LA PRODUCCIÓN LECHERA EN EL URUGUAY

Transcripción

1 LA PRODUCCIÓN LECHERA EN EL URUGUAY Año 2007 Serie Encuestas Agosto, 2009 Nº 278 1

2 ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA) Director Alfredo Hernández ÁREA DE ENCUESTAS Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS Encargado Camilo Saavedra ÁREA DE ESTUDIOS AGROECONÓMICOS Encargado José María Ferrari Diseño Muestral Camilo Saavedra Relevamiento de información Leonardo Arenare Pablo Caratti José María Ferrari Gonzalo Freiría Ilidio Méndez José Antonio Méndez Fernando Rincón Crítica, digitación y validación de la información Leonardo Arenare Pablo Caratti José María Ferrari Gonzalo Freiría Ilidio Méndez José Antonio Méndez Adriana Ramilo Carlos Ramos Fernando Rincón Procesamiento de la información Leonardo Arenare Redacción del informe Alfredo Hernández Edición Ana Grasso... 2

3 Contenidos Introducción Resultados Generales Principales cambios (Período 2000/07) Características productores Condición jurídica Edad, residencia y nivel de educación del productor Características de las explotaciones Número de explotaciones según tamaño Tenencia de la tierra Arrendamientos. Formas de fijación y costo por hectárea Acceso al establecimiento Servicios de apoyo Importancia de la lechería en las explotaciones Fuentes de ingreso y otros rubros en la explotación Destino de la tierra según rubro Cultivos agrícolas de secano para venta Existencias de ganado no lechero Disponibilidad y uso de recursos productivos Uso del suelo Mano de obra Existencias de ganado lechero Maquinaria y equipos Caracterización de la producción lechera Producción de leche Existencias y composición stock Manejo del ganado lechero Animales sacados a pastoreo Cría de terneras/os Recría de terneras y vaquillonas Intervalo interpartos Distribución de pariciones en el año Alimentación del ganado lechero Uso del suelo a nivel de productores lecheros especializados Implantación de praderas plurianuales Cosecha de semillas forrajeras Reservas forrajeras Reservas producidas a nivel de los establecimientos Siembra de cultivos de verano con destino a reservas Contratación de cultivos de verano para reservas

4 3.5 Suplementación del ganado lechero Mano de obra Permanente Zafrales Infraestructura y equipos de ordeñe Toma de decisiones y asistencia técnica La tecnología en la lechería: evolución, cambios y situación actual Las explotaciones según productividad Resultados e importancia de los grupos La base forrajera Reservas forrajeras realizadas y suministradas La mejora en la eficiencia de los factores de producción Eficiencia reproductiva Asistencia técnica El cambio en la productividad La productividad en el tiempo La productividad actual de los tambos Las explotaciones lecheras según escala Importancia de los grupos y condición jurídica Tenencia de la tierra Mano de obra...72 Apéndice Metodológico

5 INTRODUCCIÓN La lechería comercial del país ha contado a lo largo del tiempo con la disponibilidad de una importante cantidad de información, tanto en lo referente a la base productiva como industrial. Esta situación se ha origina tanto de la propia importancia que la cadena tiene en términos sociales y económicos, como también por el particular interés que las transformaciones de carácter tecnológicas han acaparado transcurridas ya más de tres décadas de cambios. Dichos cambios han determinado un importante y sostenido crecimiento en términos de producción de leche, su remisión a las industrias de transformación y del aumento en términos de volúmenes exportados. En este marco de tiempo la DIEA ha desarrollado una serie de trabajos de encuestas destinadas fundamentalmente a cubrir las situaciones en diversos momentos de dichas transformaciones en los tambos, las que prácticamente han tenido una periodicidad por década (1977, 1987, 1997 y la actual). El objetivo de la encuesta fue el de actualizar información sobre diversos aspectos relevantes de la producción lechera, tales como características de los productores y sus explotaciones, niveles tecnológicos, manejo y alimentación del rodeo, empleo de mano de obra, etc., presentándose en este informe los principales resultados obtenidos. El universo objetivo de este trabajo estuvo constituido por todos los productores lecheros que remitían leche a las industrias procesadoras, contaban con más de 10 vacas masa y se ubicaban en los departamentos de Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Florida, Flores y Canelones, de acuerdo al Censo General Agropecuario 2000 (CGA 2000). Dicho grupo era responsable del 93% de la producción total de leche y a su vez poseía el 91% de las existencias nacionales de ganado lechero en el año La información fue recabada mediante entrevistas personales a un panel de productores que constituye una muestra representativa del universo objetivo. La selección de la muestra utilizó como marco de muestreo el CGA 2000, el cual garantiza máxima cobertura a nivel nacional, a pesar del inconveniente que pudiere plantear en principio el tiempo transcurrido desde su realización. El período de referencia de la encuesta corresponde al año agrícola 2006/07, período caracterizado por condiciones particularmente adversas para la lechería. Debe recordarse que a continuación de un verano seco, siguió un invierno con bajísimas temperaturas, situación que afectó fuertemente las pasturas. Esto no sólo deprimió la producción de leche del ejercicio, sino que originó necesidades de suplementación del rodeo muy superiores a las normales, lo cual debe considerarse especialmente al momento de analizar los resultados. 1

6 1. RESULTADOS GENERALES 1.1 Principales cambios (Período 2000/07) El número total de tambos en el 2007 fue estimado en 2.791explotaciones con lechería, lo que implica una caída del 11,4% con respecto al año Por su parte, la superficie total manejada por los productores -753 mil hectáreas al 30/6/2007- también registra un descenso del 12,7% respecto al mismo año. Sin embargo, la producción total de leche -estimada en millones de litros- registra un incremento del 32,5% (Cuadro 1). Cuadro 1. Número de explotaciones remitentes, superficie explotada y producción de leche según tamaño de la explotación. Año 2000 y 2007 Tamaño de la explotación Explotaciones (Nº) Superficie explotada (mil ha) Producción total (millones litros) TOTAL ,3 752, , ,7 Menos de ,7 12,6 39,5 28,4 De 50 a ,5 148,1 274,4 363,6 De 200 a ,2 192,3 308,7 417,7 De 500 a ,0 158,3 230,5 300,7 De 1000 a ,4 156,2 144,4 248, y más ,4 85,1 80,3 68,6 Fuente: MGAP-DIEA. Encuesta Lechera Superficie de las explotaciones al cierre de ejercicio (30/6/07). Estos cambios se manifiestan de forma diferente según la escala de tamaño. El mayor descenso en el número de explotaciones se registra en los productores con menos de 50 hectáreas, mientras que en términos de superficie, la reducción más marcada se observa en el tramo de más de hectáreas (44%). A nivel general, la superficie media se ubica en 270 hectáreas, valor muy similar al registrado en el año Resulta importante aclarar a efectos de evitar confusiones al lector, que el dato de superficie total de las explotaciones que aparece a lo largo de este material, presenta dos valores diferentes: 752,6 y 794,3 mil hectáreas. El primero de ellos corresponde al área manejada a la fecha del 30 de junio 2007 (cierre del período de encuesta), en tanto el segundo incluye lo ocupado por ganados - tanto vacunos lecheros como de carne y ovinos- sacados bajo régimen de pastoreo a lo largo del ejercicio considerado (1/7/06 al 30/6/07). Por tanto sobre estas 41,7 mil hectáreas no se dispone de información relativa al tipo de pasturas presentes, pero forman parte del área destinada a la producción, en su mayoría para lechería. La superficie lechera -entendiéndose por tal al área específicamente destinada a la lecheríafue estimada en mil hectáreas, cifra que se ubica un 7% debajo de la relevada en el año Por su parte, la productividad anual alcanza a lt/ha lechera, indicador que triplica con creces el valor registrado en 1977, a la vez que implica un aumento del 41% para la última década (Cuadro 2). 2

7 Cuadro 2. Evolución de la productividad de leche por hectárea y por año. Productividad A ñ o Litros / ha lechera / año Fuente: MGAP-DIEA. Encuestas lecheras Características de los productores Condición jurídica Con relación a la condición jurídica, el 82% de los productores son personas físicas. Por su parte, existen 171 sociedades con contrato legal (6.1% de las explotaciones), que explotan el 22% de la superficie total y poseen una superficie media muy superior al promedio general (Cuadro 3). Cuadro 3. Número de explotaciones y superficie explotada, según condición jurídica. Explotaciones Superficie 1 Condición jurídica Total Promedio Nº % (Mil ha) TOTAL , Persona física , Sociedad de hecho sin contrato o sucesión , Sociedades con contrato legal 171 6, Otras 15 0, Fuente: MGAP-DIEA, Encuesta Lechera Incluye 41.7 mil hectáreas estimadas por concepto de animales sacados a pastoreo durante el año Edad, residencia y nivel de educación del productor Considerando sólo las personas físicas (ya que el concepto de productor no es aplicable al resto de las condiciones jurídicas), surge que más de la mitad de los titulares tienen más de 50 años, y que no hay productores con menos de 25 años de edad (Cuadro 4). Cuadro 4. Número de productores en condición de forma jurídica persona física por residencia y nivel de instrucción, según rangos de edad. Rango de edad Total Residen en la explotación Sin Con nivel completo estudio completo Primaria Secundaria Técnica Universidad Otros TOTAL De 26 a 50 años De 51 a 70 años Más de 70 años Fuente: MGAP-DIEA. Encuesta Lechera 2007 En cuanto al perfil educacional, 478 productores (21% del total) no poseen instrucción completa, en tanto productores completaron algún nivel de instrucción. De este último grupo, el 67% (1.209 productores) completó la instrucción primaria, el 19% finalizó secundaria (344 productores), un 6% completó cursos de nivel técnico (166 productores) y 3

8 un 7% cuenta con título universitario. Tanto a nivel técnico como universitario, prácticamente la mitad de los productores son menores de 50 años. Con respecto al lugar de residencia del productor -en su condición de persona física - el 84% de los mismos residen en la explotación (Cuadro 4). Se percibe una menor presencia de los mayores de 70 años (66% del total del estrato). A su vez, en relación a la distancia que media entre la explotación y el lugar de residencia, interesa destacar que del total de no residentes (363 productores), un 75% vive a una distancia menor a 20 km del establecimiento, tal cual se aprecia en el Cuadro 5. Cuadro 5. Productores que residen fuera de la explotación, por distancia, según lugar de residencia. Distancia en kilómetros Lugar de residencia Total Menos de a 50 Más de 50 TOTAL Capital departamental Centro urbano Medio rural Montevideo Fuente: MGAP-DIEA. Encuesta Lechera 2007 Sin embargo, en lo referente al lugar de residencia, predomina el centro urbano (45% de los productores), le sigue en importancia la capital departamental (29% de los casos), el medio rural nuclea solamente al 15% de los productores y el 11% restante reside en Montevideo Características de las explotaciones Número de explotaciones según tamaño Tal cual fuera expresado al comienzo en relación a los cambios ocurridos en el período , disminuyen tanto el total de explotaciones como la superficie total explotada. El tamaño medio por explotación, registra sin embargo un aumento del 4%, pasando de 273 a 285 hectáreas, lo cual evidencia una caída más que proporcional en el número de explotaciones durante el período. La distribución de las explotaciones con lechería, según tamaño se presenta en el Cuadro 6. Cuadro 6. Número de explotaciones y superficie (total y promedio), según tamaño de la explotación. Tamaño de la Explotaciones Superficie total explotación Total Promedio Nº % ha % TOTAL , ,0 285 Menos de , ,9 37 De 50 a , ,0 119 De 200 a , ,7 329 De 500 a , ,7 742 De 1000 a , , y más 22 0, ,

9 El estrato de tamaño entre 50 y 199 hectáreas es el más numeroso en cuanto a número de explotaciones, ya que nuclea al 50% del universo de productores lecheros. Sin embargo apenas detenta el 21% de la superficie total, lo cual define un tamaño medio de 119 hectáreas para ese grupo. Como contrapartida, los estratos entre 200 y 999 hectáreas, constituyen el 30% del universo de productores y explotan el 46% de la superficie total. El tamaño medio de estos estratos oscila entre 329 hectáreas y 742 hectáreas. Por último, el grupo que supera las hectáreas, contando con menos del 5% de las explotaciones, concentra el 30% del área total, con tamaños promedio entre y hectáreas Tenencia de la tierra El régimen de propiedad constituye la forma predominante de tenencia de la tierra (52% de la superficie total), seguido por el arrendamiento con un 38% (Cuadro 7 y Gráfico 1 y gráfico 2). Cabe destacar que estas cifras se refieren al área total que manejan las explotaciones, si bien una elevada proporción de la misma (76%) se destina a la lechería. Cuadro 7. Superficie total explotada, por régimen de tenencia, según tamaño de la explotación. Tamaño de la Superficie (miles ha y porcentaje) explotación Total utilizada Propia Arrendada Pastoreo Otras Mil ha % Mil ha % Mil ha % Mil ha % Mil ha % TOTAL 794, Menos de 50 15, De 50 a , De 200 a , De 500 a , De 1000 a , y más 85, La importancia relativa de la superficie arrendada por estrato, aumenta con respecto a la media en el grupo de tambos de entre 500 y 999 hectáreas, correspondiendo al 48% del área total y superando a la propiedad. En contraposición, el estrato de más de 2500 hectáreas registra apenas un 23% de la tierra bajo arrendamiento, constituyendo el valor relativo más bajo del universo analizado. 5

10 Gráfico 1. Distribución de la superficie total según forma de tenencia Propia 416 mil ha (52%) Arrenadada 300 mil ha (38%) Otras 37 mil ha (5%) Pastoreo 42 mil ha 85%) Fuente: MGAP-DIEA. Encuesta lechera 2007 A su vez, el pastoreo y otras formas registran mayor proporción relativa a nivel de los tamaños menores, destacándose la importancia que revisten dichas modalidades cuando hay limitantes de escala. Gráfico 2. Superficie explotada por régimen de tenencia (%) según tamaño 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Menos a a a a y más Tamaño Otras Pastoreo Arrenadada Propia Fuente: MGAP-DIEA. Encuesta lechera 2007 En ese sentido, resulta pertinente categorizar el universo de productores lecheros, clasificado según condiciones de tenencia (Cuadro 8). Se destaca el predominio de la tenencia que combina propiedad y arrendamiento con 385 mil hectáreas (48% del total), por sobre el resto de las formas de tenencia (puras u otras). 6

11 Cuadro 8. Número de explotaciones y superficie total explotada, según condiciones de tenencia Condiciones Explotaciones Superficie total de tenencia Nº % Mil ha % TOTAL Solo propiedad Solo arrendado Propio y arrendado Otras formas Fuente: MGAP-DIEA. Encuesta Lechera 2007 A su vez, el 24% de la superficie total corresponde a 801 explotaciones que explotan sólo tierras propias, mientras que el 13% del área es explotado por 466 productores lecheros en régimen de arrendamiento exclusivamente. La importancia de otras formas involucra al 15% del área explotada. La eventual precariedad de situaciones, tanto a nivel de arrendamientos como de otras formas, imprime cierta inestabilidad a algunos productores en relación a retener esas tierras y mantenerse en el rubro. Analizando la importancia relativa de las formas de tenencia según tamaño de las explotaciones, se reafirma la predominancia de la forma propia-arrendada en la mayoría de los estratos de tamaño, con la única excepción del grupo con menos de 50 hectáreas, donde la propiedad supera en términos relativos a la forma mixta (Cuadro 9). Cuadro 9. Número de explotaciones y superficie total, según régimen de tenencia. Tamaño de la Superficie (mil ha) explotación Total Solo propia Solo arrendada Propia y arrendada Otras TOTAL 794,3 191,6 101,8 384,5 116,4 Menos de 50 15,0 5,8 3,0 3,4 2,9 De 50 a ,1 48,0 31,9 53,8 33,4 De 200 a ,9 56,0 26,2 96,8 24,9 De 500 a ,5 11,2 21,1 103,9 28,3 De 1000 a ,8 34,5 19,6 79,6 24, y más 85,9 36,2 0,0 46,9 2,8 Por último, se destaca el hecho de que el grupo de 500 a 999 hectáreas registra la mayor proporción de tierras bajo la condición propia-arrendada, tanto en términos absolutos (104 mil hectáreas) como en términos relativos (63% del área explotada) Arrendamientos. Formas de fijación y costo por hectárea En cuanto a la forma de fijar el monto del arrendamiento por hectárea actualmente predomina en dólares, relegando a un segundo plano al pago en litros de leche que constituyó la modalidad histórica predominante a nivel de tambos (Cuadro 10). El mencionado cuadro permite apreciar la importancia relativa que revisten las diferentes modalidades de fijación de la renta en relación al área que involucran, tanto a nivel general como por estrato de tamaño de las explotaciones. 7

12 Cuadro 10. Número de explotaciones que arriendan y superficie arrendada (total y por forma de fijación), según tamaño de la explotación. Tamaño de la explotación Explotaciones Superficie arrendada que arriendan (Nº) Total En litros leche En US$ En $u En otras formas TOTAL Menos de De 50 a De 200 a De 500 a De 1000 a y más En ese contexto, las rentas en dólares alcanzan al 67% de la superficie arrendada, en tanto las fijadas en litros de leche, abarcan apenas el 19% del área. Por su parte, las rentas fijadas en pesos y bajo otras formas, nuclean por su orden el 12% y el 2% restante de la superficie bajo arrendamiento (gráfico 3). Gráfico 3. Arrendamientos: principales formas de pago Litros leche 12% Dólares 67% Otras 2% Pesos uruguayos 19% Fuente: MGAP-DIEA. Encuesta lechera Es de interés profundizar en la comparación de los montos resultantes de las diferentes modalidades de fijación, razón por la cual se procedió a transformar los valores a dólares 1. El valor monetario de los arrendamientos en sus diversas modalidades de fijación, muestran poca variación en términos promedio, ya que oscilan entre 57 y 65 dólares/ha. Sin embargo, la amplitud del rango es muy importante en todos los casos, tal cual surge de analizar los valores mínimos y máximos que registra cada modalidad (Cuadro 11). 1 La cotización utilizada corresponde al dólar interbancario vendedor promedio de junio de 2007 ($u 23,908/dólar). 8

13 Cuadro 11. Valor de los arrendamientos (promedio), por modalidad de pago de renta, según tamaño de la explotación Modalidad de fijación Valor de los arrendamientos (US$/ha) de la renta Promedio Mínimo Máximo En litros de leche En dólares En pesos uruguayos Bajo otras formas Las áreas cuyo pago se acuerda en dólares son las que presentan mayor dispersión, oscilando entre 14 y 215 dólares/hectárea, siendo este último valor el máximo de todas las cifras recogidas en la encuesta. Al solo efecto de brindar una aproximación respecto a la importancia económica que reviste el arrendamiento a nivel de los predios con lechería, surge que tomando un valor medio de 62 dólares/hectárea, en el ejercicio 2006/07 se habrían destinando 18,6 millones de dólares para acceder al recurso tierra bajo dicha modalidad Acceso al establecimiento La recolección a granel de la leche producida para su envío a planta, es cada vez más exigente en cuanto a disponer de buenos accesos durante todo el año. La encuesta relevó información sobre las características de la vía principal de acceso al tambo y sobre la posibilidad de acceder en cualquier momento del año (Cuadro 12). Tamaño de la explotación Cuadro 12. Número de explotaciones, por vía de acceso al tambo, según tamaño de la explotación Número Principal vía acceso al tambo Acceso durante el año Ruta/carretera Cno. mejorado Cno. tierra Todo Parte TOTAL Menos de De 50 a De 200 a De 500 a De 1000 a y más Fuente: MGAP-DIEA. Encuesta Lechera 2007 Tal cual surge de la información presentada, la vía principal de acceso al establecimiento es para el 99,5% de los productores, a través de ruta o camino mejorado. Por su parte, el 95% de los productores encuestados asegura tener buenas condiciones de acceso durante todo el año Servicios de apoyo La actividad lechera está fuertemente condicionada a la disponibilidad de servicios asociados a la producción, en particular la energía eléctrica. Cabe mencionar que hace dos décadas -en la propia Cuenca Sur- solamente un 34% de los tambos contaban con luz eléctrica (UTE), y que un 43% ni siquiera contaba con alguna 9

14 fuente de energía alternativa. Los sucesivos programas de electrificación rural determinaron que en la actualidad prácticamente todos los tambos cuenten con energía eléctrica (Cuadro 13). Cuadro 13. Número de explotaciones con energía eléctrica y teléfono, según tamaño de la explotación. Tamaño total Tienen luz eléctrica Tienen Teléfono TOTAL Menos de De 50 a De 200 a De 500 a De 1000 a y más Por su parte, la telefonía constituye un medio de comunicación sustantivo para una actividad de producción dinámica como la lechería, destacándose que a la fecha de la encuesta, el 94% de los predios contaba con dicho servicio Importancia de la lechería en las explotaciones Fuentes de ingreso y otros rubros en la explotación La presencia de la actividad lechera en las explotaciones analizadas, determina la pertinencia de establecer cuál es la principal fuente de ingresos para dichos productores. Del análisis de la información surge claramente que la lechería es la principal fuente de ingresos para el 97% de las explotaciones (Cuadro 14), mientras que en oportunidad del Censo 2000 dicha cifra correspondía al 92% de las explotaciones. Esto permite constatar que se ha registrado un aumento de la importancia relativa del rubro lechero como principal ingreso. Adicionalmente puede apreciarse la presencia de otros rubros que son responsables de la generación del mayor ingreso, su importancia relativa, de acuerdo al número de explotaciones involucradas y la escala de tamaño en que se ubican. Cuadro 14. Cantidad de explotaciones por principal ingreso, según tamaño de la explotación. Superficie total Agricultura Explotaciones Lechería Ganadería Forestación Cabaña y otros TOTAL Menos de De 50 a De 200 a De 500 a De 1000 a y más

15 Cabe resaltar que para la casi totalidad 2 de las explotaciones que cuentan con menos de 500 hectáreas de superficie total, la lechería constituye la principal fuente de ingreso, involucrando esta situación a productores (87,2% del total). A su vez, en las explotaciones con escalas mayores a 500 hectáreas, si bien la lechería es el rubro de mayor importancia económica, se registra una participación creciente de otros rubros en la generación del ingreso principal, destacándose la ganadería de carne y la agricultura de secano Destino de la tierra según rubro La combinación de rubros a nivel de las explotaciones con lechería, implica necesariamente un uso compartido de los recursos productivos. Dichos rubros son principalmente la ganadería de carne y la agricultura de secano, estableciéndose como ponderador de su importancia relativa, el área que ocupan a nivel de los predios (Cuadro 15). Cuadro 15. Distribución del área total a nivel de explotaciones lecheras, por rubro, según superficie total Superficie (mil ha) Superficie total Vacunos Agricultura Total Lechería carne y otros 1 Ovinos Animales ajenos TOTAL 794,3 602,5 121,6 41,4 15,9 12,8 Menos de 50 15,0 14,6 0,4 0,0 0,0 0,0 De 50 a ,1 149,3 13,1 2,1 1,7 1,0 De 200 a ,9 180,7 12,2 6,4 3,3 1,3 De 500 a ,5 115,9 33,3 8,9 4,7 1,7 De 1000 a ,8 106,6 25,8 16,1 2,1 7, y más 85,9 35,5 36,9 7,9 4,2 1,5 1 Esta superficie ya tiene deducida un área de rastrojos que se usa para pastoreo de ganado parte del año. Como era previsible, la lechería detenta el 76% del área total explotada, abarcando 602 mil hectáreas, constituyendo el destino más importante tanto en términos absolutos como relativos. Esta situación es concordante con lo analizado precedentemente, en lo relativo al rol que tiene dicho rubro como principal fuente de ingreso. Dentro de este panorama general, la ganadería de carne es el segundo rubro en importancia, con 122 mil hectáreas ocupadas, siguiendo la agricultura de secano con 41 mil hectáreas. Por último aparecen los ovinos y los animales ajenos asociado principalmente al caso de animales lecheros que ingresan a pastoreo a dichos predios. También la información muestra cómo los otros rubros que acompañan a la lechería registran mayor participación a medida que aumenta la escala de las explotaciones. En ese contexto se destaca que en el estrato de más de hectáreas, la ganadería de carne desplaza a la lechería a un segundo lugar en términos de área ocupada. En el Cuadro 16 se presenta la distribución del área total por rubro, en términos porcentuales, según estrato de superficie total. 2 Se registra sólo un establecimiento donde la cabaña supera a la lechería en la generación del principal ingreso. 11

16 Cuadro 16. Distribución del área de explotaciones lecheras por rubro (porcentaje), según estrato de superficie total Tamaño de la explotación Total Lechería Superficie (%) Vacunos carne Agricultura y otros Ovinos Animales ajenos TOTAL ,9 15,3 5,2 2,0 1,6 Menos de ,4 2,6 0,0 0,0 0,0 De 50 a ,3 7,8 1,2 1,0 0,6 De 200 a ,6 6,0 3,1 1,6 0,6 De 500 a ,4 20,2 5,4 2,8 1,0 De 1000 a ,5 16,3 10,2 1,3 4, y más ,3 42,9 9,2 4,8 1,7 La lechería, hasta las 500 hectáreas, mantiene más del 88% del área, aunque ocupa una proporción de tierra decreciente. Como ya fue mencionado, a medida que aumenta la escala, continúa bajando en su participación relativa, hasta llegar al estrato mayor a hectáreas a tener un 41% del total, siendo superada por la ganadería de carne. Como resultado de esta distribución de rubros según escala, las explotaciones con más de hectáreas, si bien detentan el 31% de la superficie total, acumulan casi el 60% del área destinada a cultivos agrícolas y el 52% de la superficie total destinada a ganadería de carne, reafirmando una mayor diversificación asociada a las escalas mayores y a su vez una menor participación relativa de la lechería dentro del sistema (Cuadro 17). Cuadro 17. Distribución del área total por rubro en explotaciones lecheras, Según estratos de superficie total Superficie total Superficie por rubro (%) Animales ajenos Vacunos Agricultura Total Lechería Ovinos Carne y otros TOTAL Menos de 50 1,9 2,4 0,3 0,0 0,0 0,0 De 50 a ,0 24,8 10,7 5,0 10,7 8,1 De 200 a ,7 30,0 10,1 15,5 20,9 9,9 De 500 a ,7 19,2 27,4 21,6 29,3 13,4 De 1000 a ,9 17,7 21,2 38,9 13,0 56, y más 10,8 5,9 30,3 19,0 26,2 11, Cultivos agrícolas de secano para venta El proceso constatado en los últimos años, de ampliación sistemática de la agricultura de secano a nivel nacional, queda de manifiesto en las 45 mil hectáreas sembradas con cultivos de invierno por unas 622 explotaciones con lechería (Cuadro 18). 12

17 Cuadro 18. Explotaciones y superficie sembrada con cultivos de invierno para grano seco, con destino a venta. TOTAL Explotaciones Superficie (hectárea) que sembraron Total Trigo Cebada Avena Aún cuando el trigo constituye el cultivo más importante, con un 52% del área bajo agricultura, en conjunto con la cebada acumulan el 94% de la superficie sembrada con cultivos de invierno. Debe destacarse que parte de esa agricultura tiene relación importante con la ganadería y en particular con la lechería, a través del sistema de siembra de praderas asociadas 3. A su vez, como parte del crecimiento agrícola ya mencionado, también deben considerarse los cultivos estivales y en especial la soja 4 (Cuadro 19). Cuadro 19. Explotaciones y superficie sembrada con cultivos de verano para grano seco, con destino a venta TOTAL Superficie (hectáreas) Explotaciones Total Maíz Sorgo Girasol 1ª Girasol 2ª Soja 1ª Soja 2ª Tal cual se desprende del cuadro, las 19.8 mil hectáreas de soja constituyen el 79% del área sembrada de verano con destino a venta, en tanto el maíz aparece en segundo lugar con 3.5 mil hectáreas (14% del área de verano). La superficie sembrada con girasol y sorgo revisten escasa relevancia, abarcando apenas el 7% del área Existencias de ganado no lechero Tal como ya se señaló, la actividad ganadera no lechera aparece como el segundo rubro en importancia, tanto como fuente de ingreso principal (Cuadro 14) como en términos de superficie total (Cuadro 15), razón por la cual merece considerarse especialmente en virtud de su complementariedad con la lechería. En ese contexto y a efectos de caracterizar la ganadería, se presenta la cuantificación de las existencias de vacunos de carne y ovinos (Cuadro 20), así como algunas particularidades en lo referente a la alimentación del ganado (Cuadro 21). 3 Si bien el punto se desarrolla más adelante, cabe mencionar que 1/3 del área de cultivos de invierno se siembra en forma asociada y por tanto, luego de la cosecha ingresa al área de praderas de los tambos. 4 La superficie de soja sembrada solamente en los predios con lechería relevados en esta encuesta, superan en más del 40% al área total de soja sembrada a nivel nacional, en oportunidad del Censo

18 Cuadro 20. Explotaciones con ganado no lechero y existencias de vacunos de carne y ovinos, según tamaño de la explotación Tienen Vacunos de carne (cabezas) Ovinos Tamaño de la vacunos y explotación Menores 1 De 1 a 2 Vacas de totales ovinos Total Novillos año años cría (cabezas) TOTAL Menos de De 50 a De 200 a De 500 a De 1000 a y más Sobre la base del Cuadro 20, cabe señalar en primer término que existen explotaciones (43,8% del total) que disponen de 159 mil cabezas de vacunos de carne y de 106 mil ovinos, adicionales al stock lechero, lo cual determina una muy baja relación lanar/vacuno (por debajo de 1). La composición resumida del stock vacuno, en términos generales parece sugerir una explotación de ciclo completo, en tanto que los ovinos 5 existentes en las explotaciones de menor escala seguramente se destinen a consumo predial, en tanto en las escalas mayores parte de la producción de carne ovina tendría destino comercial. Los terneros/as menores de 1 año que constituyen la cuarta parte del stock vacuno, provienen en parte del rodeo de cría y el resto se conforma a partir de terneros machos del tambo. Este tradicional flujo de animales es un fenómeno conocido, con variaciones periódicas que dependen de las relaciones de precios y de la disponibilidad de áreas adicionales al tambo. En esa línea, la información presentada permite constatar que las existencias promedio de vacunos que poseen las explotaciones analizadas, crece a medida que aumenta la escala. A modo de ejemplo, las explotaciones menores a 500 hectáreas poseen un nivel de existencias que en promedio no alcanzan a 40 cabezas vacunas. Por su parte, las explotaciones mayores a 500 hectáreas disponen de 480 cabezas en promedio, con un máximo de animales en las explotaciones que superan las hectáreas. Adicionalmente se entendió relevante profundizar en el proceso de producción de carne analizando el tipo de alimentación suministrado a algunas categorías claves de la invernada, tales como los novillos en terminación y las vacas de invernada. La información que se presenta en el Cuadro 21 muestra que existen 425 explotaciones con ganado no lechero, que de alguna forma privilegian nutricionalmente a los novillos de más de 2 años y a las vacas de invernada. Un 87% de estas explotaciones utiliza praderas plurianuales, un 58% utiliza reservas y un 10% suplementa con ración, lo cual marca diferencias tecnológicas con el sistema tradicional de producción de carne. 5 Cabe consignar que para ovinos no se discriminó el stock por categorías. 14

19 Cuadro 21. Explotaciones con ganado no lechero y por tipo de alimentación 1, según tamaño de la explotación Superficie total Explotaciones por tipo de alimentación (Nº) Total Usan praderas Usan reservas Usan ración TOTAL Menos de De 50 a De 200 a De 500 a De 1000 a y más / Suministrada a novillos de más de 2 años y a vacas de invernada. A nivel general, con excepción de las explotaciones que manejan menos de 50 hectáreas, puede afirmarse que el uso simultáneo de los diferentes tipos de alimentos, aumenta con la escala de las empresas y resalta el grupo conformado por las explotaciones mayores a 500 hectáreas. Es probable que parte de esta situación esté determinada por diferencias en la capacidad económica de las empresas. 2. DISPONIBILIDAD Y USO DE RECURSOS PRODUCTIVOS 2.1 Uso del suelo Una primera aproximación al aprovechamiento del suelo al cierre del ejercicio 2006/07 (al 30/6/2007), muestra una estructura de uso en la que predominan las actividades ganaderas, dentro de las cuales la lechería aparece como la actividad predominante. De acuerdo a la información que presenta el Cuadro 22, puede observarse que de las 752 mil hectáreas totales, unas 657 mil son de uso directamente pastoril y el componente individual más relevante son las praderas plurianuales con 312 mil hectáreas. Le siguen en orden de importancia el campo natural y rastrojos con 208 mil hectáreas. Por su parte, las áreas conformadas por montes artificiales y cultivos intensivos, consideradas de bajo uso pastoril, apenas alcanzan a 10 mil hectáreas. Superficie total Total 1 Cuadro 22. Principales componentes de uso de suelo (miles ha), según estratos de superficie total Praderas Campo mejorado Campo fertiliz. Forraj. anuales invierno Huerta, frutales, viñedos Agrícola de secano Sub total Puros Asocia- Dos Montes artífic. Campo natural y rastrojos TOTAL 752,6 311,6 46,8 4,9 85,0 0,9 45,2 29,9 15,2 8,8 208,2 41,2 Menor a 50 12,6 4,8 0,9 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 1, ,1 69,7 8,6 0,9 16,3 0,3 4,0 1,5 2,5 0,8 38,9 8, ,3 88,1 12,0 0,8 25,7 0,2 9,5 3,4 6,1 1,5 41,8 12, ,3 67,4 7,8 1,6 17,7 0,3 9,6 7,5 2,1 0,7 46,9 6, ,2 60,2 7,8 0,8 18,5 0,1 16,1 12,9 3,2 1,1 41,7 9, y más 85,1 21,4 9,7 0,9 6,0 0,0 5,9 4,6 1,3 4,7 33,7 2,8 1 Este total no incluye el área correspondiente a animales sacados a pastoreo. Tierra prepa -rada 15

20 La asociación ganadero/agrícola se aprecia a través de la presencia de 15 mil hectáreas de cultivos agrícolas que se siembran asociados con praderas (33% del total sembrado con cultivos agrícolas). Sin embargo, dicha situación muestra diferencias asociadas al tamaño de las explotaciones, desde una ausencia total en los predios de menor escala, pasando por el estrato de hectáreas, donde las siembras asociadas representan el 64% del total sembrado con agricultura, hasta los predios con más de 500 hectáreas donde la situación se revierte y predominan los cultivos puros. En el Cuadro 23, se brinda la información del uso del suelo expresada en términos porcentuales. Se destacan especialmente las pasturas mejoradas 6 que acumulan el 60% de la superficie total, significando el principal sustento forrajero para la alimentación del ganado. Cuadro 23. Principales componentes de uso de suelo, según estratos de superficie total Superficie total Total 1 Pradera plurianual Campo mejorado Campo fertilizado Forrajeras invierno Huertas, frutales, viñedos Cultivos agrícolas invierno Montes artificiales Campo natural y rastrojos Tierra preparada TOTAL ,4 6,2 0,7 11,3 0,1 6,0 1,2 27,7 5,5 Menos de ,9 6,8 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 40,6 8,7 De 50 a ,1 5,8 0,6 11,0 0,2 2,7 0,5 26,3 5,7 De 200 a ,8 6,2 0,4 13,4 0,1 4,9 0,8 21,7 6,6 De 500 a ,6 4,9 1,0 11,2 0,2 6,1 0,5 29,6 3,9 De 1000 a ,5 5,0 0,5 11,9 0,0 10,3 0,7 26,7 6, y más ,2 11,4 1,0 7,0 0,0 6,9 5,5 39,6 3,3 Comparando esta situación con la registrada en el Censo del año 2000, se constata actualmente una mayor participación del área con pasturas mejoradas, ya que el valor registrado en dicha oportunidad alcanzaba al 43% del área explotada. La explicación del aumento registrado en el año 2007, está sustentado fundamentalmente por el área de las praderas plurianuales que pasaron de un 25% al 41% del área. Volviendo al Cuadro 23, interesa resaltar especialmente, que los predios de mayor escala, registran una caída significativa en las pasturas mejoradas con respecto al promedio general y a la mayoría de los estratos analizados. Por último, resta mencionar que a medida que aumenta el tamaño de las explotaciones, el área con cultivos agrícolas para venta presenta una mayor participación relativa, aún cuando el valor máximo apenas supera el 10%. 2.2 Mano de obra La lechería, por tratarse de una actividad de producción diaria, especialmente dinámica y demandante de trabajo asociado a los diferentes procesos que involucra, determina que adquiera especial relevancia en la generación de empleo permanente. En ese marco, el personal permanente 7 ocupado a nivel de las explotaciones analizadas asciende a un total de 11,6 mil personas (Cuadro 24). 6 Incluye praderas, campos mejorados, campos fertilizados y forrajeras anuales. 7 Incluye todas las personas que trabajaron al menos 6 meses -en forma continua o alternada- durante el ejercicio 2006/07 (1/7/2006 al 30/6/07). 16

21 Superficie total Cuadro 24. Cantidad de trabajadores permanentes, por relación laboral con el productor, según estratos de superficie total. Total Productor no remunerado Trabajadores (Nº) Familiar no remunerado Familiar o productor remunerado Personal remunerado Otro Por explotación MOF/ MOAs/M Total (%) ONAs TOTAL , Menos de De 50 a De 200 a De 500 a De 1000 a y más MOF = Mano de Obra familiar. MOAs = Mano de Obra asalariada. MONAs = Mano de Obra no asalariada. Ello determina que las explotaciones con lechería ocupen en forma permanente a 4,2 personas promedio por explotación, variando entre 2 y 16 personas a medida que aumenta la escala de las empresas. Desde el punto de vista de la relación con el productor, dentro de los trabajadores permanentes se destacan los trabajadores familiares -que incluyen al propio productor- y los asalariados que no tienen vínculo familiar con el productor. Los trabajadores familiares, medida a través de la relación MOF/Total, aportan la mitad del total de permanentes, correspondiendo el 50% restante al grupo de los asalariados. Sin embargo, al analizar el cambio de este indicador en función de la escala de las explotaciones, destaca la caída de los trabajadores familiares a medida que aumenta el tamaño de las empresas, registrándose un máximo del indicador (96%) en los tamaños menores a 50 hectáreas y un mínimo (6%) en el estrato con más de hectáreas. Los valores MOF/Total (Cuadro 24), están indicando que las explotaciones con tamaños menores a 200 hectáreas se pueden definir como familiares, seguido de una mayor presencia de escalas de carácter empresarial de las explotaciones a medida que el área es mayor. Por su parte, cuando se clasifica la mano de obra en base a la percepción de una remuneración, surge que un 56% del total de trabajadores permanentes está contenido bajo dicha situación. Esto incluye, tanto a los asalariados, como a los productores y familiares que perciben remuneración. Complementariamente merece analizarse el comportamiento del indicador MOAs/MONAs, es decir, la relación entre trabajadores asalariados y no asalariados. Tal cual surge del cuadro analizado, dicho indicador aumenta con la escala de las explotaciones. Las explotaciones con tamaños menores a 200 hectáreas registran valores del indicador que varía entre 0,04 y 0,44, lo cual define una escasa participación de asalariados. El estrato de hectáreas, con un valor de 2,02 indica que en dichas explotaciones, por cada trabajador no asalariado trabajan dos asalariados. El indicador continúa creciendo hasta alcanzar un valor máximo de 29,1 trabajadores en el estrado de más de hectáreas. 17

22 La apertura de las frecuencias promedio por explotación muestran que, junto con el mayor tamaño, se genera un importante aumento del personal remunerado y, en simultáneo un marcado descenso de las formas que tiene el trabajo familiar (gráfica 4). Gráfica 4. Trabajadores permanentes por explotación por relación laboral según tamaño 20,00 Nº 10,00 0,00 Menos a a a a y más Personal remunerado 0,07 0,66 2,80 6,44 10,94 21,82 Fliar o prod. Remunerado 0,00 0,23 0,37 0,33 0,51 0,68 Fliar. No remunerado 0,86 0,93 0,59 0,41 0,34 0,05 Productor NO remunerado 1,07 1,08 0,97 1,33 0,78 0,73 Fuente: MGAP-DIEA. Encuesta lechera 2007 Tamaño Con respecto a la relación existente entre dos factores claves en la producción -mano de obra permanente y tierra-, se estima que en estas explotaciones, y para el conjunto de rubros desarrollados, hay una relación de 14,6 trabajadores permanentes (sin incluir el trabajo zafral) 8 por cada hectáreas de superficie total. 2.3 Existencias de ganado lechero El conjunto de las explotaciones con lechería disponen de unas 672 mil cabezas de ganado lechero, que en su mayoría (88%) se encuentran dentro de los predios encuestados, y el resto (12%) es manejado fuera de los mismos (Cuadro 25). Puede observarse que el total de animales lecheros (propios y ajenos) localizados en los tambos, asciende a 628 mil cabezas, de las cuales el 97% son propiedad de los productores, en tanto los animales ajenos -que bajo distintas modalidades aportan a la producción de leche- apenas significan el 2,3% del stock lechero existente en dichas explotaciones. 8 Faltaría incorporar al indicador, las jornadas equivalentes del personal zafral contratado, atribuibles casi en su totalidad a la lechería. Sin perjuicio de que dicho tema será tratado específicamente más adelante en el trabajo, a modo de adelanto la cifra recabada en la encuesta asciende a unos 64 mil jornales. 18

23 Cuadro 25. Existencias de animales lecheros en la explotación (propios y ajenos) y propios fuera de la explotación, al 30/6/2007, según superficie total Tamaño de Lecheros en la explotación Total Propios la explotación lecheros Subtotal Propios Dentro General Cabaña 1 Ajenos fuera TOTAL Menos de De 50 a De 200 a De 500 a De 1000 a y más Incluidos dentro de propios. Por su parte, las 44 mil cabezas que se encuentran fuera del las explotaciones corresponden a la situación de los tambos al cierre del ejercicio analizado, es decir, al 30/6/07, encontrándose la mayoría bajo el régimen de pastoreo. Esta modalidad mediante la cual los productores contratan este servicio temporal, constituye una forma de ampliar el área de ordeñe, liberando del área de tambo las categorías no productoras de leche. Tal cual surge de la información presentada, las explotaciones menores a 200 hectáreas aparecen como más dependientes de esa modalidad de acceso a la tierra, en tanto registran una mayor proporción del ganado total fuera del predio (en torno al 11%). Por último, la existencia de animales de cabaña, determina el desarrollo de esta actividad particular vinculada al mejoramiento genético de ganado lechero a nivel de algunos tambos. Tal cual surge del cuadro, dicha actividad está presente esencialmente en establecimientos mayores a 200 hectáreas, de acuerdo a la elevada presencia de animales (98,4% del total). 2.4 Maquinaria y equipos La evolución tecnológica que ha venido registrando la producción lechera, asociada a un creciente proceso de intensificación en lo referente a la producción y suministro de alimentos dentro de los tambos, tales como instalación de praderas y cultivos o realización de reservas, determina la necesidad de profundizar sobre la disponibilidad de maquinaria y equipos que permita efectuar dichas tareas y de forma oportuna. Todo parece indicar que en los últimos años, la lechería ha evolucionado hacia una progresiva agriculturización, fenómeno que resulta pertinente constatar. En esa línea, se propone analizar la disponibilidad de algunos implementos relevantes vinculados a tracción, laboreos, siembras y reservas forrajeras, en base al criterio de disponibilidad 9. En primer término, y tal cual se observa en el Cuadro 26, el hecho de disponer de tractores constituye una prioridad para los productores, de acuerdo a la altísima proporción de tambos (92% de los casos) que cumple con dicha condición. Esto está asociado a la importancia que le asignan los productores al hecho de poder administrar y realizar con oportunidad algunas tareas claves asociadas a la producción lechera. 9 Este criterio no implica necesariamente el uso derivado de la propiedad exclusiva, sino que también Incluye la propiedad compartida con otros productores. 19

24 Superficie total Cuadro 26. Explotaciones que disponen de tractor y número tractores (total y por tamaño), según estratos de superficie total. Total (Nº) Explotaciones Tienen tractor Número de tractores según tamaño (HP) Nº % Total Hasta a 150 Más de 150 TOTAL , ,9 Promedio por explotación 1 Menos de , ,0 De 50 a , ,5 De 200 a , ,2 De 500 a , ,2 De 1000 a , , y más , ,7 1 Referido al grupo de los que tienen tractor. Debe destacarse que la disponibilidad de tractores -bienes de capital- puede generar alguna dificultad dependiendo de la escala productiva y económica de los tambos. La menor proporción de explotaciones con tractor que registran los tambos que trabajan menos de 50 hectáreas de superficie (63,8%), parece confirmar dicha situación. En contraposición a esto, a medida que aumenta la escala de las explotaciones, la disponibilidad de tractores involucra a más del 95% del total de las explotaciones en los restantes estratos de tamaño sin excepción. El cambio en la disponibilidad de cada escala se refleja un número promedio también distinto según tamaño de tractor teniendo que superar las 500 hectáreas para encontrar los que tienen más de 150 HP, mientras con áreas más chicas se hace más importante la presencia de tractores inferiores a 75 HP (gráfica 5). Gráfica 5. Tractores promedio por explotación que tienen y por tamaño según superficiie 6,0 4,0 2,0 0,0 Más de a 150 HP Hasta 75 HP Menos a a a a y más Más de 150 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 75 a 150 HP 0,1 0,7 1,4 2,0 3,4 3,8 Hasta 75 HP 0,9 0,7 0,8 1,0 1,1 1,6 En relación al número de tractores, la disponibilidad total asciende a tractores, lo cual determina, para las explotaciones que cuentan con tractor, una disponibilidad promedio de 1.9 tractores/explotación. Interesa analizar la existencia de posibles diferencias asociadas a la escala de las explotaciones, en lo referente a requerimientos de tracción. En ese marco, se procede a 20