Exportación de genética bovina Fortalezas y debilidades para competir en el mercado internacional

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Catalina Quintero Blanco
hace 8 años
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1 Exportación de genética bovina Fortalezas y debilidades para competir en el mercado internacional Ing. Mariano Etcheverry Segunda Jornada de Actualización en Genética Bovina 27 de Julio de 2009

2 Intercambio genética bovina Desde domesticación de los animales fue común el intercambio de animales entre regiones vecinas. En tiempos modernos: - Biotecnologías de la reproducción (IA y TE) Semen y Embriones

3 Genética: Productos SEMEN EMBRIONES ANIMALES EN PIE = REPRODUCTORES PP Reproductores Embriones Semen PC PR Reproductores Semen General Reproductores Semen

4 Argentina Situación mercado exportación de genética bovina Fuente: Aduana Argentina Semen * 2008: dosis - U$S Embriones * 2008: embriones - U$S Reproductores * 2008: cabezas - U$S TOTAL EXPORTACIONES: U$S

848 Embriones * 2008: 7.085 embriones - U$S 1.165.

5 Argentina Evolución Exportación Semen Fuentes: SENASA - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior Dirección Nacional de Aduanas CABIA - Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial Año N dosis U$S FOB Cant. Dosis U$S FOB

925 103.482 67.636 32.060 126.122 91.000 110.240 200.718 200.718 461.896 512.509 U$S FOB 350.855 230.054 149.686 262.592 132.852 213.964 520.852 448.

6 Argentina Destinos Exportaciones Semen Bovino Uruguay 11% Colombia 1% Bolivia 3% Venezuela 3% Paraguay 20% Brasil 62%

7 Argentina Evolución Exportación Embriones Fuentes: SENASA - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior Dirección Nacional de Aduanas CABIA - Cámara Argentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial Año N Embr U$S FOB Cant.Embr U$S FOB

1773 1630 4372 7085 U$S FOB 157.935 45.385 27.000 73.070 80.024 274.125 177.103 310.795 282.496 1.165.012 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1.200.000 1.000.000 Cant.

8 Argentina Destinos Exportaciones Embriones Bovinos Uruguay 9% Venezuela 9% Ecuador 3% Canadá 0% Colombia Paraguay 1% Brasil Paraguay Brasil 6% Uruguay Venezuela Ecuador Colombia 72% Canadá

9 Argentina Evolución Exportación Reproductores Fuente: Aduana Argentina Año N Cabezas PP N Cabezas PC - General U$S FOB , , , , ,936 Nª Cab. PP N Cab. PC U$S FOB 0 48,

1553 U$S FOB 48.823 558.305 1.166.936 2.076.724 2.045.659 2.332.440 2500 2000 2.076,72 2.045,66 2.

10 Argentina Destinos Exportaciones Reproductores Bovinos Bolivia 16% Venezuela 1% Paraguay Bolivia Venezuela Paraguay 83%

11 Argentina Destinos Exportaciones Reproductores Bovinos Período 2004 Jun 2009 Bolivia 5% Venezuela 46% Colombia 3% Paraguay 46% Paraguay Uruguay Colombia Venezuela Bolivia Uruguay 0%

12 Mercados de Exportación Reproduct Semen Embriones Angola A Bolivia A A A Brasil A A A Canadá C A Chile (*) N N China N N N Colombia A A A Costa Rica N Ecuador N A (*) A (*) EEUU C N* N* Francia C A México C N N Paraguay A A A Perú N N N Reino Unido C A Rusia C N N Sudáfrica N N N UE C A* Uruguay A (*) A A Venezuela A A A Referencias: A = ABIERTO N = NEGOCIAND C = CERRADO Fuente: SENASA Área Certificaciones Sanidad Animal / Dirección Cuarentena Animal

A Perú N N N Reino Unido C A Rusia C N N Sudáfrica N N N UE C A* Uruguay A (*) A A Venezuela A A A Referencias: A

13 Mercados de Exportación

14 Mercado Mundial de Genética Bovina Fuente: (Thibier & Wagner 2007) - (Chillaud 2007) Semen millones de primo IA 264 millones de dosis producidas 20 millones dosis com. Internacional millones dosis com. Internacional U$S 250 millones Exportadores: 67% América del Norte (EEUU: 81 Ml U$ Canadá 78 M U$) 31% UE 2% Oceanía Argentina exportó: * ds. Semen - (0.006%) * 1630 Embriones (1,63%) * U$S en reproductores (0,003%)

Internacional U$S 250 millones Exportadores: 67% América del Norte (EEUU: 81 Ml U$ Canadá 78 M U$) 31% UE 2%

15 Semen Comercio Internacional Fuente: Naciones Unidas Exportaciones U$S 1 EEUU Canada Holanda (2007) R.Unido Alemania Francia Italia Dinamarca Suecia Australia Uruguay (2007) N.Zelandia España (2007) Suiza Bélgica Brasil Austria Argentina ** R.Checa (2007) Sudáfrica Indonesia Finlandia Irlanda Total ** Fuente Aduana Argentina * Fuente Aduana China Paìs Importaciones U$S 1 EEUU R.Unido Brasil México (2007) Italia Francia Alemania Holanda (2007) Japón (2007) España (2007) Australia Canada Suiza Turquía Argentina ** Bélgica Dinamarca Sudáfrica Chile (2007) Austria Suecia Colombia China * Rep. Checa (2007) Uruguay Hungría (2007) Irán Finlandia Rusia N.Zelandia Irlanda Ecuador (2007) Belarus Total

052.900 15 Bélgica 1.969.140 16 Brasil 1.893.803 17 Austria 1.251.188 18 Argentina ** 1.016.848 19 R.Checa (2007) 839.085 20 Sudáfrica 548.050 21 Indonesia 531.840 22 Finlandia 484.266 23 Irlanda 132.

16 Embriones Comercio Internacional Fuente: (Thibier 2007) - (Chillaud 2007) 2006 Fuente: (Thibier 2007) - (Chillaud 2007) transferidos en el mundo (in vivo) embriones comercio internacional U$S ventas internacionales 6% del mercado de semen (2006 =U$S ) Exportadores: EEUU: 47% (U$S 6, ) UE: 30% (Francia, Alemania, Holanda, Irlanda, Italia) Canadá: Embriones in Vitro Importadores: UE, Asia Este, Oceanía y Sudamérica

000 ventas internacionales 6% del mercado de semen (2006 =U$S 250.000.000) Exportadores: EEUU: 47% (U$S 6,800.

17 Reproductores PP Comercio internacional 2008 Fuente: Naciones Unidas Exportaciones País U$S FOB 1 Alemania Australia Francia Canada EEUU Belgica Irlanda Brasil Suiza Dinamarca N. Zelandia Italia Suecia Ucrania Uruguay Rumania Colombia Sudáfrica Panamá Argentina* Indonesia Rusia R.Unido Total *Fuente Aduana Argentina **Fuente Aduana China Importaciones País U$S FOB 1 Rusia Italia China** EEUU Belgica México (2007) Ucrania Rumania Francia Alemania Canada R.Unido Perú (2007) Suiza Indonesia Panamá Costa Rica Venezuela Irlanda Sudáfrica Brasil Total

935 15 Uruguay 4.464.076 16 Rumania 4.180.734 17 Colombia 2.442.361 18 Sudáfrica 1.702.418 19 Panamá 457.116 20 Argentina* 241.500 21 Indonesia 93.165 22 Rusia 70.276 23 R.Unido 40.266 Total 606.755.

18 Mapa Internacional Exportadores/Importadores

19 Argentina Exportación Genética bovina Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas Fortalezas Reconocimiento país ganadero Oferta genética superior Tecnología Precios competitivos Oportunidades Demanda genética bovina Necesidad producción alimentos Bloques regionales Globalización comercio genética Debilidades Situación sanitaria Aftosa Barreras internas políticas, burocracia Interacción Estado - Privados Políticas económicas Amenazas Barreras No Arancelarias (BNAs) Competencia Internacional Bloques regionales Globalización comercio genética

Globalización comercio genética Debilidades Situación sanitaria Aftosa Barreras internas políticas, burocracia Interacción Estado -

20 Fortalezas Reconocimiento País Ganadero: - Argentina = Carne. - Exportador de carne y leche. Oferta Genética: Es el resultado de muchos años de incorporación de genética superior, adaptación, selección y mejoramiento de las razas. Tecnología y know how: - Reproductores: experiencia y conocimiento de manejo y selección. - Semen: En general nuestros centros de IA disponen de la tecnología adecuada y comparable al resto de los países exportadores. - Embriones: Nuestros grupos técnicos son reconocidos como de muy buen nivel y exportan embriones, tecnología y know how. Precios: Salvo producto irremplazable el precio juega un papel muy importante. A partir de la devaluación las exportaciones Argentinas se potencian.

Tecnología y know how: - Reproductores: experiencia y conocimiento de manejo y selección.

21 Oportunidades Demanda internacional de genética bovina: - Identificación de los potenciales mercados (Productos-Países) ej:china, Rusia Necesidad de producción de Alimentos: - Políticas de gobierno para aumentar producciones - Mejora en precios alimentos incentiva inversión en genética Bloques regionales: Condiciones favorables frente a competidores extra bloque. Globalización del comercio de genética bovina: Nos abre las puertas para competir en mercados demandantes.

22 Debilidades Situación Sanitaria: Aftosa. - Si bien la enfermedad no está presente, la condición de libre con vacunación limita la posibilidad de abrir ciertos mercados. Barreras internas: Políticas y burocráticas - SENASA: centralización de trámites Proceso de descentralización. - ONCCA: Reproductores = carne Interacción Estado-Privados: Desventaja con países competidores. Planes de fomento a la exportación, ayuda logística, financiera. Información Animal: Solo 5 razas poseen Pruebas de progenie Falta de promoción sectorial organizada: Esfuerzos individuales Políticas económicas: Derechos de exportación

23 Amenazas Barreras No Arancelarias (BNA): - Técnicas - Sanitarias - Operativas Competencia Internacional: Países mejor posicionados en el mercado y mejor organizados para vender su genética. Bloques regionales: posiciones desfavorables para países extra bloque. Globalización del comercio de genética bovina: Les abre las puertas a otros países para competir en mercados demandantes.

24 Conclusiones Argentina dispone de una excelente oferta de genética bovina. Existe una muy buena demanda internacional de genética bovina. Debemos identificar bien potenciales mercados y productos. Hemos aumentado considerablemente nuestra exportación de genética en los últimos años: Si logramos, potenciar nuestras fortalezas para lograr concretar las oportunidades. reducir nuestras debilidades Seguramente enfrentaremos mejor las amenazas y seguirán creciendo las exportaciones.

25 Muchas Gracias!!!!

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