PERFIL DE MERCADO PRODUCTO: AGUA MINERAL. N.C.M.: (Agua, incluídas el agua mineral, natural)

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1 PERFIL DE MERCADO PRODUCTO: AGUA MINERAL N.C.M.: (Agua, incluídas el agua mineral, natural)

2 I) ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS 1.1) ARANCELES DE IMPORTACIÓN PARA PRODUCTOS PROVENIENTES DE: MERCOSUR: 0 % BOLIVIA: 0 % CHILE: 0 % COLOMBIA: 0 % CUBA: 0 % ECUADOR: 0 % PERU: 6 % VENEZUELA: 0 % LOS DEMÁS PAÍSES: 20 % (A.E.C.) 1.2) IMPUESTOS INTERNOS: I.C.M.S (IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE MERCADERÍAS Y SERVICIOS) SAN PABLO: 18 % MATO GROSSO DO SUL 17 % OBS.: ESTE IMPUESTO VARIA SEGÚN EL ESTADO. I.P.I. (IMPUESTO A LOS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS): 15 % PIS/PASEP: 2,5 % COFINS: 11,9 %

3 II) ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN NCM: : Agua, incluidas el agua mineral, natural y la gaseada. Importaciones Brasileñas 2007 ITALIA ,737% FRANCIA ,378% PORTUGAL ,164% URUGUAY ,719% TOTAL % 2008 FRANCIA ,186% URUGUAY ,260% ITALIA ,437% PORTUGAL ,193% JAPÓN ,924% TOTAL % 2009 (De Enero a Agosto) ITALIA ,108% FRANCIA ,892% TOTAL % Importaciones del Estado de San Pablo 2007 ITALIA ,237% PORTUGAL ,762% TOTAL %

4 2008 ITALIA ,796% PORTUGAL ,204% TOTAL % 2009 (De Enero a Agosto) ITALIA % Obs: no hay registros de importaciones de esta NCM en el Estado del Mato Grosso del Sur III) DATOS ACERCA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL El mercado de agua mineral en Brasil creció de forma impresionante en los últimos 5 años, en gran parte impulsado por la estabilidad económica del país, que ha hecho los precios accesibles a la población en general. Además, existe por parte de los medios de comunicación la concentización respecto la pérdida de potabilidad del agua, responsable por el abastecimiento publico, basándose inclusive en informes de la ONU. Al contrario de lo que se pasaba años atrás, cuando el agua mineral era consumida solo por personas de mayor poder adquisitivo y de alto grado de escolaridad, hoy el consumo de agua envasada esta mucho mas popularizado. Conforme la proyección del propio sector, el crecimiento de esto mercado ha hecho que las grandes compañías de bebidas (cervezas y fábricas de sodas) empezaran a realizar inversiones en el sector, pensando en un mercado emergente, con crecimiento de 20% al año. El resultado es la presencia en el mercado de aguas de las grandes marcas de industrias de bebidas que: la Schincariol de la Schincariol; Crystal de Coca -cola; Fratelli Vita de Brahma, entre otras. En los últimos años, el crecimiento del mercado fue cerca de 20% al año, según estadísticas do DNPM Departamento Nacional de la Producción Mineral y de la Asociación Brasileña de la Industria de Agua Mineral - ABINAM. La producción y consumo mundial, fueran estimados en 107,5 mil millones de litros de Agua mineral, con liderazgo de Europa con 42,3 mil millones de litros, seguida por la América latina con 22,9 mil millones de litros, América do Norte con 20,4 mil millones de litros, Asia y Australia con 18,6 mil millones de litros y el Norte da África y Oriente con 6,2 mil millones. La producción brasileña presenta también una tendencia de expansión, y ya alcanzó 5,8 mil millones de litros (estimativa preliminar DNPM-Didem), lo que sitúa Brasil como el sexto mayor productor. Los principales productores son México, con 15,4 mil millones de litros, Estados Unidos con 11,5 millones, Italia con 8,7 mil millones, Alemania con 8,0 mil millones y Francia con 6,5 mil millones de litros. El volumen consumido por los Estados Unidos fue de 19,8 mil millones de litros, cuando se considera todo el tipo de Agua envasada, caracterizando como un mercado fuertemente importador del producto. Ranking de los mayores mercados de agua mineral

5 El mercado brasileño de aguas minerales ha evolucionado, a tasas anuales crecientes, con el consumo anual per capita llegando a 25 litros y facturación, conforme estimación de ABINAM, de cerca de US$ 400 mil millones (Figura M1). Figura M1 - agua mineral consumo anual brasileño per capita. Sin embargo si lo comparamos con índices de otros países el consumo anual per capita brasileño es muy bajo. Los países como Italia, México y Francía tienen índices que varían de 120 a 150. En un lugar intermédio (con una variación de cerca de 100 litros per capita/año), tenemos países como Alemania, Suiza y España y países como Estados Unidos, Portugal e Austria tienen un consumo que varia en cerca de 70 a 80 litros per capita/año (Figura M2). Figura M2 - Consumo anual per capita de algunos de los países seleccionados. Pero si comparamos con países de situaciones económicas similares, como México, el mercado brasileño de agua mineral parece bastante atractivo para inversiones de nuevas empresas en la producción y consumo. En el caso del México, la agua envasada fue introducida en el mercado hace solo 16 años y ya alcanzó un consumo anual per capita de 152 litros (EI Economista). En países con altos índices de consumo, el segmento de agua mineral representa un mercado anual del orden de algunos mil millones de dólares. En Francia el mercado anual se situó en cerca de US$ 2,3 mil millones y en Estados Unidos que alcanzó US$ 5,6 mil millones para agua envasada. En el mundo, el mercado de agua mineral se concentra en pocas empresas de gran porte, como en Francia, donde 23% del sector es comandado por Nestlé S. A., seguida por los Grupos Perrier Vittel, Danone y Neptune. Esas mismas empresas lideran otros mercados

6 internacionales, como en Estados Unidos, donde son cinco las empresas responsables por 51 % del mercado americano, lideradas por Danone y Nestlé, cada una de ellas con 17%, o mismo en Gran Bretaña donde Danone lidera el mercado con 19%, seguida por Nestlé. Y entre ellos, los países con alto índice de consumo de agua envasada, el mercado de Alemania presenta características peculiares, es un mercado altamente regionalizado y fragmentado, representado por más de 200 empresas. Otra característica del mercado alemán es que aguas minerales gaseosas lideran su mercado consumidor, al contrario de los demás países en que el consumo preferencial es por agua mineral natural. Crecimiento del mercado brasileño de aguas minerales. Regionalmente ha un fuerte crecimiento de la región sudoeste, con 1,6 mil millones de litros producidos y consumidos en el año, cantidad superior a la añadida a las demás regiones (Figura M3). Figura M3 - agua mineral mercado productor/consumidor regional. Las tasas de crecimiento de la producción brasileña, superiores a 15% al año, muestran perspectivas futuras de expansión. La facturación de la industria nacional de agua mineral, conforme estimativa da Asociación Brasileña da Industria de aguas Minerales ABINAM, fue de US$ 400 millones, habiendo la producción superado 4,3 mil millones de litros y presentado una elevación de 23%. El mercado paulista de agua mineral El Estado de São Paulo es el mayor productor de agua mineral de la región sudeste, representando 38,5% de la producción nacional que en números puede ser traducida en 1,2 mil millones de litros. La Región Metropolitana de São Paulo es responsable por 21,5% de la producción nacional, cerca del 58% de la producción del Estado de São Paulo, llegando a 693 millones de litros envasados. La expansión del mercado de agua mineral en el Estado de São Paulo fue de 52% y en la Región Metropolitana de São Paulo, de 92 %.

7 IV) FERIAS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR EXPO BEBIDAS & SERVIÇOS ADIBE Asociación de Distribuidores de Bebidas do Estado De São Paulo ABINAM - Asociación Brasileña de la Industria de Agua Mineral - LISTADO DE IMPORTADORES SONDA SUPERMERCADOS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO LTDA. Avenida Paulista, 2073 Cj. Nacional 24º andar São Paulo SP Tel: /0065 Fax: Contacto: Djalma (Importación) djalma.santesso@sonda.com.br OBS: Trabajan con productos del mercado interno. Aunque no importan evaluarían la posibilidad de empezaren la importación. Sin embargo, nos comenta Señor Djalma, el responsable por la importación, que los cutos para adentrar la red son muy grandes, porque deben pagar además de las tasas los costos burocráticos y también de advertising. ACAMBY TRADE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Rua Godofredo Fraga, Marapé Cep: Santos - SP Tel: Fax: cgsimoes@acamby.com.br Pagina Web: Contacto: Carlos Simões OBS: Son importadores de bebidas, aunque tienen licencia para la importación de agua no importan. AGOREY TRADING LTDA. (LEMAN SUCRE DO BRASIL) Praça José Bonifácio, n 59/07 Centro Histórico CEP: Santos SP Tel: Fax: leman.sucre@yahoo.com.br Contacto: Francisco Angelotto Neto / Regina Aniz OBS: Son importadores de bebidas, aunque tienen licencia para la importación de agua no importan. ALCEU DE MORAES MINERAIS (LEVISSIMA) Av. Afonso Pansan, 1831, São Vito Cep: Americana - São Paulo Tel: / Fax: comex12@bol.com.br Contacto: Sr. Francisco M. Rodrigues OBS: Son envasadores del producto (agua mineral). Aunque todavía no importen, pueden llegar a importar desde que el precio sea competitivo.

8 IPANEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA (Agua Via Natural) Estrada Sandovalina a Porto Taquarussu, Km 20 Fazenda Junqueiravi - Zona Rural Cep: Sandovalina - SP Tel: Fax: rodrigo@aguavianatural.com.br Pagina Web: Contacto: Rodrigo Elman Nota: Fabrican. Comercializan, envasan e importan el agua desde Africa, Europa y Argentina. MINERADORA DELFIM MOREIRA LTDA EPP (Agua Mineral Natural Delfonte) Rua Atibaia, Jardim Apolo CEP: São José dos Campos - SP Tel: Fax: sac@delfonte.com.br Pagina web: Contacto: Amilton / Augusto OBS: Son fabricantes del producto. Lo proveen a distribuidores y también directamente a redes de supermercados. No importan. SANTA MONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (FRESCCA) Rua San Gabriel, Jd. Belizário CEP: Cotia - SP Tel: Fax: ortiz@aguafrescca.com.br Pagina web: Contacto: Marcos Eduardo Ortiz Herrerin OBS: Son fabricantes. Proveen a distribuidores, comercializadores y redes de supermercados. No importan el producto, pero importan la resina PET para producción de embalajes. WATERWORLD MINERAÇÃO LTDA Estrada Santa Maria, Bairro dos Morros Cep: Votorantim - SP Tel: Fax: armada@waterworld.com.br Pagina web: Contacto: Mauricio Armada OBS: Son fabricantes del productos y lo proveen a distribuidores. Importan solo materia prima para fabricación reembalaje. EN EL SITIO OFICIAL DE ESTE CONSULADO GENERAL, INGRESANDO AL LINK TEMAS COMERCIALES Y LUEGO EN PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO, PODRÁ OBTENER LOS SIGUIENTES INFORMES:

9 INFORMACIONES ÚTILES PARA EL EMPRESARIO ARGENTINO EN SAN PABLO CARGAS TRIBUTARIAS Y COSTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS BRASILEÑAS CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN BRASIL CONSIDERACIONES SOBRE LA CONTRATACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMERCIAL EN BRASIL PLANILLA MODELO PARA CÁLCULO COSTOS DE IMPORTACIÓN POR ÚLTIMO, EN EL INICIO DE LA PÁGINA WEB SE ENCUENTRA UNA BREVE RESEÑA POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL ESTADO DE SAN PABLO.