PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA INMIGRANTES

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1 Organiza: PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA INMIGRANTES Madrid, 31 de enero de 2008 Fortalezas y debilidades de un sector en crecimiento ante el nuevo escenario económico ADICAE DEUTSCHE BANK CREDIT GESCREDIT Principales riesgos de este mercado: evaluación y gestión CLUB DE GESTIÓN DE RIESGOS DE ESPAÑA Estrategias en el desarrollo de productos y servicios financieros para inmigrantes: créditos al consumo CONSUMER FINANCE microcréditos LA CAIXA tarjetas revolving BARCLAYS NOVAPRESS MEDIA hipotecas CAJA MADRID CITIFINANCIAL Comercialización de productos y servicios financieros para este nicho de mercado Financiación para países de origen: hipotecas, consumo y remesas MUNDOCREDIT CAIXA GALICIA ANAED BBVA Los bancos latinoamericanos en el nuevo escenario financiero español BANCO GUAYAQUIL Colaboran: ASOCIACION ESPAÑOLA DE EJECUTIVOS DE FINANZAS

2 qué...? Sabía qué...? ADICAE DEUTSCHE BANK CREDIT GESCREDIT CLUB DE GESTIÓN DE RIESGOS DE ESPAÑA CONSUMER FINANCE LA CAIXA BARCLAYS NOVAPRESS MEDIA CAJA MADRID CITIFINANCIAL MUNDOCREDIT CAIXA GALICIA ANAED BBVA BANCO GUAYAQUIL Cerca del 10 % de la población española es inmigrante. En la última década, el número de extranjeros residentes en España mayores de 16 años se ha multiplicado por diez, tal y como revelan datos de la encuesta de población activa. En consecuencia, se prevé que este sector consumirá en 2007 más de millones de euros. Este nuevo consumidor ha empujado a las entidades financieras a ofrecerles sus productos y servicios, ya sean exclusivos para ellos o personalizados para adaptarse lo mejor posible a sus necesidades. A finales de 2007, esta apuesta se ha traducido en cifras como las siguientes: El colectivo inmigrante ha solicitado, aproximadamente, el 7,4% de todo el crédito hipotecario 15 de cada 100 viviendas en España son compradas por inmigrantes, es decir, cerca de viviendas al año Uno de los primeros contactos de los inmigrantes con las entidades financieras consiste en el envío de dinero a sus países de origen remesas. Desde hace unos años las remesadoras compiten en este negocio con los bancos y cajas de ahorros, hecho que ha influido en la disminución de las comisiones cobradas a los clientes por este servicio. La Secretaria de Estado de Inmigración prevé que el volumen de remesas que enviarán desde España en 2007 podría superar los millones de euros, casi 700 millones más que en Con el fin de abordar la evolución y perspectivas de futuro del sector financiero que se dirige a los nuevos ciudadanos, Intereconomía Conferencias organiza la jornada Productos y servicios financieros para inmigrantes, que se celebrará el próximo día 31 de enero en Madrid. En una situación tan delicada como la que vive el mercado financiero a consecuencia de la crisis de las hipotecas de alto riesgo estadounidense subprime, esta jornada contempla, desde diferentes enfoques (bancos, cajas de ahorros, intermediarios financieros, remesadoras y asociaciones de consumidores), las oportunidades de negocio y los riesgos financieros que implica este colectivo. Así, en este encuentro se abordarán los siguientes aspectos: Oferta y comercialización de productos y servicios financieros dirigidos a ellos (financiación al consumo e hipotecaria y remesas) Financiación de bienes desde España para países de origen Implantación de bancos latinoamericanos en España que se dirigen a este colectivo Principales riesgos financieros que suponen los inmigrantes Restricciones de crédito que puede sufrir el inmigrante y su comportamiento de pago En la confianza de que este encuentro sea de su interés, y esperando poder saludarle con motivo de este acto, reciba mi más atento y cordial saludo, Patricia Gómez Vega Directora de Programas Intereconomía Conferencias

3 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA INMIGRANTES 8.45 h 9.00 h Recepción de asistentes y entrega de la documentación Bienvenida e Introducción a cargo del Presidente y Moderador de la Jornada: Perfil socioeconómico de este colectivo y modelo estratégico de banca para inmigrantes D. Fernando Bellón de Aguilar Senior Manager Responsable de Entidades Financieras PRICEWATERHOUSECOOPERS Elaboración de scorings específicos para este sector Scoring de aprobación como herramienta de pronóstico de posibles incumplimientos de operaciones de crédito Scoring de gestión como fórmula de control y seguimiento del cliente D. Alfonso SerranoSúñer Socio de Management Solutions y vocal del Consejo de Gobierno del CLUB DE GESTIÓN DE RIESGOS DE ESPAÑA 9.15 h I. Fortalezas y debilidades de un sector en crecimiento ante el nuevo escenario económico Mesa redonda: el colectivo inmigrante como cliente de entidades financieras Más de de extranjeros residentes en España consumirán más de millones de euros en 2007, según datos extraídos del Anuario de Comunicación del Inmigrante en España. Estos potenciales clientes se han convertido en el punto de mira de las empresas, y entre éstas, las entidades financieras, que personalizan sus productos para este colectivo o lanzan otros dirigidos exclusivamente a ellos h II. Estrategias en el desarrollo de productos y servicios para inmigrantes: financiación al consumo e hipotecaria Desde el primer trimestre de 2007 y ante el desplazamiento de los créditos hipotecarios por los de consumo como forma de financiación en los hogares españoles, las entidades financieras han reorientado sus estrategias de captación de clientes. Esta decisión surge por la dificultad del colectivo inmigrante para acceder a los créditos hipotecarios debido al incremento del precio de la vivienda. Aún así, algunas entidades financieras han seguido destacando por la concesión de hipotecas a inmigrantes. Cómo se espera que evolucione el negocio financiero dirigido al colectivo inmigrante ante el nuevo escenario económico? Qué restricciones se van a llevar a cabo: impacto de las restricciones de crédito en el cliente inmigrante Cómo se espera que se comporte la tasa media de morosidad: características del comportamiento de pago de este colectivo La apuesta de las entidades financieras por este colectivo: oportunidades de negocio Qué características hacen más o menos interesante al inmigrante como cliente? Diferentes perfiles, productos y servicios financieros más demandados, niveles de riesgo, etc. Necesidad de bancarización de este colectivo Papel de las reunificadoras de crédito en el negocio inmigrante h h Particularidades de Créditos al consumo: el caso de Crediágil Definición del modelo de negocio Fases del proceso de concesión Requisitos a cumplir por los solicitantes Ventajas e inconvenientes de este tipo de créditos para la entidad financiera y el usuario final D. Arturo Merlano Soto Director de Negocio Subprime de Crediágil CONSUMER FINANCE Microcréditos: el caso de la Caixa D. Luis Tormo Jané Director Comercial y de Operaciones GESCREDIT D. Manuel Pardos Vicente Presidente ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS Y SEGUROS (ADICAE) Definición del modelo de negocio de Microbank Modalidades de microcréditos: particularidades, condiciones de contratación y requisitos de solicitantes Microcréditos sociales Microcréditos financieros Ventajas e inconvenientes de este tipo de créditos D. Fernando Acuña Ruiz Director General DEUTSCHE BANK CREDIT D. Ramón Gatell Collell Director Comercial de Microbank LA CAIXA h h h Café Principales riesgos de este mercado: evaluación y gestión Adaptación de los indicadores de análisis de riesgos al inmigrante: diferencias en este tipo de análisis entre los particulares nacionales y este colectivo Los inmigrantes obtienen 50 millones en microcréditos Las cajas de ahorros han concedido desde el año 2006 microcréditos a inmigrantes por valor de 50 millones de euros. El préstamo medio se sitúa en euros, según indicó Juan Antonio Olavarrieta, director general adjunto de la CECA, durante la presentación de un informe sobre el acceso a las finanzas como factor de desarrollo presentado ayer en Bruselas con el secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico, Jomo Sundaram. Cinco Días. Martes 6 de noviembre de 2007

4 12.45 h Tarjeta de crédito revolving: la experiencia de la Tarjeta Visa Latino III. Comercialización de productos y servicios financieros para este nicho de mercado Líneas generales del acuerdo entre Barclaycard y el periódico Latino: objetivos principales y planes futuros Requisitos de contratación Servicios accesibles a través de esta tarjeta y sus ventajas principales D. Carlo Campos Consejero Delegado NOVAPRESS MEDIA h Adaptación de las estrategias de marketing para captar y fidelizar a este nicho de mercado La mayoría de las entidades financieras se acercan al inmigrante para ofrecerle sus productos, pero no todas lo hacen de la misma forma. Mientras unas crean oficinas específicas para ellos, otros integran a este colectivo en su banco, pero siempre personalizando desde sus productos hasta sus campañas de marketing, como es el caso del Santander h h D. Fernando Albert Trapero Director de Marketing BARCLAYCARD Financiación hipotecaria: el cliente inmigrante ante el nuevo escenario Fases de la campaña de marketing del Santander dirigida al cliente inmigrante Captación Estrategias en función de la segmentación del cliente inmigrante y de sus demandas Canales utilizados Firma: cierre de la relación contractual Formas de fidelización El caso de Caja Madrid Análisis previo: pautas de orientación y estudio de viabilidad del cliente inmigrante hacia su hipoteca más adecuada Proceso de tramitación de la hipoteca: Particularidades de la hipoteca Requisitos de contratación Volumen de negocio que suponen las hipotecas dirigidas a inmigrantes para Caja Madrid D. Francisco Javier Sánchez Baños Director del Departamento de Hipotecas y Servicios CAJA MADRID El caso de Citifinancial Situación de partida: la necesidad de vivienda del inmigrante Nuevas necesidades de este colectivo: primera vivienda vs. consolidación de deuda Cómo es el proceso actual de concesión de hipotecas a inmigrantes? Definición del riesgo de esta hipoteca Características principales de la hipoteca Condiciones para su contratación D. Joaquín Valle del Olmo Responsable del Negocio Hipotecario CITIFINANCIAL h h h D. Fernando Silva Fernández Director de Banca Personal Internacional IV. Financiación para países de origen: hipotecas, consumo y remesas El 70% de la población inmigrante que llega a España acaba asentándose en nuestro país, pero no por eso dejan de financiar bienes desde aquí para sus países de origen, como viviendas, ni de enviar dinero a sus familiares. Estas dos prácticas habituales del colectivo inmigrante han sido un filón a explotar por las entidades financieras para ganar cuota de mercado. Tramitación de préstamos hipotecarios españoles para adquirir viviendas en país de origen Préstamo para Vivienda en Latinoamérica y Europa del Este Acuerdo con otras entidades Requisitos para su contratación Ventajas e inconvenientes de esta financiación D. Susana de Medrano Boix Directora General MUNDOCREDIT (GRUPO BANCO POPULAR) Financiación de bienes de consumo para países de origen h h Almuerzo Modelo de financiación al consumo dirigido a inmigrantes para su país de origen Proceso de concesión de este tipo de bienes a extranjeros residentes en España para distribuirlos en Sudamérica D. José Luis Delso Prieto Director de Redes Complementarias CAIXA GALICIA

5 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS PARA INMIGRANTES h h Estrategia del Banco Guayaquil en España h Remesas: un negocio para remesadoras y entidades financieras tradicionales El punto de vista de la remesadora Análisis del mapa de remesas enviadas desde España: principales países receptores Cómo afecta a las remesadoras la Proposición no de Ley sobre remesas aprobada el 19 de diciembre de 2006 y la Directiva de Servicios de Pago? Operativa, tarifas y destinos Costes de la transferencia Acuerdos con entidades financieras Volumen anual de negocio de las remesadoras h Su modelo de negocio Implantación en España: su Oficina de Representación en Madrid Acuerdos con entidades financieras españolas Cartera de productos Perfil del destinatario Condiciones de contratación Ventajas e inconvenientes Dña. Euvenia Touriz Mawing Vicepresidenta y Representante del Banco en España BANCO GUAYAQUIL D. Juan Dalmau Blanch Presidente ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE ENVÍO DE DINERO (ANAED) El punto de vista del banco h Fin de la conferencia Todos los ponentes han confirmado formalmente su participación. En caso de producirse cambios en la agenda, será por causas ajenas a la organización. Las remesas; una oportunidad de bancarizar al colectivo inmigrante? Cómo afecta al negocio bancario la Proposición no de Ley sobre remesas aprobada el 19 de diciembre de 2006 y la Directiva de Servicios de Pago? Canal: Dinero Express Principales países receptores de remesas Modalidades de envío de dinero y operativa Como servicio individual Como servicio integrado dentro de otro producto financiero: Cuentas Claras Multipaís Envíos Costes de la transferencia de remesas: el caso de las comisiones interbancarias Acuerdos del BBVA con entidades financieras en materia de remesas Volumen anual de negocio que suponen las remesas para el BBVA Organiza: Colaboran: D. Anouar Zaoudi Márquez de Prado Director de Servicios Financieros de Inmigrantes BBVA h V. Los bancos latinoamericanos en el nuevo escenario financiero español En los últimos años se han implantado oficinas de representación de bancos latinoamericanos en España para darse a conocer y establecer relaciones con las entidades financieras españolas. Por el momento, los bancos latinoamericanos que han llegado a España no cuentan con ninguna sucursal aquí: éste es el siguiente paso que esperan dar cuando lo autorice el Banco de España. ASOCIACION ESPAÑOLA DE EJECUTIVOS DE FINANZAS

6 Productos y servicios financieros para inmigrantes Madrid, 31 de enero de 2008 Información e inscripciones: Intereconomía Conferencias Pº de la Castellana, ª pl Madrid. Tlf Fax Lugar de celebración: Hotel Holiday Inn Plaza Carlos Trías Bertrán, 4 Acceso por C/ Orense, Madrid Precio por inscripción: % IVA. Obtenga 150 de descuento si se inscribe antes del 28 de Diciembre! Para confirmar cumplimente la ficha y envíe este boletín, junto con el justificante de pago al fax Es imprescindible haber realizado el pago para la entrada a la conferencia. CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS POR GRUPO Ficha de inscripción Apellidos... Nombre... Tel...Fax Empresa...Sector... Dpto...Cargo... CIF...Web... Dirección... Población...CP... Firma: Ref: 803AEEF Forma de pago: Transferencia bancaria a: Intereconomía Corporación, S.A. a la cuenta nº: Imprescindible incluir como concepto Banca inmigrantes y nombre de empresa Cheque bancario, a nombre de Intereconomía Corporación S.A. (Departamento de Formación). Pº de la Castellana, ªpl Madrid. Cancelaciones: Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos 24h. antes de la Conferencia. En este caso será retenido un 10% en concepto de gastos de administración. En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 h., no será reembolsado el importe de la conferencia. Sus datos personales serán incluidos en un fichero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (paseo de la Castellana 3638, 9ª Pl Madrid) con el fin de ser utilizados para promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante notificación escrita, según L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección indicada. La política de protección de datos personales se encuentra a su disposición llamando al