Participación de China en las importaciones del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Transcripción

1 Participación de China en las importaciones Gonzalo Rodríguez Gigena Embajador Jefe del Gabinete del ARGM MERCOSUR Relaciones Extrarregionales Reunión regional sobre las relaciones económicas, comerciales y de cooperación de América Latina y el Caribe con la República Popular China Caracas, Venezuela 16 de octubre de 2014 SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº 7-14

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3 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº Las relaciones comerciales del MERCOSUR con China han sido desde hace unos años objeto de creciente interés y preocupación, en una doble vertiente: por un lado, por la creciente penetración de China en el mercado del bloque y, en algún caso, se ha alegado que con ciertas restricciones que se aplican a las importaciones desde el MERCOSUR no se afecta en igual medida al gigante asiático. Por otro, por la indudable primarización que el comercio con China ha implicado para los países integrantes del grupo. 1* Estas notas tienen por objeto presentar algunos elementos para introducirnos al tema de la penetración de China y su comparación con el comercio intrarregional y el proceso de integración. Se destacan en particular elementos del comercio de Uruguay con los demás países. Con este objetivo, se analizan las importaciones de cada uno de los países miembros del MERCOSUR entre 1991 y 2011 desde los países socios del bloque y desde China, en cada uno de los ítem a 3 dígitos de la Clasificación General de Productos, intentando tener una primera aproximación, en cada caso, de la medida en que China puede estar desplazando el abastecimiento intrarregional en cada uno de 69 sectores. En cada uno de los mercados se analiza en particular el caso de Uruguay. Previo al análisis de cada mercado, se presenta la evolución del comercio del conjunto del MERCOSUR con China. Intercambio comercial global Resulta claro del Cuadro 1, que la dinámica de las importaciones del MERCOSUR originadas en China es mucho mayor que las exportaciones del bloque a ese destino, ya sea que se considere los cuatro países originales, o con la inclusión de Venezuela y sus muy recientes y dinámicas exportaciones de petróleo a China. CUADRO 1 INTERCAMBIO COMERCIAL DEL MERCOSUR CON CHINA (miles de dólares) De ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY, URUGUAY De VENEZUELA De MERCOSUR 5 Año Export. (FOB) Import. (CIF) Saldo Export. (FOB Import. (CIF) Saldo Export. (FOB Import. (CIF) Saldo Tasa ac. Anual 23,3 35,2 44,0 53,3 26,0 36,8 Lo que sí cambia algo con la inclusión de Venezuela es el resultado del balance comercial. En el caso de los cuatro países originales, hay un evidente desmejoramiento de la balanza comercial desde el año 2003 hasta el 2008, período en el cual desaparece el superávit inicial, y se pasa a un significativo déficit. Este disminuye con la crisis de 2009 y reinicia su tendencia en 2010, con la excepción de un excedente en 2011, fruto de un gran aumento de exportaciones de minerales de hierro y soja por parte de Brasil. 1 * Nota escrita para el Observatorio América Latina-Asia Pacífico, de ALADI. Las opiniones personales contenidas en este artículo son de responsabilidad exclusiva de su autor y no compromete al Gabinete del ARGM.

4 Secretaría Permanente 2 Relaciones Extrarregionales Con la inclusión de Venezuela, la tendencia al deterioro de la balanza comercial hasta 2008 se mantiene, pero las mencionadas exportaciones de petróleo llevan a un superávit en los años siguientes, significativo en el año Evolución de las importaciones de Argentina según Grandes Categorías de Productos. Período Uruguay. Como se aprecia en el Cuadro 2, Uruguay muestra una caída en su participación en las importaciones de Argentina en 9 de los 10 capítulos de la clasificación, con un registro un poco mayor en Artículos Manufacturados Clasificados Según el Material. Lo mismo se constata a nivel de la participación total de Uruguay. Considerando las importaciones de Argentina a nivel de item (3 dígitos de CGP), la situación de Uruguay se revela en toda su gravedad (Cuadro 3) y se aprecia semejante ya sea que consideremos todo el período ( ), o solamente la última década. Tomando en cuenta los ítem en que Uruguay aumenta su participación 2 en el total importado en Argentina en cada caso, se aprecia que sólo involucra entre el 4 y el 6 % del total de importaciones de Argentina en Mientras tanto, casi 2/3 mantienen su participación 3, y alrededor de 1/3 cae 4. CUADRO 3 PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE ARGENTINA A NIVEL DE ITEM (%) VARIACIÓN ENTRE 1990 y 2011 % DE LAS IMPORTACIONES EN ITEM QUE: URUGUAY MERCOSUR CHINA 4,31 AUMENTA 79,12 AUMENTA 80,60 AUMENTA 64,65 IGUAL 1,42 IGUAL 16,84 IGUAL 31,05 CAE 19,47 CAE 2,56 CAE 100,00 100,00 100,00 PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE ARGENTINA A NIVEL DE ITEM (%) VARIACIÓN ENTRE 2000 y 2011 % DE LAS IMPORTACIONES EN ITEM QUE: 6,25 AUMENTA 56,71 AUMENTA 82,03 AUMENTA 62,17 IGUAL 6,32 IGUAL 17,34 IGUAL 31,57 CAE 36,97 CAE 0,63 CAE 100,00 100,00 100,00 Los casos en los que la competencia de China con Uruguay es más acentuada 5 son: abonos; plásticos en formas no primarias; manufacturas de minerales no metálicos; edificios prefabricados y artefactos sanitarios; prendas y accesorios de vestir; y calzado (Cuadro 4). El conjunto del valor del comercio de estos ítemes representó en 2011 el 5,25 % del total de las importaciones de Argentina en Se consideran los ítem en que Uruguay aumenta su participación más del 1 % en el período. 3 Item en los que variación de Uruguay es entre -1 y 1 %. 4 Item en que la caída en la participación en mayor al 1 %. 5 Se consideran ítem en que la importación de Argentina es mayor a 50 millones de dólares, la participación de Uruguay cae más del 1 %, y la de China aumenta más del 5 %.

5 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº CUADRO 4: PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN ITEM ESCOGIDOS EN EL MERCADO DE ARGENTINA Descripción Participación de Uruguay Variación Valor 2011 Participación de China Variación ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 1,62% 0,16% 1,45% 1,94 0,01% 11,45% 11,44% 508 PLASTICOS EN FORMAS NO PRIMARIAS 3,00% 1,11% 1,89% 0,81 1,38% 13,03% 11,65% 516 MANUFACTURAS DE MINERALES NO METALICOS, N.E.P. 5,97% 0,96% 5,01% 0,84 5,89% 19,09% 13,20% 531 EDIFICIOS PREFABRICADOS; ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Y PARA SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUAS, CALEFACCION Y ALUMBRADO, N.E.P. 2,51% 0,15% 2,35% 0,19 25,08% 57,60% 32,52% 534 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 9,06% 3,59% 5,48% 0,76 23,10% 44,30% 21,20% 535 CALZADO 3,09% 0,13% 2,96% 0,70 18,84% 27,43% 8,60% SUB TOTAL 5,25 MERCOSUR. En este caso, en cambio, la participación aumenta en casi todos los capítulos (excepto Bebidas y Tabaco, e Importaciones No Clasificadas), destacándose en particular el crecimiento en Minerales y Metales, Artículos Manufacturados Diversos, y sobretodo Maquinaria y Equipo de Transporte (Cuadro 2). Considerando a nivel de ítem, es reducida la proporción del comercio en que la participación del grupo se mantiene sin cambios, tanto en el conjunto del período como en la última década. En cambio, aunque se mantiene como la porción más importante de las importaciones de Argentina, es menor en la década más reciente la parte que corresponde a los ítem en que aumenta la presencia del MERCOSUR, y aumenta la que disminuye (Cuadro 3). En este caso, la competencia de China parece especialmente fuerte en: Abonos; Plásticos en formas primarias; Manufacturas de corcho y madera; Hilados y tejidos; Manufacturas de minerales no metálicos y metálicos; Maquinarias para trabajar metales; Máquinas de oficina y procesamiento de datos; Aparatos y equipos de telecomunicaciones; Artículos de viaje; Prendas y accesorios de vestir; Calzado; y Artículos de fotografía y óptica (en conjunto, casi el 20 % de las importaciones de Argentina en 2011)(Cuadro 5).

6 Secretaría Permanente 4 Relaciones Extrarregionales CUADRO 5 PARTICIPACIÓN DE MERCOSUR EN ITEM ESCOGIDOS EN EL MERCADO DE ARGENTINA Descripción Participación de MERCOSUR Participación de China Variación Valor Variación % 506 ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 6,17% 4,25% 1,91% 1,94 0,01% 11,45% 11,44% 507 PLASTICOS EN FORMAS PRIMARIAS 39,63% 36,88% 2,75% 2,56 0,07% 5,21% 5,14% 513 MANUFACTURAS DE CORCHO Y DE MADERA (EXCEPTO MUEBLES) 32,56% 27,57% 4,99% 0,26 4,17% 20,69% 16,51% 515 HILADOS, TEJIDOS, ARTICULOS CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES, N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 42,18% 35,38% 6,80% 1,77 4,14% 28,47% 24,34% 516 MANUFACTURAS DE MINERALES NO METALICOS, N.E.P. 39,12% 32,59% 6,53% 0,84 5,89% 19,09% 13,20% 517 MANUFACTURAS DE METALES, N.E.P. 33,75% 26,71% 7,04% 2,12 5,45% 16,52% 11,07% 523 MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES 10,01% 7,72% 2,29% 0,51 4,74% 26,89% 22,15% 525 MAQUINAS DE OFICINA Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 16,11% 5,14% 10,97% 5,79 11,83% 63,33% 51,49% 526 APARATOS Y EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y PARA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO 25,37% 9,62% 15,74% 1,86 5,27% 38,88% 33,61% 533 ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y OTROS ARTICULOS ANALOGOS PARA CONTENER OBJETOS 5,17% 0,77% 4,40% 0,16 75,76% 85,93% 10,17% 534 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 37,12% 11,75% 25,36% 0,76 23,10% 44,30% 21,20% 535 CALZADO 69,99% 47,76% 22,23% 0,70 18,84% 27,43% 8,60% 537 APARATOS, EQUIPOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS Y ARTICULOS DE OPTICA, N.E.P.; RELOJES 24,84% 8,26% 16,58% 0,35 9,77% 32,52% 22,75% SUB TOTAL 19,63 China. En este caso, aumenta la participación en todos los capítulos, y, en particular, en aquellos que tienen una alta ponderación en la pauta de importación de Argentina en Es especialmente significativo el aumento en Artículos Manufacturados Clasificados según el Material, Artículos Manufacturados Diversos; y Maquinaria y Equipo de Transporte. En este último caso, Uruguay muestra un leve descenso, pese al Acuerdo Automotriz con Argentina, pero no así el MERCOSUR, fruto de las importaciones desde Brasil, a través del correspondiente Acuerdo Automotriz (Cuadro 2). Considerando a nivel de ítem, el valor del comercio de importación de Argentina que corresponde a aquellos en los que China aumenta su participación, corresponde a algo más del 80 % del total, tanto si consideramos la totalidad del período, como la década más reciente. Alrededor de un 17 % del comercio corresponde a aquellos ítem en los que no cambia la presencia proporcional de China, y una fracción muy menor representa a aquellos en los que la proporción disminuye (Cuadro 3). Importa destacar un grupo de ítem en los cuales la penetración china es particularmente agresiva, en los cuales el incremento en la proporción importada de China es mayor al 10%: constituyen el

7 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº ,82 % del total de las importaciones de Argentina. Entre los más importantes entre ellos se cuentan: Productos químicos orgánicos; Manufacturas de metales n.e.p; Maquinarias especiales para determinadas industrias; Maquinaria y equipo industrial en general; Máquinas de oficina y de procesamiento de datos; Máquinas y artefactos eléctricos de uso doméstico y sus partes y Artículos manufacturados diversos (Cuadro 6). CUADRO 6 ITEM DE FUERTE PENETRACIÓN DE CHINA EN EL MERCADO DE ARGENTINA Participacion de China % del Valor Descripción Variación en PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN MOLER) 0,00% 19,42% 19,42% 0, METALES NO FERROSOS 0,77% 11,06% 10,30% 1, PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 4,98% 20,10% 15,12% 4, ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 0,01% 11,45% 11,44% 1, PLASTICOS EN FORMAS NO PRIMARIAS 1,38% 13,03% 11,65% 0, MANUFACTURAS DE CORCHO Y DE MADERA (EXCEPTO MUEBLES) 4,17% 20,69% 16,51% 0, HILADOS, TEJIDOS, ARTICULOS CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES, N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 4,14% 28,47% 24,34% 1, MANUFACTURAS DE MINERALES NO METALICOS, N.E.P. 5,89% 19,09% 13,20% 0, MANUFACTURAS DE METALES, N.E.P. 5,45% 16,52% 11,07% 2, MAQUINARIAS ESPECIALES PARA DETERMINADAS INDUSTRIAS 0,66% 14,72% 14,06% 3, MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES 4,74% 26,89% 22,15% 0, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL EN GENERAL, N.E.P., Y PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS, N.E.P. 4,75% 19,86% 15,11% 5, MAQUINAS DE OFICINA Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 11,83% 63,33% 51,49% 5,79 APARATOS Y EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y PARA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO 5,27% 38,88% 33,61% 1, MAQUINARIA, APARATOS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS, N.E.P., Y SUS PARTES Y PIEZAS ELECTRICAS (INCLUSO LAS CONTRAPARTES NO ELECTRICAS, N.E.P., DEL EQUIPO ELECTRICO DE USO DOMESTICO) 7,60% 29,81% 22,21% 4, EDIFICIOS PREFABRICADOS; ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Y PARA SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUAS, CALEFACCION Y ALUMBRADO, N.E.P. 25,08% 57,60% 32,52% 0, MUEBLES Y SUS PARTES; CAMAS, COLCHONES, SOMIERES, COJINES Y ARTICULOS RELLENOS SIMILARES 5,68% 24,05% 18,37% 0, ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y OTROS ARTICULOS ANALOGOS PARA CONTENER OBJETOS 75,76% 85,93% 10,17% 0, PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 23,10% 44,30% 21,20% 0, APARATOS, EQUIPOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS Y ARTICULOS DE OPTICA, N.E.P.; RELOJES 9,77% 32,52% 22,75% 0, ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, N.E.P. 16,59% 36,11% 19,52% 2,61 SUB TOTAL 39,82

8 Secretaría Permanente 6 Relaciones Extrarregionales Evolución de las importaciones de Brasil según Grandes Categorías de Productos. Período Uruguay. También en el caso de Brasil la participación de Uruguay en el total de sus importaciones es levemente descendente en general en todos los capítulos, excepto en Artículos Manufacturados Clasificados según el material, en el que cae más del 8 %, y que responde por casi el 10% de las importaciones totales de Brasil en 2011 (Cuadro 7). CUADRO 7 VARIACION DE LA PARTICIPACIÓN EN BRASIL ENTRE 2011 y 1990 A NIVEL DE CAPITULOS DE G.C.P. (%) VARIACION (%) PPACION EN EL TOTAL VARIACION URUGUAY MCS CHINA (%) 10 Alimentos 3,52 2,29 6,03 8,71 3,65 5,05 11 Bebidas, Tabaco y Oleaginosos 1,26 17,83 3,94 0,70 0,96 0,26 20 Mat. Prim. De Origen Agrícola 2,19 26,99 3,89 2,55 1,46 1,09 30 Comb. Y Lub. Min. Y Prod. Conexos 0,01 0,19 0,93 26,97 18,37 8,59 40 Minerales y Metales 0,06 3,24 4,54 4,88 3,41 1,47 50 Prod. Qui. Y Conexos N.E.P. 2,08 2,82 7,58 15,28 18,50 3,22 51 Art. Man. Clas. Según el material 8,37 15,57 26,60 7,17 9,36 2,19 52 Maq. Y Equipo de Transporte 0,02 5,68 20,93 28,43 38,20 9,77 53 Artículos Man. Diversos 2,01 2,88 30,86 5,29 6,08 0,79 60 Merc. Y Oper. No Clasificadas 0,00 0,15 0,01 0,02 0,00 0,02 TOTAL 1,88 3,61 13,87 100,00 100,00 0,00 Considerando las importaciones de Brasil a nivel de ítem, se aprecia que aquellos ítem en que la proporción que proviene de Uruguay en el total de las mismas, se mantiene sin cambios, representan la inmensa mayoría de las importaciones totales de Brasil. Por otro lado, es muy leve la proporción de comercio que representan aquellos en los que Uruguay incrementa su presencia, y también la del comercio de aquellos en los que disminuye, en este caso algo menos en la década más reciente (Cuadro 8). CUADRO 8 PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE BRASIL A NIVEL DE ITEM (%) VARIACIÓN ENTRE 1990 y 2011 % DE LAS IMPORTACIONES EN ITEM QUE: URUGUAY MERCOSUR CHINA 2,61 AUMENTA 25,00 AUMENTA 80,48 AUMENTA 81,27 IGUAL 30,09 IGUAL 5,58 IGUAL 16,12 CAE 44,91 CAE 13,94 CAE 100,00 100,00 100,00 PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE BRASIL A NIVEL DE ITEM (%) VARIACIÓN ENTRE 2000 y 2011 % DE LAS IMPORTACIONES EN ITEM QUE: 2,23 AUMENTA 3,87 AUMENTA 78,04 AUMENTA 91,57 IGUAL 23,89 IGUAL 19,34 IGUAL 6,20 CAE 72,24 CAE 2,62 CAE 100,00 100,00 100,00

9 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº Los productos en los cuales la competencia China ha sido más fuerte para Uruguay han sido: Pescados, Crustáceos y sus preparados; Pienso para Animales; Manufacturas de Caucho; Hilados, Tejidos y productos conexos; Edificios Prefabricados y Artículos Sanitarios; y Prendas y Accesorios de Vestir (Cuadro 9). Por otro lado, al igual que en el caso del mercado argentino, este conjunto de ítem representa una baja proporción del total de importaciones de Argentina en 2011 (4,92 %) CUADRO 9 PARTICIPACIÓN DE URUGUAY EN ITEM ESCOGIDOS DEL MERCADO DE BRASIL Participación de China VALOR 2011 Participación de Uruguay Comercio de Brasil por GCP Variación % Variación PESCADO (NO INCLUIDOS LOS MAMIFEROS MARINOS), CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERTEBRADOS 104 ACUATICOS Y SUS PREPARADOS 0,01% 18,90% 18,90% 0,55 5,80% 3,09% 2,70% 109 PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN MOLER) 0,91% 28,64% 27,73% 0,10 4,03% 0,07% 3,96% 512 MANUFACTURAS DE CAUCHO, N.E.P. 1,50% 17,80% 16,30% 1,33 4,80% 2,95% 1,85% 515 HILADOS, TEJIDOS, ARTICULOS CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES, N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 2,19% 42,52% 40,34% 1,91 2,13% 0,76% 1,37% 531 EDIFICIOS PREFABRICADOS; ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Y PARA SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUAS, CALEFACCION Y ALUMBRADO, N.E.P. 15,08% 46,47% 31,39% 0,12 1,29% 0,00% 1,29% 534 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 21,69% 54,86% 33,16% 0,91 10,20% 1,74% 8,47% SUB TOTAL 4,92 MERCOSUR. A diferencia del caso del mercado de importación de Argentina, en el caso de Brasil la participación del MERCOSUR disminuye más que la de Uruguay en el período entre 1990 y 2011, reflejando principalmente lo que ocurre con las importaciones desde Argentina. Este descenso del bloque es particularmente importante en productos de baja elaboración, y, al igual que en el caso de Uruguay, en Artículos Manufacturados clasificados por el Material. Se aprecia sí un aumento en la importancia relativa de las importaciones de MERCOSUR de Maquinaria y Equipo de Transporte, también sobretodo de Argentina, en lo que seguramente juega un rol importante el Acuerdo Automotriz (Cuadro 7). Desagregando a nivel de ítem de la clasificación, la situación en el caso del MERCOSUR se muestra diferente. La participación en las importaciones totales de Brasil de aquellos ítemes en los cuales la proporción de los mismos que proviene del bloque se incrementa entre 1990 y 2011, es de 25 %, pero esto parece ser efecto sobre todo de lo sucedido en la primera década, ya que ese dinamismo disminuye fuertemente en la más reciente. En cambio, aumenta fuertemente la proporción que representa el comercio de aquellos ítem en los cuales la presencia del MERCOSUR disminuye (Cuadro 8). La competencia China con las ventas del bloque a Brasil ha sido particularmente intensa en aquellos en que aumentó su participación en más del 5 % mientras cae la participación de MERCOSUR más del 1 %; pero en este caso, ellos representan el 46,30 % de las importaciones totales de Brasil en Destacan entre ellos por su importancia en la pauta importadora de Brasil: Productos Químicos Orgánicos; Hierro y acero; Maquinaria y Equipo Generador de Fuerza; Maquinaria y Equipo Industrial en general; Máquinas y Aparatos Eléctricos de Uso Doméstico; y Vehículos de Carretera (Cuadro10).

10 Secretaría Permanente 8 Relaciones Extrarregionales CUADRO 10 PARTICIPACIÓN DE MERCOSUR EN ITEM ESCOGIDOS EN EL MERCADO DE BRASIL Descripción Participación de MERCOSUR Participación de China Variación Valor Variación Comercio de Brasil por GCP % 104 PESCADO (NO INCLUIDOS LOS MAMIFEROS MARINOS), CRUSTACEOS, MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS Y SUS PREPARADOS 31,34% 15,53% 15,81% 0,55 0,01% 18,90% 18,90% 106 LEGUMBRES Y FRUTAS 51,27% 47,47% 3,80% 0,89 2,20% 10,93% 8,72% 107 AZUCARES, PREPARADOS DE AZUCAR Y MIEL 23,44% 9,35% 14,09% 0,04 0,52% 6,34% 5,82% 109 PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN MOLER) 34,98% 11,55% 23,43% 0,10 0,91% 28,64% 27,73% 205 FIBRAS TEXTILES (EXCEPTO LAS MECHAS (TOPS) Y OTRAS FORMAS DE LANA PEINADA) Y SUS DESPERDICIOS (NO MANUFACTURADAS EN HILADOS, HILOS O TEJIDOS) 26,35% 6,14% 20,21% 0,27 0,76% 9,03% 8,27% 501 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 5,47% 2,86% 2,61% 4,22 4,10% 14,11% 10,01% 502 PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS 14,71% 6,47% 8,25% 1,10 4,71% 14,86% 10,15% 503 MATERIAS TINTOREAS, CURTIENTES Y COLORANTES 7,22% 3,98% 3,24% 0,61 3,75% 12,49% 8,74% 511 CUERO Y MANUFACTURAS DE CUERO, N.E.P., Y PIELES FINAS CURTIDAS 62,84% 35,92% 26,92% 0,02 0,91% 6,48% 5,57% 512 MANUFACTURAS DE CAUCHO, N.E.P. 15,10% 10,71% 4,39% 1,33 1,50% 17,80% 16,30% 513 MANUFACTURAS DE CORCHO Y DE MADERA (EXCEPTO MUEBLES) 49,12% 38,92% 10,20% 0,06 1,70% 25,87% 24,16% 514 PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE PASTA DE PAPEL, DE PAPEL O DE CARTON 6,91% 5,90% 1,01% 0,79 0,23% 9,96% 9,73% 515 HILADOS, TEJIDOS, ARTICULOS CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES, N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 18,96% 5,80% 13,16% 1,91 2,19% 42,52% 40,34% 516 MANUFACTURAS DE MINERALES NO METALICOS, N.E.P. 7,77% 3,22% 4,55% 0,98 2,65% 33,93% 31,28% 517 MANUFACTURAS DE METALES, N.E.P. 4,01% 2,65% 1,35% 1,98 3,89% 24,52% 20,64% 518 HIERRO Y ACERO (Hasta 1993 correspondía a la subcategoría 403) 13,20% 6,91% 6,29% 2,28 1,54% 25,08% 23,54% 521 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERADORES DE FUERZA 7,96% 2,68% 5,27% 3,28 0,47% 7,04% 6,57% 524 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL EN GENERAL, N.E.P., Y PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS, N.E.P. 6,29% 2,42% 3,87% 5,83 1,49% 18,96% 17,47% 527 MAQUINARIA, APARATOS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS, N.E.P., Y SUS PARTES Y PIEZAS ELECTRICAS (INCLUSO LAS CONTRAPARTES NO ELECTRICAS, N.E.P., DEL EQUIPO ELECTRICO DE USO DOMESTICO) 1,87% 0,77% 1,09% 6,50 3,86% 31,14% 27,28% 528 VEHICULOS DE CARRETERA (INCLUSO AERODESLIZADORES) 37,84% 31,24% 6,60% 9,85 0,30% 6,78% 6,49% 531 EDIFICIOS PREFABRICADOS; ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Y PARA SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUAS, CALEFACCION Y ALUMBRADO, N.E.P. 6,40% 2,08% 4,33% 0,12 15,08% 46,47% 31,39% 532 MUEBLES Y SUS PARTES; CAMAS, COLCHONES, SOMIERES, COJINES Y ARTICULOS RELLENOS SIMILARES 6,19% 3,30% 2,89% 0,29 2,08% 34,14% 32,07% 534 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 13,55% 4,15% 9,41% 0,91 21,69% 54,86% 33,16% 536 INSTRUMENTOS Y APARATOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y DE CONTROL, N.E.P. 3,18% 1,37% 1,81% 1,97 4,12% 11,86% 7,74% 537 APARATOS, EQUIPOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS Y ARTICULOS DE OPTICA, N.E.P.; RELOJES 5,92% 3,00% 2,92% 0,42 5,68% 23,15% 17,47% SUB TOTAL 46,30

11 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº China. En el caso de China, el aumento de su participación en la pauta importadora es generalizado: crece casi un 14 % en el total de importaciones; el aumento se da en casi todos los capítulos, y muy elevado en Art. Clasificados según el Material, Maquinaria y Equipo de Transporte, y Artículos Manufacturados diversos. En los casos que el MERCOSUR también aumenta su participación, es mayor el incremento de China (Cuadro 7). Por otro lado, hay que destacar que el comercio involucrado en aquellos productos en que China aumenta su presencia entre 1990 y 2011 representa el 80 % del total importado por Brasil en este último año; y esto se mantiene prácticamente incambiado en la segunda década analizada. Además, la proporción del comercio de aquellos bienes en que cae su participación entre 2000 y 2011 disminuye fuertemente (Cuadro 8). Finalmente, Aquellos productos en los que China incrementa su participación en el mercado de Brasil en más del 10 % entre 2000 y 2011, representaron en este último año casi el 42 % de la pauta importadora de Brasil. Destacan entre ellos por su importancia en el total: Productos químicos orgánicos; Hierro y acero; Maquinarias especiales para determinadas industrias; Maquinaria y equipo industrial en general; Máquinas de oficina y de procesamiento de datos; y Maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos de uso doméstico (Cuadro 11).

12 Secretaría Permanente 10 Relaciones Extrarregionales CUADRO 11 ITEM DE FUERTE PENETRACIÓN DE CHINA EN EL MERCADO DE BRASIL Participacion de China % del Valor Descripción Variación en 2011 Comercio de Brasil por GCP PESCADO (NO INCLUIDOS LOS MAMIFEROS MARINOS), CRUSTACEOS, MOLUSCOS E 104 INVERTEBRADOS ACUATICOS Y SUS PREPARADOS 0,01% 18,90% 18,90% 0, PIENSO PARA ANIMALES (EXCEPTO CEREALES SIN MOLER) 0,91% 28,64% 27,73% 0, PRODUCTOS ANIMALES Y VEGETALES EN BRUTO, N.E.P. 4,74% 15,59% 10,85% 0, PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 4,10% 14,11% 10,01% 4, PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS 4,71% 14,86% 10,15% 1, PLASTICOS EN FORMAS NO PRIMARIAS 0,42% 13,23% 12,81% 0, MANUFACTURAS DE CAUCHO, N.E.P. 1,50% 17,80% 16,30% 1, MANUFACTURAS DE CORCHO Y DE MADERA (EXCEPTO MUEBLES) 1,70% 25,87% 24,16% 0, HILADOS, TEJIDOS, ARTICULOS CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES, N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 2,19% 42,52% 40,34% 1, MANUFACTURAS DE MINERALES NO METALICOS, N.E.P. 2,65% 33,93% 31,28% 0, MANUFACTURAS DE METALES, N.E.P. 3,89% 24,52% 20,64% 1, HIERRO Y ACERO (Hasta 1993 correspondía a la subcategoría 403) 1,54% 25,08% 23,54% 2, MAQUINARIAS ESPECIALES PARA DETERMINADAS INDUSTRIAS 0,56% 16,03% 15,46% 3, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL EN GENERAL, N.E.P., Y PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS, N.E.P. 1,49% 18,96% 17,47% 5, MAQUINAS DE OFICINA Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 6,87% 51,67% 44,80% 4, APARATOS Y EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y PARA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO 4,69% 57,90% 53,21% 1, MAQUINARIA, APARATOS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS, N.E.P., Y SUS PARTES Y PIEZAS ELECTRICAS (INCLUSO LAS CONTRAPARTES NO ELECTRICAS, N.E.P., DEL EQUIPO ELECTRICO DE USO DOMESTICO) 3,86% 31,14% 27,28% 6, EDIFICIOS PREFABRICADOS; ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Y PARA SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUAS, CALEFACCION Y ALUMBRADO, N.E.P. 15,08% 46,47% 31,39% 0, MUEBLES Y SUS PARTES; CAMAS, COLCHONES, SOMIERES, COJINES Y ARTICULOS RELLENOS SIMILARES 2,08% 34,14% 32,07% 0, ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y OTROS ARTICULOS ANALOGOS PARA CONTENER OBJETOS 40,08% 83,13% 43,05% 0, PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 21,69% 54,86% 33,16% 0, APARATOS, EQUIPOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS Y ARTICULOS DE OPTICA, N.E.P.; RELOJES 5,68% 23,15% 17,47% 0, ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, N.E.P. 10,69% 35,82% 25,13% 1,91 SUB TOTAL 41,67

13 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº Evolución de las importaciones de Paraguay según Grandes Categorías de Productos. Período Uruguay. La participación de Uruguay en la pauta importadora de Paraguay por capítulos de la GCP muestra poca variación, con una leve caída en el total, y aumentos y disminuciones modestas, excepto en el caso de Bebidas, Tabaco y Oleaginosos, con un marcado descenso, pero en un capítulo que pierde fuertemente importancia entre 2000 y 2011 (Cuadro 12). CUADRO 12 VARIACION DE LA PARTICIPACIÓN EN PARAGUAY ENTRE 2011 y 2000 VARIACION (%) PPACION EN EL TOTAL VAR URUGUAY MCS CHINA (%) 10 Alimentos 2,39 3,21 0,86 5,29 3,22 2,07 11 Bebidas, Tabaco y Oleaginosos 14,60 7,36 1,24 11,95 4,17 7,79 20 Mat. Prim. De Origen Agrícola 0,39 9,52 9,97 0,53 0,63 0,10 30 Comb. Y Lub. Min. Y Prod. Conexo 2,32 12,13 0,00 13,54 13,41 0,13 40 Minerales y Metales 3,15 17,27 2,02 0,75 0,64 0,11 50 Prod. Qui. Y Conexos N.E.P. 1,03 5,03 7,57 14,25 14,26 0,02 51 Art. Man. Clas. Según el material 1,27 12,23 12,17 11,95 11,62 0,33 52 Maq. Y Equipo de Transporte 0,29 1,19 29,89 29,12 41,03 11,91 53 Artículos Man. Diversos 0,15 0,68 19,99 12,63 11,01 1,61 60 Merc. Y Oper. No Clasificadas 0,02 0,02 TOTAL 2,16 6,63 18,19 100,00 100,00 0,00 A nivel de ítem, la situación es similar: aquellos en los que la participación de Uruguay en la pauta importadora de Paraguay se mantiene sin cambios representa casi las tres cuartas partes del total de importaciones de Paraguay; los que aumentan su participación el 18 %; y los que pierden representatividad en el total, no llegan al 11% (Cuadro 13). CUADRO 13 PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE PARAGUAY A NIVEL DE ITEM (%) VARIACIÓN ENTRE 2000 y 2011 URUGUAY MERCOSUR CHINA 18,11 AUMENTA 37,50 AUMENTA 76,50 AUMENTA 71,09 IGUAL 2,16 IGUAL 21,57 IGUAL 10,79 CAE 60,34 CAE 1,92 CAE 100,00 100,00 100,00 Finalmente, aquellos ítem con un valor de compras de más de 50 millones de dólares en los que Uruguay pierde más del 1 % de participación y China aumenta más del 5 % solamente representan el 1,5 % del total de importaciones de Paraguay en Se trata de Productos químicos orgánicos, y Muebles y sus partes (Cuadro 14).

14 Secretaría Permanente 12 Relaciones Extrarregionales CUADRO 14 Descripción Participación de Uruguay Variación Valor 2011 % Participación de China Variación PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 4,29% 0,56% 3,73% 1,09 18,06% 61,68% 43,62% 532 MUEBLES Y SUS PARTES; CAMAS, COLCHONES, SOMIERES, COJINES Y ARTICULOS RELLENOS SIMILARES 2,56% 1,09% 1,47% 0,44 5,28% 19,04% 13,76% Sub. Total 1,53 MERCOSUR. Se repite en este caso la situación vista en Brasil, con una disminución de la participación del bloque en el total, mayor que en el caso de Uruguay. Los mayores descensos se dan en Artículos clasificados según el material y en Minerales y Metales, aunque este último de muy poca relevancia en el total de importaciones del país en 2011 (Cuadro 12). A nivel de ítem a tres dígitos, se aprecia que aquellos en los cuales la participación de MERCOSUR cae, representan el 60 % de las importaciones de Paraguay en 2011, y algo más de un tercio el comercio de aquellos en los que aumenta la proporción adquirida por Paraguay desde el bloque. Una parte muy minoritaria es la del comercio de los ítemes que no ven alterada su presencia (Cuadro 13). En lo que respecta a los bienes en los cuales la participación decreciente del MERCOSUR (caída de más del 1 %) coincide con un aumento significativo de la de China (aumento de más del 5 %), corresponde señalar que representaron en 2011 casi el 44 % del total importado por Paraguay, y entre ellos se destacan: Materias y productos químicos; Manufacturas de caucho; Hierro y acero; Máquinas de oficina y procesamiento de datos; Aparatos y equipos de telecomunicaciones; Vehículos de carretera; y Artículos manufacturados diversos (Cuadro 15). CUADRO 15 Participación del MERCOSUR Valor 2011 % Participación de China Variación Variación 501 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 26,38% 13,01% 13,37% 1,09% 18,06% 61,68% 43,62% 509 MATERIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS, N.E.P. 65,46% 60,94% 4,52% 2,58% 8,68% 20,41% 11,72% 512 MANUFACTURAS DE CAUCHO, N.E.P. 75,40% 42,50% 32,90% 2,31% 2,01% 31,05% 29,04% 515 HILADOS, TEJIDOS, ARTICULOS CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES, N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 46,46% 26,76% 19,69% 1,57% 16,95% 57,02% 40,07% 518 HIERRO Y ACERO (Hasta 1993 correspondía a la subcategoría 403) 96,75% 70,11% 26,64% 2,26% 0,09% 6,56% 6,47% 523 MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES 36,72% 28,30% 8,42% 0,16% 15,06% 48,30% 33,24% 525 MAQUINAS DE OFICINA Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 3,71% 0,88% 2,83% 6,58% 36,38% 83,48% 47,10% 526 APARATOS Y EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y PARA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO 8,13% 1,35% 6,78% 10,57% 28,96% 81,60% 52,64% 528 VEHICULOS DE CARRETERA (INCLUSO AERODESLIZADORES) 25,45% 23,39% 2,06% 9,18% 3,84% 15,45% 11,61% 537 APARATOS, EQUIPOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS Y ARTICULOS DE OPTICA, N.E.P.; RELOJES 20,27% 13,29% 6,98% 0,35% 32,78% 49,64% 16,86% ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, N.E.P. 17,37% 12,79% 4,58% 7,08% 49,43% 75,98% 26,54% Sub. Total 43,71%

15 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº China. La importancia relativa de China se incrementa fuertemente (más de 18 %), en el total, y en los capítulos de productos más elaborados y de mayor importancia en la pauta importadora de Paraguay. Es el país en el que la proporción de China en el total de compras más aumenta (Cuadro 12). Considerando la información a nivel de ítem a 3 dígitos, se aprecia que aquellos en los que aumenta la participación de China en las importaciones, representan algo más de tres cuartas partes del total importado por el país en 2011, un quinto los que no ven alterada su presencia, correspondiendo una proporción insignificante a aquellos en los cuales la importancia disminuye (Cuadro 13). Finalmente, se aprecia que hay una gran coincidencia de los productos en los cuales la presencia de China se ha mostrado particularmente agresiva (aumentando su participación más del 10 %), y aquellos en los que se constataba una fuerte competencia con el MERCOSUR, como se aprecia en el Cuadro 16. Ellos constituyen más del 50 % de la pauta importadora de Paraguay en CUADRO 16 Participación China Variación Valor FIBRAS TEXTILES (EXCEPTO LAS MECHAS (TOPS) Y OTRAS FORMAS DE LANA PEINADA) Y SUS DESPERDICIOS (NO MANUFACTURADAS EN HILADOS, HILOS O TEJIDOS) 0,35% 14,21% 13,87% 0, PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 18,06% 61,68% 43,62% 1, MATERIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS, N.E.P. 8,68% 20,41% 11,72% 2, MANUFACTURAS DE CAUCHO, N.E.P. 2,01% 31,05% 29,04% 2, HILADOS, TEJIDOS, ARTICULOS CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES, N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 16,95% 57,02% 40,07% 1, MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES 15,06% 48,30% 33,24% 0, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL EN GENERAL, N.E.P., Y PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS, N.E.P. 6,17% 26,91% 20,74% 4,37 MAQUINAS DE OFICINA Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 36,38% 83,48% 47,10% 6,58 APARATOS Y EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y PARA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO 28,96% 81,60% 52,64% 10,57 MAQUINARIA, APARATOS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS, N.E.P., Y SUS PARTES Y PIEZAS ELECTRICAS (INCLUSO LAS CONTRAPARTES NO ELECTRICAS, N.E.P., DEL EQUIPO ELECTRICO DE USO DOMESTICO) 11,91% 33,42% 21,50% 3,74 VEHICULOS DE CARRETERA (INCLUSO AERODESLIZADORES) 3,84% 15,45% 11,61% 9,18 MUEBLES Y SUS PARTES; CAMAS, COLCHONES, SOMIERES, COJINES Y ARTICULOS RELLENOS SIMILARES 5,28% 19,04% 13,76% 0,44 INSTRUMENTOS Y APARATOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y DE CONTROL, N.E.P. 5,68% 20,43% 14,76% 0,53 APARATOS, EQUIPOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS Y ARTICULOS DE OPTICA, N.E.P.; RELOJES 32,78% 49,64% 16,86% 0,35 ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, N.E.P. 49,43% 75,98% 26,54% 7,08 Sub. Total 50,95

16 Secretaría Permanente 14 Relaciones Extrarregionales Evolución de las importaciones de Uruguay según Grandes Categorías de Productos. Período En el caso de Uruguay, en términos globales, el MERCOSUR aumenta su participación en las importaciones al igual que en Argentina, aunque en menor proporción (2.49%), mientras China lo hace en medida bastante mayor (casi 13 %). En 6 de los capítulos la participación del MERCOSUR en el mercado uruguayo cae, llamando la atención la fuerte caída en Maquinaria y equipo de transporte (donde existen acuerdos automotrices con Argentina y Brasil), al que corresponde en 2011 el 28,7 % de las importaciones totales del país, y en el que China incrementa su participación casi un 22 % (Cuadro 17). VARIACION DE LA PARTICIPACIÓN EN URUGUAY ENTRE 2011 y 1990 A NIVEL DE CAPITULOS DE G.C.P. (%) VARIACION (%) PARTICIPACION EN EL TOT VAR MCS CHINA (%) 10 Alimentos 13,10% 1,14% 4,74 8,09 3,35 11 Bebidas, Tabaco y Oleaginosos 18,85% 1,04% 2,18 2,79 0,61 20 Mat. Prim. De Origen Agrícola 28,31% 5,88% 3,82 2,35 1,47 30 Comb. Y Lub. Min. Y Prod. Conexos 34,40% 0,05% 18,08 20,47 2,39 40 Minerales y Metales 3,23% 5,10% 1,93 1,10 0,83 50 Prod. Qui. Y Conexos N.E.P. 0,19% 9,61% 21,33 17,11 4,22 51 Art. Man. Clas. Según el material 8,85% 14,38% 12,27 10,85 1,42 52 Maq. Y Equipo de Transporte 13,90% 21,93% 30,50 28,74 1,76 53 Artículos Man. Diversos 1,62% 35,41% 5,11 8,50 3,39 60 Merc. Y Oper. No Clasificadas 43,64% 69,09% 0,04 0,00 0,04 TOTAL 2,49% 12,99% 100,00 100,00 0,00 CUADRO 17 Al igual que en los casos anteriores, se aprecia que la presencia de China se incrementa más en capítulos de productos de mayor elaboración y mayor participación en la pauta importadora de Uruguay. Considerando las importaciones desagregadas a nivel de 3 dígitos, la proporción del total de importaciones que corresponde a aquellos ítems en que la presencia del MERCOSUR aumenta en el período, se incrementa especialmente en la primera década, y se incrementa la parte que corresponde a aquellos que mantienen su posición. Pero en ambos períodos, es claro que más de la mitad corresponde al comercio de los que disminuyen su presencia. En cambio, China mayoritariamente ve aumentar la proporción del mercado correspondiente a los ítems que crecen en su participación, en todo el período. Por otra parte, es insignificante la proporción del comercio de aquellos que disminuyen (Cuadro 18). CUADRO 18 PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE URUGUAY A NIVEL DE ITEM (%) VARIACIÓN ENTRE 1990 y 2011 % DE LAS IMPORTACIONES EN ITEM QUE: MERCOSUR CHINA 43,91 AUMENTA 70,04 AUMENTA 2,49 IGUAL 29,96 IGUAL 53,60 CAE CAE 100,00 100,00 PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES DE URUGUAY A NIVEL DE ITEM (%) VARIACIÓN ENTRE 2000 y 2011 % DE LAS IMPORTACIONES EN ITEM QUE: 17,31 AUMENTA 70,05 AUMENTA 25,93 IGUAL 29,63 IGUAL 56,76 CAE 0,32 CAE 100,00 100,00

17 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº En lo que respecta a los productos en los que China compite con MERCOSUR en el mercado uruguayo (aquellos en los que el primero cae más del 1 % y la segunda aumenta por encima del 5 %), ellos constituyen el 23 % de la pauta importadora del país en Los más importantes son: Materias y productos químicos; Máquinas de oficina y de procesamiento de datos; Aparatos y equipos de telecomunicaciones y reproducción de sonido; prendas y accesorios de vestir; y Artículos manufacturados diversos. Como se aprecia en el Cuadro 19, la participación de China en tres de ellos es muy significativa. Comercio de Uruguay por GCP VALOR 2011 MCS 2000 MCS 2011 VAR CHINA 2000 CHINA 2011 VAR 114 ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN ANIMAL 0,10 52,77% 22,91% 29,86% 15,01% 24,90% 9,88% 202 CAUCHO EN BRUTO (INCLUSO EL CAUCHO SINTETICO Y REGENERADO) 0,79 17,57% 2,01% 15,56% 12,46% 12,46% 404 METALES NO FERROSOS 0,57 78,18% 53,64% 24,54% 0,43% 9,67% 9,24% 501 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 1,94 35,98% 19,13% 16,85% 7,18% 23,74% 16,57% 502 PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS 0,51 51,87% 40,56% 11,31% 2,15% 11,56% 9,41% 509 MATERIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS, N.E.P. 2,98 54,46% 51,19% 3,28% 3,59% 14,88% 11,29% 515 HILADOS, TEJIDOS, ARTICULOS CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES, N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 1,87 41,78% 33,61% 8,17% 7,51% 38,43% 30,92% 516 MANUFACTURAS DE MINERALES NO METALICOS, N.E.P. 1,20 72,35% 55,54% 16,82% 2,89% 17,34% 14,45% 521 MAQUINARIA Y EQUIPO GENERADORES DE FUERZA 0,61 61,98% 26,52% 35,46% 0,23% 9,91% 9,68% 523 MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES 0,16 16,32% 12,20% 4,13% 6,22% 25,91% 19,69% 525 MAQUINAS DE OFICINA Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 2,38 8,17% 1,38% 6,78% 5,00% 49,85% 44,85% 526 APARATOS Y EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y PARA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO 2,63 12,75% 11,38% 1,38% 6,50% 40,06% 33,56% 532 MUEBLES Y SUS PARTES; CAMAS, COLCHONES, SOMIERES, COJINES Y ARTICULOS RELLENOS SIMILARES 0,93 65,83% 56,72% 9,11% 3,12% 29,38% 26,26% 533 ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y OTROS ARTICULOS ANALOGOS PARA CONTENER OBJETOS 0,24 13,53% 6,07% 7,47% 49,02% 73,29% 24,27% 534 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 2,17 48,33% 17,13% 31,20% 20,59% 63,09% 42,49% 535 CALZADO 0,97 45,46% 25,36% 20,09% 31,57% 55,75% 24,18% 537 APARATOS, EQUIPOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS Y ARTICULOS DE OPTICA, N.E.P.; RELOJES 0,29 29,42% 15,07% 14,35% 5,04% 24,90% 19,86% 538 ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, N.E.P. 2,71 40,96% 37,53% 3,43% 11,02% 28,32% 17,31% SUB TOTAL 23,04 CUADRO 19 Finalmente, se presentan en el Cuadro 20 los bienes en los que la penetración China es particularmente fuerte, y que constituyen casi el 47 % de las compras externa de Uruguay. Por su importancia relativa se destacan, además de los cinco anteriores: Abonos; Maquinaria y equipo industrial en general; Aparatos y artefactos eléctricos de uso doméstico; y Vehículos de carretera. En estos cuatro casos, si bien China muestra una fuerte penetración, la participación del MERCOSUR no disminuyó de forma importante. En el caso de los Vehículos, probablemente debido a la existencia de los acuerdos automotrices con Argentina y Brasil.

18 Secretaría Permanente 16 Relaciones Extrarregionales Participación China Comercio de Uruguay por GCP VALOR 2011 ( VAR CAUCHO EN BRUTO (INCLUSO EL CAUCHO 202 SINTETICO Y REGENERADO) 0,79 0,00% 12,46% 12,46% 501 PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS 1,94 7,18% 23,74% 16,57% 506 ABONOS (EXCEPTO LOS DEL GRUPO 272) 3,33 0,00% 10,74% 10,74% 509 MATERIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS, N.E.P. 2,98 3,59% 14,88% 11,29% 513 MANUFACTURAS DE CORCHO Y DE MADERA (EXCEPTO MUEBLES) 0,35 1,99% 12,49% 10,50% 515 HILADOS, TEJIDOS, ARTICULOS CONFECCIONADOS DE FIBRAS TEXTILES, N.E.P., Y PRODUCTOS CONEXOS 1,87 7,51% 38,43% 30,92% 516 MANUFACTURAS DE MINERALES NO METALICOS, N.E.P. 1,20 2,89% 17,34% 14,45% 517 MANUFACTURAS DE METALES, N.E.P. 1,85 5,40% 18,64% 13,25% 523 MAQUINAS PARA TRABAJAR METALES 0,16 6,22% 25,91% 19,69% 524 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL EN GENERAL, N.E.P., Y PARTES Y PIEZAS DE MAQUINAS, N.E.P. 4,13 4,90% 20,05% 15,14% MAQUINAS DE OFICINA Y MAQUINAS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS 2,38 5,00% 49,85% 44,85% APARATOS Y EQUIPO PARA TELECOMUNICACIONES Y PARA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO 2,63 6,50% 40,06% 33,56% 527 MAQUINARIA, APARATOS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS, N.E.P., Y SUS PARTES Y PIEZAS ELECTRICAS (INCLUSO LAS CONTRAPARTES NO ELECTRICAS, N.E.P., DEL EQUIPO ELECTRICO DE USO DOMESTICO) 4,14 5,78% 21,79% 16,01% 528 VEHICULOS DE CARRETERA (INCLUSO AERODESLIZADORES) 10,41 2,70% 19,24% 16,55% 531 EDIFICIOS PREFABRICADOS; ARTEFACTOS Y ACCESORIOS SANITARIOS Y PARA SISTEMAS DE CONDUCCION DE AGUAS, CALEFACCION Y ALUMBRADO, N.E.P. 0,42 11,46% 28,94% 17,48% 532 MUEBLES Y SUS PARTES; CAMAS, COLCHONES, SOMIERES, COJINES Y ARTICULOS RELLENOS SIMILARES 0,93 3,12% 29,38% 26,26% 533 ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO Y OTROS ARTICULOS ANALOGOS PARA CONTENER OBJETOS 0,24 49,02% 73,29% 24,27% 534 PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR 2,17 20,59% 63,09% 42,49% 535 CALZADO 0,97 31,57% 55,75% 24,18% 536 INSTRUMENTOS Y APARATOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y DE CONTROL, N.E.P. 0,78 1,73% 12,46% 10,73% CUADRO 20 APARATOS, EQUIPOS Y MATERIALES FOTOGRAFICOS Y ARTICULOS DE OPTICA, N.E.P.; RELOJES 0,29 5,04% 24,90% 19,86% ARTICULOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, N.E.P. 2,71 11,02% 28,32% 17,31% SUB TOTAL 46,67

19 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº CONCLUSIONES Independientemente que puede haber otros concurrentes del Resto del Mundo, se constata una fuerte penetración de China en los cuatro mercados de los países del MERCOSUR considerados, desde el período de inicio del bloque. En cada mercado, la participación del país asiático en las importaciones aumenta siempre, al tiempo que la de los restantes miembros del MERCOSUR disminuye o aumenta en proporción bastante menor. En todos los casos, la proporción de las importaciones de aquellos ítems a tres dígitos que aumenta su participación, representa más del 70 %. Esto, que se da a nivel global, se muestra, en cada caso, particularmente fuerte en ciertos productos, que son los que se presentan en el Cuadro 21. De ellos, los que muestran una fuerte penetración china en 3 ó 4 países del MERCOSUR, y que compiten directamente con este último por lo menos en dos de ellos, son: Productos químicos orgánicos; Manufacturas de corcho y madera; Hilados y tejidos; Manufacturas de minerales no metálicos; Manufacturas de metales n.e.p.; Maquinaria para metales; Máquinas de oficina y procesamiento de datos; Aparatos y equipos de telecomunicaciones y reproducción de sonido; Muebles y artefactos sanitarios; Artículos de viaje; Prendas de vestir; y Artículos de fotografía. Se trata en general de bienes en los que priman los de alto valor agregado; en particular, son de importancia los bienes de capital, en los que China ha mostrado una alta capacidad de penetración en los mercados mundiales sobre todo en los países en desarrollo, en los que compite más por precio que por calidad 6. 6 Heavy duty: China s next wave of exports: Economic Intelligence Unit En 37 sectores de bienes de capital que representaron en millones de dólares de comercio mundial, China aumentó su participación de 8.5 a 14.0 % entre 2007 y En particular, en equipo de construcción pasó del 2,3 al 10.2 % entre 2001 y 2010, sobre todo a países no miembros de la OECD.

20 Secretaría Permanente 18 Relaciones Extrarregionales CUADRO 21 ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 9 Cuadro 10 Cuadro 11 Cuadro 14 Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17 Uruguay Mercosur Intensa Comp. Uruguay Mercosur Intensa Comp. Uruguay Mercosur Intensa Comp. Mercosur Intensa Comp. Pescado Legumbres y frutas 106 Azúcar 107 Pienso p. animales Ac. Y grasas animales 114 Caucho Fibras textiles Metales no ferrosos Prod. Quim. Orgánicos Prod. Quim. inorgánicos Tinturas 503 Abonos Plásticos primarios 507 Plásticos no primarios Prod. Quimicos n.e.p Cuero y manufacturas 511 Manuf. De caucho Man.corcho y madera Papel 514 Hilados y tejidos Man de min.no metalicos Man.de metales n.e.p Hierro y acero Maq.y equipo de fuerza Maq especiales p. industria Maq. Para metales Maq. En general Maq.of. Y proc. De datos Ap. y eq. De telecom Ap. Eléctricos domésticos Vehículos Equipos Sanitarios Muebles Art. De viaje Prendas de vestir Calzado Instrumentos científicos Art. De fotografía Art. Manuf. Diversos Numero de sectores % de las Importaciones 5,25 19,63 37,24 4,92 46,3 41,67 1,53 43,71 50,95 23,04 46,67 Por otra parte, esos bienes en los que China ha tenido un fuerte aumento en su participación (más del 10 %), representan en cada mercado entre el 37 y el 50 % de las importaciones totales (Cuadro 21). Es algo menor la proporción en que esto va asociado a una caída en la presencia del MERCOSUR, pero siempre es significativa. El país que presenta mayor cantidad de sectores (22) en que al mismo tiempo en que cae la participación del MERCOSUR aumenta la de China es Brasil, seguido de Uruguay (18). Se trata entonces de los mercados en los que más se ha expresado la competencia de China con los países socios. En lo que respecta a Uruguay, en cambio, la competencia de China parece haber afectado poco las importaciones que los restantes países del bloque realizan desde este origen, tanto en la pauta importadora de cada uno, como en el número de sectores afectados. Esto está sin duda vinculado a dos rasgos de las exportaciones de Uruguay a la región: por un lado, las principales exportaciones de Uruguay no están sometidas a una competencia significativa con los productos que se importan de China, y por otro, en algún caso de trata de comercio administrado, como es el automotriz.

21 Participación de China en las importaciones SP/RRREC-CHINA-ALC/Di Nº En términos de las relaciones comerciales en general al interior del bloque, las tendencias analizadas admitirían tres posibilidades. La primera sería que medidas comerciales adoptadas por los países afecten el comercio intrarregional, y no las importaciones de un jugador particularmente agresivo a nivel mundial como es China; que el proceso de integración no se ha profundizado lo suficiente para abastecer los aumentos de demanda de los países miembros en un período de fuerte crecimiento como ha sido el reciente; o ambas posibilidades conjuntamente. Las dos últimas posibilidades parecen ser las más probables, en particular en el caso de Brasil, que constituye la mayor economía del bloque, y su aumento de demanda de importaciones es sin duda el más significativo.