PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES (ACPM) Y SU INCIDENCIA EN EL TRANSPORTE DE CARGA CONGRESO COLFECAR

Transcripción

1 PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES (ACPM) Y SU INCIDENCIA EN EL TRANSPORTE DE CARGA CONGRESO COLFECAR 8 de octubre de 2015

2 AGENDA Contenido 1. Contexto Energético Sector Transporte 2. Estructura Tarifaria del ACPM 3. Consideraciones del Sector Transporte 4. Tarifa de Transporte de Combustibles 5. Tecnologías alternativas para Transporte de Carga 6. Conclusiones

3 Contexto Energético Sector Transporte CONSUMO DE ENERGÍA SECTOR TRANSPORTE Consumo energía por sector Industrial 21% Residencial 19% Agropecuario y Minero 7% Consumo total de energía: TJ Transporte 44% Comercial y Público 6% No Identificado 2% Construcciones 1% Kerosene y Jet fuel 8% Gasolinas 29% ACPM 47% Petroleo 6% Gas Natural 5% Biodiésel 3% Otros 0,21% Consumo de energía Sector transporte Alcohol carburante 2% No energéticos Electricidad Fuel Oil Carbón Mineral

4 Contexto Energético Sector Transporte DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA POR SEGMENTO Y ENERGÉTICO (EDS) TOTAL NACIONAL ACPM Articulados 0,03% Otro (Maquinaria) 0,4% Tractocamión 6% Automóviles 26% Buses 9% Taxis 10% Motos 13% Camionetas 11% Camperos 13% Camión 12% Buses 26% Tractocamión 19% Camión 34% Camionetas 12% Camperos 6% Otros 3% Otro (Maquinaria) Taxis Motos Articulados Automóviles *Cifras obtenidas del estudio UPME de Mercado de Combustibles Líquidos en Colombia, 2014.

5 Estructura Tarifaria ESTRUCTURA TARIFARIA Resolución de 2012 COMPONENTE INGRESO AL PRODUCTOR Impuesto Nacional Ingreso al Productor Tarifa de marcación Tarifa de Transporte por poliducto Margen plan de continuidad Margen al Distribuidor mayorista Sobretasa Margen al Distribuidor minorista Precio máximo Distribuidor Mayorista Precio máximo Planta de Abasto Transporte Planta de Abasto - EDS Precio máximo Venta por galón

6 Estructura Tarifaria Ingreso al Productor $6.500 $6.000 $ % COL$/GALÓN $5.000 $4.500 $4.000 $3.500 $3.000 ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul PROMEDIO PPP INGRESO AL PRODUCTOR (RESOLUCIÓN) El Ingreso al Productor de ACPM se ha reducido en el último año de $5,501/galón a $4,426/galón es decir hasta un 24%.

7 Estructura Tarifaria ESTRUCTURA TARIFARIA Octubre 2015 TARIFA ACPM (OCTUBRE 2015) % INGRESO AL PRODUCTOR 4.994,86 $ 66% IMPUESTO NACIONAL $ 1.022,96 14% TARIFA MARCACIÓN $ 7,02 0% TARIFA DE TRANSPORTE POLIDUCTOS $ 101,82 1% TRANSPORTE BIOCOMBUSTIBLE $ 30,52 0% MARGEN PLAN DE CONTINUIDAD $ 71,51 1% PRECIO MÁXIMO DE VENTA DISTRIBUIDOR MAYORISTA 6.228,69 $ 83% MARGEN DISTRIBUIDOR MAYORISTA $ 341,54 5% SOBRETASA $ 301,48 4% PRECIO MÁXIMO DE VENTA PLANTA DE ABASTO 6.871,71 $ 91% MARGEN DISTRIBUIDOR MINORISTA $ 625,61 8% TRANSPORTE PLANTA DE ABASTO A ESTACIÓN DE SERVICIO $ 50,53 1% PRECIO MAXIMO DE VENTA PÚBLICO ESTACIÓN 7.547,86 * Mezcla de 10% de Biodiesel $ 100% (municipios) 66% 18% 2% 5% 9%

8 Estructura Tarifaria Tarifa Final $9.000 $8.000 $7.000 $8.261 $8.173 $8.088 $7.989 $7.555 $7.546 $7.546 $7.534 $7.685 $7.725 $7.611 $7.528 $7.548 $COL/GALÓN $6.000 $5.000 $4.000 $3.000 $2.000 $1.000 $- oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 INGRESO AL PRODUCTOR PRECIO PLANTA DE ABASTO PRECIO DISTRIBUIDOR MAYORISTA PRECIO VENTA POR GALÓN La Tarifa final de ACPM se ha reducido en el último año de $8,261/galón a $7,548/galón es decir hasta un 9,4%.

9 Consideraciones del Sector Transporte CARGA MOVILIZADA POR SECTOR TRANSPORTE POR CARRETERA Fuente: ANIF, Ministerio de Transporte.

10 Consideraciones del Sector Transporte DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA POR SECTOR ECONÓMICO (2013) Fuente: ANIF, Ministerio de Transporte.

11 Consideraciones del Sector Transporte ESTRUCTURA DE COSTOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA ( ) Fuente: ANIF, COLFECAR.

12 Consideraciones del Sector Transporte CRECIMIENTO DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE VIAL Fuente: ANIF, DANE y COLFECAR.

13 Tarifa de Transporte de Combustibles COSTO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE La UPME desarrollo en el año 2014, un estudio para determinar el costo de transporte de combustibles, en donde se identificaron 9 costos directos e indirectos de la actividad de transporte terrestre de combustibles líquidos entre planta de abasto y estaciones de servicio de las ciudades de Villavicencio, Tunja, Santa Marta, Ibagué, Armenia y Popayán. Se analizaron las características particulares de cada vía y sus diferencias entre sí (perfiles altimétricos, tiempos no programados por congestión, propiedades de la vía y perspectivas de mejoramiento) Esta estructura de costos se puede asemejar a cualquier trayecto para el transporte de terrestre.

14 Tarifa de Transporte de Combustibles SISTEMA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA SECTOR AUTOMOTOR

15 Tarifa de Transporte de Combustibles COSTOS DENTRO DE LA TARIFA DE TRANSPORTE Ruta (distancia, altimetría, peajes, etc) Otros costos Combustibles Administración Costo transporte combustible planta de abasto a estación de servicio por ciudad Utilidad Seguros Capital Personal Costos mantenimiento vehículo Fuente: Estudio Determinación de la estructura de costos de transporte terrestre de combustibles líquidos en Colombia, UPME 2014

16 Tarifa de Transporte de Combustibles INCIDENCIA DE LOS COMBUSTIBLES EN LA TARIFA DE TRANSPORTE PARA CADA RUTA (%) 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Cartago Pereira Gualanday Yumbo Barranquilla Mansilla Pte. Aranda Mansilla Pte. Aranda Armenia Ibagué Popayán Santa Marta Tunja Villavicencio De acuerdo a la rutas analizadas se tiene que el combustible tiene un peso porcentual de 35% del costo total del transporte.

17 Tarifa de Transporte de Combustibles PARTICIPACIÓN PROMEDIO COSTOS Seguros 2,5% Capital 5,0% Otros Costos 5,0% Administración 4,5% Utilidad 6,5% Combustibles 35,0% Aproximadamente el 50% de la estructura de costo de transporte se encuentra concentrada en el precio del combustible (35%) y el mantenimiento de vehículo (15%). El costo de mantenimiento de vehículo incluye: Mantenimiento preventivo, Lubricantes, Filtros y Llantas. Personal 14,0% En otros costos se incluye: Lavado, parqueo, planillas, seguimiento satelital, sellos de seguridad e imprevistos. Mantenimiento Vehículo 15,0% Peajes 12,0%

18 Tarifa de Transporte de Combustibles INCIDENCIA DEL PRECIO DEL ACPM EN TARIFA DE TRANSPORTE $ % $COL/GALÓN $8.500 $8.000 $7.500 $7.000 $6.500 $6.000 $5.500 $5.000 $8.261 $8.173 $8.088 $ % 35% 34% 34% $7.555 $7.546 $7.546 $7.534 $7.685 $7.725 $7.611 $7.528 $ % 32% 32% 32% 33% 33% 32% 32% 32% oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 PRECIO VENTA POR GALÓN % COMBUSTIBLES EN TARIFA DE TRANSPORTE Asumiendo un costo del combustible del 35% en Octubre de 2014, y como consecuencia de la reducción del costo del ACPM, se tiene que la participación de este rubro sobre el total de la tarifa de transporte se reduce hasta un 32% en Octubre de % 36% 34% 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% % Participación combustible en Tarifa de Transporte

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22 Tecnologías alternativas para Transporte en Colombia Tecnologías alternativas para transporte de carga Camiones dedicados Vehículos compactadores en Medellín Vehículos eléctricos Carga Urbana Rendimiento: 1,4Km/m3 Ahorro en combustible del 33,2% Kenworth T vehículos dedicados a GNV Costo inversión chasis: $356,4 millones Camiones eléctricos Renault Z.E. Carga Urbana 4 vehículos adquiridos por TCC Costo: $80 millones carga Rendimiento: 3,9Km/kWh Costos por km recorrido: Veh. gasolina = $290,5/km Veh. eléctrico = $106,2/km Ahorro en combustible del 59% Ahorro en mantenimiento $ /veh. (filtros y cambio aceite) *Todos los costos en esta diapositiva incluyen IVA

23 Tecnologías alternativas para Transporte en Colombia Tecnologías alternativas para transporte de carga Camiones Híbridos Hino Carga Urbana Ahorros del 20% - 30% en consumo de combustible. Empresas: Bimbo, Grupo Nutresa y Redetrans Rendimiento Costo por vehículo Vehículo de 5.5Ton: $116 millones Vehículo de 7.5Ton: $120.6 millones 20 vehículos transformados por TCC promedio: 29,4km/gal Camiones transformados a GNV NPR Carga Urbana Rendimiento: 3,11km/m3 Costos por km recorrido: Veh. diésel = $ /km Veh. convertido = $413/km Ahorro en combustible del 30% Ahorro en mantenimiento $ /veh. (filtros, cambio aceite, inyectores, etc.) Camiones convertidos a GNV Servientrega Carga Urbana *Todos los costos en esta diapositiva incluyen IVA

24 Tecnologías alternativas para Transporte en Colombia Energéticos alternativos usados en transporte urbano Vehículos dedicados a GNV Metroplus Medellín Modasa 20 vehículos articulados operando Rendimiento: 1,2 km/m3 Costo del vehículo: $668 millones IVECO 250 vehículos alimentadores operando Rendimiento: 2,68km/m3 Costo del vehículo: $228 millones 47 vehículos padrones operando Reducción promedio en el consumo de energía del 16% 218 buses operando en Bogotá Bus Híbrido Volvo TM & SIPT Rendimiento: 11,62km/gal Costo por vehículo: $576 millones Ahorro en consumo de combustible del 44% 20 buses operando en Bogotá 93 buses que operarán a finales de *Todos los costos de esta diapositiva incluyen IVA Otros proyectos de transporte de pasajeros usando GNV Transcaribe - Cartagena Conaltracoop Medellín Transporte Urbano de Palmira Transambiental 89 padrones 123 busetones 210 busetas 90 busetones 105 padrones 119 busetas Sotramac 54 articulados 168 busetones

25 Tecnologías alternativas para Transporte en Colombia Energéticos alternativos usados en otros segmentos del transporte 46 vehículos operando en Bogotá Taxis Eléctricos BYD E6 Autonomía: 225km Rendimiento: 3,7km/kWh Costo: $97 millones de pesos Reducción en el consumo de energía del 62% respecto a un vehículo de gasolina. Otros vehículos probados Bus Eléctrico MIO Fabricado en Cali 100 motos operando en Bogotá Motocicletas eléctricas Policía de Bogotá Zero DS Autonomía: km Rendimiento: 17,8km/kWh Costo: $43,5 millones de pesos Ahorro en consumo de energía del 84% Bus eléctrico- catenaria UPB Bus eléctrico BYD K9 *Todos los costos de esta diapositiva incluyen IVA

26 Reflexiones COMPETITIVIDAD: Precios: Combustible representa aproximadamente el 35% del costo total. Infraestructura vial Cantidades: Oportunidades de inversión en tecnologías Eficiencientes con rentabilidades adecuadas y ganancias para el país.

27 GRACIAS