El mercado del aceite de oliva en Argelia

Transcripción

1 El mercado del aceite de oliva ia Noviembre 2016 Este estudio ha sido realizado por Virginia Villarraso López, bajo la supervisión de la

2 El presente estudio de mercado tratará sobre la industria del aceite de oliva ia. El aceite de oliva se puede clasificar en cuatro categorías principales, según la calidad del mismo: o Aceite de oliva virgen extra: Es el aceite de mayor calidad, pues no añade ningún tipo de aditivos ni conservantes y conserva todas sus características sensoriales y propiedades. Presenta un grado de acidez inferior al 0,8%. o Aceite de oliva virgen: Es zumo de aceituna de calidad, sin aditivos ni conservantes, aunque presenta algún defecto sensorial y el grado de acidez suele ser superior al 0,8%. o Aceite de oliva: Este tipo de aceite es de menor calidad que los anteriores, al ser elaborado a través de una mezcla de aceites refinados y aceites vírgenes. El grado de acidez es superior al 2%. o Aceite de orujo de oliva: Es el aceite de menor calidad, aunque sigue siendo apto para el consumo. Es resultado de los restos de la molturación, filtrado y decantación de la aceituna, mezclado con aceite de oliva virgen para elevar la calidad. Tiene un grado de acidez inferior a 1,5%. La superficie mundial de hectáreas dedicadas al cultivo de olivos es de ha. Los países productores de aceite de oliva se encuentran concentrados en la zona del Mediterráneo, y son principalmente España, Italia, Turquía, Túnez y Grecia. Estos agrupan cerca del 95% de las exportaciones mundiales de aceite de oliva virgen. Argelia tiene una superficie total de 238 millones de hectáreas, 9 millones de las cuales se destinan a la agricultura, lo cual supone un 3,7% de su superficie total. El sector agrícola representa un 10% del PIB anual. El Gobierno ha realizado planes quinquenales que han producido un incremento de las hectáreas destinadas a la agricultura. No obstante, este tipo de programas de subvenciones son bastante variables, y se han disminuido las ayudas de este tipo. En el 2015, Argelia fue clasificada como el séptimo país a escala mundial en cuanto a producción de aceite de oliva, con un volumen estimado de toneladas por año. Fuente: elaboración propia a partir de información del Consejo Oleícola Internacional,

3 El Consejo Oleícola Internacional (COI) previó que la producción de aceite de oliva de Argelia para la campaña 2015/2016 sería de toneladas. Argelia ha duplicado su producción en 15 años. Posteriormente ha anunciado que las previsiones han aumentado, siendo la de Argelia un 6% superior a lo estimado, aunque según las cifras estimadas para el 2016, se experimentará un descenso del 11%. El aceite de oliva argelino es caro y con grandes disparidades en cuanto a la calidad. A esto se le une la debilidad de la producción local, provocada por el envejecimiento de la superficie olivar que hay en el territorio, ya que el 43% de los olivos cuenta con más de 50 años. Además, los sistemas de producción son muy arcaicos y tradicionales, lo que supone el principal problema de calidad del aceite de oliva del país. Ante esto, el Gobierno argelino cuenta con proyectos y planes de desarrollo del sector, como el Plan de desarrollo de los sectores estratégicos agrícolas Entre los objetivos para fomentar el sector oleícola se encuentra la consecución de una producción de 8,1 millones de quintales para el año 2019, así como el desarrollo de las exportaciones por una cifra de 12 millones de euros. En general, las productoras están modernizando las fábricas y equipamientos de fabricación, así como renovando los olivos para mejorar la calidad del aceite. A través de estas acciones, se pretende elevar el consumo para el año 2030 a 4,5 kg anuales por habitante. Es de destacar también que Argelia aparece entre los países en los que la extracción y el proceso de producción resultan más caros. En general, el coste medio por producir un kilo de aceite de oliva es de 2,63. En Argelia, esta cifra se eleva a 3,90 /kg, mientras que en España supone 2,75 /kg. En Argelia, la producción de aceite de oliva se divide principalmente en tres zonas: la gran Kabilia (Tizi Ouzou), la pequeña Kabilia (Bejaia, Bouira, Jijel) y una parte de la zona este del país. La Kabilia cuenta con casi el 60% del total del área dedicada a la oleicultura. Las principales variedades son Chemlal, Azeradj y Sigoise. En lo relativo al comercio exterior, Argelia no realiza muchas importaciones de aceite, pues con la producción local no es tan necesario. Fuente: elaboración propia a partir de información de aduanas Argelia. 3

4 El principal país exportador es Italia, seguido de Francia, Túnez o España, aunque este último realiza menos intercambios comerciales de los que se podría esperar, dada la importancia que tiene España a nivel mundial en este sector. En cuanto a las exportaciones, es necesario tener en cuenta que Argelia es uno de los principales proveedores de hidrocarburos, por lo que el 96% de sus exportaciones pertenecen a este sector. El resto es prácticamente irrelevante. Aun así, se comienzan a ver exportaciones de aceite de oliva, y empresas como Ifri han comenzado a exportar. Fuente: elaboración propia a partir de información de Aduanas Argelia. Los principales mercados del aceite de oliva virgen argelino son Francia y Canadá, en cuanto a cantidad y coste y continuidad, pues prácticamente todos los años realizan exportaciones. Mali y Emiratos Árabes Unidos también son bastante constantes, mientras que el resto de países realizan compras de forma irregular. En Argelia en general, el consumo medio por habitante en 2013 ia se situó oficialmente en 1,5 kg, cantidad bastante reducida si se compara con países como España, cuyo consumo en el mismo periodo alcanzó los 10,4 kg. Fuente: elaboración propia a partir de información de International Olive Oil Council 4

5 No obstante, estos datos son según cifras oficiales, pero en la práctica su consumo está mucho más extendido, pero no se puede contabilizar al ser a través de la distribución irregular. Además, ia las bondades del consumo del aceite de oliva están cada vez más reconocidas, pues los consumidores son más conocedores y conscientes de los beneficios y bondades de este producto, no únicamente para el consumo, sino también como uso para el bienestar o el cuidado corporal. En Argelia es bastante común la compra de botellas sin etiqueta rellenas de aceite de oliva en establecimientos de cualquier tipo, desde tiendas de comida a peluquerías, y la distribución familiar. También hay muchos consumidores que acuden directamente a almazaras o fábricas de producción de aceite sin marca para adquirirlo. Esta es la causa de que a nivel oficial el consumo diario de aceite de un argelino medio tenga cifras tan bajas, ya que no hay forma alguna de controlar y cuantificar el consumo real ia. Esta irregularidad del mercado se considera una barrera de entrada al mismo, pues no se puede competir en igualdad hasta que no se instauren medidas que fijen y regulen la distribución. Otra de las barreras son los aranceles e impuestos a la importación. En concreto, las partidas analizadas en el estudio tienen un Impuesto de valor añadido de 7 o 17% (a partir del 1 de enero de 2016 serán 9 y 19%) y un Derecho de aduanas del 30%. Entre los documentos requeridos se solicitan el control de conformidad y un control fitosanitario, dependiendo de la partida. Código arancelario Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Zona Impuesto Derechos Árabe de de Valor de Libre Otros Añadido aduanas % Comercio % Régimen general 7% 30% 30% Los demás aceites y sus fracciones, obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida VPH: Control fitosanitario 2. CC: Control de conformidad 17% 30% 30% 1, 2 La forma más común de entrar al mercado argelino es a través de la figura del distribuidor/importador. En Argelia, este papel es a menudo confundido debido a que, en la mayoría de ocasiones, es la misma persona quien realiza ambas acciones. Por lo que respecta a la distribución de alimentos y bebidas, se realiza en su mayoría a través de una red de distribución compuesta por importadores, mayoristas-almacenistas y una serie de intermediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño. Actualmente, existen pocos hipermercados: varios de Cevital (UNO), un Ardis y un Carrefour; además de numerosos pequeños supermercados o superettes y tiendas de ultramarinos, mucho más frecuentadas que los hipermercados. 5

6 En general, Argelia es un país con un gran potencial para la producción del aceite de oliva. El país está cada vez más enfocado a mejorar la producción local en todos sus sectores, en concreto el agrícola. Todos los indicadores muestran que Argelia va encaminada a aumentar su producción de aceite y a convertirse en un país de importancia en el sector. No obstante, para ello es necesario que mejore su formación y conocimientos de la industria, así como la calidad del producto y de la maquinaria utilizada para conseguir los objetivos establecidos. Es en este campo donde surgen las oportunidades de negocio para las empresas españolas. Actualmente, muchos empresarios están comenzando a introducirse en esta industria y necesitan de empresas conocedoras que les acompañen en el desarrollo de sistemas de producción de aceite, a través de la verificación de terrenos, confirmación de la calidad o suministro de maquinaria especializada. En Argelia ya se encuentran presentes empresas españolas que están realizando bastantes proyectos y cuentan con mucha actividad comercial en el país. España es un país que se caracteriza por la producción de un aceite de oliva de alta calidad, por lo que los argelinos cuentan con una consideración positiva del producto. 6