PERFIL DE MERCADO PRODUCTO: CONFITURAS FINAS

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1 PERFIL DE MERCADO PRODUCTO: CONFITURAS FINAS N.C.M.: CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCIÓN, INCLUSO CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, DE AGRIOS (CITRICOS) JALEAS Y MERMELADAS LAS DEMÁS CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCIÓN, INCLUSO CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE Perfil elaborado en Mayo/2008

2 TRATAMIENTO ARANCELARIO E IMPOSITIVO 1) IMPUESTOS Y TASAS: 1.1) DERECHO DE IMPORTACIÓN (D.I.) PARA PRODUCTOS PROVENIENTES DE: MERCOSUR: 0 % LOS DEMÁS PAÍSES: 14 % (A.E.C.) NOTA: PARA LOS SIGUIENTES PAÍSES, SE APLICA EL SIGUIENTE D.I.: N.C.M.: BOLIVIA: 0 % CUBA: 0 % ECUADOR: 0 % VENEZUELA: 0 % MEXICO: 0 % COLOMBIA: 0 % CHILE: 0 % PERU: 3,5 % N.C.M.: BOLIVIA: 0 % CUBA: 0 % ECUADOR: 0 % VENEZUELA: 0 % MEXICO: 0 % COLOMBIA: 0 % PERU: 2,1 % CHILE: 3,5 %

3 N.C.M.: BOLIVIA: 0 % CUBA: 0 % ECUADOR: 0 % VENEZUELA: 0 % MEXICO: 0 % COLOMBIA: 0 % PERU: 2,1 % CHILE: 7 % 1.2) IMPUESTOS INTERNOS: I.C.M.S (IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS) - SAN PABLO: 18 % - MATO GROSSO DO SUL: 17 % OBS.: ESTE IMPUESTO VARIA SEGÚN EL ESTADO. I.P.I. (IMPUESTO A LOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS): 0 % PIS/PASEP: 1,65 % COFINS: 7,6 % Nota: respecto a la modalidad de cálculo de estos impuestos, se sugiere consultar en la página web de este Consulado General ( pestaña Temas Comerciales, Para el Exportador Argentino, los informes titulados Cargas tributarias y costos laborales y Régimen tributario de las importaciones.

4 ESTADISTICAS DE IMPORTACIÓN - BRASIL CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCIÓN, INCLUSO CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE, DE AGRIOS (CITRICOS) AÑO 2005 PAIS US$ FOB PESO NETO (KG) % US$ FOB/TOTAL DINAMARCA ,21% ARGENTINA ,79% ALEMANIA ,15% JAPON ,99% TAIWAN ,00% GRECIA ,63% BRASIL ,28% PORTUGAL ,84% URUGUAY ,61% CHINA ,48% ESTADOS UNIDOS 9 3 0,01% TOTAL ,00% AÑO 2006 PAIS US$ FOB PESO NETO (KG) % US$ FOB/TOTAL ARGENTINA ,98% DINAMARCA ,69% ALEMANIA ,64% JAPON ,12% FRANCIA ,89% CHINA ,40%

5 ITALIA ,00% BRASIL ,78% GRECIA ,69% URUGUAY ,40% TAIWAN ,40% TOTAL ,00% AÑO 2007 PAIS US$ FOB PESO NETO (KG) % US$ FOB/TOTAL ARGENTINA ,36% DINAMARCA ,04% ALEMANIA ,94% JAPON ,49% GRECIA ,58% FRANCIA ,56% TAIWAN ,41% ITALIA ,39% URUGUAY ,24% TOTAL ,00% Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio -

6 ESTADISTICAS DE IMPORTACIÓN - BRASIL JALEAS Y MERMELADAS AÑO 2005 PAIS US$ FOB PESO NETO (KG) % US$ FOB/TOTAL ARGENTINA ,88% FRANCIA ,39% DINAMARCA ,29% ALEMANIA ,30% GRECIA ,66% EAPAÑA ,38% ESTADOS UNIDOS ,66% URUGUAY ,30% PORTUGAL ,29% REP. ARABE SIRIA ,24% LIBANO ,22% BRASIL ,14% HUNGRIA ,07% REINO UNIDO ,07% CHINA ,03% BELGICA ,03% JAPON ,01% TAIWAN ,01% PARAGUAY ,01% ITALIA ,01% TOTAL AÑO ,00% AÑO 2006

7 PAIS US$ FOB PESO NETO (KG) % US$ FOB/TOTAL ARGENTINA ,78% FRANCIA ,63% DINAMARCA ,69% ALEMANIA ,83% GRECIA ,26% EAPAÑA ,64% URUGUAY ,60% ESTADOS UNIDOS ,58% ITALIA ,28% LIBANO ,22% CHILE ,16% REP. ARABE SIRIA ,15% REINO UNIDO ,10% PARAGUAY ,04% HUNGRIA ,03% BELGICA ,01% BRASIL ,01% TOTAL AÑO ,00% AÑO 2007 PAIS US$ FOB PESO NETO (KG) % US$ FOB/TOTAL ARGENTINA ,92% FRANCIA ,03% DINAMARCA ,00% ALEMANIA ,53% GRECIA ,04% ITALIA ,61% EAPAÑA ,02% CHILE ,69%

8 URUGUAY ,46% ESTADOS UNIDOS ,35% LIBANO ,29% JAPON ,24% REINO UNIDO ,12% TAIWAN ,07% PORTUGAL ,06% BULGARIA ,05% BRASIL ,05% BELGICA ,05% REP. ARABE SIRIA ,04% CHINA ,03% SUECIA ,02% NORUEGA ,02% TOTAL ,00% Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio -

9 ESTADISTICAS DE IMPORTACIÓN - BRASIL LAS DEMÁS CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCIÓN, INCLUSO CON ADICIÓN DE AZÚCAR U OTRO EDULCORANTE AÑO 2005 PAIS US$ FOB PESO NETO (KG) % US$ FOB/TOTAL ARGENTINA ,07% CHILE ,39% ALEMANIA ,78% ESTADOS UNIDOS ,66% SUDAFRICA ,53% LIBANO ,31% FRANCIA ,29% BRASIL ,25% JAPON ,25% REP. ARABE SIRIA ,14% ITALIA ,10% CHINA ,08% ISRAEL ,06% URUGUAY ,04% ESPAÑA ,02% PORTUGAL ,01% TAILANDIA ,00% TAIWAN ,00% COREA DEL SUR ,00% TOTAL ,00%

10 AÑO 2006 PAIS US$ FOB PESO NETO (KG) % US$ FOB/TOTAL ARGENTINA ,69% CHILE ,81% FILIPINAS ,95% ALEMANIA ,50% LIBANO ,86% FRANCIA ,78% BELGICA ,48% TURQUIA ,45% ESTADOS UNIDOS ,36% JAPON ,34% BRASIL ,26% REP. ARABE SIRIA ,23% ESPAÑA ,12% TAIWAN ,06% CANADA ,04% ITALIA ,04% ISRAEL ,02% CHINA ,02% TAILANDIA ,01% COREA DEL SUR ,00% TOTAL ,00% AÑO 2007 PAIS US$ FOB PESO NETO (KG) % US$ FOB/TOTAL ARGENTINA ,45% CHILE ,21% BELGICA ,51%

11 FILIPINAS ,04% ALEMANIA ,53% FRANCIA ,64% LIBANO ,58% JAPON ,26% BRASIL ,23% ESTADOS UNIDOS ,20% ITALIA ,10% REP. ARABE SIRIA ,08% ESPANA ,05% ISRAEL ,04% TAIWAN ,02% CANADA ,02% PORTUGAL ,01% HOLANDA ,01% URUGUAY ,01% TOTAL ,00% Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio -

12 ANALISIS DE VIABILIDAD DE PRODUCTOS CONFITURAS FRUTAS FINAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS Totales US$ Año US$ US$ Las importaciones brasileñas de dichos productos, han tenido una evolución creciente y en el año 2007 alcanzaron los US$ El 48% de las importaciones de estos productos proviene de Argentina y el resto mayoritariamente de Chile, Dinamarca y Francia. EXPORTACIONES ARGENTINAS Totales US$ Año US$ US$ Las exportaciones argentinas de los referidos productos al mundo, alcanzaron un total de US$ en 2007, registrando un aumento del orden del 33% respecto del año anterior. Los mercados de exportación argentina están diversificados, siendo los principales Brasil (25%), Rusia (24%), EE.UU. (12%) y Uruguay (5%).

13 COMENTARIOS De las conversaciones mantenidas con algunos importadores brasileños surge que los productos importados son considerados de mejor calidad y no tienen la función de reemplazar los nacionales. La competencia con los nacionales sólo ocurre en los casos de confituras artesanales, pero en este segmento habitualmente está liderado por productos importados. Los productos argentinos son competitivos por precio y variedad de frutas, especialmente en el caso de las frutas de climas más templados (durazno, ciruela, frutilla, etc). Los productos de la región patagónica son apreciados por su calidad y variedad de frutas, que no se encuentran en Brasil y los importadores son del segmento gourmet. La modalidad de importación es directa, comercializado a través de las grandes cadenas de supermercados, con excepción de los tipo gourmet que suelen comercializarse a través de distribuidores. Se destaca que los productos del tipo artesanal, de bajas calorías y los de frutas de climas más templados son los que tienen mayores posibilidades en este mercado, dado que la producción nacional de jaleas y mermeladas son la mayoria de otros tipos.

14 SUPERMERCADOS LOCALIZADOS EN EL ESTADO DE SAN PABLO QUE IMPORTAN DIRECTAMENTE SOCIEDADE BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇUCAR/EXTRA CARREFOUR COM. IND. LTDA. WAL-MART ECON DISTRIBUIÇÃO S/A COMERCIAL IMP. EXP. SANTA LUZIA COOP COOPERATIVA DE CONSUMO D AVO SUPERMERCADOS LTDA.

15 IMPORTADORAS DE ALIMENTOS ALLFOOD M.A.D. PRODUCT DISTRIBUIDORA LTDA BAID NHER COM. REP. IMP. Y EXP. LTDA CADAL IMP. EXP. Y REPRES. LTDA. CASA FLORA LTDA EUROFOODS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. EXPAND GROUP LA PASTINA SANTAR MGA IMPORTADORA DISTRIBUIDORA TERRA NOVA LA RIOJA EMPORIO CHIAPPETTA OLIMA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

16 AURORA DE BEBIDAS A. FINOS LTDA. BEST WINE BRUCK IMPORTAÇÃO E COM. LTDA ÉPICE INTERFOOD OLMOS LATICINIOS CALIMP EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LE PAUL ALIMENTOS IMPORTADOS SPECTRUS IMP. EXP. LTDA FRANCO SUISSA GOURMAND ALIMENTOS PRIMALINEA METAPUNTO - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA METAPUNTO LTDA REQUENA COMERCIAL Y IMPORTADORA LTDA RODIN IMPORTAÇÃO

17 MAKTUB IMPORT NAPOLITANO COMERCIAL IMPORTADORA DE LATICÍNIOS MIL SABORES IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. PRATA REPRESENTAÇÕES HUBIABA COM. REPRESENTAÇÕES PARA OBTENER MAYORES INFORMACIONES SOBRE LAS EMPRESAS DE ESTE LISTADO, DEBE INGRESAR AL DIRECTORIO DE IMPORTADORES DEL PORTAL

18 OTROS POTENCIALES CLIENTES FRANS CAFÉ GRAN RED DE CAFÉS AV. JANDIRA, INDIANÓPOLIS SÃO PAULO - SP TEL.: (55 11) CONTACTO: ARLETE NAGANO (COMPRADORA), FRANCISCO DE ALMEIDA CONTE (COMPRAS) ARLETE@FRANSCAFE.COM.BR NOTA: NO REALIZAN IMPORTACIONES DIRECTAS. LOS PRODUCTOS IMPORTADOS CON QUE TRABAJAN (SOPAS CAMPBELL, LICORES, TÉS) SON COMPRADOS A EMPRESAS IMPORTADORAS DE ALIMENTOS (AURORA Y CASA FLORA). GIULIANA FLORES E CESTAS MICHELLI EMPRESA DE COMERCIO ELECTRÓNICO QUE COMERCIALIZA FLORES Y CANASTAS DE ALIMENTOS RUA MONTE ALEGRE, 150 BAIRRO SANTO ANTÔNIO SÃO CAETANO DO SUL - SP TEL.: (55 11) CONTACTO: SRA. DANIELY (COMPRAS), SR. CLÓVIS (DIRECTOR COMERCIAL) DANIELY@GIULIANAFLORES.COM.BR NOTA: EMPRESA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, QUE TRABAJA CON CANASTAS DE ALIMENTOS FINOS. NO REALIZA IMPORTACIONES DIRECTAS. ADQUIERE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS QUE COMERCIALIZA DE EMPRESAS IMPORTADORAS COMO HAVANA, LA PASTINA, GOURMAND Y AURORA.

19 MAKSOUD PLAZA HOTEL AL. RIBEIRAO PRETO, SÃO PAULO SP TEL.: (55 11) SR. HENRY MAKSOUD DIRETOR PRESIDENTE SR. ELOY LOUIS SERVA CHEF CONTACTO: SR. ANTONIO LUIS MAGALHÃES GERENTE DE COMPRAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS COMPRAS@MAKSOUD.COM.BR TEL. DIR.: (55 11) NOTA: NO IMPORTAN DIRECTAMENTE. ADQUIRE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS CON QUE TRABAJAN A EMPRESAS IMPORTADORAS DE ALIMENTOS (AURORA, EXPAND, SANTA LUZIA) HILTON HOTEL AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, BROOKLIN NOVO SÃO PAULO - SP TEL.: (55 11) CONTACTO: SR. JORGE HENRIQUE DE MIRANDA COMPRADOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS JORGE.MIRANDA@HILTON.COM CONTACTO: TEREZINA PINELLI GERENTE DE COMPRAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS TERESINA.PINELLI@HILTON.COM SR. ALEXANDER SCHEIBLE CHEF EXECUTIVO PATRÍCIA.CHRISTIANI@HILTON.COM (RESTAURANTE) ALEXANDRE.SCHEIBLE@HILTON.COM NOTA: IMPORTAN SOLO EQUIPAMIENTOS DIRECTAMENTE. CON RESPECTO A ALIMENTOS, BUSCAN TRABAJAR CON PRODUCTOS

20 NACIONALES POR LA BUROCRACIA QUE ENVUELVE LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS (NECESIDAD DE LICENCIAS). TAMPOCO TRABAJAN CON IMPORTADORAS DE ALIMENTOS. HOTEL INTERCONTINENTAL ALAMEDA SANTOS, 1123 CEP: CERQUEIRA CÉSAR SÃO PAULO TEL: (5511) CONTACTO: SR. MAARTEN PAUL DRENTH GERENTE GERAL CONTACTO: SR. MARCELO PINHEIRO CHEF EXECUTIVO CONTACTO: SR. PAULO PEREIRA GERENTE DE COMPRAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS PAULO.PEREIRA@IHGBRASIL.COM TEL. DIR.: (55 11) NOTA: NO REALIZAN IMPORTACIONES DIRECTAS. TRABAJAN CON PRODUCTOS IMPORTADOS, LOS CUALES SON ADQUIRIDOS DE EMPRESAS IMPORTADORAS DE ALIMENTOS (AURORA, IRMÃOS AVELINO, INTERFOOD, SANTA LUZIA, ALLFOOD, CIBUS, CASA FLORA). HOTEL EMILIANO R. OSCAR FREIRE, 379 CEP: JARDIM AMÉRICA SÃO PAULO TEL: (5511) SITE: SR. CARLOS ALBERTO FILGUERAS DIRETOR PRESIDENTE DIRETORIA@EMILIANO.COM.BR SR. MARCOS MIKULIS GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS - MARCOS.MIKULIS@EMILIANO.COM.BR, RESTAURANTE@EMILIANO.COM.BR SR. JOSÉ CARLOS AMARAL BARATTINO CHEF EXECUTIVO

21 SR. BENEDITO FILHO SOMMELIER BLUE TREE AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, , 7º ANDAR, CJ. 72 VILA OLÍMPIA SÃO PAULO SP TEL.: (55 11) CONTACTO: MARA RUBIA SOUZA (GERENTE DE COMPRAS), FABIANA GUNIAK HOTEL UNIQUE AV. BRIG. LUIS ANTONIO, 4700 CEP: JARDIM PAULISTA SÃO PAULO SP TEL: (5511) CONTACTO: SRA. CLAUDIA BIASETTO GERENTE GERAL CONTACTO: SR. WALDIR ALVES RESPONSÁVEL POR COMPRAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS WALVES@HOTELUNIQUE.COM.BR TEL. DIR.: (55 11) CONTACTO: SRA. MELISSA DE OLIVEIRA GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS MOLIVEIRA@HOTELUNIQUE.COM.BR WTC HOTEL SR. CARLOS EDUARDO HUE GERENTE GERAL CARLOS.HUE@WTCHOTEL.COM.BR

22 SR. FRANCISCO GERALDO FRASSON CHEF EXECUTIVO SR. MARIO AJUL GERENTE DE COMPRAS ALIMENTOS E BEBIDAS - MARIO.AJUL@WTCHOTEL.COM.BR AV. NAÇÕES UNIDAS, CEP: BROOKLIN NOVO SÃO PAULO SP TEL: (5511) HOTEL TRANSAMERICA AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, CEP: SÃO PAULO SP TEL: (5511) SR. CLÁUDIO BONUCCELLI DIRETOR GERAL SCLAUDIA@TRANSAMERICA.COM.BR ( SECRETARIA SR. BONUCCELLI) SR. CHRISTOPHE CHABRO CHEF / GERENTE ALIMENTOS E BEBIDAS - CHABRO@TRANSAMERICA.COM.BR TEL. DIR.: (55 11) CONTACTO: SR. PAULO CERASO GERENTE DE COMPRAS (COMPRAS EN GENERAL) CERASO@TRANSAMERICA.COM.BR NOTA: NO REALIZAN IMPORTACIONES DIRECTAS. ADQUIREN LOS PRODUCTOS IMPORTADOS A EMPRESAS IMPORTADORAS (COMO GOURMAND, SPECTRUM Y EMPORIO CHIAPPETTA) ACCOR HOTELS AV. MARIA COELHO AGUIAR, BL F - 5º ANDAR - CENTRO EMPRESARIAL SÃO PAULO SP TEL.: (55 11) CONTACTO: SEBASTIAN BRUNEL (DIRECTOR DE COMPRAS)

23 TEL. DIR.: (55 11) CONTACTO: DANILO LENCIONI SR. WALTER STRUB DIRETOR GERAL SR. PATRICK FERRY CHEF EJECUTIVO SR. CARLOS CAMPINERO ESPECIALISTA EM DEGUSTAÇÕES SR. CÉSAR AUGUSTO GARCIA GERENTE COMPRAS ALIMENTOS E BEBIDAS - AGARCIA@ACCORHOTELS.COM.BR L HOTEL AL. CAMPINAS, 266 CEP: JARDIM PAULISTA SP TEL: (5511) SR. WALTER GEBARA DIRETOR PRESIDENTE SRA. MARIA ANTONIA NUNES GERENTE GERAL MARIA.ANTONIA@LHOTEL.COM.BR SR. RONALDO GOMES CHEF EXECUTIVO RONALDO.GOMES@LHOTEL.COM.BR CONTACTO: SR. OMAR SILVA RESPONSÁVEL COMPRAS ALIMENTOS E BEBIDAS COMPRAS@LHOTEL.COM.BR TEL. DIR.: (55 11) /0532 RENAISSANCE HOTEL ALAMEDA SANTOS, SÃO PAULO, BRASIL TEL: (5511) FAX:

24 CONTACTO: SR. MAURÍCIO MARTINS (GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS) MAURICIO.MARTINS@RENAISSANCEHOTELS.COM CONTACTO: SR. ADÍLSON (GERENTE DE COMPRAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS) CONTACTO: JASON SILVA (COMPRADOR DE ALIMENTOS) JASON.SILVA@RENAISSANCEHOTELS.COM SRA. LUCIA LEITE GERENTE DE COMPRAS SR. GAYBER SILVEIRA CHEF EXECUTIVO GAYBER.SILVEIRA@RENAISSANCEHOTELS.COM MARRIOT GUARULHOS SR JOÃO PAULO BERGER GERENTE GERAL GERENCIA.GRU@DEVILLE.COM.BR SRA. CÍNTIA BUZIAN GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS CINTIA.GRU@DEVILLE.COM.BR SR. NICOLAU DE BRITO CHEF DE COZINHA AV. MONTEIRO LOBATO S/N CEP: GUARULHOS SP TEL: (5511) HOTEL FASANO SR. SALVATORE LOI CHEF COZINHA SALVATORE.LOI@FAZANO.COM.BR SR. WALTER SELLI GERENTE DE ALIMENTOS E BEBIDAS WALTER.SELLI@FAZANO.COM.BR R. VITÓRIO FASANO, 88 CEP: CERQUEIRA CÉSAR SÃO PAULO TEL: (5511)