Resumen Ejecutivo. Estructura Económica 2. Acerca de Tailandia 1

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2 Resumen Ejecutivo Este informe presenta un panorama de la actualidad económico comercial de Tailandia, sus relaciones comerciales con Uruguay, y las oportunidades de exportación de productos uruguayos hacia dicho destino. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2013 la economía tailandesa crecerá un 4,7% y en 2014 un 5,0%. La economía de este país ha experimentado cambios sustanciales, pasando de una base agrícola de exportación a otra industrial más diversificada y orientada al exterior. Las exportaciones de bienes de Tailandia hacia el resto del mundo evidenciaron un alto crecimiento en el periodo , con una tasa promedio anual del 6,9%. En cuanto a la relación comercial bilateral, en el año 2012 Tailandia ocupó la posición número 29 en el ranking de destinos de exportación de Uruguay. El principal sector de exportación fue el de cueros representando un 91,6% del total de las exportaciones. Por último, se encontraron oportunidades comerciales en varios sectores, destacándose Elaboración de productos alimenticios y bebidas. En esta industria se destacan las posibilidad de colocar productos del sector cárnico, pescado, lácteos, cereales, productos de la molinería, grasas y aceites, residuos y desperdicios alimenticios. Acerca de Tailandia 1 Tailandia se encuentra ubicado en el sudeste asiático, limita con Laos y Camboya al este, el Golfo de Tailandia y Malasia al sur, y el Mar de Andamán y Birmania (Myanmar) al oeste. 1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del CIA World Factbook e ICEX. El país ocupa una superficie de km 2, de los que el 34% corresponden a tierras cultivables y el 26% a superficie forestal. Su población asciende a 67,1 millones de personas y su capital es Bangkok. Tailandia es una Monarquía Constitucional, el Rey Bhumibol Adulyadej, noveno rey de la Dinastía Chakri, es desde 1946 el Jefe del Estado y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Estructura Económica 2 La economía tailandesa, tuvo un sólido crecimiento entre 2000 y 2010 superior al 4%, en particular en 2012 alcanzó un crecimiento del 4,4%. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2013, la economía crecerá un 4,7% y en 2014 un 5,0%. La industria manufacturera ha sido el motor del crecimiento del país, destacándose: la automotriz, textil y calzado, mueble, electrónica, etc., con una gran orientación exportadora. Por otra parte, el sector primario en Tailandia tiene una gran importancia económica, en términos de producción de exportaciones y sobre todo en población ocupada. Los principales cultivos son arroz, maíz, tapioca y caña de azúcar. En los últimos veinte años el sector agroindustrial ha crecido, orientándose la producción primaria hacia productos con un mayor valor agregado, como son: mariscos y pescados congelados y enlatados, piña enlatada, caña de azúcar y pollo. En lo que respecta a la ganadería, ha sido tradicionalmente una actividad subsidiaria de la agricultura, si bien en los últimos años se ha fomentado la cría de aves de corral y de cerdos. Por otra parte, la industria de la pesca desempeña un papel importante en la economía de Tailandia, en Asia ocupa la tercera posición luego sector pesquero de Japón y China. 2 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ICEX. 1

3 En el sector minero se destaca la producción de zinc, arcilla calcárea, hierro y estaño (del que posee un 12% de las reservas mundiales). Tailandia se sitúa además entre los principales exportadores mundiales de piedras preciosas (rubíes, zafiros, cuarzo o jade). Principales destinos de exportación de Tailandia Año 2012 Por otra parte, el turismo es un sector con un gran peso en el PIB de Tailandia, representa el 6,5% del PIB, y constituye la principal fuente de divisas del país y da empleo a más de 4 millones de personas. Relaciones comerciales de Tailandia con el mundo 3 Las exportaciones de bienes de Tailandia hacia el resto del mundo evidenciaron un alto crecimiento en el periodo , con una tasa promedio anual del 6,9%; en el año 2012 el país exportó US$ 229 mil millones. Las importaciones registraron un mayor crecimiento que las exportaciones en el mismo periodo, la tasa fue del 8,8%. En el año 2012 las importaciones tailandesas totalizaron los US$ 251 mil millones. El país principalmente exporta a países asiáticos, en el año 2012, China 4 fue el principal destino de exportación (17%) seguido por Japón (10,2%). Los principales productos exportados a China fueron caucho natural y máquinas automáticas por US $3,6 mil millones y US$ 3,5 mil millones respectivamente. Los principales productos exportados por Tailandia hacia Japón en 2012 fueron preparaciones y conservas de carne por US$ 1,2 mil millones y caucho natural por US$ 0,9 mil millones. En cuanto a las importaciones, China y Japón también fueron los principales orígenes en 2012, no obstante Japón ocupó el primer lugar con el 20,0% del total y China el segundo con el 15,6%. Emiratos Árabes Unidos ocupó la tercera posición y las importaciones de Tailandia desde este país alcanzaron un valor de US$ 16 mil millones, seguido por Malasia con US$ 13,3 mil millones y Estados Unidos con US$13,3 mil millones. Principales orígenes de importación de Tailandia Año 2012 Otros destinos de exportación fueron: Estados Unidos, Malasia e Indonesia. 3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map. 4 Se incluyen las exportaciones e importaciones a/desde Hong Kong. 2

4 Qué exporta y que importa Tailandia? 5 La economía tailandesa ha experimentado cambios sustanciales, pasando de una base agrícola de exportación dependiente de muy pocos productos (arroz, caucho, estaño y madera) a otra industrial más diversificada y orientada al exterior. Circuitos y estructuras electrónicas, autopartes y gas de petróleo. Principales productos de importación de Tailandia Año ,5% En 2012, los principales productos de exportación se concentraron en bienes con alto valor, exportándose en primer lugar maquinas automáticas por US$ 13,7 mil millones, el segundo producto fue aceites de petróleo con US$ 11,4 mil millones, y en tercer lugar por US$ 10,5 mil millones vehículos para el trasporte de mercancías. Aceites crudos de petróleos 4,3% Oro 3,7% 3,4% Circuitos y estructuras electrónicas Autopartes 2,3% Gas de petróleo Otros productos exportados fueron caucho y circuitos y estructuras electrónicas por montos superiores a US$ 8,7 mil millones y US$ 6,7 mil millones respectivamente. Principales productos de exportación de Tailandia. Año ,0% 5,0% 4,6% 3,8% 2,9% Por otra parte, el intercambio comercial de servicios de Tailandia con el resto del mundo es muy significativo. Las exportaciones de servicios de este país alcanzaron un valor de US$ 41 mil millones en el Los principales servicios exportados ese año fueron viajes - por un valor de US$ 27 mil millones y transportes por US$ 6 mil millones. Asimismo, las importaciones de servicios en el 2011 alcanzaron un valor de US$ 51 mil millones, los principales servicios importados también fueron viajes y transportes. Máquinas automaticas Aceites de petróleo Vehículos para transporte de mercancías Caucho Circuitos y estructuras electrónicas Como se observa en la gráfica a continuación, aceites crudos de petróleo fue el principal producto importado en 2012 por un monto de US$ 36,7 mil millones. Intercambio comercial de servicios entre Tailandia y el mundo. Año Datos en US$ Mil millones Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Dentro de los principales productos de importación también se encontraron: Oro, 5 Fuente: Idem Nota 3. 3

5 Vínculo comercial de Uruguay con Tailandia 6 En el año 2010 las importaciones de productos de origen tailandés superaron a las exportaciones de productos uruguayos, obteniendo como resultado una balanza comercial deficitaria para Uruguay. No obstante para los años 2011 y 2012 la balanza comercial volvió a ser favorable. En el año 2012, Tailandia ocupó la posición número 29 en el ranking de destinos de exportación de Uruguay. En este año las exportaciones uruguayas de bienes a este destino totalizaron los US$ 43 millones. Balanza comercial de bienes Uruguay Tailandia. Datos en US$ millones US$ Millones levemente en el año En el último año el valor importado fue de US$ 31,3 millones. Qué exporta y qué importa Uruguay a/desde Tailandia? 7 En el año 2012 se registraron 21 productos exportados por Uruguay a Tailandia 8. El principal sector de exportación fue el de cueros (tres de los cinco productos más exportados pertenecen a este sector), representando un 91,6% del total de las exportaciones realizadas a este destino. Otros dos productos que se destacan dentro de los principales fueron soja con un 4,3% del total y leche y nata con 1,7%. Principales productos de exportación de Uruguay hacia Tailandia. Año ,2 32,6 33,2 31,7 32,8 18,7 19,7 12,0-0,4 45,7 36,8 8,9 43,0 31,3 11,7 Cueros y pieles curtidos Cueros preparados luego del curtido Soja 4,3% 30,2% 59,6% Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Cueros y pieles en bruto Leche y nata 1,9% 1,7% 2008 fue el año donde se registró el mayor valor exportado, alcanzó los US$ 51,2 millones, posteriormente las exportaciones descendieron producto principalmente de la crisis internacional. En 2011 las exportaciones de bienes hacia Tailandia se ubicaron en US$ 45,7 millones. Por su parte, las importaciones entre registraron una tendencia creciente, disminuyendo 6 Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). En 2012 se importaron desde Tailandia 254 productos. Los principales fueron: vehículos para transporte de mercancías con un valor de US$ 5,3 millones, polímeros de etileno US$ 4 millones y monitores y proyectores US$ 3,6 millones. Se importaron también neumáticos y refrigeradores 7 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). Nota: Las estadísticas de importaciones no incluye datos de petróleo y derivados (NCM 2709 y 2710). 8 Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur. 4

6 16,9% que representaron 6,6% y 5,1% respectivamente del total de las importaciones. Principales productos de importación de Uruguay desde Tailandia. Año ,8% 11,5% 6,6% 5,1% Oportunidades para incrementar las ventas al mercado tailandés A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial 9, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con Tailandia, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados: Vehículos para transporte de mercancías Polímeros de etileno Monitores y proyectores Neumáticos Refrigeradores Se detectaron en total 233 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con Tailandia 10. Sólo en 43 sub-partidas, Tailandia tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia 11. Los productos que presentan oportunidades pertenecen principalmente a la industria manufacturara. Oportunidades comerciales en: El 59% de las sub-partidas identificadas como oportunidades de exportación a Tailandia pertenecen al sector Elaboración de productos alimenticios y bebidas. En esta industria se destacan las posibilidad de colocar productos específicos del sector cárnico, pescado, lácteos, cereales, productos de la molinería, grasas y aceites, residuos y desperdicios alimenticios. En el caso del sector lácteo ya se le exporta productos a Tailandia, no así los demás productos identificados. Fabricación de sustancias y productos químicos presenta 9 sub-partidas con posibilidades de exportación a Tailandia. Dentro de este sector se destacan la posibilidad de colocar sulfatos, agentes de superficies orgánicos (anionicos), abonos minerales o químicos, plásticos y caucho. Otros sectores que presentan oportunidades de exportación son: Fabricación de productos textiles y cueros, Cultivos en general y Fabricación de madera y productos de madera, además de los que se presentan a continuación. 9 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa Tailandia (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 10 El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Tailandia es: ICC > Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Tailandia importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones anuales. 5

7 Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Clasificación BCU Total Part.% Elaboración de productos 16 37,2% alimenticios y bebidas Fabricación de sustancias y 9 20,9% productos químicos Fabricación de productos 4 9,3% textiles y cueros Cultivos en general 3 7,0% Fabricación de madera y 3 7,0% productos de madera Fabricación de metálicas básicas 3 7,0% Vehículos automotores y otros 3 7,0% tipos de equipo de transporte Explotación de minas y canteras 1 2,3% Silvicultura, extracción de 1 2,3% madera y servicios conexos. Total general ,0% Principales instituciones de referencia Banco Nacional de Tailandia - Junta de inversiones - Departamento de Aduanas - Ministerio de Relaciones Exteriores - Ministerio de Finanzas - Ministerio de Turismo y Deporte - Ministerio de Agricultura - Las oportunidades que se registraron fueron mayoritariamente en el sector alimenticio. En este sentido en Tailandia existe un organismo llamado Food and Drug Administration (FDA) quién regula las importaciones de alimentos a dicho país. Todo alimento que quiera ingresar a Tailandia debe de ser examinado por la FDA, creando dificultades para ingresar los productos al país y generando demoras en la obtención de certificados 12. Por otra parte actualmente no existen acuerdos comerciales ni de otra índole entre Uruguay y Tailandia, y tampoco existe actualmente alguna inversión tailandesa en el país. 12 Nota: Por más información consultar la siguiente página web: htm 6

8 Anexo 1 Indicadores económicos 13 Indicador * 2014* PIB, precios corrientes (Millones de US$) PIB per cápita, precios corrientes (en US$) Inversión, (%/ PIB) Inflación, precios al consumidor promedio (en %) Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) Balance cuenta corriente (%/PIB) Nota(*): Proyecciones del FMI Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). 7