V.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS... 2 V.2. PRINCIPALES INSTALACIONES... 10

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1 CAPÍTULO V. EL SECTOR DEL PETRÓLEO ÍNDICE V.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS... 2 V.1.1. PRODUCCIÓN... 2 V.1.2. CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS... 4 V.2. PRINCIPALES INSTALACIONES V.3. LOS PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS PETROLÍFEROS V.4. LA EXPLORACIÓN PETROLERA EN EL PARAGUAY Capítulo V. El Sector del Petróleo 1

2 V.1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS V.1.1. PRODUCCIÓN Como es sabido, Paraguay no dispone de recursos petrolíferos. Su dependencia externa es total. El país cuenta con una sola instalación de refino en Villa Elisa, con capacidad de barriles diarios, siendo los productos elaborados los siguientes: nafta virgen, nafta pesada, keroseno corriente y de aviación, gasoil y fuel-oil. El gasoil y el fuel-oil son los dos derivados más importantes del total de la producción, pues entre ambos suponen en torno al 88%. Los kerosenos apenas representan un 3%, mientras que las gasolinas (naftas) alcanzan el 9% restante (cifras correspondientes a ). Un hecho importante a destacar es la fuerte tendencia al descenso registrada por la actividad de la refinería durante la década de los noventa. Su nivel de producción pasó de 310 miles de tep en 1990 a 93 miles de tep en Según cifras, aún provisionales, la producción de la refinería se ha reducido de forma notable en 2003; esta producción fue aproximadamente 47 mil tep. Es decir, entre 1990 y 2003, la producción de derivados del petróleo se ha reducido en un 85%. A finales de la década de los noventa, la producción de productos petrolíferos apenas cubría el 9% de la demanda nacional. Esta cobertura se ha reducido aún más en Las importaciones de derivados del petróleo han adquirido una importancia creciente en la satisfacción del consumo, de tal manera que en 2003 han supuesto un 97% del consumo total de estos derivados. Capítulo V. El Sector del Petróleo 2

3 Cuadro 1.- Producción de productos petrolíferos. Refinería de Villa Elisa miles tep Índice (p) (p) Provisional. FUENTE: IEA, Viceministerio de Energía y Minas y elaboración propia. Gráfico 1.- Evolución de la producción de productos petrolíferos (miles de tep) (p) Capítulo V. El Sector del Petróleo 3

4 Cuadro 2.- Estructura de la Producción de P. Petrolíferos (miles tm) 2000 % 2001 % Gasolina Gas oil Keroseno Fuel oil TOTAL FUENTE: IEA y elaboración propia. V.1.2. CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Durante los años noventa, el consumo de productos petrolíferos creció de manera notable. Dicho consumo pasó de 660 miles de toneladas en 1990 a algo más de miles de toneladas en el En esta evolución destaca el consumo de gasoil que creció en un 118%. ( ). Este carburante se ha convertido en el principal capítulo del consumo de productos petrolíferos, con una participación en torno al 69%. Las gasolinas (naftas) que crecieron a lo largo del periodo en un 34%, han perdido peso en la estructura de la demanda de derivados del petróleo. Su porcentaje de participación pasó de un 22% en1990 a un 16% en El consumo de Gases Licuados de Petróleo (GLP), concentrado básicamente en las economías domésticas, creció rápidamente hasta 2000 para registrar una caída/estancamiento en el bienio en línea con el deterioro de la renta familiar disponible. Capítulo V. El Sector del Petróleo 4

5 Cuadro 3.- Evolución del consumo de productos petrolíferos (miles de toneladas) (p) %var. 02/90 GLP Gasolinas ,5 Keroseno Gasoil ,0 Fueloil ,6 Otros ,8 TOTAL ,2 (p) Provisional. FUENTE: IEA, Viceministerio de Minas y Energía y elaboración propia. Gráfico 2.- Estructura del consumo de productos petrolíferos (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Otros Fuel-oil Gasoil Gasolinas GLP Capítulo V. El Sector del Petróleo 5

6 Gráfico 3.- Evolución del Consumo de Productos Petrolíferos (1990=100) Cuadro 4.- Consumo y Producción de P. Petrolíferos (miles de tm) A. Consumo B. Producción B/A x 100 GLP Gasolinas ,3 Kerosenos Gasoil ,7 Fueloil ,0 Otros productos TOTAL ,4 FUENTE: IEA y elaboración propia. También nos parece interesante señalar que las ventas de productos petrolíferos por parte de Petropar se concentran principalmente (y como es obvio) en la región Centro Sur. Las regiones más despobladas y con menor actividad económica (norte y occidental) apenas consumen el 16% de las naftas y el 11% del gasoil. Sin embargo, dadas las características físicas, de infraestructura y la especialización agroganadera, la región occidental es la Capítulo V. El Sector del Petróleo 6

7 de mayor consumo per capita de gasoil (un 90% por encima de la media nacional) 1 Cuadro 5.- Distribución geográfica de las ventas de productos petrolíferos realizadas por Petropar durante 2002 (%) Zona Geográfica Gasolinas (5) Gasoil Fuel oil (6) GLP (7) Centro Sur (1) Este (2) Norte (3) Occidental (4) TOTAL (1) Área metropolitana, Cordillera, Paraguari, Misiones, Ñeembucu, Guairá y Caazapa. (2) Camindeyú, Caagazú, Alto Paraná, e Itapua. (3) Amambay, Concepción y San Pedro. (4) Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón. (5) Las ventas de Petropar suponen aproximadamente el 29% de las ventas totales. (6) En este caso el fuel-oil comercializado por Petropar supuso en torno al 38% del total. (7) Petropar sólo comercializó alrededor de un 10% de las ventas totales de GLP. FUENTE: Petropar y elaboración propia. Cuadro 6.- Distribución regional de la población y del consumo de gasoil Población (habitantes) Gasoil (m 3 ) 2/1 (m 3 /habitante) Centro Sur ,192 Este ,203 Norte ,098 Occidental ,360 TOTAL ,189 FUENTE: D. General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo Nacional de Población y Viviendas 2002; Petropar y elaboración propia. 1 La elevada actividad de las comunidades menonitas explica en gran medida, este resultado (0,360 m 3 /capita Vs 0,189 m 3 /capita a nivel nacional). Capítulo V. El Sector del Petróleo 7

8 Como veíamos en el capítulo de los balances energéticos, en la distribución sectorial del consumo final de productos petrolíferos destaca el transporte con una participación que se sitúa en torno al 83% en El transporte ha sido también el motor principal de la evolución de los derivados del petróleo durante el periodo , con un incremento medio anual de aproximadamente un 6,3%. En ese mismo periodo, la demanda procedente de las economías domésticas (básicamente GLP) ha crecido lentamente, principalmente en los últimos años del período citado. Durante , la tasa media anual de aumento fue de alrededor un 2,5%. La caída de la renta familiar disponible en términos reales explica esa ralentización del consumo de productos petrolíferos para usos domésticos. La participación de las familias en el consumo final de derivados del petróleo fue de un 9% en Durante , la industria ha participado en el consumo final de petróleo con un 6%-7%. Gráfico 4.- Evolución Sectorial de la demanda de productos petrolíferos (tasa media anual %) ,3 5,3 % ,6 Transporte Uso Doméstico Industria y otros Capítulo V. El Sector del Petróleo 8

9 Cuadro 7.- Distribución sectorial del consumo final de productos petrolíferos (%) Transporte Residencial 11 9 Industria y otros (1) 7 8 TOTAL (1) Incluidos usos no energéticos. FUENTE: Viceministerio de Energía y Minas y elaboración propia. Respecto a la estructura empresarial en la fase de comercialización del gasoil hay que señalar la presencia de cinco grandes compañías, entre las que destaca la Shell (24,5% de participación): Cuadro 8.- Participación en el mercado de comercialización de gasoil (%) Shell 24,5 Barcol y Rodadol 16,4 Esso 14,1 Copetrol 13,6 Lubripar 12,6 Otros 18,8 TOTAL 100,0 FUENTE: Petropar. Capítulo V. El Sector del Petróleo 9

10 V.2. PRINCIPALES INSTALACIONES En Villa Elisa se localizan las principales instalaciones, propiedad de Petropar: Una unidad de topping de barriles/dia de capacidad. Una estación de tratamiento físico-químico para jet fuel de 300 m 3 / día de capacidad. Varios muelles para recepción de combustibles por embarcaciones fluviales. El parque de almacenamiento de Petropar (Villa Elisa, Calera Cue, Hernandarias y Mauricio J. Troche) cuenta con 56 tanques en servicio que totalizan m 3 de capacidad para petróleo crudo, productos terminados y alcohol. Otras instalaciones a destacar son: Cargadero automático de camiones tanque. Usina de energía eléctrica en la planta de Villa Elisa (dos grupos electrógenos de 920 kva cada uno para atender cargas críticas de la planta). Una planta de almacenaje de GLP y cargadero de camiones. En la localidad de Mauricio José Troche, Petropar también dispone de una planta industrial de alcohol (destiladora de alcohol, molienda de caña, fermentación de mosto, tanques de almacenamiento y planta de tratamiento de vinasa). Según el Viceministerio de Energía y Minas, la oferta total de petróleo y derivados fue de miles de m 3 en Teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento, propiedad de Petropar, asciende a 404 miles de m 3 2 se puede afirmar que Paraguay cuenta con capacidad de reserva estratégica equivalente al 28% de la oferta total de petróleo y derivados. En otras palabras esa capacidad equivale a algo más de 3 meses de consumo de derivados del petróleo, en línea con lo practicado en la mayoría de los países de la AIE. 2 Incluyendo tanques de almacenamiento de alcohol. Capítulo V. El Sector del Petróleo 10

11 V.3. LOS PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS PETROLÍFEROS Según información aportada por Petropar 3, los precios de derivados del petróleo y alcoholes se situaron entre un mínimo de Gs/litro para el fueloil y Gs/litro para la nafta 85 s/plomo. Por su parte, el precio de venta al público del gasoil fue de Gs/ litro. El precio del GLP fue de Gs/kg. Cuadro 9.- Precios de venta de derivados de petróleo y alcoholes (1) Gs/kg. FUENTE: Petropar. Gs/litro Nafta común c/plomo Nafta 85 s/plomo Nafta 95 s/plomo Nafta 85 s/plomo Keroseno Jet Fuel Gasoil Fuel-oil GLP (1) Alcohol absoluto Alcohol carburante Si consideramos la evolución del precio del principal derivado del petróleo (gasoil) se observa que en los últimos años ( ) ha crecido un 120,4% (algo más de un 40% de incremento medio anual). A pesar del fuerte aumento de los precios de los derivados del petróleo en Paraguay, estos continuaban situándose en la banda baja respecto a los registrados en el resto de países de MERCOSUR y los asociados Bolivia y Chile. Este hecho es especialmente digno de destacar en el caso del gasoil para el que el precio practicado en Paraguay es el más bajo (al mismo nivel que Argentina y muy por debajo del resto de países). La venta de gasoil por parte de Petropar (empresa pública) a un precio inferior al de su compra no solo genera pérdidas para esta empresa, sino que, 3 Información aportada para el Plan Estratégico del Sector Energético del Paraguay ( ). Capítulo V. El Sector del Petróleo 11

12 además, está ocasionando una transferencia de rentas de Paraguay a países vecinos (especialmente Brasil) a través del mecanismo de compra de este carburante en Paraguay con precio artificialmente bajo (o subvencionado por la cuenta de resultados de Petropar). Gráfico 5.- Niveles de precios del gasoil en MERCOSUR y países asociados. Junio 2002 (Paraguay = 100) Argentina Brasil Paraguay Uruguay Bolivia Chile Cuadro 10.- Evolución del precio del gasoil (1990=100) Índice , , , (1) 970,7 (1) Media enero-mayo. Capítulo V. El Sector del Petróleo 12

13 Cuadro 11.- Precios de principales productos petrolíferos en MERCOSUR y países asociados. Junio 2002 (dólares USA por galón) 4 Argentina Brasil Paraguay Uruguay Bolivia Chile Paridad (1) 3,62 2, ,81 7,16 697,62 Gasolina regular 1,26 2,28 1,64 3,36 1,75 2,07 Gasolina Extra 1,62 2,39 1,83 3,78 2,68 2,09 Gasoil 1,14 1,30 1,14 1,59 1,65 1,26 Keroseno corriente (2) 0,77 0,72 0,57 1,79 1,03 1,14 Set fuel (3) 0,85 0,93 0,56 1,36 1,06 0,99 Fuel-oil 0,68 0,62 0,48 0,56 1,35 0,84 GLP (4) 0,28 0,89 0,47 0,67 0,29 0,66 (1) Tipo de cambio (moneda nacional por dólar USA). (2) Keroseno aviación. (3) USA/kg. (4) Dólares USA/kg. FUENTE: OLADE (SIEE). 4 1 barril=42 US galones=158,987 litros. Capítulo V. El Sector del Petróleo 13

14 Cuadro 12.- La composición del precio del gasoil Conceptos % Precio FOB 64,3 + Transporte 7,5 = Precio CIF 71,8 + Margen Petropar (4,5%) 3,2 + Transporte interior 3,0 = Precio referencia distribución 78,0 + Margen distribución (4,5%) 3,5 = Precio referencia comercialización 81,5 + Margen comercialización (7,5%) 6,1 = Precio referencia consumo final 87,6 + Impuesto Selectivo al Consumo (14,1%) 12,4 = Precio de venta al público en dólares 100,0 x Tipo de cambio = PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO EN GUARANÍES Producto de esta política de precios bajos de los derivados del petróleo, en especial del gasoil, son las dificultades financieras de Petropar. 5 Estas dificultades han situado a esta empresa pública en una situación de descapitalización creciente con un patrimonio neto negativo, lo que está haciendo cada vez más difícil su viabilidad actual y futura. En los últimos años ( ), Petropar ha acumulado pérdidas por un valor de 330 mil millones de Guaraníes (alrededor de 79 millones de dólares USA). Su patrimonio neto fue negativo en 2002 de casi 10 millones de dólares USA para alcanzar una cifra negativa en 2003 superior a 24 millones de dólares USA. 5 A Petropar le ha faltado también una gestión profesionalizada e independiente, lo que ha generado ineficiencias y falta de transparencia en la política de compra/venta de productos petrolíferos. Capítulo V. El Sector del Petróleo 14

15 Cuadro 13.- Resultados y patrimonio de Petropar (millones de dólares USA) Resultado Ejercicio Patrimonio neto ND -24 ND: No disponible. FUENTE: Petropar. Sin embargo, la puesta en marcha del Plan Nacional de Combustibles ha permitido continuar con el proceso de corrección alcista del precio del gasoil, de tal manera que, en mayo de 2004, su nivel era prácticamente equivalente al de Chile y Argentina y ligeramente superior al de Brasil. Este esfuerzo realizado en el último bienio no sólo ha permitido igualar el precio del gasoil al correspondiente nivel medio del MERCOSUR, acabando, así, con esa transferencia de rentas del Paraguay a países vecinos a través de ventas de gasoil con precio artificialmente bajo (subvencionado con cargo a la cuenta de resultados de Petropar), sino que, además, ha otorgado un importante balón de oxigeno a esa empresa pública originándole un margen neto positivo en su ventas de gasoil. Capítulo V. El Sector del Petróleo 15

16 Gráfico 6.- Los precios del gasoil (dólares USA/litro; incluido impuestos) 0,6 0,5 0,4 0,3 0,41 Noviembre-2003 Mayo ,50 0,47 0,50 0,47 0,48 0,49 0,30 0,2 0,1 0 Chile Argentina Brasil Paraguay Capítulo V. El Sector del Petróleo 16

17 V.4. LA EXPLORACIÓN PETROLERA EN EL PARAGUAY El hecho de que hasta 2004 en el Paraguay aún no se haya descubierto petróleo, ha calificado al país como de alto riesgo, y eso explica por una parte que hayan sido muy pocas las compañías que han venido a realizar inversiones en este campo, y que las operaciones de exploración llevadas a cabo puedan calificarse de escasas hasta esa fecha. Hasta ese momento sólo se habían perforado 48 pozos en busca de petróleo. Los primeros trabajos de prospección y exploración de hidrocarburos tuvieron lugar en en el Chaco paraguayo. Dichos trabajos fueron realizados por la compañía americana Unión Oil. La fase de exploración de hidrocarburos conlleva inversiones de alto riesgo, que generalmente pueden hacerlo compañías internacionales, siendo difícil que trabajos de esta naturaleza puedan encararse con capital exclusivamente paraguayo. Debido a que aún no se encontró petróleo comercial, Paraguay no posee infraestructura para la posible explotación de hidrocarburos. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del año 2004 se produce un cambio cualitativo importante. Varias empresas extranjeras muestran un elevado interés por la exploración de los hidrocarburos en el Chaco paraguayo. Las primeras manifestaciones de las empresas, aún en fase de concesión de licencia, sobre la existencia de reservas de petróleo y gas natural en esa zona son positivas. De confirmarse estas expectativas, las mismas empresas podrían comenzar la extracción del crudo en En principio la producción de petróleo se dirigiría hacía la exportación, a no ser que decida recuperar la refinería de Villa Elisa (modernizándola y ampliándola) y una parte de dicha producción se utilice como input de esta última para el refino de productos petrolíferos. En cualquier caso y, al igual que ocurre con el gas natural, la explotación de este recurso autóctono implicará la puesta a punto de una importante infraestructura de transporte, almacenamiento etc. En el caso del petróleo y siguiendo de cerca la expectativa declarada por las empresas, el Paraguay podría comenzar la producción de petróleo bruto a partir de 2008, con cantidades similares a las estimadas para el gas natural. Cuadro 14.- Estimación de la producción de petróleo (miles de tep) año Producción año Producción Capítulo V. El Sector del Petróleo 17

18 Cuadro 15.- Exploración petrolera en Paraguay Capítulo V. El Sector del Petróleo 18

19 Gráfico 7.- Localización de pozos petroleros Capítulo V. El Sector del Petróleo 19

20 Gráfico 8.- Límites de la cuenca del Paraná y de las subcuentas en el Chaco ubicación estimada de los altos estructurales en el Paraguay Capítulo V. El Sector del Petróleo 20