FORO TRATADO LIBRE COMERCIO PREPARANDO AL SECTOR PRIVADO PARA EL TLC ALEJANDRO SÁNCHEZ INVESTIGACIONES ECONÓMICAS CFV CALI, MARZO 30 DE 2003

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1 FORO TRATADO LIBRE COMERCIO PREPARANDO AL SECTOR PRIVADO PARA EL TLC 1 ALEJANDRO SÁNCHEZ INVESTIGACIONES ECONÓMICAS CFV CALI, MARZO 30 DE 2003

2 Panorama general del comercio mundial 2 Evolución del modelo de comercio a nivel mundial Cuál es el panorama actual para Colombia en la región y hacia afuera? Cómo se debe preparar el sector privado para el TLC? Conclusiones

3 A nivel mundial el GATT fue el principal marco de referencia por varias décadas para el Comercio Internacional Ronda Dillon ( ) Ronda Kennedy ( ) Ronda Tokio ( ) Ronda Uruguay ( ) Desarrollo acuerdos de comercio entre regiones NAFTA (1992); UE (1993); MERCOSUR (1991); AFTA (1992) Acuerdo general de tarifas y comercio Solución de controversias Medidas anti dumping Creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Ronda Doha 2001 Cancún 2003 Desaceleración negociaciones del ALCA Impulso a las negociaciones de comercio exterior entre regiones Diferentes rondas de negociación Fuente: WTO

4 Sin embargo, hoy existen múltiples tratados de comercio entre países y regiones UNIÓN EUROPEA 4 TLCAN - NAFTA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) TLC CHILE CAFTA CEMAC G-3 MERCOSUR AREA DE LIBRE COMERCIO DE ASIA (AFTA) ACUERDO BANGKOK

5 El Libre Comercio tiene diferentes fases. Excepto por la UE la mayoría de las regiones están todavía negociando acuerdos de integración Zona de libre Comercio Unión Aduanera Mercado Común Unión Etapa Tres: Integración EconómicaColocación Total de los Bonos 5 Interno Apertura reciproca de mercados. Eliminación de aranceles internos. Conformación de un solo mercado interno/producto. Externo Mantenimiento de aranceles externos Fijación de aranceles comunes externos. Negociación en bloque Política única de comercio y preferencias arancelarias Económico Armonización de políticas monetarias. Fijación de políticas criterios de convergencia fiscales y monetarios. Unificación de políticas monetaria y fiscal. Políticas de fomento y de presupuesto comunes Político Libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Regulación única de subsidios y monopolios. Armonización de regulaciones

6 Los países continúan negociando acuerdos de libre comercio como un motor de crecimiento económico 6% 5% Crecimiento promedio del PIB per capita en la década de los noventa Relación comercio estabilidad macro 6 4% 3% Inserción a la economía global % 2% 1% 0% -1% Transferencia de tecnología Desarrollo de capital humano -2% PED Menos globalizados Países Desarrollados PED Más globalizados PED: Países en Desarrollo Fuente: Colombia frente al TLC, Mauricio Reina - Fedesarrollo

7 Panorama general del comercio mundial 7 Evolución del modelo de comercio a nivel mundial Cuál es el panorama actual para Colombia en la región y hacia afuera? Cómo se debe preparar el sector privado para el TLC? Conclusiones

8 La integración regional de América se inició en los 90s con el NAFTA Miembros: Estados Unidos, Canadá y México 8 NAFTA Tipo de acuerdo: Zona de libre comercio Principales acuerdos:! Reducción de aranceles! Incremento de la inversión! Estímulo de la competencia Promedio Promedio Var % PIB per capita Exportaciones / PIB Inv. Extranjera / PIB 1.1% 17.4% 1.03% 2.2% 25.1% 2.4% Fuente: WTO - World Bank Development Indicators

9 La economía mexicana se volcó hacia las exportaciones número de compañías 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Compañías exportadoras en México 2,250 1,026 20,241 35, Inversión extranjera directa en México (miles de millones dólares) Sin NAFTA Con NAFTA > 5 millones de dólares en exportaciones < 5 millones de dólares en exportaciones La economía se ha orientado hacia la exportación Inversión Promedio anual 84-93: USD millones Inversión Promedio anual 94-03: USD millones Fuente: El NAFTA, experiencia de México Jaime Málaga Banco de México

10 Mercosur también se negoció los 90s MERCOSUR Miembros: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay Tipo de acuerdo: Zona de libre comercio Principales acuerdos:! Libre circulación de bienes y servicios! Arancel Externo Común! Armonización de legislaciones Promedio Promedio Var % PIB per capita Exportaciones / PIB Inv. Extranjera / PIB -0.3% 15.8% 0.55% 1.6% 16.8% 1.85% Fuente: WTO - World Bank Development Indicators

11 Uruguay es un ejemplo de los resultados macro del tratado PIB per cápta (dólares de 1995) 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 PIB y Exportaciones per capita - Uruguay (dólares de 1995) ,400 1,300 1,200 1,100 1, Exportaciones per cápita (dólares de 1995) Las exportaciones per capita pasaron de crecer un 27% entre 1980 y 1989 a 51% entre 1990 y El PIB per capita tuvo una caída real de 5.8% entre 1980 y 1989, mientras entre 1990 y 2000 se incrementó en 22.1% 11 PIB per capita (constantes 1995 US$) Exportaciones per cápita Fuente: World Bank Development Indicators

12 Asia ha tenido resultados sobresalientes desde la adopción del AFTA AFTA 1992 Miembros: Camboya, Brunei, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam Tipo de Acuerdo: Zona de libre comercio Principales Acuerdos: Eliminación de Tarifas 12 Promedio Promedio Var % PIB per capita Exportaciones / PIB Inv. Extranjera / PIB 5.6% 22.9% 2.4% 5.9% 32.7% 4.2% Fuente: WTO - World Bank Development Indicators

13 Las exportaciones son el principal motor de la economía en Tailandia PIB per cápta (dólares de 1995) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 PIB y Exportaciones per capita - Tailandia (dólares de 1995) Crisis asiática ,700 1,500 1,300 1, Exportaciones per cápita (dólares de 1995) Las exportaciones per capita pasaron de crecer un 174% entre 1980 y 1989 a 118% entre 1990 y El PIB per capita se incrementó en 63.83% entre 1980 y 1989, mientras entre 1990 y 2000 se incrementó en 31.3% 13 PIB per capita (constantes 1995 US$) Exportaciones per cápita Fuente: World Bank Development Indicators

14 Europa se encuentra en el nivel más avanzado de integración Unión Europea Miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Finlandia, Suecia, España, Portugal Tipo de acuerdo: Unión Económica Principales acuerdos:! Eliminación de barreras arancelarias! Instituciones económicas comunes! Libre movilidad de bienes, servicios y factores de producción. 14 Promedio Promedio Var % PIB per capita Exportaciones / PIB Inv. Extranjera / PIB 1.9% 28.5% 0.46% 1.75% 30.5% 2.13% Fuente: WTO - World Bank Development Indicators

15 Panorama general del comercio mundial 15 Evolución del modelo de comercio a nivel mundial Cuál es el panorama actual para Colombia en la región y hacía afuera? Cómo se debe preparar el sector privado para el TLC? Conclusiones

16 En América se han desarrollado varias iniciativas para aumentar el comercio desde principios de los 90s Mercosur 1992 NAFTA 1996 CAN 2002 Chile - EEUU 2004 CAFTA 16 Liberación comercial con desgravaciones progresivas Establecimiento de Zona de libre comercio en 1994 Libre circulación de bienes y servicios Estímulo a la inversión y la libre competencia Arancel Externo Común Franjas de precios agrícolas Política exterior común Zona de libre comercio Otros temas como inversión, compras públicas, flujos de capital Zona de libre comercio Inversión, cooperación bilateral y multilateral Libre movilización de bienes y servicios. El CAFTA y el TLC de Chile son los antecedentes más recientes a donde debemos mirar para prepararnos para la negociación del TLC

17 Colombia se enfrenta a tres escenarios de negociación de comercio exterior ALCA Desaceleración en las negociaciones de un tratado de libre comercio regional desde la ronda de Cancún CAN Mercosur Las negociaciones están en proceso TLC con Estados Unidos Las preferencias del ATPDEA son transitorias Después de Cancún, Estados Unidos orientó sus esfuerzos a la negociación de TLC Firmados en la región: Chile - Centroamérica

18 Los tratados de libre comercio son un instrumento para el crecimiento económico pero deben ir acompañados de una Agenda Interna Factores clave Palancas de crecimiento Las exportaciones como motor de crecimiento Agenda Interna Asignación eficiente de recursos 18 Crecimiento de la Economía El crecimiento vía inversión pública Recursos de mano de obra Ingreso a mercados externos Tránsito libre de factores productivos Integración en cadenas productivas Aumento en Inversión Incrementar los flujos de inversión Fomento a la inversión Ajustes a la regulación Mejores condiciones de vida Aumento de ingreso per cápita Regulación para lograr redistribución eficiente Aumento de inversión social

19 Porqué es importante la Agenda Interna? Ejemplo: La infraestructura en Brasil Déficit crónico en energía! Racionamiento en 2003! Capacidad actual del sistema es insuficiente 19 Tema fiscal! El gobierno negoció con el FMI excluir del cálculo del déficit fiscal la inversión en infraestructura * Inversión en Infraestructura (Millones de USD) Fuente: BNDES *Estimado

20 Porqué es importante la Agenda Interna? Ejemplo: el Caso Mexicano Desarrollo de la Zona Norte! Principal receptor de inversión externa por ubicación! Principal número de complejos industriales pre - Nafta 20 Atraso de la Zona Sur! Menor flujo de capitales externo! Menores apoyos de inversión pública Menor competitividad ciertos sectores! La industria textil se ha quedado rezagada frente a competidores del Asia (China)! En fases posteriores de los acuerdos se requiere integrar la cadena productiva para generar más valor

21 Panorama general del comercio mundial 21 Evolución del modelo de comercio a nivel mundial Cuál es el panorama actual para Colombia a nivel regional y hacia afuera? Cómo se debe preparar el sector privado para el TLC? Conclusiones

22 Preparación del sector privado Análisis de competitividad antes de la negociación Análisis de competitividad Análisis de mercados Integración de la industria 22! Elaboración de P&G unitarios por producto! Posibles eficiencias en:! Costos Variables! Costos Fijos! Costos financieros! Mercados objetivo! Determinación de los márgenes externos! Identificación de barreras no arancelarias! Integración en clusters.! Economías de escala.! Necesidad de protección arancelaria.! Necesidad de desgravación gradual

23 Preparación del sector privado Identificación de espacios de optimización Hoy Ajuste de Margen Estructura de Costos Variables Estructura de Costos Fijos Estructura de Financiación Espacio para Competir 23 Precio de Venta Margen Gastos Financieros Costos Variables Costos Fijos Ajuste a márgenes internacionales Ventaja Comparativa Economías de escala

24 Preparación del sector privado Análisis para hacer más competitiva la industria Análisis de cada empresa Estrategia de consolidación Análisis sectorial Estrategia de Negociación 24 Definición de estrategias de cada empresa Integración de la cadena (vertical) Integración de actividades (horizontal) Estrategia sectorial (Clusters) Capacidad de competir (Requisitos) Desventajas comparativas (Gradualidad)

25 Ejecución del TLC Tareas del sector privado una vez firmado el TLC Invertir para lograr la competitividad Optimizar estructuras e financiamiento Seguimiento permanente 25! Inversiones en función de:! Condiciones finales del TLC! Resultados del TLC! Financiamiento para la oferta exportadora! Definir posiciones a nivel de gremio:! Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos! Incremento de la competitividad:! Reducción de costos;! Optimización financiera para:! Empresa! Actualización de los planes de inversión! Interlocución con el gobierno! Incremento de escala;! Industria! Eficiencias en producción

26 Preparación del gobierno Equipo de Negociación Interlocución con el sector privado Definir los objetivos del tratado 26! Equipo Negociador! Información sectorial! Asesores Legales! Flujo de información! Mecanismo de consultas! Retroalimentación! Definición de objetivos y sectores clave! Crecimiento económico vs Distribución

27 A qué se enfrenta el gobierno tras la firma del tratado? Solucionar las brechas de infraestructura Adecuar el capital humano Interactuar con el sector privado 27! Necesidades de infraestructura! Necesidades de capacitación! Seguimiento permanente a los efectos del tratado!transporte!técnica!energía!profesional! Definición de inversiones!proyectos! Orientar el plan de inversiones en educación! Corrección de políticas! Apoyo a la oferta exportadora

28 Panorama general del comercio mundial 28 Evolución del modelo de comercio a nivel mundial Cuál es el panorama para Colombia a nivel regional y hacía afuera? Cómo se debe preparar el sector privado para el TLC? Conclusiones

29 Conclusiones Relación Comercio / PIB La economía mundial tiende a la globalización y algunos países ya se están beneficiando Los acuerdos de comercio exterior son un instrumento para el crecimiento económico 29 El sector privado debe prepararse El comercio exterior abre las puertas hacia fuera y hacia adentro. ( Mantener y/o aumentar mercados?). Las industrias deben realizar estudios de competitividad e implementar planes de integración.

30 Conclusiones Interlocución Se requiere interlocución ordenada entre el Gobierno y el sector privado para preparar la negociación. El gobierno debe establecer un canal expedito de solución de conflictos en la ejecución del TLC 30 Infraestructura Lo anterior debe estar soportado en una infraestructura que responda a las necesidades del sector productivo Ejemplo: vías: Túnel de Occidente, vía alterna Buenaventura

31 31 Departamento de Investigaciones Económicas Luis Fernando Barahona Julián Cárdenas