Evaluación de la Política Pesquera para la Anchoveta en el Perú

Transcripción

1 Evaluación de la Política Pesquera para la Anchoveta en el Perú Preparado para: Sociedad Nacional de Pesquería Setiembre, 214

2 La Hipótesis del Gobierno Hipótesis Existe un esfuerzo pesquero excesivo en las primeras millas del mar peruano. Objetivo La explotación excesiva de la anchoveta ha llevado a la disminución de la biomasa de otras pesquerías. Altos precios de Harina de Pescado incentiva captura de juveniles por parte de embarcaciones industrial y desvío de anchoveta de CHD a CHI por parte de embarcaciones de menor escala. Industria altamente concentrada: la riqueza del mar peruano está concentrada en pocas manos. Proteger el recurso Redistribuir riqueza entre armadores Estructura de valor agregado concentrada en sector extractivo y manufactura primaria. Industria de CHI genera bajo empleo en comparación a industria de CHD. Estructura del sector pesquero no es compatible con el objetivo del gobierno: aumentar el CHD de anchoveta y luchar contra la desnutrición. Incrementar Consumo Humano Directo Fuente: Produce. 2

3 Objetivos y los instrumentos utilizados Se utiliza un solo instrumento para alcanzar 3 objetivos. Objetivo Proteger el recurso Instrumento Se excluye a las embarcaciones de menor escala de las millas a 5 y se otorga uso exclusivo a embarcaciones artesanales. Normas para mejorar vigilancia y control. Redistribuir riqueza entre armadores Se crea zona exclusiva a embarcaciones de menor escala entre millas 5 y 1. A las embarcaciones industriales se les permite operar a partir de la milla 1. Incrementar Consumo Humano Directo Toda la captura entre la y 1 milla será dedicado preferentemente al CHD. 3

4 Zonas costeras y embarcaciones de menor escala Las zonas costeras son importantes para la conservación del recurso anchoveta: Durante los periodos de desove, 65% de la anchoveta entre millas y 5 se encuentra desovando. Entre las millas 5 a 1, alcanza al 35% de la anchoveta. Las larvas y huevos de anchoveta se encuentran longitudinalmente distribuidos a lo largo de la costa peruana, pero principalmente entre las millas a 3. La presencia de embarcaciones de menor escala genera excesivo esfuerzo pesquero entre las millas a 5. Redes de cerco no apropiadas para captura de anchoveta en la costa. Existe incentivo de captura de anchoveta para CHI en zona destinada para CHD. a 5 millas 5 a más millas a 5 millas 5 a 1 millas 1 a más millas CHI CHD CHD CHD CHD CHI Fuentes: Produce. 4

5 Zonas costeras y embarcaciones de menor escala Diagnóstico de los problemas de las embarcaciones de menor escala: Informalidad de las embarcaciones dedicadas al consumo humano directo. Embarcaciones de menor escala o artesanales desvían su captura de anchoveta hacia CHI. Gobiernos regionales han permitido esta actividad. Plantas de reaprovechamiento compran capturas de CHD aunque esté prohibido. Fuentes: Produce. 5

6 Menores desembarques de recursos hidrobiológicos En el periodo , los desembarques pesqueros de CHD muestran una tendencia creciente, mientras que los de CHI muestran una tendencia decreciente. La evolución de los desembarques está determinada por disponibilidad de biomasa, el esfuerzo pesquero, la regulación del sector y las condiciones climatológicas. Desembarque Pesqueros Totales por semestre (Miles de T.M.) 8, 35% 1, 6% 7, 6, 5, CHI Crecimiento (eje derecho) 3% 25% 2% 15% CHD Crecimiento (eje derecho) 4% 2% 4, 5 % 3, 2, 1, 1% 5% % -5% % -4% I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I -1% I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I -6% Fuente: Produce. 6

7 CHD se mantiene estable en los últimos años Los desembarques de CHD han mostrado un crecimiento significativo a partir de 26. Este desempeño refleja los mayores desembarques de Pota, Langostinos y Concha de Abanico (PLCA) para productos congelados. Sin considerar PLCA los productos hidrobiológicos frescos, destinados a enlatado, congelado y curado han mantenido una tendencia estable durante el período Representan en promedio el 6% de los desembarques de CHD desde 26. Desembarque semestral de CHD (Miles de TM. y participación) 8 1% Congelado s/ PLCA Fresco Enlatado Curado Congelado de PLCA 9% 8% 7% 6% Congelado s/ PLCA Fresco Enlatado Curado Congelado de PLCA 4 5% 3 4% 2 3% 2% 1 1% I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I % I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I Fuentes: Produce. 7

8 CHD de pescado fresco se mantiene estable En el periodo 2-214, el desembarco de pescado fresco para CHD presenta una ligera tendencia positiva. La evolución de este tipo de desembarque tiene una impacto sobre el índice de precios de pescados y mariscos y sobre el bienestar de los hogares Desembarque semestral de CHD de pescado fresco (Miles T.M.) I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I Fuente: Produce. 8

9 Pesca artesanal se mantiene mientras anchoveta sigue cayendo Desembarques de Bonito (Miles de TM.) Bonito Anchoveta (eje derecho) , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Desembarques de Liza (Miles de TM.) Liza Anchoveta (eje derecho) , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Desembarques de Merluza (Miles de TM.) Merluza Anchoveta (eje derecho) , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Desembarques de Otras Especias (Miles de TM.) Otros* Anchoveta (eje derecho) , 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, * Otros incluye Pejerrey, Lorna y Machete. Fuentes: Produce, INEI. 9

10 CHD de anchoveta no se ha recuperado Uno de los principales objetivos del DS N era incrementar el consumo humano directo de anchoveta. Sin embargo, el desembarque de anchoveta para CHD ha mantenido la tendencia decreciente que presenta luego de 21, año récord en desembarque de anchoveta respecto al total de pescado para CHD. 14 Anchoveta Desembarque de Anchoveta para CHD (miles de T.M.) DS N % 12 1 Participación en pescado CHD (eje derecho) 3% 25% 8 2% 6 15% 4 1% 2 5% * Información a junio de * % Fuente: Produce. 1

11 Ventas internas de pescados y mariscos para CHD En el periodo 2-214, la venta interna de pescados y mariscos para CHD presenta una ligera tendencia positiva que sigue el comportamiento de los desembarques. La tasa de crecimiento promedio trimestral del período 2-3er trimestre de 212 fue 2.9%; mientras que en el período entre el 4to trimestre de 212 y el 2do trimestre de 214 fue -1.2%. Venta Interna de pescados y mariscos para CHD (Miles de T.M.) Fresco Conservas Congelado Curado DS N CQGR Q1 2- Q3 212: 2.9% CQGR Q Q2 214: -1.2% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Nota: CQGR: Compound Quarterly Growth Rate (tasa de crecimiento compuesta trimestral) Fuente: Produce. 11

12 Sostenibilidad pesquera acotada al sector industrial Imarpe calcula una cuota máxima de pesca de anchoveta para cada temporada que permite la explotación sostenible del recurso, pero no diferencia el método de extracción o el destino de los recursos. Sin embargo, Produce utiliza este Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMTCP) para las embarcaciones industriales y de destino para CHI. La biomasa mantuvo una tendencia estable en el período Biomasa, LMCTP y Desembarques de Anchoveta Zona Norte y Centro (Millones de TM.) Stock - Biomasa LMTCP Desembarque DS N I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp Fuente: Produce e Imarpe. 12

13 Sostenibilidad pesquera acotada al sector industrial 6 En todas las temporadas de pesca desde 29 los desembarques registrados (embarcaciones con cuota pesquera) se encuentran dentro del límite máximo de pesca fijado por Produce. En la 1ra temporada de 214 no se logró alcanzar la cuota. Esto se debería al efecto combinado del Fenómeno del Niño y el DS N LMCTP vs. Desembarque de Anchoveta por temporada (Millones de TM.) LMTCP 5% 5 4 Desembarque % LMTCP respecto Stock (eje derecho) 45% 4% 35% 3% 3 25% 2% 2 15% 1 1% 5% % I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp I Temp II Temp I Temp II Temp I Temp Fuente: Produce e Imarpe. 13

14 DS Fenómeno del Niño Se evaluó el posible efecto negativo del DS en el desembarque de anchoveta durante eventos de anomalía climatológica en el mar peruano. La ecuación econométrica utilizada fue la siguiente: Des = β 1 ONI 2 + β 2 ONI 2 DS5 + β 3 Tasa + αmes Donde: Des: desembarques mensuales (miles de toneladas). ONI 2 : Valor absoluto del indicador Ocean Nino Index con dos meses de rezago. DS5: Variable binaria que toma el valor de 1 cuando en el mes se encuentra vigente el DS Tasa: Ratio entre la biomasa de anchoveta estimada por IMARPE y la cuota asignada por Produce para la temporada. MES: vector de variables binarias que toman valor de 1 dependiendo del mes del año. Las variables explicativas muestran los efectos esperados así como significancia estadística: Resultados del modelo Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. ONI(-2) ONI(-2)*DS Tasa R-squared.69 Schwarz criterion Adjusted R-squared.65 Hannan-Quinn criter Estimación: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA. 14

15 DS Fenómeno del Niño En promedio, un ONI de.5 (considerado Niño moderado) implica una desviación mensual de aproximadamente -73 mil toneladas de anchoveta. Si en ese caso se aplica el ordenamiento de las franjas, de acuerdo al DS 5-212, la desviación pasa a ser -35 mil toneladas. Esto implicaría que, en temporadas en las que se presenten anomalías climatológicas como la registrada en el primer semestre de 214, Produce debe evaluar la exclusividad de la franja pesquera para embarcaciones de menor escala, con el objetivo de reducir el impacto negativo de dicho fenómeno en el desembarque de anchoveta. Impacto del ONI y el DS en el desembarque de anchoveta (Miles de TM mensuales) ONI Efecto Promedio ONI ONI+DS Efecto Total Estimación: Macroconsult, en base a datos de Produce y NOAA. 15

16 Subreporte en estadísticas oficiales Existe una diferencia importante entre las estadísticas de volumen de exportación de CHI (registrado por Sunat) y la producción exportable (registrada por Produce), entre 23 y 214. En dicho período esta brecha acumula más de 1.4 millones de TM de CHI, que equivale a 5.3 millones de TM de desembarque de anchoveta de origen no identificado. El 24% del volumen total se habría registrado luego de aprobado el DS N Producción Exportable y Exportaciones semestrales de CHI (Miles de TM) 1,2 1, Producción Disponible Exportación Brecha - media móvil 2 períodos (eje derecho) DS N I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Nota: 1er semestre de 214 con información a abril. Fuente: Produce y Sunat. 16

17 Mayores precios, mayor brecha La brecha entre exportación y producción exportable posee correlación con el incremento del precio de la harina de pescado. Debido a la falta de fiscalización en actividades artesanales y de menor escala, la informalidad estaría asociada a dichos segmentos. Exportaciones y Producción Exportable de Harina de Pescado Miles de TM Precio (US$ / TM, eje derecho) Brecha Exportación-Producción (media movil 5 años) ,8 1,6 1,4 1,2 1, US$ /TM Fuente: cálculos de Macroconsult a partir de información de Produce. 17

18 Pesca Industrial cuenta con diversos controles Inspección Verificación anual del cumplimiento de las normas de Seguridad Marítima del barco y licencia DICAPI Permiso de Zarpe Cumplimiento de licencia del barco, de las normas de Seguridad Marítima del barco y la tripulación antes de salir. Cumplimiento del Sistema de Control y Vigilancia; Capitanía - DICAPI Inspección Sanitaria Cumplimiento de las Normas de Sanitarias Pesqueras del barco SANIPES - ITP Sistema de Seguimiento Satelital SISESAT Complimiento de temporadas de pesca y de zonas de veda. PRODUCE Inspectores a bordo Cumplimiento de la Normativa Pesquera: % de juveniles, tallas mínimas, artes de pesca. PRODUCE Sistema de Control y Vigilancia de la Pesca Control de desembarque (chatas y tolvas), y destino de la Pesca (CHI o CHD). PRODUCE Zarpe Faenas de Pesca Desembarque Fuente: Produce y Sunat. 18

19 Evolución del índice de precios reales largo plazo Los precios reales de Pescados y Mariscos son determinados por la evolución de los desembarques de CHD y el crecimiento de los ingresos reales (demanda). En el largo plazo, los precios reales han tendido a subir por el crecimiento de los ingresos y porque la oferta de pescado es limitada por la disponibilidad de biomasa y el esfuerzo pesquero. Índice 2= Desembarques de CHD e Índice de Precios Reales de Pescados y Mariscos en el Perú , Miles de TM Desembarque de CHD sin Pota congelada (eje derecho) Índice de precios reales (2=1, eje derecho) Fuentes: Produce, estimados de Macroconsult a partir de información deinei. 19

20 Mayores ingresos explican incremento de precios reales En base a un modelo econométrico de cointegración, se realizó el análisis del efecto de variaciones del PBI real y los desembarques de CHD en el IPCR de pescados y mariscos (todas las variables desestacionalizadas). En promedio, por cada 1% de crecimiento del PBI en el período , el precio real de pescados y mariscos creció en.3%. Se aprecia ligera relación inversa con nivel de desembarque de CHD. Resultados del modelo Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. Log PBI Real Log CHD Fresco Constante R-squared.59 Mean dependent var 4.61 Adjusted R-squared.59 S.D. dependent var.8 S.E. of regression.5 Sum squared resid.51 Durbin-Watson stat.55 Long-run variance.1 Fuente: Estimación de Macroconsult en base a datos de Produce e INEI. 19

21 Mayores ingresos explican incremento de precios reales 13 Índice de Precios Reales de Pescados y Mariscos a nivel nacional desestacionalizado (21=1) Predicción del Modelo Real ene-98 may-98 sep-98 ene-99 may-99 sep-99 ene- may- sep- ene-1 may-1 sep-1 ene-2 may-2 sep-2 ene-3 may-3 sep-3 ene-4 may-4 sep-4 ene-5 may-5 sep-5 ene-6 may-6 sep-6 ene-7 may-7 sep-7 ene-8 may-8 sep-8 ene-9 may-9 sep-9 ene-1 may-1 sep-1 ene-11 may-11 sep-11 ene-12 may-12 sep-12 ene-13 may-13 sep-13 Fuente: Estimación de Macroconsult en base a datos de Produce e INEI. 2

22 Evolución del índice de precios reales corto plazo Los precios reales de Pescados y Mariscos presentan un comportamiento estacional en el año, con menores precios en febrero, marzo y diciembre; mayores en junio, julio y noviembre. El comportamiento de la variación de precios de pescados y mariscos está relacionado con el volumen de desembarque, mostrando una correlación de -28%. Índice de precios reales de pescados y mariscos a nivel nacional (29=1) 13 15% Variación Anual (%) 6% 125 1% 4% % 2% 11 % % ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic -5% -1% -15% ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 IPC Pescados y Mariscos (29=1) Desembarques CHD Fresco may-14-2% -4% -6% Fuente: INEI y Produce. 22

23 Resumen En resumen: No hay evidencia de efectos negativos de la pesca de anchoveta sobre otras especies, ni afectación a la pesca artesanal. Hay una brecha significativa entre volumen exportado (TM) y producido formalmente. No ha aumentado el consumo directo de anchoveta pero sí su captura en franja de exclusión. Hay evidencia empírica que en presencia de calentamiento del mar (FEN), el DS muestra efectos negativos sobre la captura formal. Los precios de los pescados y mariscos han aumentado 17% en términos reales desde el año 2, como reflejo del incremento de la demanda, no de la menor oferta. Fuentes: Produce. 23

24 Evaluación de los objetivos Objetivo Proteger el recurso Redistribuir riqueza entre armadores Evaluación No hay evidencia de deterioro de recursos hidrobiológicos previo al DS. No hay evidencia de mejora en el desembarque de otras pesquerías luego del DS. Exclusividad de franja para embarcaciones de menor escala habría incrementado el sub reporte de desembarque de anchoveta, poniendo en riesgo el recurso. Se estaría redistribuyendo riqueza hacia armadores que realizan actividades informales. Impacto negativo al sector formal de CHI. Incrementar Consumo Humano Directo Desembarque de Anchoveta para CHD ha seguido disminuyendo a pesar de DS. Pesquerías asociadas a actividades artesanales muestran evolución favorable incluso antes del DS. 24