Por qué manufacturar en México?

Transcripción

1 Por qué manufacturar en México? Desde hace casi 25 años México emprendió un camino hacia una mayor apertura económica, con énfasis en la liberación del comercio internacional y la atracción de flujos de inversión. A lo largo de este periodo se hicieron cambios importantes a la Ley de Inversión Extranjera y se firmaron acuerdos de libre comercio con las economías más importantes del mundo. También se alcanzó un entorno macroeconómico sólido y estable que ha brindado certidumbre a las decisiones de inversión de las empresas. Hoy el país cuenta con un atractivo ambiente de negocios, certidumbre jurídica, una de las mayores redes de acuerdos de libre comercio del mundo, sectores económicos con amplio desarrollo y perfil de costos altamente competitivo. Se avanza también en materia de infraestructura para hacer de México una plataforma logística de clase mundial. En este documento se presentan de manera general las fortalezas y ventajas que hacen de México una excelente alternativa como proveedor de productos finales e insumos al mercado europeo y de Estados Unidos, principalmente respecto a Brasil. COSTOS LABORALES COMPETITIVOS México ofrece importantes ahorros en costos laborales, incluso comparado con China. La gráficas 1 y 2 muestran la preeminencia de nuestro país en este rubro. GRÁFICA 1 Costos laborales unitarios en países seleccionados Salarios pagados por empleado, en el año. Cifras en miles de dólares. GRÁFICA 2 Pronóstico de costos laborales unitarios Índice 2011=100, a partir de los salarios pagados por empleado, en dólares, en el año.. FUENTE: Global Insight, mayo FUENTE: Global Insight, mayo Como indica las gráficas, si bien México no cuenta con salarios inferiores a los de China o India, en términos de crecimiento sí posee una clara y amplia ventaja comparativa. 1

2 COSTOS DE MANUFACTURA México tiene un mejor perfil de costos de fabricación frente a países como Rusia, India y China. En la gráfica 3 se muestra el más reciente comparativo de costos de manufactura en relación con Estados Unidos para 2010, publicado por Alix Partners. GRÁFICA 3 Índice de costos de manufactura en relación con EUA 2010 Valor de EUA=100%.. 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% EUA Vietnam China Rusia México Rumania India FUENTE: Alix Partners Adicionalmente, empresas consultoras como Boston Consulting Group, AT Kearney y KPMG han reconocido las ventajas que ofrece nuestro país a la inversión productiva. FACILIDAD DE OPERACIÓN Los procedimientos y tiempo necesarios para abrir y cerrar una empresa, así como los trámites y tiempo requeridos para obtener permisos de construcción, son factores críticos en el éxito de los negocios internacionales. En México, un inversionista solo requiere 6 procedimientos y 9 días para abrir una empresa, y 10 procedimientos y 69 días para obtener un permiso de construcción. Estos números son sensiblemente menores a los que se observan en Brasil, India o China, lo cual se puede comprobar con la información del cuadro 1. Además, en México solo se requieren, en promedio, 1.8 años para el cierre de una empresa y la tasa de recuperación para acreedores y accionistas es de 67.3%, lo que representa ventajas significativas en relación a países como India, Rusia y Brasil, entre otros. El detalle se muestra en el cuadro 2. 2

3 CUADRO 1 Comparativo de días y trámites para abrir un negocio en 2012 FUENTE: Banco Mundial. Documento Doing Business CUADRO 2 Comparativo para el cierre de un negocio en 2012 FUENTE: Banco Mundial. Documento Doing Business

4 COSTOS DE OPERACIÓN Existe una serie de factores que impactan los costos de operación y, por ende, la rentabilidad de las empresas. Entre ellos se encuentra el monto de impuestos pagados en relación con las utilidades, el número de pagos de impuestos (que impacta en los costos administrativos) y el costo por declaración de insolvencia. El cuadro 3 ilustra las ventajas que presenta México en estos rubros frente a otros países. CUADRO 3 Comparativo de costos de operación 2012 FUENTE: Banco Mundial. Documento Doing Business 2013 Como se puede observar, operando en México se obtienen importantes ahorros en materia fiscal respecto a economías como China, India y Estados Unidos. Respecto al número de pago de impuestos, en México solo se requiere de 6 pagos al año, lo que representa una condición mucho más favorable que el promedio de Latinoamérica y el de los países de la OCDE. Aunque en apariencia México tiene desventajas frente a países como Brasil y Canadá en el rubro de costos por insolvencia, debe recordarse que en 2012, de acuerdo a información de Global Insight, los costos laborales en México fueron 30% 4

5 menores a los de Brasil y 87% más económicos que los canadienses. Esto permite que en México las liquidaciones de personal, un factor de gran consideración cuando se ocurre el cierre de una empresa, tengan menor costo que en muchos de los países del comparativo. ACCESIBILIDAD A GRANDES MERCADOS RED DE TLCs Doce Tratados de Libre Comercio (TLCs) celebrados con 44 naciones hacen de México una de las economías más abiertas al comercio internacional en el mundo, con acceso preferencial a más de 1,100 millones de consumidores potenciales y a casi 59% del PIB mundial. La gráfica 4 muestra cómo México supera ampliamente a China en este rubro. 1 GRÁFICA 4 Tratados de Libre Comercio con suscritos por México y China, 2012 FUENTE: Ministerio de Comercio de China y Secretaría de Economía (México) Adicionalmente, en 2012 se ha llegado a una tasa de arancel promedio de poco más de 4% en México, lo cual eleva la rentabilidad de las empresas establecidas en México, ya que accederán a insumos y productos finales a precios competitivos. BENEFICIOS ARANCELARIOS La red de TLCs de México le brinda acceso preferencial al mercado estadounidense y al mercado europeo, frente a mercancías originarias de economías como China. Además, en caso de que el transporte sea por vía terrestre, las mercancías provenientes de México tienen acceso libre de arancel a los Estados Unidos, situación que evidencia una clara ventaja ante competidores de todo el mundo. TRÁMITES EN OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR Por otro lado, el país presenta un bajo número de trámites para importar y exportar, ya que solo se requiere de 5 documentos para realizar un trámite de exportación y 4 documentos para el de importación. Los cuadros 1 y 2 1 Los países con los que China cuenta con TLCs son: Pakistán, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Costa Rica y ASEAN (Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam). 5

6 presentaron un comparativo internacional relativo a los trámites de comercio exterior, en los que México supera a países como China, Brasil, Rusia e India. México tiene mejor perfil en el número de documentos requeridos para exportar frente a una gran variedad de países. El cuadro 4 presenta un comparativo relativo a los trámites de comercio exterior. CUADRO 4 Comparativo de trámites necesarios para operaciones de comercio exterior en 2011 FUENTE: Banco Mundial. Documento Doing Business CERTIDUMBRE JURÍDICA PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA La suscripción de Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) forma parte de una estrategia del gobierno de México para otorgar a los inversionistas mexicanos y extranjeros un marco jurídico que fortalezca la protección a la inversión extranjera en México; así como la inversión mexicana en el exterior. En general, los APPRIs cubren las siguientes disciplinas: definición de inversión; ámbito de aplicación; promoción y admisión; trato de las inversiones; expropiación; transferencias; solución de controversias Inversor Estado y Estado Estado. Como lo muestra la tabla 3, a la fecha México tiene suscritos 28 acuerdos de esta naturaleza, el último firmado con Singapur. TABLA 3 APPRIs suscritos por México País socio y año de entrada en vigor País Año País Año País Año País Año Suiza 1996 Alemania 2001 Cuba 2002 T. y Tobago 2007 Argentina 1998 Austria 2001 Bélgica/Luxemburgo 2003 España 2008 Holanda 1999 Suecia 2001 R. Checa 2004 India 2008 Francia 2000 Corea 2002 Panamá 2006 Eslovaquia 2009 Portugal 2000 Italia 2002 Islandia 2006 China 2009 Dinamarca 2000 Uruguay 2002 Australia 2007 Bielorrusia 2009 Finlandia 2000 Grecia 2002 Reino Unido 2007 Singapur 2011 FUENTE: Secretaría de Economía 6

7 México y Kuwait firmaron un APPRI en febrero de 2013; sin embargo, dicho acuerdo fue sometido a consideración y, en su caso, aprobación por el Senado de la República y de la Asamblea Nacional del Estado de Kuwait. Por otro lado, se está en espera de la firma de un APPRI entre México y Bahréin cuyas negociaciones concluyeron en Adicional a esto, algunos de los TLCs con que cuenta México incluyen un capítulo de inversión semejante a un APPRI. Este es el caso de aquellos suscritos con Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y Japón, entre otros. Todo este andamiaje institucional brinda certeza jurídica a las empresas que deciden localizar operaciones en territorio mexicano. BAJOS COSTOS DE TRANSPORTE Otra ventaja que ofrece el país es la cercanía a los principales centros de consumo del mundo que permite a las empresas responder con mayor rapidez a cambios en la demanda y reduce el costo de los inventarios. La tabla 4 presenta los días que se requieren para transportar vía marítima un contenedor desde China y desde México (columnas) a importantes centros de distribución y consumo (filas). Mediante el mapa se puede tener una idea gráfica de comparan la distancia a diferentes puertos del mundo desde estos dos países. TABLA 4 Comparativo de días marítimos de distancia desde México y China Puertos de origen y de destino seleccionados. México China Nueva York 6 31 Los Angeles 4 17 Hamburgo Cd. del Cabo FUENTE: Sea Rates MAPA 1 Ruta marítima a Nueva York, EUA, desde México y China Puertos de origen seleccionados. Fuente: Sea Rates. 7

8 MAPA 2 Ruta marítima a Hamburgo, Alemania, desde México y China Puertos de origen seleccionados. Fuente: Sea Rates. INFRAESTRUCTURA México está comunicado mediante 27 mil kilómetros de vías férreas y 374 mil kilómetros de vías terrestres. El país cuenta con diversas terminales de distribución interior comunicadas con los principales puertos marítimos, lo que permite reducir costos y agilizar la entrada y salida de mercancías. En síntesis, México cuenta con: 76 aeropuertos, 12 nacionales y 64 internacionales 117 puertos, 59 en el litoral del Golfo y 58 en el Pacífico 49 aduanas, de las cuales 11 son interiores 3,152 kilómetros de frontera con Estados Unidos y 1,149 kilómetros con Guatemala y Belice, con un total de 63 cruces fronterizos ESTABILIDAD MACROECONÓMICA De acuerdo con el más reciente reporte sobre Competitividad Global del World Economic Forum (WEF), en términos del subíndice de Ambiente Macroeconómico, México se posicionó en el lugar 40 entre 144 economías. El cuadro 5 ilustra la fortaleza del país en dos importantes variables macroeconómicas respecto a otras naciones. Para aportar a la estabilidad de la economía en el país, diversas medidas fiscales adoptadas en fechas recientes en México refuerzan la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y la capacidad del gobierno para seguir impulsando mejoras en la infraestructura de transporte y comunicaciones. La política monetaria ha permitido alcanzar niveles de inflación cercanos a los de nuestros principales socios comerciales. En 2012, como muestra de ello, el país cerró con una inflación de 3.9%, de acuerdo al INEGI, y el último reporte de competitividad del IMD ubica a México como el segundo país con menor costo de vida a nivel mundial. Por otro lado, el reporte del WEF ubica a México en el lugar 38 de 144 en cuanto a su calificación de riesgo crediticio. 8

9 DESEMPEÑO CAMBIARIO FAVORABLE En los años por venir México gozará de un mejor desempeño cambiario en términos reales, en comparación con muchos de los países con los que compite en los mercados internacionales. A manera de ejemplo, el cuadro 5 incluye un gráfico del comportamiento presentado por el tipo de cambio efectivo real para las monedas de México, Rusia, Brasil y China. Entre los cuatro países, el tipo de cambio de México es el que mayores ventajas ha ofrecido, generando un abaratamiento relativo de los bienes, conveniente para la inversión y el comercio internacional. CUADRO 5 Comparativo de indicadores de estabilidad macroeconómica FUENTE: IMD World Competitiveness Yearbook Fondo Monetario Internacional Consideraciones finales Son numerosos los factores que hacen de México una de las mejores alternativas de localización de operaciones productivas. El país continuará avanzando en distintos frentes: infraestructura, certeza jurídica, desregulación, seguridad y apertura comercial, entre otros, con el objetivo de elevar el perfil competitivo del ambiente de negocios. El camino recorrido y los objetivos trazados por el gobierno y la sociedad mexicana hacen que el país se perfile como una potencia económica en las próximas décadas. Aquellas empresas que elijan a México como su centro de operaciones, con toda certeza excederán sus objetivos de mediano y largo plazo. 9