Programa de experiencias educativas. Formato. Programa de estudio. 4.- Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.- Área de formación

Transcripción

1 Programa de experiencias educativas Formato Programa de estudio 1.-Área académica Económico-Administrativa. 2.-Programa educativo Contaduría. 3.-Dependencia/Entidad académica Contaduría y Administración. 4.- Código 5.-Nombre de la Experiencia educativa 6.- Área de formación Principal Portafolio de Inversión Disciplinar ( Optativa ) Secundaria 7.-Valores de la experiencia educativa Créditos Teoría Práctica Total horas Equivalencia (s) Prácticas Bursátiles (2003) 8.-Modalidad Curso-Taller. 10.-Requisitos Pre-requisitos Ninguno 9.-es de evaluación Todas Co-requisitos Ninguno 11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje Individual / Grupal Máximo Mínimo Grupal Agrupación natural de la Experiencia educativa (áreas de conocimiento, academia, ejes, módulos, departamentos) Finanzas. 13.-Proyecto integrador 14.-Fecha Elaboración Modificación Aprobación 11/05/ de mayo de Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación M.M.F. Rogelio Ladrón de Guevara Cortés. Dra. Leidy Margarita López Castro, Mtro. Manuel Gustavo González Burelo, Mtra. Luz del Carmen Rendón Bonilla, Mtro. Amador Guillermo Mendoza Sánchez, Mtra. Margarita Valle León, Mtro. Armando Juárez Santiago, Mtro. Enrique Ramírez Nazariega. 16.-Perfil del docente Licenciado en Contaduría y/o Finanzas, Administración Financiera o Economía, con Maestría o Doctorado en el área de Finanzas o su equivalencia y experiencia profesional y docente a nivel superior, mínimo de dos años.

2 17.-Espacio Inter facultades 18.-Relación disciplinaria Interdisciplinaria 19.-Descripción La EE Portafolio de Inversión se encuentra ubicada en el área de formación disciplinaria optativa, área de Finanzas, dentro del mapa curricular del programa académico de Contaduría (2 horas teóricas, 2 horas prácticas, 6 créditos), permite conocer los fundamentos de la gestión de carteras de inversión integradas por instrumentos financieros de los distintos mercados financieros bursátiles y extrabursátiles nacionales e internacional, desde un enfoque dinámico e interactivo basado en la realidad de acuerdo a la evolución diaria de los mismos y en el uso de plataformas de simulación basadas en computadora. Así mismo proporciona los elementos necesarios para que el alumno sea capaz de interpretar la información económica-financiera real para la toma de decisiones de inversión en los distintos mercados bursátiles; y fomenta la cultura financiera y bursátil para el mejor manejo de los recursos tanto en las organizaciones como en las finanzas personales. El desempeño de la unidad de competencia se evidencia mediante la elaboración de un organizador avanzado sobre el análisis bursátil, fondos de inversión y derivados De igual manera desarrollará un informe ordenado de prácticas de operaciones de inversión realizando una simulación para la integración de portafolio de inversión. 20.-Justificación El Licenciado en Contaduría como profesional del área de Finanzas necesita conocer los elementos fundamentales para gestionar y dar asesoría en la gestión patrimonial a las personas, empresas y organizaciones que requieran de sus servicios profesionales, así como para misma gestión de sus finanzas personales. La inversión de los fondos como una de las funciones básicas de las Finanzas, requiere que el profesional de la Contaduría cuente con los conocimientos mínimos necesarios para llevar a cabo esta función de una manera profesional. 21.-Unidad de competencia El alumno obtiene competencias en la gestión de carteras analizando y comprendiendo conceptos, técnicas y estrategias utilizadas en esta área del conocimiento, que le permiten mediante la aplicación práctica, verificar el entendimiento y dominio de los mismos en un entorno internacional y bajo criterios de ética y profesionalidad. 22.-Articulación de los ejes El alumno adquiere los conocimiento básicos (eje teórico) necesarios para gestionar una cartera de instrumentos financieros bursátiles, mediante la aplicación práctica (eje heurístico) de los mismos utilizando plataformas de simulación basadas en computadora en un contexto real, en las cuáles aprende a realizar estas actividades bajo criterios de valores universales (eje axiológico).

3 23.-Saberes Teóricos Heurísticos Axiológicos Elaboración de Mapa Conceptual sobre los indicadores bursátiles básicos. 1. Indicadores bursátiles básicos Índices bursátiles Tasas de interés Tipos de cambio Precios de commodities Indicadores macroeconómicos. 2. Gestión de carteras (Portfolio Management y asignación de activos (Asset Allocation) en los mercados de capitales, títulos de deuda, divisas (FOREX), commodities y derivados. 3. Análisis Bursátil. Fundamental, Técnico, Estadístico, Bursátil Univariante, Behavioral Finance. 4. Simuladores de Bolsa basados en computadora. 5. Plataformas de información financiera bursátil y de operación en bolsa (trading on-line). Elaboración de un organizador avanzado con los diferentes tipos de portafolios de inversión. Elaboración del informe con el resultado de la aplicación de un simulador de bolsa utilizando una plataforma de información que el estudiante elija empleando técnicas de análisis bursátil. Apertura. Autocrítica. Autonomía. Autoreflexión. Colaboración. Compromiso. Confianza. Constancia. Cooperación. Disciplina. Apertura para la interacción y el intercambio de información. Flexibilidad. Honestidad. Iniciativa. Interés cognitivo. Interés por la reflexión. Mesura. Paciencia. Perseverancia. Respeto. Respeto al otro. Respeto intelectual. Responsabilidad. Seguridad. Tenacidad. Tolerancia. Tolerancia a la frustración. 24.-Estrategias metodológicas De aprendizaje 1. Cognitivas: a) Búsqueda de fuentes de información. b) Consulta en fuentes de información. c) Lectura, síntesis e interpretación. d) Estudio de casos. e) Mapas conceptuales. f) Analogías. g) Imitación de modelos. h) Repetición simple y acumulativa. i) Planteamiento de hipótesis. j) Investigaciones. 2. Metacognitivas: a) Elaboración de bitácoras personales en donde manifieste lo hecho, la forma y el sentido de hacerlo. b) Discusiones grupales en torno de los mecanismos seguidos para aprender y las dificultades encontradas. De enseñanza En general se utilizará una metodología dinámica, interactiva y práctica en la que los temas a tratar se irán abordando no en un orden específico tradicional, sino aprendiéndolos en el contexto real de los acontecimientos financieros diarios y utilizando simuladores de bolsa basados en computadora, tanto on-line como off-line. Así mismo se utilizarán las siguientes estrategias: 1. Organización de grupos colaborativos. 2. Seminarios. 3. Diálogos simultáneos. 4. Estudio de casos. 5. Dirección de prácticas. 6. Discusión dirigida. 7. Plenaria. 8. Exposición con apoyo tecnológico variado. 9. Debates. 10. Lectura comentada. 11. Simulaciones. 12. Foros. 13. Ilustraciones. 14. Mapas conceptuales. 15. Resúmenes. 16. Aprendizaje basado en problemas.

4 25.-Apoyos educativos Materiales didácticos Libros, prensa especializada, artículos de revistas financieras de divulgación y de papers de journals de investigación en Finanzas, fotocopias, documentos electrónicos, programas de cómputo especializados en análisis financiero y cuantitativo, etc. Recursos didácticos 1. Centro de cómputo con conexión a internet con computadoras personales para cada uno de los alumnos y conectadas en Red. 2. Cañón proyector. 3. Software: Excel, SPSS, E-views, Matlab, S-Plus, STATA, Metastock, plugs-in de Java y Adobe Flash Player. 26.-Evaluación del desempeño Evidencia (s) de desempeño Mapa Conceptual sobre los indicadores bursátiles básicos. Criterios de desempeño Ámbito(s) de aplicación Porcentaje Aula, centro de cómputo, biblioteca 5% Organizador avanzado con los diferentes tipos de portafolios de inversión. Informe con el resultado de la aplicación de un simulador de bolsa utilizando una plataforma de información que el estudiante elija empleando técnicas de análisis bursátil. Argumentación estructurada con base en contenidos Aula, centro de cómputo, biblioteca. Aula y extramuros (Organizaciones de preferencia relacionadas con los programas de vinculación de la Universidad Veracruzana). 15% 50% Examen Argumentación estructurada Aula 30% con base en contenidos en las respuestas Total 100% 27.-Acreditación Para acreditar esta EE el estudiante deberá haber presentado con suficiencia cada evidencia de desempeño, es decir, que en cada una de ellas haya obtenido cuando menos el 60%. 28.-Fuentes de información Básicas Grinblatt, M., Titman, S. (2002). Financial Markets and Corporate Strategy. 2nd ed. USA: McGraw-Hill. Ladrón de Guevara Cortés, R. (2004). Indicadores Económicos-Financieros básicos para la comprensión de los Mercados Financieros: El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC). Interpretación, importancia e implicaciones. Ciencia Administrativa 1, Monks, R. (2011). Corporate Valuation for Portfolio Investment. Hoboken: Wiley-Bloomberg Press. Murphy, J. (2000). Análisis Técnico de los Mercados Financieros. Barcelona: Gestión Reuters. Curso sobre bolsa. (2001). The Reuters Financial Training Series. España: Gestión Reuters. (2001). Curso sobre derivados. The Reuters Financial Training Series. España: Gestión Reuters. (2001). Curso sobre títulos de deuda. The Reuters Financial Training Series. España: Gestión Reilly, F., Brown, K. (2006). Investment Analysis and Portfolio Management. 8th ed. Canada: Thomson South-Western. Rey, S., Armango, D., García, J., Rodríguez, M. A Practical Guide to Investment Valuation. Argentina: Omicron Editorial. Stanyer, P. (2006). Guía de Estrategias de Inversión. Barcelona: Gestión The Economist. Complementarias

5 Adam, J. (2009). Análisis Bursátil. 1ª ed. México: IMCP. Amat. O. (2009). Euforia y Pánico. Barcelona: Profit Editorial. Adserà, X., Viñolas, P. (2000). Principios de valoración de empresas. España: Ediciones Deusto Menéndez, E. J. (2002) 250 frases y experiencias sobre las Bolsas de Valores. España: Gestión Elvira, O., Puig, X. (2001). Análisis Técnico Bursátil. 8ª ed. Barcelona: Gestión Benninga, S. (2000). Financial Modeling. Cambridge: The MIT Press. Morales Castro, A. (2001). Economía y toma de decisiones financieras de inversión. México: Gasca Sicco. Morales Castro, A., Morales Castro, J.A. A. (2002). Respuestas rápidas para los financieros. México: Prentice Hall. Reuters. (2000). Glosario de Términos Financieros Reuters. España: Prentice Hall. Sanchez Cantú, L., Núñez Sánchez de la Barquera, C. (2000). Invierta con éxito en la Bolsa de Valores. Utilice el análisis técnico. México: Prentice Hall. The Economist. (2000). Guía de los Indicadores Económicos. Las claves para comprender la Economía. 3ª ed. España: Ediciones del Prado. Base de datos OCENET Administración de Empresas, disponible en: consultado el Base de datos Academic Search Premier (EBSCOhost), disponible en: consultado el Base de datos Business Source Premier (EBSCOhost), disponible en: consultado el Infobolsa (Sitio web con información relacionada con mercados financieros), disponible en: consultado el.