VII Informe de Deuda Personal Deudores Morosos a Diciembre 2014

Transcripción

1 VII Informe de Deuda Personal Deudores Morosos a Diciembre 2014 Proyecto Universidad San Sebastián - Equifax Escuela de Ingeniería Comercial Facultad de Economía y Negocios

2 Introducción 2 La Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad San Sebastián, sobre la base de información entregada por Equifax, presenta las principales conclusiones del análisis estadístico y económico realizados con la base de datos de deudores morosos al 31 de Diciembre del 2014 en nuestro país. Objetivo principal: entregar antecedentes de las tendencias de mayor relevancia, desde Diciembre 2011, de la evolución de las deudas impagas de créditos personales en nuestro país. Ingeniería Comercial de la USS ha calculado indicadores de evolución de calidad de deuda y de morosidad, segmentando por regiones, género, edad y probabilidad de pago, al igual que cruces de estas variables. No existen registros de deudores totales, con y sin mora. Por ello, hemos estimado un Índice de Calidad de Deuda, como una aproximación a un tema muy importante para las personas, el sistema financiero y las políticas públicas.

3 Alcances 3 Equifax: empresa internacional con sede en Atlanta, Georgia, EEUU, presente en 16 países de Latinoamérica. En Chile registra deuda morosa de personas de Banca, Retail, Cajas de Compensación, Cooperativas, Automotoras, Servicios Generales, PYMES, etc. Considera todos los productos de crédito (consumo, hipotecarios, automotriz, tarjetas, líneas, cheques a fecha, etc.). Rol del informe: contribuir a generar educación y cultura financiera enfocada al endeudamiento responsable. También a mejorar condiciones de otorgamiento. Créditos a personas: contribuye a la administración de descalces de flujos ingresos y gastos. En corto plazo: gastos hogares del mes e imprevistos. En mediano y largo plazo: adquisición bienes durables de elevado valor (vivienda y vehículos), educación (superior), salud y recreación. Sistema Financiero en Chile: consolidado tras crisis de 1980 s. Clasificación y control de cartera de créditos. Rol SBIF y Gerencias de Riesgo. Morosidad es doble responsabilidad: tanto de los solicitantes (deudores) de créditos como de los proveedores (acreedores). Los buenos pagadores terminan pagando también por los malos pagadores.

4 4 Alcances El BORRONAZO (Ley ) no fue un PERDONAZO. No se discute intencionalidad. Puede haber ayudado a algunas personas morosas a encontrar empleo (menor transparencia de información) y, tal vez, a pagar sus compromisos. No se perdonaron las deudas. Simplemente se borraron los registros pero hubo que pagarlas igual. Preocupación: Socava las Bases de la Institucionalidad del Crédito. Se abren expectativas de nuevos BORRONAZOS. Algunos deudores pueden tener tentación de dejar de pagar deudas. Se puede encarecer el costo del crédito. Pérdida de Bienestar para todos.

5 5 Nueva Ley Nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento o 2 o más cuotas vencidas o De obligaciones distintas o Por 90 días corridos o más o Superen las UF 80 o No tener embargos Ventajas: o o o o Acercamiento entre deudores y acreedores. Sincera las relaciones de crédito impagas. Búsqueda de solución integral a la morosidad. Imparcialidad: rol de Superintendencia en promover acuerdo. Preocupación, al igual que con Borronazo : o o o o o Puede socavar las Bases de la Institucionalidad del Crédito. Se abren expectativas de condonación de parte de las deudas. Algunos deudores pueden tener tentación de dejar de pagar deudas. Se puede encarecer el costo del crédito. Pérdida de Bienestar para todos.

6 6 Metodología El número total de personas (naturales) con deudas morosas, corresponde a la suma de quienes tienen una o más cuotas impagas informadas a Equifax, de cualquier tipo de operación crediticia, al último día de cada Trimestre considerado. La estimación de deudores totales, tanto al día como impagas, tiene su base en distintas fuentes: la información pública por tipo de crédito e instituciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF); población mayor de 18 años, el número de personas dentro de la fuerza de trabajo, los inactivos, información obtenida de la encuesta nacional de empleo y la encuesta suplementaria de ingresos, ambas del INE. Con esos antecedentes, hicimos una estimación conservadora para septiembre del año 2011, concluyendo que en el país existe del orden de 9,5 millones de personas que tienen algún crédito, con un aumento trimestral de 1% hasta marzo A partir del 2do Trimestre del 2014 el aumento promedio de la población deudora se ha estimado en 0,6% trimestral. La novedad de esta versión del informe se encuentra en el cruce de morosidad por tramo de ingreso (declarado) y género. Todos los datos han sido recibidos y procesados respetando la legislación vigente sobre protección de datos personales con información comercial.

7 Análisis Global Número de Deudores Morosos y monto de Cuotas Impagas

8 ICD Participación de las Personas con Deuda al Día (Tasa de Morosidad = 32%) 8 79% 73% 2 de cada 3 al día 68% 57% Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 N de deudores N de personas al día ICD: Número de Personas al día/número de Personas con Deuda

9 Número de Personas Número de Deudores Morosos { morosos adicionales en 1 año (21% crecimiento); adicionales en el último trimestre 2014} dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Total n de morosos Dic-12 Dic-13 Dic-14 Crecimiento c/r al año anterior -50% 35% 21% Crecimiento acumulado a dos años -32% 64%

10 En Febrero 2012, se eliminó a 2,8 MM de personas (aprox. 67% del Total de Morosos) que tenían deuda impaga menor a $ 2,5 MM. Tasa de Reingreso Reingresados sobre Beneficiados (nótese que la mitad de los Beneficiados en algún momento ha reincidido como Morosos) 2 de cada 5 38% 10 29% 18% 7% Mar-12 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Reingresados Total de Beneficiados Reingresados: Deudores beneficiados ley , que han vuelto a tener deuda morosa.

11 Morosos Nuevos y Reingresados (Realidad de las participaciones: priman los Nuevos. Crecimiento anual similar en Nuevos y Reingresados ) 11 Dic-12 % de Participación Dic-13 % de Participación Dic-14 % de Participación Reingresados % % % Variación % Anual 58% 31% Nuevos % % % Variación % Anual 57% 31% No Beneficiados % % % Variación % Anual 0% -3% Nuevos: Deudores que ingresaron al registro de morosos desde marzo 2012 en adelante. No Beneficiados: Morosos no beneficiados por la Ley , que permanecen en la base.

12 Pesos chilenos Evolución Valor Morosidad Promedio 12 $ (NOTA: Trimestralmente valores nominales muy parecidos MM $ 1,25) $ $ $ $ $ $ $ $ - dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Mora Promedio $ $ $ $ Dic-12 Dic-13 Dic-14 Variación % anual 53% -9% -6%

13 Evolución Documentos Impagos 13 (NOTA: Estabilidad en Nº Cuotas) 6,8 5,3 5,2 5,2 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14

14 Pesos chilenos 14 Valor Cuota Promedio Impaga $ $ $ $ $ $ $ - dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Cuota Promedio Impaga $ $ $ $ Dic-12 Dic-13 Dic-14 Variación % anual 98% -7% -7%

15 Conclusiones 15 Aumento de Morosos En Diciembre del 2011 habían alrededor de 4,1 MM de morosos (tasa morosidad = 43%). En Febrero 2012 se eliminó del registro a 2,8 MM de personas que tenían deudas morosas menores a $ 2,5 MM. Esto provocó una importante disminución en el total de deudores con impagos. Desde diciembre 2012, el número de morosos (2,1 MM personas) ha aumentado en más de 1,3 millones de personas (62%). En este último año los morosos han aumentado desde 2,8 MM p a 3,4 MM p ( MM p), es decir, en un 21,4% anual. En diciembre del 2014 se estima en 3,4 MM personas morosas (32% del total de deudores). El Índice de Calidad de la Deuda llega al 68% (bajando dos puntos respecto a un año), indicando que 2 de cada 3 deudores se encuentran al día. Las cuotas y documentos impagos llegan a 5,2 por persona a diciembre del 2014, lo que se ha mantenido estable durante los dos últimos años.

16 Conclusiones 16 Aumento de Reingresados y Nuevos Morosos Los beneficiados por el llamado Borronazo de Febrero 2012 fueron 2,8 millones. A diciembre de 2014, del grupo de Beneficiados, 1,08 millón de personas tiene nuevas deudas impagas ( Reingresados ). Dos de cada 5 Beneficiados (por la ley) ha reingresado a la morosidad (Tasa de Reingreso = 38%). En el último año, tanto los Nuevos Morosos como los Reingresos han aumentado a una tasa del 31% anual. Tasa de Participación Reingresados ha aumentado desde marzo A diciembre del 2014 representa el 32% de la morosidad total. Así también, la tasa de participación de los Nuevos Deudores vienen creciendo continuamente y alcanzan una tasa de participación del 45%. A diciembre del 2014 superan los 1,5 millones de personas que no figuraban en las listas de Equifax en Diciembre Quienes No fueron Beneficiados por la Ley y continúan morosos, se han mantenido relativamente estables en número (levemente sobre 800 mil) exibiendo una participación (decreciente) del 23%, a diciembre del 2014.

17 ICD Regional Participación de las personas con deuda al día (Aumento de brechas entre Regiones; los de menor ICD tienen senda crecimiento fase contractiva) 17 Posición Región Dic-13 Región Dic-14 1 Aysén 77% Aysén 74% 2 De La Araucanía 76% De La Araucanía 72% 3 De Tarapacá 75% Del Maule 71% 4 De Los Lagos 75% De Tarapacá 70% 5 Del Maule 74% De Coquimbo 70% 6 Del Lib. Bdo. O Higgins 74% Del Lib. Bdo. O Higgins 70% 7 De Los Ríos 73% De Los Lagos 69% 8 De Coquimbo 73% Metropolitana 68% 9 Metropolitana 73% De Los Ríos 68% 10 De Valparaíso 73% De Valparaíso 68% 11 Del Bio Bio 71% Del Bio Bio 66% 12 De Magallanes 69% De Magallanes 66% 13 De Antofagasta 68% De Antofagasta 62% 14 De Atacama 66% De Atacama 58% 15 De Arica Y Parinacota 63% De Arica Y Parinacota 55%

18 Valor Mora Promedio Regional Pesos de cada período (Los de mayor Mora Promedio también tienen ICD mas bajo) 18 Posición Región Dic-13 Región Dic-14 1 De Antofagasta $ De Antofagasta $ Metropolitana $ Metropolitana $ De Arica $ De Arica $ De Magallanes $ De Tarapacá $ De Tarapacá $ De Magallanes $ De Atacama $ De Atacama $ De Los Lagos $ De Valparaíso $ De Valparaíso $ Del Bio Bio $ Del Maule $ Del Maule $ De La Araucanía $ De Los Lagos $ De Coquimbo $ De Coquimbo $ Del Bio Bio $ De La Araucanía $ De Los Ríos $ De Los Ríos $ Del Lib. Bdo O Higgins $ Del Lib. Bdo. O Higgins $ Aysén $ Aysén $

19 Tasa de Reingreso Regional Proporción sobre total de cada Región 19 Posición Región Dic-13 Región Dic-14 1 Del Lib. Bdo. O Higgins 34% De Atacama 46% 2 De Atacama 34% De Coquimbo 42% 3 Del Maule 32% Del Lib. Bdo. O Higgins 42% 4 De Antofagasta 31% De Antofagasta 41% 5 Del Bio Bio 31% Del Bio Bio 40% 6 De Coquimbo 31% Del Maule 40% 7 De Magallanes 29% De Magallanes 38% 8 De Valparaíso 28% De Tarapacá 38% 9 De La Araucanía 28% De Los Ríos 38% 10 Metropolitana 28% De Los Lagos 38% 11 De Los Lagos 28% Metropolitana 37% 12 De Arica Y Parinacota 28% De La Araucanía 37% 13 De Los Ríos 27% De Valparaíso 37% 14 De Tarapacá 27% De Arica 36% 15 Aysén 27% Aysén 34%

20 Tasa de Crecimiento Nuevos Morosos por Regiones Posición Regiones Dic-13 Dic-14 Tasa de Crecimiento Anual 1 De Coquimbo % 2 De Tarapacá % 3 De Atacama % 4 Del Bio Bio % 5 De Valparaíso % 6 De Los Lagos % 7 De Los Ríos % 8 De La Araucanía % 9 De Magallanes % 10 De Antofagasta % 11 Metropolitana % 12 Del Maule % 13 De Arica % 14 Aysén % 15 Del Lib. Bdo. O Higgins % 20

21 21 Beneficiados por Región (Número de personas) Región Total Beneficiados % sobre el Total % sobre Fuerza de Trabajo de la Región Feb 2012 Metropolitana % 34% Del Bio Bio % 36% De Valparaíso % 36% Del Maule % 37% De Los Lagos % 38% De La Araucanía % 31% Del Lib. Bdo. O Higgins % 33% De Coquimbo % 30% De Antofagasta % 36% De Los Ríos % 34% De Tarapacá % 32% De Atacama % 40% De Arica Y Parinacota % 45% De Magallanes % 36% Aysén % 28%

22 Cifras Económicas Regionales (Número de personas) 22 Regiones, Morosidad e Indicadores Económicos Región Tasa de Morosidad Valor Mora Promedio INACER Tasa de Desempleo dic-13 dic-14 dic-13 dic-14 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-13 dic-14 Arica y Parinacota 37% 45% $ $ ,0% 6,2% 1,0% 1,1% 4,7% 5,6% Tarapacá 25% 30% $ $ ,3% -11,5% 13,1% -3,1% 5,9% 5,5% Antofagasta 32% 38% $ $ ,1% 9,0% 0,4% 1,2% 6,7% 5,4% Atacama 34% 42% $ $ ,4% -6,0% 3,4% -7,0% 5,2% 5,7% Coquimbo 27% 30% $ $ ,0% 5,1% 3,1% -0,5% 6,1% 6,9% Valparaiso 27% 32% $ $ ,7% 3,2% 1,6% 0,9% 7,2% 6,7% Metropolitana 27% 32% $ $ ,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 5,9% Del Libertador Gral B. O'Higgins 26% 30% $ $ ,9% 5,5% 6,5% 1,5% 4,6% 5,6% Maule 26% 29% $ $ ,0% 0,2% 0,9% 2,7% 5,6% 5,7% Bio Bío 29% 34% $ $ ,8% -0,1% -0,7% 4,4% 7,9% 7,7% La Araucanía 24% 28% $ $ ,8% 7,9% 4,1% 0,6% 5,0% 6,0% De los Ríos 27% 32% $ $ ,0% 2,3% 4,6% 3,2% 5,1% 5,4% De los Lagos 25% 31% $ $ ,2% 3,8% 0,8% 5,9% 2,7% 4,1% Aysén 23% 26% $ $ ,8% 20,3% 4,2% -3,3% 5,6% 3,1% Magallanes y Antártica 31% 34% $ $ ,0% 6,1% 26,8% 4,9% 3,8% 2,8%

23 Cifras Económicas Regionales (Número de personas) 23 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII XIV XV * INACER -3,1% 1,2% -7,0% -0,5% 0,9% 1,8% 1,5% 2,7% 4,4% 0,6% 5,9% -3,3% 4,9% 3,2% 1,1% TASA MOROSIDAD 30% 38% 42% 30% 32% 32% 30% 29% 34% 28% 31% 26% 34% 32% 45%

24 Conclusiones 24 Regiones A diciembre del 2014, el Índice de Calidad de Deuda (ICD) más elevado los ostentan las regiones de Aysén (74%) y De La Araucanía (72%). Ambas son regiones que, si bien experimentan una caída en su actividad económica durante los últimos años (INACER del INE), reflejan caídas o leves aumentos en las tasas de desempleo. La composición (Reingresados, Nuevos y No Beneficiados) de la mora por regiones sigue la misma tendencia que a nivel nacional. Entre las regiones con promedios de morosidad más altos, a diciembre 2014, lidera la región de Antofagasta (MM $ 1,45), seguido por la Metropolitana (MM $ 1,42) y por Arica y Parinacota (MM $ 1,3). Estas regiones manifiestan una desaceleración importante en los niveles de actividad y, en general, un aumento en las tasas de desempleo durante los últimos años. Entre las regiones con mayores Tasas de Reingreso figuran Atacama (46%), seguido por Coquimbo y Del Libertador B O Higgins (45%). Por su parte, las mayores tasas de crecimiento de los Nuevos Morosos se aprecian en el norte del país, concretamente en Tarapacá y Coquimbo (35%), seguido por Atacama (34%).

25 Análisis de la Mora por Género Comportamiento de Hombres y Mujeres con Deudas Impagas

26 Número de Personas Morosos según Género (Número Personas) dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Mujer Hombre Relación Mujer Hombre 1,03 1,00 1,01 1,02 50,5% 49,5% Nota: A dic Mujeres = 50,5% Hombres = 49,5%. Variación % anual Dic-12 Dic-13 Dic-14 Mujeres -50% 36% 22% Hombres -49% 34% 21%

27 Tasa Morosidad según Género (Morosos como % de Deudores Totales y Morosos como % de Ocupados) 27 Dic Dic Dic Mujeres Nº Morosas Nº Deudoras Nº Ocupadas Tasa Morosidad 21% 27% 32% Tasa Morosidad r/a Ocupadas 34% 44% 53% Hombres Nº Morosos Nº Deudores Nº Ocupados Fuente: INE y USS. Tasa Morosidad 21% 28% 32% Tasa Morosidad r/a Ocupados 23% 30% 36%

28 Tasa y Número de Reingresos por Género 28 Beneficiadas: (53%) Mujeres Hombres Beneficiados: (47%) 30% 28% 39% 37% 19% 18% Dic-12 Dic-13 Dic-14 Mujeres ,5% Variación % anual 56% 31% Hombres ,5% Variación % anual 60% 32%

29 Mora Promedio (en Pesos) 29 Promedio de Monto Impago según Género Mujeres Hombres $ $ $ $ $ $ - Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Mujeres $ $ $ $ Variación % anual 46% -9% -6% Hombres $ $ $ $ Variación % anual 56% -8% -6% Mora promedio Mujeres/hombres 0,54 0,51 0,51 0,51 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Mora Promedio $ $ $ $ Las mujeres en promedio tienen deudas impagas de un 50% respecto a los hombres

30 Morosos, Nuevos y Reingresados según Género 30 Reingresados dic-12 % participación dic-13 % participación dic-14 % participación Mujeres % % % Variación % anual 56% 31% Hombres % % % Variación % anual 60% 32% Nuevos dic-12 % participación dic-13 % participación dic-14 % participación Mujeres % % % Variación % anual 54% 30% Hombres % % % Variación % anual 61% 32% No Beneficiados dic-12 % participación dic-13 % participación dic-14 % participación Mujeres % % % Variación % anual 1% -1% Hombres % % % Variación % anual 0% -4%

31 Número de Cuotas Promedio Impagas según Género 31 7,6 Mujeres Hombres 6,1 5,9 5,7 5,8 4,6 4,7 4,7 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14

32 Valor Cuota Promedio Morosa según Género (monto en pesos) 32 $ $ $ $ $ $ $ Mujeres Hombres $ - Valor Promedio Impaga Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Mujeres Variación % anual 94% -10% -7% Hombres Variación % anual 99% -5% -6%

33 33 Mora según Género Conclusiones Tasa de Morosidad (estimada) similar para Hombres y Mujeres = 32%. Continúan reingresando a los registros de mora más Mujeres que Hombres. En Diciembre 2014 se observan 580 mil Mujeres y 505 mil Hombres. La Tasa de Reingreso en Mujeres llega al 39% mientras que en Hombres es de 37%. Reingresados sigue distribución de Beneficiados por género. Las Mujeres son el 53%. De los Nuevos Morosos, las Mujeres son cerca de un 51% (similar a CENSOS). De los No Beneficiados, las Mujeres son un 47%. Se invierte la distribución M y H. En promedio, las Mujeres presentan un Valor Mora del 50% del monto atrasado de los Hombres. Tres antecedentes (INE Diciembre 2014): el 41,5% de la fuerza laboral está compuesta por Mujeres; la brecha salarial entre Hombres y Mujeres es de un 30% en promedio; la tasa de desocupación es mayor en las Mujeres (7,0%) que en Hombres (5,6%). Nótese que existen 2 mujeres trabajando por cada una que tiene morosidad. Esta relación en hombres es 3 a 1. Da cuenta de situación más compleja para Mujer para resolver este problema. Dada proporción de Mujeres con cuotas impagas, se puede plantear la hipótesis que tienen acceso a créditos un porcentaje de ellas con ingresos bajos o nulos, en emisores de crédito No Bancos.

34 Análisis Deudores por Tramo de Ingreso Estudio del Número de Deudores y Monto Promedio según Tramo de Ingreso

35 Número de Morosos por T. de Ingreso Tramo de Ingreso Dic-12 % participación Dic-13 % participación Dic-14 % participación 0 - $ % % % Variación % anual -54% 53% 27% $ $ % % % Variación % anual -53% 39% 24% $ $ % % % Variación % anual -41% 20% 13% $ $ % % % Variación % anual -29% 13% 4% $ $ % % % Variación % anual -32% 17% 6% $ $ % % % Variación % anual -18% 17% 0% Más de $ % % % Variación % anual -10% 21% -3% 35

36 Mora Promedio por Tramo de Ingreso (Pesos) Tramo de Ingreso Dic-12 Dic-13 Dic $ $ $ $ Variación % anual -73% 270% -18% $ $ $ $ $ Variación % anual -5% 14% 2% $ $ $ $ $ Variación % anual 50% -15% 14% $ $ $ $ $ Variación % anual 56% -8% 16% $ $ $ $ $ Variación % anual 64% 8% -28% $ $ $ $ $ Variación % anual 102% -10% -14% Más de $ $ $ $ Variación % anual 153% 28% -36% 36

37 Número de Personas por Género según Tramo de Ingreso Tramo de Ingreso Género Dic-12 Dic-13 Dic $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Mas de $ Mujeres ( 85%) Hombres Mujeres (49%) Hombres Mujeres (26%) Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

38 Número de Personas Mujeres/Hombres Tramo de Ingreso Dic-12 Dic-13 Dic $ ,8 5,5 5,4 $ $ ,1 1,0 1,0 $ $ ,4 0,4 0,3 $ $ ,4 0,4 0,4 $ $ ,6 0,6 0,6 $ $ ,1 0,1 0,1 Mas de $ ,0 0,0 0,0 38

39 Mora Promedio por Género según Tramo de Ingreso (Pesos) Tramo de Ingreso Género Dic-12 Dic-13 Dic $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Mas de $ Mujeres $ $ $ Hombres $ $ $ Mujeres $ $ $ Hombres $ $ $ Mujeres $ $ $ Hombres $ $ $ Mujeres $ $ $ Hombres $ $ $ Mujeres $ $ $ Hombres $ $ $ Mujeres $ $ $ Hombres $ $ $ Mujeres $ $ $ Hombres $ $ $

40 Mora Promedio Mujeres/Hombres Tramo de Ingreso dic-12 dic-13 dic $ ,1 0,8 0,9 $ $ ,6 1,0 0,9 $ $ ,4 1,1 1,1 $ $ ,2 0,9 0,9 $ $ ,6 0,7 0,6 $ $ ,9 1,0 0,9 Mas de $ ,9 2,6 2,4 40

41 41 Mora según Tramo de Ingreso Conclusiones El 76% de los Morosos (2,6 MM p) se encuentran en niveles de Ingresos Declarados que no superan los 500 mil pesos. Las tasas de crecimiento de los Morosos en los dos primeros grupos (0 $ 225 mil y $ 225 mil a $ 500 mil) son mayores (27% y 24%, respectivamente) al promedio nacional (21%). El Valor Mora Promedio crece a una mayor proporción que los niveles de Ingreso Declarados. En el primer tramo de ingresos (0 $ 225 mil) las Mujeres representan el 85%. En el segundo tramo ($ 225 mil a $ 500 mil) las Mujeres representan el 49%. De ahí en adelante caen progresivamente conforme aumenta el Ingreso Declarado. La relación Valor Deuda Morosa entre Hombres y Mujeres es prácticamente 1,0 en los primeros tres tramos de Ingresos Declarados, es decir, en el rango 0 a $ 800 mil.

42 Análisis Deudores por Edad Estudio del Número de Deudores y Monto Promedio según Tramo de edad

43 43 Número de Morosos por Tramo de Edad Tramo de Edad Dic-12 % participación Dic-13 % participación Dic-14 % participación % % % Variación % anual -28% 38% 7% % % % Variación % anual -49% 46% 26% % % % Variación % anual -49% 33% 21% % % % Variación % anual -52% 32% 22% % % % Variación % anual -54% 32% 25% 70 y más % % % Variación % anual -63% 41% 33% Nota: A Nivel Nacional el crecimiento es de un 21% en Diciembre 2014.

44 Mora Promedio por Tramo de Edad (Pesos) 44 Tramo de Edad Dic-12 Dic-13 Dic $ $ $ Variación % anual 45% 12% -3% $ $ $ Variación % anual 54% 4% 12% $ $ $ Variación % anual 49% -5% -4% $ $ $ Variación % anual 60% -12% -11% $ $ $ Variación % anual 74% -14% -18% 70 y más $ $ $ Variación % anual 101% -17% -15% dic-12 dic-13 dic-14 Mora Promedio $ $ $ (-6,3%)

45 Mora Promedio según Edad y Género (Pesos) 45 Tramo de Edad Género Dic-12 Dic-13 Dic-14 Mujer/Hombre y más Mujer $ $ $ Hombre $ $ $ Mujer $ $ $ Hombre $ $ $ Mujer $ $ $ Hombre $ $ $ Mujer $ $ $ Hombre $ $ $ Mujer $ $ $ Hombre $ $ $ Mujer $ $ $ Hombre $ $ $ Mora Promedio dic-12 dic-13 dic-14 Mujeres $ $ $ Hombres $ $ $ ,56 0,51 0,53 0,50 0,47 0,55

46 Tasa de Reingreso por Edad 46 Tramo de Edad Dic-12 Dic-13 Dic % 32% 43% % 34% 45% % 32% 43% % 28% 36% % 21% 26% 70 y más 11% 15% 18% Nota: Tasa de reingreso Nacional del 38% en diciembre 2014.

47 Tasa de Reingreso según Edad y Género 47 Tramo de Edad Género Dic-12 Dic-13 Dic y más Mujer 16% 30% 42% Hombre 22% 36% 47% Mujer 19% 32% 44% Hombre 20% 35% 47% Mujer 21% 33% 43% Hombre 19% 31% 42% Mujer 19% 29% 37% Hombre 17% 26% 34% Mujer 16% 22% 27% Hombre 14% 20% 25% Mujer 12% 16% 19% Hombre 10% 13% 16%

48 Nuevos Morosos por Edad 48 Tramo de Edad Dic-12 Dic-13 Dic Variación % anual 37% 4% Variación % anual 52% 30% Variación % anual 51% 29% Variación % anual 74% 42% Variación % anual 108% 59% 70 y más Variación % anual 160% 79% Nota: A nivel nacional, el crecimiento de Nuevos Morosos es de 31%.

49 49 Conclusiones Morosos por Edad A diciembre del 2014, los Adultos Mayores de 70 años experimentan el mayor crecimiento anual en el número total de Morosos (33%) alcanzando la cifra mayor de los últimos 3 años de personas, con una participación en torno al 4% del total. Le siguen los Jóvenes entre años, con un crecimiento del 26% anual y una participación del 14%. En cuanto al Valor Promedio de la Morosidad, disminuye en todos los grupos etarios, cónsono con la caída a nivel nacional de 6,3%, con excepción de los Jóvenes entre años, donde crece en un 12% nominal en un año. La relación del Valor Promedio de Morosidad entre Mujeres y Hombres es de 0,55 en el tramo de los Adultos Mayores de 70 años. Y de 0,56 en el caso de los Jóvenes entre años. Lo anterior refleja que las Mujeres más jóvenes y las adultas tienen una valor mora promedio, como porcentaje de las de los Hombres, superior al promedio nacional (51%), aún cuando la capacidad de enmendar esta situación es más limitada. En el mismo período, los Adultos Mayores también experimentan el mayor crecimiento anual en la categoría de Nuevos Morosos: 79% siendo que el promedio nacional es del 31%. Alcanzan a las personas (56,2% del Total de Adultos Mayores Morosos). La Morosidad Promedio de los Adultos Mayores supera el millón de pesos (MM $ 1,211), levemente por debajo del promedio nacional de MM $ La Tasa de Reingreso tiende a caer conforme aumenta el tramo de edad de los Morosos.

50 Análisis Deudores por Probabilidad de Pago Estudio del Número de Deudores y Monto Promedio según categorías de probabilidad de pago

51 Categorías de Probabilidad de Pago 51 Categoría Alta probabilidad de cumplimiento Media probabilidad de cumplimiento Baja probabilidad de cumplimiento Muy baja probabilidad de cumplimiento Documentos Impagos 1 2 a 4 5 a 9 10 o más Nota: Cada documento corresponde a una cuota impaga, de una operación de crédito o de diferentes operaciones de crédito.

52 Deudores Morosos según Probabilidad de Pago 52 Prob. de Pago dic-12 % del Total dic-13 % del Total dic-14 % del Total Alta % % % Variación % anual -29% 30% 17% Media % % % Variación % anual -52% 39% 34% Baja % % % Variación % anual -60% 37% 13% Muy baja % % % Variación % anual -64% 39% 16% Total de deudores morosos dic-12 dic-13 dic NOTA: Recuerde crecimiento promedio anual del 21% en el Total de Morosos (dic con respecto a dic.2013).

53 53 Valor Mora Promedio según Probabilidad de Pago (monto en pesos) Prob. de Pago dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Alta $ $ $ $ Variación % anual 60% 4% -11% Media $ $ $ $ Variación % anual 74% -4% 37% Baja $ $ $ $ Variación % anual 88% -7% 6% Muy baja $ $ $ $ Variación % anual 102% -15% -22% dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Mora Promedio Total $ $ $ $

54 54 ICD ICD ICD Ajustado 69% 79% 88% 73% 83% 68% 80% 57% dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 ICD Ajustado: Índice de Calidad de Deuda eliminando a quienes poseen una alta probabilidad de pago (Deudores con 1 documento impago).