El sector del mueble en la Región de Murcia. Marzo 2014

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1 El sector del mueble en la Región de Murcia Marzo 2014

2 1. INTRODUCCIÓN El sector del mueble en la Región de Murcia es un sector sólido que ha sabido reinventarse y ha utilizado la calidad y el diseño como mejores armas para posicionarse en un lugar preferencial en el panorama internacional. En la actualidad el sector de madera y mueble agrupa a casi empresas que se distribuyen entre las dedicadas a la carpintería, mobiliario de hogar, mueble metálico, mueble de jardín en mimbre, mobiliario escolar, tapicería y fabricación de otros artículos de madera que, en su conjunto, generan más de empleos. Su tejido productivo se caracteriza por su fragmentación y por estar constituido en su mayoría por pequeñas y medianas empresas concentradas en gran parte en la comarca del Altiplano (Yecla). El resto está repartido por la geografía regional, con gran concentración también en la zona de Murcia y alrededores. Esta distribución ha favorecido la rivalidad y la competencia entre las pymes, lo que ha contribuido a la mejora de los productos y procesos. La industria del mueble se caracteriza por su estructura de cluster, una concentración de empresas relacionadas entre sí en una zona geográfica relativamente acotada. En torno al sector del mueble se ha consolidado un sistema productivo de actividades conexas y auxiliares, entre los que hay proveedores de madera, productos químicos, vidrio y otros componentes, equipos especializados en diseño, fabricantes de maquinaria e instalaciones, servicios logísticos y de comercialización especializados, centros tecnológicos y formativos, ferias, asociaciones e instituciones. La estructura empresarial se caracteriza por su fragmentación, contando la mayoría de las empresas del sector con menos de 10 trabajadores. La calidad es un aspecto diferenciador clave en el sector, por lo que numerosas industrias del mueble han obtenido el certificado ISO 9000 de aseguramiento de la calidad. El sector del mueble cuenta con asociaciones empresariales que lo representan, AREMA es la que concentra mayor número de asociados. 2. CLAVES DEL SECTOR DEL MUEBLE La actividad industrial relacionada con el mueble está muy concentrada, a escala regional, en el municipio de Yecla y en el entorno de Murcia capital. Su especialidad es la fabricación de mobiliario para el hogar, en especial, mueble tapizado y, en menor medida, la ebanistería y mueble 2

3 de madera. La carpintería, la fabricación de muebles de cocina y baño y otras actividades específicas estanterías metálicas, colchones presentan una mayor dispersión geográfica. La principal materia prima: la madera, procede en su totalidad del exterior, limitándose la actividad regional a almacenes distribuidores y operaciones logísticas. Esta situación se repite en los demás suministros básicos: textiles, componentes metálicos, componentes plásticos y productos químicos. Determinados productos semielaborados o componentes han generado la aparición de empresas auxiliares, como es el caso de la producción de espuma de poliuretano, utilizada por los fabricantes de mueble tapizado, también ubicadas en Yecla (sector plástico). La importación de muebles procedentes de Asia, especialmente de China, y las nuevas formas de distribución comercial a escala internacional están provocando cambios significativos en el entorno en el que se desenvuelve la competencia del sector del mueble. Para ello, la introducción de características como la calidad y el diseño han permitido aumentar la competitividad del sector y crear un valor añadido frente a la producción a bajo coste. La labor promocional y de asesoramiento por parte de instituciones como el INFO, las Cámaras de Comercio o el CETEM (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) han dado al sector el impulso que necesitaba. Estas ayudas se ha materializado en forma de apoyo financiero, institucional, organización de misiones comerciales y ferias..., etc. Se distingue entre los canales de distribución detallista y contract. El formato Contract hace referencia al mueble utilizado en los proyectos de decoración de edificios públicos (hoteles, restaurantes) o casas privadas en los que interviene un diseñador de interiores. La distribución detallista se realiza a través de tiendas especialistas (independientes y cadenas), grandes almacenes, cadenas de bricolaje (DIY) y venta por catálogo, en orden de mayor a menor importancia. En el segmento medio/alto la distribución se realiza a través de agentes comisionistas o en venta directa del fabricante, mientras que en el segmento medio/bajo y bajo puede realizarse a través de importadores/distribuidores. La Región cuenta con un Centro Tecnológico del Mueble y la Madera en Yecla (CETEM), fundado en 1994, que se ha establecido como centro de excelencia en innovación y desarrollo tecnológico para el sector del mueble y la madera. Su apoyo a la innovación y la mejora continua en 3

4 el sector ha supuesto una auténtica revolución para las empresas del mueble en la Región. El CETEM, en su apuesta por el diseño, convoca anualmente un Concurso Internacional de Diseño Industrial del Mueble de la Región de Murcia con el objeto de flexibilizar la colaboración entre diseñadores y empresas, y desde hace varios años, unas Olimpiadas del Diseño de Mobiliario. Desde el punto de vista financiero las empresas se encuentran con grandes dificultades para acceder a la financiación, las fuertes restricciones crediticias junto al elevado incremento de la morosidad de sus clientes generan constantes problemas de liquidez. Facilitar el acceso a la financiación les permitiría suavizar sus tensiones de tesorería y así poder continuar con su actividad tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso de las empresas que se han iniciado en la exportación o bien las ya consolidadas en mercados internaciones requieren apoyos explícitos para el desarrollo de acciones de promoción en el exterior: elaboración de catálogos, participación en ferias internacionales y realización de viajes de prospección. Desde la óptica fiscal denuncian que el actual sistema tributario de módulos resulta ser muy favorable para el aumento de la economía sumergida, hecho que afecta directamente a la pérdida de cuota de mercado y de competitividad en las empresas que cumplen con todo los requisitos legales. En estos momentos de fuerte caída del mercado interno, lo que se necesitan es activar el consumo y los fabricantes entienden que con el peso del IVA actual este objetivo no será alcanzable. Las empresas proponen que se trabaje en la dirección de aprobar beneficios fiscales que fomenten la rehabilitación y por lo tanto la reposición de mobiliario. Las empresas precisan de apoyo explícito para el diseño y la elaboración de catálogos y siguen manifestando que se trata de una herramienta fundamental de promoción para su sector, a la que no pueden renunciar. La participación en ferias internacionales y viajes de prospección tienen el mismo grado de interés para las empresas del sector. 4

5 En lo que respecta a imagen de las empresas del sector, se detecta sobre todo en las que actúan a nivel nacional, una deficiente imagen corporativa y ausencia de marca. El personal de este sector cuenta con una formación mejorable en las herramientas de gestión avanzadas, gestión de la innovación y formación en comercio exterior. La inversión en Innovación y Diseño por parte de las empresas sigue siendo pequeña. Las empresas suelen invertir poco en el diseño de nuevos productos, se limitan a seguir tendencias dominantes, a excepción de los fabricantes de alta gama que apuestan claramente por la diferenciación de su producto y son conscientes de que su factor clave es el diseño. El instituto tecnológico del mueble, madera, embalajes y afines (AIDIMA) destaca en un reciente informe, que a pesar de la disminución de los subsectores del mueble directamente vinculados a la construcción de primeras viviendas, como son el baño y cocina, la evolución del consumo de mobiliario se inclinará hacia la renovación de la vivienda habitual como consecuencia del denominado efecto cocooning (fenómeno sociológico que hace referencia a una actitud del individuo que refuerza su identidad con el hogar en detrimento de una actividad social en espacios públicos que supongan un gasto familiar). Diversas encuestas realizadas para este estudio ponen de manifiesto que cerca del 40 por ciento de los españoles se declaran a favor de hacer vida en casa por la actual situación de crisis. Además, diversos informes establecen que se ha incrementado considerablemente el consumo de distintas opciones de ocio dentro del hogar. Esta circunstancia derivará previsiblemente en un aumento del consumo de distinto tipo de mobiliario para habilitar la confortabilidad de sus miembros, familiares y amistades, precisa el informe de AIDIMA. Por lo que esta asociación nacional subraya que las empresas deben aprovechar este momento de dificultad para afrontar el futuro con otra visión de negocio, con prioridad a la proyección social, asumiendo los cambios de conducta y hábitos socio-económicos, y atendiendo a la prospectiva como punto de referencia. En este sentido, la coordinación y cooperación entre todos los agentes sectoriales, patronales, administraciones, sindicatos, y centros de investigación es esencial para reactivar la industria. En mueble de gama media la competencia nacional y, especialmente, la internacional crece incesantemente. En este contexto, las empresas regionales tratan de realizar enfoques de producto y/o de mercado en 5

6 los que cuenten con capacidades distintivas. La diferenciación en el servicio hacia un determinado perfil de comercio tradicional, la especialización en piezas concretas no cubiertas por suministradores asiáticos, la cobertura de una zona geográfica localizada, etc., pueden generar posicionamientos sostenibles. 3. DATOS ECONÓMICOS* Número de empresas (2013): Aserrado y cepillado de la madera: 26. Fabricación de productos de madera, corcho, cestería y espartería: 304. Fabricación de mueble: 753. NOTA: Se ha producido un cambio de serie por la incorporación del CNAE-2009, por este motivo los grupos de actividades son distintos a Dirce Producción a precios básicos (2012): - Industria de la madera y corcho: euros - Fabricación de muebles: euros Empleo en el sector (2012): - Industria de la madera y corcho: Fabricación de muebles: VAB industrial (2012): El peso de la fabricación de muebles en la industria regional supone el 3% del VAB industrial y el de la industria de la madera y el corcho un 0,85%. * Fuente: INE-Dirce 2012 y ECONET 4. ACTIVIDAD EXTERIOR La internacionalización de las empresas murcianas del sector del mueble comienza en los inicios de los 90. Las razones de este salto al exterior hay que buscarlas en un descenso del consumo interno que llevó a los empresarios a buscar nuevos mercados. El mueble murciano está presente en todo el mundo (Francia, Reino Unido, Rusia, Kuwait, Japón, Portugal, Argelia, Portugal, Italia, Estados Unidos, etc.). En los últimos años la balanza comercial se ha volcado en sentido positivo para las empresas murcianas que han fortalecido características como la calidad y el diseño para aumentar su competitividad y poder competir contra la producción a bajo coste. Además de los mercados tradicionales (Francia, Reino Unido y Portugal), han reforzado su presencia en otros países como Rusia, Japón, Kuwait, Argelia, Estados Unidos o Qatar, que ahora ocupan los primeros puestos. Especialmente significativo es el caso de Francia, al que los empresarios 6

7 murcianos del sector realizaron exportaciones por valor de 15,6 millones de euros en 2013 manteniéndose como principal receptor de nuestros productos y con un 31% del total exportado por la Región. Aparte de la creciente imagen de país con la que cuenta España en este sector, las empresas españolas encuentran una fuerte competencia por parte de otros países como Italia, con productos de gama media-alta semejantes a los españoles y con técnicas de venta más agresivas, son los dueños del mercado y nuestros más directos competidores. También los productos procedentes de Asia hacen difícil competir en precio, conformando de este modo un panorama sectorial en el que las empresas europeas, y por consiguiente, las españolas se ven forzadas a mejorar en calidad, diseño, servicios y demás elementos que aporten valor añadido para hacerse un hueco significativo en el mercado. El sector del mobiliario está estrechamente ligado al sector de la construcción y al sector hotelero. Las inversiones en proyectos tanto públicos como privados son fuertes y se estima que un alto porcentaje de mobiliario podría tener como destino el mercado del Contract. Partidas arancelarias analizadas: 9401 ASIENTOS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 9402), INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN CAMA, Y SUS PARTES LOS DEMÁS MUEBLES Y SUS PARTES SOMIERES; ARTÍCULOS DE CAMA Y ARTÍCULOS SIMILARES (POR EJEMPLO: COLCHONES, CUBREPIÉS, EDREDONES, COJINES, PUFS, ALMOHADAS), BIEN CON MUELLES (RESORTES), BIEN RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIA, INCLUIDOS LOS DE CAUCHO O PLÁSTICO CELULARES, RECUBIERTOS O NO. Evolución exportaciones de muebles R. de Murcia Año Valor , , , , , ,21 Millones Fuente: ESTACOM 7

8 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES MUEBLE R. DE MURCIA (TARIC 9401, 9403 Y 9404) 52,00 50,00 48,00 46,00 44,00 42,00 40,00 38, (millones ) Ranking de países a los que se exporta mueble desde Murcia Paises FR -- Francia 10,96 11,56 14,26 13,97 15,65 GB -- Reino Unido 7,23 6,99 5,96 5,22 7,78 RU -- Rusia 3,84 2,44 4,48 5,17 4,67 KW -- Kuwait 0,12 0,44 0,26 1,30 2,06 JP -- Japón 1,25 1,22 0,35 0,65 1,55 DZ -- Argelia 0,31 0,69 0,76 0,75 1,52 PT -- Portugal 5,88 5,11 3,24 1,56 1,41 IT -- Italia 0,26 0,34 0,36 1,15 1,34 US -- Estados Unidos 0,39 0,53 0,87 0,92 1,13 QA -- Qatar 0,34 0,25 1,08 0,85 0,85 BE -- Bélgica 0,54 0,55 0,86 0,80 0,81 AD -- Andorra 0,47 0,51 0,53 0,43 0,63 SA -- Arabia Saudita 0,25 0,21 0,34 0,39 0,61 CN -- China 0,37 0,34 0,89 0,96 0,60 IN -- India 0,05 0,53 0,14 0,27 0,58 IE -- Irlanda 1,16 1,11 0,94 0,69 0,49 AE -- Emiratos Árabes Unidos 0,42 0,72 0,40 0,46 0,49 GQ -- Guinea Ecuatorial 0,01 0,31 0,21 0,07 0,45 CY -- Chipre 0,75 0,57 0,47 0,47 0,45 MX -- México 0,00 0,05 0,28 0,51 0,42 SubTotal 34,62 34,47 36,67 36,60 43,51 Total 43,35 43,53 45,57 44,42 50,21 Millones Fuente: ESTACOM 8

9 Ranking exportaciones R. de Murcia 2013 (TARIC 9401, 9403, 9404) 24% 32% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 9% 15% FR -- Francia GB -- Reino Unido RU -- Rusia KW -- Kuwait JP -- Japón DZ -- Argelia PT -- Portugal IT -- Italia US -- Estados Unidos QA -- Qatar Resto Evolución exportaciones por productos R. de Murcia TARIC ASIENTOS (CON EXCLUSION DE LOS DE LA PARTIDA 94.02), INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN CAMA, Y SUS PARTES ,29 116,00 23,24 106,00 28,39 107,00 22,13 %2012/ ASIENTOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AERONAVES. 0,02 6,00 0,03 SE 0,03 SE 18, ASIENTOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN 0,02 SE -100,00 AUTOMOVILES ASIENTOS GIRATORIOS DE ALTURA AJUSTABLE (CON 0,02 SE 0,00 SE 0,02 8, ,89 EXCLUSION DE LOS DE LA PARTIDA 94.02) ASIENTOS TRANSFORMABLES EN CAMA, EXCEPTO EL 0,11 19,00 0,11 22,00 0,16 19,00 50,47 MATERIAL DE ACAMPAR O DEJARDIN (DESDE ) ASIENTOS DE BAMBU O ROTEN (RATAN), (EXCEPTO LOS DE LAPARTIDA 94.02). 0,11 SE 0,03 SE 0,06 SE 109, (DESDE ) ASIENTOS DE MIMBRE, (EXCEPTO LOS 0,06 SE 0,02 SE 0,02 5,00-8,50 DE LAPARTIDA 94.02) ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA, TAPIZADOS 23,52 82,00 22,14 70,00 27,15 70,00 22,62 (EXCEPTO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AERONAVES, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES, LOS ASIENTOS GIRATORIOS DE ALTURA AJUSTABLE, LOS TRANSFORMABLES EN CAMA Y LOS DE LA PARTIDA 94.02) ASIENTOS CON ARMAZON DE MADERA, SIN TAPIZAR 0,63 19,00 0,27 16,00 0,17 12,00-36,69 (EXCEPTO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AERONAVES, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES, LOS ASIENTOS GIRATORIOS DE ALTURA AJUSTABLE, LOS TRANSFORMABLES EN CAMA Y LOS DE LA PARTIDA 94.02) ASIENTOS CON ARMAZON DE METAL, TAPIZADOS 0,21 14,00 0,20 17,00 0,20 9,00-0,80 (EXCEPTO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AERONAVES, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES, LOS ASIENTOS GIRATORIOS DE ALTURA AJUSTABLE, LOS TRANSFORMABLES EN CAMA Y LOS DE LA PARTIDA 94.02) ASIENTOS CON ARMAZON DE METAL, SIN TAPIZAR 0,28 9,00 0,12 8,00 0,22 14,00 94,08 (EXCEPTO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AERONAVES, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES, LOS ASIENTOS GIRATORIOS DE ALTURA AJUSTABLE, LOS TRANSFORMABLES EN CAMA Y LOS DE LA PARTIDA 94.02) ASIENTOS (EXCEPTO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN 0,09 25,00 0,10 29,00 0,17 25,00 77,42 AERONAVES, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES, LOS ASIENTOS GIRATORIOS DE ALTURA AJUSTABLE, LOS TRANSFORMABLES EN CAMA, LOS QUE TENGAN ARMAZON DE MADERA O DE METAL Y LOS DE LA PARTIDA 94.02) PARTES DE ASIENTOS (EXCEPTO DE LOS DE LA PARTIDA 0,22 19,00 0,21 17,00 0,17 14,00-14, ). Millones Fuente: ESTACOM 9

10 Evolución exportaciones por productos R. de Murcia TARIC LOS DEMAS MUEBLES Y SUS PARTES. 18,48 216,00 19,43 212,00 18,84 198,00-3, MUEBLES DE METAL DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS 0,11 11,00 0,34 18,00 0,09 24,00-72,07 OFICINAS (CON EXCLUSION DE LOS ASIENTOS) MUEBLES DE METAL (EXCEPTO LOS ASIENTOS, LOS MUEBLES PARA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA Y VETERINARIA, Y LOS MUEBLES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS). 0,51 26,00 0,28 25,00 0,51 37,00 83,25 %2012/ MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN 0,14 11,00 0,23 17,00 0,21 15,00-9,38 LAS OFICINAS (EXCEPTO LOS ASIENTOS) MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN 0,02 5,00 0,12 13,00 0,09 16,00-20,15 LAS COCINAS (EXCEPTO LOS ASIENTOS) MUEBLES DE MADERA DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN 1,24 29,00 1,63 44,00 1,31 39,00-19,60 LOS DORMITORIOS (EXCEPTO LOS ASIENTOS) MUEBLES DE MADERA (EXCEPTO LOS ASIENTOS Y LOS 14,21 166,00 14,60 152,00 14,63 121,00 0,18 MUEBLES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LAS OFICINAS, EN LAS COCINAS O EN LOS DORMITORIOS) MUEBLES DE PLASTICO (EXCEPTO LOS ASIENTOS Y LOS MUEBLES PARA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA Y VETERINARIA). 0,32 12,00 0,40 12,00 0,73 17,00 82, (DESDE ) MUEBLES DE BAMBU O ROTEN 0,06 6,00 0,04 4,00 0,03 4,00-30,83 (RATAN) (DESDE ) MUEBLES DE MIMBRE. 0,74 12,00 1,14 19,00 0,75 24,00-33, PARTES DE MUEBLES (EXCEPTO DE ASIENTOS Y DE MUEBLES PARA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA Y VETERINARIA). 1,14 29,00 0,65 35,00 0,47 38,00-27, SOMIERES; ARTICULOS DE CAMA Y ARTICULOS SIMILARES (POR EJEMPLO: COLCHONES, CUBREPIES, EDREDONES, COJINES, PUFES O ALMOHADAS), CON MUELLES OBIEN RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIA, INCLUIDOS LOS DE CAUCHO O PLASTICO CELULARES, RECUBIERTOS O NO. 1,80 38,00 1,75 61,00 2,98 75,00 70, SOMIERES. 0,03 11,00 0,04 11,00 0,03 17,00-9, COLCHONES DE CAUCHO O PLASTICO CELULARES, 0,00 SE 0,01 7,00 318,45 RECUBIERTOS O NO COLCHONES DE OTRAS MATERIAS QUE NO SEAN CAUCHO 0,92 17,00 1,20 20,00 2,25 27,00 87,63 O PLASTICO CELULARES SACOS DE DORMIR. 0,00 SE 0,00 SE 0,00 SE 286, ARTICULOS DE CAMA Y ARTICULOS SIMILARES (POR EJEMPLO: CUBREPIES, EDREDONES, COJINES, PUFES O ALMOHADAS, PERO EXCEPTUANDO SOMIERES, COLCHONES Y SACOS DE DORMIR), CON MUELLES O BIEN RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIA, INCLUIDOS LOS DE CAUCHO O PLASTICO CELULARES, RECUBIERTOS O NO. 0,85 23,00 0,51 42,00 0,69 48,00 35,06 Millones Fuente: ESTACOM 10