el PIB regional representa un 3,7 % del PIB nacional y los elementos que la componen son: la minería con un 44,5%, área que ha tenido un fuerte incremento en los últimos años; el comercio que incluye el sistema franco y el turismo regional que representa un 24,2% del PIB; el sector industrial que incluye la industria pesquera representa un 22%; la construcción con un fuerte repunte en los últimos años representando un 8%; por último el área agropecuaria que tiene en la región un 1% de participación. Estos datos que han sido proyectados desde el año 2005 no reflejan una similitud con los aumentos de volumen a transferir dentro de esta cadena logística, sin embargo nos muestra la relevancia de cada sector económico asociada a este análisis logístico. H. Alternativas de solución. En cada uno de estos eslabones existen soluciones que deben ser analizadas y aplicadas, en el caso de la infraestructura vial de la ciudad hay que definir e implementar las rutas optimas realizando las inversiones necesarias para soportar un crecimiento del comercio exterior y de Zona Franca, las rutas internacionales deben permitir una conectividad eficiente con los países vecinos, generando y manteniendo nuevas rutas con mejores estandares de servicio, los medios de transportes locales deben ofrecer un servicio acorde con los requerimientos del mercado y los entes reguladores exigir la seguridad y calidad de servicios. El puerto deberá proveer la infraestructura necesaria para una transferencia eficiente de las cargas y gestionar con sus proveedores de servicio la tecnología que permita este eficiente intercambio, sin embargo existe una limitante adicional al desarrollo de 24

25 estas gestiones y es la falta de espacio y de servicios a la carga y el transporte, para esto entregaremos una alternativa de solución a través de la implementación de un área de atención de camiones y carga en Alto Hospicio. III.3.- Cadena Logística. Aduaneramente las cargas se definen dentro de partidas arancelarias, de acuerdo a origen, destino y otros atributos se definen como destinaciones y estas marcan el comportamiento de la cadena logística, dentro de ellas se definen: Exportaciones, importaciones, tránsitos, trasbordos, Redestinación, Admisión Temporal y Reingreso. El régimen aduanero de zona franca es un régimen de excepción donde la mercadería ingresa al país sin pagar los impuestos ad valorem, y representa para el puerto de iquique el 42 % de todas sus cargas. A. Cadena Logística para cargas de Importación. (Zona Franca) Figura N 3 Cadena de Importación Container B/L, Zeta PUERTO ZOFRI COMPRADOR Terminales Portuarios Aduana SAG Cias Navieras Agencias Deposito Contenedores Zofri Aduana Usuarios Comprador Bolivia Paraguay Minería Mall, Otros El primer eslabón de esta cadena lo compone la compañía naviera quien dispone de naves para cumplir con el contrato de fletamiento con el usuario o cliente, la compañía naviera emite un Bill of landing que se entrega al consignatario y ampara 25

26 sus cargas. Las naves recalan en el puerto transfiriendo sus cargas a las áreas dispuestas por la administración portuaria, para esto la compañía naviera contrata los servicios de una agencia naviera para realizar las operaciones de descarga, transferencias y traslados internos. El puerto recepciona las cargas generando documentación aduanera de recepción (DPU). Una vez que las cargas se encuentran estaqueadas en el puerto, se procede a la entrega de ellas al consignatario, para ello el cliente debe presentar su destilación aduanera, en este caso, la declaración de trasbordo a zona franca, copia legalizada del B/L y autorización de entrega emitida por la agencia naviera. El retiro de las mercaderías se realiza con camiones contratados por el cliente quien lleva la mercadería a sus almacenes, este tramo es de 4 kilómetros app y sus características fueron definidas anteriormente. Para el ingreso a zona franca el transportista debe entregar la documentación ante aduana Zofri quienes cancelan la declaración de traslado, ingresando la mercadería a régimen franco. El contenedor que portaba dicha mercadería debe ser devuelto al depósito correspondiente, existiendo hoy depósitos en áreas de Zofri, en recintos portuarios y en sector Bajo Molle en las cercanías de Iquique. El almacenaje y comercialización de la mercadería es realizada por el usuario quien posee galpones para este objetivo, hay que considerar que la desconsolidación de las cargas se realiza en general en las mismas vías de circulación al interior de Zofri. La venta de los productos es realizada de la misma manera destacando que en general es consolidada en camiones con destino a países vecinos. La salida de la carga desde los recintos Zofri se puede realizar con un SRF (solicitud registro factura) para las cargas que quedan en la primera region o bien con una reexpedición a los países vecinos, en este último caso requiere para el desarrollo del transporte internacional regirse por tratado de Atit, portando el transportista los permisos de transporte internacional mas documento de viaje o MIC ( Manifiesto internacional de carga). Luego existe transporte de la mercadería hacia los países vecinos a través de los pasos fronterizos habilitados, en aduana fronteriza se presentan los documentos de transporte y las resoluciones fitosanitarias si corresponde. 26

27 B. Cadena Logística para cargas de Exportación Las cargas de exportación tienen un tratamiento uniforme a lo largo del país, no existiendo diferencias al ser Iquique una zona franca, la destinación aduanera corresponde a exportación y esta comienza con la venta del producto y el posterior cierre de fletamento naviero Figura N 4 Cadena de exportación B/L, Flete Maritimo INDUSTRIA Minería Pesca Otros CONSOLIDACION Agencias Navieras Agencias Estiba Puerto Depósito Containers Industria PUERTO Puerto Aduanas Agencias navieras Agencias de Aduana El inicio de la cadena logística de exportación corresponde al carguío de la mercadería, en la región corresponde principalmente a la industria minera y pesquera, un posterior transporte desde las áreas de producción a las áreas de consolidación que en algunos casos se encuentra al interior del puerto, los medios de transporte utilizados para esta tarea son distintos cuantitativamente y cualitativamente a los usados para las cargas de importación (Zofri), los tonelajes transferidos son muy superiores a los de importación por lo que requieren de vehículos adecuados para este transporte, en esta etapa se realiza contenedorización de la carga, posteriormente se entrega como una unidad a los stacking de puerto a la espera de su embarque, los documentos requeridos para esta operación son la declaración de exportación generada por el exportador y el manifiesto de carga que entrega la Cia Naviera. La nave que embarca esta mercadería esta sujeta a las restricciones de del puerto, quien abre el stacking aproximadamente siete días antes del atraque de la nave. 27

28 C. Vulnerabilidad de la Cadena Logística La alta demanda y dependencia del comercio internacional hace que sea un punto especialmente vulnerable para el desarrollo de la cadena logística, esta dependencia esta influenciada por factores externos no controlables por los usuarios del sistema tanto franco como portuario y determina en gran parte el crecimiento de la región. Cada uno de los eslabones de esta cadena tiene sus fortalezas y debilidades las cuales fueron tratadas en el análisis de los stakeholders, sin embargo dentro de los distintos niveles de logística es bueno diferenciar entre los de comercio internacional y la logística local. En el ámbito del comercio internacional estimamos como más vulnerables al actual estado de las rutas y carreteras para la conectividad, ahí se requiere una fuerte inversión y gestión que permita un crecimiento sustentable para el sistema, esto depende principalmente de los aportes estatales al desarrollo de la conectividad con los actuales consignatarios de las cargas o de los futuros mercados que hagan mas atractivo el comercio de la región, así también, la falta de un sistema ferroviario que permita el transporte de mayores volúmenes de carga a bajos costos hace vulnerable el sistema ante los competidores. En el análisis local, existen más elementos vulnerables para el desarrollo de la logística en el comercio internacional, la infraestructura de servicios es bastante deficitaria, no existiendo una cultura de servicios y lo que existe tiene un nivel poco competitivo, es el caso del transporte a nivel local que se manifiesta atomizado, de gran antigüedad y con pocas perspectivas para un desarrollo a largo plazo. Otro aspecto de vulnerabilidad en esta cadena la entrega la falta de espacios e infraestructura para el crecimiento del comercio internacional Sin duda que se requiere bastante gestión para minimizar la vulnerabilidad que presentan estos elementos para el desarrollo de la logística en el comercio internacional, y en ella deben participar todos los entes administradores del sistema, implementando políticas de desarrollo como la habilitación de nuevos espacios para la zona franca y para la actividad de logística portuaria y por parte de el estado entregar las rutas adecuadas para la logística local como internacional. IV.- Habilitación de área de Atención de Camiones y Carga en Alto Hospicio IV.1.- Antecedentes generales: Los conceptos de eficiencia que el puerto busca en su accionar se transforman en dar y promover todas las alternativas que estén a su alcance para el logro de sus 28

29 objetivos. Esta conceptualización de los proyectos de desarrollo portuario incorpora elementos considerados estratégicos para la gestión y para el crecimiento de la actividad, por una parte la optimización de los procesos al interior de los recintos portuarios y por otro lado la búsqueda permanente de mejorar las condiciones de entorno que permitan que la actividad portuaria logre un crecimiento continuo y sustentable. Considerando que entre las obligaciones impuestas por la Ley de modernización de los puertos chilenos, las empresas portuarias deben procurar el desarrollo y crecimiento de éstos, el proyecto parqueadero de camiones en la localidad de Alto Hospicio, debe considerarse como parte de esta obligación. En este sentido el parqueadero de camiones viene a incorporar a la operación del puerto una serie de facilidades que son necesarias tanto para optimizar el uso de las actuales instalaciones del puerto, así como destinar los espacios liberados a usos más directos a la transferencia de carga, así como a resolver importantes problemas de tránsito vehicular tanto en el acceso del puerto, como en la ciudad, que ya se encuentra congestionada, congestionamientos que son generados en parte importante por la actividad portuaria y comercial de la ciudad. En este contexto, la Empresa Portuaria Iquique (EPI) opta por un proceso de modernización continuo que se ha materializado mediante el desarrollo de planes y acciones para el crecimiento de las capacidades operacionales del Puerto de Iquique. Entre estas acciones, cabe destacar en el largo plazo el desarrollo de la llamada Zona de Apoyo Externo al Puerto (ZAEP), que se encuentra ubicaría, en el sector Huantajaya de la localidad, comuna de Alto Hospicio. En esta Zona de Apoyo Externa al Puerto se espera implementar un conjunto de instalaciones, relacionadas operacionalmente entre sí, que complementen las operaciones comerciales que se puedan realizar por el puerto y su entorno, tal como ocurre en los puertos más modernos del mundo. Dicha zona extraportuaria" está compuesta, entre otras cosas, por zonas de servicios, de depósito de cargas de granel, bodegas, depósitos de contenedores normales y refrigerados, depósitos de vehículos, parqueo de camiones, zonas de consolidación y desconsolidación de cargas tanto de camiones como de contenedores, zonas de revisión aduanera y sanitaria, zonas de recepción física de vehículos con carga de transbordos, terminales ferroviarias, antepuerto terrestre, etc. La primera etapa de este proceso de modernización es la construcción y habilitación de un parqueadero de camiones, en el sector antes mencionado, que 29