U P M E REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Transcripción

1 U P M E REPÚBLICA DE COLOMBIA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

2 COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA

3 AGENDA CONTEXTO MACROECONÓMICO PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) COMPETITIVIDAD CONCLUSIONES

4 AGENDA CONTEXTO MACROECONÓMICO PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) COMPETITIVIDAD CONCLUSIONES

5 FACTORES DE COMPETITIVIDAD COMUNES EN LATINOAMÉRICA Crecimiento económico mundial y aumento en los precios de productos básicos Buen desempeño económico de LAC Cambios en la tendencia y destino de los flujos de IED Oportunidad de inversión para los países de la región Mayor competencia por atraer flujos externos

6 TASAS DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB Var % 9,0 4,0-1,0-6,0-11,0 América Latina y el Caribe Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú * Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales * Cifras preliminares.

7 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL PIB MINAS Y CANTERAS EN EL PIB TOTAL DE CADA PAÍS 12% 10% (e) 8% 6% 4% 2% 0% Argentina Chile Colombia M exico Peru Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales (e) Estimado UPME.

8 TASA DE INFLACIÓN Var % * América Latina y El Caribe Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales * Variación en 12 meses hasta noviembre de 2005

9 TASA DE DESEMPLEO URBANO Var % (a) América Latina y El Caribe Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Fuente: CEPAL a Cifras preliminares

10 COMERCIO EXTERIOR (Exportaciones) * Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Fuente: CEPAL a Cifras preliminares

11 SITUACIÓN FISCAL Colom bia Brasil Argentina Ecuador Chile Perú México Bolivia

12 AGENDA CONTEXTO MACROECONÓMICO PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) COMPETITIVIDAD CONCLUSIONES

13 PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Flujos de inversión extranjera directa son una manifestación de aceptabilidad y los sensores de las condiciones de competitividad que ofrecen los países. En la medida en que los países van logrando una mejor inserción de sus economías en el mercado internacional, la afluencia de capital extranjero es mayor. Las inversiones hacia las economías emergentes aumentan sus niveles de productividad.

14 DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LAS ENTRADAS NETAS DE IED MUNDIAL 1,600 1,400 1,200 1, * Total mundial Países desarrollados Países en desarrollo América Latina y el Caribe Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales (*) Preliminar

15 Fuente: UNCTAD, Prospects for FDI Flows, Transnational Corporation Strategies and Promotion Policies: , junio (*) Promedio simple entre respuestas de expertos y empresas transnacionales REPÚBLICA DE COLOMBIA PERCEPCIONES EN LA TENDENCIA DE LA IED IED mundial en prospectos del sector primario Minas y Petróleo Agricultura y otros IPAs Expertos IPAs Expertos 0% 20% 40% 60% 80% 100% % de respuestas Mejor Igual Peor Colombia aún no figura dentro de éstos destinos Destinos preferidos para la IED Países Desarrollados Promedio* América Latina y el Caribe Promedio* Estados Unidos 75% Brasil 87% Reino Unido 48% México 69% Canadá 44% Chile 55% Alemania 38% Argentina 45% Francia 29% Perú 21% Japón 23% Venezuela 31%

16 IED NETA EN LOS PAÍSES ESTUDIADOS 25,000 20,000 15,000 10,000 5, * 2005* Chile Argentina Brasil Bolivia Colombia Ecuador Perú México Fuente: CEPAL, sobre la base de las estadísticas del Fondo Monetario Internacional. * Preliminar, 2005* datos a abril del 2006

17 PARTICIPACIÓN DE LA IED EN MINERÍA 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Chile Argentina Bolivia Colombia** Colombia con Hidroc * Ecuador Perú Fuente: CEPAL * IED para Colombia en minería con hidrocarburos ** IED para Colombia en minería

18 AGENDA CONTEXTO MACROECONÓMICO PANORAMA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) COMPETITIVIDAD CONCLUSIONES

19 COMPETITIVIDAD Los sofismas de la competitividad Competitividad equivale a productividad y a competencia Competitividad Nación igual a competitividad empresa Competitividad por competitividad Competitividad sólo para atracción de inversión Ventaja comparativa igual a ventaja competitiva

20 ANILLOS DE COMPETITIVIDAD

21 POTENCIALIDAD GEOLÓGICO MINERA Amb. formación Conoc. subsuelo Nivel información Recurso minero Posición Chile Perú Brasil México Colombia Argentina Bolivia Ecuador Fuente: UPME, Actualización de la evaluación de la competitividad del sector minero colombiano, Econometría

22 CONTEXTO LEGAL 60 Grado de apertura del régimen legal minero Bolivia Perú México Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Fuente: UPME, Actualización de la evaluación de la competitividad del sector minero colombiano, Econometría

23 ESCENARIO TRIBUTARIO País Carga [i] Fiscal Total Tarifa Imp. Renta Sociedades Tarifa general IVA Otras Cargas [ii] Conv. doble Tributación Contratos Estabilidad Colombia 18.24% 38.5% 16% Regalías entre el 1 y el 12% según el mineral Sí Sí Argentina 18.82% 35% 21% Canon anual por pertenencia y durante los primeros 5 años de la concesión. Regalías impuestas por las provincias Sí Sí Chile [iii] 18.84% 17% 19% Patente minera Sí Sí Bolivia 18.47% 25% 13% Impuesto minero complementario al régimen común que se aplica en porcentajes según el mineral del que se trate y con base en la cotización oficial del mismo. Sí No Perú 14.58% 30% 19% Sí Sí México 13.6% 32% 15% Pago de derechos por concesión minera Sí No Ecuador 16.2% 15% o 25% 12% Regalía por una operación minera de cualquier naturaleza serán el 3% de la producciónbruta. Impuesto de superficie Sí Sí Brasil 35.88% 15% 15% Pagos por la autorización de explotación Tasa anual por hectárea a fijarse progresivamente en función de la sustancia mineral, la extensión y la localización. El titular de la concesión de explotación pagará una tasa de emolumentos correspondiente a 500 UFIR al otorgársele la posesión del yacimiento Sí No disponible [i] Fuente: CIAT. Fernando Díaz Yubero. Esta relación incluye la presión tributaria y las cotizaciones por seguridad social. [ii] Tomado: [iii] Tomado de Eduardo Chaparro, Actualización de la compilación de las leyes mineras de catorce países de América Latina y el Caribe, Vo 1, Santiago de Chile, División de Recursos naturales e infraestructura, Serie Recursos naturales e infraestructura, CEPAL.

24 ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Telecomunicaciones Transporte Energía Posición Perú Bolivia Ecuador Chile Colombia Argentina México Brasil Fuente: UPME, Actualización de la evaluación de la competitividad del sector minero colombiano, Econometría

25 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA Encuestas: World Economic Forum ( ) Behre Dolbear & Company ( ) IMD World Competitiveness Yearbook 2006 Fraser Institute (2006)

26 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA (3) Finlandia -1 World Economic Forum Behre Dolbear & Company, Inc Australia -1 (5) Estados Unidos -2 (6) Suecia -3 (35) Chile -23 (60) México -55 (66) Colombia -57 (46) Brasil -65 (90) Perú -68 (76) Argentina -72 (99) Bolivia -101 (95) Ecuador -103 Guyana -115 Kyrgyz Republic -116 (104) Chad Índice General de Competitividad (GCI) El número en ( ) indica el ranking en el año 2005 Canadá -2 Estados Unidos -3 Chile -4 México -4 Brasil -7 Argentina-10 Colombia*-12 Perú -14 Bolivia -16 Venezuela -23 Kongo -24 Zimbabw e -25 * Calculado UPME Índice relativo de respuestas favorables

27 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA IMD World Competitiveness Yearbook (1)EEUU -1 Chile -1 Fraser Institute (2)Hong Kong -2 (3)Singapur -3 (19)Chile -24 (56)Colombia -53 (47)Brasil -40 Brasil -6 Perú -10 M éxico -12 Argentina -20 (51)M éxico -52 Colombia* (58)Argentina -55 Croacia -59 (59)Indonesia -60 (60)Venezuela -61 Bolivia -46 Ecuador -51 Venezuela Índice General El número en ( ) indica el ranking en el año 2005 * Calculado UPME Índice compuesto entre Política & Potencial Minero

28 INDICADORES DE COMPETITIVIDAD EN AMÉRICA LATINA IED 2005pr Índ. General de Competitividad 8 7 Millones de US$ Chile Argentina Brasil Bolivia* Colombia Ecuador Perú México 0 Fuente: CEPAL y World Economic Forum (GCI)

29 RETOS Y DESAFIOS PARA LA REGION El reto para la región persiste en cómo capturar un mayor flujo de inversiones para la actividad, aprovecharlas y maximizar estas entradas de IED. Ser capaces de mostrar a los inversionistas el potencial y la capacidad institucional y organizacional, para emprendimiento real de diferentes proyectos.

30 RETOS Y DESAFIOS PARA LA REGIÓN Los países analizados enfrentan los mismos riesgos y desafíos, potenciado en sus ventajas comparativas mediante decisiones de carácter competitivo, como mayor claridad y confianza normativa y mejor atención al cliente (inversionista). Los países mas exitosos en esta carrera de atracción serán aquellos que logren diferenciar sus productos (actividades), que en el caso del sector minero será mejorando el acceso al recurso en tiempos, en tramites y en coherencia institucional.

31 U P M E GRACIAS POR SU ATENCIÓN Para mayor información quedamos a su disposición en: Carrera 50 No PBX: FAX: Bogotá D.C. Colombia Para uso exclusivo de la UPME. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta presentación puede ser utilizada o reproducida en ninguna forma o por ningún motivo sin permiso explícito de la UPME.