Informe Sectorial. Informe Sectorial. El sector del mueble en la Región de Murcia

Transcripción

1 Informe El sector del mueble en la Región de Murcia Marzo 2017

2 1.- EL SECTOR DEL MUEBLE EN ESPAÑA En la actualidad, el sector del mueble en España factura anualmente en torno a millones de euros, el 0.81% de la industria nacional, y genera un valor añadido bruto de unos millones de euros, el 1,2% del total de la industria nacional. El sector presenta una amplia dispersión geográfica por todo el territorio nacional, especialmente concentrado en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. El tejido empresarial lo componen unas empresas del sector de la fabricación de muebles (muebles de oficina y de establecimientos comerciales, muebles de cocina, colchones y otros muebles), a los que hay que sumar la industria de la madera como auxiliar a esta. El sector de la fabricación de muebles ocupa a más de profesionales, con una estructura industrial fuertemente atomizada, donde más de la mitad de las empresas tienen menos de 10 trabajadores( la media esta en 4,5 trabajadores) y un alto porcentaje son autónomos. El valor de las exportaciones se mueven anualmente alrededor de millones de euros, mostrándose 2016 muy dinámico con una tasa de crecimiento anual de 12,6%, destacando las CCAA de Cataluña, Valenciana y Aragón por su alto peso, con el 27%, 20% y 9% respectivamente. 2.- EL SECTOR DEL MUEBLE Y LA MADERA EN LA REGIÓN El sector del mueble en la Región de Murcia es un sector sólido que ha sabido reinventarse y ha utilizado la calidad y el diseño como mejores armas para posicionarse en un lugar preferencial en el panorama internacional. En la actualidad el sector de madera y mueble agrupa a más de empresas que se distribuyen entre las dedicadas a la carpintería, mobiliario de hogar, mueble metálico, mueble de jardín en mimbre, mobiliario escolar, tapicería y fabricación de otros artículos de madera que, en su conjunto, generan más de empleos. Su tejido productivo se caracteriza por su fragmentación y por estar constituido en su mayoría por pequeñas y medianas empresas concentradas en gran parte en la comarca del Altiplano (Yecla). El resto está repartido por la geografía regional, con gran concentración también en la zona de Murcia y alrededores. Esta distribución ha favorecido la rivalidad y la competencia entre las pymes, lo que ha contribuido a la mejora de los productos y procesos. La industria del mueble se caracteriza por su estructura de cluster, una concentración de empresas relacionadas entre sí en una zona geográfica relativamente acotada. La estructura empresarial se caracteriza por su fragmentación, contando la mayoría de las empresas del sector con menos de 10 trabajadores.

3 En torno al sector del mueble se ha consolidado un sistema productivo de actividades conexas y auxiliares, entre los que hay proveedores de madera, productos químicos, vidrio y otros componentes, equipos especializados en diseño, fabricantes de maquinaria e instalaciones, servicios logísticos y de comercialización especializados, centros tecnológicos y formativos, ferias, asociaciones e instituciones. La calidad es un aspecto diferenciador clave en el sector, por lo que numerosas industrias del mueble han obtenido el certificado ISO 9000 de aseguramiento de la calidad. 3.- RESUMEN DATOS ECONÓMICOS DEL SECTOR EN LA REGIÓN Número de empresas (2016): unas en total. Este dato supone el 16% del tejido industrial regional - Industria de la madera y corcho:292 -Fabricación de mueble: 767. Producción a precios básicos (2014): unos euros en total. El peso de la fabricación en su conjunto en la industria regional supone el 2,5% - Industria de la madera y corcho: euros - Fabricación de muebles: euros Empleo en el sector (2014): unos en total. Supone en suma el 11% del empleo industrial en la Región - Industria de la madera y corcho: Fabricación de muebles: VAB industrial (2014): unos euros en total. El peso en su conjunto en la industria regional supone el 4% del VAB de la industria - Industria de la madera y corcho: euros - Fabricación de muebles: euros

4 Fuente: INE-Dirce 2016 y CREM 4. CLAVES DEL SECTOR DEL MUEBLE EN LA REGIÓN La actividad industrial relacionada con el mueble está muy concentrada, a escala regional, en el municipio de Yecla y en el entorno de Murcia capital. Su especialidad es la fabricación de mobiliario para el hogar, en especial, mueble tapizado y, en menor medida, la ebanistería y mueble de madera. La carpintería, la fabricación de muebles de cocina y baño y otras actividades específicas estanterías metálicas, colchones presentan una mayor dispersión geográfica. La principal materia prima: la madera, procede en su totalidad del exterior, limitándose la actividad regional a almacenes distribuidores y operaciones logísticas. Esta situación se repite en los demás suministros básicos: textiles, componentes metálicos, componentes plásticos y productos químicos. Determinados productos semielaborados o componentes generaron la aparición de empresas auxiliares, como es el caso de la producción de espuma de poliuretano, utilizada por los fabricantes de mueble tapizado, también ubicadas en Yecla (sector plástico). La labor promocional y de asesoramiento por parte de instituciones como el INFO, las Cámaras de Comercio o el CETEM (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera) han dado al sector el impulso que necesitaba. Estas ayudas se ha materializado en forma de apoyo financiero, institucional, organización de misiones comerciales y ferias..., etc. Desde la vertiente internacional, se está impulsado el denominado canal contract, un canal de ventas que integra los sectores de la arquitectura y la construcción, el mobiliario o la decoración, para abrir mercados emergentes a las empresas del mueble, el mármol o de la iluminación y multiplicar así las exportaciones desde la Región de Murcia. El canal contract permite dar una solución integral a grandes proyectos, como hoteles, resorts, complejos turísticos y de oficinas, hospitales, colegios o centros comerciales y crear sinergias entre empresas de diferentes sectores. Se abren así nuevas oportunidades a través de este canal, en particular en mercados emergentes como el de México; el Golfo Pérsico, con países como Emiratos Árabes Unidos; o el Caribe, donde países como Cuba afrontan una renovación de su equipamiento turístico y de sus infraestructuras tras el reciente proceso de apertura. De hecho las exportaciones a Cuba se han multiplicado a por cinco en los últimos 4 años.

5 . La Región cuenta con un Centro Tecnológico del Mueble y la Madera en Yecla (CETEM), fundado en 1994, que se ha establecido como centro de excelencia en innovación y desarrollo tecnológico para el sector del mueble y la madera. Su apoyo a la innovación y la mejora continua en el sector ha supuesto una auténtica revolución para las empresas del mueble en la Región. En su apuesta por el diseño, convoca anualmente un Concurso Internacional de Diseño Industrial del Mueble de la Región de Murcia con el objeto de flexibilizar la colaboración entre diseñadores y empresas, y desde hace varios años, unas Olimpiadas del Diseño de Mobiliario. El Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalajes y Afines (AIDIMA) destaca en un reciente informe, que a pesar de la disminución de los subsectores del mueble directamente vinculados a la construcción de primeras viviendas, como son el baño y cocina, la evolución del consumo de mobiliario se inclinará hacia la renovación de la vivienda habitual. Diversas encuestas realizadas para este estudio ponen de manifiesto que cerca del 40% de los españoles se declaran a favor de hacer vida en casa por la actual situación de crisis. Además, diversos informes establecen que se ha incrementado considerablemente el consumo de distintas opciones de ocio dentro del hogar. Esta circunstancia derivará previsiblemente en un aumento del consumo de distinto tipo de mobiliario para habilitar la confortabilidad de sus miembros, familiares y amistades, precisa el informe de AIDIMA. Por lo que esta asociación nacional subraya que las empresas deben aprovechar este momento de dificultad para afrontar el futuro con otra visión de negocio, con prioridad a la proyección social, asumiendo los cambios de conducta y hábitos socio-económicos, y atendiendo a la prospectiva como punto de referencia. En este sentido, la coordinación y cooperación entre todos los agentes sectoriales, patronales, administraciones, sindicatos, y centros de investigación es esencial para reactivar la industria. 5.- ACTIVIDAD EXTERIOR DEL SECTOR DEL MUEBLE EN LA REGIÓN Las empresas regionales del sector del mueble están altamente internacionalizadas, El número total de empresas exportadoras se eleva en 2016 a 375, divididas en los sectores de asientos, mobiliario para medicina, los demás muebles y partes y somieres y artículos de cama, un 31,5% mas que en 2011, Las razones de este salto al exterior hay que buscarlas en un descenso del consumo interno que llevó a los empresarios a buscar nuevos mercados.

6 La balanza comercial se ha volcado en sentido positivo para las empresas murcianas, obteniendo el valor de 34,8 millones de euros en 2016, Las exportaciones alcanzan 86,5 millones de euros en 2016, un incremento anual del 18%, gracias al fortalecimiento de la calidad y el diseño. Además de los mercados tradicionales (Francia, Reino Unido y Portugal), han reforzado su presencia en otros países como Qatar, Cuba, Argelia, Países Bajos o EE.UU. que ahora ocupan los primeros puestos. Especialmente significativo es el caso de Francia, al que los empresarios murcianos del sector realizaron exportaciones por valor de 27 millones de euros en 2016 manteniéndose como principal receptor de nuestros productos y con un 32% del total exportado por la Región. Destaca dentro de los países emergentes, Qatar con un volumen en 2016 de 5,6 millones de euros en exportación cuadruplicando los valores del año precedente. Cuba alcanza la cifra de 4,16 millones de euros, multiplicando casi por 7 los valores en un año. El peso de la Región en las exportaciones nacionales está en torno al 4%, mostrándose como una de las CCAA mas dinámicas en crecimiento en 2016, siendo la 6ª en el ranking de crecimiento por regiones.

7 Exportaciones por CCAA sector del mueble Provincia Rk %2015/2016 %s/total CATALUÑA 1 452,95 501,64 557,49 11,13 26, COMUNIDAD VALENCIANA 2 400,01 440,00 477,90 8,61 22, GALICIA 3 140,57 173,58 196,05 12,95 9, MADRID 4 151,79 159,32 160,62 0,82 7, ARAGON 5 126,08 154,79 157,99 2,07 7, ANDALUCIA 6 135,95 136,53 151,94 11,28 7, PAIS VASCO 7 68,12 84,29 95,24 12,99 4, MURCIA 8 66,21 70,86 83,56 17,93 3, NAVARRA 9 52,00 48,57 49,57 2,04 2, CASTILLA LA MANCHA 10 25,72 32,18 39,95 24,14 1, CASTILLA Y LEON 11 29,54 35,98 36,74 2,11 1, ASTURIAS 12 17,90 19,89 30,12 51,38 1, LA RIOJA 13 24,09 26,66 27,66 3,73 1, BALEARES 14 6,41 5,64 22,24 294,41 1, SIN IDENTIFICAR 15 9,27 11,01 12,09 9,79 0, EXTREMADURA 16 2,97 3,62 5,09 40,83 0, CANARIAS 17 1,73 1,32 1,50 13,28 0, CANTABRIA 18 0,86 0,93 0,51-45,51 0, MELILLA 19 0,11 0,01 0,03 256,16 0, CEUTA 20 0,00 0,06 0,00-96,63 0,00 SubTotal 1.712, , ,28 10,46 100,00 Total 1.712, , ,28 10,46 100,00 Millones Fuente: ESTACOM Balanza comercial del sector del mueble R. de Murcia y España Exportación Importación Saldo Cobertura - % Exportación Importación Saldo Cobertura - % TOTAL 70,86 43,55 27,31 162,71 83,56 48,73 34,83 171,46 Millones Fuente: ESTACOM Evolución exportaciones del sector del mueble R. de Murcia %2015/2016 TOTAL 46,11 45,11 53,15 66,21 70,86 83,56 17,93 Millones Fuente: ESTACOM

8 EVOLUCIÓN EXPORTACIONES REGIÓN DE MURCIA-MUNDO 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 45,11 53,15 66,21 70,86 83,56 40,00 30,00 46,11 20,00 10,00 0, (millones ) Desglose exportaciones por productos Región de Murcia TARIC ASIENTOS (CON EXCLUSION DE LOS DE LA PARTIDA 23,24 28,63 32,28 38,00 37, ), INCLUSO LOS TRANSFORMABLES EN CAMA, Y SUS PARTES MOBILIARIO PARA LA MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA (POR)EJEMPLO: MESAS DE OPERACIONES, MESAS DE RECONOCIMIENTO, CAMAS CON MECANISMO PARA USOS CLINICOS O SILLONES DE DENTISTA); SILLONES PARA PELUQUERIA Y SILLONES SIMILARES, CON DISPOSITIVOS DE ORIENTACION Y ELEVACION; PARTES DE ESTOS ARTICULOS. 0,70 0,50 0,14 0,16 0, LOS DEMAS MUEBLES Y SUS PARTES. 19,43 21,03 30,11 28,25 36, SOMIERES; ARTICULOS DE CAMA Y ARTICULOS SIMILARES 1,75 2,99 3,69 4,44 8,47 (POR EJEMPLO: COLCHONES, CUBREPIES, EDREDONES, COJINES, PUFES O ALMOHADAS), CON MUELLES OBIEN RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIA, INCLUIDOS LOS DE CAUCHO O PLASTICO CELULARES, RECUBIERTOS O NO. TOTAL 45,11 53,15 66,21 70,86 83,56 Millones Fuente: ESTACOM

9 Ranking de países a los que se exporta mueble desde Murcia Paises Rk FR -- Francia 1 13,98 15,78 21,41 21,83 27,08 GB -- Reino Unido 2 5,22 7,95 10,23 15,38 12,99 QA -- Qatar 3 0,86 0,85 1,35 1,47 5,60 CU -- Cuba 4 0,62 0,22 1,43 0,62 4,16 DZ -- Argelia 5 0,75 1,52 1,73 3,24 3,61 PT -- Portugal 6 1,57 1,44 1,99 2,37 3,02 NL -- Países Bajos 7 0,10 2,09 0,52 0,65 2,25 US -- Estados Unidos 8 0,92 1,13 1,36 1,19 1,73 RU -- Rusia 9 5,17 4,67 3,60 2,35 1,61 MV -- Maldivas 10 0,00 0,10 0,94 1,49 IE -- Irlanda 11 0,69 0,49 0,54 0,86 1,39 BE -- Bélgica 12 0,80 0,81 0,87 1,01 1,38 CN -- China 13 0,96 0,60 0,86 0,66 1,19 KW -- Kuwait 14 1,30 2,06 2,72 1,77 1,18 JP -- Japón 15 0,65 1,55 1,55 1,14 0,81 IT -- Italia 16 1,70 1,80 1,67 1,83 0,80 AD -- Andorra 17 0,43 0,63 0,72 0,71 0,73 SA -- Arabia Saudita 18 0,39 0,61 2,93 3,04 0,70 DO -- República Dominicana 19 0,09 0,27 0,04 0,14 0,62 JM -- Jamaica 20 0,05 0,08 0,05 0,56 SubTotal 36,22 44,54 55,70 61,26 72,90 Total 45,11 53,15 66,21 70,86 83,56 Millones Fuente: ESTACOM 6.- LA GLOBALIZACIÓN EN EL SECTOR DEL MUEBLE En mueble de gama media, la competencia nacional y, especialmente, la internacional crece incesantemente. En este contexto, las empresas regionales tratan de realizar enfoques de producto y/o de mercado en los que cuenten con capacidades distintivas. La diferenciación en el servicio hacia un determinado perfil de comercio tradicional, la especialización en piezas concretas no cubiertas por suministradores asiáticos, la cobertura de una zona geográfica localizada, etc., pueden generar posicionamientos sostenibles. Aparte de la creciente imagen de país con la que cuenta España en este sector, las empresas españolas encuentran una fuerte competencia por parte de otros países como Italia, con productos de gama media-alta semejantes a los españoles y con técnicas de venta más agresivas, son los dueños del mercado y nuestros más directos competidores. También los productos procedentes de Asia hacen difícil competir en precio, conformando de este modo un panorama sectorial en el que las empresas europeas, y por consiguiente, las españolas se ven forzadas a mejorar en calidad, diseño, servicios y demás elementos que aporten valor añadido para hacerse un hueco significativo en el mercado.

10 La globalización ha modificado igualmente el entorno competitivo en el sector del mueble en el marco de las relaciones entre proveedores de materias primas, fabricantes y distribuidores, reforzando el poder de negociación de los proveedores, dada la escasez de materiales y los consecuentes aumentos de precios, y de los distribuidores, ya que les permite importar producto barato desde países emergentes, sustituyendo a los fabricantes nacionales La importación de muebles procedentes de Asia, especialmente de China, y las nuevas formas de distribución comercial a escala internacional están provocando cambios significativos en el entorno en el que se desenvuelve la competencia del sector del mueble. Para ello, la introducción de características como la calidad y el diseño han permitido aumentar la competitividad del sector y crear un valor añadido frente a la producción a bajo coste. Freno a la deslocalización: En la actualidad, el 91% de los fabricantes españoles de mobiliario están elaborando sus productos exclusivamente en España, cifra que se ha incrementado respecto a años anteriores cuando el índice de producción en el extranjero alcanzaba el 14% de la totalidad de empresas, refleja el informe de AIDIMA. Este dato supone un incremento en el número de empresas que han abandonado la práctica de la deslocalización productiva y que han apostado por la producción interna para sus productos, mejorando así el índice de empleo del sector, explica el documento, que recoge en sus consideraciones que a pesar de las dificultades es un momento adecuado para planificar estrategias y preparar acciones que permitan afrontar nuevos retos y valorar oportunidades, con información, recursos adecuados y apostando por la I+D+I, precisa 7.- ESCENARIOS COMPETITIVOS EN EL SECTOR DEL MUEBLE Fuente: AIDIMA (El sector del mueble en 2016) Retail Brand o Entre sus características principales destaca la concentración de la distribución de mobiliario en torno a grandes empresas de distribución con carácter internacional, tanto por sus compras a nivel mundial como por estar presente en numerosos mercados nacionales. o Ante esta situación, la empresa de fabricación de muebles tiene dificultades para comunicar y llegar con su oferta al consumidor, aspectos que quedan en manos de la gran distribución (de ahí el nombre del

11 escenario: Retail Brand implica que el consumidor sólo conoce la marca del distribuidor, no la del fabricante). En este contexto, los fabricantes no pueden más que posicionarse esencialmente frente a las redes de distribución según su gama de precios. La tabla siguiente resume el entorno de mercado que prevalecería en este escenario. o El consumo de muebles sigue la estructura siguiente por gama de precio en este escenario Retail Brand: 20% de gama alta, 30% de gama media y 50% de gama baja. Las transacciones se ejecutan más en las tiendas de muebles que a través de otras formas (vía Internet por ejemplo). La distribución de mobiliario se concentra en el canal físico, siendo el punto de venta el espacio crítico en el contacto con los compradores. o En conclusión, el escenario Retail Brand implica un esfuerzo del fabricante por mantener su poder de negociación ante los numerosos intermediarios que existen en el mercado, los cuales tienden a concentrarse y sustituir las fuentes nacionales por productores de muebles de países emergentes o a aprovechar su posicionamiento en otros sectores para introducirse en el mercado del hogar Low Consumption o Es el peor de los escenarios al que se puede enfrentar la empresa de fabricación de muebles en Entre las características principales del escenario, destaca la deslocalización avanzada de gran parte de la industria del mueble desde los países avanzados hacia los emergentes, cuya competitividad en costes ha terminado por imponerse. o La importancia del precio se traslada a los consumidores, para los que el mueble no supone una prioridad ni una necesidad más allá de un amueblamiento básico, por lo que el consumo de muebles en los países avanzados está en claro retroceso. Consecuentemente, los procesos de compra y de uso del mobiliario son convencionales, no existiendo elementos dinamizadores para el mercado del mueble. o El consumo de muebles sigue la estructura siguiente por gama de precio en este escenario Low consumption: 10% de gama alta, 20% de gama media y 70% de gama baja. Las compras se efectúan en pareja en las tiendas de muebles tradicionales o directamente vía Internet para la obtención de un precio mejor. o En resumen, el negocio del fabricante en el escenario Low Consumption está en manos de los grandes distribuidores internacionales, los cuales buscan sus proveedores en países emergentes. Ante esto, el tejido industrial del mueble en los países desarrollados tiende a disminuir. Sólo en el segmento reducido de alto precio el fabricante encuentra una alternativa basada en diferenciación, pero es demasiado tarde para que este mercado crezca.

12 . Smart Solutions o Las decisiones de compra de mobiliario giran en torno a un conjunto de atributos tangibles (calidad, diseño, etc.) e intangibles (capacidad emocional del mueble, valoración social, posibilidades de renovación, etc.). Especial relevancia adquieren los servicios adicionales al mueble, lo que permite hablar de un mercado de servicios, más que de productos, en donde la capacidad de las empresas para generar valor a lo largo de la vida útil del mueble es esencial desde el momento de su concepción, hasta su venta, y su uso, renovación y retirada. Nos encontramos ante un mercado de gran dinamismo, con consumidores activos que exigen más valor de las empresas. o En el escenario Smart Solutions el consumidor ostenta un rol fundamental en el mercado del mueble. Factores como el mayor nivel de información, la capacidad para participar en los procesos de desarrollo de producto o la demanda de valor añadido durante el proceso de compra dinamizan un mercado de diferenciación en el que las empresas pueden desarrollar propuestas de valor únicas y de éxito entre diferentes segmentos de consumo. Bajo el contexto de crecimiento económico continuado, los consumidores demandan propuestas específicas, y el mueble es entendido como vehículo y modo de expresión de valores y estilos de vida. Además, los consumidores son proactivos para definir y promover niveles de calidad, procesos y comportamientos éticos a través de organizaciones a nivel mundial. Las redes sociales se expanden retransmitiendo y popularizando productos y modas locales y soluciones para diferentes microsegmentos de consumidores. o La estructura del mercado del mueble por gama de precio en el escenario Smart Solutions sigue la tendencia siguiente: 40% de gama alta, 15% de gama media y 45% de gama baja. o En resumen, las empresas productoras de muebles de los países de alto coste encuentran oportunidades en el segmento alto del mercado, profundizando en las necesidades y demandas de diferentes microsegmentos de consumidores. Consecuentemente, se establece un mercado de diferenciación donde las ventajas competitivas favorecen a los fabricantes nacionales, planteando barreras de entrada para el mueble fabricado en países con bajos costes. o El comercio minorista a través de las tiendas mantiene una posición relevante, pero la proliferación de modelos de negocio en diversos canales permite a los fabricantes de los países de alto coste la redefinición de su papel en términos de conocimiento del consumidor, propiedad de la marca, know-how específico, producto y sistemas,