El sector extractivo en Colombia: oportunidades, retos y desafíos (énfasis en perspectiva en Petróleo y Gas)

Transcripción

1 El sector extractivo en Colombia: oportunidades, retos y desafíos (énfasis en perspectiva en Petróleo y Gas) Leopoldo Olavarría Socio, Bogotá Líder del Área de Energía para América Latina

2 Temas a tratar Introducción a Norton Rose Fulbright Visión Panorámica ( ) Oportunidades Aguas Arriba Retos (Metas Planteadas) Desafíos (Dificultades u obstáculos para cumplir los Retos) Perspectivas: Lecciones que pueden extraerse que se vierten en algunas sugerencias 1 Temas a tratar

3 Norton Rose Fulbright en números socios abogados personas 50 + oficinas Top 5 a nivel mundial 2 Introducción a Norton Rose Fulbright

4 Fortaleza en industrias claves Energía y recursos naturales Instituciones financieras Infraestructura Transporte Innovación y tecnología Ciencias de la salud 5 Introducción a Norton Rose Fulbright

5 Práctica global 3 Introducción a Norton Rose Fulbright

6 Visión Panorámica: Climas de inversión en AL (2012) El Instituto Fraser conduce sondeos anuales para clasificar países o regiones con base en sus climas de inversión. El estudio de 2012 incorporó 147 países y/o regiones y los países petroleros de AL recibieron las siguientes calificaciones ( ranking ) 8 Visión Panorámica

7 Impacto del clima de inversión en las inversiones Historias de terror que afectan negativamente cualquier clima de inversión y desestimulan inversiones y actividad aguas arriba : Cambios súbitos o arbitrarios en los sistemas fiscales; Violencia / Inseguridad; Corrupción (específicamente, sobornos); Confiscaciones / Expropiación sin pago de indemnización; Dificultades con sindicatos o laborales; Inversión excesiva de tiempo en: a.- Negociación / administración de contratos, u b.- Obtención de permisos para perforación exploratoria o de desarrollo. Para estimular las inversiones y actividad aguas arriba es preciso evitar historias de terror. 9 Visión Panorámica

8 Impacto: Hasta 2010, Brasil, Colombia, México y Argentina tuvieron los mayores niveles de actividad de perforación exploratoria Número de pozos exploratorios perforados Number of exploration wells completed Brazil Mexico Colombia Argentina T & T Peru Venezuela Chile Falklands Suriname Ecuador Bolivia Source: Wood Mackenzie PathFinder 10 Visión Panorámica

9 Los resultados de Brasil opacan a los demás países Descubrimientos de hidrocarburos (mmbpe) ,000 20,000 15,000 10,000 5, Reserves discovered (p+p) Exploration wells completed Brazil Mexico Colombia Chile Bolivia Peru Source: Wood Mackenzie PathFinder Venezuela T&T Ecuador Argentina Falklands Exploration wells completed 11 Visión Panorámica

10 Visión Panorámica ( ) EE.UU atrae 40% inversión petrolera mundial. Colombia debe competir con 100 países por 60% de la inversión restante (Profesor Peter Cameron, Director del Centro de Derecho y Políticas Públicas del Centro de Energía, Petróleo y Minería de Universidad de Dundee) Desde Cusiana y Cupiagua (hace más de 20 años) no ha habido un gran descubrimiento en Colombia. Contraste con descubrimientos en Pre-sal de Brasil, de gas natural costa afuera en Venezuela (Cardon IV ENI/Repsol) y de gas en África Oriental. Colombia demuestra gran eficiencia en el desarrollo de reservas previamente descubiertas 12 Visión Panorámica

11 Oportunidades Aguas Arriba Áreas Costa Afuera Convencionales 13 Áreas ya ofrecidas en Proceso Competitivo Recursos Convencionales, No Convencionales y Costa Afuera en el marco de la Ronda Colombia 2014 Hidrocarburos No Convencionales (petróleo y gas de esquistos) Shale gas: potencial de 31.7 TPC de reservas; ANH en 2012 estimó TCF (P50) vs TCF (P50) de gas convencional Reglamentación especial y contrato de E&P especial para Yacimientos No Convencionales 19 Áreas ya ofrecidas en Ronda Oportunidades Aguas Arriba

12 Oportunidades Aguas Arriba (Cont.) Recursos No Convencionales de Gas Metano Asociado a Mantos de Carbón (Coal Bed Methane) Se ofrecerán 8 áreas en marco del Proceso Competitivo CBM en el marco de la Ronda Colombia 2014 (segundo semestre) ANH dará prioridad a titulares de derechos mineros quienes presenten ofertas en las áreas ANH exigirá experiencia en CBM (directamente o a través de socios en joint ventures) 14 Oportunidades Aguas Arriba

13 Retos (Metas Planteadas) Reservas han aumentado en 75% desde 2007 y al 31/12/13 alcanzaron MMB, pero la relación producción reservas es 6.6 años. Se buscan grandes descubrimientos (como Caño Limón y Cusiana/Cupiagua) que incrementen significativamente la relación producción reservas. Volver a niveles de 2010 en actividad exploratoria, pero la tendencia es otra. Según ACP, en 2013 hubo reducción de: 12% en número de pozos exploratorios perforados 10% en contratación de talados 52% de exploración sísmica en tierra firme Reciente disminución significativa en exploración sísmica en tierra firme. 2010: Km 2D en tierra 2013: Km 2D Hasta junio de 2014: Km 2D ó KM (de KM) = 34% (68% al fin de ) Retos (Metas Planteadas)

14 Retos (Metas Planteadas) - Continuación Mejorar factor de recobro, de 20% a 30%. De lograrse, se agregarían reservas entre y millones de Barriles Ronda Colombia 2014 Meta: lograr resultados similares a la Ronda 2012, que resultó en inversiones comprometidas de US$2.600 millones. Se recibieron ofertas por 26 de 95 Áreas (27%) y compromisos de trabajo por US$1.400 millones (53% de lo ofrecido en Ronda 2012) => Segunda Ronda (Áreas declaradas desiertas) tendrá lugar el 20/8. Gran interés por yacimientos descubiertos no desarrollados 5 ofertas para 13 Áreas costa afuera (38%) 1 oferta para 19 Áreas ofrecidas para hidrocarburos no convencionales. 16 Retos (Metas Planteadas)

15 Desafíos (dificultades u obstáculos para cumplir los Retos) EE.UU atrae 40% inversión petrolera mundial. Colombia debe competir con 100 países por 60% de la inversión restante (Peter Cameron dixit) Apertura energética Mexicana incrementará competencia para atraer inversiones en proyectos costa afuera e hidrocarburos no convencionales. También incrementará costos de proyectos por aumento de la demanda. Incremento de demanda de equipos en Brasil para el desarrollo de yacimientos de Pre-Sal también incrementa costos. Geología y régimen fiscal de Brasil son muy atractivos Desafíos (dificultades u obstáculos para cumplir los Retos)

16 Desafíos (dificultades u obstáculos para cumplir los Retos) Reducción significativa en actividad exploratoria ( quien no busca no encuentra ) Ausencia de data resta atractivo (o incrementa riesgos) a áreas frontera (p.e., áreas costa afuera en el Pacífico) Dificultades ambientales / retrasos en la emisión de licencias ambientales. Promedio 13.9 meses para obtener una licencia ambiental de E&P, según la Asociación Colombiana de Petróleo. Infraestructura relativamente insuficiente para llevar el producto al mercado crea cuellos de botella (oportunidades para traders ) Deterioro en la situación de seguridad / incremento en los ataques de guerrilla contra infraestructura petrolera (coyuntura de las negociaciones de paz) Ataques en 2005: 104 Ataques en 2013: Desafíos (dificultades u obstáculos para cumplir los Retos)

17 Desafíos (dificultades u obstáculos para cumplir los Retos) Dificultades en relaciones con las comunidades se ha traducido en incremento de bloqueos Incremento en uso de camiones cisterna para transportar producción de petróleo incrementa costos de los proyectos (disminuye su atractivo) y tensiones con comunidades y deteriora infraestructura de carreteras Incremento de tensiones con las comunidades por acceso a puestos de empleo locales y por acceso a las regalías (SGR creado en 2012) 19 Desafíos (dificultades u obstáculos para cumplir los Retos)

18 Perspectivas Qué lecciones pueden extraerse? / Sugerencias a.- Mejorar situación de seguridad b.- Mejorar infraestructura para el transporte de hidrocarburos c.- Mejorar la capacidad de los actores de manejar relaciones con las comunidades d.- Fortalecer la capacidad del Estado de otorgar y administrar licencias ambientales e.- Incentivar ejecución compromisos contractuales y actividad exploratoria 20 Perspectivas

19 Norton Rose Fulbright Colombia SAS Edificio K2, 7th floor. Calle 97A, No. 9A - 50 Bogotá DC, Colombia Tel: Fax:

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