Morosos Región de Los Lagos

Transcripción

1 Segundo Informe Deudores Morosos Región de Los Lagos Escuela de Ingeniería Comercial Facultad de Economía y Negocios.

2 Introducción 2 La Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad San Sebastián, sobre la base de información entregada por Equifax, presenta a continuación las principales conclusiones de análisis estadístico y económico realizados con la base de datos de deudores morosos. El objetivo principal es entregar un análisis académico de las principales tendencias de la deuda morosa en Chile. El equipo de la Escuela de Ingeniería Comercial de la USS, ha calculado indicadores de evolución de la calidad d de deudad y de la morosidad,segmentando d d porregiones, género y edad. El análisis realizado ratifica la importancia de contar con registros de deudores lo más completos posibles de modo que exista información pertinente y actualizada de este tema, que es tan importante para las personas, el sistema financiero y políticas públicas.

3 Metodología 3 El número total de personas con deudas morosas, corresponde a la suma de quienes tienen una o más cuotas impagas informadas a Equifax, de cualquier tipo de operación crediticia. La estimación de deudores totales, tanto al día como impagas, tiene su base en distintas fuentes: la información pública por tipo decréditoeinstituciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), datos de población mayor de 18 años, el número de personas dentro de la fuerza de trabajo, los inactivos (incluyendo estudiantes de Educación Superior) obtenidos de la encuesta nacional de empleo y la encuesta suplementaria de ingresos, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con esos antecedentes, la Facultad hizo una estimación conservadora para el año 2012, concluyendo que en el país existe un total del orden de 9,5 millones de personas que tienen algún crédito..

4 4 Índice de Calidad de Deuda 100% 90% Índ dice de calid dad de deud da 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sep 11 dic 11 mar 12 jun 12 sep 12 dic 12 mar 13 jun 13 DE LOS LAGOS 54% 60% 88% 85% 83% 81% 78% 74% NACIONAL 55% 56% 85% 88% 80% 78% 76% 74%

5 5 Evolución Número de Morosos ersonas mero de P Nú sep 11 dic 11 mar 12 jun 12 sep 12 dic 12 mar 13 jun 13 DE LOS LAGOS

6 Nuevos morosos y reingresados 6 Reingresados: Morosos beneficiados por la ley de febrero 2012 y que han reingresado como tales. Nuevos: Deudores que ingresaron al registro de morosos desde marzo 2012 en adelante. No beneficiados: Morosos no beneficiados por la ley, que permanecen en la base Núm mero de pers sonas mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 No beneficiados Nuevos Reingresados

7 Morosos y nuevos reingresados 7 Tasa de crecimiento i a 12 meses (a junio 2013): Los Lagos Nacional Reingresados 126% 92% Nuevos 220% 105% No beneficiados 0% 1% Participación sobre el total de morosos de la región: mar 12 jun 12 mar 13 jun 13 Reingresados 14% 22% 28% 29% Nuevos 15% 21% 29% 39% No beneficiados 71% 57% 43% 33%

8 Evolución del Valor Promedio de la Mora Los Lagos Pesos de cada período Mora Prom medio dic 11 mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 DE LOS LAGOS

9 Evolución del Número de Morosos por Género Los Lagos 9 personas Número de sep 11 dic 11 mar 12 jun 12 sep 12 dic 12 mar 13 jun 13 Mujeres Hombres

10 Mora Promedio según Género Pesos de cada período Mora Pro omedio dic 11 mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 Mujeres Hombres

11 11 Tasa de Reingreso Proporción sobre su categoría NACIONAL DE LOS LAGOS 24% 23% 18% 16% 12% 10% 7% 5% mar 12 jun 12 dic 12 jun 13

12 Tasa de reingreso según género 12 Proporción sobre su categoría Mujeres Hombres 24% 22% 17% 15% 10% 10% 5% 6% mar 12 jun 12 dic 12 jun 13

13 Mora Promedio según edad Pesos de cada período 13 Tramo de edad dic 11 jun 12 mar 13 jun y más

14 Tasa de reingreso según edad Proporción sobre su categoría 14 Los Lagos mar 12 jun 12 dic 12 jun % 11% 22% 31% % 10% 19% 29% % 10% 17% 24% % 9% 13% 15% 70 y más 4% 7% 10% 12%

15 Número de reingresados por edad 15 Tramo de Edad mar 12 jun 12 dic 12 jun y más

16 Conclusiones Región Los Lagos. 16 Más morosos con menos desocupados d y más ingresos. Si el desempleo se mantiene o disminuye y el ingreso promedio se incrementa, la lógica indica que el número de personas en mora debería disminuir. La información obtenida indica exactamente lo contrario, lo que nos enfrenta a una paradoja: se observan más personas con impagos. pg Ese fenómeno está directamente relacionado con la Ley , que significó la salida de los registros de morosidad d de más de personas.

17 Conclusiones 17 Índice de Calidad de Deuda (ICD) y Número de Morosos El ICD es la proporción del total de personas con deudas al día sobre el total de personas con deuda. Por lo tanto, si todos los deudores estuviesen al día, el ICD sería igual a 100. Si todos tienen cuotas impagas sería 0. La eliminación en Febrero 2012 de los morosos por deudas totales menores a mm $ 2.5 provocó una aumento sustantivo del ICD, que no refleja mejor pago. En Diciembre de 2011 el ICD regional fue de 60 %. Esa es la proporción de los deudores totales que estaban al día en sus obligaciones crediticias; tres meses después el índice aumentó a 88 %. Posteriormente, el ICD ha tendido a caer, llegando a 74 %, igual al Indice Nacional.

18 18 Aumentode Morosos y Reingreso Conclusiones Desde Marzo 2012, en cada trimestre analizado se observa que una cantidad creciente de personas aparece morosa. VER LÁMINA18. A Junio 2013, son los beneficiados por el llamado borronazo que volvieron a figurar en los registros comerciales, por nuevas deudas impagas. Tenemos un crecimiento muy alto de morosos nuevos. Ver láminas 18 y 19. Esto podría indicar tendencias: Incentivo al menor cumplimiento. Un grupo de personas bajó sus estándares de pago. Ambiente de menor cumplimiento? Podemos esperar que los reingresos continuarán, a menos que se endurezca la generación de créditos. O La tasa de crecimiento de reingresados disminuirá, porque ya volvieron a la morosidad los deudores más complicados. Existe mayor acceso al crédito, con montos crecientes; luego, si se produce morosidad, esta es mayor.

19 Conclusiones 19 Reingreso y Mora según Género Han reingresado a los registros de mora más mujeres que hombres, tanto en términos absolutos (número), como en términos relativos (reingreso sobre total de beneficiados). El promedio de deudas impagas de mujeres es considerablemente menor que el de hombres. Esto se explicaría por las diferencias laborales y demográficas, que produce una brecha en la capacidad de endeudamiento, que es más baja en mujeres. Tres antecedentes: en Chile, el 60% de la fuerza laboral está compuesta por hombres; la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 32% en promedio (CASEN 2011); la tasa de desocupación es mayor en las mujeres, aunque participan menos en la fuerza de trabajo. Dada la proporción de mujeres con cuotas impagas, se puede sostener que un porcentaje de ellas con ingresos muy bajos o cero, tienen acceso a créditos. Lo mismo ocurre en el caso de estudiantes de ambos sexos.

20 Conclusiones 20 Regiones La composición de la mora por regiones sigue la misma tendencia indicada en lo que denominamos la paradojacrediticia, ya que han reingresado a tener deudas impagas una importante proporción de borrados. Entre las regiones con promedios de morosidad d más altos, Antofagasta es la primera, con $ , seguida por Magallanes y Los Lagos. En la tasa de reingreso regional, (ver lámina 25), que es el porcentaje de personas beneficiadas por la ley en la región y que nuevamente tienen morosidad, Atacama es la más alta con un 26,2727 %, seguida de Coquimbo, O Higgins, Bio Bio y Antofagasta.

21 ANEXO: Análisis i Deudores Morosos por Región Estudio de regiones seleccionadas y con mayor número o tasa de impagos

22 Regiones con mayor Mora Promedio Pesos de cada período 22 Posición Región jun 13 Región jun 12 1 Antofagasta $ Antofagasta $ Metropolitana $ Metropolitana $ De Magallanes $ De Magallanes $ Arica Y 4 Parinacota $ De Los Lagos $ Arica Y 5 De Tarapacá $ Parinacota $

23 Regiones con mayor Tasa de Reingreso Proporción sobre su categoría 23 Posición Región jun 13 Región jun 12 1 Atacama 29% Atacama 16% 2 Lib Bernardo O Higgins 26% Coquimbo 14% 3 Coquimbo 26% Lib Bernardo O Higgins 14% 4 Antofagasta t 25% Maule 13% 5 Bio Bio 25% Bio Bio 13%

24 Nuevos en el total de Morosos Nuevos mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 AYSEN ANTOFAGASTA ARICA y PARINACOTA ATACAMA COQUIMBO ARAUCANIA LOS LAGOS LOS RIOS MAGALLANES TARAPACA VALPARAISO DEL BIO BIO LIB BERNARDO O'HIGGINS MAULE METROPOLITANA

25 No beneficiados en total de morosos No beneficiados mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 AYSEN ANTOFAGASTA ARICA y PARINACOTA ATACAMA COQUIMBO ARAUCANIA LOS LAGOS LOS RIOS MAGALLANES TARAPACA VALPARAISO DEL BIO BIO LIB BERNARDO O'HIGGINS MAULE METROPOLITANA

26 Reingresados en el total de morosos Reingreso mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 AYSEN ANTOFAGASTA ARICA y PARINACOTA ATACAMA COQUIMBO ARAUCANIA LOS LAGOS LOS RIOS MAGALLANES TARAPACA VALPARAISO DEL BIO BIO LIB BERNARDO O'HIGGINS MAULE METROPOLITANA

27 Número de Morosos por Región y Género 27 Región dic 11 mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ Mujeres Hombres DE ANTOFAGASTA Mujeres Hombres DE ARICA y PARINACOTA Mujeres Hombres DE ATACAMA Mujeres Hombres

28 Número de Morosos por Región y Género 28 Región dic 11 mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 DE COQUIMBO Mujeres Hombres DE LA ARAUCANIA Mujeres Hombres DE LOS LAGOS Mujeres Hombres DE LOS RIOS Mujeres Hombres DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Mujeres Hombres

29 Número de Morosos por Región y Género Región dic 11 mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 DE TARAPACA Mujeres Hombres DE VALPARAISO Mujeres Hombres DEL BIO BIO Mujeres Hombres DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Mujeres Hombres DEL MAULE Mujeres Hombres METROPOLITANA DE SANTIAGO Mujeres Hombres

30 Mora Promedio por Región y Género Pesos de cada período 30 Región dic 11 mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ Mujeres Hombres DE ANTOFAGASTA Mujeres Hombres DE ARICA y PARINACOTA Mujeres Hombres DE ATACAMA Mujeres Hombres DE COQUIMBO Mujeres Hombres

31 Mora Promedio por Región y Género Pesos de cada período 31 Región dic 11 mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 DE LA ARAUCANIA Mujeres Hombres DE LOS LAGOS Mujeres Hombres DE LOS RIOS Mujeres Hombres DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Mujeres Hombres DE TARAPACA Mujeres Hombres

32 32 Monto en Mora por Región y Género Pesos de cada período Región dic 11 mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 DE VALPARAISO Mujeres Hombres DEL BIO BIO Mujeres Hombres DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Mujeres Hombres DEL MAULE Mujeres Hombres METROPOLITANA DE SANTIAGO Mujeres Hombres

33 Mora Promedio 33 Pesos de cada período Región Dic 11 Mar 12 Jun 12 Dic 12 Jun 13 Aysén Del General Carlos Ibáñez De Antofagasta De Arica Y Parinacota De Atacama De Coquimbo De La Araucanía De Los Lagos De Los Ríos De Magallanes Y Antártica Chilena De Tarapacá De Valparaíso Del Bio Bio Del Libertador Bernardo O Higgins Del Maule Metropolitana De Santiago

34 34 Reingreso por Región Proporción sobre su categoría Región mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 AYSEN DEL GENERAL CARLOS IBANEZ 7% 11% 17% 22% DE ANTOFAGASTA 8% 13% 19% 25% DE ARICA y PARINACOTA 6% 12% 18% 23% DE ATACAMA 6% 15% 22% 28% DE COQUIMBO 7% 14% 20% 25% DE LAARAUCANIAARAUCANIA 7% 12% 18% 23% DE LOS LAGOS 5% 10% 16% 23% DE LOS RIOS 6% 10% 16% 22% DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 6% 11% 18% 23% DE TARAPACA 5% 11% 17% 23% DE VALPARAISO 6% 11% 17% 23% DEL BIO BIO 7% 13% 20% 25% DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 7% 14% 20% 26% DEL MAULE 7% 13% 19% 24% METROPOLITANA DE SANTIAGO 7% 12% 18% 23%

35 Tasa de reingreso por región y género Tasa de Reingreso Género mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 Mujeres 7% 12% 18% 23% AYSEN Hombres 6% 10% 15% 20% Mujeres 7% 13% 19% 25% ANTOFAGASTA Hombres 8% 13% 19% 25% Mujeres 6% 12% 19% 24% ARICA Y PARINACOTA Hombres 6% 11% 18% 23% Mujeres 6% 16% 23% 30% ATACAMA Hombres 6% 15% 21% 27% Mujeres 7% 16% 22% 27% COQUIMBO Hombres 7% 13% 19% 24% Mujeres 7% 13% 19% 25% DE LA ARAUCANIA Hombres 7% 12% 17% 22%

36 Tasa de reingreso por región y género Tasa de Reingreso Género mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 LOS LAGOS LOS RIOS MAGALLANES TARAPACA VALPARAISO Mujeres 5% 10% 17% 24% Hombres 6% 10% 15% 22% Mujeres 5% 10% 16% 22% Hombres 6% 10% 16% 21% Mujeres 6% 11% 19% 24% Hombres 7% 11% 17% 22% Mujeres 5% 11% 18% 24% Hombres 6% 11% 17% 22% Mujeres 6% 11% 17% 23% Hombres 6% 11% 17% 22%

37 Tasa de reingreso por región y género Tasa de Reingreso Género mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 BIO BIO Mujeres 7% 14% 21% 26% Hombres 7% 13% 19% 24% LIB. BERNARDO Mujeres 7% 15% 21% 27% O'HIGGINS Hombres 7% 14% 19% 25% MAULE METROPOLITANA Mujeres 7% 14% 20% 25% Hombres 7% 13% 18% 23% Mujeres 7% 13% 19% 24% Hombres 7% 12% 18% 23%

38 Número de Reingresados por región y género Número de Reingresados Género mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 AYSEN Mujeres Hombres ANTOFAGASTA Mujeres Hombres ARICA Y Mujeres PARINACOTA Hombres ATACAMA Mujeres Hombres COQUIMBO Mujeres Hombres DE LA ARAUCANIA Mujeres Hombres

39 Número de Reingresados por región y género Número de Reingresados Género mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 LOS LAGOS Mujeres Hombres LOS RIOS MAGALLANES Mujeres Hombres Mujeres Hombres TARAPACA Mujeres Hombres VALPARAISO Mujeres Hombres

40 Número de Reingresados por región y género Número de Reingresados Género mar 12 jun 12 dic 12 jun 13 BIO BIO LIB. BERNARDO O'HIGGINS Mujeres Hombres Mujeres Hombres MAULE Mujeres Hombres METROPOLITANA Mujeres Hombres