Gráfico N 1: Industria del plástico, una cadena productiva. Productos Plásticos

Transcripción

1 Fabricación de Productos de Plástico INTRODUCCIÓN Según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de las actividades económicas productivas (CIIU), la fabricación de productos plásticos se clasifica en la CIIU 2220, la misma que pertenece a la CIIU 22 (fabricación de productos de caucho y plástico). En el Perú, la industria del plástico transforma en productos finales los insumos plásticos elaborados por la industria petroquímica extranjera. Estos insumos son importados en su forma primaria y representan la base de la cadena productiva de la industria. Según lo expuesto, la industria petroquímica se convierte así en una plataforma importante como primer eslabón en la cadena productiva de la industria del plástico y de otras industrias conexas, generando encadenamientos con los sectores de alimentos y bebidas, farmacéutico, pesca, agricultura, construcción, comercio al por mayor y menor, entre otros, a los cuales les provee de productos. Gráfico N 1: Industria del plástico, una cadena productiva Petróleo y Gas Natural Polietileno Poliestirenos Polipropileno PVC Resinas Productos Plásticos Consumidor Final Consumidor Intermedio 1 La industria del plástico presentó durante los años una tendencia decreciente, caracterizada por una desaceleración durante el año 2014 y tasas negativas de crecimiento durante el Esto en línea con el menor dinamismo de los principales sectores demandantes de productos plásticos (construcción y comercio). Las importaciones de productos plásticos (partida arancelaria 39), son básicamente de productos plásticos en formas primarias. Destaca la importación de polipropileno, polietileno, policloruro de vinilo, entre otros. La importación de productos plásticos durante el año 2015 fue de US$ millones, que representó más de 1 millón 100 mil toneladas.

2 I. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 1.1 Cadena productiva La cadena productiva petroquímica-plásticos comprende una amplia gama de industrias que realizan la transformación del gas natural y refinación del crudo, en materias primas que sirven de base para las diversas cadenas productivas del sector plástico: la producción de las materias primas petroquímicas básicas, la producción de insumos intermedios petroquímicos secundarios y la producción de bienes transformados de plástico. Gráfico N 2: Proceso simplificado de producción Petroquímica Básica Petroquímica Secundaria o No Básica Transformación o Manufacturas Principales Industrias de Consumo Final Gas Natutal (etano) Etileno Polietilenos AD y BD Cloruro de Vinilo Estireno Oxido de Etileno Cloruro de Polivinilo PVC Poliestireno Glicoles Etilénicos Películas Bolsas Empaques Envases Tanques Juguetes Cubetas Cajas Tuberías Mangueras Tapas Cables Perfiles Aislantes Vasos Platos Cintas Botellas Discos Telas Llantas Láminas Construcción Agrícola Automotirz Envases y Embalajes Electrónica Electrodomésticos Alimentos y Bebidas Textil Detergentes Petróleo Cosméticos Plásticos Fuente: Secretaria de Energía de la República de México - SENER 2 Productos petroquímicos intermedios como las resinas o polímeros (policloruro de vinilo PVC, polietileno, poliestireno, polipropileno, tereftalato de polietileno PET, etc.), constituyen eslabones dentro de la cadena productiva que servirán de insumos primarios en la fabricación de bienes transformados para la producción de productos plásticos como envases, empaques, artículos para la construcción o insumos para otras actividades productivas. En la estadística que publica el Ministerio de la Producción respecto a los principales productos que marcan la tendencia en el sector industrial, se registra el consumo de estos plásticos en formas primarias, mostrando que la estructura productiva se concentra en la mayor utilización

3 de Resina PET para envases y policloruro de vinilo, en línea con una mayor producción de envases plásticos e insumos para el sector construcción. En el Cuadro N 1 se detallan los principales productos plásticos obtenidos a partir de estos insumos petroquímicos intermedios, los mismos que tienen una amplia diversidad de aplicaciones. Cuadro N 1: Principales productos finales derivados de insumos plásticos Forma primaria Producto final Polietileno Películas para uso agrícola, aislamiento para cables y alambres, bolsas industriales, partes de maquinaria, muebles, bolsas, empaques para alimentos, variedad de botellas, tapas, juguetes para bebés, etc. Poliestireno Menaje doméstico, interiores de frigoríficos, películas, partes del automóvil, cubiertas de construcción, contenedores, reflectores de luz, equipajes, instrumental médico, etc. P.V.C. Perfiles para marcos, ventanas y puertas, caños, mangueras, tuberías para redes de saneamiento, canalizaciones de cables, papel vinílico, bolsas para sangre, etc. Polipropileno Geomembranas y mantas sintéticas, baldes para pintura, fibras para tapicería, cubrecamas, pañales descartables, cajas de batería, cordelería, jaboneras, cepillos, portarrollos, esponjas, toalleros, cortinas de baño, etc. PET (Polietileno Tereftalato) Cintas para vídeo y audio, radiografías, fibras textiles, geotextiles (pavimentación, caminos), envases para gaseosas, agua mineral, aceites, cosméticos, etc. En cuanto al tejido industrial, el subsector plásticos se vincula con diversas actividades productivas, tanto como proveedora de insumos y de productos intermedios para su proceso productivo, como demandante de productos finales, para su proceso de distribución y comercialización en los diversos mercados. 3 De acuerdo a la información obtenida de la Tabla Insumo Producto de la economía peruana, herramienta que cuantifica las diferentes interrelaciones sectoriales de un país, la construcción demanda el 13,8% de productos plásticos intermedios o finales, el comercio el 10,6% y se demanda un 8,5% para la fabricación de otros productos de plástico. El Gráfico N 3 muestra las 10 principales actividades económicas que demandan productos del subsector plástico. Esta información se obtiene de la matriz de demanda intermedia, la cual registra los flujos de circulación de productos entre las diferentes actividades, es decir, el uso de los productos en la elaboración o producción de otros.

4 Gráfico N 3: Principales actividades económicas demandantes de productos plásticos (Distribución porcentual) En la industria del plástico, los insumos primarios son obtenidos de la industria petroquímica de otros países. Por tal motivo los precios de importación de estos productos tienen una fuerte dependencia con la evolución de la cotización internacional del petróleo. Así, al observar la serie de datos mensuales desde el año 2008 de los precios de importación de uno de los principales insumos importados como es el Polipropileno en formas primarias (subpartida arancelaria ), se refleja que estos precios han seguido la tendencia presentada por los precios internacionales del Petróleo WTI (West Texas Intermediate). Por ejemplo, en el segundo semestre del 2008 y primer semestre del 2009 se presentó una contracción en los precios de importación de los insumos plásticos, siguiendo la tendencia definida por el mercado petrolero, producto de la crisis financiera norteamericana que afectó seriamente a la economía mundial, y se reflejó en el precio de los commodities. Luego de este escenario, la fluctuación en el precio de este insumo que se observa en otros períodos, refleja la dependencia que tiene frente a la cotización internacional del crudo. 4 En términos cuantitativos, el grado de relación lineal que existe entre ambas variables analizadas (precio de importación del polipropileno y precio internacional del petróleo) medido a través del coeficiente de correlación de Pearson, da una valor cercano a la unidad (R=0,72) lo que indica que al subir el precio del petróleo, sube también el precio de importación del polipropileno, sin que estadísticamente esto signifique que exista una relación de causa-efecto entre ambas variables.

5 Gráfico N 4: Precio del petróleo WTI vs Precio del polipropileno,

6 II. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL La elaboración de productos plásticos en el Perú, ha tenido un desarrollo importante en los últimos años debido a la variedad en el número de aplicaciones que se le pueden dar a este producto industrial en diferentes sectores de la economía (construcción y comercio, son los sectores que más demandan estos productos). Otro factor que influyó en el desarrollo de este subsector fue la apertura comercial, que en los últimos años ha sostenido nuevos mercados y consolidado otros, especialmente para el acceso de productos con valor agregado, los cuales han permitido el crecimiento de sectores como el agroexportador, alimentos y bebidas, textil, confecciones, productos de cuero y calzado, químico, entre otros; generando por lo tanto una mayor demanda por productos de plástico que son incorporados en su estructura productiva. En este contexto, al analizar el ritmo de crecimiento de la industria en los últimos 8 años, se observa que la industria del plástico ha tenido comportamientos diferenciados. En este sentido, al medir el ritmo de la producción a través del Índice de Producción Manufacturero para el subsector plásticos, se observa que el año 2010 presentó su mejor desempeño (19,3%), apoyado tanto por la demanda interna como externa. En el 2011 volvió a crecer pero en 4,0%, en el 2012 se redujo en 0,8% y en el 2013 vuelve a tener un crecimiento de 17,5%. Posteriormente en el 2014 crece en 8,2% y en el 2015 se observa una reducción de 1,7%. Los dos últimos años han seguido una tendencia decreciente producto de la desaceleración de los principales sectores que consumen su producción y por la menor demanda externa. El sector construcción se desaceleró el año 2014, alcanzando una tasa de crecimiento de 1,9% y en el año 2015 registró una variación negativa de 5,9%. Por su parte, las exportaciones durante el año 2015 se contrajeron en 14,3%. 6

7 Gráfico N 5: Variación anual del Índice de Producción Manufacturero de la fabricación de productos plásticos Si se analiza, el mismo indicador pero con frecuencia mensual, se observa que el periodo tuvo dos etapas con tendencia creciente (Noviembre 2009 Enero 2011 y Julio 2012 Enero 2014) y tres periodos con tendencia decreciente (Enero 2008 Octubre 2009, Febrero 2011 Junio 2012 y Febrero 2014 Diciembre 2015). Durante el periodo Enero 2008 Octubre 2009, el desempeño del subsector estuvo marcado por el efecto que tuvo la crisis financiera internacional sobre todos los sectores. En abril del año 2009, la industria registró una caída importante (-14,3%) como consecuencia de la menor demanda en el mercado interno, ante la acumulación de inventarios; y la reducción en la demanda externa de las demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de etileno de Bolivia, Honduras, República Dominicana, y Trinidad y Tobago (Informe Técnico Nº 06 Junio 2009 de Producción Nacional, INEI), para luego comenzar a mostrar tasas importantes de crecimiento ante una recuperación en los niveles de producción por mayor demanda; pero también por efectos estadísticos reflejados en una menor base de comparación. 7 Otro de los periodos con tendencia decreciente se ubicó entre Febrero 2014 Diciembre En este caso, el año 2014 estuvo caracterizado por un crecimiento importante, pero en menor medida que el año previo. El año 2015 se caracterizó por presentar tasas de variación negativas en 9 meses. El mes de setiembre 2015 registró la tasa de variación negativa más significativa, influenciada básicamente por la menor demanda interna de tubos y accesorios de plástico, de envases para alimentos diversos y películas. (Nota de Estudio N 71, BCRP). Este comportamiento del subsector plásticos está en línea con el desempeño de sus pares construcción y comercio que durante el 2014 y 2015 presentaron un menor ritmo.

8 Gráfico N 6: Variación mensual del Índice de Producción Manufacturera de la fabricación de productos plásticos La industria del plástico utiliza diferentes procesos que permiten moldear los plásticos en sus formas primarias, mediante procesos de transformación en las que se aplica calor y presión, para obtener finalmente una gran variedad de materiales. Entre los procesos que intervienen en la transformación de los insumos primarios se tiene la extrusión, inyección, soplado, calandrado, o el termoformado, entre otros procedimientos que de manera general realizan un calentamiento del material plástico que luego será derivado a una matriz destinada a darle una forma específica para luego ser enfriado por sopladores o inmersión al agua. Asimismo, el material plástico puede pasar a través de rodillos que mediante presión permiten obtener láminas de plástico flexible de diferente espesor a las que posteriormente se le puede dar la forma requerida. Es decir, diversos procedimientos que dependerán del tipo de producto que se desea obtener: un envase PET, un tubo de PVC o una tira de polímero de etileno, requerirán procedimientos adecuados y particulares. En ese sentido, la existencia de nuevos materiales o insumos, y la necesidad de presentar productos innovadores de alta calidad, obliga a las industrias a tener una mayor eficiencia productiva e invertir en maquinaria y equipo moderno que les permita competir en el mercado interno y externo con productos de mayor valor agregado cada vez más diferenciados. 8 En esta línea, la renovación de maquinaria y equipo es un componente importante. Por ello, al revisar las estadísticas de importación de máquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico

9 clasificados en la partida arancelaria 84.77, se observa que entre el año 2008 y 2015 el monto importado se redujo en 25,5%, pasando de US$ 73 a 54 millones. Gráfico N 7: Importación de maquinaria para trabajar caucho y plástico, (Millones de dólares) A nivel desagregado, la importación de máquinas extrusoras, que permiten la producción de materiales termoplásticos de longitudes continuas como tuberías, perfiles, mangueras, fibras, películas, entre otros, registró en el periodo 2015 un valor de US$ 5,9 millones, cifra 60,6% menor al monto importado en Por otro lado, la importación de máquinas de moldeo por inyección, utilizadas en uno de los procedimientos más importantes en la industria del plástico, registró en el periodo 2015 un valor de US$ 12 millones, menor en 37,9% al monto importado en La función de estas máquinas es la de permitir bombear un polímero previamente plastificado hacia un molde en donde adquirirá la forma del producto deseado. 9 Las máquinas de moldear por inyección provienen en mayor porcentaje de mercados como China, Italia y Taiwán; las máquinas extrusoras de Alemania y Austria, y las máquinas de moldear por soplado, principalmente de Italia y Francia.

10 Gráfico N 8: Importación de principales maquinarias para trabajar caucho y plástico (Millones de dólares) Al revisar la estructura de las importaciones de máquinas para la industria de plásticos realizadas durante el mes de enero 2016, se observa que del total importado, el 29,3% corresponde a compras de máquinas de moldear por inyección; el 18,7% a partes de máquinas y aparatos, el 16,1% a máquinas extrusoras y un 14,5% a máquinas de moldear por soplado. Las demás máquinas importadas que representan el 21,4% de las compras, corresponden a máquinas de moldear por compresión, máquinas de moldear en vacío, entre otros. Gráfico N 9: Importaciones de maquinaria para trabajar plástico, enero 2016 (Distribución porcentual) 10

11 III. COMERCIO EXTERIOR La balanza comercial de la industria del plástico ha sido históricamente deficitaria, es decir, las exportaciones de la industria del plástico han sido menores a las importaciones que requiere el país de este material (Se ha utilizado la partida arancelaria 39 para realizar el cálculo). Este comportamiento se origina debido a que la mayor parte del consumo de la producción de la industria plástica se agota en el mercado interno y por la dependencia de insumos plásticos en formas primarias que se importa de la industria petroquímica de otros países. El valor de los productos plásticos que importa el país (insumos y productos finales) es en promedio cuatro veces el valor exportado. Al término del 2015, el monto importado en términos CIF alcanzó los US$ millones mientras el valor exportado en términos FOB alcanzó los US$ 488 millones, según la información de Infotrade tomada sobre la base de las DUAs (Declaración Única de Aduanas) reportadas por SUNAT. Cuadro N 2: Balanza Comercial de la industria de productos plásticos Periodo Importaciones Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) Exportaciones Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene Elaboración: IEES - SIN 3.1 Importaciones En términos generales, Estados Unidos, China, Corea del Sur, Brasil y Colombia, países con una 11 industria petroquímica desarrollada, son los principales mercados proveedores de insumos para la industria del plástico. Durante el 2015 se importaron US$ millones en términos CIF, de los cuales el 23,8% provino de Estados Unidos, el 15,8% de China y el 8,6% de Corea del Sur. Cabe señalar que las importaciones provenientes de los países latinoamericanos concentran el 15,8% (8,1% de Brasil y 7,7% de Colombia).

12 Cuadro N 3: Importaciones totales de productos plásticos por país de origen País Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene ene-16 Estados Unidos China Corea del Sur Brasil Colombia Resto de Países TOTAL Por producto, destaca la importación de polietileno, polipropileno, resinas, policloruro de vinilo y poliestireno, insumos que concentran el 59,0% del total importado de la partida arancelaria 39. Durante el 2015, el monto importado de polietileno fue de US$ 428 millones (El monto importado se redujo en US$ 49 millones pero el volumen se incrementó en 25 mil toneladas). Para el mismo periodo, el monto importado de polipropileno fue de US$ 342 millones (El monto importado se redujo en US$ 77 millones, sin embargo, el volumen creció en 9 mil toneladas). Cuadro N 4: Importaciones totales de productos plásticos por tipo de producto Producto Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene ene-16 Polietileno (3901) Polipropileno (3902) Resinas (3907) Policloruro de Vinilo (3904) Poliestireno (3903) Resto de formas primarias Formas no primarias TOTAL Según mercado de origen y producto, el polietileno proviene básicamente de Estados Unidos (40,0% del volumen total importado de este insumo). Arabia Saudita y Brasil tienen participación importante (15,8% y 11,6% respectivamente). Este insumo se utiliza para la fabricación de bolsas industriales, partes de maquinarias, muebles, empaque para alimentos, variedad de botellas, tapas, entre otros.

13 En cuanto al polipropileno, los mercados que proveen al Perú son básicamente Arabia Saudita, Brasil y Corea del Sur. Arabia Saudita participa con el 20,9% en el total importado, Brasil con el 18,4% y Corea del Sur con el 17,2%. El policloruro de vinilo, insumo utilizado por la industria para la elaboración de marcos, ventanas, puertas, caños y mangueras para redes de saneamiento, es provisto por Estados Unidos, México y Colombia. En conjunto, estos tres países concentran el 97,4% del total importado del producto. Otro de los insumos importantes para la industria del plástico son las resinas, cuyo monto importado durante el año 2015 alcanzó los US$ 217 millones, proveniente de China (51,8%), Taiwán (22,4%) y en menor medida de Estados Unidos (7,7%). La resina PET es la más importante en este grupo y se utiliza para la industria de bebidas no alcohólicas. En cuanto a los productos no primarios, el monto importado en el año 2015 fue de US$ 635 millones. Los principales mercados proveedores de estos productos fueron China (35,8%), Colombia (11,5%) y Estados Unidos (8,8%). 13

14 Cuadro N 5: Importaciones totales de productos plásticos por producto y país de origen País/Producto Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene ene-16 Estados Unidos Arabia Saudita Brasil Corea del Sur (República de Corea) Tailandia Resto de países Polietileno (3901) Arabia Saudita Brasil Corea del Sur (República de Corea) Colombia Chile Resto de países Polipropileno (3902) Corea del Sur (República de Corea) México China Estados Unidos Taiwán Resto de países Poliestireno (3903) Estados Unidos México Colombia Alemania Francia Resto de países Policloruro de Vinilo (3904) China Taiwán Estados Unidos Corea del Sur (República de Corea) Colombia Resto de países Resinas (3907) Estados Unidos China Brasil Corea del Sur (República de Corea) Alemania Resto de países Resto formas primarias China Estados Unidos Colombia Chile Brasil Resto de países Formas no primarias

15 Dentro de las principales empresas importadoras de productos primarios de plástico se encuentra OPP Film S.A (empresa que desarrolla, produce y comercializa películas de polipropileno para empaques flexibles de consumo masivo y otras aplicaciones industriales; películas recubiertas para la industria gráfica y complementariamente productos termoformados de polipropileno). De los US$ 114 millones importados en el año 2015, la empresa gastó US$ 98 millones en compras de polipropileno y US$ 14 millones en resinas. La segunda empresa con mayor monto importado es DISPERCOL (empresa dedicada a la producción de concentrados de color para la industria plástica). Durante el año 2015, las compras de productos de plástico en formas primarias fueron de US$ 64 millones. Las adquisiciones se concentraron en polietileno (US$ 48 millones) y polipropileno (US$ 14 millones). San Miguel Industrias PET S.A, principal proveedor de envases PET en el Perú (preformas, envases para la industria alimenticia y agroquímica, botellas), es la tercera empresa con mayor monto importado de productos primarios de plástico. Durante el 2015, sus compras se concentraron en Polietileno Tereftalato (PET). 15

16 Cuadro N 6: Importaciones totales de productos plásticos por empresa y tipo de producto EMPRESA / PRODUCTOS PRIMARIOS Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene ene-16 OPP FILM S.A DISPERCOL S A SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A PERUPLAST S A PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C POLINPLAST S.A.C POLIMASTER S.A.C MEXICHEM PERU S.A PERUANA DE MOLDEADOS S.A Resto de Empresas TOTAL EMPRESA / PRODUCTOS FINALES Valor CIF (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene ene-16 3M PERU S A PERUPLAST S A COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDE SODIMAC PERU S.A MULTI TOP S.A.C KURESA S A ARCLAD DEL PERU S.A.C AGP PERU S.A.C KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L EMUSA PERU S.A.C Resto de empresas TOTAL Los precios de los productos plásticos siguen la tendencia de las cotizaciones del petróleo. Así, para el año 2015, en promedio la tasa de variación anual del precio de petróleo WTI ha sido de -47,4%. En Agosto 2015 presentó una de las reducciones más importantes registradas desde el 16 año 2000 (El precio del barril de petróleo WTI se redujo en 55,6%, pasando de 96,0 US$ por barril a 42,9 US$ por barril en un año). En línea con este comportamiento, el precio de los productos plásticos importados se redujeron en los principales mercados de procedencia: Colombia (-17,8%) y Brasil (-16,3%). Los productos plásticos que provienen de Corea del Sur y Estados Unidos también se redujeron (en 15,1% el primero y en 12,3% el segundo).

17 Cuadro N 7: Precio de las importaciones de productos plásticos por país (US$ / TM) País Estados Unidos China Corea del Sur Brasil Colombia Resto de Países TOTAL Por producto, las reducciones más fuertes se registraron en el poliestireno (24,9%), polipropileno (21,2%) y polietileno (18,0%). El 2015, el precio del poliestireno fue de US$ / TM, US$ 500 menos que en el año El polipropileno se ubicó US$ 361 dólares por debajo de la cotización de Cuadro N 8: Precio de las importaciones de productos plásticos por producto (US$ / TM) Producto Polietileno (3901) Polipropileno (3902) Resinas (3907) Policloruro de Vinilo (3904) Poliestireno (3903) Resto de formas primarias Formas no primarias TOTAL Exportaciones El ritmo de las exportaciones de productos plásticos durante el periodo fue positivo. Los envíos de productos plásticos al exterior crecían en promedio 27,2% anual. Las exportaciones a Bolivia, Colombia, Chile y Estados Unidos impulsaban la dinámica exportadora. Sin embargo, la menor demanda de Colombia y la reducción del despacho hacia Boliva (segundo mercado de importancia) generaron una tasa negativa el año 2013 (-2,4%). Tras ese periodo, el año 2014 registró una recuperación (10,9%). La mayor exportación hacia Bolivia y Estados Unidos explicó el resultado. 17 Durante el año 2015, los despachos al exterior se vieron afectados por un desempeño negativo y de magnitud más importante que en el El monto exportado por el país se redujo en 14,3% (US$ 81 millones de reducción nominal y 26 mil toneladas en término de volumen), debido a la menor demanda de mercados importantes como el ecuatoriano (-25,0%), estadounidense (-20,5%) y en menor medida el colombiano (-17,5%).

18 Cuadro N 9: Exportaciones totales de productos plásticos por destino País Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene ene-16 Colombia Bolivia Chile Estados Unidos Ecuador Resto de países TOTAL Si se analiza la reducción del monto exportado en 2015, se observa que el movimiento obedece a menores envíos de sus principales productos como son las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico (-11,9%), artículos para el transporte (-19,4%), artículos para el uso doméstico (- 13,1%) y resinas (-30,6%). Cuadro N 10: Exportaciones totales de productos plásticos por principales productos Producto Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene ene-16 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico Artículos para el transporte o envasado Artículos de uso doméstico Resinas Resto de Partidas TOTAL En línea con lo anterior, la reducción del valor nominal de artículos para el transporte y envasado 18 fue de US$ 26 millones por menores despachos hacia Colombia (-US$ 10 millones), Estados Unidos (-US$ 7 millones). Las ventas al exterior de resinas, se vieron afectadas por menores entregas a China (-US$ 6 millones), Estados Unidos y Chile (-US$ 3 millones cada una). En cuanto a las láminas, hojas y tiras de plástico, los mercados colombiano, estadounidense y ecuatoriano demandaron menores volúmenes de productos manufacturados de plástico peruanos. Ecuador demandó casi 2 mil toneladas menos que el 2014, lo cual representó una reducción nominal de US$ 6 millones en términos FOB.

19 Cuadro N 11: Exportaciones totales de productos plásticos por destino y principales productos ene ene-16 Colombia Estados Unidos Bolivia Chile Ecuador Resto de países Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico (3920) Colombia Bolivia Estados Unidos Chile Ecuador Resto de países Artículos para el transporte o envasado (3923) Bolivia Chile Colombia Ecuador Panamá Resto de países Artículos de uso doméstico (3924) Estados Unidos Chile Ecuador Reino Unido China Resto de países Resinas (3907) Ecuador Colombia Chile Bolivia Estados Unidos Resto de países Resto de partidas PRINCIPALES PRODUCTOS / País Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) Los productos de mayor exportación fueron las películas de polipropileno biorientado. La empresa OPP Film exportó el 100% de este producto en el año 2015, básicamente hacia 19 Colombia: US$ 21 millones, Estados Unidos: US$ 10 millones y Guatemala: US$ 10 millones. Esta empresa también exportó el 100% de películas de polietileno tereftalato biorientado, básicamente hacia Brasil (US$ 4 millones), Estados Unidos (US$ 2 millones) y Chile (US$ 1 millón). La empresa PeruPlast, participó en el 2015, con el 100% de la exportación de envolturas flexibles hacia una diversidad de mercados, entre los que destaca Colombia (US$ 8 millones), Venezuela, El Salvador y Bolivia con aproximadamente US$ 7 millones cada uno y en menor medida Trinidad y Tobago y Costa Rica con US$ 5 millones cada uno.

20 En la exportación de empaques flexibles, destacó la empresa EMUSA PERU S.A.C, cuya producción se destinó al mercado chileno (US$ 8 millones), colombiano (US$ 6 millones), mexicano (US$ 4 millones), estadounidense y panameño (US$ 3 millones cada uno). Cuadro N 12: Exportaciones totales de productos plásticos por empresa y tipo de producto EMPRESAS / PRODUCTOS PRIMARIOS Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene ene-16 ANDINA PLAST S R L IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC OPP FILM S.A SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A BASF PERUANA S A RECIEXPORTA S.A.C PLASTICOS AGREGADOS S.A PLASTIC & METALS PACIFIC S.A.C PERU MUNDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA CE LIN YI S.A.C Resto de empresas TOTAL EMPRESAS / PRODUCTOS FINALES Valor FOB (millones de US$) Peso Neto (Toneladas) ene ene-16 OPP FILM S.A PERUPLAST S A EMUSA PERU S.A.C SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A WENCO INDUSTRIAS PLASTICAS S.A REY EXPORT INTERNACIONAL S.A.C PIERIPLAST S.A.C TRUPAL S.A AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERU S.A IBEROAMERICANA DE PLASTICOS SAC Resto de empresas TOTAL En cuanto al precio de los productos plásticos exportados, los mercados que han registrado 20 reducciones más importantes han sido: Estados Unidos (-13,2%), Colombia (-7,5%) y Ecuador (- 6,4%). Por producto, las resinas y las láminas, hojas y tiras de plástico, fueron los productos cuyos precios registraron más reducciones. Las resinas vieron reducir su precio en 12,8%, mientras que el segundo grupo se vio afectado por una reducción de 3,6%.

21 Cuadro N 13: Precio de las exportaciones de productos plásticos por destino (US$ / TM) País Colombia Bolivia Chile Estados Unidos Ecuador Resto de países TOTAL Cuadro N 14: Precio de las exportaciones de productos plásticos por producto (US$ / TM) Producto Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico Artículos para el transporte o en Artículos de uso doméstico Resinas Resto de Partidas TOTAL